[年报]重庆水务：2014年年度报告
公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李祖伟、主管会计工作负责人邱贤成 及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥 红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2015年4月1日公司第三届董事会第九次会议(2014年年度董事会）审议通过的《重庆水务集团 股份有限公司2014年度利润分配预案》，以公司现有总股本48亿股为基数，拟按每10股派2.50元( 含税)比例向全体股东派发现金红利120,000万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股 本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 39 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 61 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 73 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 76 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 77 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 200 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 控股股东、重庆水务资产公司 指 重庆市水务资产经营有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股 东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董 事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监 事会 《公司章程》 指 《重庆水务集团股份有限公司 章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 IPO 指 首次公开发行股票 COD 指 化学需氧量 NH3-N 指 氨氮 WHO 指 世界卫生组织 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、 重大风险提示 1、主要原材料的供应风险：本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江，水源水质达到国 家颁发的《地表水环境质量标准》二类水质标准。但是重庆市一年四季雨量分配不均，洪水期和 枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。除此之外，极端天气及突发性水污染事件，对以原水 为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。公司将加强对源水水质预警，同时积极制定和完善 源水"水源互调、两江互济"方案，并加强工艺调控，确保风险在可控范围。 2、能源供应及价格风险：公司使用的主要动力能源为电力。电力供应的不足，可能造成生产的局 部或短时间停产的风险；电价的上涨也会推动公司主营业务成本的上升，对公司未来的盈利造成 影响。公司将加大成本控制力度，做好节能降耗工作，合理控制成本。 3、公司供水价格由重庆市政府核定，本公司有权要求进行价格调整，但是应当依照法定程序，由 本公司事先提出调价申请，之后履行听证程序，最后由重庆市政府批准执行。因此，公司存在供 水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险。公司污水处理服务的结算模式可概括为"政府特 许、政府采购、企业经营"，政府采购本公司污水处理服务的结算价格每3年核定一次，首期政府 采购污水处理结算价格为3.43元/立方米（2010年12月31日到期），2011年-2013年第二期政 府采购污水处理服务结算价格为3.25元/立方米，2014年-2016年第三期政府采购污水处理服务 结算价格为2.78元/立方米。因此，公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。 同时，每个价格核定期满前，结算价格原则上不得进行临时性调整，除非因特殊原因并得到市政 府的正式批准。因此，本公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整 的风险。公司将加强与政府相关部门的衔接，密切注意成本上升对公司效益的影响，及时启动价 格调整申报工作。 4、我国自来水行业目前的整体技术标准接近和达到国际发达国家的水平，自来水质量标准也与 WHO、日本和美国等标准相当。目前本公司各水厂的出厂水质全面达到《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2006）要求。如果国家提高水质标准或水源水质下降，本公司仍然面临产业技术升级而 增加改造投资的风险；本公司污水处理执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级B标准，如果国家提高污水处理的水质标准，则本公司污水处理业务也将 面临增加技术改造投资的风险。公司将积极面对国家政策变化，合理安排技术更新改造资金，确 保供排水水质符合国家相关行业标准要求。 5、汇率波动风险：截至2014年12月31日，本公司拥有三类外币借款，其中日本海外经济协力 基金贷款转贷12,468,585,000.00日元，法国政府贷款转贷767,428.54欧元，国际复兴开发银行 贷款转贷28,075,703.23美元。2012年、2013年，2014年外币借款因汇率波动给本集团带来的 汇兑净收益分别为113,495,440.03元、214,104,381.03、78,881,838.80元。人民币兑换上述外 币汇率的波动所产生的汇兑损益将对公司的财务费用及利润总额产生影响。 6、2015年1月1日起实施的新《中华人民共和国环境保护法》大大加强了环境监管及执法力度， 加大了污水处理企业确保达标排放的责任，公司可能面临增加经营成本的风险。为此公司将加强 经营管理，严格设备管理和技术指标巡检，做好各类预检及突发性事件应对工作，以确保污水处 理达标排放。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 李祖伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱贤成 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾１号 重庆市渝中区龙家湾１号 电话 023-63860827 023-63860827 传真 023-63860827 023-63860827 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾１号 公司注册地址的邮政编码 400015 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾１号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http://www.cncqsw.com 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾１号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014年7月14日 注册登记地点 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 500000000003412 税务登记号码 500103709329559 组织机构代码 70932955-9 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2010年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 唐湘衡 袁丁 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦20楼2004室 签字的保荐代表 人姓名 任俊杰、罗霄 持续督导的期间 2013年1月14日起至直至IPO募集资金全部 使用完毕及公司或相关当事人承诺事项完全 履行等相关事项全部完结。 八、 其他 1、 报告期内，公司在完成对公司章程进行修订和新一届董事会、监事会换届选举事宜后，于2014 年5月向重庆市工商行政管理局办理了章程修订及公司董事、监事的工商变更备案工作。报告期 内，公司领取了重庆市工商行政管理局换发的新版营业执照。 2、 申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继履行持续督导职责事宜： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源 证券股份有限公司的批复》【证监许可[2014]1279号】及《关于核准设立申万宏源证券有限公司 及其2家子公司的批复》【证监许可[2015]95号】，申银万国证券股份有限公司以换股方式吸收 合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司，承继 及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司已在上 海出资设立申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），申万宏源证券也已出资设立 申万宏源证券承销保荐有限责任公司，由其经营原申银万国和宏源证券的证券承销保荐业务（国 债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外）。 由于原申银万国的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承 继，公司已于2015年3月与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《关于申万宏源证券承销 保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与重庆水务集团股份有限公司协议项下全部 权利义务之补充协议》，约定由申万宏源证券承销保荐有限责任公司继续担任公司首次公开发行 人民币普通股股票上市持续督导保荐机构和2012年公司债券受托管理人，申万宏源证券承销保荐 有限责任公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《持续督导协议》和《2012年公司债券受托管 理协议》等履行持续督导职责和受托管理职责。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 4,136,582,015.11 3,999,575,359.35 3.43 3,968,736,585.71 归属于上市公司股东 的净利润 1,450,004,306.75 1,877,203,525.25 -22.76 1,888,594,221.23 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,255,421,093.34 1,774,143,519.35 -29.24 1,730,803,922.72 经营活动产生的现金 流量净额 2,177,246,383.36 2,273,117,963.10 -4.22 1,981,916,119.07 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东 的净资产 13,246,442,209.29 13,028,162,085.14 1.68 12,389,378,906.48 总资产 20,570,917,509.41 19,882,074,667.89 3.46 17,936,564,896.97 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.30 0.39 -23.08 0.39 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.39 -23.08 0.39 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.26 0.37 -29.73 0.36 加权平均净资产收益率（%） 10.94 14.77 减少3.83个百 分点 15.97 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.47 13.96 减少4.49个百 分点 14.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期净利润指标变动主要原因系第三期污水处理服务结算价格下调、汇兑收益下降等因素影响 所致 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -58,270,315.23 -3,389,576.07 -8,106,052.64 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 16,254,244.94 40,078,965.51 26,008,812.14 委托他人投资或管理资产的 损益 44,553,561.64 11,046,575.34 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 816,662.69 423,318.12 287,076.77 对外委托贷款取得的损益 119,166,805.83 41,875,000.02 38,911,780.83 受托经营取得的托管费收入 12,233,884.00 12,553,365.00 9,188,797.00 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 21,861,388.42 8,941,570.21 20,578,544.40 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 62,030,943.07 主要系：根 据财税 【2009】87 号文件规 定及重庆 市渝中区 地方税务 局核准，公 司已缴纳 的 2008-2009 年度污水 处理业务 税款可抵 扣2011年 及以后年 度的企业 所得税 17,924,135.05 74,111,717.24 少数股东权益影响额 -14,893.76 -252,687.45 533,484.56 所得税影响额 -24,049,068.19 -15,094,084.49 -14,770,437.13 合计 194,583,213.41 103,060,005.90 157,790,298.51 三、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产（不 3,799,458.99 4,535,352.88 735,893.89 979,916.37 含衍生金融资产） 可供出售金融资产 15,778,705.04 28,907,690.16 13,128,985.12 合计 19,578,164.03 33,443,043.04 13,864,879.01 979,916.37 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年经集团及所属各单位的共同努力，供排水主营业务保持稳健发展态势，供排水水质持续稳 定达标。公司营业收入实现稳定增长，达到41.37亿元，较上年增加3.43%；受第三期污水处理 服务结算价格下调、汇兑收益下降等因素影响，实现净利润14.50亿元（不含少数股东损益）， 较上年减少22.76%；每股收益为0.30元，较上年减少23.08%。资产实现稳定增长，达到205.71 亿元，较年初增加 3.46%，净资产132.46亿元（不含少数股东权益），较年初增加1.68%。报告 期末公司资产负债率为35.56%，较年初上升1.14个百分点。以上数据表明，本集团各项经营业 绩总体呈现稳定，财务结构及资产状况继续保持良好。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,136,582,015.11 3,999,575,359.35 3.43 营业成本 2,268,870,487.21 1,989,181,345.97 14.06 销售费用 142,669,658.93 58,293,135.12 144.75 管理费用 558,457,574.45 516,211,601.45 8.18 财务费用 42,953,497.03 -140,386,338.19 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,177,246,383.36 2,273,117,963.10 -4.22 投资活动产生的现金流量净额 -1,292,594,941.39 -1,134,328,603.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,535,763,909.93 59,201,591.83 -2,694.13 研发支出 320,000.00 1,686,464.00 -81.03 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，实现营业收入413,658.20万元，比2013年399,957.54万元增加13,700.66万元，增 幅为3.43%，其中，主营业务收入364,965.21万元,比去年同期增加2.52%，其他业务收入 48,692.99万元,比去年同期增加10.74%。从主营业务收入构成来看,实现自来水销售收入 94,342.12万元，同比增加6.05%；实现污水处理服务收入214,692.28万元，同比减少8.21%； 实现工程施工业务收入48,783.51万元，同比增加109.04%。 (2) 主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额245,036.25万元，占销售总额的59.24%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 自来水销 售 电耗 23,026.70 31.77 22,388.95 33.88 2.85 自来水销 售 药剂 1,292.58 1.78 1,039.41 1.57 24.36 自来水销 售 人工 18,555.70 25.60 17,479.76 26.45 6.16 自来水销 售 折旧及摊 销 21,474.22 29.63 17,640.87 26.69 21.73 自来水销 售 其他成本 费用 8,134.85 11.22 7,538.64 11.41 7.91 污水处理 电耗 15,068.92 19.23 14,580.94 19.58 3.35 污水处理 药剂 3,942.76 5.03 4,169.97 5.60 -5.45 污水处理 人工 15,240.93 19.45 13,414.77 18.01 13.61 污水处理 折旧及摊 销 34,426.48 43.94 34,149.64 45.85 0.81 污水处理 其他成本 费用 9,668.35 12.34 8,169.52 10.97 18.35 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额47,010.35万元，占采购总额的74.50%。 4 费用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 142,669,658.93 58,293,135.12 144.75 财务费用 42,953,497.03 -140,386,338.19 不适用 注1：销售费用变动的主要原因系本期所属自来水企业户表改造支出增加所致。 注2：财务费用变动的主要原因系外币借款产生的汇兑收益较上年减少135,222,542.23元所致。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 0.00 本期资本化研发支出 320,000.00 研发支出合计 320,000.00 研发支出总额占净资产比例（%） 0.00 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.01 6 现金流 项目 本期数 上年同期数 变动金额 经营活动产生的现金流 量净额 2,177,246,383.36 2,273,117,963.10 -95,871,579.74 投资活动产生的现金流 量净额 -1,292,594,941.39 -1,134,328,603.12 -158,266,338.27 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,535,763,909.93 59,201,591.83 -1,594,965,501.76 注：公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系上年公司发行总额为15亿元公司债券所致。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司利润总额变化的主要原因：一是因外汇汇率波动引起汇兑收益减少13,522.25万元；二 是因第三期污水处理服务结算价格下调0.47元/立方米减少利润36,296.90万元；三是因处置重庆 国际信托有限公司股权因素影响利润同比减少13,331.67万元，其中上年计提减值准备14,313.93 万元，上年确认股权投资收益22,328.31万元，报告期因该股权转让交易完成而将已确认的除净利 润外的其他权益变动结转至投资收益而减少利润5,317.29万元；四是购买理财产品和发放委托贷 款等资金运作收益增加12,184.54万元。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 公司报告期实际完成营业收入413,658万元，占全年计划465,037万元的88.95%；报告期营业成 本与期间费用实际发生301,295万元，占全年计划330,086万元的91.28%，营业收入未达到计划 目标主要系第三期污水处理服务结算价格下调0.47元/立方米以及工程施工收入较计划减少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 自来水 销售 943,421,175.93 724,840,522.81 23.17 6.05 9.68 减少 2.54 个 百分点 污水处 理收入 2,146,922,809.76 783,474,359.93 63.51 -8.21 5.19 减少 4.64 个百 分点 工程施 工收入 487,835,113.65 421,358,142.69 13.63 109.04 123.32 减少 5.52 个百 分点 其他收 入 71,473,021.84 32,463,333.42 54.58 -26.99 -49.61 增加 20.40 个百 分点 合计 3,649,652,121.18 1,962,136,358.85 46.24 2.52 18.28 减少 7.16 个 百分点 主营业务分行业情况的说明 注：1、工程施工收入同比增加主要系对外承接工程施工业务增加所致。 2、其他收入同比减少主要系对外销售业务减少所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 重庆市 3,649,652,121.18 2.52 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款 项 131,952,469.88 0.64 88,195,105.22 0.44 49.61 增加的主要原因 系所属子公司重 庆公用事业建设 有限公司预付工 程款增加 其他应 收款 3,546,063,432.05 17.24 117,007,072.12 0.59 2,930.64 增加的主要原因 系本期购买理财 产品，期末比期 初增加32亿元 存货 241,606,203.94 1.17 131,924,231.31 0.66 83.14 增加的主要原因 系本期所属子公 司重庆市自来水 有限公司未结算 工程增加 73,601,183.86 元 持有至 到期投 资 850,000,000.00 4.13 670,000,000.00 3.37 26.87 增加的主要原因 系委托贷款增加 长期应 收款 296,450,238.29 1.44 471,675,754.11 2.37 -37.15 减少的主要原因 系所属子公司重 庆公用事业建设 有限公司收回部 分款项 在建工 程 1,161,813,743.66 5.65 963,290,004.11 4.85 20.61 增加的主要原因 系本期所属子公 司重庆两江水务 有限公司在建工 程增加 229,626,298.42 元及重庆市自来 水有限公司在建 工程增加 83,980,861.43 元 应付账 款 860,427,875.27 4.18 679,589,415.10 3.42 26.61 增加的主要原因 系所属子公司重 庆市自来水有限 公司、重庆公用 事业建设有限公 司、重庆两江水 务有限公司应付 工程款增加 预收款 项 603,825,752.36 2.94 405,314,827.93 2.04 48.98 增加的主要原因 系本期所属子公 司重庆市自来水 有限公司及重庆 市合川区自来水 有限责任公司预 收工程款增加 其他应 付款 371,641,564.39 1.81 182,354,365.57 0.92 103.8 增加的主要原因 系本期所属子公 司重庆公用事业 建设有限公司收 取的保证金增加 应付债 券 1,570,277,260.35 7.63 3,331,081,143.33 16.75 -52.86 减少的主要原因 系将2015年到 期的17亿企业 债券本金及应付 利息划分为“一 年内到期的其他 非流动负债” 递延收 益 430,249,324.50 2.09 358,063,299.06 1.80 20.16 增加主要原因系 本期用户工程收 益增加 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产（不 含衍生金融资产） 3,799,458.99 4,535,352.88 735,893.89 979,916.37 可供出售金融资产 15,778,705.04 28,907,690.16 13,128,985.12 合计 19,578,164.03 33,443,043.04 13,864,879.01 979,916.37 (四) 核心竞争力分析 1、根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府 [2007]122号）文件，本公司及受本公司控制的供、排水企业在公司成立之日起的30年特许经营 期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的 污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建 供排水项目的特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链 完整的优势。截至2014年12月31日，公司供水企业拥有33套制水系统（水厂），生产能力193.30 万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有44个，污水处理业务日处理能力为208.33万立 方米。 2、本公司所从事的污水处理业务采取"政府特许、政府采购、企业经营"的模式，污水处理服务结 算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础（合理利润以10%的净资产收益率核定）， 结算价格标准每三年核定一次，确立了本集团作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场 经济主体关系，也用市场经济规则保证了本集团污水处理服务长期且稳定的合理利润。 3、财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。 4、技术/设备优势：公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质均达到要求 标准；主要设备完好率达100%，设备可靠性和利用率均有效提高。同时，公司拥有海外战略投资 者及战略投资伙伴，与海外战略投资伙伴共同设立的重庆中法环保研发中心有限公司，可以较好 地和国际同业沟通，获取先进技术设备。 5、人才优势：公司从事供排水业务多年，积累了丰富经验，培养和储备大批优秀的人才，是公司 主营业务的中坚力量。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内本公司新增对外股权投资525万元,比上年同期投资额4,471.19万元减少3,946.19万元, 减少88.26%，主要系报告期公司出资300万元设立重庆蔡同水务有限公司、对重庆中法环保研发 中心有限公司首期出资225万元，而上年公司出资4,050万元参与对安诚财产保险股份有限公司 增资扩股及新增对煌盛集团重庆管业有限公司投资421.19万元所致。 被投资单位情况 被投资单位 在被投资单位持股比 例(%) 主要业务 重庆中法环保研发中心有限公 司 50 给排水、固体废料处理技术及运行 管理的研究和应用，提供相关培训 及咨询服务 重庆蔡同水务有限公司 30 生活饮用水（集中式供水），给排 水项目的投资，供水管理，管道设 计、安装，建筑相关业务，物业管 理 (1) 证券投资情况 序 号 证 券 品 证券代 码 证 券 简 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 报告期损益 （元） 种 称 例 （%） 1 基 金 377020 上 投 摩 根 2,219,834.40 2,202,216.67 2,277,752.70 50.22 -321,083.19 2 股 票 600030 中 信 证 券 354,267.62 21,000.00 711,900.00 15.70 447,300.00 3 股 票 600176 中 国 玻 纤 570,539.28 30,000.00 515,429.46 11.36 291,929.46 4 股 票 600028 中 国 石 化 560,999.98 70,200.00 455,598.00 10.05 157,950.00 5 股 票 600795 国 电 电 力 182,821.89 52,080.00 241,130.40 5.32 125,512.80 6 股 票 000793 华 闻 传 媒 75,298.52 12,000.00 135,600.00 2.99 -6,480.00 7 股 票 000559 万 向 钱 潮 32,843.34 6,240.00 74,068.80 1.63 46,976.80 8 股 票 002133 广 宇 集 团 125,517.80 12,480.00 60,902.40 1.34 14,227.20 9 股 票 000338 潍 柴 动 力 15,082.00 768.00 20,958.72 0.46 6,558.72 10 股 票 601137 博 威 合 金 27,000.00 1,000.00 18,900.00 0.42 4,060.00 期末持有的其他证券 投资 21,092.03 / 23,112.40 0.51 8,206.40 报告期已出售证券投 资损益 / / / / 204,758.18 合计 4,185,296.86 / 4,535,352.88 100% 979,916.37 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证 券 简 称 最初投资成本 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 HK3618 重 庆 农 商 行 200,000,000.00 1.34 200,000,000.00 23,750,000.00 可 供 出 售 金 融 资 产 发 起 人 601818 光 大 银 行 10,725,000.00 0.01 28,907,690.16 1,018,877.60 11,157,473.70 可 供 出 售 金 融 资 产 购 买 HK6881 中 国 银 河 2,000,000.00 0.03 1,945,423.00 262,097.73 -54,577.00 可 供 出 售 金 融 资 产 发 起 人 合计 212,725,000.00 / 230,853,113.16 25,030,975.33 11,102,896.70 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 注：1、公司2010年度将持有A股上市交易的中国光大银行6,050,000股股权投资重分类为可供 出售金融资产，初始投资成本10,725,000.00元，2013年因中国光大银行发行H股，为履行国有 股股东转持义务，划转社保基金118,156股后剩余5,931,844股，投资成本减少209,455.14元， 减持后投资成本为10,515,544.86元。报告期因光大银行部分行使全球发售的超额配股权而额外 发行的H股再次划转社保基金8,137股后剩余5,923,707股，投资成本减少14,424.46元，减持 后投资成本为10,501,120.40元。 2、因中国银河证券股份有限公司2013年5月首次公开发行H股新股，根据财政部《财政部关于 中国银河证券股份有限公司国有股减转持方案的批复》（财金[2012]166号），公司作为银河证 券的国有股股东向全国社会保障基金理事会划转所持有的54,577股银河证券股份后，原持有的 200万股减少为1,945,423股。 (3) 持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 占该 公司 股权 比例 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会 计 核 算 股 份 来 源 名 称 （%） 科 目 安 诚 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 180,000,000.00 210,000,000.00 5.15 220,500,000.00 可 供 出 售 金 融 资 产 发 起 人 及 增 资 入 股 合 计 180,000,000.00 210,000,000.00 / 220,500,000.00 / / (4) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股） 报告期买入股份 数量（股） 使用的资金数量 （元） 报告期卖出股份 数量（股） 期末股份数量（股） 产生的投资收益 （元） 国信证券 500.00 2,915.00 500.00 金盾股份 500.00 6,400.00 500.00 中矿资源 500.00 3,785.00 500.00 新宝股份 500.00 5,250.00 500.00 1,687.61 我武生物 500.00 10,025.00 500.00 4,513.56 光洋股份 1,000.00 11,880.00 1,000.00 3,671.02 金一文化 500.00 5,275.00 500.00 3,019.21 牧原股份 500.00 12,035.00 500.00 6,982.33 鼎捷软件 500.00 10,385.00 500.00 6,023.87 博腾股份 500.00 12,550.00 500.00 7,285.28 龙大肉食 500.00 4,895.00 500.00 8,566.26 依顿电子 1,000.00 15,310.00 1,000.00 13,976.00 川仪申购 2,000.00 13,440.00 2,000.00 15,685.80 天华超净 500.00 4,235.00 500.00 9,635.23 重庆燃气 1,000.00 3,250.00 1,000.00 6,155.82 电光科技 500.00 4,035.00 500.00 5,805.33 宝色股份 500.00 2,235.00 500.00 6,667.68 地尔汉宇 500.00 9,650.00 500.00 20,065.52 黑猫申购 1,000.00 6,150.00 1,000.00 14,118.60 萃华珠宝 500.00 5,960.00 500.00 16,693.22 海洋王 500.00 4,440.00 500.00 13,235.70 福斯特 1,000.00 27,180.00 1,000.00 27,133.27 合计 / / 181,280.00 / / 190,921.31 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额190,921.31 元。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 中国 建设 银行 股份 有限 公司 重庆 市分 行 保本 浮动 收益 型 400,000,000.00 2014 年1月 3日 2014年6 月26日 预期 年化 收益 率6%， 到期 后1个 工作 日内 一次 性收 回本 金及 相应 收益 11,506,849.32 400,000,000.00 11,506,849.32 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 中国 农业 银行 股份 有限 公司 保本 保证 收益 型 500,000,000.00 2014 年1月 21日 2014年4 月20日 预期 年化 收益 率5%， 到期 后2个 工作 日内 一次 性收 回本 6,164,383.56 500,000,000.00 6,164,383.56 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 金及 相应 收益 中铁 信托 有限 责任 公司 出资 设立 单一 资金 信托 300,000,000.00 2014 年2月 26日 2014年8 月25日 预期 年化 收益 率6%， 到期 后3个 工作 日内 一次 性收 回本 金及 相应 收益 9,000,000.00 300,000,000.00 9,050,000.00 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 中国 农业 银行 股份 有限 公司 保本 浮动 收益 型结 构存 款产 品 300,000,000.00 2014 年5月 5日 2014年8 月2日 预期 年化 净收 益率 4.50% ，到期 后2个 工作 日内 一次 性收 回本 金及 相应 收益 3,328,767.12 300,000,000.00 3,328,767.12 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 中国 民生 银行 股份 有限 公司 重庆 分行 保本 浮动 收益 型 400,000,000.00 2014 年7月 31日 2014年9 月29日 预期 净年 化收 益率 4.2% 2,761,643.84 400,000,000.00 2,761,643.84 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 交通 银行 股份 有限 公司 重庆 渝中 支行 保本 保证 收益 型 800,000,000.00 2014 年8月 12日 2014年 11月10 日 预期 年化 收益 率 4.9% 9,665,753.42 800,000,000.00 9,665,753.42 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 交通 银行 股份 有限 公司 重庆 渝中 支行 保本 保证 收益 型 400,000,000.00 2014 年11 月13 日 2015年1 月12日 预期 年化 收益 率 5.1% 3,353,424.66 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 交通 银行 股份 有限 公司 重庆 渝中 支行 保本 保证 收益 型 600,000,000.00 2014 年11 月28 日 2015年2 月26日 预期 年化 收益 率 5.2% 7,693,150.68 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 中国 农业 银行 股份 有限 公司 重庆 市分 行营 业部 保本 保证 收益 型 1,200,000,000.00 2014 年8月 29日 2015年1 月16日 预期 年化 收益 率（扣 除各 项费 用后） 为5% 23,013,698.63 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 兴业 银行 股份 有限 公司 重庆 分行 保本 浮动 收益 型 200,000,000.00 2014 年8月 7日 2014年 11月5日 预期 净年 化收 益率 4.21% 2,076,164.38 200,000,000.00 2,076,164.38 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 长江 证券 股份 有限 公司 结构 化收 益产 品 200,000,000.00 2014 年9月 24日 2015年3 月25日 预期 年化 收益 率不 低于 6.1% 6,083,287.67 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 兴业 银行 股份 有限 公司 保本 浮动 收益 封闭 式理 财产 品 800,000,000.00 2014 年12 月29 日 2015年3 月30日 预计 净年 化投 资收 益率 为 6.5% 12,964,383.56 是 否 否 自有资金， 非募集资 金 合计 / 6,100,000,00 / / / 97,611,506 2,900,000,000. 44,553,561 / / / / / 0.00 .84 00 .64 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 1、公司于2014年1月3日出资40,000万元人民币投资中国建设银行股份有限公司“乾元”保 本型理财产品2014年第011期（产品编号：CQ012014011175D01），期限175天，年化收益率 6%。公司已于2014年6月27日收回了该笔委托理财本金40,000万元及相应收益1,150.68万元。 2、公司于2014年5月5日出资30,000万元人民币投资中国农业银行“汇利丰”2014年第448 期对公定制人民币结构存款产品，期限90天，预期年化净收益率4.5%，到期后2个工作日内一 次性收回本金及相应收益。公司已于2014年8月4日收回了该笔投资理财产品本金30,000万元 及利息332.88万元。 3、公司于2014年1月21日出资50,000万元人民币投资中国农业银行“本利丰”定向人民币理 财产品，期限90天，年化收益率5%。公司已于2014年4月22日收回该笔委托理财产品本金50,000 万元及相应收益616.44万元。 4、公司于2014年2月26日出资30,000万元人民币委托中铁信托设立“中铁信托机构理财投资 1号”单一资金信托，信托资金指定用于向郑州银行股份有限公司半年期定期同业存款投资人， 期限6个月，预期年化收益率6%，到期后3个工作日内一次性收回本金及相应收益。公司已于 2014年8月26日收回了该笔投资理财产品本金30,000万元及其收益905万元。 5、公司于2014年7月29日出资40,000万元人民币投资中国民生银行非凡资产管理安赢理财第 七期产品（产品代码：FGFA14007B），期限60天，预期净年化收益率4.2%。该产品预约生效日 为2014年7月31日。公司已于2014年9月29日收回了该笔委托理财产品本金40,000万元及 相应收益276.16万元。 6、公司于2014年8月11日出资80,000万元人民币（大写：人民币捌亿元整）购买了交通银行 “蕴通财富.日增利” 保证收益型理财产品，期限90天，预期年化收益率4.9%。公司已于2014 年11月10日收回了该笔投资理财产品本金80,000万元及相应收益966.58万元。 7、公司于2014年11月12日出资40,000万元人民币（大写：人民币肆亿元整）购买了交通银 行“蕴通财富.日增利” 保证收益型理财产品（理财计划代码：2171143065），期限60天，预 期年化收益率5.1%。 8、公司于2014年11月27日出资60,000万元人民币（大写：人民币陆亿元整）购买了交通银 行“蕴通财富.日增利” 保证收益型理财产品（理财计划代码：2171143316），期限90天，预 期年化收益率5.2%。 9、公司于2014年8月28日出资120,000万元人民币（大写：人民币壹拾贰亿元整）购买了中 国农业银行股份有限公司“本利丰”定向（BFDG2014262）人民币理财产品（以下简称：农行“本 利丰”），预期年化收益率（扣除各项费用后）为5%，期限140天。 10、公司于2014年8月7日出资20,000万元人民币投资兴业银行人民币企业金融结构性存款产 品，期限90天，预期净年化收益率4.21%。公司已于2014年11月5日收回了该笔委托理财产 品本金20,000万元及相应收益207.62万元。 11、公司于2014年9月24日出资20,000万元人民币投资长江证券“掌柜理财”产品（以下简 称“本理财产品”），期限182天，预期年化收益率不低于6.1%。 12、公司于2014年8月7日出资20,000万元人民币投资兴业银行人民币企业金融结构性存款产 品，期限90天，预期净年化收益率4.21%。 (2) 委托贷款情况 单位:元 币种:人民币 （未完）  |