[年报]天利高新：2014年年度报告
公司代码：600339 公司简称：天利高新 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吕健 出差 徐天昊 三、 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、 公司负责人陈俊豪、主管会计工作负责人史勇军 及会计机构负责人（会计主管 人员）李雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2014年 度实现净利润为-153,530,484.34元，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................... 3 第二节 公司简介 ......................................................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 5 第四节 董事会报告 ..................................................................................... 6 第五节 重要事项 ....................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 31 第八节 公司治理 ....................................................................................... 39 第九节 内部控制 ....................................................................................... 44 第十节 财务报告 ....................................................................................... 46 第十一节 备查文件目录 ............................................................................. 128 第一节 释义及重大风险提示 (1). 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天利高新 指 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 蓝德精化公司 指 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 MTBE 指 甲基叔丁基醚 天虹公司 指 新疆天虹实业有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 (2). 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司的中文简称 天利高新 公司的外文名称 Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co. ，Ltd，P.R.C. 公司的外文名称缩写 TLGX 公司的法定代表人 陈俊豪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐涛 肖艳 联系地址 新疆独山子大庆东路2号天利高 新董事会秘书办公室 新疆独山子大庆东路2号天利高 新证券部 电话 0992-3655959 0992-3658055 传真 0992-3659999 0992-3659999 电子信箱 tlgxtt@126.com tlgx_xy7262@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆独山子区大庆东路2号 公司注册地址的邮政编码 833699 公司办公地址 新疆独山子区大庆东路2号 公司办公地址的邮政编码 833699 公司网址 http://www.600339.cc 电子信箱 tlgxtt@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天利高新 600339 G天利 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未发生变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 1999年4月28日公司成立，经营范围：“高级润滑油添加剂产品，高级沥青系 列产品，土工合成新材料，塑料原料及制品，精细化工系列产品的科研开发、生产、 储运和销售。石油化工技术咨询服务。” 2003年8月，公司甲乙酮、甲基叔丁基醚、仲丁醇项目建成投产，公司主营业务 新增“甲基叔丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、销售”。 2009年末，公司7万吨/年己二酸项目、5万吨/年醇酮项目建成投产，公司主营 业务新增“氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售”。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市至今控股股东为新疆独山子天利实业总公司，未发生变更。截止2014 年12月31日，控股股东持有131,918,964股，占公司总股本的22.82%。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 天津市和平区解放路188号信达广场35层 签字会计师姓名 张静 常姗姗 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 营业收入 2,626,402,493.49 3,057,262,076.62 -14.09 3,189,231,284.25 归属于上市公司股东的净利润 -169,317,670.65 5,402,227.24 -3,234.22 -224,213,575.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -192,138,858.17 -21,832,064.81 不适用 -228,217,931.38 经营活动产生的现金流量净额 87,635,259.83 355,357,484.72 -75.34 219,155,587.47 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,003,916,344.02 1,173,750,344.58 -14.47 1,175,699,380.34 总资产 3,933,850,489.70 3,894,460,710.97 1.01 4,210,411,898.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） -0.2929 0.0093 -3,249.46 -0.3878 稀释每股收益（元／股） -0.2929 0.0093 -3,249.46 -0.3878 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.3323 -0.0378 不适用 -0.3947 加权平均净资产收益率（%） -15.55 0.46 减少16.01 个 百分点 -17.32 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -17.64 -1.85 不适用 -17.63 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 11,807,177.09 主要系处置部分 闲置资产及参股 公司股权取得的 收益 7,052,224.75 -168,054.34 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 14,339,580.28 详见第十节财务 报告中“合并财 务报表项目注 释”七、46 29,177,616.20 6,409,859.01 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 650,568.40 1,581,149.47 -61,489.00 少数股东权益影响额 -3,899,033.85 -6,648,871.55 -1,456,816.86 所得税影响额 -77,104.40 -3,927,826.82 -719,143.41 合计 22,821,187.52 27,234,292.05 4,004,355.40 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年石化行业产能过剩情况未发生好转，下游需求增长缓慢，公司主要化工产 品市场需求持续低迷，生产经营处境艰难。面对严峻形势，公司全体员工在董事会、 管理层的带领下，坚持“内涵优化、外延发展”、突出“安全、效益、发展”主题， 对内以保障生产、降低成本、盘活资金、提高质量为重点，不断优化生产操作，强化 资金费用控制，节约运行成本；对外以开拓市场、增加收入为目标，做好产品量价配 比，拓宽销售渠道，完善售后服务，提高公司产品市场占用率，保障公司创效能力。 报告期，公司整体保持安全平稳生产，新建甲乙酮原料及产品升级优化技改项目实现 当年建设、当年试车成功，为公司下一步发展奠定了基础。 2014年度主要工作完成情况： 1、装置安全平稳高效运行。公司坚持“落实责任、消除隐患、努力提升本质安 全水平”的工作思路，快速消除隐患，强化设备维护保运，以长周期、满负荷生产为 目标，狠抓平稳运行，不断优化工艺流程，切实保证装置的高水平生产运行，报告期， 公司甲乙酮、顺丁橡胶、聚丙烯等装置保持较大负荷生产，己二酸装置技术改造进展 顺利，效果显著。 2、持续开展降本增效工作。公司继续加大降本增效工作力度，严控成本费用， 全方位、大力度降低物耗能耗，继续压减各项费用支出，在盘活存量资产、人力资源、 开拓市场方面下功夫，2014年公司共实施节本增效项目55项，实现节本增效额1000 余万元。 3、加强内部管理，加快管理提升工作。围绕公司KPI指标，调整方针目标体系 架构，实现分级管理，充分发挥目标激励作用；加快办公网络化工作进程，实现工作 流程上线运行，工作效率大大提高；突出和细化专业管理部门的专业管理职能，持续 推进专业和装置达标管理，全面提升企业管理效率和装置运行水平。报告期，公司顺 利通过中国质量认证中心QHSE体系监督审核。 4、加大市场开拓力度。以市场为导向，及时调整生产计划和营销策略，确保厚 利产品的产量和销量，充分利用异地销售分公司、参控股公司市场前沿优势，确保产 品销售顺畅。 5、开展科技攻关和技改技措。通过加强科研项目开发工作，加快产品质量升级 和成熟产品质量性能改进，保持主导产品的优势。2014年，公司开发的超高融指聚丙 烯己成功应用于公司编织袋产品，该开发项目同时入选2014年克拉玛依市重大科技 项目。本报告期，公司共完成 “新型五塔变压吸附制氮装置”等6项技术的专利申 报。 6、新建项目顺利试车成功。根据公司发展定位，公司充分论证并积极争取实施 碳四原料综合利用项目，报告期内，公司投资建设的甲乙酮原料及产品升级优化技改 项目顺利建成并试车成功，促进公司产品质量升级，为后期增效奠定基础。 2014年度，公司实现营业总收入26.26亿元，比上年同期减少了14.09%；利润 总额-1.76亿元，比上年同期减少了814.04%，归属母公司净利润-1.69亿元，比上年 同期比减少了-3,234.22%。 (1). 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,626,402,493.49 3,057,262,076.62 -14.09 营业成本 2,411,851,773.24 2,710,926,380.29 -11.03 销售费用 134,126,512.53 99,831,605.79 34.35 管理费用 110,470,303.85 101,875,620.73 8.44 财务费用 128,017,881.11 134,013,688.36 -4.47 经营活动产生的现金流量净额 87,635,259.83 355,357,484.72 -75.34 投资活动产生的现金流量净额 -193,526,871.87 -73,140,095.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 58,507,372.56 -378,697,038.60 不适用 研发支出 91,116,652.21 95,062,895.85 -4.15 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年化工市场整体受原油大幅下跌影响，特别是下半年公司主要产品市场行情 低迷，公司己二酸、MTBE、顺丁橡胶等产品销量及销售价格较去年同期相比下降幅度 较大，销售收入同比降低。报告期，公司实现营业收入26.26亿元，比上年同期减少 4.31亿元，同比下降14%，其中己二酸产品销量同比下降24%，销售收入比上年减少 48%；顺丁橡胶产品销量同比下降约13%，销售价格同比下降12%，销售收入比上年减 少37%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品名称 单位 产量 2014年 2013年 变动比例（%） 己二酸类 万吨 5.88 7.40 -20.54 甲乙酮类 万吨 6.35 6.62 -4.08 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 3.92 4.18 -6.22 农膜、包装膜 万吨 0.91 0.94 -3.19 专用料 万吨 0.36 0.28 28.57 编织袋 万条 8,477.19 9,026.37 -6.08 顺丁橡胶类 万吨 5.28 5.21 1.34 产品名称 单位 销量 2014年 2013年 变动比例（%） 己二酸类 万吨 5.65 7.44 -24.06 甲乙酮类 万吨 6.26 6.74 -7.12 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 3.86 4.47 -13.65 农膜、包装膜 万吨 1.11 0.82 35.37 专用料 万吨 0.32 0.30 6.67 编织袋 万条 8,322.91 8,759.83 -4.99 顺丁橡胶类 万吨 4.63 5.31 -12.81 产品名称 单位 库存量 2014年 2013年 变动比例（%） 己二酸类 万吨 0.84 0.61 37.70 甲乙酮类 万吨 0.49 0.41 19.51 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 0.17 0.10 70.00 农膜、包装膜 万吨 0.18 0.37 -51.35 专用料 万吨 0.04 0.01 300.00 编织袋 万条 725.95 805.95 -9.93 顺丁橡胶类 万吨 0.76 0.11 590.91 (3) 主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 向前五名客户销售金额合计 1,256,330,184.51 占年度销售总额的比例（％） 47.83 3 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 工业 材料 117,718.01 51.07 147,285.21 56.46 -20.07 人工 14,343.28 6.22 17,253.65 6.61 -16.87 折旧 13,999.09 6.07 16,366.28 6.27 -14.46 动力消耗 11,162.78 4.84 12,635.92 4.84 -11.66 制造费用 9,718.16 4.22 11,412.82 4.37 -14.85 小计 166,941.32 72.42 204,953.89 78.56 -18.55 商业 采购成本 56,298.37 24.42 47,065.69 18.04 19.62 餐饮服务 材料 1,268.78 0.55 1,674.82 0.64 -24.24 人工 1,490.44 0.65 2,435.26 0.93 -38.80 折旧 2,433.99 1.06 2,456.05 0.94 -0.90 其他经营成本 697.40 0.30 499.39 0.19 39.65 小计 5,890.61 2.56 7,065.52 2.71 -16.63 工程 材料 486.41 0.21 552.59 0.21 -11.98 人工 514.45 0.22 638.19 0.24 -19.39 折旧 91.47 0.04 123.37 0.05 -25.86 动力消耗 6.65 0.00 9.67 0.00 -31.23 其它费用 283.99 0.12 466.19 0.18 -39.08 小计 1,382.97 0.60 1,790.01 0.69 -22.74 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 顺丁橡胶类 材料 25,670.61 11.14 39,827.33 15.27 -35.55 人工 1,992.21 0.86 2,936.40 1.13 -32.15 折旧 2,955.36 1.28 4,193.16 1.61 -29.52 动力消耗 3,321.62 1.44 4,293.04 1.65 -22.63 制造费用 1,287.04 0.56 2,644.23 1.01 -51.33 己二酸类 材料 20,682.78 8.97 40,982.94 15.71 -49.53 人工 4,718.83 2.05 6,703.88 2.57 -29.61 折旧 7,530.08 3.27 9,510.25 3.65 -20.82 动力消耗 4,016.95 1.74 5,645.73 2.16 -28.85 制造费用 4,258.65 1.85 5,717.86 2.19 -25.52 甲乙酮类 材料 19,216.99 8.34 13,500.02 5.17 42.35 人工 896.88 0.39 1,111.25 0.43 -19.29 折旧 2,543.81 1.10 1,739.28 0.67 46.26 动力消耗 2,998.38 1.30 1,956.50 0.75 53.25 制造费用 2,324.95 1.01 1,484.55 0.57 56.61 塑料类 材料 40,963.49 17.77 37,347.90 14.32 9.68 人工 6,565.68 2.85 6,183.46 2.37 6.18 折旧 742.74 0.32 644.72 0.25 15.20 动力消耗 764.38 0.33 689.35 0.26 10.88 制造费用 1,694.28 0.74 1,232.12 0.47 37.51 (2) 主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 向前五名供应商采购金额合计 1,377,055,335.56 占年度采购总额的比例（％） 63.34 4 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 91,116,652.21 本期资本化研发支出 - 研发支出合计 91,116,652.21 研发支出总额占净资产比例（%） 8.55 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.47 (2) 情况说明 公司报告期内研发费用支出主要是公司及控股子公司蓝德精化进行产品技术改 造、应用项目研发的投入。截止报告期末，公司在研项目共9项，其中天利高新研发 项目5项，蓝德精化研发项目4项。“窄分子量镍系顺丁橡胶”、“甲乙酮水合催化活性 研究及工艺条件优化”两个项目已实现预期目标； "超高融指聚丙烯粉料的研究开发"、 "新型TPR材料的开发"等项目按计划推进。研发的目的主要是为了解决制约公司装置 生产瓶颈、加快产品质量提升及性能改善、推进节能减排新技术应用等。 5 现金流 单位：元 币种：人民币 项 目 2014年度 2013年度 增减金额 增减比 例（%） 原因 经营活动产生的 现金流量净额 87,635,259.83 355,357,484.72 -267,722,224.89 -75.34 主要是购买商品、接受 劳务支付的现金增加所 致 投资活动产生的 现金流量净额 -193,526,871.87 -73,140,095.58 -120,386,776.29 不适用 主要是本期甲乙酮原料 及产品升级优化技改项 目建设投入所致 筹资活动产生的 现金流量净额 58,507,372.56 -378,697,038.60 437,204,411.16 不适用 主要是本期贷款增加及 收到融资租赁款所致 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原 因详见第十节财务报告注释七、50“现金流量表补充资料”。 6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例（%） 营业税金及附加 14,840,094.37 23,633,020.37 -8,792,926.00 -37.21 销售费用 134,126,512.53 99,831,605.79 34,294,906.74 34.35 资产减值损失 43,591,754.20 4,601,542.99 38,990,211.21 847.33 投资收益 23,562,639.04 11,927,057.12 11,635,581.92 97.56 营业外收入 18,418,477.89 31,623,711.12 -13,205,233.23 -41.76 所得税费用 19,815,742.89 13,920,593.39 5,895,149.50 42.35 归属于母公司所 有者的净利润 -169,317,670.65 5,402,227.24 -174,719,897.89 -3,234.22 少数股东损益 -26,633,933.24 5,344,633.05 -31,978,566.29 -598.33 说明： （1）营业税金及附加较上年同期减少37.21%，主要系公司本期实现的增 值税减少致使计提的营业税金及附加减少所致。 （2）销售费用较上年同期增加34.35%，主要系公司部分产品销售定价模式改变， 运杂费由公司承担所致。 （3）资产减值损失较上年同期增加847.33%，主要系本期计提存货跌价准备所致。 （4）投资收益较上年同期增加97.56%，主要系本期转让联营企业阿克苏鼎新实 业有限责任公司股权产生收益所致。 （5）营业外收入较上年同期减少41.76%，主要系本期收到的收益性政府补助减 少所致。 （6）所得税费用较上年同期增加42.35%，主要系本期可抵扣亏损形成的递延所 得税资产减少所致。 （7）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,234.22%，系公司经营亏损 所致。 （8）少数股东损益较上年同期减少598.33%，系子公司经营亏损增加所致。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 经营计划完成情况说明：报告期初公司制定的2014年公司经营计划为：全年实 现营业收入30亿元，营业成本26亿元，全年实现盈利。 受国内外经济环境不景气影响，化工产品市场持续低迷，公司2014年度己二酸、 聚丙烯、MTBE、顺丁橡胶产品的盈利能力与上年同期相比下降幅度较大，同时计提的 存货跌价准备较上年同期增加，报告期内，公司实现营业收入26.26亿元，营业成本 24.12亿元，归属于母公司净利润-1.69亿元，未完成年初制定的经营目标。 本报告期公司为紧抓市场机遇，充分利用独山子地区的碳四资源，增加产品附加 值，提高公司的整体效益，投资3亿元建设了“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”项目。项目投产后，公司可新 增低硫 MTBE 产品产能4.44万吨/年，高纯异丁烷产能 1.5 万吨/年，同时优化了现 有甲乙酮装置的原料质量。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 1,868,856,658.42 1,669,413,159.18 10.67 -20.34 -18.55 减少1.97 个百分点 商业 571,697,679.58 562,983,718.47 1.52 18.87 19.62 减少0.62 个百分点 餐饮服务 37,680,716.61 58,906,147.48 -56.33 -25.59 -16.63 减少16.80 个百分点 工程 19,820,684.54 13,829,702.43 30.23 -17.00 -22.74 增加5.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 塑料类 623,070,961.55 507,305,734.95 18.58 1.51 10.05 减少6.32 个百分点 甲乙酮类 437,733,290.79 279,810,058.50 36.08 23.43 41.38 减少8.11 个百分点 顺丁橡胶类 362,386,753.63 352,268,332.33 2.79 -36.91 -34.64 减少3.38 个百分点 己二酸类 321,673,040.01 412,072,904.57 -28.10 -48.11 -39.90 减少17.49 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 说明：工业产品毛利率较上年同期减少1.97个百分点，主要是因为公司主要化工 产品毛利率均低于上年同期：（1）己二酸产品受下游需求市场影响，销售价格持续 低位，产量下降，产品销售成本增加，毛利率较上年同期减少17.49个百分点；（2） 顺丁橡胶、甲乙酮类产品中MTBE因市场销售价格下跌，毛利率分别减少3.38、8.11 个百分点。(3)塑料类产品毛利率较上年同期减少6.32个百分点，主要是由于聚丙烯 粉料产品原料价格上涨，销售成本增加，盈利能力下降。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 疆内 980,589,780.87 -35.03 疆外 1,517,465,958.28 8.04 （三）资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 33,530,431.83 0.85 15,804,766.29 0.41 112.15 主要系公司收到的银行承兑 汇票期末尚未背书转让所致 其他应收款 6,587,782.82 0.17 14,605,359.04 0.38 -54.89 主要系本期收回股权转让款 所致 其他流动资 产 988,810.93 0.03 0.00 0.00 不适用 系母公司及部分子公司应交 税费中的增值税负数重分类 所致 在建工程 274,796,139.07 6.99 63,495,271.82 1.63 332.78 主要系母公司本期新增甲乙 酮原料及产品升级优化技改 工程项目建设投入所致 递延所得税 资产 16,103,251.54 0.41 35,433,288.90 0.91 -54.55 系本期转回可抵扣亏损形成 递延所得税资产及本期处置 部分固定资产转销减值准备 转回递延所得税资产所致 应交税费 3,659,480.93 0.09 6,934,135.73 0.18 -47.23 主要系公司期末应交增值税 减少所致 应付利息 18,666.67 0.00 1,041,442.35 0.03 -98.21 系公司本期支付到期借款利 息所致 长期借款 207,000,000.00 5.26 130,000,000.00 3.34 59.23 主要系母公司本期新增项目 贷款所致 长期应付款 108,918,905.89 2.77 0.00 0.00 不适用 系母公司本期新增昆仑金融 租赁有限责任公司融资租赁 款所致 其他非流动 负债 -12,309,446.12 -0.31 -80,167,910.24 -2.06 不适用 主要系母公司融资租赁产生 售后租回损益所致 专项储备 202,621.15 0.01 718,951.06 0.02 -71.82 系本期投入安全生产费用增 加所致 未分配利润 -128,459,701.12 -3.27 40,857,969.53 1.05 -414.41 系公司经营亏损所致 少数股东权 益 61,204,051.28 1.56 87,837,984.52 2.26 -30.32 系子公司经营亏损所致 （四）核心竞争力分析 （1）政策优势 公司地处西部大开发的重点地区，多年来一直受到各级政府的重视和支持，享受 多种优惠政策，公司与国资、财政、经贸、税务、社保等政府部门保持密切沟通，用 好优惠政策，有利于降低公司的建设和运营成本。依据西部大开发优惠政策，公司还 享受企业所得税优惠。 （2）技术优势 公司历来重视开展技术进步和技术创新工作，公司成立以来不断通过各种形式的 科技攻关，优化操作参数，提高产品收率，延长催化剂使用周期，降低产品成本，有 力地促进了公司生产经营、技术改造、结构调整等各项工作的全面进步，有效提升了 公司的竞争力。公司聚丙烯装置、甲乙酮装置、己二酸装置和顺丁橡胶装置的各项技 术指标均达到国内先进水平。公司大力发展促进企业技术进步的技术创新，拥有专利 24项，2014年在申报项目6项。 （3）原料优势 公司所在地新疆独山子是集炼油、化工和炼化工程建设、检维修一体化的我国西 部重要的石油化工基地，公司目前生产原料具有供应稳定可靠、运输成本低的优势， 本地稳定的公用工程系统资源也是公司生产保障的重要基础。同时公司还可以利用本 地丰富的化工原料及富余的中间产品资源开展新项目研发、不断延伸上下游产业链， 发展潜力较大。 （五） 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额与上年相比没有变化。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 新疆天利期货 经纪有限公司 20,000,000.00 49 17,824,972.92 -505,939.71 -1,032,530.01 长期 股权 投资 受让 昆仑银行股份 有限公司 10,000,000.00 10,085,149 0.14 10,138,208.87 1,038,770.31 可供 出售 金融 资产 发起 投资 设立 合计 30,000,000.00 10,085,149 / 27,963,181.79 532,830.60 -1,032,530.01 / / 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 ①新疆天虹实业有限公司：该公司注册资本10,000万元，本公司持有其71.36% 的股权，该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工产品生产与 销售、住宿、餐饮服务等， 2014年实现营业收入2,433.24万元，营业利润-3,657.12 万元，净利润-3,088.51万元，2014年末总资产35,364.91万元，净资产-15,982.51 万元。 报告期，天虹公司与上年同期相比亏损增加769.76万元，主要由于受市场环境 影响，报告期公司客房、餐饮等收入较上年同期减少38.98%。 ②上海星科实业有限公司：该公司注册资本1,300万元，本公司持有其84.62% 的股权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和 代理各类商品和技术的进出口业务等，2014年实现营业收入80,367.64万元，净利润 277.49万元，2014年末总资产3,763.80万元，净资产1,132.82万元。 ③新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：该公司注册资本24,000万元，本公司 持有其55%的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、 塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁等。2014年实现营业 收入78,125.52万元,净利润-3,978.00万元，营业利润-4,711.94万元，2014年末总 资产84,785.57万元，净资产22,365.57万元。 2014年度蓝德精化公司净利润-3,978.00万元，较上年减少6,227.64万元，降 幅276.83%，主要是报告期橡胶产品销售毛利较上年减少所致。 ④新疆天利期货经纪有限公司：该公司注册资本3,000万元，本公司持有其49% 的股权，该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务，2014年实现营业收入 1,127.37万元，净利润-103.25万元，2014年末总资产8,073.92万元，净资产3,637.75 万元。 ⑤新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本10,000万元，本公司持有其43% 的股权。该公司主要从事天然气零售、燃气锅炉供暖、天然气管道输气、天然气应用 技术开发与技术服务等，2014年实现营业收入17,937.81万元，净利润3,237.25万 元，2014年末总资产26,461.31万元，净资产15,967.72万元。 ⑥阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司注册资本1,000万元，本公司持 有其40%的股权。该公司主要从事石油化工产品的国内外贸易业务，货物与技术的进 出口业务，边境小额贸易等，2014年实现营业收入3,629.08万元，净利润-2.69万 元，2014年末总资产745.11万元，净资产607.36万元。 ⑦上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本10,000万元，本公司持有 其28.5%的股权。该公司主要从事高新技术投资、实业投资、企业资产的购并、重组、 策划等。2014年实现净利润-960.97万元，2014年末总资产3,230.67万元，净资产 3,228.26万元。 ⑧新疆鑫奥国际贸易有限公司：该公司注册资本800万元，本公司持有其43.75% 的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、 棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2014年实现 营业收入45,412.15万元，净利润424.94万元，2014年末总资产5,899.46万元，净 资产1,676.35万元。 公司将继续着力推进主营业务发展，对于与主业关联度较小的子公司，公司己逐 步采取措施减小持有比例或者退出。 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 甲乙酮原料及产 品升级优化技改 项目15万吨/年 丁烯异构化、5 万吨/年MTBE及 配套单元 30,507.00 2014年11月 25日完成项目 所有单元试车 25,887.34 25,887.34 未结转资 产，尚未产生 收益 合计 30,507.00 / 25,887.34 25,887.34 / 非募集资金项目情况说明 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年公司外部环境更趋复杂，当前世界经济仍处于国际金融危机后期的深度调 整期，复苏缓慢乏力。国内经济增长速度从“高速增长”向“中高速增长”转轨，增 长方式从规模速度型增长转向质量效益型增长，经济下行压力加大。国内石化产能过 剩加剧，近几年公司主要产品相关的己二酸、MTBE和顺丁橡胶等行业新增产能陆续释 放而形成的供过于求的状况短时间难以改变，公司主要化工产品市场持续低迷，产品 价格持续低位，市场竞争将日趋激烈。 在面临困难的同时，公司也面临着新的机遇。我国经济运行态势总体平稳，稳中 有好、稳中有进的格局没有改变。国家出台“一路一带”发展总体规划，新疆加快“丝 绸之路经济带核心区”建设，向西开放、融合发展力度持续加大，公共服务、基础设 施投资强度大幅提升。为我们进一步利用两种资源、开拓两个市场提供了千载难逢的 新机遇。2015年，公司在继续依托新疆石油资源和独山子丰富的石油化工原料优势的 基础上，积极运用好政策优势，为公司创造和布局新的利润增长点。 (二) 公司发展战略 2012年10月24日，天利高新第五届董事会第三次临时会议审议通过了《公司发 展战略规划（2012年-2020年）》，公司发展战略定位为： 公司将依托新疆石油资源和独山子石油化工原料丰富的优势，致力于发展石油化 工产品深加工业务,提高产品附加值。坚持科技创新，着力在独山子石化产业链延伸 项目上寻求新的突破。 本报告期公司为紧抓市场机遇，充分利用独山子地区的碳四资源，增加产品附加 值，提高公司的整体效益，投资3亿元建设了“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”项目。项目投产后，公司可新 增低硫 MTBE 产品产能4.44万吨/年，高纯异丁烷产能 1.5 万吨/年，同时优化了现 有甲乙酮装置的原料质量。 (三) 经营计划 新的一年，公司生产经营依然面临困境，在认真分析内外部环境的基础上，公司 将继续坚定信心，扎实工作，提升产品产量，调整产品结构，降低能耗物耗，降低成 本费用。2015年，公司计划全年实现营业收入31亿元，营业成本27亿元,采取措施， 降低亏损、努力实现盈亏持平。为实现2015年经营目标，公司拟采取以下措施： 一、内部挖潜消减不利因素，增产增收。多渠道积极拓展原料来源，满足装置大 负荷生产需求，优化装置运行，发挥老装置管理优势和新装置设备优势，优化原料、 生产、供应、销售各环节，克服大修减产因素，努力提升产量。通过大负荷生产摊薄 加工费用，降低单位生产成本。继续从节能减排、原辅材和三剂优化替代、原料单耗 控制、产品收率提升、设备优化运行、控制压缩非生产性费用、优化用工等方面深入 开展工作，努力增产增效。 二、拓展渠道，开创营销新局面。统筹安排保障产销衔接顺畅，加强产品质量控 制，扩大高端市场份额。加强分析主导产品市场及下游产业链情况，紧贴市场变化， 力争量价配比增收和降低销售费用达到增效目标。积极发挥公司地缘优势及公司与中 亚、俄罗斯资源互补性，缓解国内行业供大于求的压力，充分利用参控股公司、分公 司地理优势和销售渠道，积极开拓外部市场。 三、优质高效完成2015年大修。利用四年一修时机，消除制约安全生产、影响 转化率、威胁长周期大负荷运行的短板。严格执行停开工方案，停工要停得稳扫得净、 减少损失和排放，加强大修组织工作，逐级落实检修项目的安全责任，优化施工组织， 合理调配，严格执行网络计划，紧盯关键节点，确保大修安全、质量、进度受控，确 保安全清洁高水平检修，开车一次成功并长周期稳定运行。 四、夯实安全环保基础，持续提升风险管控水平，确保企业稳健经营。加强新“两 法”宣贯实施，增强员工安全环保自主管理意识，强化安全生产责任追究，重新梳理、 全面修订安全生产责任制。突出现场风险管控、隐患治理、污染减排和应急管理，严 控排放指标，持续推进清洁生产审核工作。 五、加强人才队伍培养和科技进步工作。完善中远期人力资源发展规划和人才培 养计划，加大人才储备和开发力度，落实人力资源优化措施，提高专业技术骨干技术 创新能力培训。贴近生产实际开展技术攻关，解决生产过程中影响产品质量、装置长 周期运行等关键性问题，同时继续加强新三剂、原辅助材料的选商和试用，积极推进 科技项目实施和专利申报工作。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为满足公司生产经营和发展需要，根据公司2015年财务收支预算及融资方案，拟 向金融机构申请总额不超过23亿元的融资额度。公司将积极开展多种方式的融资， 合理、有效地使用资金。 (五) 可能面对的风险 1）产品市场竞争加剧的风险 公司主导产品在国内的产能扩张速度较快，新增产能需较长时间消化，市场供大 于求的矛盾仍将持续，产品市场竞争进一步加剧。 公司将继续强化各主导产品生产装置与业内先进水平的对标管理，通过技术优化 和技术攻关工作，不断提高各生产装置的经济技术指标和基础管理水平、提升产品品 质，同时加大客户服务力度，不断增强公司产品的市场竞争力。另一方面，公司将充 分利用资源优势，动态调整产品结构，提高高附加值产品比重，加快产业结构调整， 尽快寻找效益好、发展前景优的新效益增长点积极应对市场竞争加剧的风险。 2）产品远离市场的风险 新疆地区经济相对落后，市场容量小，大部分产品需运至华东、华南等地，运输 及管理成本都较高。 公司将继续以市场为导向，加强市场信息综合分析，及时准确掌握市场变化趋势， 采取灵活的销售策略。同时，积极发挥公司地缘优势及公司与中亚、俄罗斯资源互补 性，缓解国内行业供大于求的压力，充分利用参控股公司、分公司地理优势和销售渠 道，积极开拓外部市场。 3）原材料价格波动风险 近年来，受原油市场走势和下游产业需求的影响，公司生产所需主要原材料价格 波动明显，给公司未来经营业绩带来一定的不确定性。 公司将继续加强市场分析预测，根据化工市场波动趋势，合理配置原料库存。积 极拓展采购渠道充分比质比价保证公司原料的供应，同时开展原料替代工作，研究低 成本原材料的分布和市场情况，大力开展资源引进和优选工作，最大程度地降低原料 波动带来的影响。 4）安全环保风险 石油石化行业的安全环保一直是社会关注的焦点和热点，新的《安全生产法》和 《环境保护法》全面实施，主体责任更加明确，标准要求更加严格，问责处罚更加严 厉，公司安全环保工作责任重大。 公司将继续全面开展危险因素辨识、环境因素辨识与风险评价工作，不断完善质 量健康安全环境综合管理体系，严格明确各级人员安全和环保生产责任制，突出现场 风险管控、隐患治理、污染减排、应急管理等环节，敢于问责，提高执行力，确保公 司安全环保工作万无一失。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (1). 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海 证券交易所《上市公司现金分红指引》等规定，公司于2014年3月26日第五届董事会 第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中利润分配 相关条款进行了修订，修订后的《公司章程》对利润分配方式、利润分配事项的决策 程序和机制、利润分配政策的调整或者变更等方面进行了修改，规范和完善了公司现 金分红制度，增强了现金分红透明度，充分维护了投资者的合法权益。该议案已经2014 年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过。 (2). 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0 0 0 0.00 -169,317,670.65 0.00 2013年 0 0 0 0.00 5,402,227.24 0.00 2012年 0 0 0 0.00 -224,213,575.98 0.00 五、积极履行社会责任的工作情况 (1). 社会责任工作情况 公司上市以来，一直重视履行社会责任，在为股东创造价值的同时，努力保护自 然环境和生态资源，积极履行对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益 相关方所应承担的责任。 公司一贯高度重视安全生产工作，报告期，公司围绕“落实责任、消除隐患、努 力提升本质安全水平”的安全生产指导思想，落实“责任、能量、教训”的安全工作 要求，深入开展全员查找整改身边安全隐患，全年投入500万元专项资金，完成59 项公司级安全隐患项目治理和730项一般隐患整改工作；采取检查与审核相结合的形 式，适时开展罐区、粉尘爆炸、作业许可、天然气长输管线等十个专项检查，对发现 的问题及时予以整改。公司2012至2014年连续三年荣获自治区安全生产目标管理先 进单位。公司不断加大安全投入，报告期安全装备、安全保障设施等安全费用支出约 820万元，持续改善职工工作环境和工作条件，保证了职工人身和公司的财产安全。 2014 年公司重新修订了《环境突发事件专项应急预案》，并通过自治区环保厅备案。 公司建立严格的产品质量控制体系，在开发、采购、生产、销售、服务过程中的 各个环节，制定一系列标准、制度并严格执行，公司持续改进产品与服务标准，对社 会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。公司获得了中国质量认证中心 GB/T24001－2004、GB/T28001－2011、GB/T19001－2008体系认证证书；公司“雄鹰” 牌聚丙烯、地膜产品，“泥火山”牌甲乙酮产品获得“新疆名牌产品”称号。公司先 后获得“新疆维吾尔自治区工业企业30强”、“守合同重信用企业”、“地方重点 企业”、“财政突出贡献企业”等荣誉。 (2). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况 说明 报告期，公司及子公司认真遵守国家和地方的环保法律法规、政策、标准，全年 未发生环境污染事件及重大环境问题。通过持续加强管理，主要污染物排放量符合克 拉玛依市环保局下发的“十二五”控制指标，现有环保设施均正常投用，稳定运行。 公司将清洁生产理念融入生产全过程，大力推进清洁生产，依法加强三废治理， 加大污染治理和节能减排力度，加强环境监测和环保设施运行日常管理，确保环保设 施与生产装置同步稳定运行，同时加大了检查考核力度，确保了达标排放。 2014年，公司采取多项措施防治污染，主要有： 1、新建污水反硝化及MBR膜扩 能改造项目，提高工业水装置的污水处理能力。 2、对己二酸厂硝酸浓缩塔进行改造， 减少排入废水中的硝酸含量。 3、开展己二酸装置清污分流工作，实现节能减排。报 告期，公司污水、污泥、废气治理效果显著，工业废水排放合格率、有控废气排放合 格率及废渣处置利用率均符合公司QHSE目标指标。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 不适用 四、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售 资产 出售日 出售价格 本年初起至出 售日该资产为 上市公司贡献 的净利润 出售产生的 损益 是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则） 资产出售定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 资产出售为上 市公司贡献的 净利润占利润 总额的比例 (%) 关 联 关 系 深圳市富鼎担 保投资有限公 司 阿克苏鼎 新实业有 限责任公 司40%股 权 2014年12 月 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 否 协议价 是 是 5.68 贵州龙里蓝图 新材料有限公 司 无纺布资 产 2014年3 月 4,770,000.00 3,258,529.98 3,258,529.98 否 市价 是 是 1.85 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司2013年度股东大会审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议 案》。详见公司于2014年4月25日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券 时报》上披露的公告。 报告期内，公司己预计日常关联交易实际发生情况如下： 单位：元 币种：人民币 关 联 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易 定价原则 金额 占同类交易金 额的比例（%） 新疆独山子天利实业 总公司 控股股东 购买商品 劳保 市价 1,672,648.16 18.68 销售商品 工程 市价 1,510,367.71 6.32 新疆天北能源有限责 任公司 联营公司 购买商品 天然气 市价 8,596,657.60 5.30 新疆独山子石油化工 总厂 参股股东 提供劳务 警卫消防费 协议价 5,400,300.00 3.68 购买商品 暖气 市价 1,943,120.05 1.20 接受劳务 运费 市价 3,774,296.00 3.61 阿拉山口天利高新工 贸有限责任公司 联营公司 销售商品 产品 市价 25,177,010.85 0.76 合计 / / / / 48,074,400.37 / 报告期内日常关联交易实际发生额与年初预计差异说明详见公司于2015年4月 11日在上海证券交易所网站披露的《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于预计 2015年日常关联交易的公告》。 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金 额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市 场 价 格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 新疆天北能源有限 责任公司 联营公 司 销售商 品 产品 市价 13,260.69 0.00 转帐结算 新疆天北能源有限 责任公司 联营公 司 销售商 品 工程 市价 134,296.00 0.56 转帐结算 新疆天北能源有限 责任公司 联营公 司 销售商 品 管输收 入 市价 1,321,835.58 4.91 转帐结算 （未完）  |