[年报]华峰氨纶：2014年年度报告
浙江华峰氨纶股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 尤小平 董事 个人原因 杨从登 张建平 独立董事 个人原因 刘学 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以838,400,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0.5股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增9.5股。 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人潘基础及会计机构负责人(会计主 管人员)孙洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 40 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 54 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 134 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 华峰氨纶、本公司、公司 指 浙江华峰氨纶股份有限公司 辽宁华峰、子公司 指 辽宁华峰化工有限公司 华峰重庆、重庆氨纶 指 华峰重庆氨纶有限公司 辽阳华峰聚氨酯、辽阳华峰 指 辽阳市华峰聚氨酯有限公司 温州民商银行、温州民营银行 指 温州民商银行股份有限公司 华峰集团 指 华峰集团有限公司 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 重大风险提示 公司存在因宏观经济形势变动带来市场需求波动风险，行业竞争加剧风险， 产品价格及原材料价格波动、人力成本刚性上升风险，敬请广大投资者注意投 资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华峰氨纶 股票代码 002064 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江华峰氨纶股份有限公司 公司的中文简称 华峰氨纶 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD 公司的法定代表人 杨从登 注册地址 浙江省瑞安市莘塍工业园区 注册地址的邮政编码 325206 办公地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号 办公地址的邮政编码 325200 公司网址 http://www.spandex.com.cn 电子信箱 hfal002064@huafeng.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈章良 李亿伦 联系地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788 号 浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788 号 电话 0577-65178053 0577-65178053 传真 0577-65537858 0577-65537858 电子信箱 chen.zhangliang@huafeng.com li.yilue@huafeng.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1999年12月15日 浙江省工商行政管 理局 33000000002547 330381717613998 71761399-8 报告期末注册 2013年12月21日 浙江省工商行政管 理局 33000000002547 330381717613998 71761399-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 朱伟、杨金晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路318号东方国 际金融广场2号楼24层 冒友华、葛绍政 2014年9月24日至2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,361,537,482.91 2,372,442,215.00 -0.46% 1,727,313,773.90 归属于上市公司股东的净利润 （元） 410,670,242.11 276,762,371.74 48.38% 18,402,908.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 399,404,115.15 265,619,686.37 50.37% -20,869,143.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 712,873,113.86 221,490,048.40 221.85% 94,833,980.33 基本每股收益（元/股） 0.53 0.37 43.24% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.37 43.24% 0.02 加权平均净资产收益率 17.48% 15.74% 1.74% 1.12% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 4,432,684,153.45 2,777,358,574.89 59.60% 2,425,572,239.39 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,142,023,436.82 1,859,903,194.71 68.93% 1,656,980,822.97 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,195.65 24,570.29 153,421.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,340,705.55 7,745,947.07 46,258,987.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,500,641.27 -553,723.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,459,405.13 5,913,247.69 4,416,252.92 减：所得税影响额 2,029,429.34 1,987,356.23 11,556,609.25 合计 11,266,126.96 11,142,685.37 39,272,052.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年全球经济虽然已经企稳回升，但除美国以外的主要发达经济体依旧步履蹒跚。中 国经济也正经历近20年来最严重的经济减速问题，GDP增速下滑至7.4%。作为中国主要基 础产业之一的纺织、化纤行业2014年依旧不容乐观，产能过剩、产品同质化等问题始终困扰 行业发展。然而，尽管整体形势不佳，2014年却是华峰氨纶发展历史上具有重要意义的一年， 公司在主业经营、产业布局和产融结合方面均取得了不错的业绩。 一是公司氨纶主业经营再创佳绩。得益于集团的大力支持、董事会的科学决策、经营团 队的兢兢业业，尤其全体员工的辛勤付出，公司盈利规模、资产规模、产能规模都创历史新 高，标志着公司具备了更加雄厚、更加稳固的发展基础。 二是公司实业投资项目取得突破性进展。重庆氨纶一期3万吨顺利投产，使得公司总体 产能接近9万吨，产品结构更加优化，生产成本进一步降低，行业优势更加明显。辽阳环己 酮项目已经建成完工等待投产。公司产业布局更趋完善。 三是公司落实产融结合战略成果显著。在市场环境不佳、周期性行业遇冷的背景下，公 司成功实施再融资，非公开发行1亿股，成功募集资金9.16亿元，为项目建设提供了坚实的 资金保障。公司作为主发起人之一出资设立的温州民商银行也已经正式开业，标志着公司直 接融资渠道和间接融资渠道也较以往更为顺畅，并为今后发展奠定坚实基础。 总体上看，2014年对公司行业来说是困难与希望同在、机遇与挑战并存的一年，也是逆 势而上，奋发有为的一年。机遇主要是下游产业触底回暖，行业依旧保持稳健发展态势，且 随着环保政策日趋严格，氨纶行业面临洗牌和整合的大好时机，公司面临进一步做大做强的 历史性机遇；挑战主要是经历了2013年氨纶行业快速回暖后，行业新增产能较多，且相对比 较集中，导致市场竞争加剧，产品价格持续下滑，公司经营压力加大。 面对新常态、新机遇、新挑战，公司董事会审时度势，审慎决策，针对市场变化及时调 整布局，推进落实各项精细化管理，提高生产效率、降低能耗，从而降低成本，提高公司盈 利水平，进一步确立公司在规模、管理、技术和成本等方面的综合优势，进一步巩固了行业 领先地位。公司全年实现营业收入23.62亿元，较上年下降0.46%；实现净利润4.10亿元， 较上年上升48.38%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，氨纶销售均价与销量较上年持平，原材料价格持续下降，生产成本降低，毛利较上年同期 明显提升，公司全年实现营业收入236,153.75万元，较上年下降0.46%；受原材料价格下降影响，公司实现 净利润41,067.02万元，较上年上升48.38%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司确定“低成本竞争和差别化竞争并重”的经营策略，制定“抢机遇、抓项目、增效益、塑 品牌”的经营方针，各部门认真贯彻，通力协作，较好地完成了全年目标任务。一年来，公司主要做了以 下几个方面工作： 第一，推进差别化产品开发，产品结构逐步得到优化。成功开发推广高档经编氨纶、黑氨纶、耐氯 棉包氨纶等差别化新产品，差别化产品占比已提高至48%。应用生产线成本模型核算，推进产品结构优化、 产品提速，抓好产品改进，实现氨纶助剂HAS自主生产。公司产品获得欧盟OEKO—TEX100生态纺织品认 证。公司荣获第三届“全国纺织行业质量奖”。全年获得发明专利5项和实用新型专利1项，申报专利27项， 发表科技论文6篇，获得温州市科技进步奖1项，省级企业研究院通过验收，3个QC小组获得省级以上荣誉。 第二，抢抓新项目，三大战略实施取得突破。公司认真落实“做强主业、适度多元、产融结合”三大 发展战略，超常规完成重庆氨纶一期项目。重庆项目全面应用多头纺、高速纺、新型节能精制、高效换热 器以及立体仓库等新装备、新技术、新工艺，有效发挥规模成本优势。辽宁华峰化工环己酮项目也于2014 年9月份完成了工程建设，因外部因素制约延期开车。氨纶母子公司管理模式得到确立，组织、制度、流 程实现有效复制。在资本市场处于低迷并普遍不看好周期性传统行业的情况下，通过多轮路演和多方沟通 终于完成了公司再融资任务，通过定向增发募集资金9.16亿元，为项目建设提供了资金保障。公司进军金 融行业，作为主发起人之一参与并完成了温州民商银行筹建。同时参与了新一代铁路聚氨酯固化道床的研 发和推广。 第三，深耕目标市场，市场调研和服务能力得到加强 深入维护客户关系，增加销售渠道，加强对销售代表培训和指导，实现公司满负荷生产。公司全年 吨丝销售费用有明显下降，产品毛利率同比上升明显。加强市场风险管控，大大缩短应收款账期。市场部 定期收集信息并形成市场周报、季报和专项分析报告，为产品销售和开发提供信息支持。全年累计开展市 场服务2000多次，新产品实验跟踪122项，并完善客户投诉流程，为开展服务营销、技术营销逐步打下基 础。 第四，节能降耗成为行业标杆，精细化管理进一步加强。完成了SM风机余热回收设备改造、冷冻机 蒸发冷改造、新型精制系统引进和精制冷却塔改造、LED车间照明推广等节能技改项目。同时创新生产工 艺，挖掘节能降耗潜力，稳定生产降低能耗，取得了明显节能效益。继续推行精益生产、实施绩效管理改 革，各部门积极挖潜创效. 第五，信息化建设取得实效。重点完成ERP项目二期和BI项目二期建设，在一期打通信息流基础上， 二期实现流程优化、数据应用和效益挖掘。初步建立起了华峰氨纶智能业务数据分析平台,应用设备点检仪 和设备管理软件，设备管理信息化系统也逐步建立。 第六，责任关怀行动成绩斐然。按照责任关怀体系准则要求，公司各部门定期开展法规标准的收集 和合规性评价，形成了比较完整的EHS理念、制度、标准文件体系，实现OA文件平台统一管理。开展责任 关怀与EHS全员承诺、全员稽核、全员培训活动，逐步建立责任关怀文化，提升EHS管理水平。公司承办 了2014年中国石化联合会责任关怀应急响应工作年度会议，巴斯夫、杜邦等跨国公司EHS专家对华峰EHS 应急管理给予了较高评价。完成中水回用改造，持续开展环保开放日活动和环境信息公开。完成公司道路 绿化系统改造，改善员工工作环境。过去的一年，责任关怀工作收获了较多荣誉，公司社会责任报告再次 在人民大会堂作全国性发布，华峰氨纶被授予“首届中国工业行业履行社会责任五星级企业”称号和“中国责 任关怀最佳实践单位”称号。 第七，抓好人力资源和企业文化建设。多渠道引进行业技术人才，重视知识管理，实行生产一线大学 生培养计划，促进员工素质提高。持续开展学习型班组建设，创新模式，逐步建立各岗位培训矩阵及晋升 评价体系，继续推行应知应会考试，积极开展形式多样的企业文化建设活动，服务公司生产经营，丰富员 工精神生活，提升员工综合满意度，加强员工企业认同感。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2014年 2013年 同比增减情况 氨纶销售 2,352,415,052.74 2350,464,116.43 0.08% 公司2014年实现主营业务收入比上年同期基本持平，主要原因是: 销售数量、销售均价基本持 平. 。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 工业 销售量 吨 54,954.89 55,587.88 -1.14% 生产量 吨 56,003.17 54,391.89 2.96% 库存量 吨 5,343.42 4,561.52 17.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 242,995,070.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.29% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 58,742,563.12 2.49% 2 第二名 50,652,150.01 2.14% 3 第三名 46,359,988.99 1.96% 4 第四名 46,021,171.22 1.95% 5 第五名 41,219,196.94 1.75% 合计 -- 242,995,070.28 10.29% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 营业成本 1,613,047,073.88 99.93% 1,813,110,221.40 99.19% -11.03% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 氨纶销售 营业成本 1,613,047,073.88 99.93% 1,813,110,221.40 99.19% -11.03% 说明 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 原材料 1,200,070,846.15 74.34% 1,312,937,464.21 71.82% -8.6% 人工工资 56,998,920.12 3.53 56,025,301.09 3.06% 1.74% 能源 189,385,159.64 11.73 206,002,460.17 11.27% -8.07% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,009,031,255.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.32% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 534,979,088.82 19.79% 2 第二名 153,573,434.76 5.68% 3 第三名 137,122,338.96 5.07% 4 第四名 93,513,992.86 3.46% 5 第五名 89,842,400.00 3.32% 合计 -- 1,009,031,255.40 37.32% 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 说明 金额 占收入比重 （%） 金额 占收入比重 （%） 销售费用 36,776,197.28 1.56 32,741,340.55 1.38 12.32% 管理费用 207,694,628.69 8.79 174,957,922.68 7.37 18.71% 财务费用 23,567,088.11 1.00 21,353,177.34 0.90 10.37% 所得税费用 63,741,534.95 2.70 35,268,343.06 1.49 80.73% 利润增加 5、研发支出 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 说明 金额 占净 资产 比重 （%） 占营 业收 入比 重 （%） 金额 占净 资产 比重 （%） 占营 业收 入比 重 （%） 研发费用 77,319,866.89 2.46 3.27 84,597,679.95 4.55 3.57 -8.6 为了满足客户对产品开发的需求，提高差别化产品率，公司一直重视研发投入和加快研发速度，公司成功开发推广高档经编 氨纶、黑氨纶、耐氯棉包氨纶等差别化新产品，差别化产品占比已提高至48%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,506,451,045.95 1,608,217,474.97 -6.33% 经营活动现金流出小计 793,577,932.09 1,386,727,426.57 -42.77% 经营活动产生的现金流量净 额 712,873,113.86 221,490,048.40 221.85% 投资活动现金流入小计 55,334,212.10 53,079,646.14 4.25% 投资活动现金流出小计 1,278,961,715.68 293,265,874.03 336.11% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,223,627,503.58 -240,186,227.89 409.45% 筹资活动现金流入小计 1,978,754,809.02 1,146,725,015.59 72.56% 筹资活动现金流出小计 1,033,411,553.19 1,116,947,530.46 -7.48% 筹资活动产生的现金流量净 额 945,343,255.83 29,777,485.13 3,074.69% 现金及现金等价物净增加额 436,006,254.67 13,465,461.18 3,137.96% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流出减少42.77%，主要原因是本年度采购支出减少。 经营活动产生的现金流量净额增加221.85%，主要原因是本年度采购支出减少。 投资活动现金流出增加336.11%，主要原因是对华峰重庆氨纶投资。 投资活动现金产生的现金流量净额增加409.45%，主要原因是对华峰重庆氨纶投资。 筹资活动现金流入增加72.56%，主要原因是非公开发行股票募集资金到位。 筹资活动产生的现金流量净额增加3074.69%，主要原因是非公开发行股票募集资金到位。 现金及现金等价物净增加额增加3137.96%，主要原因是本期对华峰重庆的投资。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 2,352,415,052.74 1,613,047,073.88 31.43% 0.08% -11.03% 8.57% 分产品 氨纶 2,352,415,052.74 1,613,047,073.88 31.43% 0.08% -11.03% 8.57% 分地区 国内 2,238,461,969.59 1,530,406,137.49 31.63% 1.71% -9.87% 8.79% 国外 113,953,083.15 77,367,087.16 32.11% -23.86% -32.73% 8.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 531,837,135.12 12.00% 82,047,161.05 2.95% 9.05% 应收账款 290,033,262.28 6.54% 243,994,264.25 8.79% -2.25% 存货 345,364,841.76 7.79% 263,140,381.63 9.47% -1.68% 固定资产 935,674,754.33 21.11% 980,978,566.61 35.32% -14.21% 在建工程 1,224,045,294.53 27.61% 151,860,551.42 5.47% 22.14% 重庆项目建设 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 短期借款 279,486,738.30 6.31% 427,363,254.61 15.39% -9.08% 长期借款 390,643,764.00 8.81% 168,000,000.00 6.05% 2.76% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、技术优势：公司依托集团上海研究院以及自身省级研究院，培养了一批专业素质高、研发经验丰富的 优秀研发队伍。公司引进了一批国内外的行业技术人才，成功开发、储备了一批差别化新产品，如黑氨纶、 高档经编氨纶、耐绿、耐高温、高回弹氨纶等，获得国家级新产品称号。全年获得发明专利5项和实用新 型专利1项，申报专利27项，发表科技论文6篇，获得温州市科技进步奖1项，省级企业研究院通过验收，3 个QC小组获得省级以上荣誉。特别是国家“两高一优”项目等9期技术改造工程的成功实施和技术积累，已 经完全掌握并成功应用了连续聚合、多头纺、高速纺等最新技术和工艺，并在重庆氨纶得到全面实施和应 用。公司重视技术硬件投入，建有从小试、中试和产业化应用的全套试验装置，处于国内领先地位，有力 地推动公司新技术的研发和应用。 2、成本优势：依托ERP系统、生产线成本核算模型等现代化数据分析系统，公司依据大数据分析结果，通 过实施有针对性的精细化管理举措，使得生产成本控制、节能降耗等领域保持着全球同行业先进水平，确 保了公司相对稳定的盈利能力。随着重庆项目正式达产，公司产能规模进一步增加，先进产能占比大幅提 高。重庆项目生产要素成本较低、产品差别化程度高，有望进一步降低公司生产成本、提高盈利能力。 3、团队优势：公司坚持文化留人、待遇留人并重，注重人才的个性化发展，自主培养与外部引进相结合， 高校招聘与社会招聘相结合，逐步打造了一支文化认同、价值观一致的高素质人才队伍。高级管理人员以 及核心技术人员、工程人员等均保持高度稳定，有力地保障了公司在管理、研发以及工程建设等各条战线 工作的稳步开展。 4、采购优势：随着公司产能进一步扩大，公司主要原料消耗进一步增加。在主要原料供给过剩的背景下， 公司在原料采购方面的议价能力有所增强。同时，公司控股股东华峰集团是国内最大的聚氨酯制品生产企 业，公司主要原料采购在坚持独立性原则的前提下，可以依托集团采购平台，充分发挥大宗采购优势，尽 量降低原料采购成本 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 450,000,000.00 100,000,000.00 350.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 华峰重庆氨纶有限公司 氨纶产品的制造、销售及技术开发 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国银行 股份有限 公司瑞安 支行 无 否 保本浮动 收益型 5,000 2014年 10月13 日 2014年 12月31 日 到期一次 性收回本 金 5,000 34.38 34.38 中国工商 银行股份 有限公司 瑞安支行 无 否 结构性存 款 5,000 2014年 10月17 日 2015年 01月01 日 到期一次 性收回本 金 5,000 25.22 25.22 中国建设 银行股份 有限公司 重庆涪陵 分行 无 否 保本浮动 收益 10,000 2014年 10月17 日 2015年 01月16 日 到期一次 性收回本 金 10,000 109.7 0 中国建设 银行股份 有限公司 重庆涪陵 分行 无 否 保本浮动 收益 5,000 2014年 10月17 日 2014年 12月17 日 到期一次 性收回本 金 5,000 35.1 35.1 合计 25,000 -- -- -- 25,000 0 204.4 94.7 委托理财资金来源 自有资金、募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年10月09日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 91,600 报告期投入募集资金总额 76,210.64 已累计投入募集资金总额 76,210.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 募集资金总额为916,000,000.00元，扣除发行费用7,630,000.00元，募集资金净额为人民币908,370,000.00元。本公司本年 度已使用募集资金762,106,361.53元，其中使用募集资金663,486,333.34元用于年产60,000吨差别化氨纶项目；使用闲置 的募集资金100,000,000.00 元用于购买保本理财产品. （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产60,000吨差别化 氨纶项目 否 100,000 66,210.64 66,210.64 38.01% 2016年 08月31 日 0 - 否 使用闲置的募集资金 用于购买保本理财产 品 10,000 10,000 承诺投资项目小计 -- 100,000 76,210.64 76,210.64 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 100,000 0 76,210.64 76,210.64 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） - 项目可行性发生重大 变化的情况说明 - 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014年度根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入542,995,994.73元，募集资金到 位后进行置换，目前已置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司将使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到 期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。截至2014年12月31日止，本公司尚未使用闲置募 集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业 收入 营业利润 净利润 辽宁华峰 化工有限 公司 子公司 工业 环己酮 100,000,000 714,061,048.28 97,311,907.15 0.00 -23,719,613.20 -19,266,230.56 华峰重庆 子公司 工业 氨纶 400,000,0 1,214,017 542,121,435. 0.00 -10,490,8 -7,868,00 氨纶有限 公司 00.00 ,616.33 07 95.16 6.40 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，使用自有资金对华峰重庆氨纶有限公司进行增资，增资金额为20,000万元； 报告期内，使用募集资金对华峰重庆氨纶有限公司进行增资，增资金额为25,000万元，其中实收 资本为10,000万元，15,000.00万元计入资本公积。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 辽阳市华峰聚氨酯有限公司 避免潜在的经常性关联交易 现金收购 可减少辽宁华峰与公司控股 股东华峰集团控制的其他企 业之间的关联交易，不会对公 司业绩产生较大影响。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 年产23万吨苯 深加工项目 50,000 32,688.72 40,966.24 90.00% - 2014年09月 27日 www.cninfo.com.cn 合计 50,000 32,688.72 40,966.24 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 2015年，在全球经济持续复苏步伐放缓，国内宏观经济发展滞缓的大背景下，氨纶产品 价格持续低位徘徊，外加新增产能释放冲击，2015年氨纶市场需求势必出现供大于求的局面， 行业将面临较大挑战。我们预计2015年国内氨纶行业景气度较上年将明显回落，氨纶价格竞 争白热化，随着新一轮的市场竞争，将淘汰一批小产能氨纶，有利于加速行业整合，推动行 业有序发展。面对新一轮的挑战，我们充满信心，通过华峰重庆氨纶项目投产和产品结构的 逐步优化，公司成本竞争优势和差别化竞争优势也将愈加凸显，公司加速在技术创新能力、 产品高端化、运营国际化、管理精细化上拉近与国际标杆企业的差距。 2015年公司经营方针确定为：瞄准国际标杆、提升品质品牌、抢扩市场份额、促进做大 做强。我们要在保障原有市场份额、安全稳定生产的前提下主动参与竞争，进一步扩大市场 份额，加快项目建设，保持与扩大竞争优势，实现效益和品牌双提升，进一步确立并强化华 峰氨纶的全面竞争优势。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、重要会计政策变更 （1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则： 《企业会计准则—基本准则》（修订）、 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、 《企业会计准则第40号——合营安排》、 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下： (1)执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充 披露。 (2)执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》（修订）将本公司核算在交易性金融负债科目的其他衍生金融工具重分类至以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债核算。 本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司报告期资产总额、负债总额和所有者权 益总额以及报告期净利润未产生影响。 2、重要会计估计变更 本期公司重要会计估计未发生变更。 3、核算方法 本期公司核算方法未发生变更。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年7月，根据股东会决议，子公司辽宁华峰受让华峰集团有限公司所持有的辽阳市华峰聚氨酯有限公 司的100%的股权，支付价款为人民币1,940.68万元，受让后辽宁华峰化工有限公司持有辽阳市华峰聚氨酯 有限公司100%的股权，2014年7月1日开始将辽阳市华峰聚氨酯有限公司纳入合并报表范围。 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 辽宁华峰化工有限公司 辽阳 辽阳 生产、销售 100.00 设立 华峰重庆氨纶有限公司 重庆 重庆 生产、销售 100.00 设立 辽阳市华峰聚氨酯有限公司 辽阳 辽阳 生产、销售 100.00 购买 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年，公司实施了2013年度利润分配计划，以2013年12月31日公司总股本数738,400,000股为基数，每10股送现金红利0.5 元(含税）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 报告期公司现金分红政策未发生调整或变更 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本数738,400,000股为基数，每10股派现金红利1元（含税），不以 资本公积转增股本； 2、2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本数738,400,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）， 不以资本公积转增股本。 3、2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本数838,400,000股为基数，每10股派红股0.5股、现金红利0.5元（含 税），以资本公积每10股转增9.5股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 41,920,000.00 410,670,242.11 10.21% 0.00 0.00% 2013年 36,920,000.00 276,762,371.74 13.34% 0.00 0.00% 2012年 73,840,000.00 18,402,908.88 401.24% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0.5 每10股派息数（元）（含税） 0.50 每10股转增数（股） 9.5 分配预案的股本基数（股） 838,400,000 现金分红总额（元）（含税） 41,920,000.00 可分配利润（元） 1,249,515,862.75 现金分红占利润分配总额的比例 50.00% 本次现金分红情况： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年度公司（母公司）实现净利润435,341,109.15元，拟以2014年末总股本838,400,000股为基数，向全体股东每10 股派送红股0.5股、现金红利人民币0.50元（含税），共用利润83,840,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以 资本公积向全体股东每10股转增9.5股，共计转增股本796,480,000股。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 社会责任报告全文详见2015年4月10日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年02月12日 公司 实地调研 机构 广发证券 公司整体经营情况及未来 发展 2014年05月20日 公司 实地调研 机构 兴业证券 公司整体经营情况及未来 发展 2014年05月30日 公司 实地调研 机构 中国银河投资管理 有限公司 公司整体经营情况及未来 发展 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 辽阳市华 峰聚氨酯 有限公司 整体 1,940.68 已完成收 购，辽阳聚 氨酯注销 手续尚未 完成。 为了避免 潜在的经 常性关联 交易，本次 交易完成 后，辽宁华 峰将持有 辽阳华峰 267.63万 元 - 是 同一控股 股东 2014年10 月08日 www.cninfo.com.cn 100%股 权，可减少 辽宁华峰 与公司控 股股东华 峰集团控 制的其他 企业之间 的关联交 易。本次交 易不会对 公司业绩 产生较大 影响。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 □√不适用 -- 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 披露日期 日） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 辽宁华峰化工有限 公司 2013年10 月28日 50,000 2013年11月 28日 26,000 连带责任保 证 5年 否 是 华峰重庆氨纶有限 公司 2013年10 月28日 50,000 2014年06月 01日 50,000 连带责任保 证 5年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 100,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 69,200 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 100,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 76,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 100,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 69,200 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 100,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 76,000 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 24.19% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立 公司方名 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 合同涉及 资产的评 评估机构 名称（如 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 称 面价值 （万元） （如有） 估价值 （万元） （如有） 有） 行情况 辽宁华峰 化工 南京帝斯 曼东方化 工有限公 司 2012年 03月01 日 苯价+加 工费+物 流成本 否 无 尚未执行 华峰氨纶 中国铁道 科学研究 院铁道建 筑研究 所、上海 华峰新材 料研发科 技有限公 司 2014年 05月12 日 - - - - - - - 华峰氨纶 与上海华 峰新材料 研发科技 有限公司 存在关联 关系 执行中 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 华峰集团有 限公司;尤小 平;尤小华 华峰集团有限公司出具了 《避免同业竞争的承诺 函》，持有发行人5%以上股 份的自然人股东尤小平先 生和尤小华先生分别出具 了《关于不从事同业竞争的 承诺函》，承诺避免与公司 发生同业竞争。 2003年11月 30日 长期 履行中 其他对公司中小股东所作承诺 华峰集团、尤 小平及其家 承诺从签署日至上市公司 本次非公开发行完毕之日， 2013年11月 20日 2014年9 月24日 履行完毕 族成员 承诺人不在二级市场出售 持有的上市公司股票 上海华峰超 纤材料股份 有限公司 一、就与华峰氨纶避免同业 竞争,承诺：截至本承诺函 签署之日，本公司未直接或 间接从事与华峰氨纶构成（未完）  |