[年报]冀东装备：2014年年度报告
唐山冀东装备工程股份有限公司 2014年年度报告 2015-11 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主 管人员)梁宝柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................9 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 34 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 43 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 48 第十节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 53 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 55 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 144 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 唐山国控 指 唐山国有投资控股有限公司 红玫瑰 指 唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司 唐陶集团 指 唐山陶瓷集团有限公司 冀东发展、集团公司、大股东、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司 冀东装备、公司、本公司 指 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司章程 指 唐山冀东装备工程股份有限公司章程 股东大会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 冀东水泥 指 唐山冀东水泥股份有限公司 盾石机械 指 唐山盾石机械制造有限责任公司 盾石建筑 指 唐山盾石建筑工程有限责任公司 盾石筑炉 指 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 盾石电气 指 唐山盾石电气有限责任公司 曹妃甸热加工 指 唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司 机电公司 指 唐山冀东机电技术有限公司 威克莱冀东 指 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 飞帆冀东利岑 指 飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 重大风险提示 公司在本报告第四节董事会报告中的未来发展展望部分描述了公司经营中 可能面对的风险等内容，敬请查阅。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均 以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 冀东装备 股票代码 000856 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司的中文简称 冀东装备 公司的外文名称（如有） Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Jidong Equipment 公司的法定代表人 张增光 注册地址 河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区 注册地址的邮政编码 063200 办公地址 河北省唐山市路北区大庆道1号 办公地址的邮政编码 063000 公司网址 http://www.jdzbgc.com 电子信箱 tsjdzbgc@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱凤春 韩晓风 联系地址 河北省唐山市路北区大庆道1号 河北省唐山市路北区大庆道1号 电话 0315-8216998 0315-8216998 传真 0315-3338198 0315-3338198 电子信箱 tsjdzbgc@126.com tsjdzbgc@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年06月16日 河北省工商行政管 理局 1300001000888 冀唐国税路北字 13020370071264x 78257021-8 报告期末注册 2014年06月10日 唐山市工商行政管 理局 130000000001970 冀唐国税路北字 13020370071264x 70071264-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1998年8月13日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，经营范围：日用陶瓷、卫 生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、特种陶瓷及相关产品的设计、开发、生产、销 售。2009年12月10日，公司第一大股东由唐山市城市建设投资有限公司变更为 冀东发展集团有限责任公司，主营业务未发生变化；2011年3月30日，将唐山 盾石机械制造有限责任公司100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司100%股 权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司100%股权和唐山盾石电气有限责任公司51% 股权与本公司合法拥有的全部资产及负债进行置换，2011年6月15日，公司更 名为冀东装备，经营范围：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机 械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技 术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务 （国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）；2014年1 月4日，公司增加经营范围，经营范围为：资本运营，运营管理；水泥机械设备 及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企 业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及 技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助 设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土 建安装工程施工；电气设备销售（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许 可项目限分支经营）；2014年5月22日，公司增加经营范围，经营范围为：资本 运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套 设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的 原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、 维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技 术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工； 冶金机械设备制造。（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分 支经营）。2015年2月5日，公司增加经营范围，经营范围为：资本运营，运营 管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售； 普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、 机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术 咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工 程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械 设备制造；装卸搬运服务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目 限分支经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 1998年6月16日，公司第一大股东为唐山市城市建设投资有限公司，2009年7 月8日，冀东发展集团有限责任公司与唐山市城市建设投资有限公司和唐山建设 投资有限责任公司签订了股权无偿划转协议，并于2009年12月10日完成股权过 户登记手续，控股股东变更为冀东发展集团有限责任公司，持股比例为29.9%。 2015年2月，唐山陶瓷集团有限公司被司法拍卖的 2410 万股，过户到买受人冀 东发展集团有限责任公司，此次过户完成后，冀东发展集团有限责任公司持有本 公司限售股份91978421股，占公司总股本的 40.52%，仍为公司第一大股东。 注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座9 层 签字会计师姓名 董秦川、丁慧春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,559,203,618.13 1,392,335,406.71 11.98% 1,598,241,993.15 归属于上市公司股东的净利润 （元） -86,474,209.63 8,548,634.91 -1,111.56% 42,691,081.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -88,057,027.92 6,626,654.51 -1,428.83% 41,359,157.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 21,930,981.06 -13,934,749.59 257.38% 8,980,626.15 基本每股收益（元/股） -0.38 0.04 -1,050.00% 0.19 稀释每股收益（元/股） -0.38 0.04 -1,050.00% 0.19 加权平均净资产收益率 -18.63% 1.76% -20.39% 9.33% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,443,519,264.20 2,100,442,859.29 16.33% 1,849,169,964.81 归属于上市公司股东的净资产 （元） 435,972,273.04 492,179,050.97 -11.42% 479,390,543.03 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 19,476.84 -61,087.35 -24,890.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 575,628.02 1,274,570.99 1,661,511.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 495,228.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,530,271.77 1,453,321.96 -58,629.93 减：所得税影响额 527,800.83 642,178.86 447,849.71 少数股东权益影响额（税后） 14,757.51 102,646.34 293,444.91 合计 1,582,818.29 1,921,980.40 1,331,924.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司在“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理 优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”战略指引 下，从长期着眼，从近期着手，继续做好现有产品和业务，提高竞争力，解决好公司的生产发展问题，实现“三 精一全一调整一提升”，实现企业转型升级，提升公司综合实力。 报告期内，实现营业收入155,920万元，同比增长11.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,647万元；基本 每股收益-0.38元，归属于母公司所有者的每股净资产1.92元。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司面对市场实际情况，从长期着眼，从近期着手，做好现有产品和业务提高竞争力，解决好公司的 生存发展问题，推进“三精一全一调整一提升”，实现企业转型升级，提升公司综合实力。 一是做精三项优势业务。1.做精耐磨修复业务。公司进一步发挥英国WA集团在国际堆焊领域的品牌优势，把威 克莱冀东的耐磨修复再制造业务做精、做出品牌。四年来公司受到了客户的一致好评。2.2014年公司积极利用 盾石建筑在水泥生产线维修业务方面的品牌优势，做精维修业务和技改技措业务，大力发展生产型服务业，打 造世界级维修技术服务公司，承接了多个维修和技改项目。3.做精热加工中心。冀东装备热加工项目采用达到 世界先进的自动化精密铸造设备，生产工艺及流程由奥地利铸造专家亲自审核把关，可生产应用于水泥、冶金、 汽车等行业的精密铸件。公司正在加快项目建设。 二是做全以工程总承包、设备成套、承包矿山开采和水泥生产的服务型产业链。2014年公司新签订了多个EP、 EPC总包项目，有力的支撑了公司的快速发展。同时，2014年下半年公司承接了多个混凝土公司的设备、车辆 维修业务和物流运输业务，进一步延伸和完善了生产服务链。 三是即调整产业机构、产品结构、市场结构。1.调整产业结构，加快由单纯的制造业向服务制造业转变。承接 了承包生产项目和联营模式项目等。骨料装备已经投入市场。完成多个水泥系统高效节能改造项目。2.调整产 品结构，承接了矿山铲装运输和矿山铲装倒运两个项目。3.调整了市场结构，加快了开拓矿山装备、维修、技 改技措、备品备件、海外工程等市场的开拓。 四是管理水平得到进一步提升。1、不断优化管理体制和建立满足市场需求的快速反应的组织架构和生产体系， 盘活存量资产，增创效益。盾石建筑吸收合并盾石筑炉。通过研究多样化经营，有效盘活存量资产，增加企业 效益。以供应链管理为轴心，以质价比为焦点，降低了物资成本。以精细化生产管理为核心提高产品质量，降 低了生产成本，提高企业市场竞争力。以上市公司内控为抓手，强化公司风险管理，有效降低了经营风险。拓 宽融资渠道，加强资金管控，降低融资成本，保证了公司发展的资金需求。2.加强新产品研发，以技术创新推 动产品结构优化产业升级。完成多家公司的矿山连续化开采方案设计，目前各项目正在有序推进。加快新产品 研发设计。完成了300t/h移动砂石骨料生产线的研发和设计，填补了我公司移动砂石骨料设备的空白。在传统水 泥行业产品领域，对多型号原料立磨、矿渣立磨和煤立磨进行了设计优化。3.加强技术人才队伍建设。公司充 分发挥各类技术人员的技术特长，将其选派到合适岗位，有效发挥专业技术作用；拓宽了技术人才晋升通道； 举办技术比武及移动破碎等一系列专业技术培训，形成良好的学习氛围；优化了技术人员薪酬体系，建立绩效 导向的薪酬体系，有效激发了技术人员的工作积极性，增强了公司的凝聚力和技术实力。 4.以市场为导向，以利润为中心，强化市场开拓。加大新产品、高附加值产品的销售。进一步加强货款回收管 理，降低经营风险。积极拓展营销渠道,开拓国外市场,提高企业经营效益。2014年公司同国内进出口贸易商建立 合作机制，同两家海外直营商直接签订了代理协议，并与多个国家的水泥生产线、矿渣生产线项目已取得了良 好的合作势头，预计2015年有部分项目将达成合作协议。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期，实现营业收入155,920.36万元，同比增长11.98%，受国家严格控制水泥生产线项目建设影响，公司传 统设备销售及工程维修有所下降,但上年新成立子公司机电公司在本期加大销售业务影响收入同比增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 专业设备制造业 销售量 吨 22,917 31,147 -26.42% 生产量 吨 22,839 35,919 -36.42% 库存量 吨 9,817 9,739 0.80% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于国家严格控制水泥生产线项目建设，水泥装备市场持续低迷，产销量同比均有不同幅度下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,221,243,797.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 78.32% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 冀东集团直接或间接控制的子公司 1,059,509,329.51 67.95% 2 兴隆县福成新型建材有限公司 45,598,723.25 2.92% 3 崇阳县昌华实业有限公司 43,402,138.31 2.78% 4 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 40,466,820.16 2.60% 5 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 32,266,785.86 2.07% 合计 -- 1,221,243,797.09 78.32% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装备制造业 机械设备制造及 工程安装 1,398,764,223.81 99.66% 1,178,344,472.70 99.67% -0.01% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械设备制作与 安装 机械设备制作与 安装 873,505,050.26 62.23% 515,191,838.76 43.58% 18.65% 土建安装 土建安装 211,611,446.76 15.08% 390,060,014.57 32.99% -17.91% 维修工程 维修工程 217,953,407.88 15.53% 180,111,108.91 15.23% 0.30% 电气设备 电气设备 95,694,318.91 6.82% 92,981,510.46 7.87% -1.05% 说明 机械设备产品成本构成 序号 项目 2014年度 2013年度 1 主要材料 63.43% 69.46% 2 直接人工 19.74% 16.38% 3 动力费用 4.67% 4.64% 4 制造费用 12.16% 9.52% 合计 100% 100% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 106,044,058.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.56% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 西安西矿环保科技有限公司 27,924,786.32 1.99% 2 内蒙古人防工程有限公司 24,396,750.96 1.74% 3 唐山利民建筑工程有阴责任公司 18,676,051.43 1.33% 4 威猛（北京）商贸有限公司 17,955,871.79 1.28% 5 唐山市滨海建筑安装工程有限公司 17,090,597.50 1.22% 合计 -- 106,044,058.00 7.56% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 本期费用增减变动未超过30%。 5、研发支出 2014年装备股份公司强化科技管理，通过国家GB/T9001-2008质量管理体系认证审核。获得实用新型专利6项。 企业产品履带式移动破碎机和JLMK-56.3.3X高炉矿渣用立式辊磨机获得中国建材机械工业著名品牌， 公司以全国建材装备标准化技术委员会、国家建筑材料工业机械标准化技术委员会会员单位身份，参加制定了 《水泥工业用回转窑》国家标准，并参加审查了《水泥工业用步进式冷却机》、《水泥工业用内循环选粉机》、 《水泥工业用袋式除尘器》3项行业标准，参加函审了《水泥工业用耐热钢铸件》、《水泥工业用单筒冷却机》、 《水泥工业用立轴锤式破碎机》、《水泥工业用旋风式分离器》、《水泥工业用通过式分离器》5项行业标准， 行业影响力显著增强。 公司注重产品研发和科技投入，共发生研发费用1,374万元，研发支出总额占最近一期经审计净资产的3.15%， 占最近一期经审计营业收入0.88%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 806,890,720.29 787,201,143.23 2.50% 经营活动现金流出小计 784,959,739.23 801,135,892.82 -2.02% 经营活动产生的现金流量净 额 21,930,981.06 -13,934,749.59 257.38% 投资活动现金流入小计 23,408.88 18,883.87 23.96% 投资活动现金流出小计 85,603,433.76 9,803,650.36 773.18% 投资活动产生的现金流量净 额 -85,580,024.88 -9,784,766.49 -774.63% 筹资活动现金流入小计 772,701,428.32 747,216,796.96 3.41% 筹资活动现金流出小计 707,426,325.65 754,604,478.92 -6.25% 筹资活动产生的现金流量净 额 65,275,102.67 -7,387,681.96 983.57% 现金及现金等价物净增加额 1,677,789.53 -31,116,901.26 105.39% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加257.38%，主要原因是营业收入增加影响。 本期投资活动产生的现金流量净额较上年减少774.63%，主要原因是子公司热加工公司处于基建期，购建固定资 产同比增加。 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加983.57%，主要原因是融资借款增加影响。 本期现金及现金等价物净额较上年增加105.39%，主要是以上原因综合所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 详细原因请见现金流量表补充资料。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 装备制造业 1,554,775,543.76 1,398,764,223.81 10.03% 11.91% 18.71% -5.15% 分产品 机械设备制作与 安装 958,862,543.75 873,505,050.26 8.90% 56.29% 69.55% -7.12% 土建安装 222,468,116.26 211,611,446.76 4.88% -47.88% -45.75% -3.74% 维修工程 254,523,129.41 217,953,407.88 14.37% 17.79% 21.01% -2.28% 电气设备 118,921,754.34 95,694,318.91 19.53% -10.48% 2.92% -10.47% 分地区 北方地区 1,189,888,164.37 1,077,881,117.03 9.41% 5.30% 14.05% -6.95% 南方地区 356,153,136.29 313,114,048.61 12.08% 41.51% 38.12% 2.16% 国外 8,734,243.10 7,769,058.17 11.05% 14.97% 18.10% -2.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 258,270,592.26 10.57% 164,862,393.06 7.85% 2.72% 主要原因是办理票据，银行承兑保 证金增加所致。 应收账款 820,607,179.56 33.58% 698,656,526.69 33.26% 0.32% 主要原因是给予部分客户信用期较 长所致。 存货 379,100,566.32 15.51% 291,230,537.40 13.87% 1.64% 主要原因是承揽新开工业务增加所 致。 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 4,587,896.00 0.19% 885,311.80 0.04% 0.15% 主要原因是对合营公司追加投资所 致。 固定资产 221,657,005.18 9.07% 222,726,028.43 10.60% -1.53% 主要原因是正常计提折旧影响 在建工程 150,343,622.52 6.15% 74,595,024.98 3.55% 2.60% 主要原因是子公司热加工基建投入 增加导致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 549,840,000.00 22.50% 442,785,155.20 21.08% 1.42% 主要原因是补充流动贷款 长期借款 52,880,000.00 2.16% 2.16% 主要原因是子公司热加工公司基建 期贷款 应付票据 49,253,244.22 2.02% 94,212,375.40 4.49% -2.47% 主要原因是票据结算业务变动 预收账款 296,527,226.03 12.14% 168,382,379.20 8.02% 4.12% 主要原因是子公司机电公司业务增 加 应交税费 5,492,965.31 0.22% 21,851,887.77 1.04% -0.82% 主要原因是支付上年未缴税款所致 3、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 （一）公司是国内具备全面承担新型干法水泥熟料生产线的工艺设计、装备制造与成套、建筑安装与调试、保 驾维修与运营和技改技措的完整产业链，具有EPC总包工程能力的装备工程企业，在行业内享有良好的知名度、 美誉度和市场占有率。 （二）公司2013年被认定为国家高新技术企业，拥有一支技术过硬、知识结构合理的研发团队，具有较强的自 主研发和技术创新能力。公司拥有50多项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力。 （三）公司与英国WA集团合资成立的威克莱冀东公司，使用国际先进技术为国内外建材、冶金、电力行业企业 提供专业的耐磨、耐热修复材料与维修服务。 （四）公司具备新型干法水泥窑炉维修能力，是国内一流的窑炉维修企业，在业内具有极强影响力和认可度。 （五）公司的控股子公司盾石电气公司是国家级高新技术企业，拥有几十项专利技术，具有较强的自主开发和 技术创新能力、质量保证能力。 （六）公司的控股子公司机电公司，开展机电设备、备件贸易业务，较大幅度增加了公司营业收入，拓展了公 司业务范围。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,000,000.00 55,925,826.29 -92.84% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司 设计、批发各种机械并提供相关的技术 服务，以及相应的技术进出口、代理进 出口、货物进出口（不涉及国营贸易管 理商品，涉及配额、许可证管理商品的， 按照国家有关规定办理申请）。 50.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 唐山盾石 机械制造 有限责任 公司 子公司 通用设备 制造业 生产销售 255,100,000.00 794,777,174.94 215,213,682.99 175,682,832.96 -81,181,214.52 -90,783,958.05 唐山盾石 建筑工程 有限责任 公司 子公司 建筑安装 业 工程施工 70,000,000.00 458,084,518.18 112,813,976.77 481,868,385.13 25,259,884.57 18,747,059.96 唐山盾石 筑炉工程 有限责任 公司 子公司 建筑安装 业 窑炉工程 20,000,000.00 25,659,855.57 23,333,812.23 22,904,801.34 21,363.89 -14,461.19 唐山盾石 子公司 配电开关 生产销售 46,125,934. 160,970,19 87,958,699. 129,338,08 5,037,063.7 4,359,974.9 电气有限 责任公司 控制设备 制造 00 3.73 78 8.70 8 7 威克莱冀 东耐磨技 术工程（唐 山）有限公 司 子公司 通用设备 制造业 生产销售 10,000,000.00 33,087,948.02 13,315,852.30 41,325,736.99 3,882,435.15 2,878,800.98 唐山冀东 机电设备 有限公司 子公司 其他综合 零售 批发、零 售、维修 10,000,000.00 374,697,961.53 9,840,583.52 627,904,727.65 6,240,928.61 4,622,517.86 唐山冀东 装备曹妃 甸热加工 有限公司 子公司 金属结构 制造 生产销售 86,660,000.00 151,286,566.77 86,660,000.00 飞帆冀东 利岑机械 （北京）有 限公司 参股公司 其他机械 设备及电 子产品批 发 设计、批发 各种机械 设备并提 供相关的 技术服务 等 10,000,000.00 9,073,775.99 9,207,818.51 2,325,472.01 -798,127.23 -598,415.42 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 唐山盾石筑炉工程有限责任 公司 盾石建筑吸收盾石筑炉，将整 合双方的市场与技术，实现公 司优势互补及资源的合理利 用，降低运营成本，提高管理 效率。 吸收合并 吸收合并对公司的正常经营 不构成影响，符合公司发展战 略，没有损害公司及广大股东 的利益。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、市场分析 从宏观经济角度来看，2015年世界经济将处于深度调整之中，复苏动力不足，地缘政治影响加重，不确定因素 增多，推动增长、增加就业、调整结构成为国际社会共识。国内经济下行压力还在加大，发展中深层次矛盾凸 显。国内发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，有巨大的潜力、韧性和回旋余地。 从公司市场角度来看，由于水泥行业受产业政策影响，传统水泥装备制造业市场将面临严峻的市场形势，水泥 装备成套市场新开工项目锐减，市场将进一步萎缩；但前一时期国内水泥量产能的快速增长，急剧增长的水泥 存量产能为公司提供了广阔的维修和配件供应市场；随着水泥产业结构的调整，水泥行业市场竞争日益激烈， 水泥行业现有生产线新型节能技改技措市场将呈上升态势；国家对于节能、减排、环境保护的要求日益提高， 能够替代进口产品的节能高效、环保产品市场较好；受经济回暖和国家产业政策影响，国内矿山、骨料市场发 展较为迅速，矿山装备和骨料装备市场前景继续看好。 2、竞争格局 传统水泥装备制造与安装业务，由于受国家水泥行业产业政策的影响，市场竞争将进一步加剧；矿山和骨料装 备制造业务市场前景看好；在国内水泥窑炉维修、机械维修、耐磨件维修市场方面，公司拥有实力、品牌、业 绩、客户关系的优势；水泥企业受竞争加剧的影响，将通过技改技措提供了市场，公司将发挥装备制造和系统 工程的优势，加强技改技措市场开拓；由于水泥行业前一阶段的快速增长，为公司开拓生产线维修和配件市场 提供了机遇；土建安装业务方面，公司积极创新营销模式，实行差异化营销策略；在骨料、矿山设备方面，小 型骨料设备竞争激烈，但500万吨以上的大型设备受技术和制造能力的影响，凸显了公司先进技术优势和制造优 势，市场环境较好。 3、公司面临的发展机遇与挑战 （1）发展机遇 一是国家推进“一带一路”、“京津冀一体化”和高端装备制造业建设，给区域内企业的转型升级带来了良好的发展 契机。 二是随着国家对水泥行业节能、环保、资源循环利用的要求不断提高，国内水泥行业的技改技措市场需求增加。 三是发展中国家存在水泥生产线建设市场需求，为公司开拓海外市场提供机遇。 四是近年来公司加大研发投入，完成了骨料设备特别是大型骨料设备的产品研制和技术积累，具备了量产条件。 随着国内砂石骨料行业进入高速发展期，为公司进军砂石骨料市场提供了发展机遇。 （2）发展挑战 一是受固定资产投资增速放缓和出口持续下滑影响，传统装备制造业特别是水泥装备工程行业仍未摆脱下行压 力；二是传统水泥装备制造业前景仍不乐观，市场压力巨大；三是国外市场环节多、周期长、不可控因素多， 对公司整体素质提出了更高要求。 （二）公司发展战略 公司秉承“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人 才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”的发展战略，创新 管理模式，理顺组织机构，加快再造流程，加强技术进步，创新营销模式，夯实企业管理，实现产品结构调整 和产业优化升级。 （三）经营计划 加快推进“三精、一全、一调整、一提升”的发展思路，抓好公司战略的全面落地。以市场为导向，调整产品结构， 拓宽经营领域，进一步推进国内市场模式创新，加快进军国际水泥装备市场步伐。优化传统产品，加快新产品 研制，打造矿山行业优质品牌，加快拓展工程技术服务市场，巩固配件类市场配件类市场，全面提高市场竞争 力。实现公司的跨越式发展。 一是做精三项优势业务：做精耐磨修复业务；做精精品维修业务；做精耐磨、耐热、耐腐蚀铸造业务，不断拓 宽市场和产品领域。 二是做全工程服务产业链：深入整合公司内部优势资源，提高总包工程服务能力，推动国内、外EP、EPC项目， 以总包带动维修和设备销售，实现由做单一业务向提供整体服务系统工程转变。 三是加快调整产品结构，拓展新市场：大力开拓骨料装备市场和工程总包市场；加快矿山移动设备生产与市场 投放；加快大型移动破碎站的装备研发；拓展水泥系统高效、节能装备市场；加快进军海外水泥生产线建设市 场。 四是强化管理，进一步提升管理水平。加强科技管理，促进公司产品结构调整和产业升级；以人文本，加强队 伍建设；创新营销理念，优化营销模式；拓宽融资渠道，保证资金需求。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年，财政部相继修订和发布了8项企业会计准则。其中，新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、 《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》和新修订的《企业会计 准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企 业会计准则第33号-合并财务报表》等7项企业会计准则要求于2014年7月1日起施行，并鼓励在境外上市的企业 提前执行；新修订的《企业会计准则第37号-金融工具列报》要求于2014年度财务报告及以后期间的财务报告中 施行。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》（"中华人民共和国财 政部令第76号"），要求自公布之日起施行。本公司按照上述企业会计准则的要求，对以前年度比较财务报表进 行重新表述，重述后的比较财务报表的净资产和净利润均未发生变动。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2012年度母公司实现净利润为99,850,345.77 元，加年初未分配利润-234,882,531.93元，实际可供股东分配利润为-135,032,393.16元，依照《公司法》和《公 司章程》的规定，2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度母公司实现净利润为25,215,920.47 元，加年初未分配利润-135,032,393.16元，实际可供股东分配利润为-109,816,265.69元，依照《公司法》和《公 司章程》的规定，2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 3、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度母公司实现净利润为6,232,759.43 元，加年初未分配利润-109,816,265.69元，实际可供股东分配利润为 -103,583,506.26元，依照《公司法》和《公 司章程》的规定，2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回 税） 中归属于上市公司 股东的净利润 于上市公司股东的 净利润的比率 购股份资金计入现 金分红的金额 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 -86,474,209.63 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 8,548,634.91 0.00% 0.00 0.00% 2012年 0.00 42,691,081.54 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十三、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 （一）保护股东权益： 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，制订了较为完善的内 部控制制度，形成了较为健全的内部控制体系，能够严格按《章程》和有关制度进行规范运作。遵守企业商业 道德，为股东盈利，为社会造福。 （二）保护职工权益： 1、依法用工 公司认真遵守《中华人民共和国劳动法》、《中国人民共和国劳动合同法》相关法律法规，建立了相对完善的 用工管理制度体系，包括工资保险与福利制度、奖惩制度、职业培训制度等。公司按照平等、自愿、协商一致 的原则与全体员工签订劳动合同。 2、保障权益 （1）公司为员工构建完善的社会保障体系，及时足额缴纳各项保险费用，员工享有法定假期、年休假和产假等 带薪假期，公司按时、足额向员工发放工资、奖金，最大限度地保障员工各项合法权益。 （2）进一步改善作业现场工作环境，保护员工劳动安全和职业健康。公司从生产设备、安全防护等方面入手， 持续改善作业环境，预防和减少对作业人员的职业危害； （3）全面贯彻落实安全、环保和职业卫生等方面的管理制度和措施，加强对员工进行安全、环保、职业卫生等 方面的宣传教育和培训工作，进一步提高员工的安全环保意识，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安 全生产方针,努力实现安全生产、文明生产。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月12日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2014年03月18日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2014年03月27日 办公室 电话沟通 个人 投资者 曹妃甸土地事宜 2014年04月03日 办公室 电话沟通 个人 投资者 股份解禁事宜 2014年04月16日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2014年06月05日 办公室 电话沟通 个人 投资者 2013 年度利润补偿完成 情况 2014年06月06日 办公室 电话沟通 个人 投资者 2013 年度利润补偿财务 处理情况 2014年07月17日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2014年08月21日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2014年08月25日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2014年09月02日 办公室 电话沟通 个人 投资者 唐山陶瓷所持公司股权拍 卖事宜 2014年09月03日 办公室 实地调研 机构 投资者 1、公司通过何种方式降低 与集团关联交易金额；2、 7宗土地及房产的收储情 况；3、集团进行的利润补 偿如何计入会计报表；4、 公司有无新业务拓展计 划。 2014年10月13日 办公室 电话沟通 个人 投资者 公司经营发展状况 2014年10月14日 办公室 电话沟通 个人 投资者 股东所持10.62%股权相关 事宜 2014年11月25日 办公室 电话沟通 个人 投资者 控股股东所持公司股权解 禁事宜 2014年12月11日 办公室 电话沟通 个人 投资者 股东所持10.62%股权相关 事宜 2014年12月12日 办公室 电话沟通 个人 投资者 股东所持10.62%股权拍卖 相关事宜 2014年12月17日 办公室 电话沟通 机构 投资者 股东所持10.62%股权拍卖 相关事宜 2014年12月26日 办公室 电话沟通 个人 投资者 股东所持10.62%股权拍卖 相关事宜 接待次数 19 接待机构数量 1 接待个人数量 18 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年4月10日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，拟通过吸 收合并方式由全资子公司盾石建筑对全资子公司盾石筑炉实施吸收合并。本次吸收合并完成后，盾石建筑继续存续，盾石筑 炉依法予以解散并注销，盾石筑炉的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承续，盾石筑炉人员、业务、财务等整体并入盾 石建筑。说见《关于全资子公司吸收合并事项的公告》（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-11/63819978.PDF） 2014年6月4日，吸收合并公告已经在唐山劳动日报刊登，盾石筑炉已于9月底完成账务处理，截至本公告日，相关后续工作 正在进行中。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 河北省建 筑材料工 业设计研 究院 冀东集团 及子公司 (不含冀 东水泥及 其控股子 公司) 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 6,668.14 6,668.14 4.29% 按照合同 约定 6,668.14 2014年 04月11 日 http://www.cninfo. com.cn/finalpage/2014-04-11/63819955.PDF 唐山冀东 水泥股份 有限公司 唐山分公 司 冀东水泥 及其控股 子公司 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 19,923.87 19,923.87 12.81% 按照合同 约定 19,923.87 2014年 04月11 日 同上 昌黎冀东 水泥有限 公司 冀东水泥 及其控股 子公司 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 5,635.61 5,635.61 3.62% 按照合同 约定 5,635.61 2014年 04月11 日 同上 冀东水泥 磐石有限 责任公司 冀东水泥 及其控股 子公司 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 5,083.75 5,083.75 3.27% 按照合同 约定 5,083.75 2014年 04月11 日 同上 冀东水泥 滦县有限 责任公司 冀东水泥 及其控股 子公司 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 4,587.78 4,587.78 2.95% 按照合同 约定 4,587.78 2014年 04月11 日 同上 冀东水泥 重庆江津 有限责任 公司 冀东水泥 及其控股 子公司 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 4,008.12 4,008.12 2.58% 按照合同 约定 4,008.12 2014年 04月11 日 同上 唐山冀东 启新水泥 冀东水泥 及其控股 日常交易 性 销售商 品、提供 市价 3,753.46 3,753.46 2.41% 按照合同 约定 3,753.46 2014年 04月11 同上 有限责任 公司 子公司 劳务 日 冀东水泥 永吉有限 责任公司 冀东水泥 及其控股 子公司 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 3,685.13 3,685.13 2.37% 按照合同 约定 3,685.13 2014年 04月11 日 同上 冀东水泥 重庆合川 有限责任 公司 冀东水泥 及其控股 子公司 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 3,411.25 3,411.25 2.19% 按照合同 约定 3,411.25 2014年 04月11 日 同上 冀东海德 堡(泾阳) 水泥有限 公司 冀东集 团、冀东 水泥联合 营公司 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 4,046.68 4,046.68 2.60% 按照合同 约定 4,046.68 2014年 04月11 日 同上 冀东海德 堡(扶风) 水泥有限 公司 冀东集 团、冀东 水泥联合 营公司 日常交易 性 销售商 品、提供 劳务 市价 3,226.68 3,226.68 2.08% 按照合同 约定 3,226.68 2014年 04月11 日 同上 合计 -- -- 64,030.47 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 未发生大额销货退回的情况。 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 为水泥建材行业提供水泥设备及土建安装业务是行业特点决定的。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述关联交易价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 公司及所属子公司的业务经营虽然与冀东集团及下属公司之间存在金额较大的关 联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对冀东集团以及下属 子公司的业务依赖。解决措施如下： 充分利用“一路一带”、“京津冀一体化”战略优势，抓住国家发展高端装备制造业 的契机，积极调整产品结构，将矿山、港口、化工、冶金等领域作为市场开拓的 重点目标，拓展行业外和海外市场，创造新的业务和利润增长点；发挥原有技术 优势，培育特色的具有核心技术和专有技术的专业队伍，以技术创新和装备创新 为动力，开拓技术改造市场空间；提升公司研发能力，与专业院、所、企业和科 研机构合作，积极拓展业务范围，从根本上增强公司的核心竞争力，提高公司的 盈利水平和开拓外部市场的能力。 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期内，公司按当初预计金额，正常履行了相关关联交易。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 冀东发展集团有限责 任公司 控股股东 应付关联方 债务 资产重组形 成 否 17,944.89 691.97 18,636.86 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 公司债务重组时，冀东发展集团以 4 家子公司置换净资产超过所持有股份份额，本 期按折现率计提相对应折现息。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 - - - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 - - - - - 资产重组时所作承诺 冀东发展 备注一 2010年8月5（未完）  |