[公告]世纪鼎利：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第3—9页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2015〕3-115号 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称世纪鼎利 公司）董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供世纪鼎利公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为世纪鼎利公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 世纪鼎利公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世纪鼎利公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，世纪鼎利公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，如实反映了世纪鼎利公司募集资金2014年度实际存放 与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明 中国·杭州 中国注册会计师：啜公明 二〇一五年四月一日 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1446号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商平安证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票1,400万股，发行价为每股人民币88.00元，共计募集资金123,200.00万元，坐 扣承销和保荐费用5,028.00万元后的募集资金为118,172.00万元，已由主承销商平安证券 有限责任公司于2010年1月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用872.25万元后，公司本次募集资金净额为117,299.75万元。上述募集资金到位情况业经 天键会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕3-3号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金45,440.38万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为8,654.20万元；2014年度实际使用募集资金0.52万元，2014年度收 到股权转让款700.00万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,725.70 万元；累计已使用募集资金45,440.90万元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为12,379.90万元。 截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币84,938.75万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年2月分别与中国银行股份有 限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海粤 海路支行、珠海市农村信用合作联社金唐信用社、厦门国际银行珠海分行；于2010年12 月与招商银行广州高新支行；于2013年5月与兴业银行股份有限公司珠海分行；于2014 年6月与招商银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，本公司有6个募集资金专户、9个定期存款账户，募集资金 存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 活期存款 交通银行珠海市分行粤 海路支行 444000922018010003823 31,408.87 募集资金专户 中国工商银行珠海市分 行唐家支行 2002021729100184313 159,325.25 募集资金专户 中国银行珠海市分行凤 凰路支行 644457760630 40,633.63 募集资金专户 兴业银行股份有限公司 珠海分行 399020100100061921 238,151,964.95 募集资金专户 招商银行股份有限公司 珠海分行 656900090510704 募集资金专户 招商银行股份有限公司 广州科学城支行 120906998010401 4,170.51 募集资金专户 小 计 238,387,503.21 定期存款 交通银行珠海市分行 粤海路支行 444000922708130000711 50,000,000.00 2014.06.06-2015.06.06 中国银行珠海分行凤 凰路支行 661357765262 8,000,000.00 2014.05.22-2015.05.22 中国银行珠海分行凤 凰路支行 661357765262 2,000,000.00 2014.06.14-2015.06.14 兴业银行股份有限公 司珠海分行拱北支行 399020100200081496 50,000,000.00 2014.06.04-2015.06.09 兴业银行股份有限公 司珠海分行拱北支行 399020100200081524 50,000,000.00 2014.06.04-2015.06.09 兴业银行股份有限公 司珠海分行拱北支行 399020100200081643 150,000,000.00 2014.06.04-2015.06.09 兴业银行股份有限公 司珠海分行拱北支行 399020100200081767 65,000,000.00 2014.06.04-2015.06.09 兴业银行股份有限公 司珠海分行拱北支行 399020100200082320 114,000,000.00 2014.06.09-2015.06.08 兴业银行股份有限公 399020100200083240 52,000,000.00 2014.06.16-2015.06.15 司珠海分行拱北支行 招商银行股份有限公 司珠海分行 65690009058000016 70,000,000.00 2014.05.22-2015.05.25 小 计 611,000,000.00 合 计 849,387,503.21 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2．本期超额募集资金的使用情况如下： 公司募集资金净额117,299.75万元，其中超募资金96,041.18万元, 截至2014年12 月31日，公司计划使用超募资金26,930.17万元，已实际使用26,930.17万元。 2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计 划的议案》， 同意公司使用超募资金8,000万元投资北京世源信通科技有限公司；2012年3 月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更“投资北京世源信通科技有限 公司”实施方案暨关联交易的议案》,对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8,000万元变更为4,000万元，2010年使用1,500万元，目前已使用4,000万元。该项目已 于2012年7月31日实施完毕。 2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计 划的议案》， 同意公司使用超募资金8,000万元收购广州市贝讯通信技术有限公司51%的股 权，后经2013年3月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募 资金收购广州市贝讯通信技术有限公司(以下简称"贝讯通信")剩余49%股权的议案》，对于 贝讯通信的收购项目总额变更为9,906.07万元，目前已使用9,906.07万元，持有贝讯通信 100%股权，该项目实施完毕。 2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计 划的议案》， 同意公司使用超募资金560万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使 用560万元。持有该公司100%股权，已于2010年8月1日实施完毕。 2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计 划的议案》， 同意公司使用超募资金4,200万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项 目，目前已使用4,200万元。 2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计 划的议案》， 同意公司使用超募资金1,043.10万元投资于LTE网络测试系统基础技术研究 项目，目前已使用1,043.10万元。 2011年1月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金700万元投资设立北京鼎元丰和 科技有限公司，持有该公司70%股权,目前已使用700万元。2014年6月6日，公司第三届 董事会第五次会议及2014年6月23日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于 出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技 有限公司70%的股权出售，并将其中700万元股权转让款转入公司募集资金专户，目前已收 到700万元 。 2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使用超 募资金5,016万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设,目 前已使用5,016万元。 2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 对香港全资子公司增资，用于收购瑞典AmanziTel AB公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,530万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典Amanzitel AB,目前 持有瑞典Amanzitel AB 100%的股权，对于瑞典AmanziTel AB公司收购项目总额变更为1,505 万元，截至2012年12月31日已使用1,505万元，持有瑞典Amanzitel AB 100%的股权。 2014年1月13日公司第三届董事会第二次会议决议,公司以等值于人民币1,270万元的美 元将所持有AmanziTel AB的100.00%股权转让给Win Tech International Limited。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 2014年1月13日公司第三届董事会第二次会议决议,公司以等值于人民币1,270万元 的美元将所持有AmanziTel AB的100.00%股权转让给Win Tech International Limited。 鉴于公司全资孙公司AmanziTel近几年的经营效益不理想，其研发的智能手机客户感知等产 品推出后，客户表现了一定的兴趣并进行了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定 差异。经管理层讨论，将AmanziTel的100%股权转让给公司董事叶明先生控股的Win Tech International Limited，截至2014年2月18日公司已收到股权转让款2,083,675.00美元。 2014年6月6日，公司第三届董事会第五次会议及2014年6月23日召开2014年第二 次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司以 770 万 元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司70%的股权出售给关联方曹继东。鉴于公司控股 子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想，其研发的新产品一直处于研发投入阶段，与公司 预期有一定差异。经管理层讨论，决定将公司持有的鼎元丰和70%股权全部转让，转让后公 司不再持有鼎元丰和股权。截至2014年7月17日全部收到，并将其中700万元股权转让款 转入公司募集资金专户。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 二〇一五年四月一日 附件 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 117,299.75 本年度投入募集资金总额 0.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 45,440.90 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生 重大变化 承诺投资项目 无线网络测试系统 技改及多接口分析 优化管理 否 6,482.60 6,482.59 6,482.59 100.00 2012年12月31日 10,013.77 是 否 移动通信无线网络 运维项目 否 6,309.30 3,561.47 3,561.47 100.00 2011年12月31日 372.87 是 否 新一代移动通信网 络优化技术研发中 心建设项目 否 3,466.67 3,466.67 3,466.67 100.00 2011年12月31日 不适用 否 补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 2011年12月31日 不适用 否 承诺投资 项目小计 21,258.57 18,510.73 18,510.73 10,386.64 超募资金投向 投资北京世源信通 科技有限公司 否 8,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 2012年07月31日 否 投资广州市贝讯通 信技术有限公司 否 8,000.00 9,906.07 9,906.07 100.00 2013年07月31日 否 投资广州市贝软电 子科技有限公司 否 560.00 560.00 560.00 100.00 2010年08月01日 否 用户服务质量智能 感知系统研发项目 否 4,200.00 4,200.00 0.52 4,200.00 100.00 2012年07月30日 280.58 否 LTE网络测试系统基 础技术研究项目 否 1,043.10 1,043.10 1,043.10 100.00 2012年07月30日 否 投资北京鼎元丰和 科技有限公司 否 700.00 700.00 700.00 2011年04月30日 是 投资鼎利通信科技 (香港)有限公司 否 5,016.00 5,016.00 5,016.00 100.00 2012年12月31日 否 收购瑞典 AmanziTelAB公司 否 1,530.00 1,505.00 1,505.00 100.00 2012年12月31日 是 归还银行贷款 (如有) 补充流动资金 (如有) 超募资金 投向小计 29,049.10 26,930.17 0.52 26,930.17 280.58 合 计 50,307.67 45,440.90 0.52 45,440.90 10,667.22 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 鉴于公司全资孙公司AmanziTel近几年的经营效益不理想，其研发的智能手机客户感知等产品推出后，客户表 现了一定的兴趣并进行了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定差异。经管理层讨论，拟将AmanziTel 的100%股权转让给公司董事叶明先生控股的Win Tech International Limited。预计出售AmanziTel的100% 股权对公司当期损益不会产生直接影响，但有利于公司聚焦主业，降低经营风险。上述提议业经公司2014年1 月13日第三届董事会第二次会议审议，并通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》。 鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想，其研发的新产品一直处于研发投入阶段，与公司预期 有一定差异。经管理层讨论，决定将公司持有的鼎元丰和70%股权全部转让，转让后公司不再持有鼎元丰和股 权。上述提议业经公司2014年6月6日第三届董事会第五次会议及2014年第二次临时股东大会审议， 并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见专项报告三(一)2之说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 为充分发挥母、子公司优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发，确保本项目产品 的技术领先优势，经2010 年第一届董事会第十八次会议审议，公司决定将本项目的多接口数据分析优化及管 理子系统的开发任务交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为12 个月。 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 移动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无线网络 测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元，用于购置生产设备、无形资产；新一 代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63万元，用于购置无形资产。上述募集项目的先期投 入均由天健会计师事务所有限公司审核并由其出具天健审〔2010〕3-78号鉴证报告，并已于2010年度置换完 毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截至2011年12月31日项目累计投 入募集资金3,561.47万元，结余募投资金2,747.83万元，主要系随着3G网络建设的普及以及LTE网络发展 日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使设备投入资金出现节余。截止2014年12月 31日移动通信无线网络运维项目累计产生效益7,522.16万元,达到项目预期收益。 尚未使用的募集资金用途及去向 按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设，新一代研发中心大楼主体工程已于2012 年4月达到预定可使用状态并投入使用，但工程还未办理竣工决算，后续还需要购置相关研发设备和附属工程 建设。 中财网
 |