[年报]特锐德：2014年年度报告
青岛特锐德电气股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 樊剑 董事 出差 于德翔 公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管 人员)杜波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 43 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 49 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 52 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 138 释义 释义项 指 释义内容 特锐德、公司、本公司 指 青岛特锐德电气股份有限公司 新工业园、特锐德工业园 指 青岛市崂山区松岭路336号特锐德电气工业园 广西中电 指 广西中电新源电气有限公司，本公司全资子公司 一拉得 指 乐山一拉得电网自动化有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 51.61% 特瑞德（青岛） 指 特瑞德电气（青岛）有限公司，英文名称"Tavrida Electric (Qingdao) Co., Ltd."本公司控股子公司，公司出资比例51% 晋能科技 指 山西晋能电力科技有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 51.02% 辽宁电能 指 辽宁电能发展股份有限公司，本公司参股公司，公司出资比例15% 特锐德高压 指 青岛特锐德高压设备有限公司，本公司全资子公司 特充公司 指 青岛特锐德汽车充电有限公司，本公司全资子公司 西海岸工业园 指 特锐德高压建设胶州工业园项目 新疆特锐德 指 新疆特锐德电气有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例90% 西安特锐德 指 西安特锐德高压电器有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 80% 香港特锐德 指 特锐德控股有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例51% 特锐德租赁 指 青岛特锐德新能源汽车租赁有限公司，本公司全资子公司 亿纬特充 指 惠州亿纬特锐德汽车充电有限公司，本公司控股子公司，公司出资比 例51% 特锐德国际 指 特锐德国际有限公司，本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的 全资子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 上年同期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 箱式变电站、箱变 指 户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站，是一种将高压开关 设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等 变电设备组合成一体的成套配电设备 高压开关 指 用于电力系统发电、输电、配电、电能转换中起通断、控制或保护等 作用，电压等级在3.6kV～550kV的电气产品 一次设备、一次产品 指 发电机、变压器、线路和受电器等直接参与生产、输送、分配和使用 电能的电力设备 二次设备、二次产品 指 完成对电力系统的操作控制、运行监视测量和继电保护等功能的设 备，包括继电保护装置、各种自动控制装置、测量计量设备、通信以 及操作电源等部分 开关柜 指 用于输配电过程中起通断、控制、测量、保护、调节等作用的电器产 品，按照电压等级可分为高压开关柜和低压开关柜 断路器 指 电路中能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断开的设备。按照 其使用范围可分为高压断路器和低压断路器 环网柜 指 专门为城市配电提供的专用设备，设备可实现电源进出，电源输送功 能 GIS 指 GasInsulated Switchgear，即气体绝缘金属封闭开关设备，国际上称为 "气体绝缘变电站"。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备，包 括断路器、避雷器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、 一次母线、电缆终端、进出线套管等，经优化设计后有机地组合成一 个整体 HGIS 指 Hybrid Gas Insulated Switchgear，即混合气体绝缘开关设备，是一种介 于常规空气绝缘开关设备（AIS）和气体绝缘开关设备（GIS）之间的 新型户外封闭式组合电器。 kV 指 千伏，电压的单位 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 特锐德 股票代码 300001 公司的中文名称 青岛特锐德电气股份有限公司 公司的中文简称 特锐德 公司的外文名称 Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 TGOOD 公司的法定代表人 于德翔 注册地址 青岛市崂山区松岭路336 号 注册地址的邮政编码 266104 办公地址 青岛市崂山区松岭路336 号 办公地址的邮政编码 266104 公司国际互联网网址 www.qdtgood.com 电子信箱 ir@qdtgood.com 公司聘请的会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋14层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘甲坤 杨坤 联系地址 青岛市崂山区松岭路336号 青岛市崂山区松岭路336号 电话 0532-80938126 0532-80938126 传真 0532-89083388 0532-89083388 电子信箱 ir@qdtgood.com ir@qdtgood.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市崂山区松岭路336号特锐德董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004年03月16日 青岛市崂山区株洲 路101号中韩工业 园内 企合鲁青总副字第 012146号 37021275693361X 75693361-X 整体变更为股份公 司 2009年06月04日 青岛市崂山区株洲 路101号中韩工业 园内 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 股份公司增资 2009年06月24日 青岛市崂山区株洲 路101号中韩工业 园内 370212400000317 37021275693361X 75693361-X IPO上市 2009年11月02日 青岛市崂山区株洲 路101号中韩工业 园内 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 公积金转增股本 2011年08月15日 青岛市崂山区株洲 路101号中韩工业 园内 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 变更注册地址 2012年07月23日 青岛市崂山区松岭 路336号 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 变更经营范围（增加 电力设备租赁） 2013年07月04日 青岛市崂山区松岭 路336号 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 公积金转增股本 2014年06月06日 青岛市崂山区松岭 路336号 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 变更注册资本、经营 范围（增加融资租赁 业务） 2014年11月17日 青岛市崂山区松岭 路336号 370212400000317 37021275693361X 75693361-X 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,932,054,240.13 1,353,249,279.90 1,353,249,279.90 42.77% 663,931,002.96 663,931,002.96 营业成本（元） 1,399,740,932.44 960,078,528.36 960,078,528.36 45.79% 439,889,860.25 439,889,860.25 营业利润（元） 191,141,383.45 141,079,629.38 141,079,629.38 35.48% 85,326,421.95 85,326,421.95 利润总额（元） 211,639,620.19 153,809,053.62 153,809,053.62 37.60% 95,739,736.20 95,739,736.20 归属于上市公司普通股股东 的净利润（元） 159,088,189.11 118,370,667.50 118,370,667.50 34.40% 80,375,381.13 80,375,381.13 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净 利润（元） 145,572,595.55 107,662,532.01 107,662,532.01 35.21% 71,480,114.02 71,480,114.02 经营活动产生的现金流量净 额（元） 112,513,535.82 64,238,679.90 64,238,679.90 75.15% 15,333,204.51 15,333,204.51 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.2807 0.3206 0.3206 -12.45% 0.0765 0.0765 基本每股收益（元/股） 0.40 0.59 0.30 33.33% 0.4 0.2 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.59 0.30 33.33% 0.4 0.2 加权平均净资产收益率 11.77% 9.59% 9.59% 2.18% 6.69% 6.69% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 10.77% 8.73% 8.73% 2.04% 5.95% 5.95% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股） 400,800,000.00 200,400,000.00 200,400,000.00 100.00% 200,400,000.00 200,400,000.00 资产总额（元） 3,030,165,356.22 2,322,127,098.78 2,323,534,062.80 30.41% 1,473,364,965.41 1,473,364,965.41 负债总额（元） 1,463,514,086.74 900,552,138.35 901,959,102.37 62.26% 288,589,921.48 288,589,921.48 归属于上市公司普通股股东 的所有者权益（元） 1,413,739,608.03 1,284,324,343.42 1,284,324,343.42 10.08% 1,184,775,043.93 1,184,775,043.93 归属于上市公司普通股股东 的每股净资产（元/股） 3.5273 6.4088 6.4088 -44.96% 5.9121 5.9121 资产负债率 48.30% 38.78% 38.82% 9.48% 19.59% 19.59% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 31,140.61 -97,069.33 -24,136.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,450,979.93 12,594,586.71 8,857,388.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,926,843.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,272.40 231,906.86 1,580,061.39 减：所得税影响额 1,729,723.58 1,909,413.64 1,518,047.14 少数股东权益影响额（税后） 212,919.60 111,875.11 合计 13,515,593.56 10,708,135.49 8,895,267.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、市场风险：公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场行 业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的 招标方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，各类用户的需求差异较大， 在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发 恶性竞争，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司 已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。 2、管理风险：公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的 开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、 技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟 上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。 3、商誉减值风险：未来公司将有可能继续实施收购合并，以外延式发展促进公司竞争力的迅速提升。 如果某年度因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关商誉将对本公司该年度的经营业绩 产生重要影响。 4、应收账款风险：铁路、电力、煤炭系统的特大中型企业等公司的主要客户，发生坏账损失的可能性 极小，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大， 则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。 5、新业务拓展风险：公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务， 力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不 能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。 6、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险：特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统， 通过收取充电服务费盈利，由于汽车充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融 资的财务成本较高，电动汽车又处于培育期，充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度，短期内 设备空置率很高，很难盈利，存在着较大亏损的风险。 7、其他风险提示：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年是特锐德“二次创业”的中间一年，是进一步明确战略目标、积极进取的一年。特锐德通过一 次创业，做成了中国最大的箱变研发生产基地；特锐德二次创业的目标，就是要继续专注箱式电力设备方 向，集成创新、颠覆创新、迭代创新、做成世界规模最大、技术水平第一的户外箱式电力产品研发生产基 地；用混合所有制集团化商业模式创新打造中国平台，用国际化人才及股权结构创新打造国际化平台，实 现特锐德发展战略从产品化向平台化转化；创新电力设备融资租赁商业模式，用互联网创新思维运营和引 领汽车群充电，打造凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效团队，建立特锐德可持续发展的国际一流的管 理体系，形成了特锐德二次创业的专注战略、产融战略、平台战略和运营战略。 2014年，公司根据年初制定的年度经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务，聘任世 界一流管理人才担任公司总裁，积极实施“思维植入、全面升级”战略，为实现特锐德打造成百亿级世界品 牌企业的目标实现思维、管理等各个方面的全面升级。报告期内主要经营情况包括： 1）锐意进取，深化“二次创业”，全面进军电动汽车充电领域 报告期内，公司锐意进取、勇于创新，积极抓住中国新能源汽车迅速崛起的机遇，公司用互联网的 思维，创新实施“电动汽车充电商业模式”，目标是做中国最大的电动汽车互联网云平台，成为做中国最大 的汽车充电企业。“电动汽车群智能充电系统”是公司历经两年的深入研究、在电动汽车充电领域的重大突 破，是对传统充电桩模式的颠覆，彻底解决了充电桩无序充电产生的电网安全、设备安全、充电安全问题， 解决了充电成本高和电网重复建设问题，构建电动汽车群智能充电系统，以居民用电优先、利用电力负荷 裕量充电为原则，实现低谷充电，安全用电，并建成无桩、防水、抗碾压、非充电状态下插头不带电的充 电终端结构，同时具有移动终端人机界面的云管理信息体系，实现了电网、车网、互联网的“三网融合”， 是对电动汽车充电技术实现了重大创新。 报告期内,公司与北京新能源汽车股份有限公司、安徽省芜湖市人民政府、山东天恩综合能源有限公 司、长沙众泰汽车工业有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、河南省新乡市人民政府、新乡市新能电动 汽车制造有限公司、浙江时空电动汽车有限公司、安徽国轩新能源投资有限公司等签署了有关战略投资或 合作协议，并已经成立了青岛特锐德汽车充电有限公司、青岛特锐德新能源汽车租赁有限公司、惠州亿纬 特锐德汽车充电有限公司、湖南和泰新能源汽车科技有限公司，通过与政府、电动车制造商、终端用户等 上下游的互相配合，在新能源汽车推广及“电动汽车群智能充电系统”应用方面扎实推进，为公司电动汽车 充电业务的迅猛发展打下良好基础。 未来特锐德汽车充电商业模式将具有以下特点： （1）免费提供充电系统及终端：特锐德免费为城市提供汽车群充电系统和技术，免费提供交直流充 电设备、免费安装、免费运维、免费提供APP手机应用； （2）收取充电服务费：特锐德购买供电公司的大工业、商业和居民用电，根据城市的电动汽车政策， 收取充电服务费； （3）电动汽车经营：利用汽车充电终端建设优势，以充带车、以车带充，车充联动，车企联合，特 锐德可以通过建立汽车群充电系统建立自己的电动汽车销售网络； （4）分时租赁：为了推进电动汽车的发展，特锐德利用其充电系统的优势，在条件比较好的城市， 批量购买电动汽车，积极探索分时租赁的商业模式实现车充联动； （5）4S增值服务：特锐德充电系统在客户每次充电时对汽车的电池系统及计算机操作系统自动检测 诊断，建立电动汽车维修体系和大数据分析系统，为客户提供4S检修及增值服务； （6）电子支付：根据用户每天都要充电、每次充电均需使用电子支付的习惯，形成巨大的粉丝和活 跃账户，通过支付实现信息交换的广告等增值服务，形成大资金、大流水、大管理的互联网金融； （7）互联网云平台：特锐德通过全国巨大电动汽车群充电的忠诚客户，建立千万级电动汽车互联网 云管理平台，实现车、充、修全国一盘棋，车友互联互动及互联网的增值服务。 2）加强技术和商业模式创新，以差异化产品赢得先机 报告期内，公司继续加大产品创新研发力度，利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，把脉客 户的需求，不断创造出让客户尖叫的产品，公司创新的“110kV城市中心模块化智能变电站”获得了“产品世 界首创、技术水平世界领先”的鉴定评价，使特锐德在户外箱式产品的技术研发能力和水平成为世界的领 航者；“城市轨道交通智能箱式变电站”、“一体式光伏发电箱变”等创新产品也开辟了行业创新的先河，成 为公司的未来发展新的增长点，并逐步进入市场推广阶段。 （1）110kV城市中心模块化智能变电站 报告期内，公司110kV城市中心模块化智能变电站获得科技成果鉴定，并获得与会专家的一致高度 评价“该产品世界首创，技术水平国际领先”，该产品是城市中心变电站建设的颠覆性方案，其集合了GIS 组合电器、变压器、10kV开关柜、二次设备等公司既有的全部线上产品，采用“标准化设计、工厂化生产、 装配式建设”的理念和“立体建站”的模式，创新突破“预制舱模块化、立体化紧凑布局、双断桥隔热、三层 金属屏蔽及微正压防尘”等技术，具有高可靠、高智能、无辐射、无噪音、无房、无墙、无架构、无避雷 针、无人值守等特点，解决城市居民顾虑，缩小占地面积至500平方米以内（常规变电站约3000平方米）， 解决了高密度、集群化城市中心建设110kV变电站“落地难”的问题，将有效解决中国城市中心区域用电负 荷紧张、增容困难的问题，该模式变电站可实现整体造价节约10%以上（不含土地的节约），未来市场潜 力巨大。 截至报告期末，该世界最新模式的变电站已经在国网陕西省电力公司项目中成功投运，该变电站的 设计及生产仅用7周时间即完成，开创了工厂化生产110kV变电站的先河。截至报告期末，公司已获得10 个订单意向（其中3个已经通过可研、立项进入设计阶段），为在城市中大面积普及打下良好基础，将成 为公司又一个新的业务增长点。 （2）电动汽车群智能充电系统 报告期内，该系统成功通过青岛市科技成果评价，并获得与会专家“该系统世界首创，技术水平国际 领先”的一致好评。该系统可解决新能源汽车发展的制约因素中的基础设施、电网接入问题，并提供电动 汽车充电运营增值服务，通过与政府、电动车制造商、电力网络等上下游的互相配合，可提供性能稳定、 技术成熟、安全可靠、满足市场需求的充电系统与服务，并为公司创造新的利润增长点。（该系统的业务 推广情况详见前述内容。） （3）太阳能光伏一体化箱变 报告期内，特锐德利用其系统集成及在箱变领域的技术创新优势，把太阳能电站所包括的汇流箱、 逆变器、双分裂变压器、升压开闭站等设备集成为一套箱变系统，用一台“一体式光伏发电箱变”即可完成 直流逆变、交流升压并网功能，以高度集成的方式为用户节约设备投资10%以上，节约人工及工程施工费 用30%以上，为分布式太阳能电站客户的提供差异化解决方案、创造价值。 截至报告期末，公司太阳能光伏箱变已成功推向市场，并将于公司作为总包商的太阳能光伏电站建 设中广泛应用。 （4）有轨电车智能箱变 这是一个应用于城市有轨电车的又一创新产品，城市轨道交通箱式变电站主要应用于城市轨道交通 的有轨电车和轻轨的牵引、通信信号、站场的综合供电系统，是一个全新的全功能集成模式。本箱变将牵 引供电、通信信号供电、站场供电高度智能整合优化，同时具有高可靠、体积小、易安装等特点，还具有 防雨、防凝露、防渗漏、防腐蚀、防尘、防盐雾、防小动物、防盗、抗冲击等性能,内部设备采用紧凑式的 布置方式,在工厂完成箱体组装、设备安装、接线、试验、调试等工作,预留工程现场箱体安装和电缆连接 条件,箱体连同设备整体运至现场安装后即可开通送电。解决了城市轨道交通变电站的选址难，征地贵，运 输难，建设周期长等问题。目前该项目通过了青岛市科技成果评价，技术水平达国内领先。 截至报告期末，公司已在青岛市城阳区首条有轨电车项目中成功应用。 4）创新国际化平台，积极实施国际化战略 为了更好的开拓国外市场业务，公司拟实施国际化推进战略，建立特殊的股权体系吸引国家化人才、 打造特锐德国际化平台。平台构想为：特锐德将在香港成立拥有控股权的“特锐德控股有限公司”作为特锐 德海外市场的“出海口”，将控股权之外的其他股权分配给拥有国际化电力设备营销经验，且非常熟悉当地 市场的外籍人士及专业人员；获得香港特锐德股权的外籍人士须在特锐德具有产品优势的国家（例如加拿 大、澳大利、非洲、南美、中亚、中东等）设立当地公司，当地公司由外籍人士控股、香港特锐德参股。 通过这样一个特殊的股权结构设计，吸引国际优秀人才，把国际化经理人转化成当地公司老板和香港特锐 德股东，用平台的理念释放资源，强强联合、优势互补，多方共赢，打造特锐德国际化大平台。 截至报告期末，根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于实施国际化战略的议案》（公 告编号：2014-052），公司已在香港成立了“特锐德控股有限公司”（英文名称:TGOOD Holdings Limited, 简称“香港特锐德”），公司持股比例51%；香港特锐德成立了“特锐德国际有限公司”（英文名称:TGOOD Global Limited，简称“特锐德国际”）。香港特锐德和特锐德国际实缴股本均为港币10000元，均为在中国 大陆以外设立的以建立国际化营销平台为目的的平台型公司，将负责公司国际市场推广、全球各个分支机 构的建设运营及目标企业并购等。截至本报告出具日，公司通过香港特锐德已在北美成立了参股公司；公 司已经积极与全球多个国家和地区的专业人士建立了良好的沟通，国际化平台仍在积极搭建过程中。 5）新工业园建设有序推进，战略布局进一步扩大 报告期内，公司继续推进西海岸工业园的建设，由于工业园特殊地理环境及天气等原因影响了工期， 一期工程的部分车间已基本建设完毕并进入设备调试阶段，工业园未能在2014年内投入使用。截至本报告 披露日，工业园一起工程已经具备了使用条件，公司正在组织投产工作。该项目建成后，将满足公司“将 箱式电力设备做精、做强、做大，逐步掌握上游产品的核心技术，使主导产品向高附加值、高技术含量、 高电压等级和高度集成化方向发展”的需求，逐步使公司具有电力设备核心部件的产能拓展能力。 报告期内，公司积极探索新的发展模式、扩大市场区域布局。报告期内，完成参股辽宁电能发展股 份有限公司的投资；积极布局新疆地区，注册成立了新疆特锐德电气有限公司，并以该公司为主体开始筹 备建设“特锐德（奇台）工业园”（截至报告期末仍在筹建过程中），以抓住新疆煤炭、电力、铁路、石油 及新能源市场大发展的机遇，提高服务客户的能力。 报告期内，为探索在电子互感器领域的发展，公司投资成立了西安特锐德高压电器有限公司，该公 司法定代表人宋国峰，注册资本500万元，其中公司出资400万元。西安特锐德致力于研究、制造适用于特 高压、直流输配电系统智能变电站的110kV及以上电子电流、电压互感器系列产品。该公司成立初期主要 以研发及战略布局为主，因此短期内不会对公司的收入、利润情况带来重大影响；如将来有关产品能够研 制成功并顺利推向市场，将有利于公司抓住国家“智能电网”大发展的机遇，进一步提高公司服务客户的能 力、增强公司在行业内的竞争力。 报告期内，公司认缴出资3000万元参与成立北京正和岛基金合伙企业（有限合伙），占总认缴出资 比例的5.94%；认缴出资500万元参与成立青岛连科股权投资基金合伙企业（有限合伙），占总认缴出资比 例的9.89%。上述基金主要对具有良好发展前景和退出渠道的科技型中小企业和中小高新技术企业进行股 权投资或与股权相关的投资，为公司未来的业务发展提供新的合作平台。 6）吸引世界一流人才，深化内部改革，提升公司总体运营效率 报告期内，为了拥有一个使特锐德可以持续发展的生产、质量、管理体系，适应特锐德集团化、国 际化发展的需求，公司聘请了思格弗里德.罗兰德（Dr. Siegfried Ruhland）博士担任公司总裁。罗兰德博士 在通用电气、阿海珐输配电集团、西门子公司等国际企业从业25年，在电力配电领域尤其在研发、制造、 销售和国际化管理领域积淀了丰富的理论和实践经验。罗兰德博士加入特锐德后，积极引入国际化管理理 念和经验，在充分调研、分析特锐德现状的基础上，于2014年11月开始实施适应未来的“Fit for Future”战略， 从组织变革、流程梳理等基础性工作入手，成立专门工作团队开展“思维植入、全面升级”，在工作过程中 识别并解决所有细节问题，为特锐德完成二次创业目标奠定坚实基础。 报告期内，根据特锐德集团化发展的需要，探索试行组织机构改革，成立以产品为基础的事业部制， 划小核算单位，探索“阿米巴”式的经营方式，以提高质量、效率、为客户提供高品质的一流产品为导向， 进一步提升工艺水平，优化各项内部控制制度，加强并监督各项流程的执行效果。与此同时，公司继续加 大人才的引进与培养力度，加强对高中层及骨干人员的培训，全面提升高中层管理能力和水平，为公司业 务规模的迅速扩张积极储备必要的人才，促进公司运营效率的进一步提升。 公司2014年在内部管理方面的主要管理提升包括： （1）严把质量关，提升产品精致程度 2014年事业部改革把质量检验、试验全部分散到各个事业部，质量管理中心对各个事业部的质量部 门进行监管，质量管理中心通过日常数据的积累统计分析，查找质量控制重点，对岗位检验标准、检验规 范的推动落实，对下道工序对上道工序的检验，对出厂前的产成品抽查投入大量的时间和经历，使得特锐 德产品质量问题数量和造成的损失呈逐步下降趋势，质量水平逐步提升。 （2）精益生产推动效率提升 2014年初公司组织精益生产培训及精益生产的推进工作，精益管理、精益思想逐渐在实际工作中被 应用，精益生产的强调JIT准时化生产，均衡化生产、强调客户需求，单件流和连续流，对于计划节点严格 把控。对于特锐德生产的完成起到了巨大的推动作用，并逐步优化由仓库对各条产线的物料配送流程，大 大提高现场秩序和效率，极大减少了物料的冗余和堆积，降低资金占用成本。 （3）严格控制采购成本、通过集团化、规模化采购降低成本 2014年年初即制定了采购谈判计划及目标，把年度采购合同额在50万元以上的供应商、共计178家长 期合作供应商作为重点谈判对象，并定出月度招标、谈判计划，通过年度招标采购的方式降低采购成本， 经过收集控股子公司需求、拟定招标规范书、招标开标、商务谈判等多个环节，在特锐德招标委员会的共 同努力，集团化、规模化采购。报告期内，公司综合采购成本较上年同期下降约3%，为市场竞争提供了成 本优势。 （4）成立法务部，严控法律风险 根据董事会对总经理的授权，2014年在企管办下设立了法务部，对公司采购合同、销售合同的范本 进行了进一步的优化和规范管理，并对超出公司规定的合同严格把关，降低合同法律风险。法务部在报告 期内还对公司超过2年以上的应收账款进行了梳理，并对风险高、回款困难的应收账款付诸法律，通过诉 讼手段收回部分账龄较长的应收账款，降低了应收账款风险。 7）继续加大市场开拓力度，市场规模进一步扩张 报告期内，公司依托凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队，锐意进取、开拓创新，充分发挥“一 步领先、步步领先”的技术力领先优势和“技术营销、品牌营销、诚信营销、精致营销”的差异化营销模式优 势，抓住电力行业更为广泛的集中招标、铁路投资受刺激影响持续加大、城市轨道交通市场蓬勃发展等市 场机遇，市场规模得到进一步提升。报告期内，公司在电力行业的市场覆盖区域进一步扩大，公司以电力 市场为主，铁路、电力、煤炭等各个市场均衡发展的格局进一步得到巩固。报告期内，公司累计中标额22.8 亿元，完成全年21亿元的销售目标（中标额包含控股子公司中标额5.4亿元）。除此之外，报告期内，原来 只为满足公司产品自用的变压器业务开始获得外部订单，参加国家电网招标并成功中标。公司变压器业务 及产品已被市场所认可，将推动公司变压器事业部的整体发展。 8）实施员工持股计划，进一步提升团队凝聚力 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司 董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《青岛特锐德电气股份有限公司2014 年度员工持股计划（草案） （非公开发行方式认购）》。本次员工持股计划的股票来源为认购本公司非公开发行的股票，非公开发行 股票金额不超过人民币5000万元，认购股份不超过400万股，所对应股票总数不超过公司本次非公开发行 后股本总额的1%。本员工持股计划的存续期限为48个月，其中自股票登记至本期持股计划名下时起36个月 内不得上市交易。该计划已在2014年8月7日由公司2014年第1次临时股东大会审议批准，并已经报中国证 监会审核备案。截至报告期末，由于公司在申报审核过程中出现需要解决的问题，公司已中止了核准申请， 待有关问题明确后，预计最迟于2015年8月前重新申请启动核准。 本次员工持股计划参与人员为与公司签订了劳动合同且工作满一年的员工，参与范围较广，将有利 于公司探索建立员工与企业共同发展的新的激励机制。未来将在员工持股及股权激励方面积极探索，不断 为员工创造新型激励和利益分享机制，提升团队的凝聚力。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 特锐德经营范围包括设计、制造220KV及以下的变配电一二次产品以及提供相关技术服务；电力设备 租赁及相关技术服务。公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品，公司成立 至今，已通过专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，为铁路、电力、煤炭 等各行业客户提供了优质的成套变配电设备及具有特锐德特色的变电站系统整体解决方案。 报告期内，电力行业、铁路行业仍然是公司最主要的订单来源，公司在电力行业的销售区域进一步扩 大、公司在高铁及铁路行业仍然保持较高竞争优势和高市场占有率，促进公司2015年收入、利润继续保持 稳步增长；同时，公司加大了成本控制力度和应收账款管理力度，公司现金流状况得到较大改善。报告期 内，公司实现营业收入19.32亿元，同比增长42.77%；实现归属于母公司股东的净利润15.91亿元，同比增 长34.40%；实现经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，同比增长75.15%。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 1,932,054,240.13 1,353,249,279.90 42.77% 驱动收入变化的因素 报告期内公司营业收入比2013年度增长42.77%，主要原因是公司2014年内继续稳固铁路行业的细分市 场龙头地位、继续扩大电力行业及其他行业销售区域促进公司订单保持增长，同时公司2013年度部分订单 在2014年执行,促进了公司营业收入增加578,804,960.23元所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 铁路行业 销售量 台/面 2,721 2,612 4.17% 生产量 台/面 2,822 2,510 12.43% 库存量 台/面 113 12 841.67% 电力行业 销售量 台/面 14,266 10,836 31.65% 生产量 台/面 14,206 11,092 28.07% 库存量 台/面 902 962 -6.24% 煤炭行业 销售量 台/面 151 375 -59.73% 生产量 台/面 154 357 -56.86% 库存量 台/面 4 16 -75.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司为铁路行业生产的产品库存量大幅增加101台，主要是公司在年末已生产的产品尚未完 成发货所致。该库存量的增加主要是该产品已经生产完成但尚未完成发货，为订单式生产模式下的正常库 存数量，不存在呆滞产成品急剧增加的情况。 报告期内公司在电力行业的产销量持续增长，主要是公司在电力行业的销售区域不断扩张、订单不 断增长，报告期内完成订单量增加所致。 报告期内公司在煤炭行业的生产量、销售量均大幅下降，主要是近年来公司在煤炭行业的订单大幅 缩减，报告期内煤炭行业受煤价下跌等原因而投资锐减，公司订单进一步缩减所致。因公司来自煤炭行业 的收入比例较低，因此该行业订单的缩减对公司经营不构成重大影响。 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司发布了“关于中标山西中南部铁路通道项目的提示性公告”（公告编号：2014-004）、 “关于中标国家电网及国网山东公司项目的提示性公告”（公告编号：2014-005）、“关于中标新建张家口至 唐山铁路项目的提示性公告”（公告编号：2014-023）、“关于中标国家电网公司相关项目的提示性公告” （公告编号：2014-062）中标金额分别为6299.2万元、9721.41万元、5528.64万元和9705.6万元。截至报告 期末，上述项目均已经获得正式中标通知，并根据客户项目的具体进展陆续进入签订合同、组织生产、发 货、确认收入等环节，上述项目均正常进行，未发现影响中标项目执行的重大不利因素。 数量分散的订单情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新增中标额22.75亿元（含控股子公司），同比增长8.33%。报告期内充分发挥“技术 营销、品牌营销、诚信营销、精致营销”的差异化营销模式优势，进一步扩大电力行业销售区域、巩固公 司在铁路细分行业的龙头地位确保了公司订单的持续增长。截至报告期末，公司结余在手订单约8亿元（含 控股子公司）。 行业 中标额（亿元） 同比增长 电力行业 15.83 19.73% 铁路行业 5.97 1.95% 煤炭行业 0.48 -59.44% 其他 0.47 -36.81% 合计 22.75 8.33% 重要提示：一般情况下，公司产品项目经过公开招标程序中标后，经过一段时间后签合同、根据项 目进度组织生产、发货，之后确认收入、计入当期营业收入。因此，中标、签单、发货数据是公司日常运 营过程中一个动态滚动的管理数据，不同项目执行周期存在较大差异，同时还存在扩容、改造、增补等非 公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此，公司公布的新中标、在手订单等静态数据未来会受 到多种因素影响，不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据，敬请投资者注意相关数据的实际含 义。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司进军电动汽车充电领域业务并获得快速发展。公司通过与政府、电动车制造商、终端 用户等上下游的互相配合，在新能源汽车推广及“电动汽车群智能充电系统”应用方面扎实推进，为公司电 动汽车充电业务的迅猛发展打下良好基础。但一定时期内受电动汽车普及率等的影响，该业务存在出现亏 损的可能。 报告期内，公司作为太阳能光伏项目总包商，与山东冠丰种业科技有限公司、聊城市冠县国有资产 经营有限公司等签署了光伏发电系统项目建设意向书，总意向金额9.25亿元，是公司在新能源业务领域的 重要商业模式创新，为公司在太阳能及新能源业务领域的发展开拓了新的业务方向，对公司的收入、利润 将带来积极影响。 报告期内，公司的颠覆性创新产品“110kV城市中心智能变电站”正式完成生产并发货、进入国家电网 系统，其中第一台城市中心变电站的设计及生产仅用7周时间即完成，开创了工厂化生产110kV变电站的先 河，为在城市中大面积普及打下良好基础。该产品解决了工业用户及城市中心建设110kV变电站“落地难” 的问题，将成为公司又一个新的业务增长点。 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 1,288,241,817.09 92.66% 894,109,909.42 93.43% -0.77% 人工工资 50,982,870.09 3.67% 31,063,666.91 3.25% 0.42% 折旧 21,501,831.10 1.55% 15,807,642.89 1.65% -0.10% 能源 6,627,400.25 0.48% 4,507,903.23 0.47% 0.01% 其他 22,865,289.58 1.64% 11,539,865.07 1.21% 0.43% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 119,048,787.25 103,747,573.75 14.75% 管理费用 149,661,337.98 109,989,492.00 36.07% 公司经营规模进一步扩大、折旧费用 增加及电动汽车充电等新业务开展 费用增加所致 财务费用 19,006,759.16 2,853,355.34 566.12% 公司报告期内银行贷款增加（短期借 款期末余额同比增长2.3亿元）导致 支付银行利息增加所致 所得税 33,084,059.80 26,275,937.71 25.91% 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续以适度超前的研发战略引导客户需求，加大研发力度，成功完成智能箱式一体 化小型充电站、分布式光伏发电一体化并网监测装置、110kV城市中心箱式变电站、城市轨道交通智能箱 式变电站、电动汽车群智能充电系统等新产品的成果鉴定及推广准备，以“一步领先”的技术领先策略拉开 和竞争对手的差距，为未来发展提供优质的产品储备。报告期内，公司研发投入6760万元，占公司营业收 入的3.5%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 67,603,122.56 37,710,464.97 26,113,993.31 研发投入占营业收入比例 3.50% 2.79% 3.93% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,605,784,945.60 1,236,147,766.92 29.90% 经营活动现金流出小计 1,493,271,409.78 1,171,909,087.02 27.42% 经营活动产生的现金流量净 112,513,535.82 64,238,679.90 75.15% 额 投资活动现金流入小计 748,117.12 38,512,017.51 -98.06% 投资活动现金流出小计 253,951,696.69 124,374,326.78 104.18% 投资活动产生的现金流量净 额 -253,203,579.57 -85,862,309.27 194.89% 筹资活动现金流入小计 463,377,767.05 212,891,859.56 117.66% 筹资活动现金流出小计 314,094,655.95 207,439,214.39 51.42% 筹资活动产生的现金流量净 额 149,283,111.10 5,452,645.17 2,637.81% 现金及现金等价物净增加额 8,563,518.38 -16,403,335.79 -152.21% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流入和经营活动产生的现金流出分别同比增加29.90%和27.42%， 主要是公司经营规模扩大，公司销售回款规模、购买原材料及服务的现金支出规模均大幅增加所致。公司 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加75.15%，主要是由于报告期内公司进一步采取了促进现金回款 的针对性措施，从业务、财务、法律等多个方面完善应收账款管理，促进了经营活动净现金流量的增加。 报告期内，投资活动现金流入减少3,776万元，主要是公司上年度以认购增资股权完成企业合并，被 合并方合并日持有的现金列入收到的其他与投资活动有关的现金所致。报告期内投资活动现金流出同比增 长104.18%，主要原因是公司2014年度在西海岸工业园建设、新疆工业园建设、电动汽车充电等投资项目 购建的固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度增加所致。 报告期内公司筹资活动现金流入比上年度增加117.66，主要是报告期内公司银行贷款流入增加所致； 筹资活动现金流出同比增加51.42%，主要是报告期内偿还银行债务、分配股利、利润和偿付利息支付的现 金等现金流出增加所致。由于公司在报告期内公司经营进一步借力银行信贷资金，使筹资活动产生的现金 流量净额同比大幅增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额为11,251.35万元，报告期公司归属母公司所有的净利润为 15,908.82万元，公司经营活动产生的现金流量净额为公司净利润的70.72%，主要是主要是公司所处电力、 铁路行业回款周期较长，同时公司规模处于快速上升期，导致经营活产生的现金流量净额低于当期利润。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 282,692,505.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.63% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 253,078,800.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.21% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司根据年初制定的2014年度经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务，积 极探索“混合所有制集团化”发展模式，进一步加强团队建设和企业文化建设，不断推进品牌建设，积极推 进“四精工程”，进一步提高运营效率。年度经营计划在报告期内得到了较好的贯彻执行。详见本报告“报告 期内主要业务回顾”部分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 铁路系统 609,084,532.23 172,782,318.36 电力系统 1,244,235,427.47 335,042,752.34 煤炭系统 64,170,874.90 19,446,555.79 分产品 箱式变电站 853,023,268.67 245,003,342.02 箱式开关站 324,295,774.52 93,849,719.71 户内开关柜 489,876,083.35 127,848,067.04 安装工程及其他收入 250,295,708.06 60,570,497.72 分地区 全部地区 1,917,490,834.60 527,271,626.49 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铁路系统 609,084,532.23 436,302,213.87 28.37% 77.57% 74.79% 1.14% 电力系统 1,244,235,427.47 909,192,675.13 26.93% 43.37% 45.28% -0.96% 煤炭系统 64,170,874.90 44,724,319.11 30.30% -52.42% -45.20% -9.19% 分产品 箱式变电站 853,023,268.67 608,019,926.65 28.72% 25.62% 28.93% -1.83% 箱式开关站 324,295,774.52 230,446,054.81 28.94% 61.69% 66.21% -1.93% 户内开关柜 489,876,083.35 362,028,016.31 26.10% 49.82% 47.91% 0.96% 安装工程及其他 收入 250,295,708.06 189,725,210.34 24.20% 79.87% 85.98% -2.49% 分地区 全部地区 1,917,490,834.60 1,390,219,208.11 27.50% 42.49% 45.26% -1.38% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 342,506,261.06 11.30% 302,760,643.83 13.03% -1.73% 应收账款 1,371,741,458.31 45.27% 963,856,044.88 41.48% 3.79% 存货 353,363,005.06 11.66% 343,608,197.39 14.79% -3.13% 长期股权投资 116,452,559.93 3.84% 69,120,931.11 2.97% 0.87% 固定资产 367,688,129.80 12.13% 351,955,803.86 15.15% -3.02% 在建工程 145,303,632.83 4.80% 31,924,376.96 1.37% 3.43% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 432,000,000.00 14.26% 202,900,000.00 8.73% 5.53% 根据公司经营规模不断扩张的需要， 公司报告期内增加了对银行信贷资 金的使用，报告期末短期借款余额同 比增加2.3亿元。 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 194,104,029.00 309,260,000.00 -37.24% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 青岛特锐德汽车充电有限 公司 电动汽车充电建设、 新能源汽车运营 100.00% 自有资金 无 -1,499,343.91 否 新疆特锐德电气有限公司 箱变、开关柜等产品 90.00% 自有资金 奇台县城市 建设投资发 展有限责任 公司 -213,493.99 否 西安特锐德高压电器有限 公司 研发制造互感器系列 产品 80.00% 自有资金 自然人董先 生、张先生 -266,280.02 否 青岛特锐德新能源汽车租 赁有限公司 新能源汽车租赁服务 100.00% 自有资金 无 0.00 否 惠州亿纬特锐德汽车充电 有限公司 新能源汽车充电设施 网络建设及充电运营 服务 51.00% 自有资金 惠州亿纬锂 能股份有限 公司 0.00 否 特锐德控股有限公司 商业公司，用于搭建 特锐德国际化平台 51.00% 自有资金 特锐德投资 有限公司 -1,008,602.37 否 特锐德全球有限公司 商业公司，用于搭建 特锐德国际化平台 51.00% 自有资金 无 -19,702.81 否 连科基金 股权投资 9.89% 自有资金 青岛联创汇 科投资管理 有限公司等 0.00 否 正和岛基金 股权投资 5.94% 自有资金 北京正和岛 联合投资合 0.00 否 伙企业（有限 合伙）等 2）募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 西海岸工业园 30,000 10,000 20,000 66.00% -94.77 2013年11月 05日 2013-053 汽车充电项目 60,000 10,000 10,000 16.67% -149.93 2014年07月 23日 2014-032 合计 90,000 20,000 30,000 -- -244.7 -- -- 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广西中电 子公司 电力行业 HGIS等产 品 5500万元 67,860,510.57 54,647,576.66 25,743,695.58 2,297,000.91 1,716,502.01 一拉得 子公司 电力行业 箱变、开关 柜等产品 6200万元 342,033,386.32 161,263,403.39 282,003,576.70 29,192,558.91 28,892,485.93 晋能科技 子公司 电力行业 箱变、开关 柜等产品 6125万元 202,796,146.62 124,162,390.07 204,731,517.21 13,258,191.49 10,800,499.86 特锐德高 压 子公司 电力行业 箱变、开关 柜等产品 20000万元 218,830,090.30 199,121,514.98 -1,526,389.44 -947,689.90 特瑞德（青 岛） 子公司 电力行业 电力配电 产品和相 关零部件 2000万元 18,355,102.74 14,848,961.54 23,542,524.41 3,290,876.05 2,564,122.81 特充公司 子公司 电力行业 电动汽车 充电建设、 新能源汽 车运营 30000万元 99,990,468.32 98,500,656.09 8,920,907.85 -6,611,097.93 -1,499,343.91 新疆特锐 德 子公司 电力行业 箱变、开关 柜等产品 9900万元 12,136,280.21 11,176,169.21 0.00 -265,965.54 -237,215.54 西安特锐 德 子公司 电力行业 研发制造 互感器系 列产品 500万元 1,671,098.05 1,667,149.97 0.00 -333,288.81 -332,850.03 特锐德汽 车租赁 子公司 商业企业 新能源汽 车租赁服 务 5000万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 香港特锐 德 子公司 商业企业 国际化营 销平台的 搭建 10,000港币 5,060,868.32 -1,941,398.32 0.00 -1,957,897.19 -1,977,651.70 特锐德国 际 子公司 商业企业 国际化营 销平台的 搭建 10000港币 3,273.76 -10,414.67 0.00 -19,702.81 -19,702.81 晋缘电力 参股公司 电力行业 电力化学 清洗服务 等 9800万元 206,404,897.20 137,503,129.10 216,336,883.92 12,031,836.84 8,381,210.91 辽宁电能 参股公司 电力行业 电力设备、 电力建设 工程项目 5200万元 336,199,484.97 285,567,854.70 90,006,678.23 2,502,001.35 1,522,229.34 主要子公司、参股公司情况说明 （a）2014年9月，根据公司2014年第1次临时股东大会批准，公司全资设立青岛特锐德汽车充电有限 公司，该公司注册资本3亿元，法定代表人崔群，主要从事电动汽车充电设施安装及运营、电动汽车运营 业务。截至报告期末，该公司已正常运营。 （b）2014年6月，根据公司第二届董事会第十二次会议批准，公司出资设立新疆特锐德电气有限公 司，公司注册资本9900万元，其中公司出资90%，法定代表人王士轩。该公司将建设特锐德新疆工业园， 定位于新疆及周边地区的发展，抓住新疆能源市场的发展机遇，增加公司箱式电力设备产品的产能、减少 运输半径。截至报告期末，新疆工业园尚在履行筹划建设相关手续。 （c）2014年10月，经公司董事长审议批准，公司设立西安特锐德高压电器有限公司，该公司注册资 本500万元，其中公司出资80%。该公司成立初期主要以研发及战略布局为主，致力于研究、制造适用于特 高压、直流输配电系统智能变电站的110kV及以上电子电流、电压互感器系列产品。截至报告期末，该公 司已正常运营。 （d）2014年12月，公司子公司特充公司全资设立青岛特锐德新能源汽车租赁有限公司，该公司注册 资本5000万元，，在青岛地区开展电动汽车租赁业务，用于为政府公车改革、企事业单位及年轻员工租车、 高校校园租车、电动汽车租赁和分时租赁等提供电动汽车租赁及相关服务。截至报告期末，该公司尚未开 展业务。 （e）公司子公司特充公司与惠州亿纬锂能股份有限公司于2014年11月6日签订了合资经营协议，成 立了合资公司惠州亿纬特锐德汽车充电有限公司（以下简称“亿纬特锐德”），主要经营业务是开展新能源 汽车充电设施网络的咨询、设计、建设及充电运营服务业务，将惠州作为业务发展的试点区域。截至本报 告披露日，项目进展顺利，汽车群智能充电系统示范站已建设完毕，预计2015年第二季度投入运行。 （f）根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于实施国际化战略的议案》，公司出资港 币5100元与特锐德投资有限公司（致力于发展特锐德国际化平台的自然人持股公司）在香港设立特锐德控 股有限公司，特锐德控股有限公司全资设立特锐德国际有限公司，用于特锐德全球化营销平台的搭建。截 至报告期末，《关于实施国际化战略的议案》所述国际化平台尚在继续搭建过程中。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 青岛特锐德汽车充电有限公 司 进军电动汽车充电及运营领 域 新设 该公司尚在业务拓展期，短期 内将形成一定的经营性亏损， 但不对公司生产造成重大影 响 新疆特锐德电气有限公司 （未完）  |