[公告]汉得信息：兴业证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司 2014年度募集资金使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为上海汉 得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”、“公司”）持续督导工作的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要 求，就公司2014年度募集资金年使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉得信息技术股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1835 号文）的核准， 汉得信息公开发行3,000万股人民币普通股（A 股），发行价格为25.32元/股，募 集资金总额759,600,000 元，扣除发行费用45,866,880.32 元后，募集资金净额为 713,733,119.68 元，已由主承销商兴业证券于2011年1月27日汇入公司开立在招 商银行上海分行张江支行账号为121904631510808人民币账户内。以上募集资金 已由立信会计师事务所有限公司于2011 年1 月27日出具“信会师报字（2011） 第10264 号”《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金管理情况 1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创 业板上市规则》、《深交所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，以及 公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募 集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专 用。 公司、兴业证券于2011年2月23日分别与招商银行股份有限公司上海张江支 行（以下简称“招商银行”）、中国民生银行股份有限公司上海静安支行（以下 简称“民生银行”）、深圳发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“深发展 银行”）、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“宁波银行”）签订 了《募集资金三方监管协议》；于2011年8月23日与兴业银行股份有限公司（以 下简称“兴业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；于2012年3月关闭中 国民生银行股份有限公司上海静安支行的募集资金专项账户，与平安银行股份有 限公司上海外滩支行（以下简称“平安银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。 招商银行专户仅用于“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发 中心建设项目”、“应用产品解决方案项目”、“ERP运维服务中心建设项目” 及“其他与主营业务相关的营运资金项目”的存储和使用，不得用作其他用途； 深发展银行、宁波银行、兴业银行、平安银行专户仅用于“其他与主营业务相关 的营运资金项目”的存储和使用，不得用作其他用途。 截至报告期末，三方监管协议履行情况良好。 2、募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 时间 募集资金专户发生情况 募集资金金额 713,733,119.68 减：2011年度募投项目支出 24,506,364.03 减：2011年银行手续费支出 307.50 加：2011年度专户利息收入 5,263,638.22 截至2011年12月31日专户余额 694,490,086.37 减：2012年度募投项目支出 89,202,558.79 减：2012年度超募资金支出 76,973,283.21 减：2012年度银行手续费支出 990.77 加：2012年度专户利息收入 15,211,068.56 截至2012年12月31日专户余额 543,524,322.16 减：2013年度募投项目支出 107,894,043.32 减：2013年度银行手续费支出 1,046.50 加：2013年度专户利息收入 34,801,727.28 截至2013年12月31日专户余额 470,430,959.62 减：2014年度募投项目支出（注1） 79,177,559.82 减：2014年度超募资金支出 8,000,000.00 减：2014年度银行手续费支出 281.00 加：2014年度专户利息收入 19,528,578.39 截至2014年12月31日专户余额 402,781,697.19 注1：截至2014年12月31日，公司本年度使用募集资金投入募投项目79,177,559.82 元，已累计投入300,780,525.96元，其中：“ERP实施服务平台建设项目”本年使用募集资金 31,069,671.40元，已累计使用117,405,856.72元；“海外ERP软件外包开发中心建设项目” 本年使用募集资金29,667,917.72元，已累计使用109,271,605.43元；“应用产品解决方案项 目”本年使用募集资金5,790,824.84元，已累计使用30,092,626.46元；“ERP运维服务中心 建设项目”本年使用募集资金12,649,145.86元，已累计使用44,010,437.35元。 截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位： 人民币元 银行名称 银行账号 年末余额 存储形式 期限 存入日 到期日 招商银行股份有限 公司上海张江支行 121904631510808 11,846,514.53 活期 - - 12190463158100055 50,000,000.00 结构性存款 2014-12-31 2015-5-29 12190463158100069 30,000,000.00 结构性存款 2014-12-31 2015-3-31 平安银行上海陆家 嘴支行 11011860579001 0.00 活期 - - 宁波银行股份有限 公司上海徐汇支行 70030122000258052 104,646,571.32 活期 - - 兴业银行股份有限 公司上海金沙江支 行 216280100100095802 55,650,470.59 活期 - - 216280100200072727 50,000,000.00 结构性存款 2014-9-24 2015-3-23 216280100200072841 50,000,000.00 结构性存款 2014-9-24 2015-3-23 216280100200072699 50,000,000.00 结构性存款 2014-9-24 2015-3-23 平安银行股份有限 公司上海外滩支行 2000005082276 138,140.75 活期 - - 2000005833556 500,000.00 七天通知 2012-3-28 满七天自动续 期 合计 402,781,697.19 注：深圳发展银行股份有限公司上海分行陆家嘴支行更名为平安银行上海陆家嘴支行。 三、本年度募集资金项目变更情况 2014年度公司未发生募集资金项目的变更情况。 四、本年度超募资金使用情况 2014年9月22日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关 于以超募资金资金设立合资公司并收购上海欧俊信息技术有限公司部分资产及 业务的议案》，以超募资金1600.00万元与鸿竺投资管理合伙企业（有限合伙） 合资设立一家有限公司，并通过合资公司收购上海欧俊信息技术有限公司产品生 命周期管理相关的资产和业务，截至2014年12月31日，已支付800.00万元。 截止到2014年12月31日，公司累计使用超募资金8,497.33万元。 五、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 71,373.31 本年度投入募集资金 总额 8,717.76 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金 总额 38,575.38 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、ERP实施服务平台建设 项目 是 12,138.80 12,138.80 3,106.97 11,740.59 96.72 2014年4月 12,362.74 是 否 2、海外ERP软件外包开发 中心建设项目 是 10,927.00 10,927.00 2,966.79 10,927.16 100.00 2014年4月 1,348.58 详见注 2 否 3、应用产品解决方案项目 否 3,088.60 3,088.60 579.08 3,009.26 97.43 2014年4月 1,545.64 是 否 4、ERP运维服务中心建设 项目 是 5,006.65 5,006.65 1,264.91 4,401.04 87.90 2014年4月 1,594.78 是 否 承诺投资项目小计 31,161.05 31,161.05 7,917.75 30,078.05 96.52 16,851.74 超募资金投向 收购上海夏尔软件有限公 司 否 6,200.00 6,187.33 - 6,187.33 100.00 2012年5月25日 205.96 不适用 否 出资设立上海汉得融晶信 息科技有限公司 否 1,510.00 1,510.00 - 1,510.00 100.00 2012年10月11日 66.74 不适用 否 设立合资公司并收购欧俊 信息部分资产及业务 否 1,600.00 1,600.00 800.00 800.00 50.00 - - 不适用 否 超募资金投向小计 9,310.00 9,297.33 800.00 8,497.33 91.40 272.70 合计 40,471.05 40,458.38 8,717.75 38,575.38 95.35 17,124.44 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 详见本报告“四、本年度超募资金使用情况” 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 详见本报告“三、本年度募集资金项目变更情况” 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。 注1：ERP实施服务平台建设项目分三年进行投资建设，由于募投项目建设用地周边有供电高压线路侵入红线范围,影响施工需迁移，导致本项目推迟至 2014年4月达到预定可使用状态。ERP实施服务平台建设项目建成后是为公司原有的ERP实施服务提供全面平台支持，提升原有ERP实施服务能力。 2014年度公司实现实施服务收入69,868.60万元，实现税后利润总额12,362.74万元。 注2：海外ERP软件外包开发中心建设项目分三年进行投资建设，由于募投项目建设用地周边有供电高压线路侵入红线范围,影响施工需迁移，导致本项 目推迟至2014年4月达到预定可使用状态。海外ERP软件外包开发中心建设项目建成后是为公司原有的ERP软件外包服务提供全面平台支持，提升原 有ERP软件外包服务能力。2014年实现外包收入5,191.27万元，实现税后利润总额1,348.58万元。本项目于2014年4月末达到预定可使用状态，导致 当年实现的效益未达到募投项目预计的年平均税后利润总额，随着ERP软件外包服务能力的提升，本公司预计以后年度实现的效益会高于预计的年平均 税后利润总额，最终本项目能达到预计的效益。 注:3：应用产品解决方案项目分两年进行投资建设，2014年度本项目实现销售收入5,385.97万元，实现税后利润总额1,545.64万元。 注4：ERP运维服务中心建设项目分三年进行投资建设，由于募投项目建设用地周边有供电高压线路侵入红线范围,影响施工需迁移，导致本项目推迟至 2014年4月达到预定可使用状态。ERP运维服务中心建设项目建成后是为公司原有的ERP运维服务提供全面平台支持，提升原有ERP运维服务能力。 2014年度公司实现运维服务收入8,340.27万元，实现税后利润总额1,594.78万元。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海汉得信息技术股份有限公 司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第111827号）。 报告认为，汉得信息董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引的规定，如实反映了汉得信息募集资金2014年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见 经核查，汉得信息严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协 议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2014 年12月31日，汉得信息不存在置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具 体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。 本保荐机构对汉得信息2014年度募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文） （此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公 司2014年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 刘秋芬 余小群 兴业证券股份有限公司 2015年4月8日 中财网
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