[年报]金马股份：2014年年度报告
黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告 2015-015 2015年 04月 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人 (会计主 管人员 )方茂军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................2 第二节公司简介 ....................................................................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................................................................8 第四节董事会报告 ..............................................................................................................................................................................10 第五节重要事项 ..................................................................................................................................................................................28 第六节股份变动及股东情况 ..............................................................................................................................................................36 第七节优先股相关情况 ......................................................................................................................................................................42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................................................................43 第九节公司治理 ..................................................................................................................................................................................49 第十节内部控制 ..................................................................................................................................................................................55 第十一节财务报告 ..............................................................................................................................................................................57 第十二节备查文件目录 ....................................................................................................................................................................154 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 金马股份、公司、本公司指黄山金马股份有限公司 大股东、控股股东、金马集团指黄山金马集团有限公司 铁牛车身指公司全资子公司浙江铁牛汽车车身有限公司 金大门业指公司控股子公司浙江金大门业有限公司 杭州宝网指公司全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司 公司章程指黄山金马股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会指本公司股东大会、董事会、监事会 董事会指黄山金马股份有限公司董事会 监事会指黄山金马股份有限公司监事会 股东大会指黄山金马股份有限公司股东大会 报告期指 2014年 1月 1日-2014年 12月 31日 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了 详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对 2015年度的盈利预测，能 否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特 别注意。《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上 述媒体刊登的信息为准。 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称金马股份股票代码 000980 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称黄山金马股份有限公司 公司的中文简称金马股份 公司的外文名称（如有） HUANGSHAN JINMACO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HSJM 公司的法定代表人燕根水 注册地址安徽省黄山市歙县经济开发区 注册地址的邮政编码 245200 办公地址安徽省黄山市歙县经济开发区 办公地址的邮政编码 245200 公司网址 http://www.hsjinma.com 电子信箱 jinma@hsjinma.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨海峰王菲 联系地址安徽省黄山市歙县经济开发区安徽省黄山市歙县经济开发区 电话 0559-6537831 0559-6537831 传真 0559-6537888 0559-6537888 电子信箱 zqb@hsjinma.com hsh_wangfei@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书室 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 1998年 08月 31日 安徽省工商行政管 理局 340000000011098 341021711767072 71176707-2 报告期末注册 2014年 05月 15日 安徽省工商行政管 理局 340000000011098 341021711767072 71176707-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区阜城门外大街 22号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名张良文、施周峰、鲍光荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 10楼 1002室 陈立波、李天宇 2014年 1月 8日至 2015年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,111,380,792.26 902,475,979.13 23.15% 843,703,200.77 归属于上市公司股东的净利润 （元） 41,968,609.43 39,005,761.99 7.60% 27,546,193.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 29,390,095.01 37,472,012.36 -21.57% 14,740,686.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） -336,819,631.86 73,451,837.47 -558.56% 197,110,529.74 基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33% 0.09 加权平均净资产收益率 2.10% 3.17% -1.07% 2.28% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,909,001,722.32 2,809,626,582.85 3.54% 1,859,642,399.59 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,018,631,471.74 1,984,327,951.28 1.73% 1,222,096,807.82 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 8 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 34,187.30 -95,390.12 642,235.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,205,216.43 1,787,426.60 14,508,486.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 313,330.00 30,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,657,962.54 -219,130.09 -27,984.89 减：所得税影响额 4,317,547.95 249,266.47 2,318,886.00 少数股东权益影响额（税后） 1,303.90 3,220.29 28,343.88 合计 12,578,514.42 1,533,749.63 12,805,506.95 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，我国的宏观经济形势较为复杂，经济增速放缓。在此背景下，公司董事会与管理层主动、自觉、持续地规范运作， 在稳健经营的基础上，既不贪急求快，也不自闭保守，坚持以质量效益为核心，以强化管理为手段，坚定不移地贯彻实施 “优 质产品与优质服务相结合，经济效益与社会效益相统一”的发展战略，积极应对挑战，狠抓生产管理，调整产品结构，积极 争取客户，保障公司经济效益，实现了平稳发展的目标。报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋 予的职责，及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，完善公司治理体系，督促管理层努力夯实安全生产基 础，不断加快项目开发建设、调整产品结构，持续提升精细化管理水平，公司整体发展态势良好。 报告期内，公司实现营业收入1,111,380,792.26元，同比增长23.15%；发生营业成本 908,318,891.77元，同比增长31.40%； 实现归属于上市公司股东的净利润 41,968,609.43元，同比增长7.60%。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）抓住机遇，成功实施定向增发，打开公司未来融资空间和资本空间。 公司于2013年12月17日以非公开发行股票的方式完成了向8名特定投资者发行21,114万股人民币普通股（A股）。2013 年12月23日，华普天健会计师事务所(北京)有限公司（ 2014年1月2日经公告更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） ”） 出具了《验资报告》（会验字 [2013] 2631号），根据该报告，截至 2013年12月19日止，金马股份实际已发行人民币普通股股 票211,140,000.00股，募集资金总额为人民币783,329,400.00元，扣除保荐及承销费用人民币39,166,470.00元，其他发行费用 人民币1,952,240.00元，实际募集资金净额为人民币 742,210,690.00元，其中：增加股本人民币 211,140,000.00元，增加资本公 积人民币531,070,690.00元，并于2013年12月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登 记材料， 2014年1月7日，公司在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上公告了《黄山金马股份有限公司非公开发行 股票发行情况报告暨上市公告书》、《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》（公告编号： 2014-008），本 次新增股份21,114万股，于 2014年1月8日在深圳证券交易所上市。至此，我们成功完成了公司的定向增发工作，所获得的募 集资金用于公司全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司乘用车变速器建设项目。 （二）2014年5月29日，成功完成公司2013年度的权益分派方案，确保了公司每位股东的权益。在实施现金红利派发的 工作中，公司认真接听股东来电咨询，配合交易所和登记公司，做好派发相关准备工作。根据中小投资者意愿，公司在最短 的时间内，实施完成了派发工作。 （三）报告期内，公司强化制度建设，根据相关法律法规、规章和政策，结合公司自身具体情况，修订了《公司董事会 专门委员会实施细则》、《公司董事会议事规则》以及《公司章程》等，完善和健全科学、持续的分红机制，增强分红决策 和执行的透明度，不断提升公司内部控制规范水平。 （四）重视投资者关系管理工作 2014年公司依旧高度重视投资者关系管理工作，通过电话和深交所互动易平台积极解答投资者提问，增进投资者与公司 交流的深度和广度。 （五）公司经营业绩良好。 面对复杂多变的市场形势，董事会积极应对，根据公司实际情况，制定了灵活的经营策略和应变措施，不断提高对政策 和市场的应变能力，加强成本和费用的控制，努力提升品质，取得了良好的业绩。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 说明 报告期内，公司加工制造业实现营业收入1,050,193,046.94元，同比上升21.91%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量套 1,796,920 1,868,138 -3.81% 车用仪表件 生产量套 1,686,002 1,893,713 -10.97% 库存量套 491,914 602,832 -18.40% 市场占有率 -4.20% 4.24% -0.04% 销售量件 25,601,315 20,369,003 25.69% 冲压、焊接件生产量件 25,693,873 19,939,589 28.86% 库存量件 8,465,643 8,373,085 1.11% 销售量樘 273,263 286,124 -4.49% 门业生产量樘 273,320 284,605 -3.97% 库存量樘 40,344 40,287 0.14% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 707,415,103.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.66% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1浙江众泰汽车制造有限公司 307,493,651.02 27.67% 2杭州益维汽车工业有限公司 226,725,827.79 20.40% 3长沙众泰汽车工业有限公司 97,921,649.29 8.81% 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 4江西昌河铃木汽车有限责任公司 40,524,501.62 3.65% 5陈小巧 34,749,473.50 3.13% 合计 -707,415,103.22 63.66% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 加工制造业 873,107,870.13 100.00% 673,555,474.18 100.00% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 车用零部件 705,601,780.05 80.81% 507,709,878.82 75.38% 5.43% 门业产品 167,506,090.08 19.19% 165,845,595.36 24.62% -5.43% 说明 项目 2014年占总成本的比例 2013年占总成本的比例 直接材料 80.28% 80.51% 直接人工 13.02% 12.76% 制造费用 4.79% 4.85% 燃料动力 1.91% 1.88% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 425,966,897.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.07% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1浙江利华集团有限公司 214,340,336.19 24.18% 2马钢（金华）钢材加工有限公司 133,289,713.35 15.04% 3上海百营钢铁集团有限公司 32,850,322.46 3.71% 4武义涟钢钢材加工配送有限公司 27,792,786.96 3.14% 5上海惠意物贸有限公司 17,693,738.11 2.00% 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 合计 -425,966,897.07 48.07% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 4、费用 项目2014年 1-12月2013年 1-12月增减额（ ±）增减幅度（ ±%） 销售费用 29,800,056.30 28,001,914.19 1,798,142.11 6.42% 管理费用 95,132,006.62 77,632,226.31 17,499,780.31 22.54% 财务费用 4,790,363.77 28,612,494.22 -23,822,130.45 -83.26% 所得税费用 7,685,382.80 9,714,578.41 -2,029,195.61 -20.89% 财务费用与去年同比减少83.26%主要原因是2013年募集资金尚未用完，存入银行收到银行存款利息增加所致。 5、研发支出 公司研发目的：公司始终坚持科技创新研发方针，按照 “资源科学利用，企业科学发展 ”的低碳循环经济思路，紧紧围绕汽配 行业，进一步拓宽公司的业务范围和盈利增长点。这些研发活动不仅增强了公司的核心竞争力，还同时维持原有业务持续稳 定地发展。 本年度研发支出占公司净资产的1.67 %，占营业收入的 3.04%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 497,558,250.01 675,968,073.91 -26.39% 经营活动现金流出小计 834,377,881.87 602,516,236.44 38.48% 经营活动产生的现金流量净 额 -336,819,631.86 73,451,837.47 -558.56% 投资活动现金流入小计 337,527,272.69 3,150,505.66 10,613.43% 投资活动现金流出小计 155,087,435.49 61,172,149.29 153.53% 投资活动产生的现金流量净 额 182,439,837.20 -58,021,643.63 414.43% 筹资活动现金流入小计 515,388,285.28 1,240,756,169.49 -58.46% 筹资活动现金流出小计 661,178,084.81 511,675,080.45 29.22% 筹资活动产生的现金流量净 额 -145,789,799.53 729,081,089.04 -120.00% 现金及现金等价物净增加额 -300,187,817.59 744,226,055.54 -140.34% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-336,819,631.86元，本年度净利润为41,968,609.43元，差异378,788,241.29元, 主要原因是本期回笼资金收到客户票据较多及为客户备库增加所致。 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 加工制造业 1,050,193,046.94 873,107,870.13 16.86% 21.91% 29.63% -4.95% 分产品 车用零部件 853,217,337.20 705,601,780.05 17.30% 27.50% 38.98% -6.83% 门业产品 196,975,709.74 167,506,090.08 14.96% 2.44% 1.00% 1.21% 分地区 国内地区 1,033,366,720.85 861,189,377.89 16.66% 23.08% 31.41% -5.29% 国外地区 16,826,326.09 11,918,492.24 29.17% -23.03% -34.54% 12.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 771,121,435.51 26.51% 931,759,253.10 33.16% -6.65% 应收账款 538,408,859.31 18.51% 374,161,481.76 13.32% 5.19% 存货 642,316,465.77 22.08% 471,745,198.98 16.79% 5.29% 固定资产 504,318,722.11 17.34% 590,313,512.46 21.01% -3.67% 在建工程 25,869,008.03 0.89% 160,241.92 0.01% 0.88% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额占总资产比例 短期借款 297,600,000.00 10.23% 344,100,000.00 12.25% -2.02% 长期借款 2,130,911.00 0.07% 2,663,638.00 0.09% -0.02% 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 661,888.50 385,066.50 1,046,955.00 上述合计 661,888.50 385,066.50 1,046,955.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 4、主要境外资产情况 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准。 2、公司坚持走创新型工业化发展道路，以优势零部件为龙头，以工业园、车用仪表及电器高新技术产业基地为平台，以汽 车产品开发的核心技术和单元支撑技术提升为目标，推进公司的整体创新步伐。在与黄山歙县同步发展的历程中，公司始终 深深地扎根于当地社会与经济发展的伟大事业中，积极参与当地建设，积极履行企业公民责任，在为社会做出贡献的同时自 身也得到发展，得到社会各界的认同，奠定了公司在区域市场上良好的资源整合能力。 3、公司目前为国家级高新技术企业，设有省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级博士后科研工作站，拥有一支高水 平的专业技术队伍，拥有CAD工作站及产品试验室等较为先进的软、硬件设施，已具备较强的技术创新优势。 4、公司于2014年1月8日以非公开发行股票的方式成功完成了向8名特定投资者发行21,114万股人民币普通股（A股），并正 式列入上市公司的股东名册。所获得的募集资金总额为人民币783,329,400.00元，扣除保荐及承销费用人民币39,166,470.00 元，其他发行费用人民币1,952,240.00元，实际募集资金净额为人民币742,210,690.00元，公司将依据《上市公司证券发行管 理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理。合理利用募集资金，将会形成未 来新的盈利增长点，促进公司未来可持续发展。 报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 658,400.00 658,400.00 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 山东华日摩托车股份有限公司主要从事玻璃钢篷车的生产 0.04% 南京长安汽车有限公司生产销售微型车 0.07% 济南轻骑第一装配有限公司 三轮摩托车、摩托车配件、电动车等产 品 0.14% 济南轻骑第二装配有限公司 摩托车电动车及零部件的设计生产销 售，摩托车、汽车零配件批发业 0.10% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √适用 □不适用 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600698湖南天雁 344,000.0 0 177,450 0.01% 177,450 0.01% 1,046,955 .00 385,066.50 可供出售 金融资产 出资 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- 合 计 344,000.0 0 177,450 -177,450 -1,046,955 .00 385,066.50 -- 证 券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 关联关系产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金 称交易金额方式 金额（如有）额 徽商银行 歙县支行 无否 保证收益 型银行理 财产品 3,000 2014年 04月 16 日 2014年 07月 16 日 到期一次 性返还本 金和产品 收益 3,000 35.9 35.9 交通银行 黄山分行 营业部 无否 保证收益 型银行理 财产品 6,000 2014年 07月 14 日 2014年 12月 15 日 到期一次 性返还本 金和产品 收益 6,000 126.58 126.58 合计 9,000 -- - 9,000 162.48 162.48 委托理财资金来源自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年 04月 15日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 74,221.07 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于 2013年 12月 17日以非公开发行股票的方式完成了向 8名特定投资者发行 21,114万股人民币普通股（ A股）。截至 2013年 12月 19日止，公司实际已发行人民币普通股股票 211,140,000.00股，募集资金总额为人民币 783,329,400.00元， 扣除保荐及承销费用人民币 39,166,470.00元，其他发行费用人民币 1,952,240.00元，实际募集资金净额为人民币 742,210,690.00元。本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所 (北京)有限公司（ 2014年 1月 2日经公告更名为“华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）审验，并出具会验字[2013]2631号验资报告。公司将依据《上市公司证券发行 管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 ① 2014年 1月 22日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补 充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 35,000万元暂时补充流动资金，主要用于扩大公司的生产经营，此议案 经 2014年 2月 18日公司召开的 2014年度第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2014年 1月 23日、2月 19日分 别刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2014-015）、《公司关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2014-016）、《公司 2014年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-020）。 ② 2014年 6月 21 日，公司召开第六届董事会 2014年第二次临时会议、第六届监事会 2014年第二次临时会议分别审议通过了《关于公司使 用闲置募集资金投资保本型银行理财产品的议案》，公司可使用最高额度不超过 3亿元人民币的暂时闲置的本次募集资金 投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用，具体内容详见 2014年 6月 24日刊登在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上《公司关于使用闲置募集资金投资保本型 银行理财产品的公告》（公告编号：2014-037）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 杭州宝网汽车零部件 有限公司乘用车变速 器建设项目 否 78,334 78,334 0 0 0否 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 承诺投资项目小计 -78,334 78,334 0 0 -- 0 -- 超 募资金投向 超募资金投向小计 -0 0 0 0 -- 0 -- 合 计 -78,334 78,334 0 0 -- 0 -- 项 目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年 1月 22日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议分别审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 35,000万元 补充流动资金，主要用于扩大公司的生产经营，公司监事会对上述事项发表了意见，公司三位独立 董事对上述事项发表了独立意见，均同意该议案，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项意见。 此议案经 2014年 2月 18日公司召开的 2014年度第二次临时股东大会审议通过，公司在保证募集资 金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置的募 集资金 35,000万元补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到 期归还到募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止 2014年 12月 31日，公司累计使用募集资金金额 35,000万元，其中：用于募投项目 0万元， 用于补充流动资金 35,000万元，公司剩余募集资金 40,473.05万元（含募集资金存放银行利息），均 存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或服 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 务 浙江金大门 业有限公司 子公司安全门业 安全防盗门、 装饰门及各种 门窗的开发 7,300万元 246,007,61 6.63 102,162,73 4.35 203,007,067.00 1,747,346.56 1,219,474.84 浙江铁牛汽 车车身有限 公司 子公司 汽车零部 件 汽车车身及附 件开发、加工、 制造、销售， 经营技术、设 备、零配件的 进出口业务 34,200万元 1,297,533,1 02.00 1,003,944,8 75.67 751,899,496.56 27,667,650.78 20,731,637.51 杭州宝网汽 车零部件有 限公司 子公司 汽车零部 件 研发、生产、 销售汽车配 件、变速器； 货物进出口 2,000万元 18,242,239. 71 18,231,838. 18 1,295,501.07 1,295,451.07 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 当前，我国经济发展进入新常态，增长速度、发展方式、经济结构都发生很大变化。就汽车行业发展而言，也呈现出新 21 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 常态。中国目前虽已成为世界最大的汽车生产和消费国，但是我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，汽车市场还 有很大发展潜力，汽车消费的刚性需求将长期存在。所以从长远角度看，仍可对中国汽车业的发展充满信心。 汽车工业的发展核心是汽车零部件的发展。目前，世界零部件企业趋向于集成化、模块化、系统化地与整车厂商进行配 套。我国汽车零部件行业做大、做强不仅关系到我们能否跟上世界汽车零部件行业的发展节奏，而且关系到我国汽车产业的 发展取向。因此我们国内汽车零部件生产厂商要不断地进行技术创新，抓住机遇，迎接挑战。门业方面，公司坚持以市场为 导向，积极调整和优化产品结构，不断改进和提高产品质量，同时不断加强公司的内部控制风险管理，全力确保公司经营安 全。 （二）未来发展战略 2015年，公司将继续按照董事会的要求，抢抓机遇、乘势而上。全力抓好安全生产经营，努力保持经营效益稳定；加大 加快项目开发建设，不断增强企业发展后劲；夯实细化基础管理，持续提升公司经营和管理水平。为了巩固公司在市场核心 竞争力的地位、为了有效适应新常态，公司将在2015年把品牌的建设作为重点战略，以质量提升为核心，以市场开拓为龙头， 以科技创新为驱动，以精益生产为抓手，以队伍建设人才培养为保障，深入构建持续健康发展的新局面。 （三）新年度的经营计划及采取的措施 2015年度，公司将进一步深化企业内部改革，提升管理能力，积极采取各项措施，应对市场的挑战，努力实现公司经营 业绩持续增长。重点抓好以下各方面的工作： 1、确立子公司管控模式，明晰各自权责。 继续深化体制机制改革，完善管理体系。要按照紧密型、高效能、可持续的原则，完善激励约束机制，规范制度建设， 理顺管理流程。为了更好发挥协同效应，公司将采用以 “运营管控型”为主，建立母子公司管控模式。以《子公司负责人经营 业绩考核办法》为基础，签订年度目标责任书，加强考核。 2、全力推进线束新厂房建设，有效扩充公司产能，力争早日投产，为公司产生效益，提高公司总体盈利水平。积极推 动线束扩产、BCM等项目进展，扩大公司的销售规模，进一步提高公司产品的市场占有率，稳固公司行业地位，实现公司 稳步发展。 3、拓宽销售模式，细化销售职能。在拓展和巩固渠道销售的基础上，创新业务模式，直接关系到公司今后的增长。同 时，细化销售职能，进行有针对性的市场开拓，以应对公司募投项目和新建项目的产能释放。 4、优化产品结构，差异化产品，挖掘新的收入增长点。 在巩固老产品现有市场基础上，加大市场的开拓力度。优化产品结构，BCM等新产品尽快投产，推向市场，形成公司 新的收入增长点。分、子公司要抓好重点项目，发展新业务领域，构筑稳固的盈利模式，努力实现由生存到发展的阶段性跨 越。要完善产业链，调整产品结构，改善生存状况；要加大新品研发力度，加快发展新业务板块。 5、实施精益生产，完善生产过程与现场管理，加大精细管理，降本增效；进一步加强供应链管理，做好合格供应商考 核，努力降低采购成本；进一步加大质量管控，减少产品缺陷，提升质量水平。 6、加大研发投入，科技创新再上台阶。 要充分发挥公司省级技术中心、省级工程研究中心和国家级博士后科研工作站在科技创新方面的主导作用。加大攻关力 度，提高技术水平；在产品创新技术、工艺创新、设备自动化技术改造和专利申报等方面再创新绩。 7、做好人力资源保障管理工作? 根据公司发展对人力资源的需求，做好统一部署，实现资源共享；要狠抓人才引进、培训、后备干部培养和人力资源管 理保障工作，做到“引得进、留得住、用得好”；重视第二梯队培养工作，继续做好后备干部队伍建设，重视新老交替工作； 加大教育培训投入以提升员工职业技能和职业发展能力，同时加强绩效考核，提升人力效力。 8、加强财务预算，实现精细化管理。 强化预算管理，完善目标责任体系，做好目标的分解落实。要把全面预算管理作为改善企业经营机制，提升企业运行质 量的重要手段。要抓住关键环节，通过月度预算的编制和分析，及时调控预算偏差。各分、子公司要从上到下分解任务，狠 抓执行，落实责任。把一个月当一年来做，确保年度目标实现。 9、加强内部审计，完善内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，在现有已披露的内控制度基础上，完善实施细则；审计部门应加强对各公 司报表、内部控制、经营绩效、重大交易事项及相关人员离任等的审计。 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 10、强化和规范信息披露工作，树立良好社会形象。 确保信息披露工作准确、及时、无误，并加强与投资者的沟通交流，及时客观地回答他们所关心的问题，树立企业在资 本市场良好的形象。同时，进一步规范与完善信息披露的内控制度，严格做好披露前的保密工作。 11、进一步加强安全生产管理工作 贯彻“安全第一”的方针，进一步完善安全生产管理考核机制和制度化建设，各分、子公司在本年度内应杜绝重大安全事 故，依法治企有章可循。 12、公司将继续秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，创建和谐企业。 （四）存在的问题及解决办法 1、各子公司业绩不均衡不稳定问题。虽然通过多种改革，整体局面比上年有了很大的进步和改善，但并没有从根本上 解决企业发展的业绩问题，经济效益是企业生存和发展的命脉，在继续深化管理改革的基础上，在市场渠道等多方面继续推 进改革，实现稳步发展，保证业绩稳定增长将是重中之重。 2、各子公司质量标准、品牌、市场区域、客户渠道、采购、物流、人力资源、信息等要素资源方面一体化程度尚有待 提高，以充分发挥优势互补、余缺互通、资源集约利用的效应，从而降低整体运营成本。 3、人力资源储备需要加大。随着公司的发展，人力资源的缺口越来越大，特别是销售、管理与技术方面的人才，需要 尽快加大储备。 展望2015，在未来，公司将在董事会的主导下，遵守法律、法规、上市规则以及公司章程，做好现在，把握市场机会， 及时抓住当前行业发展的有利因素，规避不利因素，和衷共济，奋力拼搏，再接再厉，使得公司稳定健康发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》 （修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企 业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号—— 合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工 具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。 本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务 报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下： 准则名称会计政策变更的内容对2013年12月31日/2013年度相关财务报 表项目的影响金额 项目名称影响金额 （增加 +/减少 -） 《企业会计准则第 根据该准则规定，将递延收益在财务报表递延收益 11,027,500.0030号——财务报表 列报（ 2014年修订）》 科目单独披露其他非流动负债 -11,027,500.00 《企业会计准则第 2根据该准则规定，将企业持有的对被投资可供出售金融资产 658,400.00 号——长期股权投 资》（修订） 单位不具有控制、共同控制或重大影响， 且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 列示到可供出售金融资产 长期股权投资 -658,400.00 《企业会计准则第根据该准则规定，将可供出售金融资产公其他综合收益 270,205.22 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 30号 ——财务报表允价值变动形成的利得或损失列示到其他资本公积 -270,205.22 列报》（修订）综合收益 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 （一）本报告期，现金分红政策的执行情况 报告期内，公司 2013年度权益分派的实施，严格按照《公司章程》的相关规定执行，公司独立董事对 2013年度利润分配预案 发表了独立意见，该议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并提交公司 2013年年度股东大会审议通过，分红标准和 比例明确、清晰。公司于2014年5月29日实施完成了2013年度权益分配方案，以公司现有总股本528,140,000股为基数，向全 体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），共向股东派出现金红利款人民币7,922,100.00元，本次不送股也不进行资本公 积金转增股本。公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已经于2014年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托 管机构）直接划入其资金账户。具体关于公司2013年度权益分派实施公告（公告编号：2014-035）已于2014年5月24日刊登 在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2013 年度利润分配及分红派息方案已实施完毕。 （二）本报告期，进一步明确利润分配相关政策，确定现金分红有关事项 公司一贯重视对投资者的回报，本报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证 监会公告[2013]43号）要求，公司董事会结合公司实际情况，就利润分配政策修订等事项与独立董事充分沟通，对该等事项 尤其是现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序等做了修订。公司为进一步增强公司分红政策的透明度，完善 和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，公司董事会制订了《公司 章程修订对照表》。公司独立董事对《关于修订 <公司章程>的议案》发表独立意见，此议案经公司 2014年6月21日召开的第 六届董事会2014年第二次临时会议审议通过，并经公司2014年7月11日召开的2014年度第三次临时股东大会审议通过，修订 后的《公司章程》全文刊登于2014年7月12日的巨潮资讯网上。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司 2012年度利润分配方案为： 2012年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润27,546,193.45元，其中母公司实现的 净利润为77,864,474.27元。加年初母公司未分配利润 -30,882,510.64元，公司可供分配的利润为 42,283,767.27元。公司以截至 2012年12月31日的总股本317,000,000股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共向股东派出现金红利款人民币19,020,000.00元，本次不送股也不进行资本公积金转增股本。 2、公司2013年度利润分配方案为：公司以截至2013年12月31日的总股本为基数（若公司在此基准日至实施分红日期间有送 股、资本公积金转增股本、发行新股等事项的，以新的股本为基数），向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利： 每10股派发现金红利0.15元（含税），共向股东派出现金红利款人民币 7,922,100.00元， 2013年度剩余可进行现金分红部分未 分配利润20,988,246.93元结转以后年度分配。本次不送股也不进行资本公积金转增股本。 3、公司 2014年度利润分配预案为：因公司基本每股收益不到 0.1元，根据公司实际情况和发展的需要，拟定 2014年度利润分 配预案为不分配股利，同时也不进行公积金转增股本，2014年度未分配利润44,620,403.05元结转以后年度分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 41,968,609.43 0.00% 0.00 0.00% 2013年 7,922,100.00 39,005,761.99 20.31% 0.00 0.00% 2012年 19,020,000.00 27,546,193.45 69.05% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 基于公司基本每股收益为 0.08元，不到 0.1元，根据公司实 际情况和发展的需要,拟定 2014年度不进行现金分红。 2014年度未分配利润用于结转以后年度分配以及公司扩大再 生产。 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.00 分配预案的股本基数（股） 528,140,000 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本次不进行现金分红、不送股也不进行资本公积金转增股本。 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 十六、社会责任情况 √适用 □不适用 高度的社会责任感是公司的立业之本。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，严格按照《公司法》、《证券法》、《股 票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制制度，依 法召开股东大会、董事会、监事会，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，积极承担社会 责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。 1、股东及债权人权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司严格依法 履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，不存在选择性信息披露。报告期内，公司完成 了2013年年度权益分派方案，以保证公司和股东的合法权益。公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同 时兼顾债权人的利益。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益。 2、职工权益保护：公司的用工制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，充分尊重职工人格，保 障职工合法权益，关爱职工，劳资关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，依法安排职工参加社 会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。面对广大职工关心的医疗、养老、生育等问题， 都按政策一一争取并落实，参保率达100%。倡导“快乐工作、健康生活”，改善员工生产环境，定期发放劳保用品，三八节 对全体女职工提供免费体检，新员工入职体检、特殊岗位体检列入常规工作，积极做好职业病防范。同时公司按照国家规定 提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，提高职工技能和素质，助推组织绩效和员工成长的双赢；实施一系列酬薪改 善举措以及综合福利保障计划；建立工会组织，履行工会职责，公司工会紧紧围绕企业经营开展工作，大力开展“创争”活动， 努力实施素质提升工程。关心员工疾苦，每年都看望出意外事故和慰问企业困难职工；公司围绕落实安全生产责任制，强化 安全生产管理，狠抓安全生产专项治理工作，防止各种事故的发生，牢固树立“以人为本、安全第一”的意识，坚持以“预防 为主，综合治理”的防范方针，切实落实安全生产工作的各项要求，做到了防患于未然，保障了生产的良好运行，实现了零 工伤的目标，不仅让员工职工的防范和自我保护意识得到了提高，还认识到遵章守纪、强化管理、确保安全的重要性。为缓 解员工工作压力，丰富广大员工的业余生活，促进员工之间的沟通交流，强化公司的凝聚力、向心力及员工的归属感，多次 开展了“十佳”员工评比及表彰、夏季趣味运动会、组织员工参加全县重大活动的大型合唱及体育运动比赛等活动，在员工 与员工、员工与企业之间建立深厚的感情，使员工在精神和人格方面得到尊重，在公司有良好的人际关系和工作环境。 3、供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信，充分尊重供应商、客户的知识产权。公 司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。 公司严格保管供应商、客户和消费者的个人信息。公司为客户提供良好的售后服务，及时处理供应商、客户和消费者的投诉 和建议。 4、积极从事公益事业：公司致力于承担社会责任，在依法经营、纳税的过程中创造商业价值，在社会中尽到道德责任 和慈善责任，将企业的核心价值观贯穿在环境、教育、社群等公益事业中。积极组织员工参加无偿献血活动；在扶贫慈善方 面， 12月到歙县南屏村开展结对帮扶暨关爱贫困“空巢老人”活动，捐赠帮扶资金，并向 16户空巢老人送上慰问品，进行现场 走访慰问；在社群方面，国庆节前赞助园区举办 “金马杯”职工篮球比赛，我公司篮球队取得了第二名的好成绩；在社会责 任方面，认真履行社会职责，每年按时交纳在社会团体职务中应承担的企业责任。 公司将秉承“执事而敬、与人为谦 ”的文化理念，在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，完善企业社会责任管理 体系和公益项目评估体系，塑造专业的企业社会形象。 2015年，公司将一如既往、全力以赴地为股东、为客户、为员工、为 社会创造和贡献更大的价值和更美好的未来！ 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是√否□不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是√否□不适用 报告期内是否被行政处罚 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 □是√否□不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年 02月 21日公司证券部电话沟通个人个人投资者 公司基本面情况，未提供 书面资料 2014年 03月 10日公司证券部电话沟通个人个人投资者 公司基本面情况，未提供 书面资料 2014年 04月 26日公司证券部电话沟通个人个人投资者 公司基本面情况，未提供 书面资料 2014年 06月 24日公司证券部电话沟通个人个人投资者 公司基本面情况，未提供 书面资料 2014年 07月 18日公司证券部电话沟通个人个人投资者 公司基本面情况，未提供 书面资料 2014年 08月 20日公司证券部电话沟通个人个人投资者 公司基本面情况，未提供 书面资料 2014年 08月 29日公司证券部电话沟通个人个人投资者 公司基本面情况，未提供 书面资料 2014年 09月 02日公司证券部电话沟通个人个人投资者 公司基本面情况，未提供 书面资料 2014年 12月 10日公司证券部电话沟通个人个人投资者 公司基本面情况，未提供 书面资料 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 众泰制造 众泰控股 子公司 向关联方 采购材料 柴油等市场定价 71.61 0.08%现金 众泰控股 铁牛集团 参股公司 向关联方 采购固定 资产 车辆市场定价 8.38 0.01%现金 众泰新能 源 众泰控股 子公司 向关联方 采购固定 资产 车辆市场定价 105.59 0.12%现金 辛乙堂木 业 易辰孚特 控股子公 司 向关联方 采购材料 装甲门市场定价 478.63 3.62%现金 众泰制造 众泰控股 子公司 向关联方 销售商品 车用零部 件 市场定价 30,909.63 34.03%现金 众泰控股 铁牛集团 参股公司 向关联方 销售商品 车用零部 件 市场定价 45.75 0.05%现金 江南汽车 众泰控股 子公司 向关联方 销售商品 车用零部 件 市场定价 491.44 0.54%现金 长沙众泰 众泰控股 子公司 向关联方 销售商品 车用零部 件 市场定价 9,781.57 10.77%现金 众泰制造 众泰控股 子公司 向关联方 销售商品 原材料市场定价 24.66 0.03%现金 长沙众泰 众泰控股 子公司 向关联方 销售商品 原材料市场定价 10.59 0.01%现金 江南汽车 众泰控股 子公司 向关联方 销售商品 原材料市场定价 众泰控股 铁牛集团 参股公司 向关联方 销售商品 原材料市场定价 83.27 0.09%现金 众泰新能 源 众泰控股 子公司 向关联方 销售商品 原材料市场定价 6.59 0.01%现金 合计 -- 42,017.71 -- - - - 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √适用 □不适用 2014年8月22日，本公司与控股股东金马集团签订《土地房产置换协议》，本公司拟将所属土地使用权和建筑物房屋房产（以 下简称“置出资产”）与金马集团所属的土地使用权（以下简称“置入资产”）进行置换。 置出资产包括位于歙县富堨镇徐村的歙国用（ 2011）第 326号地块（土地面积： 41,937.40㎡）、歙国用（ 2011）第 327号地块 （土地面积13358.73㎡）土地使用权，以及坐落的上述地块上的建筑物房产（房地产权证号：房地权歙房字第 1150-1154号， 总建筑面积：9,018.90㎡）。置入资产包括位于徽城镇城东工贸区的歙国用（2004）字第192号地块（土地面积：46,035.11㎡）平方米、歙国用（2003）字第059号地块（土地面积：17,523.40㎡）的土地使用权. 经双方协商确定，置出资产的价格为1,384.94万元，置入资产的价格为1,339.33万元，置出资产与置入资产产生的差额为45.61 万元，由金马集团向本公司支付等额的现金。 本次资产置换的价格双方同意以评估值为基础协商确定（评估基准日为2014年4月16日），资产置换产生的差额以现金方式 补齐。 本公司置出资产账面价值为1,007.73万元，评估价值为1,384.94万元，本次交易定价为1,384.94万元。 本公司置入资产的成本为1,489.54万元，以置出资产的账面价值1,007.73万元减去补价45.61万元加上应支付的相关税费527.42 万元作为入账基础。本次资产置换不具有商业实质，不确认损益。 上述资产置换业经第六届董事会第三次会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不需要经过有关部门批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，不需通过股东大会 审议。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 公司关于与控股股东进行资产置换暨关联 交易的公告 2014年 08月 26日 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 其他对公司中小股东所作承诺 黄山金马集团有限 公司 2008年 4月 7日，金马 集团部分限售股份解禁 后承诺：如果计划未来通 过证券交易系统出售所 持公司解除限售流通股， 并于第一笔减持起六个 月内减持数量达到 5%及 以上的，将于第一次减持 前两个交易日内按照深 圳证券交易所的相关规 定要求，通过本公司对外 披露出售提示性公告。 2008年 04月 07 日 长期有效履行中 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步 计划（如有） 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 105 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名张良文、施周峰、鲍光荣 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 报告期内公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计单位，公司支付给华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）的内部控制审计费用共 20万元。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下： 事项公告编号刊载日期 公司关于聘请的会计师事务所名称变更的公告 2014-001 2014-1-3 公司第五届董事会第九次会议决议公告 2014-002 2014-1-7 公司第五届监事会第九次会议决议公告 2014-003 2014-1-7 关于召开公司 2014年度第一次临时股东大会的通知 2014-004 2014-1-7 公司独立董事提名人声明 2014-005 2014-1-7 公司独立董事提名人声明 2014-006 2014-1-7 公司独立董事提名人声明 2014-007 2014-1-7 公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 2014-008 2014-1-7 公司非公开发行股份相关承诺的公告 2014-009 2014-1-7 公司关于签订募集资金三方监管协议的公告 2014-010 2014-1-16 公司 2014年度第一次临时股东大会决议公告 2014-011 2014-1-23 公司第六届董事会第一次会议决议公告 2014-012 2014-1-23 公司第六届监事会第一次会议决议公告 2014-013 2014-1-23 公司关于用募集资金向全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公 司增资的公告 2014-014 2014-1-23 公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告 2014-015 2014-1-23 公司关于召开公司 2014年度第二次临时股东大会的通知 2014-016 2014-1-23 公司关于解除《浙江省商品房买卖合同》的公告 2014-017 2014-1-28 关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺事 项及履行情况的公告 2014-018 2014-2-14 关于召开公司 2014年度第二次临时股东大会的提示性公告 2014-019 2014-2-14 公司 2014年度第二次临时股东大会决议公告 2014-020 2014-2-19 公司关于解除《浙江省商品房买卖合同》进展公告 2014-021 2014-2-21 公司 2013年度报告摘要 2014-022 2014-4-15 公司 2013年度报告 2014-023 2014-4-15 公司第六届董事会第二次会议决议公告 2014-024 2014-4-15 黄山金马股份有限公司 2014年年度报告全文 公司关于 2014年日常关联交易预计的公告 2014-025 2014-4-15 公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 2014-026 2014-4-15 公司关于 2013年度利润分配预案的公告 2014-027 2014-4-15 公司关于 2013年度计提资产减值准备的公告 2014-028 2014-4-15 公司关于召开公司 2013年度股东大会的通知 2014-029 2014-4-15 公司第六届监事会第二次会议决议公告 2014-030 2014-4-15 公司关于使用自有资金购买银行理财产品的实施公告 2014-031 2014-4-17 公司 2014年第一季度报告正文 2014-032 2014-4-26 公司 2014年第一季度报告 2014-033 2014-4-26 公司 2013年度股东大会决议公告 2014-034 2014-5-10 公司二〇一三年度权益分派实施公告 2014-035 2014-5-24 公司第六届董事会 2014年第二次临时会议决议公告 2014-036 2014-6-24 公司关于使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品的公告 2014-037 关于召开公司 2014年度第三次临时股东大会的通知 2014-038 公司第六届监事会 2014年第二次临时会议决议公告 2014-039 公司董事会议事规则 公司董事会专门委员会实施细则 公司章程修订对照表 关于召开公司 2014年度第三次临时股东大会的提示性公告 2014-040 2014-7-8 公司 2014年度第三次临时股东大会决议公告 2014-041 2014-7-12 公司关于使用自有资金购买银行理财产品的实施公告 2014-042 2014-7-15 公司关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告 2014-043 2014-7-18 公司 2014年半年度报告摘要 2014-044 2014-8-26 公司 2014年半年度报告 2014-045 公司第六届董事会第三次会议决议公告 2014-046 公司关于与控股股东进行资产置换暨关联交易的公告 2014-047 公司第六届监事会第三次会议决议公告 2014-048 关于公司股票异常交易的自查公告 2014-049 2014-9-3 公司 （未完）  |