[年报]吉恩镍业：2014年年度报告
2014年年度报告 公司代码：600432 公司简称：吉恩镍业 吉林吉恩镍业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请 投资者特别关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 五、公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于本年度亏损，公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行公积金转增股本。该预案尚需提交 公司2014年度股东大会审议通过。 七、前瞻性陈述的风险声明 公司董事会报告中披露的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 177 2014年年度报告 九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、其他 2 / 177 2014年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43 第八节公司治理 ........................................................................................................................... 49 第九节内部控制 ........................................................................................................................... 55 第十节财务报告 ............................................................................................................................. 1 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................. 122 3 / 177 2014年年度报告 第一节释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所指 上海证券交易所 昊融集团指吉林昊融有色金属集团有限公 司， 2014年 2月 28日，更名为 吉林昊融集团有限公司。 公司、本公司指 吉林吉恩镍业股份有限公司 亚融科技指吉林吉恩亚融科技有限公司， 2015年 2月改制为吉林亚融科 技股份有限公司。 《公司法》指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》指 《中华人民共和国证券法》 报告期指 2014年度 董事会 指 吉林吉恩镍业股份有限公司董 事会 股东大会指吉林吉恩镍业股份有限公司股 东大会 二、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节"董事会报告"中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 吉林吉恩镍业股份有限公司 公司的中文简称 吉恩镍业 公司的外文名称 Ji Lin Ji En Nickel Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 吴术 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名 王行龙郭凯 联系地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大 街54号 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大 街54号 4 / 177 2014年年度报告 电话 0432-65610887 0432-65610887 传真 0432-65614429 0432-65614429 电子信箱 zhq@jlnickel.com.cn gk@jlnickel.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 吉林省磐石市红旗岭镇 公司注册地址的邮政编码 132311 公司办公地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号 公司办公地址的邮政编码 132311 公司网址 http://www.jlnickel.com.cn 电子信箱 zhq@jlnickel.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股上海证券交易所吉恩镍业 600432 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2014年 10月 11日 注册登记地点 吉林省磐石市红旗岭镇 企业法人营业执照注册号 220000000016044 税务登记号码 22028472673322X 组织机构代码 72673322-X （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来 ,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。 5 / 177 2014年年度报告 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 签字会计师姓名 周龙、杨洪武 名称 安信证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 1008 保荐机构 签字的保荐代表 人姓名 周宏科、沈晶玮 持续督导的期间 2014年 9月 22日至 2015年 12月 31日 第三节会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 3,537,276,7 73.95 2,369,344,64 7.74 2,369,344,64 7.74 49.29 2,495,685, 248.87 归属于上市公司股 东的净利润 -538,426,06 8.90 80,519,278.9 0 98,540,490.2 9 -768.69 -20,632,88 3.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -542,703,07 3.32 -124,199,684 .89 -106,178,473 .50 不适用 -348,357,3 29.68 经营活动产生的现 金流量净额 -700,871,59 3.16 82,626,811.0 3 82,626,811.0 3 -948.24 570,608,88 8.302014年末 2013年末本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 8,200,678,5 61.16 2,965,511,35 4.47 2,965,511,35 4.47 176.54 3,229,939, 842.03 总资产 26,454,088, 410.94 19,885,506,0 19.71 19,885,506,0 19.71 33.03 17,056,760 ,659.15 (二)主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.53 0.10 0.12 -630 -0.03 稀释每股收益（元／股） -0.53 0.10 0.12 -630 -0.03 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.54 -0.15 -0.13不适用 -0.43 6 / 177 2014年年度报告 加权平均净资产收益率（%） -13.02 2.46 3.01减少15.48 个百分点 -0.62 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -13.12 -3.79 -3.24减少 9.33 个百分 点 -10.47 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种: 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -7,522,460.62 187,870,839.25 407,515,832.74 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 243.25 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 13,658,955.90 17,975,624.37 15,656,594.52 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 17,632.69 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 7 / 177 2014年年度报告 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 2,653,399.62 18,180,056.81 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,061,303.43 2,122,562.75 -93,436.30 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 4,433,333.33 少数股东权益影响额 -4,893.94 -815,069.39 -7,092,496.21 所得税影响额 -4,226,870.07 -5,088,392.81 -106,459,738.09 合计 4,277,004.42 204,718,963.79 327,724,446.16 四、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 18,342,951.66 10,137,963.85 -8,204,987.81 -9,948,745.79 合计 18,342,951.66 10,137,963.85 -8,204,987.81 -9,948,745.79 8 / 177 2014年年度报告 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，是我国全面深化改革的开局之年，也是我国资本市场的改革创新年。世界经济复苏总体 弱于预期，美国经济表现强劲，欧元区和日本经济基本陷入停滞状态，新兴经济体经济增速进一 步放缓。中国经济在进入增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加” 的背景下，经济运行总体呈持续下行态势。为了适应经济发展的新形势，增强公司可持续发展能 力，公司以十八届三中全会精神为指针，以市场为导向，以创新为突破口，深化企业改革，调整 产品结构，优化劳动组织，公司各部门、各单位凝心聚力，积极应对新常态下的各种困难和挑战， 坚持发展创新，安全生产基础更加稳固，节本降耗持续开展，总体保持了生产经营的平稳运行。 一是千方百计抓好生产经营。树立以市场为导向的改革理念，不断完善产品结构，扩大市场份额， 形成稳中求进、改中灵活、转中求好的价值保障体系。采取多种灵活有效措施保障原料供应，为 生产经营的稳定运行提供保障。报告期内，亚融科技电池材料及动力电池研发生产基地项目土建 主体工程完工，进入设备安装阶段，预计 2015年将全线拉通。电解厂优质板率再创历史新高，实 现了产品品质的飞跃。加拿大皇家矿业努那维克铜镍矿项目已经投产。二是董事会认真做好组织 落实股东大会决议，报告期内成功完成公司非公开发行股票，壮大了公司规模，增强了公司资本 实力。三是千方百计提升基础管理水平。重点建立完善业务流程管理体系，加强全面对标达标工 作，规范管理模式，推进管理创新。创新和深化精益生产、精细管理，为员工搭建成长平台，鼓 励员工积极开展小改小革、技术创新、提合理化建议活动，让创新成为企业的习惯，实现创新引 领、管理增强及素质提升，促进吉恩镍业科学稳健发展。报告期皇家矿业努纳维克铜镍矿项目建 设资金主要来源于银行贷款，该项目转固后，相关贷款利息不再资本化，使得公司财务费用大幅 度增加；同时报告期公司对存货提取跌价准备、计提固定资产减值准备等因素，导致公司本年度 亏损。2014年实现营业收入 3,537,276,773.95元，与上年同比增加49.29%，利润总额 -783,593,298.68元，与上年同比减少 8396.50%，归属于母公司的净利润-538,426,068.90元， 与上年同比减少768.69%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,537,276,773.95 2,369,344,647.74 49.29 营业成本 2,866,334,267.88 1,869,990,686.58 53.28 销售费用 192,698,673.95 37,045,367.70 420.17 管理费用 398,519,711.05 277,256,008.04 43.74 财务费用 554,293,418.59 295,175,720.61 87.78 经营活动产生的现金流量净额 -700,871,593.16 82,626,811.03 -948.24 投资活动产生的现金流量净额 -1,473,366,569.32 -379,273,687.69 -288.47 筹资活动产生的现金流量净额 2,882,143,141.92 301,579,908.41 855.68 9 / 177 2014年年度报告 2收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2014年镍价在 LME六种基本金属中的表现抢眼，全年走势大幅震荡，呈现过山车走势,直接影响 公司产品销售价格，同时报告期公司加拿大皇家矿业努纳维克项目投产，对外销售精矿大幅增加， 导致公司 2014年营业收入比上年同期增加49.29%。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014上半年镍价持续走高，但下半年震荡回落。公司硫酸镍销售量较上年同期减少15.78%，平均 销售价格比上年同期下降0.17%；电解镍销售量较上年同期增加14.55%，平均销售价格比上年同 期下降4.16%，由于报告期公司加拿大皇家矿业努纳维克项目投产，对外销售精矿大幅增加，使 公司 2014年实现营业收入 35.37亿元，与上年同比上升49.29%。 (3)新产品及新服务的影响分析 报告期内不存在产品或服务发生重大变化和调整情况。 (4)主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计 1,823,622,880.62元，占销售总额比重51.57%。 3成本 (1)成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例( %) 本期金 额较上 年同期 变动比 例( %) 冶金行业 原材料 2,078,052,379.12 75.65 1,243,950,952.48 74.50 67.05 燃料动力 295,294,951.43 10.75 198,265,147.50 11.87 48.94 直接人工 104,658,024.65 3.81 69,084,530.60 4.14 51.49 制造费用 268,924,425.53 9.79 158,483,408.90 9.49 69.69 小计 2,746,929,780.73 100 1,669,784,039.48 100.00 64.51 其他原材料 499,423.50 1.84 503,796.31 1.1 -0.87 燃料动力 9,429,064.01 34.83 14,047,532.63 30.8 -32.88 直接人工 2,029,246.10 7.49 3,697,831.96 8.11 -45.12 制造费用 15,117,332.84 55.83 27,365,765.92 59.99 -44.76 小计 27,075,066.44 100 45,614,926.81 100.00 -40.64 合计 2,774,004,847.17 1,715,398,966.29 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额 1,493,687,042.03元，占采购总额比重44.53 %。 4费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 10 / 177 2014年年度报告 销售费用 192,698,673.95 37,045,367.70 420.17 主要是本年皇家矿业商业化运 营后增加销售费用。 管理费用 398,519,711.05 277,256,008.04 43.74 主要是本年皇家矿业商业化 运营后增加管理费用。 财务费用 554,293,418.59 295,175,720.61 87.78 主要是本年皇家矿业已投 产，建设投资借款利息不再 资本化，计入财务费用。 资产减值损失 288,949,379.61 44,491,108.13 549.45 本年计提减值准备增加。 所得税费用 -176,565,932.83 3,739,654.34 -4821.45 本年未弥补亏损及计提减值 准备产生递延所得税资产增 加导致递延所得税费用减 少。 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -700,871,593.16 82,626,811.03 -948.24 主要是本年支付采购款 较上年增加，导致经营活 动现金净流量减少。 投资活动产生的 现金流量净额 -1,473,366,569.32 -379,273,687.69 -288.47 主要是由于本年购买银 行短期理财产品，上年收 回以前年度购买银行短 期理财产品。 筹资活动产生的 现金流量净额 2,882,143,141.92 301,579,908.41 855.68 主要是本年收到非公开 发行股票募集资金款项， 导致筹资活动现金净流 量增加。 6其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司实现归属于母公司所有者的净利润0.76 亿 元，净利润主要来源为加拿大皇家矿业 Nunavik铜镍矿项目投产运营。报告期皇家矿业努纳维克 铜镍矿项目建设资金主要来源于银行贷款，该项目转固后，相关贷款利息不再资本化，使得公司 财务费用增加；同时报告期公司对存货提取跌价准备、计提固定资产减值准备等因素，导致公司 本年度亏损。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2013年非公开发行股票事项已于2014年5月21日获得中国证监会发行审核委员会审核通过， 2014年7月11日获得中国证监会核准批文，2014年9月22日完成非公开发行股票工作，募集资金净 额5,879,349,028.36元，用于偿还银行及其他机构借款。截止2015年1月12日，银行及其他机构借 款已偿还完毕。 11 / 177 2014年年度报告 (3)发展战略和经营计划进展说明 报告期皇家矿业 Nunavik铜镍矿项目已经建成投产；2014年 3月 19日，公司发布《吉林吉恩镍 业股份有限公司关于加拿大皇家矿业 Nunavik铜镍矿项目投产的提示性公告》（详情请见《中国 证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站），该项目已经由建设期转入正式生产期；亚 融科技电池材料及动力电池生产基地建设项目按计划有序推进。报告期内，公司发展战略稳步推 进，公司运营平稳，镍系列产品主营业务积极推进。年初，公司计划 2014年度实现营业收入 37 亿元。报告期内，公司实现营业收入 35.37亿元，低于年初目标4.41%。主要原因是皇家矿业努 纳维克铜镍矿项目第一年投产，部分工艺技术、基础设施仍需继续完善，以及控股子公司新乡吉 恩由于技术改造，报告期硫酸镍产品产量减少。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 冶金行3,417,089,358.11 2,746,929,780.73 19.03 58.47 64.51减少 业 3.53个 百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 硫酸镍 828,010,875.31 681,732,406.81 17.67 -15.92 -5.85减少 8.81个 百分点 电解镍 524,425,204.79 441,429,511.54 15.83 9.78 27.01减少 11.41个 百分点 镍精矿 863,221,233.97 642,092,725.59 25.62不适用 不适用 不适用 铜精矿 600,438,655.22 442,515,106.83 26.30不适用 不适用 不适用 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司铜精矿、镍精矿产品主要来自于加拿大皇家矿业努纳维克铜镍矿项目，2014年是该项目投产 的第一年，主要指标增减情况与上年不具有可比性。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,919,347,444.83 -3.06 12 / 177 2014年年度报告 国外 1,506,698,062.37 653.93 主营业务分地区情况的说明 加拿大皇家矿业努纳维克铜镍矿项目投产，使公司国外地区营业收入大幅增加。 (三)资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资9,203,879,0 34.79 5,601,568,24 28.17 64.31本年收到非公开 金 26.39 3.35 发行股票募集资 金款项及贷款增 加。 应收账 款 368,857,831 .46 1.39 82,596,119.5 4 0.42 346.58期末应收销售款 增加主要原因为 本期皇家矿业对 外销售镍精矿期 末应收帐款增加 及母公司期末应 收帐款增加。 预付款 项 526,345,623 .76 1.99 139,194,156. 39 0.70 278.14皇家矿业本年运 营期末增加经营 预付款及吉恩贸 易采购预付款增 加。 存货 2,638,627,9 98.47 9.97 919,465,470. 71 4.62 186.97主要是本年皇家 矿业商业化运营 后原材料、库存商 品、在产品增加及 母公司存货增加。 其他流702,403,061 2.66 886,195.97 0.0045 79,160.4 购买银行短期理 动资产 .60 7 财产品。 固定资10,269,302, 38.82 2,497,999,15 12.56 311.10本年在建工程吉 产 434.00 0.31 恩国际采矿工程 及和龙铜镍矿资 源开发工程转入。 在建工247,269,107 0.93 8,839,721,66 44.45 -97.20本年吉恩国际采 程 .43 5.09 矿工程及和龙铜 镍矿资源开发工 程转入固定资产。 工程物 137,905,856. 0.69 -100.00本年吉恩国际采 13 / 177 2014年年度报告 资 54矿工程转固。 无形资1,174,982,2 4.44 525,466,290. 2.64 123.61本年吉恩国际采 产 31.30 72 矿工程结转。 递延所204,048,378 0.77 26,839,993.9 0.13 660.24本年计提减值准 得税资.09 5 备及未弥补亏损 产 增加。 短期借11,272,254, 42.61 8,374,066,87 42.11 34.61公司为满足经营 款 950.00 9.43 需要，增加贷款。 预收款165,503,532 0.63 13,456,230.7 0.07 1,129.94主要是皇家矿业 项 .81 5 本年运营预收的 货款增加。 应交税-199,621,56 0.75 -7,912,101.9 0.04 -2,422.9 主要是本期尚未 费 7.77 9 9 抵扣增值税增加。 其他应77,289,766. 0.29 1,225,443,69 6.16 -93.69本期偿还昊融集 付款 19 0.15 团款项。 长期应819,381,256 3.10 351,173,542. 1.77 133.33主要是新增皇家 付款 .14 89 矿业融资租赁破 冰船。 股本 1,603,723,9 16.00 6.06 811,121,542. 00 4.08 97.72本年非公开发行 股票。 资本公6,252,026,9 23.63 1,164,913,03 5.86 436.69主要是本年非公 积 46.23 0.98 开发行股票溢价。 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初数 本期公允计入权益的本期计提本期购本期出售期末数 价值变动累计公允价的减值 买金额 金额 损益 值变动 可供出售433,783, 1,182,973. 9,948,74 936,806 3,716.11 425,578, 金融资产 951.66 46 5.79 .64 963.85 合计 433,783, 1,182,973. 9,948,74 936,806 3,716.11 425,578, 951.66 46 5.79 .64 963.85 (四)核心竞争力分析 1、技术优势 公司注重新产品开发和行业前沿技术的开发与研究，拥有国家认定的企业技术中心， 被认定为“省创新型企业”。公司已开发出多项填补国内空白、市场前景看好的新产品生产技术， 目前拥有和正在使用的专利技术共有 27项，非专利技术包括羰基铁粉生产技术、过渡族羰基金属 生产研发技术和镍精矿熔炼技术。经过多年研发，公司目前已全面掌握了火法、湿法、气相冶金 工艺生产技术，并均已具备大规模生产条件，在技术研发、生产实践等方面均积累了丰富的经验。 2、品牌及营销优势 公司注重把“吉恩”牌打造成最符合核心价值客户要求，让核心价值客户通 过产品和服务实现其所追求的价值。一直注重对产品质量的控制，使产品质量与国内其他同类企 业相比具有较大优势。在表面处理和电池材料行业，“吉恩”品牌有着良好的口碑和较高的市场 认知度，公司主打产品硫酸镍可以根据不同用户的个性化需求进行“一对一”定制生产，可以为 14 / 177 2014年年度报告 客户节省成本、提高产品质量。公司质量管理体系已与国际接轨，通过了 ISO9001质量体系标准 的认证。公司针对不同的行业制定了不同的销售策略。营销网络覆盖全国各地，除了在上海、沈 阳、深圳以及新乡四个重点区域设立自己的销售机构外 ，还与全国 20几个重点城市区域的最具 经济实力和信誉的商家建立长期独家或特约代理的关系，把商家看做是自己在市场中的柜台。客 户密集区拥有较为完善的代理商网络，培养了一大批稳定的客户和合作伙伴。注重发展实力强、 信誉好、具有良好成长性和竞争优势的优质客户，通过与优质客户建立战略合作伙伴关系，实现 一体化营销，共同开发和维护市场，共同规避和承担市场风险，共享利益，共同成长。 3、完整的产业链优势 公司拥有镍矿资源采选、冶炼及研究开发一体化产业链镍业企业。在拥有 完整产业链的情况下，有效降低营运成本的同时既可以通过镍的采选业享受镍价格上升带来的额 外收益，又可以通过盈利相对稳定的电解镍业务来保障盈利水平。此外，吉恩镍业丰富的产品结 构可以满足不同层次客户的需求，有利于吉恩镍业建立稳定的客户基础。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证 券 代 码 证券 简称 最初投 资成本 占该公 司股权 比例（%） 期末账 面值 报告期损 益 报告期所有者 权益变动 会计核算科 目 股 份 来 源 ML Metalli 50,333, 24.03 10,151, -13,453, 293,558.09 长期股权投购 M ca 410.96 310.33 322.47 资 买 GZ Golden 3,744,1 5.28 1,371,6 913,558.00 可供出售金购 Z Valley 20.00 30.00 融资产 买 Mines Ltd. NI Victory 25,482, 3.47 6,078,5 -8,263,8 可供出售金购 213.58 68.26 89.37融资产 买 PO Poseido 1,005,5 0.17 143,899 40,075.52 可供出售金购 S n 65.65 .03 融资产 买 OR Orion 8,043,5 15.90 2,314,5 -1,684,8 可供出售金认 M 64.44 26.62 56.42融资产 购 CB 0.62 229,339 -142,966.07 可供出售金送 X .94 融资产 股 合计 88,608, 874.63 / 20,289, 274.18 -23,402, 068.26 1,104,225.54 / / 15 / 177 2014年年度报告 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 东北 证券 股份 有限 公司 投资 设立 定向 资产 管理 计划 700,00 0,000. 00 2014 年11 月28 日 2015年 1 月10日 协议 约定 8,312 ,500. 00 700,000 ,000.00 8,312 ,500. 00 是否否 资金来源 为自有资 金。 合计 / 700,00 0,000. 00 / / / 8,312 ,500. 00 700,000 ,000.00 8,312 ,500. 00 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明为提高吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称 “公司”）自有资金的使用效率，合理利用自有资 金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分自有资金7亿元投资设立东北证券明珠 41号定向资产管理计划，期限为45天，预期收益率为9.5%。2014年11月27日经公司第五届董事会 第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过。委托理财事项授权公司经营管理层具体组 织实施。本次委托理财资金已于2015年1月10日到期，公司已收到上述理财收益8,312,500.00元， 其中本年度确认收益4,433,333.33元。 16 / 177 2014年年度报告 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募集 资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2014非公开 发行 5,999,999,971.185,763,613,250.005,763,613,250.00115,735,778.362015年初， 募集资金 余额已偿 还银行及 其他机构 借款 合计 / 5,999,999,971.185,763,613,250.005,763,613,250.00115,735,778.36 / 募集资金总体使用情况说明 募集资金相关使用情况依法合规，符合募投项目实际需求。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集 资金 拟投 入金 额 募集 资金 本年 度投 入金 额 募集 资金 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 用于 偿还 银行 及其 他机 构借 款 否 5,879 ,349, 028.3 6 5,763 ,613, 250.0 0 5,763 ,613, 250.0 0 是 98.03 % ----- 合计 / 5,879 ,349, 028.3 6 5,763 ,613, 250.0 0 5,763 ,613, 250.0 0 / / - / / / / 募集资金承诺项目使 用情况说明 募集资金相关使用情况依法合规，符合募投项目实际需求。 (3)募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 17 / 177 2014年年度报告 4、主要子公司、参股公司分析 单位:元币种 :人民币 公司名称 业务性 质 主要产品或 服务 注册资 本 资产规模 净资产 归母公司净 利润 上海吉恩镍 业商贸有限 公司 商品购 销 有色金属、黑 色金属、机械 设备销售 3,000,00 0 17,769,596 .38 4,521,602.41 533,288.59 吉恩国际投 资有限公司 矿业投 资 矿产资源的 投资及开发、 生产 1加拿大 元 11,064,811 ,924.33 1,265,433,63 5.79 76,138,688 .02 报告期内投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司。 报告期，加拿大吉恩国际投资有限公司实现营业收入 1,538,591,254.32元，营业利润 15,363,319.12元，净利润 76,138,688.02元。 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 吉恩国际采矿 工程 11.64亿加元已投产 3.10 87.61 0.15亿加元 Liberty公司 采矿工程 1400万加元停产维护 0 1.63 -1.62 合计 / 3.10 89.24 / 非募集资金项目情况说明 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 世界经济还处在国际金融危机后的深度调整期，今年世界经济增速可能会略有回升，但总体复苏 疲弱态势难有明显改观，国际金融市场波动加大，国际大宗商品价格波动、地缘政治等非经济因 素影响加大。特别是我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的 “三期叠加”阶段，宏观调控难度明显增大。 镍价方面，2014年镍价在 LME六种基本金属中的表现抢眼，全年走势大幅震荡，呈现过山车走势， 涨跌互现。2014年初，印尼禁止出口镍矿政策正式生效，特别是受西方国家对世界最大镍供应国 俄罗斯的制裁预期影响，来自该国供应的担忧推高了镍价，加之淡水河谷在New Caledonia的 Goro 镍厂因发生溢露暂停生产，再度加重镍矿供应忧虑。导致镍价在 2014年上半年上涨走势明显。受 镍价上涨的因素驱动，镍生产商等大幅度提高产量，菲律宾矿主受此影响，大量扩产，镍矿进口 数量和品位均高于预期，进入三季度后，欧洲地区经济低迷，消费下降，油价下跌，美元升值， 镍价大幅下探。 供给方面，2014年我国镍铁产量预计为 47万吨（金属量），纵观 2009以来年投产的新项目，绝 大部分从 2011年开始投产，但是经过几年的生产运行来看，新项目达产速度要远低于预期。国内 外镍生产商仍在不断投建新项目，新项目基本都是依赖红土镍矿或者利用红土镍矿生产的湿法冶 炼中间产品作为原料生产镍铁或者电解镍。新项目的产品投放进度经过实践检验，比较迟缓。随 着新环保法的实施，提高了对于污染企业的污染物排放标准，同时加大了对环境违法行为的处罚， 这将对有色金属冶炼各子行业带来冲击，部分中小企业将因无法负担高昂的环保成本而退出市场， 这也将对镍市场供给产生影响。 18 / 177 2014年年度报告 需求方面，据安泰科统计，从 2010年开始，全球镍的消费量和产量开始逐渐增加。从长期走势来 看，全球镍的生产和消费不会因为经济的周期性低迷而停止发展的脚步。综合国内外镍生产和消 费的情况，2014年全球镍消费 190万吨，预计 2015年全球消费量为 196万吨，同比增长3%。中 国镍消费占全球消费比例保持增长，2014年中国镍消费量 93万吨，同比增长6.8%，占全球镍消 费48%。从国际机构统计的全球不锈钢产量情况来看，2014年西欧一些主要的不锈钢生产国产量 略有下降，比利时及芬兰的产量保持着超过10%的增长，但德国及意大利产量则呈现了非常明显 的下降趋势。亚洲地区五个不锈钢主产区，除韩国以外，其余几个产区的产量都有所恢复，保持 一定的增幅。中国和印度两个发展中国家仍是亚洲地区，乃至全球产量增长的主要驱动力。其中， 印度的产量为 287万吨，同比增长7.1%，中国的产量为 2150万吨，同比增长11.6%，是亚洲地区 不锈钢产量增幅最高的国家。预计 2015年我国不锈钢的产量还会保持增长， 2014年电镀行业并没有实质性的复苏，电镀行业镍用量为 6.28万吨，略低于 2013年持平。我国 电池行业用镍中，五金市场大约占38%，汽车镀件大约占54%，其他的大约占8%。房地长市场的 低迷影响了五金镀件的需求，国际市场低迷，导致外单减少。但高端电镀业受到的影响较小，来 自汽车行业的订单增长部分抵消了这个势头，汽车，2014年 1-11月份我国汽车累计产量 2301.6 万辆，累计同比增加8.4%。 2015年随着中国房地长市场的触底回升以及欧美经济的好转，预计镍在电镀行业的用量将小幅回 升。电池行业用镍主要在镍氢电池和镍镉电池用的正负极材料上，主要体现在泡沫镍、储氢合金 和球镍三大类材料中。目前球镍企业兼产三元前驱体已成为主流，一些企业甚至抛弃原来的球镍 业务，专注于三元前驱体的生产，因此硫酸镍在电池行业的应用不断在向三元前驱体转移。近年 来由于三元材料锂离子电池的发展，带动了硫酸镍在锂电行业的用量。随着我国新能源汽车研发 生产水平不断和国际接轨，预计镍的电池行业的消费量将会稳步增加。 虽然短期内镍价处于波动状态，但是随着中国经济在新领导层下的改革成效逐渐显现，维持健康 增长趋势，国内对装备制造业的升级，在航空航天、军工配套等方面对高端特钢的需求仍然旺盛。 对于 2015年镍市场，焦点仍然在印尼禁令后的菲律宾镍矿供应方面，预计明年镍矿库存将维持较 低水平的常态，从而影响国内镍铁产量以及对镍铁价格形成支撑。需求方面，不锈钢的需求或有 所放缓，但继续维持增长的局势，不过高端技术装备的发展以及镍铁相对电解镍价格优势下降， 对高附加值镍产品的需求仍然将较为旺盛。因此，从基本面供需来看，原生镍的供应不确定性较 高，但需求仍继续增长，镍市场供需将由前几年的过剩转为紧平衡或者短缺。由于菲律宾出矿不 确定因素较多，价格震荡区间将大于今年走势，总体来看全球供需局面偏向于紧平衡至小幅缺口， 均价将相较于今年抬升。虽然短期内镍价处于波动状态，但是随着中国经济在新领导层下的改革 成效逐渐显现，维持健康增长趋势。 2015年 3月，中国证监会批准上海期货交易所开展镍期货交易，将给有色金属企业带来更完整的 对冲保值链条。镍是国际上比较成熟的商品期货品种，与铜、铝、铅、锌、锡共同构成六大基本 工业有色金属。我国是世界上重要的镍生产国和消费国，近年来，受生产成本、市场供需和国际 价格等因素影响，镍价格波动幅度较大，对生产、贸易、消费等环节的正常经营造成较大影响。 上市镍期货，对于确保我国镍市场平稳，促进镍产业的稳定可持续发展意义重大。 目前我国国内的镍金属产品生产商较多，但是能上规模的生产商较少，并且只有少数企业具有矿 山资源。目前来说国内能具有一定规模并且具有矿山资源的企业主要有金川集团股份有限公司、 吉林吉恩镍业股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、成都华泽钴镍材料股份有限公司等。 从产量上看，公司居于第二位。公司虽然在国内同行业中排名靠前，但与国内行业龙头--金川集 团相比差距很大，与国外行业巨头相比差距更大。从具体产品来看，金川集团拥有资源、技术方 面的优势，在电解镍市场上占有绝对优势；新鑫矿业的产品为电解镍；华泽钴镍的主要产品为硫 酸镍、电解镍板。公司集中精力发展硫酸镍等镍盐产品，已发展成为亚洲最大硫酸镍生产基地与 国内最大的电镀、化学镀材料生产商之一，在细分市场上拥有较大的竞争优势。公司用水淬高冰 镍直接生产硫酸镍，产品品质好，具有较强的市场竞争力和一定的市场定价权。 (二)公司发展战略 根据国家的产业政策及自身实际情况，公司制定了“十二五”发展战略规划。面对国际金融危机 后不明朗的经济形势，公司将以转变发展方式为重点，认真研判市场，适时调整产业、产品结构， 保持与可利用资源相对称的发展速度；公司将继续加大资源整合力度，依靠科技创新、强化管理、 19 / 177 2014年年度报告 提高执行力、加强环保，积极推进公司国际化进程。公司将战略定位于镍、铜、钴等有色金属开 发以及其盐类产品的深加工，将加大对高科技功能性材料的投入；充分占有资源和原料，将产品 做宽做精，提高技术含量和产品档次，逐步探索境内、外投资合作开发有色金属资源等新的经营 领域，实现公司跨越式发展。 公司将以科学发展观为指导，加快推进国际化战略，努力打造国际化企业，调整产品结构和生产 布局，依靠持续的研发投入和管理创新，提升企业综合竞争力和抗风险能力。吉恩镍业“十二五” 规划，总的格局是全面建设世界水平的镍产业集群。镍产业集群将依托吉恩镍业上市公司优势、 高新技术企业优势，以及“吉恩”品牌的“中国驰名商标”优势全力推进项目建设，加快产品结 构调整，优化区域配置，打造专业化、国际化的产业集群。 (三)经营计划 2015年，公司计划完成营业收入 40亿元。吉恩镍业全年的工作总目标是突出有效管控，适应新 常态，奋力新作为，通过原料、生产、采购、销售的深入对接，以提高企业发展质量和效益为中 心，继续转方式调结构，突出创新驱动，努力实现吉恩镍业新的跨越。 要确保这一目标任务的实现，重点要做好以下几方面工作。 一是全力提升企业管理。要主动求新求变，强化应对。在生产经营管理上，通过严密的成本预测， 合理安排生产，最大限度提高劳动生产率，合理用工，努力节约消耗，降低单位成本。在新技术 应用上，要不断完善生产工艺，坚持技术革新和技术创造，不断强化质量控制。在财务管理上， 要制定切实可行的费用控制措施，用好用活财税和信贷政策，向精细管理要效益。在行政管理工 作上，要加强定岗定员，稳定员工队伍，坚持节俭的原则，压缩行政经费开支，减少一切不必要 的开支。要加强对成本管理过程的预测和监控，堵塞漏洞，不断创新盈利模式，加快推进产业升 级，增强持续盈利能力，促进生产效率、经济效益和综合效益的提升。 二是全力落实轻资产化运营。要以集中管控为抓手，在金融资本商贸板块方面取得突破。充分发 挥吉恩镍业在资本市场的上市公司平台作用，拓展企业在资本市场空间，着力打造自我融资平台， 以资本为纽带，创新融资项目，实现融资渠道多元化。要通过轻资产运营，充分利用国内外两个 市场、两种资源，努力拓展贸易空间。加快融资平台壮大步伐，努力破解制约发展的资金瓶颈， 为项目建设和生产经营提供有力的资金支撑。 三是全力推进项目建设。坚定不移地加快重点项目建设，敬终如始、一鼓作气、善做善成。要集 中优势力量，抓好亚融科技电池材料及动力电池研发生产基地建设，抢占发展先机，努力拓展市 场空间，提升盈利能力。要对规划建设的项目，严格控制资金投入和资源投入，优化资源配置， 合理使用资金，规避投资风险，使投资获得最大的经济效益。 四是全力夯实安全环保工作。一要提高重视程度。将安全环保工作上升到关系企业前途命运的高 度，通过细化管理、协同配合抓好落实。二要完善预防措施。通过建立公司级网格化管理台账， 提高安全环保工作的主动性。结合新修订的环境保护管理制度，有效协调安全环保与生产经营的 关系。三要加大安全环保监督力度。要采取多种方式，进行不定期、不间断的监督检查。加大对 烟气、废水、废渣监管力度，从源头上消除隐患。四要强化安全教育。要建立强制性学习制度， 开展不同形式的安全环保学习教育活动，使安全环保工作入耳、入脑、入心，渗透到企业管理的 各个方面。 五是全力加强人才队伍建设。在创新实践中发现人才、在企业活动中培育人才、在谋事创业中凝 聚人才。着力完善人才发展机制，分类建立以业绩、能力为核心，品德、知识等要素构成的人才 评价体系。积极探索机关管理岗位奖励激励办法，鼓励创造性工作，提高工作效率。着力完善人 才梯队建设。把能与企业同呼吸、共命运的领军人物、科技能手、技术骨干、优秀员工列为重点 培养对象，使其尽快融入企业创新发展之中。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将进一步加速资金周转，提高资金使用效率，满足营运资金需求；对业务发展所需资金在充 分利用自有资金，保持合理财务结构的条件下，考虑多种融资渠道。 20 / 177 2014年年度报告 (五)可能面对的风险 1、产品价格风险 经济环境存在较大不确定性，从国际上看，世界主要经济体不景气状态不会明显好转，全球经济 将进入一个较长时间的震荡期。从国内看，经济已进入调整阶段，国内外经济下行，可能导致产 品需求总量和结构发生变化，造成公司主要产品价格出现较大变动，影响公司经营业绩。公司将 密切关注宏观形势变化，时刻关注国家政策调整，时刻关注行业发展动态，增强工作的预见性和 针对性。根据市场变化，灵活调整产品结构，完善营销体系建设，推进差异化营销策略，强化快 速反应和服务增值效果，发挥公司现有的品牌优势和市场优势，提高产品市场占有率和企业竞争 能力。 2、外汇风险 公司在加拿大、澳大利亚、香港及印尼均有子公司，涉及加拿大加元、澳元、美元、人民币。皇 家矿业项目建成投产以后，国外业务收入比重将大幅提升。由于公司经营的海外业务主要以美元 或当地货币作为结算货币，因此，人民币汇率的变动有可能带来公司境外业务收入的汇率风险。 伴随各项外币汇率不断变化，将给公司带来一定的外汇风险。 针对汇率波动的风险，公司将密切 关注国家外汇政策的变化和汇率信息，增强判断国际汇率市场变化趋势的能力，在汇率保值上慎 重决策、灵活应对、科学把握，尽可能规避上述由于汇率波动而产生的风险。 三、董事会对会计师事务所 “非标准审计报告 ”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 2014 年 1 月 26 日起，财政部颁布或修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企 业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号合 营安排》、《企业会计准则第41 号-在其他主体中权益的披露》，自 2014 年 7 月 1 日起施 行。2014 年 6 月20 日，财政部对《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》进行了修订，执 行企业会计准则的企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进 行列报。 由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述企业会计准则。 2014 年 10月 23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司会计 政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 关于会计政策变更的更多具体信息，详见公司于 2014年 10月 24日在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公 告编号：临2014-061）。 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、利润分配政策的制定、执行或调整情况 2012年，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及吉林证监局《关 于进一步加强现金分红工作完善现金分红政策的通知》（吉证监发〔2012〕159号）文件的精神要 求，公司第四届董事会第二十八次会议、2012年第二次临时股东大会审议修订了《公司章程》中 关于利润分配政策的部分条款，公司的利润分配政策应当重视对投资者（特别是中小投资者）的 21 / 177 2014年年度报告 合理投资回报，充分听取投资者（中小投资者）和独立董事的意见，制定持续、稳定，有利于公 司长远、可持续发展的利润分配政策，充分维护公司股东依法享有投资收益的权利。 为了进一步 明确分红标准及比例，完备相关的决策程序和机制，充分保护中小投资者的合法权益，公司根据 国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、 中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及上海证 券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定和要求，结合公司实际情况，修改并完善了《公 司章程》中有关利润分配政策的相关条款。经公司第五届董事会第十四次会议及2013年度股东大 会审议通过了关于《修改公司章程》的议案及关于《公司未来三年（2014 -2016 年）股东回报规 划》的议案， 修订后的《公司章程》对利润分配政策基本原则、时间间隔、现金分红的比例及利 润分配的决策程序和机制等事项进行了更加具体的规定和说明。 2、利润分配政策执行情况： 2014年3月26日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证 券交易所网站发布《吉林吉恩镍业股份有限公司关于2013年度利润分配相关事宜征求意见的公 告》，公司董事会通过多种渠道充分听取公司股东，特别是中小股东的意见后，拟定2013年度利 润分配预案，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过后提交公司2013年度股东大会审议。 2013 年度，公司以2013年12月31日股权总数811,121,542股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含 税），共计派发现金40,556,077.10元，2014年5月30日，利润分配方案已实施完毕。 3、关于现金分红政策的专项说明 （1）公司严格执行《公司章程》的规定和股东大会决议的要求， 利润分配政策和决策程序符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关规定； （2）分红标准及比例明确、清晰，公司2013年度利润分配方案，充分考虑了公司目前所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，拟定了差异化的 现金分红政策，本次实际用于分配的利润占审计后归属于公司股东净利润的41.16%，符合相关利 润分配制度的要求及《公司章程》的规定； （3）相关的决策程序和机制完备，严格履行了公司 董事会及股东大会决策程序； （4）公司独立董事履职尽责，发挥了应有的作用并发表了独立意 见：本次修改《公司章程》及利润分配事项符合国务院、中国证监会、上海证券交易所的有关规 定，公司本次对利润分配政策的修改，在章程中明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式 中的优先顺序，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善现金分 红机制，强化回报意识，更加注重对投资者稳定、合理的回报，有利于保护投资者合法权益，不 存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意公司董事会将上述议案提交公司股东大会审议； （5）公司通过电话、传真、上交所上证e互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和 交流，及时向社会发布利润分配征集意见公告、董事会决议公告、股东大会信息及相关议案，以 充分听取中小股东意见和诉求，保障并充分维护了中小股东的合法权益。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提 未分配利润的用途和使用计划 出现金红利分配预案的原因 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 -538,426,068.90 02013年 40,556,077.10 80,519,278.90 41.162012年 0 -20,632,883.52 0 22 / 177 2014年年度报告 五、积极履行社会责任的工作情况 (一).社会责任工作情况 公司披露了社会责任报告，详情请参阅刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《吉 林吉恩镍业股份有限公司 2014年度履行社会责任的报告》。 (二).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 六、其他披露事项 第五节重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 1、Gogama黄金公司于 2002年在魁北克省展开了对本公司的子公司 CanadianRoyaltiesInc.（以 下简称CRI）的法律诉讼，试图重新获得潜在的在 Expo-Ungava资产里2%冶炼业务净收益比例中 的1%，这项资产是 Gogama黄金公司 2001年出售给 CRI的。CRI已经提出$100,000加元的反诉， 金额可能会有所调整，但这笔金额足够来赔偿 CRI在这场官司中产生的法律辩护成本。截至审计 截止日该诉述仍在举证阶段，等待魁北克高级法院的判决，但目前处于暂停状态。如果最终结果 是 Gogama胜诉，CRI将失去冶炼业务净收益的1%的权利及可能由此产生的任何收入。 2、582556阿尔伯塔公司于 2007年 2月在魁北克省对公司的子公司 CRI以及其它被告提起法律诉 讼，试图重新获得潜在的在 Expo-Ungava资产里2%冶炼业务净收益比例中的1%，这项资产是阿尔 伯塔公司 2001年出售给 CRI的。此项诉讼现处于审理阶段，等待魁北克高级法院的判决，但目前 处于暂停状态。如果阿尔伯塔公司的诉讼成功，CRI将失去冶炼业务净收益的1%的权利以及可能 由此产生的任何收入。 3、2010年12月30日，CRI启动针对Ungava矿业开发公司和Nearctic镍业公司（统称“Ungava”） 的仲裁程序。CRI主张其应享有 Expo-Ungava所有权另外20%的权利及因此产生的相关利益。CRI 的主张基于合资公司自 2007年9月开始正式营业后，Ungava公司一直未支付其应承担合资公司 费用的事实。Ungava否认了 CRI的主张，进行了辩护并提出了反诉讼。Ungava认为双方的合资协 议早已在 2001年1月12日就终止了。在此之前和之后，CRI一直都没有尽到对合资人应有的诚 意。在 2012年 11月6日，仲裁委员会做出一项仲裁裁决，驳回了 Ungava公司关于寻求重新开始 协议决议的部分反申诉。该反申诉被限制为只履行原有的合同。仲裁听证会于 2014年 5月 5日召 开，仲裁委员会的裁定于 2014年 8月 27日宣布。CRI全面胜诉，仲裁委员会宣布 CRI有权取得 至少自 2009年 6月 9日期享有 Expo-Ungava20%的所有权及其产生的既得利益。因此，CRI拥有 Expo-Ungava合计 100%的权利及相关利益。关于 CRI对 Expo-Ungava的利益仲裁事项就以该裁决 裁定了。 4.1、在 2012年12月 4日，Greenfield矿业服务公司对 CRI提起仲裁程序，要求 CRI支付 $13,185,884加元和相关利息、费用及仲裁费用。最终如果 Greenfield胜诉，CRI将支付加币 $13,185,884元，以及另外所产生费用，利息和 Greenfield的法务费用。2014年 7月 21日，仲 裁法庭提出裁定CRI支付部分赔偿$4,290,500加元。该裁决的听证会定于2015年9月14日举办。 4.2、 Greenfield公司在 2013年 8月 29日提出了第二个仲裁，要求 369万加币及利息和费用的 赔偿。Greenfield公司还申请了 300万加币的赔偿，其认为 CRI违背了诚信的原则，涉嫌违背了 公司在协议中的义务。CRI向仲裁委员会提出反馈，拒绝了这两项申诉。 23 / 177 2014年年度报告 如果 Greenfield胜诉，CRI将支付$6,698,804.20加元的赔偿，以及另外所产生费用，利息和 Greenfield的法务费用。如果 CRI胜诉，可能需支付 Greenfield公司350万加元，以及所产生 的利息。CRI为应诉需要支付相关法务费用，金额目前无法确定。听证会时间定在 2016年 2月， 仲裁结果目前仍不确定。截止 2014年 12月 31日，CRI对 1、2号仲裁事项已经计提了 1,700万 加元的债务。 5、截止目前，30家过去或现在的 CRI的供应商注册了法律留置权，其中某些并发出了执行通知。 这些留置权是与 CRI的采矿租赁或供应商应收账款或两者相关。这些金额都已经作为 CRI应付账 款的一部分。除了 Iglu建筑公司，CRI当前已经与其他所有的供应商就支付计划进行了沟通。最 终的金额应该与 CRI应付账款的金额相差很小，差额应该是相关的利息部分，这部分根据不同供 应商而不同。最终支付协议已经达成，CRI在协议达成后已依据协议支付了账款。截止 2014年 12 月31日，对12家的应付账款已完全解决，该法律诉讼已被取消，文件已撤回。在 2013年8月5 日，Iglu对 CRI进行起诉要求赔偿$6,505,725.93加元，公司坚决反对这一要求，认为对方要求 的赔偿的金额不合理。关于此事，公司已提起了反诉，在反诉中公司提出 Iglu索赔中的 $3,504,127.00加元金额不合理。如果 Iglu胜诉，公司反诉被驳回，公司将支付$6,505,725.93 加元，费用以及利息。但是公司认为自己有足够的理由对索赔的金额进行辩驳。然而公司已对这 笔金额确认了应付账款。 6、两名 NSC前雇员以不公平解雇为由向公司提起了诉讼。NSC公司断然否认，采取法律手段保护 自己并提起反诉。截止 2014年12月 31日，NSC公司已和其中一名雇员达成和解。 （二）临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 （三）其他说明 24 / 177 2014年年度报告 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司将吉恩镍业印尼红土矿冶炼项目在建工程转让给公司控股股东昊融集团。见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司临 2014-036公告。 (二)临时公告未披露或有后续进展的情况 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 25 / 177 2014年年度报告 3、临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易金额 占同类交易金额的 比例 (%) 关联交易结算方 式 昊融集团 控股股东 购买商品 购买原材料 市场定价 1,826.66 0.66汇票、支票 昊融集团 控股股东 销售商品 销售镍精矿 市场定价 16,370.44 4.63汇票、支票 吉林昊融技术开 发有限公司 联营公司 接受劳务 技术服务市场定价 23.23 0汇票、支票 营口昊融贸易有 限公司 母公司的全资子 公司 购买商品购买集装箱市场定价 97.72 0汇票、支票 合计 / 18,318.05 5.29 / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，如不 选择关联方也要选择其它的合作对象，可能会增加一些成 本和投入。 关联交易对上市公司独立性的影响 以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上 市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财 务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司 的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 (二)资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司将吉恩镍业印尼红土矿冶炼项目在建工程转让给公司控股股东吉 林昊融集团有限公司。 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司临 2014-018公告。 26 / 177 2014年年度报告 (三)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司向控股股东吉林昊融集团有限公司借款 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司临 2013-013号公告。 2、临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 朝阳昊天有色金属有限公司及其子公司母公司的控股子公司 750.68 674.66 76.02 吉林金属印尼有限公司 母公司的控股子公司 339.45 912.55 76.96 650.06 吉林昊融集团有限公司 控股股东 346,896.39 118,576.72 229,103.02 783.35 吉林昊融技术开发有限公司 联营公司 22.82 124.45 23.23 124.86 营口昊融贸易有限公司 母公司的全资子公司 97.72 97.72 合计 348,107.06 120,288.38 229,376.95 1,558.27 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 348,107.06 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 在建工程转让、销售商品，采购商品、接受劳务，向昊融集团借款等。 (四)其他 六、重大合同及其履行情况 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 27 / 177 2014年年度报告 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发生 日期(协 议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否 已经履行 完毕 担保是否逾 期 担保逾期金 额 是否存在反 担保 是否为关 联方担保 关联 关系 通化吉恩 镍业有限 公司 控股子公 司 通化四通 有色金属 有限责任 公司 0.4 2014.03. 20 2014.04.23 2016.04.2 3 连带责任 担保 否否是否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.4 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0.4 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8.52 报告期末对子公司担保余额合计（B） 93.03 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 93.43 担保总额占公司净资产的比例(%) 114.21 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 81.51 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 52.12 上述三项担保金额合计（C+D+E） 81.51 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 28 / 177 2014年年度报告 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 备注 与再解决关昊融《关于减少和规范与吉恩镍业股份有限公司关联交易的承2007年 3月 12否 是 融资联交易集团 诺》：我公司承诺杜绝一切非法占用吉恩镍业公司资金和资产日 相关的行为，任何情况下，不要求吉恩镍业为我公司提供任何形式 的承的担保。 诺 解决关昊融《吉林昊融有色金属集团有限公司关于避免同业竞争的说明2007年 2月 14否 是 联交易集团 和承诺》：1、如果我公司及我公司控制和共同控制企业有任日、 2009年 4月 何商业机会可从事、参与或入股任何可能与吉恩镍业主营业务15日 与再 融资 构成竞争的业务，我公司将上述商业机会通知吉恩镍业，如在 通知所指定的合理期间内吉恩镍业作出愿意利用该商业机会 相关 的承 诺 的肯定答复，则我公司放弃该商业机会；如果吉恩镍业不予答 复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。如本公司 由此获得的商业机会和业务资源在日后构成对吉恩镍业主营 业务的竞争关系，如吉恩镍业有收购意愿且符合上市公司全体 股东利益，在条件成熟时，本公司同意将利用该等商业机会已 经获得的业务资源在适当时机以适当的方式注入上市公司。 解决关昊融《避免同业竞争承诺函》：2、我公司承诺，朝阳昊天有色金承诺时间 2009否 是 公司于 2014年 4月 1日召开 与再联交易集团 属有限公司（以下简称“朝阳昊天”）、西乌珠穆沁旗富顺镍年4月 15日，报的第五届董事会第十四次会 融资业有限责任公司（以下简称“富顺镍业”）与吉恩镍业业务相告期内该承诺已议和 2014年4月2 3日召开 相关同、相近的资源、资产，如吉恩镍业有收购意愿且符合吉恩镍经豁免、更改 的 2013年度股东大会，审议 的承业全体股东利益，在条件成熟时，我公司同意将在适当时机以通过了关于《豁免控股股东 诺 适当方式将持有的上述公司的股权或相关镍业资产注入吉恩履行部分承诺》的议案和关 镍业。 于《同意变更控股股东有关 29 / 177 2014年年度报告 向公司转让西乌珠穆沁旗富 顺镍业有限责任公司股权或 资产的承诺》的议案。 与再《避免同业竞争承诺函》：3、我公司承诺，在朝阳昊天注入2009年 4月 15否 是 融资吉恩镍业前，其生产的产品将按市场公允价格优先销售给吉恩日 相关镍业或接受吉恩镍业委托加工，该等交易事项具有排他性。如 的承果吉恩镍业放弃采购，则朝阳昊天方可对吉恩镍业放弃部分进 诺 行对外销售。 与再《避免同业竞争承诺函》：4、我公司承诺，富顺镍业仅负责2009年 4月 15否 是 融资矿山前期勘探工作和采矿权的申请，不进行采矿生产，不与吉日 相关恩镍业产生同业竞争。如果吉恩镍业有意愿对已经取得采矿权 的承的矿山组织生产，则富顺镍业将已经取得的全部勘探结果和采 诺 矿权转让给吉恩镍业。 与再解决关昊融《避免同业竞争承诺函》：5、如出现违反上述承诺而导致吉2007年 3月 12否 是 融资联交易集团 恩镍业遭受损失，我公司将承担充分赔偿责任。 日、 2009年 4月 相关15日 的承 诺 解决关昊融昊融集团承诺内容如下：“我公司承诺：1、西乌珠穆沁旗富承诺时间:2014否 是 与再 融资 相关 的承 诺 联交易集团 顺镍业有限责任公司（以下简称“富顺镍业”）仅进行矿山前 期勘探工作和采矿权的申请，不进行镍矿开发生产；富顺镍业 与吉恩镍业主营业务相同、相近的资源、资产，如吉恩镍业有 收购意愿且符合吉恩镍业全体股东利益，我公司同意将在出具 本承诺三年内，以适当方式将持有的富顺镍业的股权或镍相关 资产注入吉恩镍业。2、如出现违反上述承诺而导致吉恩镍业 年4月 23日，承 诺期限 3年 遭受损失，我公司将承担充分赔偿责任。” 八、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 30 / 177 2014年年度报告 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 110 境内会计师事务所审计年限 15 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大华会计师事务所有限公司 （特殊普通合伙） 70 财务顾问 保荐人 安信证券股份有限公司 非公开发行承销及保荐费用 119,999,999.42元 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 公司第五届董事会第十四次会议和公司 2013年度股东大会分别审议通过相关议案，续聘大华会计师事务（特殊普通合伙人）担任公司 2014年度的财务 审计机构和内部控制审计机构。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 无 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响 公司执行修订后的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产、长期股权投资和其他综合收益三个项目金额产生影响，对本公司 2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013年1月1日归属于母 公司股东权益（+/-） 2013年1 2月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融资产 （+/-） 归属于母公司股东权益 （+/-） 31 / 177 2014年年度报告 上海远桥投资有 限公司 母公司对上海远桥投资 有限公司的股权投资 -8,000,000.00 8,000,000.00 中冶金吉矿业开 发有限公司 母公司对中冶金吉矿业 开发有限公司的股权投 资 -402,441,000.00 402,441,000.00 延边矿产资源开 发有限公司 母公司对延边矿产资源 开发有限公司的股权投 资 -5,000,000.00 5,000,000.00 合计 / -415,441,000.00 415,441,000.00 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资> 的通知》要求，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量， 投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号 ——金融工具确认和计量》的规范范围。 本公司根据 该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资， 作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二） 单位：元 币种：人民币 被投资 交易基本信息 2013年1月1日2013年1 2月31日 单位资本公积（+/-）留存收益（+/-）资本公积（+/-）留存收益（+/-） MLM (Metallica Minerals Limited) 本公司之子公司澳大利亚 吉恩国际投资公司对 MLM投 资 持股比例 2013年由 19.1% 追加到 24.96%能够施加重 大影响。 18,021,211.39 -18,021,211.39 合计 / 18,021,211.39 -18,021,211.39 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明 根据财政部修订《企业会计准则第 2号——长期股权投资》第十四条规定， 投资方因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但 不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益 32 / 177 2014年年度报告 法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值 变动应当转入改按权益法核算的当期损益。本公司根据该准则规定，对本公司之子公司澳大利亚吉恩国际投资公司对 MLM投资持股比例 2013年由19.1% 追加到24.96%后能够施加重大影响由可供出售金融资产转换为长期股权投资权益法核算时原计入其他综合收益的累计公允价值变动对其采用追溯调整 法进行调整转入改按权益法核算的当期损益。 准则其他变动的影响 根据《企业会计准则第 30号‐财务报表列报》的规定，修改财务报表中的列报，并将 “费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容，包括 利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。 本公司根据该准则要求，对原在资本公积 ——其他资本公积列报的可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币性金额资产形 成的汇兑差额外，作为其他综合收益进行列报，不作为资本公积 ——其他资本公积项目列报，并对其采用追溯调整法进行调整；公司对境外经营的财务 报表进行折算时，将外币财务报表折算差额在资产负债表中作为其他综合收益进行列报，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2013年 12月 31日调整说明 其他综合收益 372,306.01 原在资本公积—其他资本公积项目列报，追溯调整至其 他综合收益项目列报 。 其他综合收益 -339,205,600.84 原在外币报表折算差额项目列报，追溯调整至其他综合 收益项目列报 。 合计 -338,833,294.83 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例 33 / 177 2014年年度报告 (%) (%) 一、有限售条件股份 792,602,374 792,602,374 792,602,374 49.421、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 792,602,374 792,602,374 792,602,374 49.42 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 811,121,542 100 811,121,542 50.581、人民币普通股 811,121,542 100 811,121,542 50.582、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 811,121,542 100 792,602,374 792,602,374 1,603,723,916 100 2、股份变动情况说明 2014年 7月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]684号），核准公司非 公开发行不超过 792,602,378股新股。2014年 9月 22日，公司非公开发行 792,602,374股 A股股票，限售期为 36个月，募集资金净额 5,879,349,028.36 元，公司已于当日办理完本次非公开发行股票的证券变更登记证明。 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 经中国证监会《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]684号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币 普通股（A股）792,602,374股新股。2014年 9月 22日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司 总股本由 811,121,542股变更为 1,603,723,916股，按当前股本 1,603,723,916 股计，报告期每股收益-0.53元、每股净资产 5.10元，去年同期每股收 益 0.10元，每股净资产 3.66元。 (二)限售股份变动情况 单位: 股 股东名称 年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股数限售原因 解除限售日 34 / 177 2014年年度报告 数 售股数 售股数 期 长安基金 0 0 297,225,891 297,225,891自非公开发2017年 9月 兴业银行 行 结束之日22日 长安群英 5起36个月 号资产管理内不上市交（未完）  |