[年报]华电重工：2014年年度报告
公司代码：601226 公司简称：华电重工 华电重工股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙青松、主管会计工作负责人王汝贵、财务总监：许强 及会计机构负责人（会 计主管人员）高萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2015年4月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司《2014年度利润分 配预案》。具体情况如下： 2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本770,000,000股为基数，向全体股 东每10股派送现金股利1.5元（含税），合计人民币115,500,000元，约占母公司当年实现可分 配利润的36.42%，派送现金红利后，剩余未分配利润转入下一年度。 2014年度资本公积转增股本预案为：以总股本770,000,000股为基数，以资本公积金向全体 股东每10股转增5股，共计转增385,000,000股，转增后公司总股本将增加至1,155,000,000 股，母公司资本公积减少至1,225,201,043.36元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 50 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 76 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 84 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 94 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 99 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 100 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 190 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 华电重工、本公司、公司 指 华电重工股份有限公司 重工机械 指 华电重工机械有限公司 曹妃甸重工 指 华电曹妃甸重工装备有限公司 武汉华电 指 武汉华电工程装备有限公司 河南华电 指 河南华电金源管道有限公司 华电工程 指 中国华电工程（集团）有限公司 华电集团 指 中国华电集团公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 深圳汇鑫 指 深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 天津邦泰 指 天津邦泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 安信乾宏 指 安信乾宏投资有限公司 深圳泰昌瑞 指 深圳市泰昌瑞投资发展有限公司 北京舍尔 指 北京舍尔投资有限公司 茂名鑫兴顺 指 茂名市鑫兴顺贸易有限公司 上海泽玛克 指 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 五大发电集团 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公 司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司 大信会计师、大信事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 保荐机构、招商证券 指 招商证券股份有限公司 中银律师 指 北京市中银律师事务所 公司章程 指 华电重工股份有限公司章程 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节董事会报告”之“二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析”之“（五）可能面对的风险”。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 华电重工股份有限公司 公司的中文简称 华电重工 公司的外文名称 HuaDian Heavy Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HHI 公司的法定代表人 孙青松 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴启波 王燕云 联系地址 北京市丰台区汽车博物馆东路 华电发展大厦B座 北京市丰台区汽车博物馆东路 华电发展大厦B座 电话 010-68466145 010-68466145 传真 010-63919195 010-63919195 电子信箱 hhi@hhi.com.cn hhi@hhi.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦B座 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 www.hhi.com.cn 电子信箱 hhi@hhi.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华电重工 601226 / 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2008年12月26日 注册登记地点 北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼 企业法人营业执照注册号 110000011554141 税务登记号码 110106683552962 组织机构代码 68355296-2 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期：2008年12月26日 公司首次注册登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼 公司首次注册具体情况详见公司于2014年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告的《首次公开发行股票招股说明书》第四节发行人基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 截至报告期末，公司的主营业务包括物料输送系统工程、热能工程和高端钢结构工程。自上 市以来，公司主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 截至报告期末，公司的控股股东是中国华电工程（集团）有限公司。自上市以来，公司控股 股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 吴育岐、李成亮 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼 签字的保荐代表 人姓名 傅承、陈佳 持续督导的期间 2014年12月11日至2016年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 6,216,167,728.57 4,744,566,538.65 31.02 4,426,242,964.56 归属于上市公司股东 的净利润 363,623,065.00 357,101,318.69 1.83 299,256,650.83 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 357,423,182.37 349,288,947.39 2.33 291,677,668.79 经营活动产生的现金 流量净额 -169,904,331.80 114,251,247.69 -248.71 134,480,106.07 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东 的净资产 3,541,234,792.73 1,728,589,722.68 104.86 1,366,832,936.00 总资产 8,744,919,865.91 5,421,459,118.90 61.30 4,281,451,590.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.5865 0.5760 1.82 0.4827 稀释每股收益（元／股） 0.5865 0.5760 1.82 0.4827 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.5765 0.5634 2.33 0.4704 加权平均净资产收益率（%） 19.02 23.07 减少4.05个百 分点 24.57 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 18.70 22.57 减少3.87个百 分点 24.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、公司营业收入本期较上年同期增长31.02%，主要原因是公司2013年和2014年上半年签 订合同额同比增加较多，使得在执行项目规模增大，导致2014年收入增幅较大。 2、经营活动产生的现金流量净额本期为负，主要原因系受经济新常态影响，个别客户付款有 所延迟，以及收到的款项中银行承兑汇票占比有所上升。 3、归属于上市股东的净资产本年末较上年末增长104.86%，主要原因系公司本期发行新股募 集资金及本期经营盈余所致。 4、总资产本年末较上年末增长61.30%，主要原因系公司本期发行新股募集资金、购买海上 风电安装船，以及伴随收入增长流动资产有所增加。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用。 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 438,275.90 154,898.26 -30,157.83 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 6,378,791.49 8,385,599.45 9,482,468.04 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 516,949.08 22,959.68 -227,014.76 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -15,743.10 -442.17 -475.20 所得税影响额 -1,118,390.74 -750,643.92 -1,645,838.21 合计 6,199,882.63 7,812,371.30 7,578,982.04 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，公司紧紧抓住国家宏观经济政策调整及经济增长方式转变的有利时机，贯彻以系统 设计与总承包为龙头，相关核心高端产品研发与制造为支撑，实业经营与资本运作并举的发展战 略，巩固传统优势业务，拓展新兴业务，定位价值链高端，深入挖掘市场潜力，加大节能环保技 术和产品的研发和创新力度，打造核心装备的拳头产品，着力提高管理水平，践行“生产绿色化、 运营高效化、资源集约化”的企业持续发展路径，为客户创造绿色生产系统，受到市场的普遍认 可，在市场下行压力加大、外部环境复杂多变的诸多不利形势下，取得了良好的经营业绩和社会 效益。全年新签合同金额73.57亿元，实现营业收入62.16亿元，利润总额4.32亿元，净利润 3.64亿元。报告期内，公司主要生产经营进展如下： --面对不利的市场形势，公司上下齐心协力、迎难而上，立足传统优势业务，深耕细作，深 入挖掘市场潜力，通过新兴业务拓展、培育海外市场、延伸产业链等举措，巩固已有的业务优势， 努力培育新的效益增长点，稳扎稳打，取得突出业绩。截止2014年底，全年中标项目163个，中 标率60%，新签合同金额73.57亿元。公司在国内物料输送、四大管道领域继续保持龙头地位， 空冷业务稳中有进，钢结构业务的风电塔筒全年新签合同额17亿元，市场占有率保持国内领先； 噪声治理、海上风电等新业务开展顺利，顺利执行中电投东莞燃机噪声治理项目，连续中标台湾 彰化海上风电、东海大桥海上风场、鲁能东台海上风电等项目。煤炭清洁高效利用业务的河南宝 舜10万吨蒽油加氢项目顺利投产并一次开车成功，公司形成具有自主知识产权的工艺包，为后续 新项目的开展做好了技术和人员储备。 --经中国煤炭工业协会鉴定，公司排土机、移置式胶带机两个产品达到国际先进水平；“热 处理炉余热利用技术开发与应用”等四个项目获得华电工程科学进步奖，“千万吨级煤炭清洁高 效循环利用项目”获得北京市财政支持550万元，“工业噪声控制技术研究与应用”项目获得丰 台区补助资金额度500万元。报告期内，公司共申请专利101项，其中发明专利36项；获得专利 授权81项，其中发明专利8项。另外，公司与法国IAC合作的噪音治理业务已经实现收益；与丹 麦RAMBOLL公司合作的海上风电海桩设计技术已经得到建设方的认可；宝舜项目已形成具有公司 自主知识产权的工艺包，将积极推进蒽油加氢项目发展；高效智能集装箱自动装卸系统研究共提 交专利申请42项，其中发明专利19项，实用新型23项，已授权25项，具备参与市场竞争的能 力。 --制定、修订了一系列安全管理规章制度、流程，组建了专职质量、安全监督检查队伍，积 极推行配电箱安全标准化、“安全月”、开复工、汛期、春秋季安全检查及考核等专项活动，安 全隐患和设备缺陷得到了有效的排查治理。持续完善并贯彻落实公司相关制度流程，全年共兑现 19个完工项目25人次安全奖励31.9万元。针对海上风电施工作业新形势，公司研究制定相关制 度流程，妥善做好船舶安全管理工作。 --公司通过开展“样板引领”典型工艺质量标准化、提升大机附钢质量及各类质量监督检查 活动，进一步加强了设备及施工质量监督管理，提高了设计及现场质量管理人员业务素质。在结 合春检进行的客户满意度调查中，顾客满意度达到98.7%，公司项目质量管理水平得到了显著提 升。晋煤天庆项目在业主考评中多次荣获“第一名”，京唐港3640、烟台万华、东海风力、青海 维保、东莞中电热电、上海奉贤、宁夏新能源等数十个项目得到业主的感谢、表扬。公司参建的 安徽无为年产60万吨甲醇项目荣获中国施工企业管理协会颁布的“国家优质工程奖”。 --公司全年取得了“对外承包工程经营资格证书”、“环保工程专业承包资质三级”、“建 筑工程设计乙级”、“港口与航道工程施工总承包企业资质二级”和“美国钢结构协会（AISC） 认证”等5项资质证书。控股子公司取得“机电设备安装工程专业三级资质”等3项新资质证书 和“小型起重运输设备制造许可”等2项资质增项。 --报告期内，公司继续完善内部控制与全面风险管理体系建设，建立健全内部控制相关制度、 流程，提高信息化管理水平，扎实开展内控管理评价和自查整改工作，坚持事前预防、事中控制、 事后整改相结合，依法开展各项工作，有效规避了企业风险。公司信息管理系统的销售、采购、 合同、成本、费用、人力资源等功能模块正式上线实施，实现公司管理制度化、制度流程化、流 程信息化，切实提升了企业经营管理的效率和效益。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,216,167,728.57 4,744,566,538.65 31.02 营业成本 5,272,803,653.43 3,914,354,703.10 34.70 销售费用 22,142,476.87 25,517,215.54 -13.23 管理费用 387,050,912.71 329,888,105.42 17.33 财务费用 42,043,383.93 22,411,614.94 87.60 经营活动产生的现金流量净额 -169,904,331.80 114,251,247.69 -248.71 投资活动产生的现金流量净额 -344,713,160.27 -120,346,637.08 186.43 筹资活动产生的现金流量净额 1,803,316,362.05 -51,563,732.41 3,597.26 研发支出 220,503,255.35 201,944,311.03 9.19 说明： 1、本期营业收入较上年同期增长31.02%，主要原因是公司2013年和2014年上半年签订合 同额同比增加较多，使得在执行项目规模增大，导致2014年收入增幅较大。 2、本期营业成本较上年同期增长34.70%，主要原因系营业收入增加相应的成本增加所致。 3、本期财务费用较上年同期增长87.60%，主要原因系公司拓展市场新业务增加投资以及生 产经营规模扩大增加营运资金导致借款增加所致。 4、经营活动产生的现金流量净额本期为负，主要原因系受经济新常态影响，个别客户付款有 所延迟，以及收到的款项中银行承兑汇票占比有所上升。 5、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长186.43%，主要原因系公司拓展新业务 增加投资所致。 6、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3,597.26%，主要原因系公司本期发行 新股募集资金所致。 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司营业收入的构成情况如下表所示： 单位：元 币种：人民币 项目 2014年度 2013年度 增长率（%） 金额 金额 主营业务收入 6,205,526,894.09 4,732,108,371.17 31.14 其他业务收入 10,640,834.48 12,458,167.48 -14.59 合计 6,216,167,728.57 4,744,566,538.65 31.02 报告期内公司三大主营业务收入的构成情况如下表所示： 单位：元 币种：人民币 产品类别 2014年度 2013年度 变动比例 （%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 物料输送系统 工程 3,499,369,274.19 56.39 3,123,753,885.77 66.01 降低9.62 个百分点 热能工程 1,319,110,963.00 21.26 958,545,493.11 20.26 增加1个百 分点 高端钢结构工 程 1,387,046,656.90 22.35 649,808,992.29 13.73 增加8.62 个百分点 合计 6,205,526,894.09 100.00 4,732,108,371.17 100.00 / 说明： 公司作为工程整体解决方案提供商，经营模式集工程系统设计、工程总承包以及相关核心高 端装备研发、设计、制造于一体，营业收入主要集中在三大主营业务产生的收入，即物料输送系 统工程、热能工程和高端钢结构工程三大业务板块产生的收入。其他业务收入绝对额较少，主要 为生产设备的边角料等销售形成的收入。 1、本报告期内，物料输送系统工程营业收入占主营业务收入的比例达到56.39%，是公司主 营业务收入中的主体业务。 2、本报告期内，高端钢结构工程营业收入占主营业务收入的比例达到22.35%，是公司主营 业务收入中增长较快的业务。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司集系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体，为客户提供的是 工程整体解决方案。为促进工艺流程优化、降低成本、避免核心技术流失，公司将主营业务涉及 的长距离曲线带式输送机、管状带式输送机、卸船机、斗轮堆取料机、环保型圆形料场堆取料机、 翻车机、排土机等核心装备交由控股子公司生产制造。 2014年公司实现主营业务收入620,552.69万元，其中物料输送系统工程实现主营业务收入 349,936.93万元，比去年同期增长12.02%；热能工程实现主营业务收入131,911.10万元，比去年 同期增长37.62%；高端钢结构工程实现主营业务收入138,704.67万元，比去年同期增长113.45%。 (3) 订单分析 单位：万元 币种：人民币 业务类别 截至2014年末的在执 行合同金额 2014年以前的合 同在报告期内确 认的收入 2014年新签合 同金额 2014年新签 合同完成比 例（%） 物料输送系统工程 984,191.15 320,260.45 378,342.96 8.43 热能工程 329,293.99 103,443.86 147,768.54 17.96 高端钢结构工程 276,300.76 60,408.56 220,791.97 35.47 (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司主营业务仍为物料输送系统工程、热能工程和高端钢结构工程，主营业务收 入占营业收入的比例为99.83%。 (5) 主要销售客户的情况 本报告期内，前五大客户按照集团公司方式归集实现收入4,211,922,680.34元，占公司当年 营业收入的67.76%。 单位：元 币种：人民币 客户名称 金额 占营业收入比例（%） 中国华电集团公司 2,232,720,248.31 35.92 唐山港集团股份有限公司 991,060,600.98 15.94 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 424,791,153.61 6.83 新疆天富热电股份有限公司 345,076,377.64 5.55 万华化学集团股份有限公司 218,274,299.80 3.51 合计 4,211,922,680.34 67.76 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 专业技 术服务 业 综合成 本（见 说明） 5,266,644,755.84 100 3,910,473,272.58 100 34.68% / 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 物料输 送工程 综合成 本（见 说明） 2,969,786,621.66 56.39 2,579,860,295.76 65.97 15.11 / 热能工 程 综合成 本（见 说明） 1,074,613,123.88 20.40 771,338,114.79 19.72 39.32% / 高端钢 结构工 程 综合成 本（见 说明） 1,222,245,010.30 23.21 559,274,862.03 14.30 118.54% / 说明：我公司产品成本包括直接材料、直接人工、制造费用等，但我公司非单一主体公司，成本涉及子公 司等多个主体，层次较多、链条较长，难以做到详细划分。 (2) 主要供应商情况 本报告期内，公司向前五大供应商采购金额747,045,218.25元（不含税），占年度采购总额 （不含税）的14.17%。 单位：元 币种：人民币 序 号 公司名称 采购金额（不含税） 占年度采购总额（不含 税）的比例 1 V&M Dentschland Gmbh 178,938,088.23 3.39% 2 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 166,162,065.81 3.15% 3 北车兰州机车有限公司 151,241,880.34 2.87% 4 中国化学工程第十六建设公司 140,251,247.00 2.66% 5 WYMAN GORDON LTD. 110,451,936.86 2.09% 合计 747,045,218.25 14.17% 4、 费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度（%） 销售费用 22,142,476.87 25,517,215.54 -3,374,738.67 -13.23 管理费用 387,050,912.71 329,888,105.42 57,162,807.29 17.33 财务费用 42,043,383.93 22,411,614.94 19,631,768.99 87.60 所得税费用 68,627,354.20 68,280,407.28 346,946.92 0.51 说明：本期财务费用较上年同期增长87.60%，主要原因系公司拓展市场新业务增加投资以及生产 经营规模扩大增加营运资金导致借款增加所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 220,503,255.35 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 220,503,255.35 研发支出总额占净资产比例（%） 6.19 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.55 (2) 情况说明 报告期内，公司主要研发项目情况如下： 序号 项 目 研发进展 研发目标 1 新型高效直 冷换热部件 开发 新型高效单排管束产品已通过了会议验 收。 在不增加现有成本的基础上，部件 换热效率提高6%以上，制定生产 制造工艺。 2 适用于兰炭 的水焦浆气 化工艺研发 1、完成了煤炭、兰炭样品的理化特性指 标测定分析；2、完成了试验装置的初步 工艺流程、平面图、立面图、设备清册 及费用估算。 在已有的兰炭/兰炭-煤粉制备水 焦浆的基础上，考察其水焦浆的气 化反应特性，对气化试验数据进行 汇总整理，并根据气化反应过程热 力学和流体动力学特性开发适用 于动态分析的数学模型。从而开发 出适合兰炭/兰炭-煤粉的水焦浆 工艺及气化炉。 3 新型集装箱 岸桥关键技 术研究 1、完成集装箱自动装卸系统方案工艺 布置设计6项；并对大型泊位码头投 资成本做了分析；2、完成新型岸桥立 项、总图设计、冲击载荷及安全性分 析、以及生产率计算；3、完成自动场 桥初步方案设计；4、完成自动轨道车 初步方案设计；5、完成自动装卸锁初 步方案设计。 新型岸桥是一种新型港口集装箱 装卸设备，目的是提高集装箱从船 到岸边集卡的装卸时间，以适应已 经出现的18000TEU集装箱船以及 未来更大载运量的集装箱船的装 卸需求。 4 工业噪声控 制设备的性 能检测关键 技术研究 完成声学与振动实验室的立项申请书。 建立工业厂区和燃气电站的各类 声源强数据库和各种隔声、吸声及 消声产品声学特性数据库，进而研 究工业噪声控制的关键技术，开发 出适用于国内燃气电厂和工业厂 区具有自主知识产权的降噪核心 技术和隔声罩壳、消声器、隔声屏 障、隔声门等关键降噪产品，研究 制定出工业噪声治理系统解决方 案。 序号 项 目 研发进展 研发目标 5 海洋风电基 础设计及优 化分析 1、明确课题组人员分工及任务；2、 对海洋风电基础设计相关的风浪流以 及风机的荷载进行了研究；3、收集相 关风机类型的资料，并对国家已经规 划的海上风电场相关的水文、地质资 料进行了收集；4、与Ramboll公司合 作，完成了《鲁能东台海上风电项目 风机基础概念性设计》和《中电投滨 海北区H1#100MW海上风电项目基础 桩型方案设计》，并对基础方案的经 济性、适用性等进行分析。 根据已有的国外经验，通过对影响 海洋风电基础选型的因素研究，找 到不同条件下最适宜的海洋风电 基础方案，对海洋风电基础进行优 化设计，降低海洋风电基础的造 价，提高国内海洋风电基础设计水 平。 6、 现金流 单位：元 币种：人民币 项目 2014年度 2013年度 变动金额 变动比 例（%） 经营活动产生的现金 流入小计： 3,377,381,839.42 3,280,294,293.55 97,087,545.87 2.96 其中：销售商品、提供 劳务所收到的现金 3,219,789,781.42 3,200,741,102.97 19,048,678.45 0.60 经营活动产生的现金 流出小计： 3,547,286,171.22 3,166,043,045.86 381,243,125.36 12.04 其中：购买商品、接受 劳务所支出的现金 2,740,252,196.09 2,446,574,258.21 293,677,937.88 12.00 支付给职工以及 为职工支付的现金 301,832,653.35 239,369,499.09 62,463,154.26 26.09 经营活动产生的现金 流量净额 -169,904,331.80 114,251,247.69 -284,155,579.49 -248.71 项目 2014年度 2013年度 变动金额 变动比 例（%） 投资活动产生的现金 流入小计： 35,000.00 -35,000.00 -100.00 投资活动产生的现金 流出小计： 344,713,160.27 120,381,637.08 224,331,523.19 186.35 其中：购建固定资产、 无形资产和其他长期 资产支付的现金 344,713,160.27 120,381,637.08 224,331,523.19 186.35 投资活动产生的现金 流量净额 -344,713,160.27 -120,346,637.08 -224,366,523.19 186.43 项目 2014年度 2013年度 变动金额 变动比例 （%） 筹资活动产生的现 金流入小计： 2,081,373,204.70 56,500,000.00 2,024,873,204.70 3,583.85 其中：吸收投资收到 的现金 1,449,373,204.70 1,449,373,204.70 取得借款收到 的现金 632,000,000.00 41,500,000.00 590,500,000.00 1,422.89 筹资活动产生的现 金流出小计： 278,056,842.65 108,063,732.41 169,993,110.24 157.31 其中：偿还债务支付 的现金 235,737,500.00 76,325,000.00 159,412,500.00 208.86 分配股利、利 润或偿付利息支付 的现金 42,319,342.65 31,738,732.41 10,580,610.24 33.34 筹资活动产生的现 金流量净额 1,803,316,362.05 -51,563,732.41 1,854,880,094.46 3,597.26 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额本期为负，主要原因系受经济新常态影响，个别客户付款有 所延迟，以及收到的款项中银行承兑汇票占比有所上升。 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长186.43%，主要原因系本期购买海上风 电作业平台所致，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 344,713,160.27元，较上年同期增长186.35%，进而使投资活动产生的现金流量净额大幅变动。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3,597.26%，主要原因系公司本期发行 新股募集资金，募集资金总额150,000万元，募集资金净额144,580万元所致。 7、 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期 上年同期 变动比例 金额 占利润总额 比例（%） 金额 占利润总额 比例（%） 利润总额 432,318,140.56 100.00 425,438,777.95 100.00 / 销售费用 22,142,476.87 5.12 25,517,215.54 6.00 降低0.88 个百 分点 管理费用 387,050,912.71 89.53 329,888,105.42 77.54 增加11.99个百 分点 财务费用 42,043,383.93 9.73 22,411,614.94 5.27 增加4.46 个百 分点 资产减值 损失 41,630,232.28 9.63 12,280,696.46 2.89 增加6.74 个百 分点 营业利润 424,984,124.09 98.30 416,875,320.56 97.99 增加 0.32 个 百分点 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014年12月2日，公司募集资金净额144,580万元到位后，依据承诺的募集资金使用计划，公 司于2014年12月12日提取募集资金15,108万元用于募投项目中的补充工程项目运营资金项目。除 此之外，募集资金在报告期内未提取使用。 报告期内，公司无重大资产重组事项。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司经营层及全体员工上下一心，全面贯彻落实董事会决定，取得了突出的业绩。 截止2014年底，全年中标项目163个，中标率60%，新签合同金额73.57亿元。与2013年同期相比公 司营业收入和利润总额实现了双增长。 ①物料输送系统工程业务 在延伸价值链方面，公司在常规市场开拓同时，积极拓展维保业务和备品备件的销售，相关 合同总额已由上年同期的1,200万元增长至2,000万元，增幅达60%；在高端产品研发方面，公司于 2011-2014年共立项25项，在新型四卷筒卸船机、翻车机系统、136m圆形料场系统、万吨排土机系 统、2500t/h桥式刮板取料机、4000t/h圆形料场堆取料机、大型履带动态仿真、链斗式连续卸船 机、大型设备远程监控、诊断及维护系统、悬链式连续卸船机、智能化全自动散货堆场控制系统 等产品或技术方面成果显著；在绿色采矿业务开展方面，公司以项目为切入点，加大对排土机和 转载桥等核心装备的研发力度，其中10000吨排土机和10000吨转载桥设备是国内首次自主开发的 重点科技研发项目。 ②热能工程业务 在管道业务方面，近三年公司依赖良好的市场口碑、优质的服务质量和高效的管理水平，大 力拓展集团外市场，2012-2014年公司新签集团外合同占比分别为65%、89%、70%；在空冷业务方 面，公司依靠高水平的设计团队和管理团队，于近年来取得了长足的进步，相继有6台300MW级直 接空冷系统投运，2台600MW级直接空冷系统投运，2台350MW级间接空冷系统投运，2台600MW级间 接空冷系统投运。 ③高端钢结构业务 该业务在为公司物料输送工程、热能工程提供钢结构产品的设计、供货等支撑的同时，保持 并增加了电站钢结构、风电塔筒等传统业务的市场份额，进一步拓展海上风电用海工结构等高端 钢结构领域，创新营运模式，提升了盈利能力。 ④煤炭清洁高效利用业务 在技术方面，公司通过实施宝舜项目掌握了短流程制油技术，千万吨级煤炭清洁高效利用技 术获得了北京市科委550万元资助，低阶煤（炭）分质利用技术已应用于6套CMD项目和1套煤制活 性炭项目；在服务延伸方面，河南宝舜项目顺利开车运行，另外，HAZOP仿真培训中心处于起步探 讨阶段。 ⑤工业噪声治理业务 签订了东莞中电新能源热电厂2×350MW级燃机扩建项目噪声治理、上海莘庄工业区燃气热电 冷三联供改造项目噪声治理、上海科技大学分布式能源中心项目噪声治理、湖北华电武昌热电厂 利用天然气改扩建工程第二台套燃机项目噪声治理等多个EPC总承包项目。 ⑥海上风电业务 公司于报告期内购买了海上风电作业平台，并于当年投入使用，签订了台湾彰化海上风电安 装施工、东海大桥海上风场主机改造项目、鲁能东台海上风电项目基础设计研究等项目合同，顺 利实现海上风电业务突破，通过掌握关键资源，引进国外先进技术，使公司在海上风电市场具备 一定的竞争优势，为2015年完成十二五海洋风电业务板块战略目标打下基础。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 专业技 术服务 业 6,205,526,894.09 5,266,644,755.84 15.13 31.14 34.68 减少 2.23个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 物料输 送系统 工程 3,499,369,274.19 2,969,786,621.66 15.13 12.02 15.11 减少 2.82个 百分点 热能工 程 1,319,110,963.00 1,074,613,123.88 18.54 37.62 39.32 减少1个 百分点 高端钢 结构工 程 1,387,046,656.90 1,222,245,010.30 11.88 113.45 118.54 减少 2.05个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北 6,659,360.19 -92.24 海外 211,853,636.81 36.87 华北 2,430,969,660.54 144.11 华东 1,469,885,367.99 25.98 华南 47,846,106.51 66.33 华中 169,213,959.56 -45.45 西北 1,616,438,295.88 -11.08 西南 252,660,506.61 46.90 总计 6,205,526,894.09 31.14 (三) 资产、负债情况分析 (1) 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 1,940,936,412.43 22.20 653,052,904.87 12.05 197.21 主要系本期发行新股募集资金所 致 应收票据 268,109,782.79 3.07 135,547,527.57 2.50 97.80 主要系本期回款结算收到银行承 兑汇票比上年增加所致 应收账款 1,610,750,900.35 18.42 1,055,815,389.03 19.47 52.56 主要系本期工程达到结算时点比 上年增加所致 预付款项 361,066,948.28 4.13 474,402,924.73 8.75 -23.89 其他应收款 71,772,136.35 0.82 82,755,823.00 1.53 -13.27 存货 3,112,808,942.34 35.60 1,985,028,444.55 36.61 56.81 主要系本期执行项目增加未达到 结算时点所致 其他流动资产 52,861,724.96 0.60 主要系未抵扣增值税所致 固定资产 1,060,042,312.01 12.12 777,045,415.69 14.33 36.42 主要系本期生产经营规模扩大新 增资产所致 在建工程 36,147,655.07 0.41 43,751,617.34 0.81 -17.38 无形资产 212,958,531.02 2.44 204,879,072.35 3.78 3.94 长期待摊费用 1,493,596.19 0.02 2,859,115.43 0.05 -47.76 主要系本期摊销所致 递延所得税资产 15,970,924.12 0.18 6,320,884.34 0.12 152.67 主要系本期应收账款增加所引起 计提坏账准备增加所致 短期借款 220,000,000.00 2.52 14,000,000.00 0.26 1,471.43 主要系本期生产经营规模扩大，新 增借款所致 应付票据 460,281,084.60 5.26 243,659,989.60 4.49 88.90 主要系公司合理利用银行授信开 立银行承兑汇票所致 应付账款 2,526,764,681.42 28.89 1,874,474,615.27 34.58 34.80 主要系公司本期应付款项增加所 致 预收款项 1,186,630,206.46 13.57 1,003,334,961.16 18.51 18.27 应付职工薪酬 5,582,389.65 0.06 1,859,540.28 0.03 200.20 主要系未支付的工会经费和职工 教育经费增加所致 应交税费 14,466,743.98 0.17 14,269,143.30 0.26 1.38 其他应付款 99,014,537.64 1.13 47,066,541.92 0.87 110.37 主要系本期房租及应付安全生产 保证金增加所致 一年内到期的非流动 负债 147,335,000.00 1.68 34,000,000.00 0.63 333.34 主要系本期一年内到期长期借款 增加所致 长期借款 475,864,500.00 5.44 398,937,000.00 7.36 19.28 递延收益 44,159,193.61 0.50 37,748,590.23 0.70 16.98 股本 770,000,000.00 8.81 620,000,000.00 11.44 24.19 资本公积 1,605,083,800.42 18.35 308,000,595.72 5.68 421.13 主要系本期发行新股所致 专项储备 14,518,873.27 0.17 12,580,072.92 0.23 15.41 盈余公积 113,009,333.02 1.29 77,775,040.07 1.43 45.30 主要系本期实现利润计提的法定 盈余公积所致 未分配利润 1,038,622,786.02 11.88 710,234,013.97 13.10 46.24 主要系本期实现净利润增加所致 少数股东权益 23,586,735.82 0.27 23,519,014.46 0.43 0.29 (四) 核心竞争力分析 1、竞争优势 公司作为专注于生产绿色化、运营高效化、资源集约化的工程系统方案提供商，业务体系完 整，人才结构比较合理，专业及资源协同优势明显，凭借领先的技术研发实力、创新能力以及良 好的项目业绩和丰富的客户资源，不断赢得竞争优势。 （1）业务体系完整，整体解决方案提供能力突出 公司形成了集系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体的完整业务 体系。公司突出的系统设计及核心技术产业化能力，促进公司将核心竞争力成功地延伸至核心装 备制造领域，保证公司能够生产具有自主知识产权的核心装备。核心装备的研发制造实力对公司 项目总承包业务的开展形成了支撑，在促进工艺流程优化、降低成本的同时，也避免了核心技术 的流失，进一步提升了本公司在项目总承包领域的技术优势。 凭借完整的业务体系，公司能够为客户提供物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构工程 以及新业务领域工程项目的整体解决方案，使得工程建造效率更高、质量更好、投资更低，确保 公司顺应综合工程项目规模不断扩大、对项目管理能力要求不断提高的发展趋势。 （2）具有行业领先的技术研发实力及创新能力 本公司高度重视技术研发及创新，拥有北京、上海、郑州、天津四个研发中心，技术研发人 员约占公司员工总人数的19%。多年来，公司通过引进吸收、自主研发和项目实践，创新出一系 列具有行业先进水平的技术、工艺流程、核心产品以及加工制造模式，共取得二百余项专利，获 得多项科技奖项，在相关科研开发领域处于领先地位。公司自主研发的长距离曲线带式输送机、 节能型长距离下运带式输送机及势能发电综合利用技术、环保圆形料场系统技术、大型管状带式 输送机系统技术、中频弯管技术、A335P92耐热合金钢焊接技术、带式输送机栈桥一体化技术等 通过中电联等行业组织的技术鉴定，已达到国内领先水平，部分技术性能达到国际先进水平。 （3）行业经验丰富，重大工程及典型案例业绩突出 本公司业务范围涵盖电力、港口、冶金、石油、化工、煤炭、建材及采矿等多个行业，并拓 展至澳大利亚、印尼、越南、菲律宾、印度、沙特等十余个国家，先后参与了国内外百余项重大 工程，凭借优良的项目质量以及高效的管理体系，本公司承建的项目创造了多个得到业内高度认 可的典型案例。 （4）拥有核心高端装备的自主研发制造能力 本公司多年来致力于相关细分领域的工程承包和核心高端装备研制，掌握了多项国内乃至国 际领先的工艺流程和核心技术，成为我国大型物料输送装备、电站四大管道加工设备国产化的重 要推动力量。例如本公司研制的环保圆形料场系统、大型排土机等均具有自主知识产权和“进口 替代”实力，公司正在研制满足年产2,000万吨大型露天矿半连续智能剥采系统，应用该系统的 项目被列入国家2013年智能制造装备发展专项计划。 本公司拥有曹妃甸重工、重工机械、武汉华电以及河南华电四家生产基地，其中曹妃甸重工 配备了1座3万吨级专用码头，具备大型物料输送装备的滚装运输能力；河南华电拥有自主研制 的ZW1420中频弯管机，弯管直径可达1,420mm、壁厚可达120mm，能够满足单机130万千瓦机组 四大管道弯制要求。 通过自建生产基地，本公司可将相关领域的技术成果快速产业化，同时可对核心高端设备的 质量、生产周期实施更严密地控制，确保项目按时完工并提高项目整体质量，使公司在市场竞争 中始终处于有利地位。 （5）公司业务具有环保、高效、资源节约特色，发展前景广阔 本公司成立以来，一直秉承“生产绿色化、运营高效化、资源集约化”的经营理念，通过技 术研发及项目实践，掌握了诸多环保节能技术并实现了商业应用：自主研制的绿色采矿系统能够 有效提高露天采矿效率、减少扬尘、降低能耗；自主研制的封闭式圆形料场机械系统、管状带式 输送机等产品被中国资源综合利用协会列入《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》 （2010年）；另外，节能型长距离曲线带式输送机势能发电及其综合利用技术、管状带式输送技 术、多工位带式输送机头部伸缩卸料装置、超超临界机组管道用钢钢管应用技术、空冷技术等广 泛应用于系统工程中，取得了良好的环保节能、节水、降耗效果。 本公司不断加强“大出力、节能降耗、绿色环保”的技术和产品研发，在研项目包括超大运 量大倾角带式输送机系统研究、物料动态模拟分析和新型转换节点技术研究、环保型链斗连续卸 船机研制、提高电站直接空冷系统经济性研究、燃气电站及分布式能源站噪声控制、海上风电海 桩基础技术研究等。这些项目体现了系统技术集成开发的特点，并从技术规范、系统布置、控制 策略等多个方面进行节能环保性能提升，使得公司业务站上更高台阶。 国家发改委2011年9月发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出加快构建 资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，在该规划纲要的指导下，国民经济各个行业将更加 注重节能环保，这将为本公司的持续发展带来强劲动力。 （6）拥有丰富的客户资源，品牌信誉良好 本公司与五大发电集团、宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、华润（集团）有限公司、 国家开发投资公司、神华集团有限责任公司、中国石油化工集团公司、新疆生产建设兵团、万华 化学集团股份有限公司、英美资源集团、博莱克·威奇国际公司、印度兰科公司等海内外多家大 型企业及其子公司等建立了长期友好合作关系，有利于本公司业务长期稳定发展。另外，良好的 客户关系也为本公司拓展新市场提供了契机，如本公司与上海电气集团股份有限公司、中国东方 电气集团有限公司、中国技术进出口总公司、中国机械进出口总公司等在东南亚国家拥有一定市 场地位的电厂总包商合作，拓展公司业务的海外市场。 本公司承做的项目管理有序、质量可靠、进度可控，多次受到客户嘉奖，在各业务领域均产 生了良好的品牌效应，为本公司拓宽营销渠道和提升市场认知度奠定了良好基础。 （7）拥有经验丰富的管理团队和合理的人才结构 本公司属于技术、智力密集的高新技术企业，人才是最重要的竞争力之一。公司目前拥有经 验丰富的管理团队以及一批代表国内先进水平的专业技术人才，这将驱动公司业务持续增长。 本公司的高级管理人员均取得了本科以上学历，平均业内从业经验超过20年，具备丰富的专 业知识、从业经验以及行业领先的管理理念，能够深入了解业务模式，全面把握经营风险，带领 公司继续保持现有优势。 本公司目前已经形成了比较合理的人才资源结构，截至2014年12月31日，拥有管理人员 246人，技术人员433人，专业技术工人1139人，具有各类注册执业资格人员147人。另外，本 公司2303名员工中拥有本科及以上学历人员1040人，中级及以上职称人员448人，其中教授级 高级工程师14人。 2、公司拥有的资质 截至报告期末，本公司及子公司拥有的重要资质如下： 序 号 名称 编号 资质内容 颁发机构 有效期 证书 持有 人 1 机械行业 （物料搬 运及仓 储）专业 甲级 A111012979 可从事资质证书许可 范围内相应的建设工 程总承包业务以及项 目管理和相关的技术 与管理服务 中华人民共 和国住房和 城乡建设部 2013.11.7 至 2016.12.15 华电 重工 2 特种设备 制造许可 证（起重 机械） TS2410D91-2017 门式起重机A级（装 卸桥：XCJ型2100t/h 及以下（岸边抓斗式 装卸桥）） 国家质量监 督检验检疫 总局 2013.6.19 至 2017.6.18 华电 重工 3 特种设备 制造许可 证（起重 机械） TS2410H00-2015 门式起重机A级（装 卸桥：QZ型1800t/h 及以下（桥式抓斗卸 船机）） 国家质量监 督检验检疫 总局 2011.12.23 至 2015.12.22 曹妃 甸重 工 4 特种设备 安装改造 维修许可 证（起重 机械） TS3413150-2017 类型：门式起重机； 施工类别：安装、改 造、维修；级别：A 级；备注：QZ型 1800t/h及以下 河北省质量 技术监督局 2013.8.15 至 2017.8.4 曹妃 甸重 工 序 号 名称 编号 资质内容 颁发机构 有效期 证书 持有 人 5 全国工业 产品生产 许可证 （港口装 卸机械） XK18-002-00062 可生产港口装卸机械 国家质量监 督检验检疫 总局 2011.11.8 至 2016.11.7 曹妃 甸重 工 6 全国工业 产品生产 许可证 （轻小型 起重运输 设备） XK06-005-00687 可生产轻小型起重运 输设备 国家质量监 督检验检疫 总局 2012.8.20 至 2017.8.19 曹妃 甸重 工 7 特种设备 设计许可 证（压力 管道） TS1810378-2016 获准从事GC1(3)、 GC3、GD1、GD2级压力 管道的设计 国家质量监 督检验检疫 总局 2012.3.12 至 2016.3.11 华电 重工 8 特种设备 制造许可 证（压力 管道元 件） TS2710Q87-2015 获准从事下列压力管 道元件的制造：钢制 无缝管件（A（1）（3） 级，仅限工厂预制弯 管） 国家质量监 督检验检疫 总局 2011.5.23 至 2015.5.22 河南 华电 9 特种设备 制造许可 证（压力 容器） TS2213212-2016 获准从事D1级第Ⅰ类 压力容器，D2级第Ⅱ 类压力容器的制造， 限碳钢 河北省质量 技术监督局 （未完）  |