[年报]山东钢铁：2014年年度报告
山东钢铁股份有限公司 2014年年度报告 二○一五年四月九日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈向阳 因公务未出席会议 任浩 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任浩、主管会计工作负责人万鲁愚 及会计机构负责人（会计主管人员）孙建东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司归属母公司的净利润为-13.98亿元， 加上本年度年初未分配利润-18.19亿元，年末未分配利润为-32.17亿元。公司2014年度业绩亏 损，本年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配，亦不进 行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 40 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 126 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东钢铁股份有限公司 董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 山东钢铁股份有限公司股东大会 报告期 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险，敬请查阅董事会 报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东钢铁股份有限公司 公司的中文简称 山东钢铁 公司的外文名称 SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD 公司的外文名称缩写 SHANDONG STEEL 公司的法定代表人 任浩 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 于家慧 联系地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 电话 0531-67606889 0531-67606889 传真 0531-67606881 0531-67606881 电子信箱 sdgt600022@126.com sdgt600022@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 济南市工业北路21号 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 www.sdsteel.cc 电子信箱 sdgt600022@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东钢铁 600022 济南钢铁 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014-04-03 注册登记地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号 370000018065444 税务登记号码 370112726230489 组织机构代码 72623048-9 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2012年3月13日，公司完成重大资产重组的新增股份登记后，公司原控股股东济钢集团有 限公司的持股比例由68.69%降为39.59%，但仍为第一大股东 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 许保如 杨晓东 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 51,865,217,366.28 70,469,797,409.65 -26.40 73,303,683,975.98 归属于上市公司股 东的净利润 -1,398,414,314.77 158,294,827.37 -983.42 -3,836,510,885.35 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -1,385,955,127.59 -34,516,352.34 -- -3,434,692,156.19 经营活动产生的现 金流量净额 -1,255,050,593.72 3,181,512,230.48 -139.45 3,091,903,547.48 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 归属于上市公司股 东的净资产 11,612,603,966.11 13,009,078,044.04 -10.73 12,850,670,835.20 总资产 46,962,730,956.58 51,554,769,273.14 -8.91 53,201,055,396.60 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012年 基本每股收益（元／股） -0.2173 0.0246 -983.33 -0.6521 稀释每股收益（元／股） -0.2173 0.0246 -983.33 -0.6521 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.2153 -0.0054 -- -0.5838 加权平均净资产收益率（%） -11.3592 1.22 减少12.58个百分点 -29.1 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -11.2580 -0.27 减少10.99个百分点 -26.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -13,278,639.40 273,261,035.55 -9,824,513.10 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 204,000.00 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 7,800,277.01 10,929,533.46 60,615,206.17 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 -340,517,352.35 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 1,080,696.28 -26,667,200.41 37,658,894.50 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 2,889,546.10 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -10,032,457.84 -69,281,851.29 -148,951,094.59 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -468,294.17 -590,618.37 -450,521.51 所得税影响额 -450,315.16 4,956,280.77 -349,348.28 合计 -12,459,187.18 192,811,179.71 -401,818,729.16 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，经济形势异常严峻，全球经济复苏波折不定，国内经济下行压力加大，钢铁行业危 机日益加深，钢材价格屡创历史新低。面对日益严峻复杂的内外部形势，公司坚持以科学发展观 总揽全局，紧紧围绕2013年度股东大会确定的任务目标，以聚焦发展、精益运行为突破口积极推 进改革，加大降本增效减亏扭亏工作力度，生产经营总体呈平稳运行态势，全公司保持了和谐稳 定的发展局面：一是生产运行水平不断提升，市场应变能力显著增强；二是降本增效工作全面深 化，有效降低成本；三是全面开展“运营转型、管理提升”活动，逐步形成精益生产、精准操作、 精细管理的局面；四是积极拓展融资新渠道，保证公司生产经营等各方面的资金需求；五是大力 发展循环经济，推动绿色发展。 2014年，公司共生产生铁1083万吨、钢1265万吨、钢材1197万吨；实现营业收入518.65 亿元、净利润-13.98亿元、每股收益 -0.2173元；截至2014年底，公司总资产469.63亿元、归 属于母公司的股东权益116.13亿元。 同时，报告期内，公司建立健全内控制度，强化重大风险的防范与控制，坚持内控监督和自 我评价。重大风险控制与防范能力得到有效提升，内部约束机制和内控自我评价持续强化，进一 步促进了公司治理水平的提升。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 51,865,217,366.28 70,469,797,409.65 -26.40 营业成本 49,737,793,987.92 66,998,647,103.07 -25.76 销售费用 265,958,003.74 216,609,444.12 22.78 管理费用 2,055,289,219.36 1,896,422,073.84 8.38 财务费用 938,778,004.14 938,073,242.01 0.08 经营活动产生的现金流量净额 -1,255,050,593.72 3,181,512,230.48 -139.45 投资活动产生的现金流量净额 -574,319,702.76 -1,471,618,160.30 -- 筹资活动产生的现金流量净额 1,659,312,429.58 -2,552,182,666.18 -- 研发支出 64,381,436.06 50,145,526.98 28.39 公允价值变动收益 -27,143,440.15 -- 投资收益 2,829,114.02 279,998,380.45 -98.99 营业外收入 15,115,788.04 34,827,411.88 -56.60 营业外支出 30,626,608.27 95,524,874.30 -67.94 所得税费用 17,864,183.77 54,637,042.36 -67.30 说明： 1）营业收入减少，系公司钢材价格下跌及2013年12月31日出售山东莱钢国际贸易有限公 司及济钢集团国际贸易有限公司股权，本报告期不再将其纳入合并范围所致； 2）营业成本减少，系原材料采购价格下降及2013年12月31日出售山东莱钢国际贸易有限 公司及济钢集团国际贸易有限公司股权，本报告期不再将其纳入合并范围所致； 3）销售费用增加，系公司本年度运杂费及出口费用增加所致； 4）经营活动产生的现金流量净额减少，系公司销售收到的现款减少及2013年12月31日出 售山东莱钢国际贸易有限公司及济钢集团国际贸易有限公司股权，本报告期不再将其纳入合并范 围所致； 5）投资活动产生的现金流量净额增加，系公司本年度工程支出减少所致； 6）筹资活动产生的现金流量净额增加，系公司调整融资结构及开展融资租赁业务所致； 7）研发支出增加，系公司本年度加大研发力度所致； 8）公允价值变动收益增加，系上年同期山东莱钢国际贸易有限公司持有配售郑州煤矿机械集 团股份有限公司H股产生公允价值变动，本年度公司不再合并其报表所致； 9）投资收益减少，系公司上年同期处置子公司股权所致； 10）营业外收入减少，系公司本年度固定资产处置利得减少所致； 11）营业外支出减少，系公司上年度计提预计诉讼损失及支付COA违约金所致； 12）所得税费用减少，系公司本年度盈利能力下降所致。 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 ①2014年，因国内钢材供大于求的市场矛盾进一步加剧，钢材消费持续低迷，钢材市场价格 大幅下跌，致使公司钢材销售收入同比下降。 ②2013年12月31日,公司通过公开挂牌交易方式出售所持济钢集团国际贸易有限责任公司 80%的股权和山东莱钢国际贸易有限公司100%的股权,股权转让后,公司对其不再控制。2014年公 司不再合并其报表。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 品类别 年度 计量单位 年初库存 生产量 销售量 年末库存 产销率 钢铁行业 2013 万吨 34.31 1,148.28 1,152.43 30.15 100.36% 2014 万吨 30.15 1,265.19 1,252.93 42.41 99.03% (3) 主要销售客户的情况 2014年公司向前五名客户销售金额1,462,468.61万元，占全年销售总额的28.20%。 3 成本 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情 况 说 明 钢铁行业 原燃料及动力 40,759,235,810.21 93.38 47,593,346,777.68 94.52 -14.36 工资折旧等 2,890,888,353.54 6.62 2,759,830,863.04 5.48 4.75 4 研发支出 单位：元 本期费用化研发支出 64,381,436.06 本期资本化研发支出 研发支出合计 64,381,436.06 研发支出总额占净资产比例（%） 0.55 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.12 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 钢铁业 47,823,640,548.36 45,723,924,751.58 4.39 -22.67 -22.43 减少0.29个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 型材 6,338,506,193.42 6,329,688,754.70 0.14 -19.97 -16.98 减少3.60 个百分点 板材 12,622,265,088.96 11,697,533,556.17 7.33 0.45 -2.99 增加3.29 个百分点 棒材 4,108,735,059.93 4,153,193,230.68 -1.08 -8.90 -7.20 减少1.85 个百分点 卷材 6,058,203,185.45 5,803,764,525.74 4.20 47.11 41.19 增加4.01 个百分点 钢筋 8,589,827,241.09 8,627,270,238.28 -0.44 -20.41 -17.68 减少3.33 个百分点 钢坯、生铁 3,259,536,295.58 3,283,664,796.33 -0.74 -44.02 -39.15 减少8.06 个百分点 铁矿石 57,231,052.58 56,726,848.77 0.88 -99.13 -99.13 减少0.39 个百分点 焦化、动力 5,733,441,274.90 4,999,006,615.54 12.81 -33.46 -33.89 增加0.57 个百分点 其他 1,055,895,156.45 773,076,185.37 26.78 17.37 6.50 增加7.47 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内公司向控股股东及子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,717,515.55万元。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 41,198,345,853.83 -23.28 华北地区 2,641,240,276.23 -25.76 东北地区 200,162,241.15 42.03 中南地区 1,006,198,207.69 27.01 西北地区 201,990,390.22 -3.67 华中地区 315,275,470.16 22.85 华南地区 326,734,302.78 -35.42 西南地区 141,892,342.05 38.64 出口 1,791,801,464.26 -30.35 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 885,309,228.52 1.89 3,320,678,822.10 6.44 -73.34 预付款项 809,835,438.44 1.72 414,809,750.89 0.80 95.23 存货 4,087,448,000.42 8.70 6,428,957,708.54 12.47 -36.42 在建工程 1,657,489,762.62 3.53 4,542,807,078.74 8.81 -63.51 固定资产清理 10,340,757.40 0.02 1,137,354.98 0.00 809.19 长期待摊费用 0.00 0.00 191,920.71 0.00 -100.00 应付票据 1,221,950,000.00 2.60 802,743,669.74 1.56 52.22 应付账款 12,092,488,534.79 25.75 18,467,538,878.86 35.82 -34.52 应付职工薪酬 495,587,611.72 1.06 270,108,161.37 0.52 83.48 应交税费 50,417,354.41 0.11 -18,658,814.55 -0.04 -- 一年内到期的非流动负债 2,242,275,039.26 4.77 225,600,000.00 0.44 893.92 其他流动负债 2,613,277.01 0.01 -100.00 长期借款 483,409,375.53 1.03 2,506,906,799.36 4.86 -80.72 未分配利润 -3,217,071,648.57 -6.85 -1,818,657,333.80 -3.53 -- 情况说明: 1)应收票据减少，系公司偿还欠款所致； 2)预付款项增加，系预付材料款增加所致； 3)存货减少，系公司报告期加强存货管理，严格控制库存所致； 4)在建工程减少，系工程项目转资所致； 5)固定资产清理增加，系报告期末报废资产增加所致； 6)长期待摊费用减少，系报告期内费用进行摊销所致； 7)应付票据增加，系报告期公司扩大票据融资规模所致； 8)应付账款减少，系公司对采购款进行偿还所致； 9)应付职工薪酬增加，系公司成立工会及教育机构，转入工会经费及教育经费所致； 10)应交税费增加，系公司增值税留抵减少所致； 11)一年内到期的非流动负债增加，系公司即将到期的长期借款转入所致； 12)其他流动负债减少，系公司年初递延收益转入营业外收入所致； 13)长期借款减少，系长期借款到期及转入一年内到期的非流动负债所致； 14)未分配利润减少，系公司盈利能力下降所致。 (四) 核心竞争力分析 多年来，公司坚持以科学发展观为统领，不断推进资产重组，淘汰落后，调整布局，提升档 次，实现了公司可持续发展。 技术装备雄厚：截至2014年12月31日，公司拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢 到轧钢完整的生产工艺系统,建成2500mm双机架中板产线、3500mm双机架厚板生产线、4300mm 双机架宽厚板产线、1700ASP产线、冷轧双机架产线、小型材产线各1条，棒材生产线5条、H 型钢生产线3条、优特钢生产线3条，其中：中厚钢工艺装备已达国际先进水平，成为我国重要 的中厚钢板生产基地；H型钢实现产品大、中、小系列化，成为全国规模最大、规格最全的H型 钢精品生产基地；建成全国产销量最大的齿轮钢生产基地和山东省品种、规格最全的螺纹钢生产 基地。 产品优势逐步显现：宽厚板开发的高强度造船钢板、大口径管线钢、原油及天然气储罐用钢、 高强度结构钢、高端锅炉容器钢板、高级别桥梁钢、高层建筑用钢等系列产品，突出宽厚特色。H 型钢已开发钢种35个，其中公司是目前世界上唯一能生产磁浮轨道热轧F型钢的厂家，为我国推 广应用磁浮技术提供重要支持；高强度H型钢桩通过香港房屋署认证，是目前国内唯一能稳定生 产提供该类产品的企业；耐火耐候H型钢被列入国家973重大基础研究项目，并已应用于磁悬浮 列车轨枕。特钢形成六大产品九大钢种系列，其中，齿轮钢和轴承钢荣获“国家冶金产品实物质 量金杯奖”称号。棒材开发形成20余个牌号，可提供国标、美标、英标、日标、韩标、澳标等系 列产品，其中，螺纹钢荣获“国家免检产品”称号。 技术创新力量雄厚。公司建立了开放的技术创新体系,现有国家级技术中心、国家级质检中心、 博士后科研工作站、山东省院士工作站等。同时先后与清华大学、中国科学院、中国工程院、东 北大学、北京科技大学、钢铁研究总院等多家知名高等院校、科研机构建立起了长期稳定的技术 合作关系，共建了能源与环境、H型钢、中低速磁浮交通轨排等19个联合研究中心，大大提升了 研发能力和技术水平。先后开发生产了LNG罐体9Ni板、高级别管线、海洋工程、磁悬浮轨排、 桥梁等系列新产品，其中，中低速磁浮列车轨道用F型钢及轨排、转底炉技术、氨法脱硫技术等 多项成果达到国际领先水平，转炉智能化炼钢等技术达到国际先进水平；已经通过20万立方米大 型油罐用45mm高强度钢板12MnNiVR、160mmQ345R、9Ni钢等高等级容器钢的技术评审，是继宝钢 之后国内第二家具备20万立方米大型储罐用钢生产资质的企业；海洋工程用钢已逐步实现系列化。 管理创新成效显著。面对国际金融危机的冲击和严峻的钢铁市场形势，坚持稳健经营，不断 深化降本增效，努力保持生产经营平稳运行。2014年，主动打响扭亏增盈生存保卫战，层层传递 压力、激发动力。炼铁成本大幅下降，对标行业平均成本比上年进步明显，实现了低于行业平均 成本的历史性突破。炼焦煤、国内铁精粉、进口矿采购成本分别低于行业平均水平。 推进绿色发展。坚持绿色可持续发展理念，探索发展循环经济，推进节能减排。开发冶金二 次能源回收转化功能—余热余能发电创历史新高。开发工艺代谢物资源化、社会废弃物消纳等功 能，使渣、尘、水、气等工艺代谢物得到资源化利用。公司所属主体单位先后获得国家有关部委、 行业协会授予的“国家环境友好型企业”、“全国绿化模范单位”、“全国信息化与工业化融合 促进节能减排试点示范企业”，“全国资源综合利用十佳企业”、“中国钢铁工业清洁生产环境 友好企业”等称号。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 山东钢铁 集团财务 有限公司 170,000,000.00 170,000,000.00 10.63 170,000,000.00 可供 出售 金融 资产 天同证券 有限责任 公司 60,000,000.00 60,000,000.00 3.51 可供 出售 金融 资产 合计 230,000,000.00 230,000,000.00 / 170,000,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品 类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报 酬 确 定 方 式 预计收益 实际收回本金金 额 实际获得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关 联 关 系 工商银行济 南东郊支行 工银瑞信薪金 货币市场基金 （000528） 150,000,000.00 2014.4.10 2014.5.5 4.33 150,000,000.00 345,934.63 是 否 否 自有资金 工商银行济 南东郊支行 “日升月恒”收 益递增型法人人 民币理财产品 （1001RSYH） 10,000,000.00 2014.4.4 2014.4.23 2.9 10,000,000.00 13,698.63 是 否 否 自有资金 工商银行济 南东郊支行 “日升月恒”收 益递增型法人 人民币理财产 品（1001RSYH） 190,000,000.00 2014.4.4 2014.5.4 2.9 190,000,000.00 467,972.61 是 否 否 自有资金 工商银行济 南东郊支行 结构性存款 1,000,000.00 2014.5.9 2014.8.8 2.8-3.8 1,000,000.00 9,473.97 是 否 否 自有资金 中国银行济 南分行 中银日积月累 158,000,000.00 2014.4.4 2014.4.30 2.8 158,000,000.00 315,134.26 是 否 否 自有资金 工商银行济 南东郊支行 工银瑞信薪金 货币市场基金 （000528） 30,000,000.00 2014.3.20 2014.3.25 5 30,000,000.00 16,808.42 是 否 否 自有资金 合计 / 539,000,000.00 / / / 539,000,000.00 1,169,022.52 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 注册资本 持股比例 （%） 经营范围 净利润 资产总额 净资产 菏泽济钢经贸有限公司 500.00 55 钢材、耐火材料、保 温材料的销售 -11.98 668.30 623.00 上海济钢经贸有限公司 3,000.00 51 金属及非金属材料 的销售等 859.01 10,269.79 6,426.06 南京济钢经贸有限公司 500.00 100 钢材、铁矿石、机电 产品销售 137.97 4,410.68 919.18 无锡济钢经贸有限公司 500.00 100 金属材料机械设备、 建筑材料等销售 336.64 4,255.04 643.59 西安济钢经贸有限公司 500.00 100 钢材、建筑材料、铁 矿石的销售 10.29 694.89 631.37 天津济钢经贸有限公司 500.00 100 钢材、金属制品、铁 矿石等批发兼零售. -0.17 1,056.50 702.57 杭州济钢实业有限公司 500.00 100 金属材料、钢材、金 属制品、铁矿石等 126.07 1,513.13 768.17 青岛济钢经贸有限公司 3,000.00 100 钢材、金属制品、铁 矿石等销售 145.97 16,318.24 3,553.31 莱钢无锡经贸有限公司 1,500.00 100 金属、建材、等销售 199.28 8,751.16 2,541.42 莱钢（广东）经贸公司 6,200.00 95.16 批发、零售钢材及产 品加工、仓储 184.14 7,142.65 6,877.21 莱钢上海经贸有限公司 1,000.00 90 金属材料、建筑材料 等销售 82.99 3,026.01 1,853.57 莱芜钢铁冶金生态工程技 术公司 1,000.00 51 冶金技术研究、设 计、施工等服务 -48.26 4,240.59 813.63 莱芜利达物流有限公司 1,170.00 70.09 钢材、冶金原料、金 属材料建筑材料等。 274.86 4,275.44 3,054.21 青岛莱钢经贸有限公司 822.00 100 销售金属材料、建筑 材料等。 118.55 3,542.41 2,267.23 山东莱钢环友化工能源有 限公司 30,000.00 100 焦油集中加工，轻 油、酚油等生产销 售。 314.58 46,416.32 29,736.11 济南鲍德气体有限公司 41,153.00 100 生产销售氧气、氮 气、氩气、液氨 -92.10 70,510.21 69,192.68 莱芜天元气体有限公司 50,581.14 100 氮、氧、氮、氩、氩、 氧、医用氧气的生产 销售等 -1,135.64 95,572.47 87,923.21 莱芜钢铁集团电子公司 3,600.00 100 电子产品设计、生 产、销售等 1,205.51 22,803.53 12,739.37 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目进度 本年度投入金额 1700热连轧主线技术改造 98.00 28,846,390.85 4#120吨转炉尾工工程 96.00 21,169,772.43 热连轧平整分卷机组项目 100.00 40,439,449.80 新厚板生产线工程尾工工程 98.00 13,700,549.38 冷轧厂新增单机架冷轧机项目 100.00 57,041,625.10 炼铁1750m3高炉优化改造 100.00 1,809,536.00 120t转炉优化改造项目 100.00 2,548,747.10 中厚板厂120吨转炉作业区连铸机优化改造 100.00 2,731,095.00 320烧结机烟气脱硫 100.00 18,117,117.22 中厚板厂45吨转炉优化改造 99.30 2,340,005.64 8、 9#焦炉工程尾工工程 99.40 2,612,005.54 1号1750 m3高炉铁口夹角改造 100.00 18,997,549.57 热连轧产线及加热炉优化改造 100.00 2,944,835.00 炼铁3200 m3高炉优化改造 100.00 47,500.00 能源动力厂燃气热电系统优化改造 100.00 237,685.00 济钢1、2、5号焦炉顶装改捣固炼焦 100.00 3,103,601.19 中厚板厂产线改造项目 94.00 77,157,623.02 热连轧厂轧机列技术改造 95.00 22,521,367.11 能源动力厂燃气热电系统技术改造 94.00 22,244,690.66 炼铁3200 m3高炉技术改造 95.00 20,246,248.63 宽厚板产线技术改造 97.00 49,781,917.38 6号板坯连铸机项目连铸机本体子项 80.00 13,932,558.84 45吨转炉优化改造 97.00 22,923,732.99 2#1750 m3高炉大修改造 99.00 466,284,699.97 1750 m3高炉优化改造 95.00 26,920,369.46 120区域铸机优化改造 96.00 29,588,641.06 特殊钢系统产品升级技术改造 100.00 170,591,280.01 6万制氧新建110KV变电站 100.00 3,885,829.40 特殊钢系统产品升级技术改造生产准备 100.00 53,949,887.75 银山变电站110KV系统GIS及35KV同步改造 100.00 2,883,590.07 技术研发中心建设工程 100.00 73,768,450.25 特钢事业部银山前区VD精炼炉 100.00 13,687,678.07 能源动力厂新130t/h燃气锅炉 100.00 11,846,975.94 6万M3制氧机工程 100.00 34,860,791.79 30万吨/年焦油深加工 34.65 4,459,448.92 能源管理中心工程 95.00 17,031,695.00 银前25MW发电项目 70.00 9,478,220.14 合计 / 1,364,733,161.28 非募集资金项目情况说明 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1.公司面临的行业竞争格局 钢材需求增速下降，钢铁产能严重过剩，产能利用率低，且短期内难以改变。随着国内经济 进入新常态，钢铁行业进入结构调整、转型发展的关键时期，行业竞争要素发生变化，呈现新特 征，即：钢铁企业从注重规模扩张转向注重质量提升，从注重产量效益的增长模式转向注重综合 效益提升的增长模式，从注重提高产品竞争力转向同时注重综合竞争力的提升，从注重打造硬实 力转向注重提升软实力，从注重国内发展转向开始“走出去”实施国际化发展，从注重企业独自 发展转向探索企业间、产业间新的合作模式。 2.发展趋势 从国际看，2015年世界经济增速可能略有回升，但总体复苏缓慢态势难有明显改观，金融市 场波动加大，大宗商品价格波动，地缘政治等非经济因素影响加大，低增长困局延续。 从国内看，2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面 完成“十二五”规划收官之年。中央坚持“稳中求进”的工作总基调，继续实行积极的财政政策 和稳健的货币政策，保持经济的稳定增长，发现培育新的经济增长点，优化经济发展空间格局， 重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略。2015年，我国经济发展向好的 基本面没有变，但国内经济稳中向好的基础还不稳固，经济下行压力加大，预期经济增长稳中趋 弱。 从钢铁行业看，2015年，随着“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的实质 性推进，行业环境将有所改善，但钢铁产能严重过剩，钢材消费总量进入峰值平台区，需求增速 下降，钢材市场供大于求的局面短期内难以改变，同时环保成本将大幅增加，成本压力加大。企 业出现分化，劣势企业将被淘汰出局，资源进一步向优势企业集中，企业兼并重组进程加快，优 势企业竞争优势进一步增强。从长远看，随着新常态下钢铁行业的市场竞争和竞争要素的变化， 企业将依据自身和区域的优势、劣势，围绕高效化、专业化、区域化、相关多元化等重塑企业竞 争新优势。 (二) 公司发展战略 面对市场竞争逐步升级的严峻形势，公司今后一个时期的总体工作思路和发展战略是着力打 造三个方面新优势：一是加快培育以技术、品牌、质量和成本为核心的产品竞争力新优势；二是 加快培育产品深加工和服务介入终端客户的产业延伸价值新优势；三是加快培育布局合理、产品 优化、生产协同、环境友好、协调发展的新优势。 (三) 经营计划 2015年的主要任务目标是：生产生铁1110万吨，钢1315万吨，商品材1270万吨；实现营 业收入540亿元，成本费用总额539.80亿元。 实现2015年各项任务目标的主要措施是： 1）坚持“预算统帅运行，预算引导经营”的指导方针，发挥预算统帅运行作用，统筹规划经 营、资本运作、财务管理等各项工作，合理配置各项资源，做好销售、采购、生产、人力资源、 资金收支、财务等各个环节工作安排与运营协调。建立全公司纵向贯通的指标体系、业绩对话体 系，加强预算执行过程分析与控制，按照目标指标化、指标参数化、参数精准化的要求，把全年 经营目标通过预算系统分解到各具体岗位，促进各项技术经济指标或指标组合达到设备设计上限、 工艺理论上限、标杆公司上限。 2）深入推进运营转型、管理提升活动，依靠精益管理，提升经营绩效。一是转变观念，系统 思考，继续强化运营转型管理提升活动的组织领导，聚焦企业生产经营核心目标，抓好转型提升 试点，建立持续改进机制和平台，全面深化推进，切实取得实效。二是加强对精益管理内涵与本 质规律的研究，用精益管理消除管理短板、破解效益制约瓶颈，推动并促进企业管理水平持续提 升。三是围绕生产经营中的关键环节和效益洼地，开展针对性的运营改善和管理提升，降低生产 成本和各项管理费用，拓展盈利范围，提高产出收益。四是各单位、各专业攻关团队要以关键绩 效指标为抓手，紧紧把握阶段性目标，扎实推进，促进攻关目标的完成。 3）做好高炉生产组织，增强生产保障能力。密切关注市场变化，围绕炼铁生产瓶颈环节，以 效益为中心，做好高炉生产组织，适时做好已停高炉的停炉、开炉选择；以稳铁为关键，合理安 排生产节奏，加强炉料质量与设备稳定运行控制,做好动态分析控制，进一步提高高炉运行的稳定 性，为降低炼铁成本打下基础。加强高炉生产与采购的沟通、协作，在原燃料低库存状态下，制 订好高炉配料预案，动态调整高炉配料结构，做好高炉的适应性调整，为高炉稳定生产创造条件。 4）以效益为核心，强化结构调整。一是要调整原料结构，根据国内外原料市场变化和价格走 势，动态调整采购策略，做好精品料与经济料、长协矿与贸易矿、国内矿与进口矿的性价比分析 与采购，满足结构调整的需求，达到原料成本的系统优化。二是要调整产品结构。以用户需求和 产品效益为导向，以工艺装备水平为依托，细分市场，做好钢铁业新常态下的产品定位，按产线 做好产品品种选择。加大新产品开发力度，开发出具有公司核心竞争力和自有知识产权的产品， 推进产品开发升级。三是满足产品结构调整需要，加强工艺技术适应性研究，调整工艺结构，促 进工艺优化与工艺技术进步，依靠技术进步促进成本降低和产品研发有效开展，实现工艺调整的 最大效益。四是研究建设以钢铁研究院为核心、以各业务单元为补充的研发体制，加强内部技术 资源、基础设施、创新平台的有效协同利用，推进建立层级布局合理、层次清晰、功能完善、协 同开放的技术创新体系建设，实现已有技术成果在各单位之间的无界交流，做到资源共享、优势 互补。 5）大力加强营销工作，强化市场开拓，确保产销衔接、运营稳定。一是努力做好库存控制， 坚持快产、快销、快回款的销售原则和快速灵活的调价策略，按照定单做好生产组织，严格控制 库存，保证生产经营的连续稳定。二是围绕终端、重点用户作好产品销售工作，提高直供比例， 扩大区域内市场占有率，提高销售量，提高产品附加值。三是积极开拓国际市场，积极关注出口 政策与国际市场变化，做好内销与出口平衡，稳步推进产品出口，加大出口产品结构转型升级力 度，创造出口持续稳定增长的动力，提升出口效益。四是抓好营销体系转型升级，推进经营体系 改革，逐步实现市场、资源、重点客户、营销策略等协同，并向营销一体化目标推进。 6）加强绩效管理与考核，保障打赢扭亏增盈生存保卫战。严格执行效益决定收入和“调整基 数、传递压力、减亏增效、多盈多得”原则，核定考核工资总额基数并加强考核。加大对各级管 理人员的考核力度，按照公司领导年度收入基数降幅超过分公司负责人和机关部门负责人、分公 司负责人和机关部门负责人年度收入基数降幅超过职工的原则，强化考核。强化对单位归属母公 司净利润的考核，对归属母公司净利润设立底限指标、预算指标、奋斗目标共三个档次，按照完 成目标状况，兑现考核工资。 7）进一步强化安全生产与职业卫生，加大节能环保投入力度。按照“四不两直”和“四个一 律”的原则，强化安全生产的监督、检查和考核奖惩，建立健全安全生产长效机制，有效防范各 类事故发生，确保实现长周期安全生产。以实施大气污染防治为抓手，按照源头削减的原则，全 流程、全系统控制污染物的产生和排放；对运行效果达不到新标准要求的环保设施逐步进行升级 改造，保持环保设施与主体生产设备同步保养、同步检修、同步运行，有效发挥环保设施减排能 力。推进重点节能环保项目建设，保障节能减排与环保水平升级。要进一步完善污染源和环境质 量监测体系，强化环保督察与监测，确保重点污染源受控。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015年公司计划安排固定资产投资95522万元。资金来源为公司自有资金和银行贷款。 (五) 可能面对的风险 1.主要风险 （1）行业及竞争风险：2015年，国内钢铁消费总量基本稳定，钢铁行业产能过剩局面短期 难以扭转，行业延续微利局面。公司所在市场产品同质化加剧，公司主要产品将面临更为激烈的 竞争和市场争夺。 （2）宏观政策风险：国家加强对钢铁等产能严重过剩行业宏观调控，明确提出压缩钢铁产能 目标，强化节能减排和环境保护，实行更为严格的环境标准，公司生产经营面临的政策风险将进 一步加大。 2.应对措施 （1）编制公司新的中长期发展战略。战略是企业发展的旗帜，公司高层重视战略对企业发展 的引领作用。近两年，由于公司内外部战略环境发生重大变化，公司原有发展战略不再适应形势 发展的要求。为了适应环境变化，切实发挥战略的旗帜引领作用，制定了新的公司中长期发展战 略。 （2）推进公司结构调整。近两年，在内外因素共同作用下，公司经济效益下滑，环保压力不 断上升，生存和发展受到挑战。为从根本上解决环保和效益问题，实现 “城市能接受，企业能生 存”的生存和发展目标，公司积极开展了结构调整规划的研究编制工作。 （3）审时度势，主动出击，打响扭亏增盈生存保卫战。为应对钢铁市场严峻挑战，适应企业 改革发展、转型升级战略需要，公司开展了 “运营转型、管理提升”活动，全力推进钢铁主业扭 亏增盈。实施“止血优先”策略，把所有目标聚焦于止血止损、减亏扭亏，聚焦于以降低成本为 核心的竞争力提升上，逐步实现管理由粗放型向集约化、精细化转变，形成精益生产、精准操作、 精细管理的局面，提高效率和效益。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 1、会计政策变更的原因： 本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等具体准则，而对山东钢铁股份有限 公司（以下简称“公司”）会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。 2、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （1）根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，将不具有控制、共同控制或重大影响， 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至 “可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务 报表的影响为调增2014年12月31日“可供出售金融资产”18340万元，调减“长期股权投 资”18340万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数18340万元，调 减“长期股权投资”年初数18340万元。 调整内容 2014年12月31日 2013年12月31日 可供出售金融资产 长期股权投资 可供出售金融资产 长期股权投资 山东莱钢铁源炉料有限公司 5,000,000.00 -5,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 山东钢铁集团财务有限公司 170,000,000.00 -170,000,000.00 170,000,000.00 -170,000,000.00 天同证券有限责任公司 菏泽聚隆能源有限公司 8,400,000.00 -8,400,000.00 8,400,000.00 -8,400,000.00 合计 183,400,000.00 -183,400,000.00 183,400,000.00 -183,400,000.00 （2）根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，新准则增设“递延收益”一级科目， 原来在其他非流动负债科目核算的递延收益单独进行列示，此项会计政策变更采用追溯调整法。 该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年12月31日“递延收益 ”6216.40万元，调 减“其他非流动负债” 6216.40万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“递延收益”年初数 5202.40万元，调减“其他非流动负债”年初数5202.40万元。 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司于2012年6月19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了新修订的《公司章程》， 并经股东大会审议通过。公司章程第211条规定：公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累 计未分配利润为正数，如无重大投资计划、重大现金支付发生，或本年度每股收益高于0.01元且 如按不少于当年实现的可供分配利润的10%进行分配每股现金分红高于0.01元时，公司应进行现 金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。 公司执行了上述政策。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2014年 -1,398,414,314.77 2013年 158,294,827.37 2012年 -3,836,510,885.35 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 详见2015年4月11日登载于上海证券交易所网站的《山东钢铁股份有限公司2014年度社 会责任报告》。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 1）本报告期内公司未发生重大环境污染问题。 2）主要污染物达标排放情况 公司按照创新优化，集聚攻坚，重点突破，全面赶超的工作思路，认真贯彻落实科学发展观， 严格执行国家环保法律法规，加强和完善环保管理，创新环境风险评估与应对机制，加快实施重 点污染减排项目，积极推行清洁生产，环保指标水平持续提高，环境绩效明显提升。公司在加强 老污染源治理的同时，注重做好对新建项目的污染预防工作。项目建设前，严格按照法规要求进 行环境影响评价和总量确认，并在项目设计、建设和投产后严把环保“三同时”关，有效防止了 新污染源的产生，保护了生态环境。济钢原料场和转运站无组织扬尘已成为政府环保监控重点之 一，因露天料场较多，物料转运频繁，无组织扬尘较重，经过治理，料场实现全覆盖、全喷水、 出入车辆全冲洗，最大限度降低无组织扬尘。各单位加强了对高炉、转炉、电炉、焦炉、烧结机 等重点污染工序环保设施运行的督查和节假日期间的环保督查，烟粉尘废气废水异常、超标排放 显著减少，环境质量进一步提升。污染物综合排放合格率98.35%，外排废水达标率100%，工业水 重复利用率97.52%，废气排放达标率92.46%，均比去年同期有较大提高。工业废水基本实现零排 放，约束性指标COD、NH3-N排放量大幅降低，SO2排放量比去年同期下降7.8%，NOx排放量与去 年同期基本持平，均完成与市政府签订目标责任书进度要求。 3）环保设施的建设和运行情况 公司在钢铁形势极其困难的情况下，加大环保设施投资力度，全面改善了环境面貌。在环保设 施管理方面，加大环保设施运行情况检查督促力度，强化环保设施的运行管理，确保环保设施与 生产设施同步高效运行。每年投入巨资新建和维护原有绿地，绿化覆盖率达到39%以上，可绿化 率达到100%。积极进行污染治理，持续改善环境质量，员工和周边居民对公司环保工作满意率较 高。 4）制定环境污染应急预案，确保环境安全 公司十分重视环境安全，为了防止环境污染事故的发生，组织有关技术人员详细了解各生产 工艺中易发生环境污染事故的因素和生产环节，根据易发生环境污染事故的因素和生产工艺特点， 制定了“山东钢铁股份有限公司环境污染事故应急预案”、“放射源应急预案”、“煤气事故应 急预案”、“特殊天气生产组织应急预案”、“中毒应急预案”、“焦化厂事故应急救援预案”、 “燃气发电厂环境应急救援预案”、“突发性环境污染事故应急监测预案”等30个环境污染应急 救援预案并组织演练。近期又修订完善雾霾天气期间限产限排应急预案。我公司响应山东省环保 厅、济南市市环保局要求，在年初雾霾天气进行限产限排应急响应经验的基础上，根据《山东省 重污染天气应急预案》，修订完善了《雾霾异常天气情况下限产组织预案》。 5）公司根据新的环保法、新的排放标准和新修订的大气、水污染物防治条件、钢铁工业大气 污染物总量核算办法及新的收费标准，结合各单位实际，对相关制度进行修订，对超标、超总量 的单位进行严格考核。一系列环保制度的修订完善，为加强环保管理奠定了坚实的基础。 6）以全新的视角审视并积极淘汰高消耗落后工艺，大力研发具有自主知识产权的节能清洁型 工艺技术。坚持清洁生产，积极进行技术创新，吨钢综合能耗、吨钢耗水、废物综合利用率等清 洁生产指标均达到国内先进水平。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 我公司于2014年1月18日发布了《山东钢铁股份有限公司关于诉讼撤诉公告》， 在案件审理过程中，上诉人山东钢铁股份有限公司济南分公司于2013年12月27 日向法院申请撤回上诉，被上诉人兴业银行股份有限公司上海市北支行亦于2013 年12月31日向法院申请撤回对上诉人山东钢铁股份有限公司济南分公司在一审的 全部诉讼请求，并申请对（2012）静民二（商）初字第967号民事判决第四项确定 的上诉人山东钢铁股份有限公司济南分公司应当履行的义务不再执行，已获准许。 详见2014年1月18日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登 的《山东钢铁股份有限公司关于诉 讼撤诉公告》，公告编号为 2014-002。 我公司于2014年1月18日发布了《山东钢铁股份有限公司关于诉讼终结的公告》， 兴业银行股份有限公司济南分行诉山东钢铁股份有限公司济南分公司及山东钢铁 股份有限公司承担连带还款责任一案终审判决，驳回上诉，维持原判。二审案件受 理费327,050元，由上诉人山东钢铁股份有限公司和上诉人山东钢铁股份有限公司 济南分公司负担。 详见2014年1月18日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登 的《山东钢铁股份有限公司关于诉 讼终结的公告》，公告编号为 2014-003。 我公司于2014年1月18日发布了《山东钢铁股份有限公司关于诉讼进展的公告》， 兴业银行股份有限公司济南分行与福建省旺隆贸易有限公司金融借款合同纠纷案 一审判决，我公司在擅自发货造成的损失范围内承担连带清偿责任。一审判决后， 我公司提起上诉。 详见2014年1月18日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登 的《山东钢铁股份有限公司关于诉 讼进展的公告》，公告编号为 2014-004。 我公司于2014年3月15日发布了《山东钢铁股份有限公司关于诉讼进展的公告》， 兴业银行股份有限公司济南分行与上海青帆实业有限公司金融借款合同纠纷案一 审判决，我公司在擅自发货造成的损失范围内承担连带清偿责任。一审判决后，我 公司提起上诉。 详见2014年3月15日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登 的《山东钢铁股份有限公司关于诉 讼进展的公告》，公告编号为 2014-011。 我公司于2014年3月27日发布了《山东钢铁股份有限公司关于诉讼撤诉公告》， 兴业银行股份有限公司济南分行与山东立为石油机械设备有限公司金融借款合同 纠纷案，在审理过程中，原告兴业银行股份有限公司济南分行向法院提出撤诉申请， 申请撤回对被告山东钢铁股份有限公司济南分公司、山东钢铁股份有限公司的起 诉。经法院审查，准许原告撤回起诉。 详见2014年3月27日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登 的《山东钢铁股份有限公司关于诉 讼撤诉公告》，公告编号为 2014-013。 我公司于2014年4月18日发布了《山东钢铁股份有限公司关于诉讼撤诉公告》， 兴业银行股份有限公司济南分行与上海青帆实业有限公司金融借款合同纠纷案，在 济南中院审理过程中，兴业银行股份有限公司济南分行申请撤回对被告山东钢铁股 份有限公司济南分公司、山东钢铁股份有限公司的起诉，并获准许。 详见2014年4月18日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登 的《山东钢铁股份有限公司关于诉 讼撤诉公告》，公告编号为 2014-015。 我公司于2014年4月18日发布了《山东钢铁股份有限公司关于诉讼进展公告》， 兴业银行股份有限公司济南分行与上海连跃物资有限公司、山东立为石油机械设备 有限公司金融借款合同纠纷案，在济南中院审理过程中，兴业银行股份有限公司济 南分行向济南中院递交了撤诉申请书，申请撤销对山东钢铁股份有限公司、山东钢 铁股份有限公司济南分公司的诉讼请求。 详见2014年4月18日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登（未完）  |