[年报]北方稀土：2014年年度报告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2014年度报告 二〇一五年四月二日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 裴治武 工作原因 郭晓川 独立董事 丁文江 工作原因 钱明星 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 四、公司负责人孟志泉、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责 人（会计主管人员）郭根全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度，公司拟以2014年12月31日的总股本2,422,044,000股 为基数，向全体股东每10股送5股红股、派发1.25元现金红利（含税）， 共计送红股1,211,022,000股，派发现金红利302,755,500元。本次利润 分配后，剩余未分配利润3,949,301,919.62元转入下一年度。2014年度， 公司不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不 确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................... 3 第二节 公司简介 ......................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 7 第四节 董事会报告 ................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 45 第九节 公司治理 ....................................................................................... 57 第十节 内部控制 ....................................................................................... 63 第十一节 财务报告 ....................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ............................................................................. 180 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司 本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国法 定流通货币单位。 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节董事会 报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内 容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 公司的中文简称 北方稀土 公司的外文名称 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNRE 公司的法定代表人 孟志泉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张日辉 联系地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号 电话 0472-2207525 2207799 传真 0472-2207788 电子信箱 cnrezqb@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区 公司注册地址的邮政编码 014030 公司办公地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 www.reht.com www.reht.cn 电子信箱 cnrezqb@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄 河路83号北方稀土证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 包钢稀土 六、公司报告期内注册变更情况 （一）报告期内注册变更情况 报告期内，因公司董事长变更，公司法定代表人相应变更，由周秉利 先生变更为孟志泉先生。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1997年年度报告中的“公司基本情况”。 （三）公司上市以来主营业务的变化情况 1997年，公司主营业务：稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新材料 生产与销售，稀土高科技应用产品的开发、生产与销售、稀土产品出口， 生产、销售冶金化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务。 1998年，公司增加营业范围后的主营业务：稀土精矿，稀土深加工 产品，稀土新材料生产与销售，稀土高科技应用产品的开发、生产与销售； 出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联 合经营的16种出口产品除外）；进口企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表及零配件；生产销售冶金、化工产品（专营除外）； 技术咨询、信息服务。 2002年，公司的主营业务：（国家法律、法规规定应经审批未获审 批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新材料生产与销售， 稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、 充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16种出口产品除外）； 进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；生 产销售冶金、化工产品（专营除外）；技术咨询、信息服务。 2007年，公司增加营业范围后的主营业务：（国家法律、法规规定 应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新 材料生产与销售，稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业 生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的 16种出口产品除外）；进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表及零配件；生产销售冶金、化工产品（专营除外）；技术咨询、 信息服务；建筑安装、修理（除专营）。 2009年，公司增加营业范围后的主营业务：（国家法律、法规规定 应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新 材料生产与销售，稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业 生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的 16种出口产品除外）；进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表及零配件；生产销售冶金、化工产品（专营除外）；技术咨询、 信息服务；建筑安装、修理（除专营）；铁精粉的生产与销售；铌精矿及 其深加工产品的生产与销售。 2014年，公司增加营业范围后的主营业务：（国家法律、法规规定 应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新 材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；稀土技术转 让；稀土生产设备的制造、采购与销售；煤炭及其深加工产品经营；铁精 粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售；出口本企业生产 的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16种 出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、 信息服务；建筑安装、修理。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来没有发生控股股东变更的情况。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 刘国清、魏玮 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 5,837,826,426.56 8,471,926,672.73 8,471,926,672.73 -31.09 9,241,750,513.29 归属于上市公司股东的净利润 643,027,413.92 1,510,957,012.40 1,574,186,073.72 -57.44 1,510,383,608.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 613,639,004.14 1,395,241,606.83 1,458,470,668.15 -56.02 1,460,134,730.41 经营活动产生的现金流量净额 697,351,286.69 1,134,616,407.60 1,134,616,407.60 -38.54 -982,894,942.27 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%） 2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 8,303,760,122.57 8,129,687,576.69 7,820,326,099.17 2.14 6,719,923,816.56 总资产 17,086,200,820.20 18,462,926,827.52 18,462,926,827.52 -7.46 17,649,866,918.52 （二）主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.265 0.624 0.650 -57.44 0.624 稀释每股收益（元／股） 0.265 0.624 0.650 -57.44 0.624 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.253 0.576 0.602 -56.02 0.603 加权平均净资产收益率（%） 7.858 19.958 21.790 减少12.10 个百分点 23.642 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.499 18.429 20.188 减少10.93 个百分点 22.855 二、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中 净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中 净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -14,000,496.78 -4,242,276.19 -8,535,497.56 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 66,244,383.09 167,933,758.45 74,705,355.62 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 37,590.00 -55,680.00 -6,270.00 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 1,672,417.52 3,041,203.92 3,168,059.05 少数股东权益影响额 -10,564,543.84 -42,901,258.69 -6,979,397.14 所得税影响额 -14,000,940.21 -8,060,341.92 -12,103,371.97 合计 29,388,409.78 115,715,405.57 50,248,878.00 四、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 157,410.00 195,000.00 37,590.00 37,590.00 合计 157,410.00 195,000.00 37,590.00 37,590.00 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）报告期内生产经营情况回顾 2014年，全球经济增长乏力，国内经济下行压力加大。受宏观经济 景气度的影响，稀土下游需求依然不足，产品价格整体走低。特别是镧铈 类轻稀土产品跌幅较大，市场成交清淡。稀土功能材料企业开工率不足， 效益相对下滑。年内，国家继续采取措施规范扶持稀土产业，加快推进稀 土产业结构调整和转型升级，推动六大稀土大集团组建，鼓励企业技术进 步和自主创新，加强环保约束与节能减排，打击稀土非法生产交易，促进 稀土行业健康发展。 面对行业低迷的发展态势，公司以提升发展质量为目标，强化全面预 算管理和绩效考核，深入开展降本增效和对标升级，推进销售模式创新， 加大科研和技术进步投入，稳步推进环保项目建设，完成组建中国北方稀 土集团，实现了公司的健康运营和平稳发展。2014年，公司实现销售收 入58.38亿元，比去年下降31.09%，实现净利润6.43亿元，比去年下降 57.44%，完成了年初确定的发展目标。 1、克服困难稳定生产，全面统筹上下游产销平衡 公司克服稀选厂停产、冶炼厂与华美公司零排放并减产的困难，协调 安排下属企业排产计划、原料供应、产品存储、资金调剂事项，着力优化 资源配置，加强技术攻关，狠抓功能材料与应用产品产业发展质量，保证 整个产业链生产稳定顺行。科学制定并严格执行全面预算管理与绩效考核 指标，降本增效、增收节支成效显著，全年降本增效2.83亿元。 2、加强市场运作，开展营销模式创新 公司以下属的国贸公司为平台，分类别开展镧铈类产品与镨钕类产品 的市场运作，灵活适时营销，降低库存，完成大客户销售任务，争取利润 最大化。平稳推进稀土产品交易所运行，全年成交50亿元以上，初步发 挥稳定市场作用。 3、推进重点项目建设，不断夯实发展基础 经过科学论证与综合权衡，公司投资8亿元的“稀土生产‘三废’综 合治理技术改造工程”正式开工建设。本着高效投资、降低风险的原则开 展拆迁土建、工艺设计、设备选型等工作，加快施工进度，保证2015年 10月建成。项目建成后困扰冶炼厂和华美公司的环保难题将得到根本解 决。稀选厂整体搬迁工作有序推进，已经组织试车运行。 4、完成中国北方稀土集团组建，进一步提高发展实力 根据国家组建稀土大集团政策部署，公司积极制订并上报中国北方稀 土集团组建方案，率先获国家工信部备案同意。公司重组了内蒙古地区5 家稀土企业，与1家企业签订了相关协议，完成了公司更名各项工作，真 正组建起中国北方稀土集团，为进一步引领和规范行业发展打下了坚实基 础。 5、完善科研软硬件建设，着力培育自主创新能力 设立技术质量部，改进科研工作体制机制。推进科研平台建设，建 成稀土镁合金中试线、烧结钕铁硼磁环中试线和钐钴永磁材料中试线、 PVC稀土稳定剂中试线，促进科研成果转化，推动产业与科研同步发展。 建成稀土院天津分院并逐步进行科研立项，广泛进行科研合作与人才引进。 加强稀土院为公司提供技术研发、环保改进、产品检测、情报收集服务能 力。全年申报国家专利30项，获发明专利2项，实用新型专利6项。 6、优化集团化管控，全面提高管理水平 加强基础管理，推进门禁安防、生产日报等管理工作。实施《包钢稀 土绩效考核管理办法》（试行），首次实现对控股以上单位系统管理全覆 盖，设置87项企业管理指标并进行量化考核，取得了运营费用降低与人 力资源积极性调动的明显实效。深入推进5S管理，提升企业管理素质。 协调内部控制运转，全面控制企业运营风险。 （二）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 营业收入 5,837,826,426.56 8,471,926,672.73 -31.09 报告期内,公司售价较高 的镨钕产品和中重稀土产 品销量减少，导致营业收 入同比较大幅度下降。 营业成本 3,923,918,454.95 5,390,714,958.07 -27.21 报告期内,公司成本较高 的镨钕产品和中重稀土产 品销量减少，导致营业成 本同比有较大幅度下降。 销售费用 58,220,287.35 51,320,468.19 13.44 报告期内,公司部分子公 司销售量增加，运费等销 售费用有所增加。 管理费用 769,374,607.47 866,522,661.67 -11.21 主要是报告期内公司子公 司研发费有所减少。 财务费用 301,046,493.49 337,780,054.24 -10.87 报告期内,公司贷款规模 下降。 经营活动产 生的现金流 量净额 697,351,286.69 1,134,616,407.60 -38.54 报告期内,公司销售收入 同比降幅较大。 投资活动产 生的现金流 量净额 -164,742,760.63 -194,702,053.00 - 报告期内,公司基建技改 支出同比减少。 筹资活动产 生的现金流 量净额 -2,513,451,184.97 270,793,360.49 - 报告期内,公司减少了贷 款规模。 研发支出 58,674,855.72 138,215,037.02 -57.55 上年度公司子公司钕铁硼 材料科研项目的研发投入 较大，本年度大幅减少。 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入58.38亿元，同比下降31.09%，主要 是报告期内公司销售结构有一定变化，售价较高的镨钕产品和中重稀土产 品销量减少，售价较低的镧铈产品销量增加，导致营业收入同比有较大幅 度下降。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营收入主要来源于稀土原料产品和稀土功能材料产品的销售。 报告期内，公司稀土原材料产品收入比上年下降39.36%，主要是公司稀 土原料产品销售结构发生变化，虽然产品总销量有所增长，但价格高的产 品销量减少。稀土功能材料产品收入下降13.95%，主要是镨钕金属成交 价格同比下降，使得钕铁硼材料价格及总收入同比下降。 （3）订单分析 报告期内，公司稀土原材料产品订单较稳定，钕铁硼及抛光粉订单有 所增长，贮氢合金发光材料订单有所下降。 （4）主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售金额合计20.34亿元，占公司全部营业收入的 比例为34.84%。 3、成本 （1）成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 稀土行业 原料 2,703,671,547.72 72.86 3,791,561,022.58 72.24 -28.69 材料和动力 473,023,051.83 12.75 711,790,000.06 13.56 -33.54 人工成本 338,275,079.01 9.12 489,243,862.79 9.32 -30.86 制造费用 196,043,347.30 5.28 256,307,017.82 4.88 -23.51 合计 3,711,013,025.86 100.00 5,248,901,903.24 100.00 -29.30 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 稀土原 料产品 原料 1,455,775,060.37 66.68 2,361,991,241.84 67.49 -38.37 材料和动力 348,661,183.48 15.97 565,911,962.97 16.17 -38.39 人工成本 287,094,211.82 13.15 434,670,784.17 12.42 -33.95 制造费用 91,695,489.71 4.20 137,190,778.90 3.92 -33.16 合计 2,183,225,945.37 100.00 3,499,764,767.87 100.00 -37.62 稀土功 能材料 产品 原料 1,247,896,487.34 81.68 1,429,569,780.74 81.73 -12.71 材料和动力 124,361,868.35 8.14 145,878,037.09 8.34 -14.75 人工成本 51,180,867.20 3.35 54,573,078.62 3.12 -6.22 制造费用 104,347,857.60 6.83 119,116,238.92 6.81 -12.40 合计 1,527,787,080.49 100.00 1,749,137,135.37 100.00 -12.65 （2）主要供应商情况 公司向前五名供应商采购金额合计6.42亿元，占公司采购总额的比 例为21.4%。 4、费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 变动原因 营业外支出 20,400,400.73 8,716,239.77 134.05 固定资产报废同比增加。 所得税费用 163,560,899.77 258,399,318.05 -36.70 应纳税所得额同比减少。 5、研发支出 （1）研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 54,624,096.38 本期资本化研发支出 4,050,759.34 研发支出合计 58,674,855.72 研发支出总额占净资产比例（%） 0.58 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.01 （2）情况说明：公司上年同期在钕铁硼材料方面研发投入较多，报 告期内投入减少。 6、现金流 单位：元 项目 本期金额 上年金额 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产 生的现金流 量净额 697,351,286.69 1,134,616,407.60 -38.54 报告期内，公司销售收入同比下 降，经营活动现金流入有较大幅度 减少，尽管采购支出、缴纳税金也 有所减少，但经营活动现金净流量 同比仍有较大幅度下降。 投资活动产 生的现金流 量净额 -164,742,760.63 -194,702,053.00 - 报告期内，公司购建固定资产支出 同比减少，使得投资活动现金净流 出减少。 筹资活动产 生的现金流 量净额 -2,513,451,184.97 270,793,360.49 - 报告期内，公司减少了银行借款等 融资规模，使得筹资活动现金净流 出大幅增加。 （三）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 稀土行业 5,584,424,070.75 3,711,013,025.86 33.55 -32.73 -29.30 减少3.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 稀土原料 产品 3,672,371,272.96 2,183,225,945.37 40.55 -39.59 -37.62 减少1.88 个百分点 稀土功能 材料产品 1,912,052,797.79 1,527,787,080.49 20.10 -13.95 -12.65 减少1.18 个百分点 说明:报告期内,公司售价与成本较高的镨钕产品和中重稀土产品销 量减少，导致稀土原料产品营业收入与成本同比有较大幅度下降。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 4,985,756,890.14 -37.91 国外 421,756,573.89 1.22 说明：报告期内，公司售价较高的镨钕产品和中重稀土产品国内销量 减少，导致国内营业收入大幅下降。 （四）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 货币资金 2,065,330,296.20 12.09 4,006,405,225.09 21.70 -48.45 应收票据 883,636,553.08 5.17 509,980,959.47 2.76 73.27 应收账款 1,565,578,672.93 9.16 702,019,800.46 3.80 123.01 预付款项 121,697,499.83 0.71 278,761,897.84 1.51 -56.34 其他应收款 164,715,956.44 0.96 44,635,620.83 0.24 269.02 可供出售金 融资产 161,917,566.00 0.95 121,651,800.00 0.66 33.10 投资性房地产 39,639,596.56 0.23 19,660,523.01 0.11 101.62 应付票据 388,138,000.00 2.27 670,429,785.00 3.63 -42.11 应付账款 1,329,460,809.14 7.78 798,292,481.70 4.32 66.54 预收款项 193,069,596.12 1.13 142,670,458.62 0.77 35.33 应交税费 -496,189,322.24 -2.90 -728,528,340.73 -3.95 - 应付利息 - 0.00 45,154,158.21 0.24 -100.00 应付股利 243,136,454.07 1.42 58,836,472.01 0.32 313.24 其他应付款 197,522,228.64 1.16 396,389,475.48 2.15 -50.17 一年内到期的 非流动负债 300,000,000.00 1.76 183,170,388.00 0.99 63.78 其他流动负债 - 0.00 1,000,000,000.00 5.42 -100.00 长期借款 167,009,909.82 0.98 413,170,482.19 2.24 -59.58 递延收益 112,668,654.48 0.66 67,623,781.87 0.37 66.61 情况说明： 项目名称 变动原因说明 货币资金 报告期内，公司偿还了部分银行贷款。 应收票据 报告期末，公司收到的未到期票据增加。 应收账款 报告期内，公司已确认收入、尚处于账款期内的货款增加。 预付款项 报告期内，公司将2年以上预付土地款转为其他应收款。 其他应收款 报告期内，公司将2年以上预付土地款转为其他应收款。 可供出售金融资产 报告期内，公司按照会计准则要求将部分长期股权投资转为可供出售的 金融资产。 投资性房地产 报告期内，公司将部分房屋用于出租，转为投资性房地产。 应付票据 报告期末，公司签发票据减少。 应付账款 报告期内，子公司增加了外部采购，货款尚未支付。 预收款项 报告期内，公司已收款未发货的款项增加。 应交税费 报告期末，公司留抵的增值税减少。 应付利息 报告期内，公司偿付了短期融资券应付利息。 应付股利 本年内派发的现金红利尚未支付给包钢（集团）公司。 其他应付款 报告期内，子公司归还了部分外部借款 一年内到期的非流 动负债 报告期内，公司一年内到期的长期借款增加。 其他流动负债 报告期内，公司偿还了上年发行的短期融资劵。 长期借款 报告期内，公司部分长期借款转为一年内到期的非流动负债。 递延收益 报告期内，公司未结题的政府补助增加。 （五）核心竞争力分析 稀土是我国高度重视并保护发展的重要战略资源。进入新世纪以来， 国家陆续出台政策，推动稀土行业规范发展。全国组建六大稀土集团，更 是加快稀土行业优化整合的重要举措。公司作为行业内骨干企业，在组建 大集团、总量控制计划、自主创新等方面始终得到国家相应的政策倾斜与 扶持。公司以开发利用白云鄂博稀土矿藏为己任，依托白云鄂博的资源优 势，充分发挥稀土研究院科研平台产业支撑作用，在行业内率先发展成为 集稀土选矿、冶炼分离、功能材料、应用产品、科研和贸易一体化的集团 化企业，在稀土行业内具有举足轻重的地位。国家支持稀土产业的政策优 势、白云鄂博独特的资源优势、公司业已形成的科研创新驱动优势和全产 业链优势构成了公司发展的核心竞争力。 （六）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司以自有资金出资4000万元，与关联方共同对包钢财 务公司增资。增资完成后包钢财务公司注册资本由5亿元增至10亿元， 各股东持股比例不变，公司持股比例仍为8%。 报告期内，公司以原料供应、准入、市场分别换取包头市飞达稀土有 限责任公司、包头市金蒙稀土有限责任公司、包头市红天宇稀土磁材有限 公司、五原县润泽稀土有限责任公司、包头市新源稀土高新材料有限公司 34%、34%、34%、34%、5%股权。 （1）证券投资情况 报告期内，公司没有进行证券投资。 （2）持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司未持有其他上市公司股权。 （3）持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资 金额（万 元） 持有数 量（万 股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面 价值（万 元） 报告期损 益（万元） 报告期所 有者权益 变动（万 元） 会计核 算科目 股份 来源 包钢财 务公司 4,000 4,000 8 8,000 0 +4,000 长期股 权投资 发起人投 资、增资 合计 4,000 4,000 / 8,000 0 +4,000 / / （4）买卖其他上市公司股份的情况 报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 报告期内，公司未进行委托理财。 （2）委托贷款情况 报告期内，公司未进行委托贷款。 （3）其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未进行其他投资理财及衍生品投资。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □适用√不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、主要子公司、参股公司分析 （1）内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014年 7,560,116,975.65 1,155,076,581.53 4,789,639,495.89 -880,611,684.30 -953,044,262.71 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司注册资本14.7亿元，北方稀土直 接持有其55%的股权，合计持有其62.97%的权益。该公司主营业务为各类 稀土产品的采购、仓储与销售。报告期内，来源于该公司的投资收益对北 方稀土净利润的影响超过-10%以上。 报告期内，该公司受稀土市场不景气的影响，部分稀土产品价格跌幅 较大，期末计提大额资产减值损失，导致该公司亏损额度较大。 （2）包头华美稀土高科有限公司单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014年 1,290,367,271.55 603,401,461.25 895,029,373.67 7,187,481.75 1,938,097.57 包头华美稀土高科有限公司注册资本13,252万元，北方稀土占其注 册资本的100%。该公司主营业务为碳酸稀土、单一稀土盐类及氧化物、 单一及混合稀土金属、各类铈系列产品。报告期内，该公司净利润同比 下降99%，主要原因该公司产量下降，成本上升，且有部分产品售价下跌。 （3）内蒙古包钢和发稀土有限公司单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014年 808,311,695.29 375,938,770.54 529,664,622.38 3,614,483.73 5,855,024.19 内蒙古包钢和发稀土有限公司注册资本5,001万元，北方稀土占其注册 资本的51%。该公司主营业务为稀土产品生产与销售。报告期内，该公司净 利润同比有所增加，主要原因是产品成本有所下降。 （4）淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014年 719,359,314.24 458,813,042.95 858,244,228.98 9,405,853.38 9,805,666.65 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司注册资本3,800万元，北方稀 土占其注册资本的36.05%。该公司主营业务为稀土产品的生产与销售。 报告期内，该公司净利润同比有所增加，主要原因公司销售量有所增加。 （5）包头市京瑞新材料有限公司单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014年 291,290,429.79 271,189,642.18 289,751,829.02 5,165,260.23 4,566,796.30 包头市京瑞新材料有限公司注册资本1,200万元，北方稀土持有其 38.48%的权益。该公司主营业务为生产和销售高纯稀土化合物、特殊物 化性能稀土化合物、催化材料、发光材料用稀土化合物。报告期内，该 公司净利润同比下降89%，主要原因是该公司主要产品价格下降。 （6）全南包钢晶环稀土有限公司单位：元 项 目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014年 515,808,579.21 34,706,032.69 229,408,114.55 -151,582,688.43 -155,929,087.55 全南包钢晶环稀土有限公司注册资本1.82亿元，北方稀土占其注册 资本的49%。该公司主营业务为稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。报告 期内，来源于该公司的投资收益对北方稀土净利润的超过-10%。 报告期内，该公司净利润同比大幅下降，主要原因是稀土产品价格 下跌，该公司计提了大额资产减值损失。此外，该公司报告期内产量较 少，产品成本较高。 （7）信丰县包钢新利稀土有限责任公司单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014年 284,325,373.75 116,726,704.52 439,123,952.07 -14,860,845.59 -9,983,011.28 信丰县包钢新利稀土有限责任公司注册资本3,846万元，北方稀土占 其注册资本的48%。该公司主营业务为稀土分组、分离产品、稀土金属生 产销售。报告期内，该公司亏损额同比有较大幅度减少，主要原因是该公 司废料回收业务产销量增加。 （8）北京三吉利新材料有限公司单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014年 295,264,483.07 187,494,043.72 725,153,920.50 23,405,273.96 12,811,184.72 北京三吉利新材料有限公司注册资本3500万元，北方稀土占其注册 资本的44%。该公司主营业务为生产、销售钕铁硼永磁材料、储氢材料、 稀土材料及其合成材料。报告期内，该公司净利润同比下降47.58%，主要 原因是行业竞争激烈，该公司产品毛利率下降。 （9）内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014年 859,613,964.16 602,406,077.69 604,866,025.90 -6,400,242.33 3,405,404.56 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司注册资本4.67亿元，北方稀 土持有其91.79%的权益。该公司主营业务为磁性材料产品及中间合金的 生产、加工、研发、销售。报告期内，该公司净利润同比增长181%，主 要原因是该公司磁体产品销量增加，销售收入及销售毛利有所增加。 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 项目收 益情况 稀土生产“三 废”综合治理 技术改造工程 79,397.12 已完成备案工作；一期拆除 工作已经完成；关键工序总 包工程招标工作基本完成； 对外合作已签署框架协议； 全面建设工作即将展开，预 计2015年全面建成。 319.28 319.28 / 合计 79,397.12 / 319.28 319.28 / （七）公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 稀土元素具有的独特物理化学性能，为其长久发展自主开拓了无限的 空间。随着人类产业文明的加速进步，稀土在经济发展中的独特作用将更 加凸显，特别是在新材料、节能环保、新能源汽车等领域，将发挥不可替 代的作用。 近年来，在国家积极的产业政策推动下，稀土行业企业主动作为，稀 土采矿、生产、流通、环保、兼并重组、技术改造等方面均取得显著进步。 当前六大稀土集团实施实质性组建及运营，可以预测国家稀土资源保护、 推动产业优化升级政策将得到更好地落实，长期困扰稀土行业发展的非法 开采与生产过剩问题将逐步有效解决，稀土资源价值必将持续提升。 在国民经济新常态格局下，稀土产业链体系已然成形并逐步趋向成熟， 产能规模扩张已经不再是行业发展主题，加快实施产业升级，打通围绕产 业发展的环保瓶颈，依靠科技创新驱动，提升发展的质量和效益，将成为 刚刚组建的六大稀土集团及整个稀土产业着力进行的重点发展方向和领 域。 （二）公司发展战略 公司按照国家稀土产业政策部署，依托白云鄂博稀土资源优势，通过 组建北方稀土集团，进一步加强对北方稀土原料产品生产的统领，做精做 细稀土原料产品，提高市场占有率和行业话语权；以磁性材料为重点，不 断完善5大稀土产业链，着重提高各产业链发展质量；以创造效益为目标， 慎重选择并合作发展稀土应用产品；加大科研投入，不断改进科研工作机 制，提高自主创新能力；注重环保工作，积极履行社会责任；优化管理， 提升企业软实力，坚持不懈打造“国内最强、世界一流”稀土企业。 （三）经营计划 2015年，公司计划实现销售收入58亿元，营业成本41亿元，期间 费用12亿元。以上目标考虑了市场因素，但由于稀土产品波动幅度较大， 难以准确预测，因此上述目标能否完全实现，尚存在一定不确定性。 为实现全年发展目标，公司将重点做好以下工作： 1、加强生产经营组织，保证公司平稳运营 公司将以执行国家总量控制计划为基础，科学合理组织原料产品的生 产经营，加快推进稀选厂全面投产并实现低成本、高质量运行，努力抓好 冶炼分离产品的增产降本、对标升级、质量提升工作，进一步提升功能材 料和应用产品发展质量，丰富产品品种，以优异的产品质量、性能保证提 高企业开工率，协调好上下游产品供需，促进上下游共同发展。 2、努力营销去库存，寻求市场开拓新突破 公司将主动适应大集团组建、出口配额与关税取消等因素带来的市场 变动，抓住机遇扩大国内外市场份额，提高市场占有率。扎实做好市场调 研工作，加强行业分析与市场研判，提高售后服务水平，采取灵活有效措 施扩大销量，继续夯实营销基础工作。 3、全面完成“三废”治理工程，打造行业绿色企业 全力推进稀土生产“三废”综合治理技术改造工程，加快建设进度， 提高投资效率，提升技术装备水平与自动化程度，彻底解决冶炼厂、华美 公司等企业的废水、废气、废渣排放问题，争创国内稀土行业环保一流企 业。 4、提高中国北方稀土集团运行质量，深入完善企业集团化运营 继续推进对内蒙古地区、甘肃地区稀土企业的兼并重组，走出去开展 中重稀土资源开发与合作，实质性完成北方稀土集团组建工作。统筹协调 集团内企业运作，通过优化环保、安全、收入与利润、创新能力等指标， 构建北方稀土集团内部资源分配、业绩考核体系。根据控股比例和业务性 质，分类别制定、执行下属企业发展规划和目标，加强对下属企业管控， 提高北方稀土集团运营质量。 5、整合科技研发资源，努力提高自主创新能力 整合稀土院、各技术中心科研资源，有效发挥技术质量部体系内行业 管理和稀土院中试基地与天津分院科研平台作用。稳步推进磁制冷、PVC 稀土助剂等科研成果转化，加大镧铈产品应用研发力度。提高科研对外合 作水平，加强科研人才引进，不断完善科研工作机制，打造科研工作在行 业内的优势地位。 6、加强企业管理工作，持续提升管控水平 面对市场低谷，公司更要适应新常态，切实加强各项管理工作。要着 力提高企业战略管理水平，完成“十三五规划”编制工作。推进考核工作 细化与科学化，继续拓展降本增效和费用压缩空间。深入推进5S管理， 推行精益管理，有效实施企业内部控制。加强基础管理，全面推进分、子 公司门禁系统建设，提升总部职能部门管理与服务水平。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015年，公司将完成冶炼厂、华美公司环保治理项目建设，分、子 公司也有部分新建、技改项目，此外公司还计划进行资本运营及资产收购， 预计支出17.6亿元，资金来源主要是自有资金、银行贷款。 （五）可能面对的风险 目前，稀土行业因违规产品生产流通造成的供给过剩问题尚未得到根 本解决，合规产品因资源税、环保投入等因素造成的成本压力较大；受国 际国内经济形势影响，稀土下游需求不足，公司2015年内仍面临市场疲 软、产品价格低迷的风险。 随着对外兼并重组的推进和产业链的拓展，公司规模不断扩大，控、 参股企业进一步增多，公司需要加强学习，提升全面驾驭管理的能力。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的 分析说明 □适用 √不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司现金分红政策没有调整情况，公司完整执行以下利润 分配政策: 1、公司利润分配政策的基本原则： （1）公司充分考虑对投资者的回报，在公司实现的年度可分配利润 （即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值并且符合届时 法律法规和监管机构规定的前提下，每年向股东分配股利。 （2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长 远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （3）公司优先采用现金分红的方式进行利润分配。 2、公司利润分配具体政策如下： （1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合 的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （2）公司现金分红的具体条件和比例： 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，除特 殊情况外，公司原则上每年进行一次现金分红，并且最近三年以现金方式 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 特殊情况是指：公司拟进行重大投资或有重大现金支出，母公司现金 流不充裕等。 （3）公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模 不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述 现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 （4）如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分 配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。 3、公司利润分配方案的审议程序： （1）公司董事会应结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状 况、发展阶段及当期资金需求，制定利润分配方案。在制定利润分配方案 时，董事会应当通过多种方式充分听取股东（特别是中小股东）、独立董 事、监事会的意见和建议。公司独立董事还应对利润分配方案发表独立意 见。 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交 股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种 渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意 见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 （2）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应当就不进行现 金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行 专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体 上予以披露。 4、公司利润分配政策的变更： 因国家法律法规和中国证监会对上市公司的利润分配政策颁布新的 规定，或公司外部经营环境、自身经营情况发生重大变化需调整利润分配 政策的，公司应以保护股东利益为出发点，严格履行决策程序对利润分配 政策进行调整。 公司调整利润分配政策，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理 由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会，由出席股东大 会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金 转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 5 1.25 0 302,755,500 643,027,413.92 47.08 2013年 0 2 0 484,408,800 1,510,957,012.40 32.06 2012年 0 2 0 484,408,800 1,510,383,608.41 32.07 （四）以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 报告期内，公司未实施以现金方式要约回购股份计划。 五、积极履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 公司社会责任工作情况详见公司《2014年度社会责任报告》。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子 公司的环保情况说明 1、2014年，公司及所有下属企业污染物均实现达标排放。包头地区 冶炼分离企业在生产废水零排放前提下组织生产，生产废水实现资源循环 回收再利用。公司全年均未发生环保事故。 2、2014年，公司以减量化、资源化、再利用为原则，全力推进冶炼 厂、华美公司“三废”治理工程项目建设，未来将彻底解决冶炼厂、华美 公司废水、废气、废渣排放问题，建成国内领先的稀土环保企业。 3、2014年，公司推进冶炼厂等企业清洁能源替代工作，拆除冶炼厂 部分燃煤锅炉，减少燃煤污染，改善厂区空气质量。预计2015年10月前 冶炼厂燃煤锅炉全部拆除，天然气替代工作全部完成，届时燃煤炉窑污染 问题将得到根本解决。 4、公司加强环保各项基础工作。加大环保培训力度，推进环保管理 队伍建设，落实环保责任制，实施环保对标管理和环保信息公开，实现环 保管理与企业发展和社会责任履行相促进。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 （一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续 实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 报告期内，公司以原料供应、准入、市场分别换取 包头市飞达稀土有限责任公司、包头市金蒙稀土有限责 任公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、五原县润泽 稀土有限责任公司、包头市新源稀土高新材料有限公司 34%、34%、34%、34%、5%股权。 详见公司2014年12月30日在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站www.sse.com.cn上发布的 《关于整合重组5家稀土企业的公告》 （临2014-033）。 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 （一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 报告期内，公司第五届董事会第十五次会议 和公司2013年度股东大会先后审议通过了《关 详见公司2014年3月14日在《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 于2014年度日常关联交易预计的议案》。 根据上述议案，公司与关联方包钢（集团） 公司签署了《水、电、汽供应合同》、《铁矿石 供应合同》；与关联方包钢财务公司签署了《金 融服务协议》。2014年度，水、电、汽、铁矿 石及金融服务关联交易按照协议内容执行。 www.sse.com.cn上发布的《关于2014年度日常 关联交易预计的公告》（临2014-005）。 2014年日常关联交易情况表 交易方 交易内容 定价 原则 交易价格 （不含税） 交易金额(元) （含税价） 占同类交易 的比例(%) 结算 方式 购买 原料 包钢白云铁矿 铁矿石 市场价 140元/吨 72,888,329.09 100 按发生额 以现金或 票据结算 包钢选矿厂 矿浆 通过公 式计算 全年未发生 销售 商品 包钢物资供应 公司 铁精粉 市场价 617.72元/吨 15,889,624.18 23.48 供水 包钢选矿厂 环水 政府定 价或指 导价 0.30元/吨 118,650.00 100 包钢白云铁矿 水 2元/吨 294,653.44 100 供电 包钢供电厂 电 0.4864元/度 10,674,216.03 100 包钢白云铁矿 电 0.6166元/度 12,618,971.91 100 供汽 包钢热电厂 蒸汽 28元/吉焦 1,506,285.48 100 金融 服务 包钢财务公司 存款 市场价 2014-01-01 至 2014-11-22 日，协定存 款利率 1.265%；一 般存款利率 0.385%； 2014-11-22 日后协定存 款利率 1.380%；一 般存款利率 0.420%； 16,141,973.63 2.40 — 贷款 6% 130,000,000.00 8.88 5.6% 95,000,000.00 6.49 日常关联交易必要性和持续性说明： 公司与包钢（集团）公司发生的关联交易，为公司正常生产所必需进 行的交易，符合公司和全体股东利益。公司上述日常关联交易不存在供应 中断的情况，也不存在退货情况。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 报告期内，公司第五届董事会第十五次会议和公司2013年度股东大 会先后审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于 修订包钢（集团）公司供应公司稀土矿浆定价公式的议案》（详见公司 2014年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站www.sse.com.cn上发布的《关于修订关联方供应公司稀土矿浆定价 公式的公告》）。根据上述议案，公司与关联方包钢（集团）公司签署了 《矿浆供应合同》。但由于报告期内公司下属的稀选厂一直配合包钢（集 团）公司氧化矿上山项目进行搬迁，全年没有进行正式生产，因此报告期 内稀土矿浆关联交易没有发生。 （二）资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司未发生资产收购、出售的关联交易。 （三）共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无变化的事项 事项概述 查询索引 报告期内，公司以自有资金出资4000万元， 与控股股东包钢（集团）公司及其控股子公司内 蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古黄岗矿业有 限责任公司按持股比例共同对包钢财务公司增 资，增资额为5亿元。增资完成后，包钢财务公 司注册资本由5亿元增至10亿元，各股东持股 比例不变，公司持股比例仍为8%。 详见公司2014年3月14日在《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发布的《包钢稀土关于与关 联方共同向包钢集团财务有限公司增资的关联 交易公告》（临2014-008）。 （四）关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 包钢（集 团）公司 控股股东 30,000,000.00 185,064,829.20 215,064,829.20 合计 30,000,000.00 185,064,829.20 215,064,829.20 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司 提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 报告期内应付包钢（集团）公司2013年度股利188,514,829.20元，实 际付款3,450,000元。期末余额为未付股利和子公司借款。 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成 果及财务状况的影响 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2、担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,149,950,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,354,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 3,354,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 40.39 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 2,864,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,864,000,000.00 担保情况说明：表中D项中资产负债率超过70%的子公司分别为内蒙古包钢稀土国际贸易有限公 司（84.66%）、全南包钢晶环稀土有限公司（93.27%）、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司（115.17%）。 公司对控股子公司担保明细表 序 号 被担保方名称 与上市 公司关系 贷款 银行 贷款金额 (万元) 贷款时间 贷款 期限 反担保 协议类型 担保事项 审批情况 1 内蒙古包钢稀土国际 贸易有限公司 控股子公司 交通银行 20,000 2012.2.6 三年 C 公司为子 公司融资 提供担保， 均经公司 相关年度 股东大会 审议批准 （具体内 容请查阅 刊登于《上 海证券 报》、《中 国证券 报》、上海 证券交易 所网站的 各年度《股 东大会决 议公告》和 《关于为 子公司提 供担保的 公告》）。 10,000 2013.5.24 两年 15,000 2014.6.27 一年 6,400 （未完）  |