[年报]青松建化：2014年年度报告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2014年年度报告 （600425） 二零一五年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 甘军 、主管会计工作负责人 郑文伟 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴陇青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》。 2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本1,378,790,086股为基数，向全体股东每10股 派送现金红利0.4元（含税），共计分配利润55,151,603.44元. 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 .................................. 4 第二节 公司简介 ............................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................. 7 第四节 董事会报告 .......................................... 9 第五节 重要事项 ........................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................. 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................. 33 第八节 公司治理 ........................................... 41 第九节 内部控制 ........................................... 44 第十节 财务报告 ........................................... 45 (一) 信用风险 .......................................... 138 (二) 市场风险 .......................................... 138 (三) 流动性风险 ........................................ 138 6、现金流量表补充资料 ...................................... 155 第十一节 备查文件目录 ...................................... 160 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 青松建化、公司 指 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 建化总厂、塔河矿业 指 阿克苏塔河矿业有限责任公司（公司原控股股东新疆阿克苏青松建 材化工总厂，后更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司） 兵团 指 新疆生产建设兵团 师市 指 新疆生产建设兵团第一师、阿拉尔市 师国资委 指 新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会（公司的实际控 制人） 第一师电力公司 指 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 公司章程 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程 海螺集团 指 安徽海螺集团有限责任公司 海螺水泥 指 安徽海螺水泥股份有限公司 师财务局 指 新疆生产建设兵团第一师财务局 自治区 指 新疆维吾尔自治区 伊犁南岗 指 伊犁青松南岗建材有限责任公司 库车青松 指 库车青松水泥有限责任公司 和田青松 指 和田青松建材有限责任公司 克州青松 指 克州青松水泥有限责任公司 青松建材 指 新疆青松建材有限责任公司 青松水泥 指 新疆青松水泥有限责任公司 巴州青松 指 巴州青松绿原建材有限责任公司 青松化工 指 拉尔青松化工有限责任公司 乌苏青松 指 苏市青松建材有限责任公司 石河子天业 指 石河子开发区青松天业水泥有限公司 天盈石油化工 指 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 行业协会 指 新疆水泥行业协会 南疆 指 新疆天山以南的区域 北疆 指 新疆天山以北的区域 低氮分级燃烧技术改 造 指 通过煤粉和空气在不同环境下分层级燃烧，以抑制氮氧化物生成的 燃烧技术 SNCR脱销技术改造 指 选择性非催化还原法脱硝技术改造，应用该技术需要通过喷氨水或 尿素才能实现脱硝的目的。 二、 重大风险提示 公司利润大幅下降，经营效益下滑，提醒广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 公司的中文简称 青松建化 公司的外文名称 XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS（GROUP）CO.，LTD. 公司的法定代表人 甘 军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹华军 熊学华 联系地址 新疆阿克苏市林园 新疆阿克苏市林园 电话 0997-2811282 0997-2813793 传真 0997-2811675 0997-2811675 电子信箱 yhj0186@163.com Xxh723@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆阿克苏市林园 公司注册地址的邮政编码 843005 公司办公地址 新疆阿克苏市林园 公司办公地址的邮政编码 843005 公司网址 www.xjqscc.com 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青松建化 600425 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况之六“其他有关资料”。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2007年8月22日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于新疆青松建材化工（集团）股 份有限公司国有股东所持股份划转等有关问题的批复》（国资产权［2007］899号），同意建化 总厂将其持有的青松建化101,152,181股股份以及农一师电力公司向建化总厂偿还股权分置改革 中代为支付对价的224,124股股份（共计101,376,305股，占青松建化总股本比例为41.22%）划 转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。阿拉尔塔河投资有限责任公司是一师国资委下属的国有独资 公司，在一师国资委授权范围内履行一师国有资产管理职能。 2008年6月6日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]772号《关于核准阿拉尔塔河 投资有限责任公司公告新疆青松建材化工（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义 务的批复》，核准阿拉尔塔河投资有限责任公司公告青松建化收购报告书并豁免其要约收购义务。 2008年10月13日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任 公司，其投资方仍为一师国资委，公司实际控制人未发生变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 朱瑛、倪晓滨 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街95号 签字的保荐代表 人姓名 刘昊拓 马晓彬 持续督导的期间 2013年10月1日至2014年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 营业收入 2,731,376,969.45 2,425,489,030.54 12.61 2,300,535,261.90 归属于上市公司股东的净利 润 6,442,377.1 86,638,629.52 -92.56 116,079,858.59 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -193,465,284.14 34,932,010.51 -653.83 110,368,013.90 经营活动产生的现金流量净 额 506,804,807.82 126,576,106.45 300.40 302,799,567.98 2014年末 2013年末 本期末比上年 同期末增减（ %） 2012年末 归属于上市公司股东的净资 产 5,307,487,773.44 5,388,675,011.68 -1.51 5,366,292,986.71 总资产 12,058,983,387.08 11,851,182,416.40 1.75 11,254,339,165.17 总股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00 0 689,395,043.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.004 0.06 -93.33 0.1 稀释每股收益（元／股） 0.004 0.06 -93.33 0.1 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.14 0.03 -566.67 0.08 加权平均净资产收益率（%） 0.12 1.62 减少1.5个百分点 2.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） -3.61 0.65 减少4.26个百分点 2.27 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -233,632.13 -1,319,190.86 -640,966.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 249,661,779.02 64,909,042.95 11,584,541.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,591,555.02 -1,028,839.78 -1,678,662.76 少数股东权益影响额 -9,903,548.56 -1,398,323.80 -2,110,600.57 所得税影响额 -37,025,382.07 -9,456,069.50 -1,442,466.54 合 计 199,907,661.24 51,706,619.01 5,711,844.69 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 石河子天业 32,046,323.70 32,046,323.70 0 天盈石油化工 4,373,532.10 4,373,532.10 0 合计 32,046,323.70 36,419,855.80 4,373,532.10 0 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年在固定资产投资减少，房地产市不景气的宏观背景下，新疆水泥市场产能过剩，依然 延续竞争激烈的格局。公司审时度势，积极调整营销策略，有效整合资源，规范经营行为，提升 运营效率。 报告期内，随着新疆一批在建水泥项目的陆续投产，水泥产能的释放大于水泥需求增长，新 疆水泥生产量全面过剩，2014年水泥市场形势依然严峻，竞争不断加剧，水泥销售价格持续下降。 2013年青松南岗的收购，使得公司2014年水泥销量较上年增加，但由于受水泥价格下降幅度大、 原燃料和人工成本上升的挤压，以及公司债券到期兑息的压力，公司的营业收入虽然较上年有一 定的增长，但效益比上年同期大幅下降。2014年公司实现营业收入273,137.7万元，同比增长 12.61%，实现净利润644.24万元，比上年同期下降92.56%，主导产品水泥的毛利率较上年减少 9.24个百分点。 报告期内，公司利用新疆水泥行业冬天处于淡季时期，对下属各水泥分子公司生产设备进行 检修与技改，确保在水泥销售旺季各生产线对水泥销售的供应。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 273,137.7 242,548.9 12.61 营业成本 261,870.92 210,732.7 24.27 销售费用 7,015.62 6,749.97 3.94 管理费用 25,493.96 21,549.88 18.30 财务费用 26,027.87 13,982.17 86.15 经营活动产生的现金流量净额 50,680.48 12,657.61 300.40 投资活动产生的现金流量净额 -75,254.42 -126,758.98 40.63 筹资活动产生的现金流量净额 44,702.29 -178,787.87 125.00 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，本公司实现营业总收入约为人民币27亿元，比上年同期增长约12.61%；其中水 泥销售收入约为人民币21.67亿元，比上年同期增长约5.25%，水泥制品销售收入约为2.73亿元， 比上年同期增长55.21%，两项产品收入合计占公司总营业收入的90.37%；公司新增产能的释放 增加了公司的销量，但由于水泥价格的持续下降，致使公司营业收入的增长低于公司销量的增长。 (2) 主要销售客户的情况 客户排 名 客户名称 营业收入总 额 （万元） 占公司全部营业 收入的比例(%) 第一名 新疆中和润建材有限公司 13,777.90 5.04 第二名 和田开元建筑安装工程有限责任公司 4,995.34 1.83 第三名 新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司 4,253.10 1.56 第四名 新疆宏远建设集团有限公司 4,241.18 1.55 第五名 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 4,184.97 1.53 合 计 31,452.49 11.51 3 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 工业 原材料 105,766.05 42.01 84,918.14 42.35 24.55 工业 折旧 37,401.41 14.86 24,323.42 12.13 53.77 工业 燃料、动力 62,098.99 24.66 56,428.87 28.15 10.05 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 水泥 原材料 75,592.97 36.87 68,213.34 38.81 10.82 水泥 折旧 33,586.09 16.38 23,504.57 13.37 42.89 水泥 燃料、动力 59,358.01 28.95 54,857.03 31.21 8.20 水泥制品 原材料 17,177.66 67.89 10,507.69 68.6 63.48 水泥制品 折旧 1,239.36 4.9 599.33 3.91 106.79 水泥制品 燃料、动力 396.57 1.57 489.8 3.2 -19.03 (2) 主要供应商情况 序号 单位 采购金额（万元） 占总采购额的比例% 1 合肥水泥研究设计院 13,044.95 4.02 2 中国中材国际工程股份有限公司天津分公司 12,609.76 3.89 3 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 9,403.01 2.90 4 国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司 9,127.66 2.82 5 新疆瑞畅宇博物流有限公司 5,074.25 1.57 合 计 49,259.63 15.20 4 费用 报告期内，销售费用7,015.62万元，同比增加265.65万元，增长3.94%；管理费用25,493.96 万元，同比增加3,944.08万元，增长18.3%；财务费用26,027.87万元，同比增加12,045.7万元， 增长86.15%，财务费用增加主要是公司债券到期付息以及公司流动资金借款增加致使利息支出大 幅增加。所得税费本年1,804.61万元，同比增加431.86万元，同比增长31.45%，主要是本年利 润大幅降低所致。 5 现金流 2014年度经营活动产生的现金流量净额50680.48万元，同比增加38,022.87万元，主要由于2014 年原材料价格下降，采购成本降低，导致购买商品、接受劳务支付的现金流增加。 2014年度投资活动产生的现金流量净额为-75,254.42万元，同比增加51,504.56万元，主要是由于 购建固定资产、无形资产以及投资支付的现金同比减少。 2014年度筹资活动产生的现金流量净流量44,702.29万元，同比增加223,490.16万元,主要是本 报告期通过银行发行短期融资券筹集资金。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 262,087.32 251,771.82 3.94 13.03 25.58 减少9.6个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 水泥 216,725.09 205,031.42 5.4 5.25 16.64 减少9.24个 百分点 水泥制品 27,306.74 25,302.44 7.34 55.21 65.19 减少5.6个百 分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 无 2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 新疆 262,087.32 13.03 主营业务分地区情况的说明 无 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 51,464.79 4.27 32,419.25 2.74 58.75 应收票据 10,724.77 0.89 22,196.34 1.87 -51.68 应收账款 53,254.42 4.42 50,182.96 4.23 6.12 预付款项 15,875.23 1.32 16,795.07 1.42 -5.48 存货 137,667.85 11.42 130,602.7 11.02 5.41 在建工程 324,241.87 26.89 125,267.59 10.57 158.84 无形资产 42,454.81 3.52 41,073.37 3.47 3.36 短期借款 59,550.00 4.94 111,240.00 9.39 -46.47 应付账款 113,339.02 9.40 151,363.87 12.77 -25.12 一年内到期的非流动 负债 9,050.00 0.75 13,790.00 1.16 -34.37 应付债券 219,093.49 18.17 218,701.71 18.45 0.18 实收资本 137,879.01 11.43 137,879.01 11.63 0.00 资本公积 320,171.17 26.55 320,171.17 27.02 0.00 货币资金大幅增加主要是本报告期通过银行发行短期融资券筹集到大额资金。 应收票据减少主要是公司及时将收到的银行承兑汇票转为支付供应商货款。 应收账款增加主要是水泥产品产能规模增加，增加赊销。 预付款项减少主要是项目建设陆续进入决算，结转了预付账款。 存货增加主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备。 在建工程大幅增加主要是子公司水泥厂设备技改转入在建工程。 无形资产增加主要是子公司取得的土地使用权的增加。 短期借款大幅减少主要是短期流动资金借款减少。 应付账款减少主要是公司缩短采购周期并及时支付供应商货款。 一年内到期的非流动负债大幅减少主要是公司及时偿还了一年内到期的长期借款。 (四) 核心竞争力分析 1、品牌优势 公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获 国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、 扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。 2011年8月21日在中央电视台召开的"2011 CCTV中国上市公司峰会"上，公司入选"央视财 经50指数"，并被评选为"十佳回报公司"样板企业，2012年8月，公司再次入选"央视财经50指 数"和"十佳回报公司"样板企业。自上市以来，公司曾先后获得全国“五一劳动奖”奖章、全国“先进 基层党组织”、全国“创建和谐劳动关系模范企业”、“全国文明单位”等荣誉称号。 2、技术研发优势 公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、 新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能 耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包 括HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥， G级和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，公司已经成为疆 内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。 3、产能战略布局优势 公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁完成了新 型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖 范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水 泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特 色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线 周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到95%以上， 在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。 4、区域规模优势 公司拥有水泥产能超过2000万吨，其中新型干法水泥产能占到95%以上，新型干法水泥产 能领先于区域内其他水泥生产企业，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干 法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、 整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。 5、稳定的资源供应保障优势 石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可 以满足未来发展的需要。此外，公司2008年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大 平滩煤矿探矿权，预计可采储量1.56亿吨，按照投产后年产240万吨计算，可供开采年限达50 年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。 6、政策支持优势 公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组 兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设 兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种 优惠政策优势。 近期国家推出“一带一路”经济战略，随着一带一路经济政策的逐步落实，公司将迎来新的发展 机遇。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 5、对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内长期股权投资额 66,423.36 投资额增减变动数 6,233.01 上年同期长期股权投资额 60,190.35 投资额增减幅度(%) 10.36% 重要的被投资公司的情况 联营企业名称 主要经营 地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 对合营企业或联 营企业投资的会 计 处理方法 直接 间接 国电阿克苏河流域水 电开发有限公司 阿克苏 阿克苏 水力发电及 相关产品的 22.08 用权益法核算 联营企业名称 主要经营 地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 对合营企业或联 营企业投资的会 计 处理方法 开发 国电青松吐鲁番新能 源有限公司 吐鲁番 吐鲁番 能源开发和 技术咨询服 务 35.00 用权益法核算 新疆塔里木建筑安装 工程(集团）有限责任 公司 阿拉尔 阿拉尔 建筑安装 28.00 用权益法核算 新疆西建青松建设有 限责任公司 库尔勒 库尔勒 混凝土生产 销售 35.00 用权益法核算 国电青松库车矿业开 发有限公司 库车 库车 向国家允许 的矿业投资 49.00 用权益法核算 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 本报告期内，公司不存在非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012年 非公开发行 278,915.71 20,000 247,702.11 31,213.6 募集资金余额1547.74万元（含利息）存放于募集资金户，暂时 补充公司流动资金30000万元。 合计 / 278,915.71 20,000 247,702.11 31,213.6 / (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金本年 度投入金额 募集资金累计 实际投入金额 是否符合 计划进度 项目 进度 产生收 益情况 是否符合 预计收益 克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟 料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩 建项目 否 95,415.00 70,000.00 是 100% -1420.83 否 库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新 型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项 目 否 48,484.62 37,812.32 是 100% -25.17 否 新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d熟料 新型干法水泥生产线项目（协同处理 2×300t/d生活垃圾及配套纯低温余热发电） 否 202,095.27 20,000 139,889.79 是 69.21% 否 合计 / 345,994.89 20,000 247,702.11 / / / / (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 子公司名称 主要经营 地 注册地 业务性质 持股比例(%) 期末余额 取得方式 直接 间接 资产合计 负债合计 营业收入 净利润 综合收益 新疆青松水泥有限责任 公司 乌鲁木齐 市 乌鲁木齐 市 工业 88.92 643,750,472.97 81,151,030.63 269,294,263.56 49,216,840.37 49,216,840.37 非同一控制下 企业合并 阿拉尔青松化工有限责 任公司 阿拉尔市 阿拉尔市 工业 96.59 1,510,727,368.02 932,436,022.90 103,957,501.71 -95,150,649.50 设立或投资 阿克苏市青松龙仁塑化 有限责任公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 51.02 17,038,528.28 1,236,619.49 36,460,595.80 5,268,686.99 5,268,686.99 设立或投资 阿克苏青松机械有限责 任公司 阿克苏市 阿克苏市 工业 65.00 16,567,165.55 13,634,382.56 9,984,345.26 -3,249,671.47 -3,249,671.47 设立或投资 巴州青松绿原建材有限 责任公司 库尔勒 库尔勒 工业 65.00 465,372,143.19 121,183,945.16 127,686,432.44 -14,364,057.76 -14,364,057.76 设立或投资 乌苏市青松建材有限责 任公司 乌苏市 乌苏市 工业 60.00 698,685,971.43 553,173,081.28 130,049,836.21 -31,468,540.58 -31,468,540.58 设立或投资 子公司名称 主要经营 地 注册地 业务性质 持股比例(%) 期末余额 取得方式 新疆青松维纶化工有限 责任公司 阿拉尔 阿拉尔 工业 70.00 46,354,251.28 6,354,251.28 同一控制下企 业合并 伊犁青松南岗建材有限 责任公司 伊宁县 伊宁县 工业 51.00 1,360,138,405.84 927,925,203.95 372,792,898.08 -35,559,011.60 -35,559,011.60 同一控制下企 业合并 国电青松吐鲁番新能源 有限公司 吐鲁番 吐鲁番 能源开发和技术 咨询服务 35 1,047,881,999.51 815,772,117.06 81,245,155.55 9,597,657.34 9,597,657.34 投资 国电阿克苏河流域水电 开发有限公司 阿克苏 阿克苏 水力发电及相关 产品的开发 22.08 2,070,775,113.39 1,609,173,903.30 211,240,143.28 5,953,784.98 5,953,784.98 投资 新疆塔里木建筑安装工 程(集团）有限责任公司 阿拉尔 阿拉尔 建筑安装 28.00 1,065,771,261.33 882,171,555.92 1,749,857,267.75 37,338,690.10 37,338,690.10 投资 新疆西建青松建设有限 责任公司 库尔勒 库尔勒 混凝土生产销售 35.00 424,093,477.95 98,056,443.39 309,673,184.20 45,844,961.03 45,844,961.03 投资 国电青松库车矿业开发 有限公司 库车 库车 向国家允许的矿 业投资 49.00 517,644,159.91 287,440,603.56 投资 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度% 本年度投入金额 累计实际投入金额 乌苏日产3000吨熟料新 型干法水泥生产线 47,068 100 933.06 933.06 乌苏日产3000吨熟料新 型干法水泥生产线技术 改造 1,506.65 在建 17,910.33 17,918.43 乌苏-7.5MW纯低温余热 发电项目 5,500 65.4 1,484.44 2,964.09 30万吨/年烧碱及配套项 目 160,500 在建 1,046.61 1,844.35 喀什年产15万立方米加 气砼生产线改扩建 96.65 1,011.71 2,892.66 青松维纶50kt/a聚乙烯 醇建设工程项目 96,000 10 1,057.86 3,050.23 合计 310,574.65 23,444.01 29,602.82 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 目前，全球经济复苏缓慢，新疆区域水泥产能严重过剩，供需矛盾突出，竞争日趋激烈，整 个水泥行业效益大幅下降。加快推进国有企业改革转型升级，已经成为提升国有企业可持续健康 发展的一项重要举措。 随着国家“一路一带”政策的逐步落实，公司将引来新的发展机遇。 (二) 公司发展战略 公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本降债、提质增效。紧紧围绕水泥、建材、化 工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展 循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青 松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好的同时，着力 提高经营质量效率，着力提升发展质量和效益，促进集团公司有质量有效益可持续发展。 公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符 合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌 苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战略布点。2013 年，在兵团、师市党委的大力支持下，公司对伊犁南岗旗下的水泥资产进行了整合重组并控股， 建立了伊犁青松南岗党委及法人治理结构，标志着青松建化整合兵团水泥、组建兵团建材集团迈 出了坚实的一步。同时，对伊犁河谷区域的矿产资源、目标企业展开了以整合资源、聚焦优势为 向导的整合重组前期工作。 公司非公开发行股票募集资金投资项目顺利推进，截止2013年底，募投项目克州青松水泥有 限责任公司年产260万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目和库车青松水泥 有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目已建成并达标达产， 进一步巩固了青松建化在南疆的龙头地位及市场占有率；新疆青松建材有限责任公司2*7500/d熟 料新型干法水泥生产项目(协同处理2*300/d生活垃圾及配套纯低温余热发电)一期工程也已点火 试生产，该项目是青松建化面向全疆、进军北疆的关键一步，将提升其在北疆的市场份额和市场 竞争力。 随着我国及新疆工业化的快速推进，能源的升值空间会越来越大，在发展主业的同时，公司 参股方式涉足电力、煤炭、新能源行业，为公司新的效益增长点储存项目。在"十二五"期间，公 司将充分利用融资平台，把能源开发做优做强，形成公司新的支柱产业。公司已与中国国电公司、 中国水电建设集团第十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院共同出资设立 国电阿克苏河流域水电开发公司，开发建设吐木秀克、小石峡、大石峡水电站，总投资约50亿元， 对水泥的总需求量约在600万吨左右，不仅为公司涉足其他行业打下基础，而且还为公司新增产 能打开了市场。与国电新疆电力公司合资组建国电青松库车矿业开发有限责任公司，共同开发大 平滩煤矿，总投资约8亿元，建成规模为年产240万吨的大型煤矿，不仅解决了公司原煤供应问 题，而且将对公司未来效益的增长产生重大影响。公司与国电新疆电力有限公司合资组建国电青 松吐鲁番新能源有限公司，计划五年内投资200亿元，一期开发建设风电5万千瓦、水电5万千 瓦、太阳能热发电1.2万千瓦；中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、热电冷 联产66万千瓦、煤炭500万吨/年、风电50万千瓦，并且将积极参与上述三个与国电集团合作公 司开发的能源项目。 公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延 伸。公司目前正迈开建材和化工两条腿走路,并驾齐驱，公司将以阿拉尔青松化工有限责任公司10 万吨离子膜烧碱项目和阿拉尔三五九化工有限公司电石项目为依托，积极拓展化工业务，并加快 推进新疆青松维纶化工有限责任公司的项目建设，力争通过3至5年时间，打造青松化工产业规 模。 今后，公司还将抓住国家促进新疆发展的历史机遇，适时参与新疆南疆三地州的能源建设项 目。 (三) 经营计划 2015年公司的经营计划：完成工业增加值10.56亿元，同比增长4%，实现销售收入33亿元， 应收账款余额控制在3.3亿元，归母净利润-8000万元 . 2015年公司将着力自律协同构建竞合共赢模式，着力深化改革创新体制机制，着力转型升级 提升发展质量，主动适应新常态，积极应对新挑战，夺取发展新成果。 1、深化改革创新体制机制，适应新常态、抢抓新机遇。 一是建立健全科学、严格的生产管理制度，完善集团公司法人治理结构，根据自身的经营发 展规模和今后做强做优的长远规划，对原有的集团总部组织架构进行调整，使集团化管理工作更 精细化，责任更明确，为集团公司做强做大奠定坚实的基础。 二是利用行业协会和企业自律两种方式，实现由恶性竞争向理性竞合、由单打独斗向协同共 赢转变。力争南疆水泥实现全面盈利，力争北疆水泥全面减亏扭亏。同时要修订公司授信管理制 度、应收款项管理办法，加速应收账款周转，有效控制资金风险，年度累计回款率达到90%以上。 2推进新常态下兼并重组，增强区域盈利能力，延伸水泥产品产业链。 一是通过调整新型干法水泥存量，发挥提升大中型新型干法水泥生产线的效率优势； 二是调整和提升产品结构，加大高附加值产品市场开拓和经营力度； 三是采取控股、参股等方式，延伸水泥产品产业链； 四是选择有市场空间、有矿山资源优势、有比较竞争优势的水泥企业合作，有效提升区域集 中度和盈利能力。 五是以新丝绸之路经济带为契机，积极实施走出去战略。 3、强化提升质量效率，促进控本降耗提质。 一要实现目标成本管理，切实建立横向到边、纵向到底、责任到人、指标到岗的全员全过程 成本指标及责任体系。 二要建立全员全面质量管理机制，提高制造过程、服务过程的质量，提升采购、生产、销售 等环节的质量，坚持把小事做细，把细事做透，全面向精益化管理模式转型，打造精益化管理理 念。 4、强化产供销协同，提高整体运营质量。 一要落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任机制； 二要构建产供销协同平台，实现财务资源共享。依托信息技术，建立集团公司招标网，实行 上网公开招标采购；建立煤价、油价、运价快速联动反应机制，降低产品、物资、运输费用；加 强存货、消耗、供应一体化大数据建设，有效控降存货、提高存货资产效率。 5、促进节能减排，发展循环经济，实现资源综合利用和企业的转型升级。 把节能减排与发展循环经济、资源综合利用和转型升级相结合，按照“减量化、资源化、再利 用”的原则，将传统水泥工业转变为“资源—产品—废弃物—再生资源”的新型工业模式，实现生产 过程清洁化、资源利用高效化，建设资源节约型和环境友好型企业。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 （1）自有资金，通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和装备进行更新改造； （2）银行贷款，根据公司项目建设和生产经营需要，向银行申请总额为33.94亿元的贷款额 度，必要时通过银行适当贷款，以补充公司增量销售所需流动资金和新建项目所需资金. （3）其他融资方式，根据公司资金需求状况，适时启动其他融资方式。 (五) 可能面对的风险 经营风险：（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公 司的盈利水平。2011年至2013年，公司水泥平均售价逐年下降。水泥市场供求状况的不断变化， 可能导致水泥产品价格继续波动，从而影响公司的盈利水平。（2）市场需求波动风险：由于公司 所处的水泥行业为充分竞争行业，市场供求容易受国家对基建、地产行业宏观调控影响。近三年 来，国家出台了一系列的刺激经济发展的投资计划和政策，推动了水泥行业的发展。但受到经济 危机因素影响，经济增长速度相对放缓，对水泥需求增长速度也相对放缓，市场需求存在一定波 动性。如果新疆地区水泥市场供求状况发生变化，导致水泥市场价格发生波动，将会对公司的盈 利水平产生影响。（3）市场竞争风险：新疆目前共有70 余家水泥生产企业，除本公司等几家规 模较大的企业外，多数企业生产规模小、生产工艺落后，全疆新型干法水泥生产线的比重低于全 国平均水平。公司目前凭借在规模、品牌、资金实力、技术水平、环保、质量控制等方面的领先 地位，在新疆市场、尤其是南疆市场具有较强的竞争优势。但随着新疆地区新型干法水泥生产线 的不断建设，水泥产能不断增加，公司可能面临市场竞争加剧的风险，进而对公司盈利能力产生 不利影响。 政策风险：（1）国家宏观调控政策变化风险：水泥行业与宏观经济发展状况，尤其是与固 定资产投资规模紧密相关。近年来，国家出台多项政策支持新疆经济发展，地区经济发展速度加 快，固定资产投资大幅增加，水泥需求快速增加，新疆水泥行业获得前所未有的发展机遇。但若 国家调整目前的宏观经济政策，改变对新疆地区经济发展计划，将可能导致固定资产投资增速减 缓，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来不利影响。（2）产业政策变化风险： 近年来，为遏制水泥行业的盲目发展、加快推进产业结构调整、转变经济增长方式，国家出台了 一系列调控政策和监管措施。公司作为国家重点支持的全国48 家区域性重点水泥企业，在并购、 重组、税收、土地等方面优先获得政策支持，产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间。 但如果国家相关产业政策发生变化或者公司不能及时根据产业政策鼓励的方式扩大优质水泥生 产能力、加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持， 丧失已经获得的发展优势和竞争先机。 管理风险：随着公司规模的不断扩张和产业链不断的完善，以及公司下设子公司数量不断的 增加，公司面临着对子公司的控制和管理风险。如果公司组织机构设置不合理，重大投资决策、 财务安全、人力资源管理等管理制度不完善，将会给公司的生产经营带来风险。 季节性风险：由于公司主要客户集中在新疆地区，季节性因素影响较为明显。新疆冬季漫长， 北疆近四个月不能施工，南疆近三个月不能施工。该时期水泥行业进入季节性淡季，基建活动和 工地建设基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调，造成公司全年 销售量的不均衡。销售的季节性波动对公司资金回笼的均衡性、销售管理和资金管理将产生一定 的影响。 针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。 （1）做强做大主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提 高核心竞争力，通过扩大销售，降低成本和费用等措施，增强公司的盈利能力。同时密切关注国 家政策变化的动向和趋势，通过继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步 提升高附加值产品的比重，同时通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力， 减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖。 （2）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建 设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面 均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公 司的健康发展提供了保障。 （3）积极稳健地开拓新的投资项目，加强已投资项目的管理，科学合理制订项目资金需求计 划和筹资计划，力求使投资项目提高收益，成为公司新的利润增长点。 （4）坚持深化改革创新，针对管理体制、运行机制、制度流程等方面存在的问题进一步深化改革， 进一步完善现代企业制度，进一步扩大开放合作，积极发展混合所有制经济。以改革促发展、促 方式转变、促质量效益提升，焕发青松集团生机活力。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 根据财政部于2014年颁布的新的会计准则，公司通过与本公司所聘请的审计机构注册会计师 的沟通，及时对公司的会计政策进行了修订，调整了相关会计科目，并经第五届董事会第六次会 议审议通过，相关公告见2014年10月30日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券 时报上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。 相关调整事项只涉及内部科目的增减变动，不涉及对以前年度的追溯调整。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年8月14日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议 案》和《2012年至2014年未来三年股东回报规划》，并经公司2012年第三次临时股东大会审议 批准，明确了公司的分红政策和基本原则，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后， 母公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营 和重大投资计划安排资金需求的情况下，当年以现金方式或者现金与股票相结合的方式分配的利 润不低于母公司当年实现净利润的30%。详细情况见2012年8月16日披露的《新疆青松建材化 工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。 报告期内，公司实施了《2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日总股本1,378,790,086 股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），共计分配利润68,939,504.30元，详 细情况见2014年6月11日披露的《2013年年度利润分配实施公告》。 2014年度，公司拟定利润分配预案为：以2014年12月31日总股本1,378,790,086股为基数， 向全体股东每10股派送现金红利0.4元（含税），共计分配利润55,151,603.44元。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0.4 5,515.16 644.24 856.07 2013年 0.5 6,893.95 8,663.86 79.57 2012年 1 10 6,893.95 11,607.99 59.4 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利的情况下，坚持 高比例的现金分红，截止本报告期末，公司累计为股东现金分红86353.33万元，2014年度，公司 拟以2014年底总股本1,378,790,086股为基数，向全体股东每十股派发现金红利0.4元（含税）， 现金分红的比例占公司2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润的856.07%。 1、对股东的责任 公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利的情况下，坚持 高比例的现金分红，截止本报告期末，公司累计为股东现金分红84285.16万元，2014年度，公司 拟以2014年底总股本1,378,790,086股为基数，向全体股东每十股派发现金红利0.4元（含税）， 现金分红的比例占公司2014年合并报表归属于上市公司股东的净利润的856.07%。 2、对职工的责任 公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工 的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。2014年11月抽调40名职工代表，采取交 叉检查的方式，对本部各单位集体合同及其附件履行情况进行检查，切实维护职工合法权益。 此外，2014年，工会开支9万元慰问贫困户83人次，对65户困难职工档案信息进行更新维 护，为4名贫困家庭子女发放助学金1万元；投入6万余元，先后走访慰问师市级以上劳动模范 23名；重阳节为50名80岁以上老人送蛋糕；为600余名65岁以人离退休老人进行免费健康体 检；组建成立青松集团离退休职工管理委员会；组织8名老干部代表赴北疆参观考察；开支40 多万元为2320名女工发放卫生保健用品，为1136名女工进行妇科病普查，为1539名女工办理“中 华团体女性安康险”。 3、对债权人的责任 公司充分尊重债权的各项法定权利，严格按照与债权人签订的合同履约。自公司成立以来， 从未发生过违约的情形。报告期内，公司与银行借款形成的债务未有违反双方协议的情形。 4、对客户的责任 公司在长期以来的经营管理中，牢固树立"质量第一"和"用户满意为最终目标"的质量意识， 建立且不断完善了质量保证体系，并结合企业特点，将原材料进厂、半成品生产、成品出厂等过 程细化、认真确认质量控制参数，制定了严于国家标准的企业内控标准，为各道工序的进行提供 了保障，确保了生产过程中产品质量。服务质量是产品质量的延伸，公司始终把售后服务当作第 二次竞争的战略重点，探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的意见按程序及时处理， 公司的产品质量和服务质量得到了稳步提高。 5、对社会的责任 2014年，公司注重民族团结和扶贫帮困，积极履行社会责任。公司以“互助共建”为重点，坚 持开展民族团结教育月活动，广泛宣传民族政策；积极推动职工“双语”培训，加强与周边民族兄 弟单位互助共建活动。2014年，公司党委被国家民委评为全国第二批民族团结进步模范创建活动 示范企业称号。公司以“扶贫济困”为重点，大力支持师、市文化教育事业发展，累计为师第二中 学、第四中学、青松幼儿园捐赠11.2万元；累计向师、市老年体协、文化馆提供赞助11万元； 为定点帮扶的新疆生产建设兵团第三师五十三团捐赠磷肥3000吨，水泥8000吨；投入56万余元， 积极开展了“夏送清凉”工作；坚持开展 “金秋助学”活动，发放助学金10000元；坚持开展扶贫帮 困活动，发放扶贫慰问金30000余元；向离退休老同志及遗孀送去了关怀，发放慰问金6.35万。 今年，公司还被评为“全国对口扶贫开发工作先进集体”。公司以“融洽关系”为重点，把融洽民汉 关系放在首位，坚持逢年过节通过召开座谈会、登门走访民族员工、解决少数民族同志就业等方 式，切实解决民族同志困难，融洽了民汉关系，筑牢了各族职工反分裂、保稳定的铜墙铁壁，提 升了企业的凝聚力和向心力。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 1、环保脱硝改造 青松集团公司按照兵环发【2014】74号《关于对兵团水泥行业氮氧化物排放企业限期治理的 通知》精神，研究制订并计划对12条新型干法水泥生产线进行SNCR的改造工作，在2014年投 入技术改造资金2620万元完成了集团公司十二条生产线SNCR脱销工程的投入和建设项目。目 前，项目技术改造单位通过现场调试和试运行，烟尘氮氧化物排放浓度均满足水泥工业污染物排 放新标准。 2、淘汰落后产能 公司下属子公司青松水泥公司于2014年1月关停了2条熟料生产线，同时，安排新疆五家渠 青松建材有限责任公司关停了5台磨机；下属分公司新疆青松建材化工（集团）股份有限公司本 部水泥厂淘汰水泥熟料生产线1条，磨机1套。 此外，公司积极贯彻“节能减排、低碳环保”的生产运行宗旨，注重绿化建设，促进生态绿化建 设，着力完善环境保护体系和环境保护综合治理，推动企业可持续发展。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 本报告期内，公司不存在破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易金 额 占同类交易金 额的比例 (%) 新疆生产建 设兵团农一 师电力公司 母公司的全 资子公司 购买商品 电力 市场公允价 格 9,403.01 21.54 阿克苏塔河 矿业有限责 任公司 母公司的全 资子公司 购买商品 煤 市场公允价 格 104.04 0.41 阿克苏塔河 矿业有限责 任公司 母公司的全 资子公司 销售商品 水泥 市场公允价 格 67.65 1.47 新疆生产建 设兵团农一 师电力公司 母公司的全 资子公司 销售商品 水泥 市场公允价 格 29.59 0.64 合计 / 9,604.29 24.06 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方） 进行交易的原因 供需双方需求。 关联交易对上市公司独立性的影响 无影响 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 本报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 本报告期不存在共同对外投资的重大关联交易。 (四) 关联债权债务往来 本报告期不存在关联债权债务往来的情况。 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 11,700 报告期末对子公司担保余额合计（B） 14,200 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 14,200 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.68 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 14,200 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 14,200 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 无 八、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承（未完）  |