[年报]特锐德：2014年年度报告摘要（更新后）
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-021 青岛特锐德电气股份有限公司2014年年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 樊剑 董事 出差 于德翔 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2014年12月31日总股本40080万股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增12股。 公司简介 股票简称 特锐德 股票代码 300001 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘甲坤 杨坤 电话 0532-80938126 0532-80938126 传真 0532-89083388 0532-89083388 电子信箱 ir@qdtgood.com ir@qdtgood.com 办公地址 青岛市崂山区松岭路336号 青岛市崂山区松岭路336号 2、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,932,054,240.13 1,353,249,279.90 1,353,249,279.90 42.77% 663,931,002.96 663,931,002.96 营业成本（元） 1,399,740,932.44 960,078,528.36 960,078,528.36 45.79% 439,889,860.25 439,889,860.25 营业利润（元） 191,141,383.45 141,079,629.38 141,079,629.38 35.48% 85,326,421.95 85,326,421.95 利润总额（元） 211,639,620.19 153,809,053.62 153,809,053.62 37.60% 95,739,736.20 95,739,736.20 归属于上市公司普通股股东 的净利润（元） 159,088,189.11 118,370,667.50 118,370,667.50 34.40% 80,375,381.13 80,375,381.13 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净 利润（元） 145,572,595.55 107,662,532.01 107,662,532.01 35.21% 71,480,114.02 71,480,114.02 经营活动产生的现金流量净 额（元） 112,513,535.82 64,238,679.90 64,238,679.90 75.15% 15,333,204.51 15,333,204.51 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.2807 0.3206 0.3206 -12.45% 0.0765 0.0765 基本每股收益（元/股） 0.40 0.59 0.30 33.33% 0.4 0.2 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.59 0.30 33.33% 0.4 0.2 加权平均净资产收益率 11.77% 9.59% 9.59% 2.18% 6.69% 6.69% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 10.77% 8.73% 8.73% 2.04% 5.95% 5.95% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股） 400,800,000.00 200,400,000.00 200,400,000.00 100.00% 200,400,000.00 200,400,000.00 资产总额（元） 3,030,165,356.22 2,322,127,098.78 2,323,534,062.80 30.41% 1,473,364,965.41 1,473,364,965.41 负债总额（元） 1,463,514,086.74 900,552,138.35 901,959,102.37 62.26% 288,589,921.48 288,589,921.48 归属于上市公司普通股股东 的所有者权益（元） 1,413,739,608.03 1,284,324,343.42 1,284,324,343.42 10.08% 1,184,775,043.93 1,184,775,043.93 归属于上市公司普通股股东 的每股净资产（元/股） 3.5273 6.4088 6.4088 -44.96% 5.9121 5.9121 资产负债率 48.30% 38.78% 38.82% 9.48% 19.59% 19.59% 3、股本结构及股东情况 （1）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 7,560,000 3.77% 7,560,000 7,560,000 15,120,000 3.77% 3、其他内资持股 7,560,000 3.77% 7,560,000 7,560,000 15,120,000 3.77% 境内自然人持股 7,560,000 3.77% 7,560,000 7,560,000 15,120,000 3.77% 二、无限售条件股份 192,840,000 96.22% 192,840,000 192,840,000 385,680,000 96.22% 1、人民币普通股 192,840,000 96.22% 192,840,000 192,840,000 385,680,000 96.22% 三、股份总数 200,400,000 100.00% 200,400,000 200,400,000 400,800,000 100.00% （2）前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 17,261 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 17,447 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 青岛德锐投资有 限公司 境内非国有法人 49.78% 199,500,000 0 刘凯 境外自然人 4.62% 18,501,600 0 屈东明 境内自然人 3.83% 15,345,000 11,508,750 HELMUT BRUNO REBSTOCK 境外自然人 3.36% 13,466,846 0 山西证券股份有 限公司约定购回 专用账户 其他 2.12% 8,487,190 0 平安信托有限责 任公司－睿富二 号 其他 1.81% 7,240,000 0 于德翔 境内自然人 1.20% 4,815,000 3,611,250 王恒 境内自然人 0.61% 2,452,878 0 中国建设银行－ 华宝兴业行业精 选股票型证券投 资基金 其他 0.45% 1,797,482 0 全国社保基金一 一五组合 其他 0.42% 1,673,934 0 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%，并任该公司法定代表人、董事；公司董事、总经理屈东明先生对公司第一大 股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为8.14%，并任该公司董事。 （3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、管理层讨论与分析 （1）报告期经营情况简介 2014年是特锐德“二次创业”的中间一年，是进一步明确战略目标、积极进取的一年。特锐德通过一 次创业，做成了中国最大的箱变研发生产基地；特锐德二次创业的目标，就是要继续专注箱式电力设备方 向，集成创新、颠覆创新、迭代创新、做成世界规模最大、技术水平第一的户外箱式电力产品研发生产基 地；用混合所有制集团化商业模式创新打造中国平台，用国际化人才及股权结构创新打造国际化平台，实 现特锐德发展战略从产品化向平台化转化；创新电力设备融资租赁商业模式，用互联网创新思维运营和引 领汽车群充电，打造凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效团队，建立特锐德可持续发展的国际一流的管 理体系，形成了特锐德二次创业的专注战略、产融战略、平台战略和运营战略。 2014年，公司根据年初制定的年度经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务，聘任世 界一流管理人才担任公司总裁，积极实施“思维植入、全面升级”战略，为实现特锐德打造成百亿级世界品 牌企业的目标实现思维、管理等各个方面的全面升级。报告期内主要经营情况包括： 1）锐意进取，深化“二次创业”，全面进军电动汽车充电领域 报告期内，公司锐意进取、勇于创新，积极抓住中国新能源汽车迅速崛起的机遇，公司用互联网的 思维，创新实施“电动汽车充电商业模式”，目标是做中国最大的电动汽车互联网云平台，成为做中国最大 的汽车充电企业。报告期内,公司与北京新能源汽车股份有限公司、安徽省芜湖市人民政府、山东天恩综合 能源有限公司、长沙众泰汽车工业有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、河南省新乡市人民政府、新乡 市新能电动汽车制造有限公司、浙江时空电动汽车有限公司、安徽国轩新能源投资有限公司等签署了有关 战略投资或合作协议，并已经成立了青岛特锐德汽车充电有限公司、青岛特锐德新能源汽车租赁有限公司、 惠州亿纬特锐德汽车充电有限公司、湖南和泰新能源汽车科技有限公司，通过与政府、电动车制造商、终 端用户等上下游的互相配合，在新能源汽车推广及“电动汽车群智能充电系统”应用方面扎实推进，为公司 电动汽车充电业务的迅猛发展打下良好基础。 2）加强技术和商业模式创新，以差异化产品赢得先机 报告期内，公司继续加大产品创新研发力度，利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，把脉客 户的需求，不断创造出让客户尖叫的产品，公司创新的“110kV城市中心模块化智能变电站”获得了“产品世 界首创、技术水平世界领先”的鉴定评价，使特锐德在户外箱式产品的技术研发能力和水平成为世界的领 航者；“城市轨道交通智能箱式变电站”、“一体式光伏发电箱变”等创新产品也开辟了行业创新的先河，成 为公司的未来发展新的增长点，并逐步进入市场推广阶段。 4）创新国际化平台，积极实施国际化战略 截至报告期末，根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于实施国际化战略的议案》（公 告编号：2014-052），公司已在香港成立了“特锐德控股有限公司”（英文名称:TGOOD Holdings Limited, 简称“香港特锐德”），公司持股比例51%；香港特锐德成立了“特锐德国际有限公司”（英文名称:TGOOD Global Limited，简称“特锐德国际”）。香港特锐德和特锐德国际实缴股本均为港币10000元，均为在中国 大陆以外设立的以建立国际化营销平台为目的的平台型公司，将负责公司国际市场推广、全球各个分支机 构的建设运营及目标企业并购等。截至本报告出具日，公司通过香港特锐德已在北美成立了参股公司；公 司已经积极与全球多个国家和地区的专业人士建立了良好的沟通，国际化平台仍在积极搭建过程中。 5）新工业园建设有序推进，战略布局进一步扩大 报告期内，公司继续推进西海岸工业园的建设，由于工业园特殊地理环境及天气等原因影响了工期， 一期工程的部分车间已基本建设完毕并进入设备调试阶段，工业园未能在2014年内投入使用。截至本报告 披露日，工业园一起工程已经具备了使用条件，公司正在组织投产工作。该项目建成后，将满足公司“将 箱式电力设备做精、做强、做大，逐步掌握上游产品的核心技术，使主导产品向高附加值、高技术含量、 高电压等级和高度集成化方向发展”的需求，逐步使公司具有电力设备核心部件的产能拓展能力。 报告期内，公司积极探索新的发展模式、扩大市场区域布局。报告期内，完成参股辽宁电能发展股 份有限公司的投资；积极布局新疆地区，注册成立了新疆特锐德电气有限公司，并以该公司为主体开始筹 备建设“特锐德（奇台）工业园”（截至报告期末仍在筹建过程中），以抓住新疆煤炭、电力、铁路、石油 及新能源市场大发展的机遇，提高服务客户的能力。 报告期内，为探索在电子互感器领域的发展，公司投资成立了西安特锐德高压电器有限公司，该公 司法定代表人宋国峰，注册资本500万元，其中公司出资400万元。西安特锐德致力于研究、制造适用于特 高压、直流输配电系统智能变电站的110kV及以上电子电流、电压互感器系列产品。该公司成立初期主要 以研发及战略布局为主，因此短期内不会对公司的收入、利润情况带来重大影响；如将来有关产品能够研 制成功并顺利推向市场，将有利于公司抓住国家“智能电网”大发展的机遇，进一步提高公司服务客户的能 力、增强公司在行业内的竞争力。 报告期内，公司认缴出资3000万元参与成立北京正和岛基金合伙企业（有限合伙），占总认缴出资 比例的5.94%；认缴出资500万元参与成立青岛连科股权投资基金合伙企业（有限合伙），占总认缴出资比 例的9.89%。上述基金主要对具有良好发展前景和退出渠道的科技型中小企业和中小高新技术企业进行股 权投资或与股权相关的投资，为公司未来的业务发展提供新的合作平台。 6）吸引世界一流人才，深化内部改革，提升公司总体运营效率 报告期内，为了拥有一个使特锐德可以持续发展的生产、质量、管理体系，适应特锐德集团化、国 际化发展的需求，公司聘请了思格弗里德.罗兰德（Dr. Siegfried Ruhland）博士担任公司总裁。罗兰德博士 在通用电气、阿海珐输配电集团、西门子公司等国际企业从业25年，在电力配电领域尤其在研发、制造、 销售和国际化管理领域积淀了丰富的理论和实践经验。罗兰德博士加入特锐德后，积极引入国际化管理理 念和经验，在充分调研、分析特锐德现状的基础上，于2014年11月开始实施适应未来的“Fit for Future”战略， 从组织变革、流程梳理等基础性工作入手，成立专门工作团队开展“思维植入、全面升级”，在工作过程中 识别并解决所有细节问题，为特锐德完成二次创业目标奠定坚实基础。 报告期内，根据特锐德集团化发展的需要，探索试行组织机构改革，成立以产品为基础的事业部制， 划小核算单位，探索“阿米巴”式的经营方式，以提高质量、效率、为客户提供高品质的一流产品为导向， 进一步提升工艺水平，优化各项内部控制制度，加强并监督各项流程的执行效果。与此同时，公司继续加 大人才的引进与培养力度，加强对高中层及骨干人员的培训，全面提升高中层管理能力和水平，为公司业 务规模的迅速扩张积极储备必要的人才，促进公司运营效率的进一步提升。 7）继续加大市场开拓力度，市场规模进一步扩张 报告期内，公司依托凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队，锐意进取、开拓创新，充分发挥“一 步领先、步步领先”的技术力领先优势和“技术营销、品牌营销、诚信营销、精致营销”的差异化营销模式优 势，抓住电力行业更为广泛的集中招标、铁路投资受刺激影响持续加大、城市轨道交通市场蓬勃发展等市 场机遇，市场规模得到进一步提升。报告期内，公司在电力行业的市场覆盖区域进一步扩大，公司以电力 市场为主，铁路、电力、煤炭等各个市场均衡发展的格局进一步得到巩固。报告期内，公司累计中标额22.8 亿元，完成全年21亿元的销售目标（中标额包含控股子公司中标额5.4亿元）。除此之外，报告期内，原来 只为满足公司产品自用的变压器业务开始获得外部订单，参加国家电网招标并成功中标。公司变压器业务 及产品已被市场所认可，将推动公司变压器事业部的整体发展。 8）实施员工持股计划，进一步提升团队凝聚力 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司 董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《青岛特锐德电气股份有限公司2014 年度员工持股计划（草案） （非公开发行方式认购）》。本次员工持股计划的股票来源为认购本公司非公开发行的股票，非公开发行 股票金额不超过人民币5000万元，认购股份不超过400万股，所对应股票总数不超过公司本次非公开发行 后股本总额的1%。本员工持股计划的存续期限为48个月，其中自股票登记至本期持股计划名下时起36个月 内不得上市交易。该计划已在2014年8月7日由公司2014年第1次临时股东大会审议批准，并已经报中国证 监会审核备案。截至报告期末，由于公司在申报审核过程中出现需要解决的问题，公司已中止了核准申请， 待有关问题明确后，预计最迟于2015年8月前重新申请启动核准。 本次员工持股计划参与人员为与公司签订了劳动合同且工作满一年的员工，参与范围较广，将有利 于公司探索建立员工与企业共同发展的新的激励机制。未来将在员工持股及股权激励方面积极探索，不断 为员工创造新型激励和利益分享机制，提升团队的凝聚力。 （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化 √ 是 □ 否 （3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 （4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，中国电力行业、铁路行业仍然是公司最主要的订单来源，公司在电力行业的销售区域进一 步扩大、公司在高铁及铁路行业仍然保持较高竞争优势和高市场占有率，促进公司2015年收入、利润继续 保持稳步增长；同时，公司加大了成本控制力度和应收账款管理力度，公司现金流状况得到较大改善。报 告期内，公司实现营业收入19.32亿元，同比增长42.77%；营业成本14.00亿元，同比增长45.79%；实现归 属于母公司股东的净利润1.59亿元，同比增长34.40%。 （5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 □ 是 √ 否 主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 铁路系统 609,084,532.23 172,782,318.36 电力系统 1,244,235,427.47 335,042,752.34 煤炭系统 64,170,874.90 19,446,555.79 分产品 箱式变电站 853,023,268.67 245,003,342.02 箱式开关站 324,295,774.52 93,849,719.71 户内开关柜 489,876,083.35 127,848,067.04 安装工程及其他收入 250,295,708.06 60,570,497.72 分地区 全部地区 1,917,490,834.60 527,271,626.49 占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铁路系统 609,084,532.23 436,302,213.87 28.37% 77.57% 74.79% 1.14% 电力系统 1,244,235,427.47 909,192,675.13 26.93% 43.37% 45.28% -0.96% 煤炭系统 64,170,874.90 44,724,319.11 30.30% -52.42% -45.20% -9.19% 分产品 箱式变电站 853,023,268.67 608,019,926.65 28.72% 25.62% 28.93% -1.83% 箱式开关站 324,295,774.52 230,446,054.81 28.94% 61.69% 66.21% -1.93% 户内开关柜 489,876,083.35 362,028,016.31 26.10% 49.82% 47.91% 0.96% 安装工程及其他 收入 250,295,708.06 189,725,210.34 24.20% 79.87% 85.98% -2.49% 分地区 全部地区 1,917,490,834.60 1,390,219,208.11 27.50% 42.49% 45.26% -1.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 □ 适用 √ 不适用 5、涉及财务报告的相关事项 （1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2014年初分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则 第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准 则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、 《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企 业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企 业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则 第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后 期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行前述新颁布或 修订的企业会计准则。本公司2014年度报告已经对前期财务数据进行了重述。 （2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 2014年度公司新设立7家子公司并纳入合并范围，包括特充公司、新疆特锐德、西安特锐德、香港特锐 德、特锐德租赁、亿纬特充和特锐德国际。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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