[年报]北纬通信：2014年年度报告
北京北纬通信科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以255852876股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人(会计主 管人员)高晓光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 29 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 46 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 51 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 53 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 163 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 公司/发行人/北纬通信 指 北京北纬通信科技股份有限公司 央视国际 指 央视国际网络有限公司 公司章程 指 《北京北纬通信科技股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 基础电信业务 指 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务 增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 短信 指 指短消息业务，英文名称为Short Message Service（SMS）。一种可以 让手机用户发送并接收由词汇、数字或词汇与数字同时存在的文字信 息的服务 彩信 指 指多媒体信息业务，英文名称为Multimedia Message Service（MMS）。 以让手机用户发送并接收由文字、图片组成的信息的服务 彩铃 指 指个性化回铃音业务，英文名称为Color Ring Back Tone（CRBT）。 客户开通这项业务后，对方在拨打该用户手机等待接通时，听到的是 该客户所设置的音乐或音效等。 手机视频 指 基于移动网络，通过手机终端，向用户提供动漫、影视、娱乐等各类 音视频内容直播、点播、下载服务的业务。 手机游戏 指 手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。可以分为仅使用一台设备就 可以独立运行的单机游戏和以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务 器和用户手持设备为处理终端，以游戏移动客户端软件为信息交互窗 口的手机网络游戏。 移动互联网 指 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的 活动的总称。 BAT 指 中国互联网公司百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司 (Tencent)三大巨头首字母缩写。 APP 指 APP是Application的缩写，指的是智能手机的第三方应用程序。 互联网+ 指 “互联网+”是互联网发展新形态、新业态。“互联网+”代表一种新的经 济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将 互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的 创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经 济发展新形态。 虚拟运营商 指 指拥有某种或者某几种能力（如技术能力、设备供应能力、市场能力 等）与电信运营商在某项业务或者某几项业务上形成合作关系的合作 伙伴，其从电信运营商承包一部分通讯网络的使用权，然后通过自己 的计费系统、客服号、营销和管理体系把通信服务卖给消费者。 卡牌游戏 指 卡牌类游戏是以收集卡牌为基础的，在游戏时遵循自己的规则，依靠 玩家的策略与智慧来赢得胜利。 RPG游戏 指 RPG游戏即角色扮演游戏（Role-playing game）。在游戏中，玩家负 责扮演一个或多个角色在一个写实或虚构世界中活动，并在一个结构 化规则下通过一些行动令所扮演的角色发展。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 1、游戏业务转型带来的风险。2014年，手机游戏业务竞争加剧，公司的手 游业务在从游戏发行平台向以自研和国际合作方式转变过程中，发行方面的先 发优势得到削弱，而自研游戏因为产品市场定位等问题，未能取得预期收益， 同时很多产品在研制过程中耗费了大量成本费用。 2、电信基础运营商转型带来的风险。2014年，公司的增值业务收入仍然在 总收入中占据较大比例。随着4G网络和智能手机的普及，移动增值服务的模式 由电信基础运营商向用户推送，变为用户自由选择服务，同时，基础运营商也 把构建自己的服务体系向营造流量经营环境转换。在这样的业务模式和服务模 式的转变下，北纬通信能否保证增值业务的份额和利润机遇与挑战并存。 3、移动互联网行业竞争加剧的风险。北纬通信始终与运营商合作深耕移动 通信领域，传统增值服务与移动互联网提供的服务、商业模式有较大差距。需 要探索新的商业模式，积累新的行业经验，并与传统互联网龙头企业、行业中 的初创企业等竞争。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 北纬通信 股票代码 002148 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京北纬通信科技股份有限公司 公司的中文简称 北纬通信 公司的外文名称（如有） Beijing Bewinner Communications Co., Ltd. 公司的法定代表人 傅乐民 注册地址 北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室 注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层 办公地址的邮政编码 100044 公司网址 www.bisp.com 电子信箱 lr@bw30.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李韧 黄潇 联系地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26 层 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26 层 电话 010-88356661 010-88356661 传真 010-88356273 010-88356273 电子信箱 lr@bw30.com hx@bw30.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北纬通信证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年06月26日 北京市工商行政管 理局 110000002953730 110106633642994 63364299-4 报告期末注册 2014年03月24日 北京市工商行政管 理局 110000002953730 110106633642994 63364299-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市崇文区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 签字会计师姓名 马燕、陈翔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号凯 恒中心B座3层 隋玉瑶、陈永 2014年1月17日-2015年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 227,626,151.21 281,250,383.69 -19.07% 225,147,866.31 归属于上市公司股东的净利润 （元） 15,262,137.81 56,306,587.90 -72.89% 45,829,370.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 11,999,919.90 55,090,418.26 -78.22% 40,724,484.05 经营活动产生的现金流量净额 （元） -19,899,384.78 63,007,346.00 -131.58% 41,844,981.20 基本每股收益（元/股） 0.060 0.250 -76.00% 0.2 稀释每股收益（元/股） 0.060 0.250 -76.00% 0.2 加权平均净资产收益率 1.56% 10.59% -9.03% 9.63% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,149,517,085.39 577,421,047.51 99.08% 513,048,523.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,026,983,496.38 541,904,701.34 89.51% 496,938,113.44 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,097,568.58 -888,624.39 -274,853.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,333,800.00 1,879,800.00 6,144,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,994,165.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -259,812.47 439,149.49 119,315.50 减：所得税影响额 887,995.71 214,155.46 883,775.72 少数股东权益影响额（税后） 15,508.23 合计 3,262,217.91 1,216,169.64 5,104,886.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，随着智能终端的普及和高速网络的大面积覆盖，各种移动互联网应用和服务蓬勃发展，这些应用简单快捷，大幅提 高了生活便利性、提高了企业经营效率，从而渗透到企业经营、日常生活中的各个环节。市场规模的不断放大吸引了更多的 从业者参与到移动互联网行业竞争，终端厂商、互联网龙头企业甚至传统企业纷纷转型到移动互联网领域。与此同时政府也 提出了“互联网+”的概念，移动互联网行业被纳入中国战略性新兴产业范围，迎来巨大发展机遇。 2014年，公司本期实现营业总收入22,762.62万元，较上年同期下降19.07%。实现归属于上市公司股东的净利润1,526.21万元， 较上年同期下降72.89%。 报告期内，公司传统增值业务受到新业态冲击，收入同比下降37.70%；手机游戏业务在调整策略的过程中，自研游戏未能 取得市场认可，国际合作游戏表现低于预期，同时游戏代理的先发优势逐步削弱，致使全年手机游戏的收入同比下降近三成， 也是公司主营业务收入大幅低于预期的主要原因；手机视频业务结合2014年世界杯进行事件营销，加之中国移动对4G的推 广，用户大幅增加，收入规模同比提升近六成，取得了更大的发展空间；行业应用取得一定突破，在航空领域参与航企的移 动电子商务平台建设，实现当年签约，当年开展服务，当年收益的良好开局；作为首批获得工信部批准的首批电信虚拟运营 商企业，公司积极实现与各大运营商系统平台的业务接入，探索适合企业特点的服务，北纬通信虚拟运营的商业模式初步形 成。 二、主营业务分析 1、概述 2014年，公司实现营业收入和净利润均较上年有一定幅度下滑。传统增值业务市场继续萎缩，营业收入逐年递减。手机游戏 业务未能把握住发展机遇，新产品发行不力，实现营业收入较上年有所下滑。手机视频业务加强与各合作方的紧密合作，丰 富营销手段，有效提升用户，整体业务保持良性发展。行业应用类业务经过前期积累，虚拟运营商业务和航空行业应用本年 取得一定突破。由于本年主营业务收入下滑，主营业务利润贡献较上年下降3,269.30万元，主营业务毛利率较上年同期下降 3.37%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,526.21万元，较上年同期下降72.89％，由于游戏产品发行收入低于预期， 本年未能完成了年度经营目标，实际完成情况与年度盈利预测差异率高于20%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 手机游戏业务是公司重点发展的业务领域，本年加大了游戏产品引进以及自研游戏产品引进力度，但是由于新上线游戏产品 发行不顺利，当期实现营业收入距离预期差距较大，原有游戏产品逐步进入衰退期，手机游戏业务实现收入远低于预期目标。 公司整体营业收入出现一定幅度下滑，公司实际经营业绩低于本年盈利预测目标。 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入22,762.62万元，较上年同期下降19.07%，其中实现主营业务收入22,634.99万元，较上年同 期下降19.20%。公司传统增值业务受到行业整体发展不利因素影响，整体业务收入较上年下降37.70%。手机游戏业务由于 原有游戏产品逐步进入衰退期，收入逐步下滑；新产品由于上线时间滞后、收入贡献有限，本年实现营业收入较上年同期下 降29.60%。手机视频业务较好的把握了世界杯营销契机，发展新增用户，本年实现营业收入较上年同期增长59.42%。公司 行业应用业务本年实现营业收入630.43万元，随着虚拟运营商业务以及航空行业应用的逐步推进，公司行业应用方面实现一 定突破，未来有望形成公司新的业务增长点。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 80,356,161.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.30% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 45,389,655.11 19.94% 2 第二名 9,928,465.81 4.36% 3 第三名 8,563,487.63 3.76% 4 第四名 8,420,903.84 3.70% 5 第五名 8,053,648.69 3.54% 合计 -- 80,356,161.08 35.30% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 邮电通信业 126,886,724.89 98.64% 149,080,165.51 99.56% -14.89% 其他行业 1,644,616.54 1.28% 553,220.59 0.37% 197.28% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 传统增值业务 33,074,383.61 25.71% 57,072,253.77 38.11% -42.05% 手机游戏业务 71,092,558.85 55.26% 79,582,139.93 53.15% -10.67% 手机视频业务 18,238,704.61 14.18% 12,425,771.81 8.30% 46.78% 系统集成业务 1,644,616.54 1.28% 553,220.59 0.37% 197.28% 行业应用业务 4,481,077.82 3.48% 说明 报告期内，公司实现主营业务成本12,853.13万元，由于本年营业收入规模较上年同期有所下降，主营业务成本较上年下降 14.10%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 90,100,015.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.04% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 26,365,072.00 20.49% 2 第二名 23,916,608.31 18.59% 3 第三名 21,292,294.32 16.55% 4 第四名 12,151,294.00 9.45% 5 第五名 6,374,746.99 4.96% 合计 -- 90,100,015.62 70.04% 4、费用 2014年 2013年 本年比上年增减变动 营业税金及附加 1,981,480.15 8,682,260.65 -77.18% 销售费用 38,506,772.63 27,891,777.02 38.06% 管理费用 60,514,160.01 37,795,295.75 60.11% 财务费用 -6,886,200.63 -4,086,165.13 68.52% 所得税费用 1,310,897.43 10,826,668.38 -87.89% 报告期内，营业税金及附加比上年同期减少77.18%，主要是本年公司增值电信业务营改增以及本期营业收入下滑所致。销 售费用较上年同期增长38.06%，主要是本期手机游戏人员增加以及市场投入增加所致。管理费用较上年同期增长60.11%， 主要是本期研发投入以及租赁费用增加所致。财务费用较上年增长68.52%，主要是本年非公开发行资金到位，利息收入增 加所致。所得税费用较上年同期减少87.89%，主要是本年实现盈利较上年同期下降所致。 5、研发支出 报告期内，公司累计完成研发投入2,947.36万元，较上年增长31.96%。公司重点加强手机网游研发的同时，对于移动互 联网行业应用方面也加大了投入力度。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 234,679,933.69 288,241,432.50 -18.58% 经营活动现金流出小计 254,579,318.47 225,234,086.50 13.03% 经营活动产生的现金流量净 额 -19,899,384.78 63,007,346.00 -131.58% 投资活动现金流入小计 282,906,018.74 487,892,942.10 -42.01% 投资活动现金流出小计 628,571,444.43 612,751,620.49 2.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -345,665,425.69 -124,858,678.39 176.85% 筹资活动现金流入小计 494,399,996.08 600,000.00 82,300.00% 筹资活动现金流出小计 18,888,999.91 11,146,621.19 69.46% 筹资活动产生的现金流量净 额 475,510,996.17 -10,546,621.19 -4,608.66% 现金及现金等价物净增加额 109,946,185.70 -72,397,953.58 -251.86% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于实现营业收入下降，经营活动回款较上年同期有所减少；同时，由于人员成本增加，营销成本、办公以 及租赁费用支出增加，本年经营活动产生的现金净额较上年同期下降较多。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 176.85%，主要原因是本期期末未到期收回的银行理财产品较上年增加所致。由于报告期内公司完成非公开发行工作，募集 资金增加，本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加较多。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额主要原因是本期经营性应收款项的增加以及实现投资收益增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营收入合计 226,349,891.52 128,531,341.43 43.22% -19.20% -14.10% -3.37% 其他业务收入 1,276,259.69 111,108.00 91.29% 15.45% 0.00% 1.35% 分产品 传统增值业务 68,612,142.21 33,074,383.61 51.80% -37.70% -42.05% 3.62% 手机游戏业务 98,520,095.39 71,092,558.85 27.84% -29.60% -10.67% -15.29% 手机视频业务 45,389,655.11 18,238,704.61 59.82% 59.42% 46.78% 3.46% 系统集成业务 7,523,705.21 1,644,616.54 78.14% 369.81% 197.28% 12.69% 行业应用业务 6,304,293.60 4,481,077.82 28.92% 28.92% 分地区 东北地区 1,920,273.15 1,368,188.66 28.75% -46.69% -47.51% 1.12% 华北地区 130,053,929.42 58,358,302.07 55.13% 5.06% 5.46% -0.17% 华东地区 25,745,113.26 14,982,085.49 41.81% -37.74% -25.25% -9.72% 华南地区 24,272,355.55 14,476,188.58 40.36% -31.31% -12.64% -12.74% 华中地区 13,304,566.94 12,518,191.35 5.91% -7.33% 30.45% -27.25% 西北地区 6,539,520.21 6,692,916.55 -2.35% -43.21% -32.81% -15.83% 西南地区 20,198,443.99 17,596,445.00 12.88% -57.32% -47.77% -15.94% 境外地区 4,315,689.00 2,539,023.73 41.17% 50.81% 39.00% 5.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 275,260,995.54 23.95% 165,314,809.84 28.63% -4.68% 本期完成非公开发行，募集资金增 加所致。 应收账款 71,156,603.23 6.19% 62,592,569.52 10.84% -4.65% 存货 2,054,296.85 0.18% 207,685.86 0.04% 0.14% 主要原因是本期期末时长卡等库存 增加所致。 投资性房地产 3,555,596.00 0.31% 3,666,704.00 0.64% -0.33% 长期股权投资 28,349,664.53 2.47% 24,807,274.27 4.30% -1.83% 固定资产 45,071,954.77 3.92% 46,830,229.27 8.11% -4.19% 在建工程 469,275,006.78 40.82% 231,658,459.78 40.12% 0.70% 本期南京产业园项目投资增加所 致。 应收利息 2,923,311.11 0.25% 700,000.00 0.12% 0.13% 本期期末应收银行定期存款利息增 加所致。 其他流动资产 212,820,987.40 18.51% 4,798,801.63 0.83% 17.68% 本期期末未到期银行理财产品增加 所致 无形资产 3,919,464.55 0.34% 1,350,582.34 0.23% 0.11% 本期公司手机游戏开发项目结转无 形资产所致。 开发支出 1,749,999.19 0.15% 3,435,978.08 0.60% -0.45% 本期期末在研游戏产品减少所致 长期待摊费用 1,930,453.03 0.17% 142,319.50 0.02% 0.15% 主要是公司本期办公场地装修，待 摊增加所致。 递延所得税资产 3,132,157.02 0.27% 613,167.79 0.11% 0.16% 主要是本期子公司亏损，确认递延 所得税增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 应付账款 93,531,468.91 8.14% 15,799,289.89 2.74% 5.40% 主要是本期期末应付南京产业园项 目款项增加所致。 应付职工薪酬 4,525,093.12 0.39% 3,314,547.65 0.57% -0.18% 主要是本期公司人员增加，期末应付 薪酬增加所致； 应交税费 2,327,204.48 0.20% 4,436,997.56 0.77% -0.57% 主要是本期期末应交企业所得税费 用减少所致。 其他应付款 6,589,299.36 0.57% 1,853,694.28 0.32% 0.25% 主要是本期期末暂收业务押金增加 所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司获批经营跨地区增值电信业务、电信与信息服务业务、互联网信息服务及手机游戏业务。持有中华人民共和国信息产业 部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、北京市通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可 证》、《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》、中华人民共和国新闻出版总署颁发的《中华人民共和国互联网 出版许可证》、北京市文化局颁发的《网络文化经营许可证》、国家广播电影电视总局颁发的《信息网络传播视听节目许可 证》等开展业务所需的各类业务经营资质。 公司成为首批获得工信部开展移动通信业务转售试点的企业之一，成为电信虚拟运营商。公司利用流量业务的优势，力争在 移动互联网流量业务经营中发挥更重要的作用。 公司及全资子公司北京北纬点易信息技术有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地 方税务局联合认定为高新技术企业。根据国家对高新技术企业的相关税收政策享受税收优惠，并能更好的吸引行业人才。 北纬通信建立了较为完善的研发体系，在移动通信领域研发出多项拥有自主知识产权、技术领先的高新技术成果和软件产品。 截至报告期末，公司及其全资或控股公司合计拥有81项计算机软件著作权，13项注册专利权及8个商标。 华东地区是中国移动互联网游戏、移动电子商务、物联网及中国经济最活跃的区域之一。公司在南京建设了12万平方米的移 动互联网产业园，有望成为华东地区重要的移动互联网产业汇集地。更有利于整合移动互联网产业链上下游的人员、产品、 资源，有利于公司进行外延式扩张。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,099,997.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京动视烽火科技有限公司 软件技术开发 63.00% 厦门市酷游网络科技有限公司 游戏软件开发 54.58% 成都北纬航信网络科技有限责任公司 软件技术开发 60.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关 系 是否 关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68094 号理财计划 2,100 2014年 01月09 日 2014年 03月20 日 固定收益 2,100 24.97 24.97 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金67256 号理财计划 2,100 2014年 01月17 日 2014年 03月31 日 固定收益 2,100 25.2 25.2 宁波银行 客户 否 宁波银行单位 结构性存款 4,000 2014年 01月27 日 2015年 01月27 日 固定收益 宁波银行 客户 否 宁波银行单位 结构性存款 4,000 2014年 01月27 日 2015年 01月27 日 固定收益 宁波银行 客户 否 宁波银行单位 结构性存款 4,000 2014年 01月27 日 2015年 01月27 日 固定收益 宁波银行 客户 否 宁波银行单位 结构性存款 4,000 2014年 01月27 日 2015年 01月27 日 固定收益 宁波银行 客户 否 宁波银行单位 结构性存款 4,000 2014年 01月27 日 2015年 01月27 日 固定收益 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68156 号理财计划 2,100 2014年 04月11 日 2014年 05月20 日 固定收益 2,100 17.09 17.09 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68209 号理财计划 2,100 2014年 04月17 日 2014年 06月30 日 固定收益 2,100 22.99 22.99 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68157 号理财计划 2,100 2014年 06月19 日 2014年 07月31 日 固定收益 2,100 12.32 12.32 宁波银行 客户 否 宁波银行单位 结构性存款 5,000 2014年 04月30 日 2015年 05月30 日 固定收益 5,000 12.26 12.26 宁波银行 客户 否 宁波银行单位 结构性存款 3,000 2014年 06月05 日 2014年 07月07 日 固定收益 3,000 7.85 7.85 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68225 号理财计划 2,100 2014年 07月09 日 2014年 08月21 日 固定收益 2,100 13.11 13.11 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68257 号理财计划 2,100 2014年 08月07 日 2014年 09月23 日 固定收益 2,100 14.06 14.06 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68291 号理财计划 2,100 2014年 09月04 日 2014年 11月21 日 固定收益 2,100 23.78 23.78 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68328 号理财计划 2,100 2014年 10月11 日 2014年 12月18 日 固定收益 2,100 20.34 20.34 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68147 号理财计划 150 2014年 04月02 日 2014年 06月03 日 固定收益 150 1.43 1.43 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68149 号理财计划 50 2014年 04月04 日 2014年 05月19 日 固定收益 50 0.33 0.33 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68183 50 2014年 05月21 日 2014年 06月23 日 固定收益 50 0.23 0.23 号理财计划 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68206 号理财计划 150 2014年 06月18 日 2014年 08月20 日 固定收益 150 1.4 1.4 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68218 号理财计划 50 2014年 07月02 日 2014年 08月19 日 固定收益 50 0.37 0.37 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68285 号理财计划 150 2014年 08月29 日 2014年 10月10 日 固定收益 150 0.93 0.93 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金68335 号理财计划 150 2014年 10月16 日 2014年 11月18 日 固定收益 150 0.73 0.73 招商银行 客户 否 招商银行点金 公司理财之鼎 鼎成金67944 号理财计划 120 2014年 12月05 日 2015年 01月22 日 固定收益 合计 47,770 -- -- -- 27,650 199.39 199.39 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年02月26日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年03月20日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 48,409.34 报告期投入募集资金总额 11,979.15 已累计投入募集资金总额 11,979.15 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 手机网游研发及运营 项目 否 22,100 22,100 8,248.41 8,248.41 37.32% 2016年 01月01 日 -104.36 手机视频项目 否 12,300 12,300 2,012.13 2,012.13 16.36% 2016年 01月01 日 957.37 移动营销平台建设项 目 否 6,609.34 6,609.34 504.32 504.32 7.63% 2015年 07月01 日 -419.03 “WiFi通”建设项目 否 7,400 7,400 1,214.29 1,214.29 16.41% 2016年 01月01 日 -658.59 承诺投资项目小计 -- 48,409.34 48,409.34 11,979.15 11,979.15 -- -- -224.61 -- -- 超募资金投向 合计 -- 48,409.34 48,409.34 11,979.15 11,979.15 -- -- -224.61 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 报告期内，移动互联网行业竞争加剧，格局发生较大变化，一些新业务形态的商业模式存在较大变 数，为避免投资风险，公司相应放缓了各个项目的投入进度，因此募集资金投入较少。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及未到期银行理财产品、定期存款中，用于募投项目的后 续投入。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。本公司2014年度不 存在募集资金管理违规的情况。公司本次非公开发行原计划投入募集资金额50,000.00万元用于四个 募投项目建设，实际扣除承销保荐等费用1,590.66万元后募集资金净额仅为48,409.34万元。鉴于“移 动营销平台建设项目”处于发展初期，需要资金较少，公司决定扣减移动营销平台募集资金投资额 1,590.66元用于支付承销保荐等费用，即移动营销平台建设项目募集资金投资额由8,200万元变为 6,609.34元，剩余部分投资额由公司自筹解决。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北北纬信 息科技有限 公司 子公司 邮电通信 业 移动增值 服务 3,900,000.00 7,480,227.22 7,035,237.26 12,972.26 41,639.54 33,045.44 北京北纬点 易信息技术 有限公司 子公司 邮电通信 业 移动增值 服务 3,000,000.00 62,460,654.93 48,338,831.34 23,461,042.06 -8,320,681.85 -6,808,277.52 北京九天盛 信信息技术 有限责任公 司 子公司 邮电通信 业 移动增值 服务 3,000,000.00 11,865,510.20 11,513,023.90 238,001.05 1,967,247.49 1,947,465.99 北京永辉瑞 金创业投资 有限公司 子公司 商务服务 业 创业投资 30,000,000.00 54,588,837.42 33,348,302.32 8,426,969.23 -1,571,991.71 -797,246.02 北纬通信科 技南京有限 责任公司 子公司 商务服务 业 产业园建 设和运营 100,000,000.00 488,293,689.60 95,163,819.83 1,611,961.53 -2,070,911.50 -1,773,272.91 厦门市酷游 网络科技有 限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 软件技术 开发 4,000,000.00 8,946,813.67 8,662,972.97 11,650.49 -3,951,746.23 -3,918,274.77 成都北纬航 信网络科技 有限责任公 司 子公司 软件和信 息技术服 务业 软件技术 开发 1,000,000.00 2,246,971.71 1,025,858.04 2,360,019.58 51,194.96 25,858.04 杭州掌盟软 件技术有限 公司 参股公 司 软件和信 息技术服 务业 软件技术 开发 15,000,000.00 95,355,201.25 92,532,628.47 86,057,202.59 46,918,811.77 40,004,421.28 上海艾摩信 息技术有限 公司 参股公 司 软件和信 息技术服 务业 软件技术 开发 833,300.00 2,118,032.78 2,090,099.20 609,126.22 28,228.83 31,578.34 北京五色石 互动网络科 技有限公司 参股公 司 软件和信 息技术服 务业 软件技术 开发 500,000.00 450,656.05 -875,070.74 336,161.17 -1,561,679.46 -1,561,679.46 北京达游互 娱科技有限 公司 参股公 司 软件和信 息技术服 务业 软件技术 开发 500,000.00 303,751.34 -722,214.81 58,252.43 -1,166,926.44 -1,167,431.39 北京青游易 乐科技有限 公司 参股公 司 软件和信 息技术服 务业 软件技术 开发 10,300,000.00 39,152,167.93 33,527,306.66 57,259,238.05 24,360,522.71 22,130,708.76 武汉鼎娱网 络技术有限 公司 参股公 司 软件和信 息技术服 务业 软件技术 开发 500,000.00 -394,924.92 -399,905.51 750,000.00 -1,844,828.00 -1,844,828.00 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 北纬通信移动 互联网产业基 地 48,234.72 23,761.65 46,927.5 97.29% 尚未产生收益 2014年08月 10日 2010-024《关于 签订南京新城 科技园入园合 同的公告》 合计 48,234.72 23,761.65 46,927.5 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、经营环境分析 （1）手机游戏经营环境 截止2014年底，中国手机游戏用户4.74亿人，市场规模281.2亿元，销售收入是2013年的2倍以上。预计2015年手机游戏的销 售收入将达到350亿左右，增长率较之2014年、2013年有所降低，但总体销售收入仍会不断增加。大量PC游戏厂商涌入手游 市场，创造出不同题材、不同玩法的游戏种类，加之优质IP改编成精品手游，吸引了大量高质量用户，增强了用户的付费意 愿。在手游游戏各项分类中，休闲游戏的数量一枝独秀，占手游数量的比例超六成。 （2）手机视频经营环境 2014年底，我国网络视频用户规模达4.33亿，较去年年底增加478万人，网络视频用户使用率为66.7%，比2013年略降。其中， 手机视频用户规模3.13亿，较2013年增长6611万人，增长率为26.8% 。可见，网络视频行业步入平稳发展期，虽然用户整体 规模仍在增长，但使用率略有下降。用户持续从PC端向移动端转移，使移动端成为视频业务竞争的主战场。加之三大运营 商开展4G业务，带来了手机视频的用户规模和使用率的持续增长。 （3）电信虚拟运营商 目前，我国共有42家企业被允许开展虚拟运营商服务。从类型来看，包括渠道型企业、行业应用型企业、增值业务型企业、 互联网基础设施类企业、终端制造类企业等；从与基础运营商合作情况看，与中国电信签约企业26家，与中国联通签约企25 家，与中国移动签约企业17家（有些企业与多家基础运营商签约）。2014年底前，42家转售企业中，有21家发布了移动通信 转售品牌。其中，19家推出自有特色资费套餐；从用户发展情况来看，移动转售用户超过190万。2015年随着更多转售企业 在更多地域开展业务，移动通信转售业务有望进入快速发展期。目前参与虚拟运营商业务的企业普遍面临着盈利预期、业务 定位、产品设计等挑战。因此，转售企业尚不能止步于资费计划、流量服务的差异化，还需要进一步大力探索捆绑资源的深 度创新。 2、困难与优势分析 （1）困难分析：伴随着互联网门户网站的渗透，移动互联网成为2014年竞争最激烈的行业之一。以BAT为代表的门户，凭 借海量用户的优势，积极在游戏、APP、电商等领域布局，利用各种终端渠道资源抢占移动互联网用户。移动互联网产品的 推广成本日益提高，用户的集中度向BAT转变，使得新业务和新的参与者生存能力降低。中小规模的移动互联网企业必须合 理定位在未来市场中的业务发展方向。 （2）优势分析：北纬通信围绕通信市场，经过系统集成、电信增值服务、移动互联网服务集成三个阶段，积累了富有行业 经验的团队和在移动通信系统、移动互联网领域的技术优势。特别是在线上和线下的结合方面形成了自有的一整套产品研发、 运营推广的经验。这些优势有助于公司在移动互联网的某一细分市场和特色领域里精耕细作，做大做强。 3、政策法规变化 移动互联网产业在全球及中国的高速发展已经引起中国政府的高度重视，移动互联网已被纳入中国战略性新兴产业的范围之 中。政府相关主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部对移动互联网表现出极大关注。一系列政策的出台也显 示出政策对移动互联网行业扶持的决心。特别是“互联网+”的概念提出，使得移动互联网行业发展面临巨大发展机遇。 （二）未来发展战略 1、行业定位 北纬通信仍然把企业定义为“移动互联网服务集成商”。移动互联网各细分市场仍然是公司的发展的主要方向。 2、未来业务规划 （1）手机游戏业务 从大的趋势来看，2015年会继续2014年卡牌游戏向RPG转向的大方向，同时会出现更多高收入的轻度休闲游戏。蜂巢游戏在 业务布局上坚持三点：1、继续加强国际合作。2、产品类型紧跟市场，尝试发行RPG游戏和轻度休闲游戏，改变过度依赖卡 牌游戏的现状。3、继续完善自研体系，探索新产品的自研立项。 （2）手机视频和移动增值业务 2015年1月15日，中国移动咪咕文化科技有限公司在北京正式成立，宣告中国移动在数字内容服务领域正式开展公司化运营。 咪咕文化科技有限公司是中国移动面向移动互联网领域投入运营的第一个专业子公司，整合了中国移动旗下音乐、视频、阅 读、游戏、动漫等业务，旨在打造传统媒体和新兴媒体融合发展的新型平台。咪咕公司的成立，有利于原有五大基地业务的 多元化、市场化，北纬通信将以多年积累的合作资源为基础，继续扩展同中国移动的合作空间，必将促进公司各项增值服务（未完）  |