[年报]全通教育：2014年年度报告
广东全通教育股份有限公司 2014年年度报告 （公告编号：2015-028） 2015年04月 致投资者的一封信 尊敬的全通教育投资者们： 不忘初心，方得始终。2014年是全通教育上市的第一年，也是我们创业的第一个十年。 借此年报发布的机会，请允许我代表公司董事会感谢全通教育的千万用户——老师、家长和 学生们，是你们10年以来一直在全通教育身边，对产品和服务提出宝贵的建议，让全通的服 务不断完善；也要感谢全通所有团队，创业小伙伴们携手相伴共度了10个年头；感谢广大的 投资者，是你们对公司所专注的行业和公司带给用户价值的认可、支持和信任，让我们获得 了未来高速发展的资源。 教育是能做一辈子的事业，这是全通创业者能凝聚在一起的信念。十几年前老师使用我 们免费提供的家校沟通工具，为家长发送消息传递关爱的场景仍然历历在目；今天老师登录 全课网进行测评，记录孩子们的学习数据，分享优质的教育资源；将来，孩子们使用学习平 板在智慧教室进行仿真实验....我们一直在用户身边，聆听用户的需求，对老师教、孩子学 的痛点和困扰感同身受。感谢互联网时代，让我们能够实现“节省教师工作每一秒，关爱孩 子成长每一天”的初衷。 从第1所学校、第1个班级，到10000所学校、20万个班级，我们线下服务团队的足迹 遍布祖国大江南北，走村串巷；从第一条个性化短信到亿级数据流量，记录着孩子成长的每 一个时刻；每一次信息化培训后老师给予的赞许；每一篇互动作文被同学分享点赞后孩子们 流露出的愉悦都成为我们梦想前行的动力。 我们也清醒的认识到创业路上荆棘密布，中国互联网教育事业任重道远。如何连接课堂 和家庭，为老师智慧教学，孩子快乐学习，家长科学育人提供一站式个性化的服务成为我们 的使命。 我们一直在思考，只有成为市场最专注、最有理想的团队，我们才能实现公司愿景，为 用户持续带来价值；也只有成为市场最专业、最具备互联网思维的教育企业才能整合全球优 质资源，快速积累用户规模，提升用户体验，创建全国最值得信赖的互联网教育平台。我们 深切感受到传统以来教育资源分布不均衡的现状，也看到从授课者为中心到学习者为中心的 转变所带来的巨大市场空间和机遇。随着互联网的发展、智能终端的普及，优质数字化教育 内容到达用户的成本大为降低，这一转变有望通过普惠教育的模式实现。为了让更多城市的 学校和用户获得服务，我们将坚持不懈进行内生性增长和外延性扩张，持续提升用户使用频 度和粘性，让我们的应用和服务进入百城万校、千家万户。 2014年是全通拥抱变化为新常态的一年。作为资本市场的新兵，我们怀着感恩的心执着 走不变的路。2014年也是全通完成产品矩阵平台布局的一年，全课网发展模式初具雏形，2015 年将是全课网在进入城市数、使用学校数和用户数增量发展的一年。全课网计划以硬件免费 送、软件免费用、服务支持随时到的模式，在三年内为200个城市、20000所学校、40万个 班级、1亿多学生提供互联网教育服务。2014年是全通开展产业并购的元年，未来将继续围 绕公司战略和行业布局积极进行产业整合，打造智慧教育生态圈。 我们是一群富有朝气的创业者，全通是一家十年如一日坚持梦想的企业。在履行企业的 经济责任实现股东长期回报的同时，我们也将承担企业的社会责任，让教育带我们去一个未 曾到达的地方！ 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人孙光庆及会计机构负责人方君乐声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ....................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 9 第四节 董事会报告 ............................................................ 13 第五节 重要事项 .............................................................. 48 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 61 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 71 第八节 公司治理 .............................................................. 77 第九节 财务报告 .............................................................. 80 第十节 备查文件目录 ......................................................... 147 释 义 释义项 指 释义内容 全通教育、公司、本公司 指 广东全通教育股份有限公司 保荐机构 指 民生证券股份有限公司 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 股东大会、董事会、监事会 指 广东全通教育股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 招股说明书 指 广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招 股说明书 彩云动力 指 北京彩云动力教育科技有限公司，公司全资子公司 环球汉源 指 广东环球汉源网络科技有限公司，公司全资子公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 上年同期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 K12 指 K12，是kindergarten through twelfth grade的简写，在北美地区， 是指从幼儿园（Kindergarten，通常3-6岁）到十二年级（grade 12， 通常6-18岁），在这，指中国幼儿园、小学、初中、高中整个基础 教育阶段的统称。 基础运营商 指 基础运营商是指三大基础电信运营商，包括中国移动通信集团公司、 中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司。 ARPU值 指 指每用户平均收入(Average Revenue Per User)，一个时间段内从每 个用户所得到的收入，一般有月ARPU值、年ARPU值等。 移动互联网 指 移动互联网就是将移动通信和互联网二者结合起来，使通过手机即能 完成互联网的一些基本应用，目前主要通过3G/4G网络实现。 APP 指 APP通常指的是智能手机的第三方应用程序。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 全通教育 股票代码 300359 公司的中文名称 广东全通教育股份有限公司 公司的中文简称 全通教育 公司的外文名称 GUANGDONG QTONE EDUCATION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 QTONE 公司的法定代表人 陈炽昌 注册地址 中山市东区库充大街一号综合商业楼第五层 注册地址的邮政编码 528403 办公地址 中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层 办公地址的邮政编码 528403 公司国际互联网网址 http://www.qtone.cn 电子信箱 qtjy@qtone.cn 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周卫 关艳村 联系地址 中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中 心5座18层 中山市东区中山四路88号尚峰金融商务 中心5座18层 电话 0760-88368596 0760-88368596 传真 0760-88328736 0760-88328736 电子信箱 qtjy@qtone.cn qtjy@qtone.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005年06月09日 中山市工商行政管理局 4420002206196 442000776910159 77691015-9 股份公司成立变更 注册登记 2010年09月20日 中山市工商行政管理局 442000000042296 442000776910159 77691015-9 首次公开发行股票 变更注册登记 2014年02月28日 中山市工商行政管理局 442000000042296 442000776910159 77691015-9 变更注册资本为 9,720万元 2014年08月13日 中山市工商行政管理局 442000000042296 442000776910159 77691015-9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 192,573,766.31 172,255,373.23 11.80% 156,597,325.70 营业成本（元） 100,433,695.25 85,074,158.98 18.05% 72,382,127.40 营业利润（元） 46,703,898.63 48,317,493.48 -3.34% 45,961,255.56 利润总额（元） 53,651,834.35 50,749,360.47 5.72% 52,507,694.04 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 44,877,375.81 41,992,106.26 6.87% 43,705,164.59 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 37,342,375.83 39,925,019.32 -6.47% 38,140,691.88 经营活动产生的现金流量净额 （元） 26,160,758.78 44,563,809.63 -41.30% 40,511,014.96 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.2691 0.7427 -63.77% 0.6752 基本每股收益（元/股） 0.46 0.47 -2.13% 0.49 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.47 -2.13% 0.49 加权平均净资产收益率 13.12% 21.34% -8.22% 26.22% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 10.91% 20.29% -9.38% 22.88% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 97,200,000.00 60,000,000.00 62.00% 60,000,000.00 资产总额（元） 395,659,165.02 238,646,724.18 65.79% 202,036,696.22 负债总额（元） 24,476,122.06 23,883,611.83 2.48% 17,265,690.13 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 371,183,042.96 214,763,112.35 72.83% 184,771,006.09 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 3.8188 3.5794 6.69% 3.0795 资产负债率 6.19% 10.01% -3.82% 8.55% 二、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 945.17 1,551.86 815,024.89 变卖资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,756,000.00 2,568,190.00 5,735,000.00 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,990.55 -137,874.87 -3,586.41 个人所得税手续费等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,916,770.14 结构性理财产品投资 收益 减：所得税影响额 1,329,705.88 364,780.05 981,965.77 按税率计算求得 合计 7,534,999.98 2,067,086.94 5,564,472.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 三、重大风险提示 （一）在线教育业务市场拓展不达预期的风险 公司于2014年8月正式发布互联网教育平台全课网，秉承“服务校园、面向家庭”的发展基因，围绕 “校园和班级教学应用场景”以及“家庭学习和交流应用场景”，提供多点在线应用，深度服务教师、学 生和家长用户。截至报告期末，全课网共有近700所学校、约14,000位老师、超100万名学生、超320万名 家长正在使用。 2014年，互联网教育行业呈现出突飞猛进的发展态势，产业投资热度急剧增长，应用与服务呈现出更 为个性化、智能化的趋势，行业竞争愈发激烈。公司在新地市的拓展、与教育主管部门或基础运营商的商 务洽谈周期、产品使用软硬件环境的建设周期和新进地市的业务运营情况等方面均存在不确定性，可能面 临在线教育业务市场拓展不达预期或发展缓慢的风险。 针对上述风险，公司将强化面向教师、学生和家长的入口能力，持续获取用户流量，通过丰富产品矩 阵提高用户粘性和提升ARPU值，并采用外延资本并购，整合教育产业链，以应对市场拓展带来的风险和挑 战。 （二）核心技术和业务人才短缺的风险 目前，公司处于快速发展阶段，地域的扩张和资本整合等都需要高素质的专业人才，这些人才需要拥 有较宽的专业知识、较高的专业技术和较长的经验积累。行业企业对优秀人才的争夺日趋激烈，在未来发 展过程中，能否快速吸引、任用、留住高素质的专业人才，或新引进的人才能否快速的与公司文化实现有 效融合，是公司持续发展需要面对的一个重要的风险因素。 针对上述风险，公司确定了“广纳贤才、人尽其才”的人才建设思路，与外部人才机构深入合作引入 人才，通过培训体系实现内部人才快速开发，推行“内部人才合伙人制”，形成竞争性的选人用人机制， 构建人才建设长效激励机制。 （三）规模扩张导致的管理风险 近年来公司业务快速发展，公司的市场覆盖、人员规模迅速扩大，下属子公司也逐渐增加，对公司的 经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。一方面，跨区域经营受到各地区的经济、文化差 异影响较大；另一方面，快速扩大的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长 过程中对管理、营运能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、风险控制、营销方式等管理控制方面 采取更有针对性的措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展带来一定的影响。 针对上述风险，公司将不断完善公司及其子公司在运营管理、财务管控、人才建设等方面的管理制度 并付诸实施，不断加强公司内控建设及流程优化，有效降低各种财务费用及运营成本，并全面提升公司核 心管理团队的管理水平。 （四）重大资产重组存在不确定性的风险 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京继教网技术有限公司100%股权和西安习悦信息技术有 限公司100%股权。经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司于2015年1月28日披露了《发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。本次交易尚需履行相应的决策和审批程序 方可完成，包括但不限于公司再次召开董事会对本次交易正式方案的审议通过、股东大会审议通过、中国 证监会并购重组委审核通过、中国证监会对本次交易的核准等，上述审批事项能否顺利完成以及完成时间 均存在不确定性。 针对上述风险，公司与各方中介将深入细致进行标的公司的尽职调查、审计与评估等工作，全面排查 风险隐患，抓紧时间完成相关工作并及时按照法定程序提交审议/审核。 （五）收购整合的风险 目前，公司已收购河北皇典电子商务有限公司，并正在实施北京继教网技术有限公司、西安习悦信 息技术有限公司的收购事项。如交易顺利完成，公司的资产规模和渠道覆盖都将大幅增加，公司与标的公 司在企业文化、经营管理、业务拓展等方面能否顺利实现整合具有不确定性，若公司未能及时制定并实施 与之相适应的整合措施，可能存在无法达到预期协同效应的风险。 针对上述风险，公司将尽量保持标的公司管理团队和业务团队的基本稳定，避免标的公司的日常经营 受到重大不利影响，同时公司将派驻具有丰富经验的投后管理团队到标的公司，使之能够尽快实现业务整 合和协同效应。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 全课网立志成为全国最值得信赖的互联网教育平台，秉承“服务校园、面向家庭”的发展基因，围绕 “校园和班级教学应用场景”以及“家庭学习和交流应用场景”，提供多点在线应用，深度服务教师、学 生和家长用户。 2014年，互联网教育行业呈现出突飞猛进的发展态势，产业投资热度急剧增长，应用与服务呈现出 更为个性化、智能化的趋势，行业竞争愈发激烈。公司围绕年度经营计划，开启行业布局，基础业务稳定 发展，全课网增值服务快速增长，用户粘性增加，特别是学生用户的使用频次显著增长。 2015年李克强总理提出国家“互联网+”新常态发展战略，作为一家长期专注教育行业的互联网企业， 我们备受鼓舞，期待在新的历史机遇下蓬勃发展。用互联网的思维和工具“节省教师工作每一秒，关爱孩 子成长每一天”一直是团队创业的缘起和初衷。 报告期间，公司平台注册学校数从44000所增长到48000所，平台注册用户数从2500万增长到3500万， 用户增长率达40%，覆盖省份从9个省增长至14个省，新增山东、甘肃、河北、四川、江西5省。服务地级 城市从29个增长到51个。 2014年度公司业绩实现稳定增长，营业收入19,257.38万元，比上年同期增长11.80%，合并净利润 4,487.74万元，比上年同期增长6.87%。 公司在2014年的行业布局和进展情况如下： （一）四层路径打通面向教师、学生和家长入口，增强校园、班级和家庭在线教学应用场景。 1、以城市级应用为核心，与各地教育主管部门共建智慧教育新模式，构建城市智慧教育入口。 公司的智慧教育布局以城市级应用为核心，与城市教育主管部门共建智慧教育新模式。报告期内，公 司与广东省中山市教育局、清远市教育局、韶关市教育局、江西省萍乡市电化教育馆共建城市级“智慧教 育”、“学业评估中心”等应用平台。 另外，报告期内，公司联合相关地市教育主管部门等以全课网为互联网平台，合作举办“海峡两岸中 小学生作文大赛”、“互动作文年度征文大赛”、“铅笔头杯互动作文大赛”等活动。例如，在广东中山 市，全课网慧.作文作为互联网参赛平台进行大赛全程宣传及初赛网络征稿，吸引超10万名学生使用。在广 东汕头市举办的第二届英语口语比赛，全课网慧.英语作为大赛指定的竞赛平台，有效提升作业平台的学生 使用活跃度。 全课网“硬件免费送，软件免费用，服务随时到”的推广模式有效提升学校教师及学生的教学效率和 教育管理部门信息化应用水平。以广东中山市应用学业评估中心为例，22所学校期末联考，共产生5193548 条答题记录，在考试结束8个小时内完成阅卷工作，生成学校、班级及24433名学生的学业评估报告。和传 统教学评测相比节省约70%工作时间。 2、与基础运营商深度合作，提升运营商平台存量用户应用全课网的粘性和频度，深化运营商用户入 口。 报告期间，公司中标山东省移动校讯通统一业务平台建设工程项目和中国移动甘肃省2014年中小学教 育资源云平台合作运营项目。公司运营的中国移动省级平台增至广东省、浙江省、福建省、贵州省、山东 省、甘肃省6大省份，平台覆盖约48000万所学校3500万用户，进一步提升公司覆盖的存量用户基数。 公司与基础运营商合作开发的家校互动手机客户端注册用户达到170万，其中广东地区注册用户超过 110万。随着浙江、福建、山东、贵州等省份的服务推广，移动客户端安装量将规模化增长。 公司与基础运营商合作的全课网系列增值服务应用用户和付费率显著提升。全课网慧.成长增值服务上 架省份从报告期初的广东一省推广到广东、福建、甘肃、河北、山东、浙江、四川七个省份。截止报告期 末，慧.成长增值服务用户数超320万人，其中付费用户数约70万，同比增长380%。 3、以O2O模式服务垂直行业应用，进一步锁定真实校圈和班圈流量入口。 公司的O2O渠道服务能力在报告期间得到进一步强化。结合BOSP（业务运营支撑平台）、CRM、呼叫 中心Evoice三套信息化管理系统的支撑，公司到校服务团队工作效率显著提升。通过线上线下相结合， 提升到校服务的频度和厚度，有效支撑校园云评测、作业平台和活动竞赛等全课网核心应用的推广普及。 1、BOSP系统提高线下效率 BOSP提供拜访记录填写、拜访量考核统计等功能，对校园信息化助手（到校服务团队）日常拜访工作 进行记录。系统每天能对分布于全国51个地市500多位服务人员的工作进行记录和流转，清晰呈现每位 服务人员到校工作情况，支撑保障每天1500多所学校的服务内容，每月组织360多场入校教师培训，每 年举办千场的校内竞赛活动。如2014年5、6月在福建省多地市支撑20名线下服务团队在两周内完成370 所学校的新服务推广，6周内完成26万用户的注册使用。 及时反馈、沟通、总结、改进是保证服务工作按计划达成的重要环节，在BOSP里面设有每日早晚会 通报功能，各区域的图片、视频、小结上传到BOSP可以帮助公司管理团队了解各地区的工作状态、精神 面貌，从而及时为服务团队提供指导，精准地达成预定目标。 2、CRM和呼叫中心Evoice系统提高在线付费成功率 CRM系统为线上服务团队通过对用户属性、应用使用情况的大数据分析，精准定位目标用户群，提升 在线付费成功率。 3、报告期内，公司市场覆盖同比增长情况如下： 4、面向教师教学痛点，部署互联网应用工具和服务，抢占教师入口。 基于公司长期直接服务教师的反馈，我们认为传统的课堂教学模式仍在相当长时间内会延续，而在传 统模式下，施教者是教学关系的主体，对于学习者能力提升和习惯养成起着至关重要的作用。我们将进一 步通过互联网工具和服务，解决教师授课和日常教研的痛点，提升效率，降低工作强度。 上图来源：腾讯教育 通过应用慧.英语作业平台，有效提升教师工作效率，降低工作强度。 上图：使用作业平台，老师38秒完成口语作业布置 同时，公司借助外延式扩张积极寻求获得粘住教师入口的优质平台。报告期内启动对北京继教网技术 有限公司的并购事项。 5、围绕教师教学、学生学习、家长育人打造产品矩阵，多触点满足用户需求，深度运营应用入口。 2014年8月，公司推出互联网教育平台“全课网”（www.qk100.com），其中包括智（“智.阅卷”、“智 .校园”、“智.留学”）和慧（“慧.数学”、“慧.英语”、“慧.作文”、“慧.成长”）两个系列，通过 一系列产品的不断叠加、迭代，解决教师、学生、家长的多重痛点，来提高整个平台的粘性。 截止目前，全课网整体用户数据增长情况如下，其中智.阅卷服务学生数约占全课网总学生用户的10%。 “全课网”各产品服务内容如下： 1、“智˙阅卷” 上图：中山市学业评估中心 ① 考后讲评：教师针对性考后讲评、课堂串讲更生动 * 试卷考察知识点逐题分析 * 班级平均得分、最高得分、满分人数、 扣分人数等多维统计 * 客观题各选项人数、比例直观显示 * 主观题解题过程随时调用 * 优秀学霸答案及典型错误展示，借鉴他 人智慧与经验，榜样激励更有效 ② 学业评估：学生的智能检测报告 * 数据图形化显示、直观 * 科目强弱、学习成绩轨迹、得失分对比多 维分析 * 知识点强弱项，家长和学生一目了然 * 弱项知识点和错题解析视频，简短有效 * 针对错题的智能练习，提升更有效 ③ 学生错题本：随时随地的复习神器 * 逐题考点分析 * 得分统计对比，参考性强 * 错题知识点关联视频随时随地看 * 自评对错原因，归类整理复习更方便 * 借鉴学霸学神们的解题思路，进步更快 2、“智˙校园” ① 信息查询：家长轻松查询孩子在校的各类信息 ② 充值支付：家长为孩子校园卡在线充值 * 最新公告：查询和阅读学校发布的公告 内容 * 考勤信息：查询孩子上学进校，放学出 校的考勤记录 * 消费记录：查询孩子在学校的消费明细 记录 * 充值记录：查询孩子在学校的充值明细 记录 * 校园卡充值：使用微信支付在线为孩子 校园卡进行充值 * 服务订购：在线订购校园卡增值服务 ③ 动力加校园支撑系统：校园安全、校园支付等全流程信息化管理 C:\Users\Administrator\Desktop\产品截图\动力加截图\动力加支撑系统-充值.jpg 3、“慧˙英语” ① 教师：智能化地实现口语作业布置、批改、成绩统计及效果反馈 * 数据管理：基础数据管理，管理学校、年级、班级、学生数据，管理教职工和家长数据 * 应用管理：进行考勤时间设置、门禁时间设置、校车考勤设置以及亲情电话设置 * 业务管理：进行用户的业务开通、取消管理，基础业务管理和营销方案管理； * 统计报表：各类明细和统计表，包含考勤报表，通话报表，消费报表，门禁同行报表 * 宿舍管理：管理学校宿舍楼，进行学生入住，归宿统计查询 * 设备管理：管理硬件设备接入，在线监控设备连线情况 * 支付管理：查询用户支付明细，查看用户支付报表 * 系统管理：地区信息管理；用户角色授权；用户日志查询 ② 学生：口语即时评测纠错及趣味性的听说训练 * 未完成作业：未完成作业名单一目了然 * 已完成作业：详细统计图表，直观呈现学 生口语水平 * 出错率较高的单词：高频错词及时掌握， 及时纠正 * 作业录音：收听学生提交作业录音 * 成绩统计：学生历史成绩统计 * 作业批改情况：查看成绩、作业批改详情 和收听作业录音 * 等级体系：完善的学习积分，见证学生成 长历程 * 成长任务：快速进入任务中心，完成任务 获得成长值 * 五佳录音：班级作业优秀录音分享 * 成长TOP榜：成长豆积分排名，作业达人 ③“学、练、评、测” 4、“慧˙作文” D:\Documents\Tencent Files\422586337\Image\C2C\I_`$]BYN{J)9_KZQIM}LF)D.png * 真人外教标准音带读和点读 * 每个单词句子进行精细化评分 * 即时纠正错误发音 * 输出作业成绩报告 * 记录学生成绩，提供个性化的学习指导 ① 首页：平台最新活动推荐，内容集锦 * 推荐：查看平台最新活动和作文大赛，和全国 学生同台竞技 * 达人排行榜：表扬每月优秀用户，学生之间互 相PK，勇争高峰 * 作文批改：推荐星级优秀作文，展示作家精批 和点评建议，互相学习 * 作文练笔：随意写作，命题作文，随时进行写 作练笔 * 作文广场：用户作文交流中心，互评互改 * 作家工作室：作家教同学们写作文，和同学们 交流写作 * 互动专区：趣味活动，作文比赛等等方式提升 写作兴趣。 互动作文-首页_20150407092051 ② 个人中心首页：用户的专属乐园，个性化学习中心 ③ 精批文章：作家精批作文，一对一提供写作建议 * 作家精批：逐行逐字为学生进行错字病句 修改，圈点好词好句，详细标注建议； * 写作导师评价：综合文章优缺点为学生提 供提升建议； * 评审小老师：由站内优秀学生组建的小老 师评审团，为同学提供批改建议； * 文章收藏：学生收集好词好句优秀文章， 建立自己的文章宝库； * 文章举报：我们支持原创作品，反对抄袭， 同学之间互相监督，共同搭建原创平台； * 优秀作品库：作家、老师择优评选优秀作 文供学生互相学习。 C:\Users\志伟\Desktop\感动与受益——-读《慈母情深》有感_20150406202154.png 5、“慧˙成长” ① 成长帮手手机客户端 * 教育新闻：向用户提供家庭教育方面的 新闻资讯 * 家教微课：根据孩子的成长规律，向用 户提供有效的家庭教育方法 * 提问专家：给用户提供一对一的问答服 务，最快2小时回复 * 调研问卷：学校随时发布问卷，家长在 线反馈，一键生成问卷结果 * 热门活动：线下精彩活动回顾，帮助用 户记录亲子瞬间。 * 社区日记：用户可以在社区里发布自己 的教育经验，与其他用户交换教育心得 * ② 家教微课 ③ 提问专家 （二）构建多层次教育服务体系，以城市级布局为单位，提升用户粘性及单用户ARPU值。 1、从基础免费服务到个性化增值服务，构建产品ARPU值导流模型。 “全课网”作为用户汇聚和增值业务承载平台，致力于推进学校教育与家庭教育的协同发展。通过免 费向校园端提供深入校园应用的信息化工具，在提升教师教学质量与效率的同时，产生并积累K12学生群 体的考试信息、习题信息、在校行为与消费等方面的数据，以大数据分析为核心，提供从基础免费服务到 个性化增值服务，构建多层次教育产品体系，实现由低ARPU值向高ARPU值的导流。 2014年度，公司全课网业务营收为3594万元，同比增长约70%。 2、以中山市为城市级应用标杆，进行复制推广。 公司一直将公司总部所在地中山市作为产品推广、运营模式试行的实验基地。首先在中山市对产品进 行深度运营及打磨，实现产品功能和商业模式的双重成熟，再通过中山市的示范效应进行城市级复制推广， 实现用户数的规模增长和单用户ARPU值的提升。 2014年，慧.作文、智.阅卷在中山市进行了试点推广。公司通过与中山市教育主管部门、学校举办海 峡两岸作文大赛，推广三个月即实现注册用户超15万。智.阅卷通过与中山市教育局合建学业评估中心的 方式，服务于中山市教育主管部门、学校、广大初高中生及其家长，截止报告期末覆盖用户18万。 动力加校园一卡通作为公司原智能卡产品的升级版，于2014年5月开始在中山进行试点推广，与2013 年12月31日相比，服务用户数增长8倍，付费用户数增长5倍。 慧.英语、慧.成长作为全课网的增值应用，在中山实现了用户数的稳定增长。截止报告期末，慧.英 语服务用户数15万，付费用户数2.4万。慧.成长进一步深化运营，与去年同期相比付费用户数增长2倍。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司营业收入同比增长11.80%，主要原因是公司积极拓展新进区域，业务覆盖新增山东、 甘肃、河北、四川等省，全课网正式发布并开展运营，实现公司用户规模稳定增长和单用户ARPU值提升， 直接带动了公司营业收入的增长； 报告期内，公司营业成本同比增长18.05%，主要原因是区域规模扩张和高端人才引入，导致人工成本 上升； 报告期内，公司销售费用同比增长了31.92%，主要原因是为满足公司业务发展需求，call center电 销人员增加，导致人工成本上升； 报告期内，公司管理费用同比增长25.53%，主要原因是公司的市场覆盖、人员规模迅速扩大，导致管 理、职能人员增加，人工成本上升；同时相应的差旅费和办公费也有一定幅度的增长。 报告期内，公司经营活动现金净流量同比下降41.30%，主要是业务规模增长相应的人工费用支出、采 购支出等增加所致；投资活动现金净流量同比下降1211.25%，主要是投资理财产品所致；筹资活动现金净 流量同比增长1043.26%，主要是公司首次公开发行股票募集资金到位所致。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 192,573,766.31 172,255,373.23 11.80% 驱动收入变化的因素 公司坚持一手抓用户规模一手抓增值服务迭加的T型发展模式，报告期内，公司积极拓展新进区域， 业务覆盖新增山东、甘肃、河北、四川等省，全课网正式发布并开展运营，实现公司用户规模稳定增长和 单用户ARPU值提升。公司基础业务稳定发展，全课网增值服务快速增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人工费用 46,867,821.45 46.67% 37,266,975.53 43.81% 2.86% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,123,466.90 10,705,936.94 31.92% 业务拓展，员工人数增加导致人工费 用上涨所致 管理费用 29,116,963.33 23,195,270.53 25.53% 财务费用 -2,501,308.97 -1,118,950.58 -123.54% 银行存款增加导致利息收入增加所 致 所得税 8,774,458.54 8,757,254.21 0.20% 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 作为国家火炬计划重点高新技术企业，公司一直高度重视产品研发，报告期内，公司研发投入为 1492.86万元，占营业收入的比重为7.75%，比上年同期相比增加27.44%，用于已有产品的迭代开发和新产 品的研发，优化产品性能提升用户体验,并为公司未来营收增长点储备新产品。报告期内，公司主要研发 项目及进展情况如下： 序号 研发项目 项目简介 研发进展和影响 1 在线教学平台 该平台的研发目标是开发面向K12领域在线教育的门户网站，包括 “智˙阅卷”、“智˙校园”、“智˙留学”、“慧˙数学”、“慧 ˙英语”、“慧˙作文”、“慧˙成长”七大产品模块，通过深入 校园应用的信息化工具系统持续产生并积累关于K12学生群体的考 试信息、学科练习、在校行为与成长等方面的数据，以大数据分析 为核心，构建个性化、智能化的学科评测辅导和家庭教育指导等多 层次教育服务体系，最终促进学校教育与家庭教育的协同。 平台V1.0版已于2014年8月正式发布 上线。截止报告期末，全课网共有近 700所学校、约14000位老师、超100 万名学生、超320万名家长正在使用。 2 云阅卷系统 该系统是公司自主研发为中学提供网上阅卷、成绩分析服务为核心 的业务支撑平台。云阅卷系统通过连接高速扫描仪，实现学生试卷 客观题的自动批改，主观题的自动切割、线上流转与教师线上批改， 极大地提升教师阅卷效率，并对考试情况进行大数据分析，向家长 提供学生全面的成绩分析和学习力评估报告，形成新的增值服务产 品；反向引导教师备课和考后讲评；向学生提供在线错题本、考点 透析、错项分布等，并根据学生的错题知识点智能推送练习题、视 频课和网络直播课等学习资源，为学生量身订制在线教育个性化学 科辅导服务。 报告期内，云阅卷系统V1.0版已开发 完成并上线运营，已取得软件著作权 证书并申请发明专利。 3 动力加智能校 园项目 该项目是基于智能卡应用的中小学综合应用管理系统。学校教师和 学生手持智能卡，可用于考勤、门禁、就餐、借阅图书、电子教室 等校内活动，并与银行卡实现自助圈存，最终实现“一卡在手，走 遍校园”，同时带动学校各单位、各部门信息化、规范化管理的进 报告期内，该项目已研发完成，并处 于业务推广阶段，为广东、福建、四 川等省近百所学校提供智慧校园的 综合解决方案。 程。此种管理模式代替了传统的消费管理模式，为学校的管理带来 了高效、方便与安全。该项目是数字化校园建设的重要组成部分。 4 移动互联教育 服务平台 为推进在移动互联网端的应用战略，公司打造面向教师、家长、学 生的移动互联教育服务平台，利用先进的移动互联网技术及成熟的 运营模式，满足教师、家长、学生等角色在家校沟通、在线学习、 移动办公、学生关怀等方面的现实需求，同时通过能力开放平台和 O2O教育应用商城，实现功能、服务的扩展，向用户提供更多优质的 内容和服务，壮大和稳定潜在的高素质客户群体。 报告期内，产品已开发完成并覆盖广 东、浙江、贵州、福建、山东五省。 截止报告期末，家长和教师装机激活 量达170万。 5 人人通平台 人人通平台是我司以国家三通两平台政策为导向自主研发的一款基 于实名制网络空间的在线教学平台。该平台适应智慧教育发展的新 需求，形成了针对老师的优教应用、针对学生的优学应用、针对课 堂的智慧教室和家校的成长空间等几大应用平台，覆盖了教学、学 习、课堂、社区、内容等全教育线条。通过该平台建立与教育机构 和学校的深度合作，以学习空间为载体提供各种在线教学服务，并 计划打造国内首个开放式的实名制教育资源交易平台。 项目已于2014年完成了平台第一期 建设，目前已与广东省部分地市教育 主管部门合作进行试运营。 6 BOSP渠道运营 管理系统 该系统包括信息轴、数据采集统计、拜访费用管理和任务管理等四 大核心子系统，满足渠道工作内容发布与查看，客户各项子业务数 据抽取与统计分析，拜访费用填写和相关财务报表自动生成，员工 任务定义、发布、跟踪、接收和反馈等渠道端工作管理需求。 报告期内，该系统已开发完成并覆盖 公司500多名渠道服务人员，有效提 升员工的工作效率和渠道管理能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 14,928,608.17 11,713,913.52 8,748,729.17 研发投入占营业收入比例 7.75% 6.80% 5.59% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的 比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润 的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 190,471,760.26 178,199,107.81 6.89% 经营活动现金流出小计 164,311,001.48 133,635,298.18 22.95% 经营活动产生的现金流量净额 26,160,758.78 44,563,809.63 -41.30% 投资活动现金流入小计 663,133,795.82 7,646.23 8,672,589.62% 投资活动现金流出小计 723,834,176.55 4,636,836.36 15,510.52% 投资活动产生的现金流量净额 -60,700,380.73 -4,629,190.13 -1,211.25% 筹资活动现金流入小计 129,136,675.00 筹资活动现金流出小计 15,945,120.20 12,000,000.00 32.88% 筹资活动产生的现金流量净额 113,191,554.80 -12,000,000.00 1,043.26% 现金及现金等价物净增加额 78,651,932.85 27,934,619.50 181.56% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计同比增长8,672,589.62%，主要是投资理财产品所致。 投资活动现金流出小计同比增长15,510.52%，主要是赎回理财产品所致。 筹资活动现金流入小计同比增加129,136,675.00元，主要是首次公开发行股票募集资金到位所致。 筹资活动现金流出小计同比增长32.88%，主要是支付发行费和现金股利所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 89,052,653.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.24% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 销售金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 中国移动通信集团公司 182,649,283.72 94.85% 合计 182,649,283.72 94.85% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 11,892,451.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.44% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照招股说明书中公司未来三年发展战略与目标推进，紧抓行业政策优势，坚持 一手抓用户规模一手抓增值服务迭加的T型发展模式，围绕年度经营计划，开启行业布局，基础业务稳定 发展，全课网增值服务快速增长，用户粘性增加。报告期间，公司平台注册学校数从44000所增长到48000 所，平台注册用户数从2500万增长到3500万，用户增长率达40%，覆盖省份从9个省增长至14个省，新增山 东、甘肃、河北、四川、江西5省。服务地级城市从29个增长到51个。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕上一报告期披露的发展战略和经营计划，积极推进各项工作，为公司未来发 展奠定基础。具体内容详见“第四节 董事会报告”中“一、管理层讨论与分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 软件和信息服务 188,502,752.23 90,156,854.11 分产品 教育信息服务运营 137,983,327.51 62,387,589.04 教育信息服务平台 50,519,424.72 27,769,265.07 分地区 广东省 112,393,174.51 55,228,476.31 安徽省 5,320,856.33 1,300,224.90 广西省 6,299,866.95 3,278,298.62 湖南省 4,433,403.98 2,543,878.25 云南省 9,059,283.45 4,339,384.66 浙江省 20,051,109.81 12,529,096.98 湖北省 6,480,189.36 3,207,709.03 福建省 17,692,157.04 7,868,306.13 贵州省 4,637,207.20 1,261,196.25 四川省 1,421,865.10 231,187.61 山东省 713,638.50 -1,630,904.63 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 软件和信息服务 188,502,752.23 98,345,898.12 47.83% 12.57% 19.00% -2.82% 分产品 教育信息服务运营 137,983,327.51 75,595,738.47 45.21% 25.56% 17.59% 3.71% 教育信息服务平台 50,519,424.72 22,750,159.65 54.97% -12.23% 23.94% -13.14% 分地区 广东省 112,393,174.51 57,164,698.20 49.14% 14.27% 12.49% 0.80% 浙江省 20,051,109.81 7,522,012.83 62.49% 10.29% 7.77% 0.88% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 203,246,231.54 51.37% 124,594,298.69 52.21% -0.84% 应收账款 61,053,174.48 15.43% 43,444,391.75 18.20% -2.77% 存货 2,116,112.00 0.53% 1,898,198.53 0.80% -0.27% 固定资产 7,150,660.27 1.81% 5,409,659.42 2.27% -0.46% 在建工程 2,742,112.31 0.69% 927,629.54 0.39% 0.30% （4）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 112,513,900.00 15,000,000.00 650.09% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占 被投资公司 权益比例 资金来源 合作方 本期投资盈亏 （元） 是否涉诉 北京彩云动力 教育科技有限 公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务、技术推广；计算机技术培训；软件开 发；计算机系统服务；销售机械设备、计 算机、软件及辅助设备；设计、制作、代 理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车 租赁）；租赁计算机、通讯设备；文化用 品租赁；教育咨询；经济贸易咨询；投资 咨询、投资管理；数据处理；基础软件服 务、应用软件服务。（未取得行政许可的 项目除外） 100% 自有资金和 募集资金 无 -2,594,340.86 否 广东环球汉源 网络科技有限 公司 电子、通信与自动控制技术研究、开发； 软件服务；计算机技术开发、技术服务； 教育咨询服务；科技信息咨询服务；信息 系统集成服务；贸易咨询服务；数字内容 服务；投资咨询服务；电脑打字、录入、 校对、打印服务；商品信息咨询服务；投 资管理服务；广告业；数据处理和存储服 务；软件开发；集成电路设计；信息技术 咨询服务；数字动漫制作；网络技术的研 究、开发；企业管理咨询服务；游戏设计 制作。 100% 自有资金和 募集资金 无 -88,796.26 否 全通支付网络 科技有限公司 电子商务、电子支付、支付结算和清算系 统的技术开发；计算机技术服务，计算机 软、硬件的设计、技术开发及销售；数据 库及计算机网络服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。） 100.00% 自有资金 无 -16,619.46 否 全通教育基础 设施投资管理 有限公司 专业承包。投资管理；项目投资；投资咨 询；企业管理咨询；基础软件服务；应用 软件服务；技术推广、技术开发、技术转 让。领取本执照后，应到市住建委取得行 政许可。 100.00% 自有资金 无 -36,429.49 否 说明： 公司于2014年8月 7日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金人民币 1 亿元出资设立全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司，该 公司于2014年8月18日完成工商注册登记手续；公司于2014年10月23 日召开第二届董事会第十次会 议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 1 亿元出资设立全资 子公司全通支付网络科技有限公司，该公司于2014年11月12日完成工商注册登记手续。 截止报告期末，公司尚未对全通教育基础设施投资管理有限公司、全通支付网络科技有限公司2家全 资子公司进行注资。 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 11,964.26 报告期投入募集资金总额 2,774.11 已累计投入募集资金总额 2,774.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2013]1649 号”文《关于核准广东全通教育股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2014年1月13日首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票4,800,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.31 元，募集资金总额为人民币145,488,000.00 元，扣除保荐承销费用和其他发行费用外，实际募集资金净额为人民币119,642,554.80元。以上募集资金已由广东正中 珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月16日出具“广会验字【2014】G14000980018号”《验资报告》验证确认。 截止 2014年12月31日，公司已累计投入募集资金 27,741,085.10元，扣除手续费后累计利息收入净额1,041,602.05 元，剩余募集资金余额（含利息收入）为92,943,071.75 元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 家校互动业务拓展 及深度运营 否 7,799.61 7,799.61 2,539.81 2,539.81 32.56% 2016年01 月20日 -259.43 -259.43 否 全网多维家校互动 教育服务平台研发 与运营 否 4,194.96 4,194.96 234.3 234.3 5.59% 2016年01 月20日 -8.88 -8.88 否 承诺投资项目小计 -- 11,994.57 11,994.57 2,774.11 2,774.11 -- -- -268.31 -268.31 -- -- 合计 -- 11,994.57 11,994.57 2,774.11 2,774.11 -- -- -268.31 -268.31 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期内不适用。 备注：2015年3月23日第二届董事会第十三次(临时)会议和2015年4月8日2015年第一次临时股东大会审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司战略布局的进化和家校互动平台的系统性能已经能 够满足当前业务发展需求，为了使剩余募集资金能够产生最大效益，公司决定终止“全网多维家校互动教育服务 平台研发及运营项目”，并将结余募投资金（含利息收入）用于收购与公司主营业务相关的河北皇典电子商务有 限公司股权及并对其增资。其中，该募投项目由全通教育实施部分的剩余募集资金1,889.31万元将用于支付股 权转让价款，不足部分以公司自筹资金补充；由全通教育全资子公司广东环球汉源网络科技有限公司实施部分的 剩余募集资金1,981.57万元永久性补充流动资金，用于智慧教育云平台的研发与建设，作业平台应用开发与推 广等。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 公司于2014年4月8日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，于2014年5月9日召开2013年度股 东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，同意公司将两个 募集资金投资项目之建设投资及预留资金部分分别交由公司全资子公司广东环球汉源网络科技有限公司、北京彩 云动力教育科技有限公司实施，并使用对应募投项目专项账户的2,326.96 万元、6,424.43万元分别向环球汉源 和彩云动力增资，用于该募投项目的建设投资。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表 了保荐意见。2014年7月17日，公司及两家全资子公司、专户银行以及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2014年7月5日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查 意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东全通教育股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2014]G14000980085号）。2014年7月23日，公司完成以募集资 金人民币729.74万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金729.74万元。其中：硬件设备等固定资产投入 50.46万元，新增人员及研发等流动资金投入679.28万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，存储金额为 92,943,071.75 元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 3.募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京彩云动 力教育科技 有限公司 子公司 软件和信息 服务 互联网教育 增值服务 79,244,300 78,831,461.17 76,584,924.67 11,816,903.13 -3,460,171.89 -2,594,340.86 广东环球汉 源网络科技 有限公司 子公司 软件和信息 服务 智慧教育平 台 33,269,600 39,644,324.16 33,180,803.74 7,019,802.83 -118,395.49 -88,796.26 全通支付网 络科技有限 公司 子公司 软件开发 电子商务、 电子支付 100,000,000 54,980.54 -16,619.46 0.00 -22,159.28 -16,619.46 全通教育基 础设施投资 管理有限公 司 子公司 投资与资产 管理 投资管理 100,000,000 128,370.51 -36,429.49 0.00 -48,572.66 -36,429.49 主要子公司、参股公司情况说明：无 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 全通支付网络科技有限公司 为完善公司战略布局需要 投资设立 为报告期内新设立，正在申请 《支付业务许可证》，尚未产 生营业收入。 全通教育基础设施投资管理 有限公司 为完善公司战略布局需要 投资设立 为报告期内新设立，暂未产生 营业收入。 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）行业发展前景 1、技术发展日新月异，教育与互联网的融合日益加快，在线教育需求快速增长。 互联网、移动互联网的兴起，正在改变着众多的传统产业。在线教育突破了传统教育模式的距离、内 容、频次、时间、速度等多方面的瓶颈，使学生与老师之间的距离缩短，沟通效率提升，让师资资源能在 更广范围内被使用，真正达到学生自主安排学习时间、自主安排学习内容、初步达到个性化学习的目的。 根据艾瑞咨询的数据，2013年我国在线教育市场规模达到839.7亿，同比增长速度为19.9%；在线教 育用户规模为6,720万人，同比增长13.8%。预计到2017，在线教育的市场规模将达到1,733.9亿，在线 教育用户规模将达到1.27亿人。腾讯课堂发布了《2014年K12教育市场分析报告》，报告显示，2014年 底K12教育市场规模已经达到2,549亿，其中在线教育占据了18%的市场份额，人均消费达到了3,043元。 2、“互联网+教育”战略将掀起在线教育发展的新浪潮。 2015年3月，全国两会期间李克强总理作政府工作报告时，提出国家要制定“互联网+”战略。“互联 网+” 简单地理解，是以互联网平台为基础，利用信息通信技术与各行业进行跨界融合。“互联网+教育”， 是移动互联网、云计算、大数据、物联网等与教育的结合，是未来在线教育的2.0版本。“互联网+教育” 将为教育工作者、学习者带来全新的体验模式，它将借助大数据分析和人工智能技术更个性化、随时随地 因才施教。目前教育投入占我国公共财政支出的最大份额，教育成为名副其实的最大民生。以互联网改造 教育，将创造出世界上最大的现代服务市场。 3、教育服务行业整合加速，市场集中度不断提高。 2015年3月，国家教育部下发《全国教育信息化工作专项督导报告》，报告中提到“各地在加大投入 力度的同时，积极吸引社会团体、企业支持参与教育信息化建设，以“政府主导，多方参与”的多元化投 入格局初步形成。多数省份安排教育信息化专项经费，弥补经费缺口。大部分省份将教育信息化基础设施 建设纳入“全面改薄”计划，给予优先保障..”。中国多个省份以政府主导、多方参与、共建共享教育 信息化的良性发展格局初步形成。 近年来，由于教育新政出台和资本大量涌入，在线教育板块备受关注，行业并购整合日趋增多。根据 统计，2013年全球在线教育领域风险投资金额达9.7亿美元以上，完成交易数量超过200起，2014年中 国在线教育发展迅猛，风险投资与并购持续发力，数量和金额均远超2013年。通过并购，行业整合加速， 市场集中度将不断提高。同时，在移动互联网浪潮下，移动端的入口多元化导致移动互联网企业较为分散， 互联网教育细分市场领域尚未出现垄断地位的企业，巨大的市场空间给公司带来跨越式发展的机遇。 （二）公司发展战略 2015年，基于公司立志成为全国最值得信赖的互联网教育平台的发展愿景，我们提出“全通智慧教 育生态圈”的发展战略，通过全课网和O2O本地服务，为用户提供一站式、个性化的教育产品和应用。公 司将持续专注于K12领域，围绕真实社交关系的教师、学生、家长用户，连接校园和家庭，实现智慧教育、 泛在学习、亲子共成长。 （三）2015年主要经营计划 1、强化入口能力，持续获取用户流量 2014年全课网发展模式初具雏形，2015年发展全面提速。计划本年内覆盖100个城市，服务5000所 学校，20万教师，500万学生用户，扩大市场份额，形成竞争优势。 2、持续丰富产品矩阵，提高用户粘性，提升ARPU值 2015年全课网各项应用服务已形成免费到高ARPU值的完整产品体系，进入规模化推广阶段。计划达到 亿元级收入规模。 3、持续外延资本并购，整合教育产业链 公司将借助资本市场的产业整合优势，坚持以协同效应为核心的并购策略，根据公司战略规划和地域 版图进行深度布局，实施战略卡位明确、协同效应明显的外延扩张模式。公司将以全球眼光进行境内和境 外的投资布局，选择具有独特业务优势和竞争实力，并能够和公司现有业务产生协同效应的标的公司，充 分发挥协同效应，不断增强公司的综合竞争力。 4、以人为本，通过内部合伙人制，释放团队潜能 2015年在公司构建的教育生态系统下，基于全国业务版图的扩张和新项目的爆发，人才建设成为公司 2015年的首要工作。公司提出了与外部人才机构深入合作引入人才和内部人才快速开发导出人才的构想， 推行“内部合伙人制”，形成竞争性的选人用人机制，构建人才建设长效激励机制。公司通过多种方式推 进内部员工学习热潮，邀请圈内各领域专家在全通教育内部开展创新论坛及分享会，如产品经理训练营、 将才训练营、朝阳计划、雏雁计划等，让内部人才快速提升管理能力和业务技能，适应和满足公司快速发 展的需求。公司将在2015年全面推行“荣誉积分制”，完善员工岗位评估和业绩评价体系，建立以科学的 绩效考核为基础、充分体现岗位价值和贡献的薪酬体系，对在业务营销、运行维护、安全控制、服务工作 等考核方面成绩卓越、贡献突出的员工，给予荣誉积分奖励，真正调动员工的工作积极性，提高员工的工 作效能，增强员工业务发展和实现个人价值的内在动力，并以此带动和激发全体员工的工作热情。 5、运营众创空间，聚集产业资源 公司将构建教育服务生态圈，积累海量用户，记录真实教学数据，利用大数据和云计算技术，进行互 联网化的O2O运营。作为一个生态圈，除了自身运营外，还要吸引产业上的相关方进来，将平台内容和数 据开放，促进合作伙伴为生态圈中的用户提供服务。公司在2015年将在中山打造智慧教育集聚区，设立 智慧教育孵化中心并设立集聚区产业投资基金，聚集产业优秀人才。通过孵化中心获取优质教育产品，实 现公司内生增长与外延扩张。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 国家财政部于2014年1月26日起对会计准则进行大规模修订，陆续发布了《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准 则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计 准则。根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则，本次会计政策变更对本公司 财务报表无影响。 同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》， 要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。公司在编制2014年年 度财务报告时开始执行金融工具列报准则，本次会计政策变更对本公司财务报表无影响。 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明 确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有 的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审 议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 经2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议批准，公司2013年度的利润分配方案为：以2014年1月 21日公司总股本64,800,000股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1.25元（含税）,共 计分配现金股利8,100,000元（含税），剩余未分配利润89,010,944.31元结转到以后年度。同时进行资本 公积金转增股本，以公司总股本64,800,000股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增32,400,000股， 转增后公司总股本将增加至97,200,000股。公司已于2014年5月14日发布了《2013年度权益分派实施公告》， 本次权益分派股权登记日为2014年5月19日，除权除息日为2014年5月20日，截止本报告期末，该利润分配 方案已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： （未完）  |