[公告]聚光科技：中信证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司 关于聚光科技（杭州）股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保 荐机构”）作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”、“公司”） 的保荐机构，对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况 如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]444号文核准，聚光科技首次公 开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股发行价格20元，募集资金总额为 人民币90,000万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币83,687.75万元。 该次募集资金已于2011年4月到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙） （原名天健会计师事务所有限公司）验证（验资报告文号为天健验〔2011〕110 号）。 公司以前年度已使用募集资金68,441.10万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为2,279.81万元；2014年度实际使用募集资金 17,815.66万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为640.79 万元；累计已使用募集资金86,256.76万元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额2,920.61万元。 截至2014年12月31日止，募集资金余额为351.60万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司已依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情 况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集 资金投向变更、募集资金管理与监督等事项进行了详细严格的规定。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的合法权益，公司和保荐机构中 信证券分别与兴业银行股份有限公司杭州分行、交通银行股份有限公司杭州浣纱 支行、深圳发展银行股份有限公司杭州城西支行、招商银行股份有限公司杭州之 江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、上海浦东发展银行 股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州滨江支行7家银行签订 了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，公司共有6个募集资金专户和1个通知存款账户， 募集资金存放情况如下表： 单位：元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国银行杭州市高新技术开 发区支行 390958407714 28.79 募集资金专户 小 计 28.79 兴业银行杭州分行 356980100100376781 19,630.61 募集资金专户 小 计 19,630.61 招商银行杭州分行之江支行 571904714510804 251,856.73 募集资金专户 57190471458000226 3,000,000.00 通知存款 小 计 3,251,856.73 交通银行杭州浣纱支行 331066180018170062561 31,479.39 募集资金专户 小 计 31,479.39 中信银行滨江支行 7332410182400002978 199,689.84 募集资金专户 小 计 199,689.84 上海浦东发展银行杭州分行 高新支行 95130155300000727 13,374.72 募集资金专户 小 计 13,374.72 合 计 3,516,060.08 三、2014年度募集资金的实际使用情况 （一）本期募集资金使用情况 1、本期募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2、本期超募资金使用情况 公司超额募集资金共计48,369.75万元。 经公司2011年度第二次临时股东大会审议通过，超募资金用于收购北京吉 天仪器有限公司的100%股权，金额不超过29,893万元（股权转让最终价为24,867 万元），公司本期实际使用5,758万元。 经2013年11月22日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资 金8,000万元，期限为6个月。公司本期实际使用8,000万元，并于2014年4月 28日全数归还募集资金专户 经2014年5月5日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，期限为6个月。公司本期实际使用5,000万元。并于2014年10月 24日全数归还募集资金专户。 经2014年9月18日，公司临时股东大会审议通过，同意使用剩余超募资金 及募集资金净利息收入8,481.06万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日 实际金额为准）永久补充流动资金。 经2014年10月30日公司董事会审议通过，同意公司使用闲置募集资金人 民币5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 2014年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 根据相关项目可行性研究报告，募集资金边投入边生产。因募投项目主要系 新增产能的技改项目，产品生产成本难以单独核算，产品销售收入与期间费用更 是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。从整体经营业绩的变动趋 势来看，募集资金投资项目尚未贡献效益。 （四）其他说明 经2014年4月3日第二届第六次董事会审议通过，决定对5个募集资金投 资建设项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金6,182.54万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2012年度，公司终止实施“光纤传感安全监测系统募投项目”，原承诺投入 该项目的募集资金5,014万元将择机安排另用。截至2014年12月31日止，该 资金尚未落实安排使用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见 根据天健审2015[2670]号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，天健 会计师事务所（特殊普通合伙）认为：聚光科技董事会编制的2014年度《关于 募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了聚光科技募集资金2014 年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构的核查工作 保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对聚光科技募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅 公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资 金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司办公地现场核查了解其 募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 八、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：聚光科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行募集资金监管协议。截至2014年12月31日，聚光科技募集资金具体使用情 况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于聚光科技（杭州）股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页） 保荐代表人签名： 先卫国 庄玲峰 中信证券股份有限公司 年 月 日 附件1： 募集资金总额 83,687.75 本年度投入募集资金总额 17,815.66 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 86,256.76 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总 额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 环境监测系统建设项目 否 8,375.00 8,375.00 120.66 6,580.00 78.57% 2013年12月 — — 否 工业过程分析系统建设项目 否 5,227.00 5,227.00 130.25 3,887.24 74.37% 2013年12月 — — 否 光纤传感安全监测系统建设项目 是 5,014.00 — - — — — — — 是 数字环保信息系统建设项目 否 6,793.00 6,793.00 76.28 5,541.51 81.58% 2013年12月 — — 否 运营维护体系建设项目 否 4,696.00 4,696.00 62.17 3,117.05 66.38% 2013年12月 — — 否 研究开发中心建设项目 否 5,213.00 5,213.00 - 4,995.66 95.83% 2013年12月 — — 否 结余资金补充流动资金 6,182.54 6,182.54 6,182.54 6,182.54 100.00% 小 计 35,318.00 30,304.00 6,571.90 30,304.00 100.00% 超募资金投向 永久补充流动资金 — 26,085.76 26,085.76 8,485.76 26,085.76 100.00% — — — — 暂时补充流动资金 — 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% — — — — 本期归还上期暂时补充的流动资 金 — -8,000.00 -8,000.00 -8,000.00 — — — — — 收购北京吉天仪器有限公司的 100%股权 — 24,867.00 24,867.00 5,758.00 24,867.00 100.00% — 4,679.61 是 — 小 计 — 47,952.76 47,952.76 11,243.76 55,952.76 — — 4,679.61 — — 合 计 — 83,270.76 78,256.76 17,815.66 86,256.76 — — 4,679.61 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本报告三（三）之说明。 项目可行性发生重大变化的情况说明 具体参阅2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告三（一）2之说明。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2011年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计3,356.10万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（一）2之说明。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告三（四）之说明。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规 定使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本报告五之说明。 中财网
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