[年报]沱牌舍得：2014年年度报告
公司代码：600702 公司简称：沱牌舍得 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度共实现归属于母公司合并报表净 利润13,389,353.11元，加上2013年度未分配利润849,789,091.67元，2014年度可供股东分配的利 润合计863,178,444.78元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.20 元（含税）向全体股东分配股利6,746,000.00元，结余的未分配利润856,432,444.78元全部结转 至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 31 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 112 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 药业公司 指 四川太平洋药业有限责任公司 公司章程 指 《四川沱牌舍得酒业股份有限公司章程》 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节董事会报告”中“董事会关 于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 公司的中文简称 沱牌舍得 公司的外文名称 Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd. 公司的法定代表人 李家顺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马力军 周建 联系地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 电话 0825-6618268 0825-6618269 传真 0825-6618269 0825-6618269 电子信箱 tzfz@tuopai.cn tzgl@tuopai.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 公司注册地址的邮政编码 629209 公司办公地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 公司办公地址的邮政编码 629209 公司网址 http://www.tuopaishede.cn 电子信箱 tuopai@tuopaishede.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 沱牌舍得 600702 沱牌曲酒 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务一直是白酒的制造和销售，未发生过变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东一直为四川沱牌舍得集团有限公司，未发生过变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座9层 签字会计师姓名 贺军、宋晋平 八、 其他 为维护中小投资者的合法权益，确保公司与投资者沟通渠道畅通，公司设立有投资者电话咨 询专线，电话号码为0825-6618269 ；投资者咨询专员：周建、皮敏。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 营业收入 1,444,983,261.78 1,418,591,744.29 1.86 1,959,461,529.21 归属于上市公司股东的净利润 13,389,353.11 11,774,193.80 13.72 369,857,619.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,113,246.79 10,410,614.90 6.75 369,439,054.45 经营活动产生的现金流量净额 -147,974,626.38 104,121,113.21 -242.12 401,046,937.73 2014年末 2013年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,245,450,676.19 2,238,807,323.08 0.30 2,338,342,129.28 总资产 3,678,835,910.16 3,407,895,808.43 7.95 3,463,319,160.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.0397 0.0349 13.75 1.0965 稀释每股收益（元／股） 0.0397 0.0349 13.75 1.0965 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0329 0.0309 6.47 1.0953 加权平均净资产收益率（%） 0.60 0.51 增加0.09个百分点 16.94 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 0.50 0.45 增加0.05个百分点 16.92 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -475,596.61 -1,026,773.04 -511,731.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,204,800.00 1,780,195.00 36,509.80 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 84,446.85 115,513.59 70,919.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,136,478.58 619,674.57 1,286,149.00 所得税影响额 -674,022.50 -125,031.22 -463,280.76 合计 2,276,106.32 1,363,578.90 418,565.53 三、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 投资性房地产 76,064,026.45 76,148,473.30 84,446.85 84,446.85 合计 76,064,026.45 76,148,473.30 84,446.85 84,446.85 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司属白酒制造业，主营生产、销售酒类及纯净水，技术服务等。酒类产品主要有酱香型 天子呼、吞之乎等，浓香型舍得系列酒、沱牌天曲系列、陶醉系列酒、沱牌特曲系列和沱牌大曲 系列等品种。 2014年，白酒行业的调整仍在继续，整个白酒行业的市场竞争已进入白热化。面对困难，公 司上下齐心协力，坚持“质量经营和生态化经营相结合”的经营理念，以市场为导向，以顾客为 中心，积极推动产品转型和结构调整，加强公司内部管理与规范运作，为公司可持续和谐发展奠 定了坚实基础。全年公司实现营业收入1,444,983,261.78元，较上年同期增长1.86%，营业利润 32,179,275.99元，较上年同期减少33.10%，净利润13,389,353.11元，较上年同期增长13.72%。 1、 稳中求进，着力营销战略转型 （1）把握市场导向，明确战略定位 公司成立了营销执行委员会，以市场为导向明确了战略定位；聚焦“市场区域、品牌、人力” 等优势资源，创新经营模式，优化经销商结构，着力发展优质经销商，实现业绩恢复性增长。 （2）主动应对市场，调整优化产品结构 坚持沱牌、舍得双品牌战略，积极应对市场变化，调整产品结构，开发智慧舍得、青春时尚 小酒93#、97#、沱牌头曲等10款个性化产品，满足不同消费者的需求，增强产品市场竞争力。 （3）突出标杆市场，实施市场聚焦战略 聚焦重点市场，根据营销战略转型要求，按照市场聚焦原则设置销售区组织架构、人员；聚 焦重点客户，针对公司优质客户、新客户，制定更加灵活的市场支持政策，全面拓宽产品销售渠 道，积极与金融机构合作解决重点客户融资难的问题。 （4）强化品牌建设，确保市场有序运行 组织舍得画印足迹、品味舍得·尊享米兰时尚之旅、品舍得酒坊·享货币文化等大型公关活 动。借助中央电视台、四川电视台等媒体进行广告投放，增强品牌影响力，加大市场督查力度， 完善市场督查机制，为市场营销保驾护航。 2、 强化内部管理，创新驱动发展 （1）加强制度建设与实施，强化风险防控 2014年，公司修订完善了《卓越管理实务》、《安全生产应急预案》等管理手册；强化质量 管理等体系运行，顺利通过复审监督认证；制定《新产品设计与开发管理标准》、《顾客反馈信 息处理标准》、《食品质量安全授权人管理标准》等31项制度流程，促进公司规范化管理。 （2）生产管理，精益求精 加强加工、净化、灌装、包装等工序工艺规范、操作规程的检查监督，严格产品标准，提升 产品质量；落实“精细化操作考核标准”，细化“三源”（质量缺陷源、安全危险源、服务抱怨 源）预防节点管理清单；强化过程控制，注重现场安全质量监理和质量鉴定；加强现场跟踪检测， 推行“分段运作，封闭式管理”廉洁质检模式；严格落实“自检、互检、专检”制度，确保产品 质量安全。 （3）强化供储管理 加强战略供方合作，实施“阳光采购”，强化供货过程管控，严格公司物资收发存管理，坚 持库区安全检查和库内物资质量检查制度，强化库存物资养护和清仓利库，合理规划利用库容， 降低装卸转运成本。 （4）加强财务、审计管理 加强财务管理，严格财务审批制度，控制费用成本；加强内部审计，认真履行审计监督职责， 积极开展专项和日常审计，维护公司财经秩序，推动廉洁建设。 （5）节能减排，挖潜增效 深入开展清洁生产，扎实推进节能减排工作；大力开展“开源节流、双增双节”活动，制定 “双增双节”目标，并定期检查、分析、考核、通报；坚持差旅费、业务招待费、办公通讯费、 办公用品费定额管理，严格控制三公经费，降低非生产性费用支出。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,444,983,261.78 1,418,591,744.29 1.86 营业成本 712,974,515.53 561,644,340.46 26.94 销售费用 352,286,461.10 443,730,253.03 -20.61 管理费用 167,847,193.99 192,613,229.32 -12.86 财务费用 32,745,410.86 19,454,646.58 68.32 经营活动产生的现金流量净额 -147,974,626.38 104,121,113.21 -242.12 投资活动产生的现金流量净额 -44,813,949.78 -38,829,532.61 -15.41 筹资活动产生的现金流量净额 333,511,875.19 -144,338,834.88 331.06 研发支出 18,336,983.98 14,453,268.61 26.87 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年营业收入较上年同期增长1.86%，主要原因是受市场环境影响，公司调整产品结构，中低 价位产品销售有所增长所致。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增速(%) 变动30%以上原因说明 酒类销售 销售量 41,069.87 31,896.60 28.76 生产量 40,855.39 33,024.70 23.71 库存量 2,484.54 2,699.02 -7.95 (3) 主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计（元） 276,122,861.89 占年度销售总额比重（%） 19.11 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 酒类 材料成本 495,001,326.14 69.43 361,236,806.53 64.32 37.03 人工工资 80,066,006.38 11.23 59,787,391.14 10.65 33.92 动力成本 18,144,783.58 2.54 13,113,349.91 2.33 38.37 折旧费 10,776,876.01 1.51 10,214,750.51 1.82 5.50 其他费用 8,195,121.82 1.15 4,902,554.49 0.87 67.16 合 计 612,184,113.93 85.86 449,254,852.58 79.99 36.27 医药 材料成本 47,074,059.63 6.60 53,171,757.95 9.46 -11.47 人工工资 7,521,475.85 1.05 9,601,571.51 1.71 -21.66 动力成本 7,953,654.83 1.12 7,116,235.98 1.27 11.77 折旧费 9,250,429.65 1.30 8,362,821.55 1.49 10.61 其他费用 5,205,966.25 0.73 7,287,309.08 1.30 -28.56 合 计 77,005,586.21 10.80 85,539,696.07 15.23 -9.98 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（元） 295,689,912.16 占年度采购总额比重（%） 45.15 4 费用 单位:元 币种:人民币 项目 本年金额 上年金额 变动幅度(%) 变动原因 财务费用 32,745,410.86 19,454,646.58 68.32% 主要是本年流动资金借款增加导致利息增 加所致 资产减值损失 1,586,156.61 -3,036,607.28 152.23% 主要是按照公司会计政策计提的坏账准备 增加所致 投资收益 19,184,780.61 4,770,942.67 302.12% 主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司 利润增加所致 营业外收入 3,797,733.75 2,651,509.99 43.23% 主要是本年处理市场窜货罚款增加所致 所得税费用 21,655,604.85 37,699,787.22 -42.56% 主要是本年利润总额减少所致 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 18,336,983.98 研发支出合计 18,336,983.98 研发支出总额占净资产比例（%） 0.82 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.27 (2) 情况说明 公司研发项目主要是下属子公司四川太平洋药业有限责任公司开展的包括相关输液产品和包装技 术方面的研发，研发有利于提高产品的质量安全可靠性，丰富产品种类，增加产品销售量。2014 年研发支出较去年增长26.87%，一方面是因为药业公司部分研究项目完成了实验室研究阶段，进 入了大量的、密集批量试制及工艺论证阶段，试制阶段的材料、人工费成倍增加；另一方面是因 为在原有研发项目基础上新增项目，已进入研发阶段，造成费用增加。 6 现金流 单位:元 币种:人民币 项目 2014年末金额 2013年末金额 增减变动（%） 变动原因 收到其他与经营活动有 关的现金 9,533,217.01 13,808,129.28 -30.96% 主要是本年收到的客户保证金减少所致 经营活动产生的现金流 量净额 -147,974,626.38 104,121,113.21 -242.12% 主要是本年销售商品收到货款现金减少所 致 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 4,400.00 160,000.00 -97.25% 主要是本年处置的废旧设备减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -44,813,949.78 -38,829,532.61 -15.41% 主要是本年支付工程项目款项增加所致 取得借款所收到的现金 841,800,000.00 540,000,000.00 55.89% 主要是本年流动资金借款增加所致 收到其他与筹资活动有 关的现金 200,000,000.00 100.00% 主要是本年收到发行的舍得12年年份酒理 财产品款所致 偿还债务所支付的现金 661,000,000.00 350,000,000.00 88.86% 主要是本年归还流动资金借款额增加所致 分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金 41,288,124.81 136,033,272.38 -69.65% 主要是本年支付的现金股利减少所致 支付其他与筹资活动有 关的现金 6,000,000.00 198,305,562.50 -96.97% 主要是上年兑付了发行的第二期舍得30年 年份酒天工绝版酒理财产品款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 333,511,875.19 -144,338,834.88 331.06% 主要是本年收到发行舍得12年年份酒理财 产品款和上年兑付了发行的第二期舍得30 年年份酒天工绝版酒理财产品款，以及本 年支付的现金股利减少所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2014年度公司计划实现营业收入170,000.00万元，实际实现营业收入144,498.33万元，完成计 划的85 %，预计营业总成本160,000.00万元，实际发生营业总成本143,207.32万元，完成计划 的89.5%。主要是受客观环境影响，高端白酒销售持续低迷，中低端白酒竞争激烈。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 酒类 1,257,699,663.14 612,184,113.93 51.33 2.47 36.27 减少12.07 个百分点 医药 151,302,901.08 77,005,586.21 49.11 1.52 -9.98 增加6.51 个百分点 合计 1,409,002,564.22 689,189,700.14 51.09 2.36 28.87 减少10.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 酒类 1,257,699,663.14 612,184,113.93 51.33 2.47 36.27 减少12.07 个百分点 中高档酒 806,036,471.26 310,615,559.94 61.46 -6.02 25.58 减少9.70 个百分点 低档酒 451,663,191.88 301,568,553.99 33.23 22.17 49.36 减少12.16 个百分点 医药 151,302,901.08 77,005,586.21 49.11 1.52 -9.98 增加6.51 个百分点 合计 1,409,002,564.22 689,189,700.14 51.09 2.36 28.87 减少10.06 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 四川省遂宁市 1,257,699,663.14 2.47 四川省成都市 151,302,901.08 1.52 主营业务分地区情况的说明 公司主营业务为酒类产品和药业产品，均按出厂地划分，四川省遂宁市为酒类产品生产和销售， 四川省成都市为医药产品生产和销售。 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 285,755,530.13 7.77 145,032,231.10 4.26 97.03 应收票据 101,274,632.76 2.75 40,837,667.81 1.20 147.99 应收账款 42,027,943.35 1.14 31,022,136.04 0.91 35.48 预付款项 448,126.45 0.01 4,221,660.00 0.12 -89.39 其他应收款 15,143,847.00 0.41 10,488,586.58 0.31 44.38 其他流动资产 875,225.54 0.02 在建工程 93,935,459.07 2.55 52,245,769.15 1.53 79.80 长期待摊费用 2,287,486.77 0.06 4,782,927.21 0.14 -52.17 短期借款 570,800,000.00 15.52 390,000,000.00 11.44 46.36 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 201,337,777.77 5.47 预收款项 131,460,586.32 3.57 231,700,101.62 6.80 -43.26 应付职工薪酬 107,218,866.56 2.91 80,258,622.37 2.36 33.59 应交税费 -42,104,802.00 -1.14 12,216,933.24 0.36 -444.64 递延收益 3,000,000.00 0.08 2,300,000.00 0.07 30.43 情况说明： 货币资金：主要是收到发行的理财产品款、银行承兑汇票保证金及信用证保证金增加所致 应收票据：主要是本年销售收到的银行承兑汇票增加所致 应收账款：主要是本年药业产品发展新客户信用销售增加所致 预付款项：主要是预付设备款等结算入账所致 其他应收款：主要是本年发行理财产品支付的信托保证金增加所致 其他流动资产：主要是2013年度预付的所得税款重分类增加所致 在建工程：主要是不锈钢罐群及药业三期扩建项目工程增加所致 长期待摊费用：主要是酿酒生态原绿化费摊销所致 短期借款：主要是公司流动资金借款增加所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：主要是本年公司发行舍得12年年份酒理财产品 预收款项：主要是预收客户货款本年结算所致 应付职工薪酬：主要是计提本年绩效工资及养老保险金增加所致 应交税费：主要是本年缴纳所得税后余额减少及增值税留抵金额增加所致 递延收益：主要是本年收到不锈钢罐群技术改造项目拨款所致 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期公允价值变动损益 自用或存货转入 期末余额 投资性房地产 76,064,026.45 84,446.85 0 76,148,473.30 合计 76,064,026.45 84,446.85 0 76,148,473.30 (四) 核心竞争力分析 1、品牌优势 公司系“中国名酒”和“中华老字号”企业，旗下核心品牌“沱牌”、“舍得”均为“中国驰 名商标”，并入选“中国500最具价值品牌排行榜”。“陶醉”为“四川省著名商标”、“ 四川 省名牌产品”。白酒品牌与文化相融合，舍与得和人生百味等文化逐步被消费者理解和认同，品 牌的知名度和美誉度不断提升。 2、品质优势 公司为全国最大规模优质白酒生产企业之一，产品为“中国名酒”，多年来在行业评比中均名 列前茅，产品质量不断追求卓越，不断超越，获得全国质量管理奖，并以“良心品质、绿色环保” 著称白酒业。 3、技术优势 公司建立了行业首家国家龙头企业技术创新中心，拥有强大技术研发能力，拥有包括2名酿 酒大师、生态酿酒专家，26名国家品酒师、32名四川省白酒评委等在内的专业技术团队，自主研 发项目140个，承担国家、省（部）级项目30余项，拥有酿酒发明专利45项，专有技术8项， 自主创新成果100余项，独创幽雅型等生态白酒新产品128个。 4、生态化经营优势 公司地处适合微生物富集繁衍的北纬30.9°,具有酿造高品质白酒不可复制的生态酿酒环境 优势，良好的生态环境有利于酿酒微生物的富集和繁殖，从而有利于酒质的提升。公司率先倡导 “生态酿酒”， 建设中国第一个绿色生态酿酒工业园。以生态制曲、生态酿造、生态窖藏为手段， 以优质生态原料，酿造生态健康的产品，以“生态循环、绿色环保”享誉业界。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截止2014年12月31日，公司长期股权投资余额为21,397.81万元，较去年同期上升了9.85 %。 被投资公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 四川天马玻璃有限公司 玻璃制品的生产和销售 40 四川射洪太和投资管理 有限公司 向证券、期货投资，向基金投资管理， 资产管理，委托资产管理，资本运营等 49 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种:人民币 单位名称 注册资 本 拥有股 权比例 主营业务 总资产 净资产 营业收入 营业成本 利润总额 净利润 四川沱牌 舍得供销 有限公司 2,980.00 100% 批发、零售酒类 产品，物资采 购、销售 66,164.72 18,744.79 193,505.09 138,830.59 11,976.92 9,966.84 四川舍得 酒业有限 公司 3,000.00 100% 舍得系列酒及 其包装物的生 产销售 4,887.06 4,793.87 25,376.96 24,975.64 352.20 240.89 四川太平 洋药业有 限责任公 司 5,200.00 100% 医药制造、销售 26,073.50 9,951.17 15,131.23 7,704.38 980.06 962.19 四川天马 玻璃有限 公司 4070万 美元 40% 玻璃制品的生 产和销售 54,427.51 48,351.30 35,880.12 26,351.61 6,540.83 4,796.35 四川射洪 太和投资 管理有限 公司 2,000.00 49% 向证券、期货投 资，向基金投资 管理，资产管 理，委托资产管 理，资本运营等 2,813.41 2,813.41 -0.13 -0.13 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收 益情况 药业公司三期扩建工程 81,600,000.00 72% 24,879,757.65 50,484,740.67 不锈钢罐群扩建工程 62,700,000.00 75% 20,449,698.85 33,327,235.87 包装物资及成品酒库房扩建工程 76,700,000.00 1% 7,551.62 2,619,908.79 合计 221,000,000.00 / 45,337,008.12 86,431,885.33 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年1-12月全国白酒累计总产量1,257.13万千升，同比增长2.5%，行业产量增速较2013 年明显放缓（数据来源：中商产业研究院数据库）。2015年，我们预计白酒行业的调整仍将持续， 由于白酒的整体消费难现高速增长，白酒行业供给过剩压力仍然较大，行业“挤压式”增长会越 来越明显，市场竞争更加激烈。 随着国民生活水平和健康意识的不断提高，白酒消费将逐渐向品牌影响力企业集中，向大众 消费、商务消费、个性化消费转变，为了吸引及满足更多的消费者，酒企纷纷推出个性化定制产 品来满足不同消费群体的需求。未来，中低端酒仍是市场的主角，新型商业模式和电子商务将进 一步发展壮大，终端运营更加精细化。 随着混合所有制改革的纵深推进，白酒企业调整将更加市场化，跨区域运营和收购兼并逐步 增多，白酒产业的集中度将越来越高。 (二) 公司发展战略 公司的发展战略是：坚持质量经营和生态经营相结合，肩负生态环保和食品安全的社会责任； 深入践行“卓越绩效”管理体系，坚持品质优先、生态优先和效率优先；建立学习型组织与个人， 不断创新，推进营销战略转型；加大企业文化宣传力度，提升公司品牌形象，促进公司可持续和 谐发展。 (三) 经营计划 根据公司的“十二五”发展规划和2015年生产经营计划，结合今年的行业形势，2015年公 司预计主营业务收入180,000.00万元，营业总成本170,000.00万元。 公司将继续坚持质量经营和生态经营相结合的经营理念，真抓实干，突出转型升级，注重创新 驱动，着力改革攻坚，做大做强做优沱牌舍得。 1、拓展营销市场，推进企业可持续和谐发展。 应对市场变化，落实聚焦战略，促进品牌提升及渠道深度拓展。推进与酒仙网等知名电商平 台的合作，加强电子商务平台的管理和推进工作。强化品牌意识，提升企业形象。依照品牌理念 体系，创新性地策划、实施公关活动，及时有效地进行全媒体整合营销传播，提升品牌美誉度。 2、强化资源配置功能，提升企业竞争能力。 强化生产管理，加强技术攻关和科研项目管理。全面保障产品质量安全。大力开展技术培训，加强设备 安全运行监督，深入推进TnPM管理，实施“设备网格化”。强化供储管理，制定合理的采购储备策略和 实施计划，积极拓宽采购渠道，有效降低生产成本。做细人力资源开发。结合内外环境，做好员 工职业生涯规划，增强员工培训效果。推进绩效管理，提升工作效率。 3、践行卓越绩效管理模式，强化企业内部管理 完善战略绩效管理体系，加强风险防范和控制；完善公司内控体系，对管理制度和业务流程 进行全面梳理，提高公司制度化、信息化管理水平，提升公司治理水平、风险防范能力；强化内 部审计，确保内部控制制度有效实施；加强财务管理，提升会计核算质量，严格控制非生产性费 用；加快金蝶ERP系统、营销平台的建设与推进工作，实现MRP自动运算，加快办公自动（OA） 系统规划和建设；坚持依法治企，强化安全管理。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司未来发展战略的资金需要，一是正常生产经营方面的资金需求；二是加大产品创新研发， 品牌建设，市场拓展等方面需要的流动资金；三是未来项目投资的资金需求。公司实现未来发展 战略所需资金仍将"以货款回收为主，银行融资为辅"。同时，公司将积极研究资本市场政策，充 分利用资本市场促进企业快速发展。 (五) 可能面对的风险 1、在经营风险方面 受客观环境影响，2015年白酒行业的调整仍在持续，市场竞争非常激烈，公司一方面要积极 拓展销售，另一方面要进一步加强内部管理，完善内部控制风险防范机制，对各项经营风险在评 估基础上进行决策，减少风险的发生，不断提高公司科学决策能力和风险防范能力，保证公司的 健康、可持续发展。 2、市场风险方面 目前白酒市场的竞争已经进入白热化，消费者的选择越来越多，对品牌的要求也越来越高， 公司一方面继续倡导“绿色、生态、健康”概念，加大品牌宣传力度，以消费者为中心，积极开 发个性化产品，以满足不同的消费者需求，加大对经销商定制产品的开发，增强产品市场竞争力。 另一方面要采取多元化的商业模式，与经销商共建产品、渠道、终端、促销、培训等资源共享平 台，协同管理，加强互动与沟通，打造命运共同体战略合作伙伴关系。 3、财务风险方面 由于公司主导产品白酒生产周期较长,占用资金较多,加之酿酒生产用的主要原料在采购时间 上存在季节性特点,采购所需的库存准备量大,资金占用规模较大,可能会给公司的资金周转带来 一定的资金压力。面对白酒行业持续的调整及公司未来财务活动成果的不确定性等带来的财务风 险，公司将进一步加强资金管理,盘活存量资产,利用多种方式提高资金的使用效率，完善货款回 笼制度,加速资金周转。密切公司同各级金融机构间的合作关系, 拓宽融资渠道，增强企业直接融 资能力，降低融资成本。压缩存货资金占用，严格控制预付款项，控制贷款规模，减轻债务负担。 加强财务内控管理，强化财务过程控制与资金风险管理。 4、食品安全风险 公司一直以来就将食品的安全作为重中之重，始终坚持“以质量求生存、以质量求发展”的 原则、坚持“质量经营和生态化经营相结合”的理念，追求卓越，不断超越。随着消费者健康意 识进一步提高，国家食品安全法规的不断完善，大家对白酒产品的品牌和品质要求更高，公司将 进一步完善与消费者之间的沟通渠道，利用微博、微信、互联网、社交网等新媒体与消费者进行 有效的互动和沟通，及时吸收消费者的反馈意见，做好产品与服务的改进。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，2012年公司对 《公司章程》部分内容进行了修改，明确了公司的现金分红政策是：公司在现金流能满足公司正 常资金需求和可持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，可以将最近 三年累计实现的年均可分配利润的百分之三十以现金方式进行分配。 2014年根据公司股东大会审议通过的2013 年度利润分配方案，公司以33,730万股为基数， 向全体股东实施了每10 股派发现金红利0.20元（含税）向全体股东派发现金股利6,746,000.00 元，上述现金分红方案已于2014年7月18日实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%) 2014年 0.20 6,746,000.00 13,389,353.11 50.38 2013年 0.20 6,746,000.00 11,774,193.80 57.29 2012年 3.30 111,309,000.00 369,857,619.98 30.10 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司已披露《2014年度社会责任报告》,详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 六、其他披露事项 公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》，指定信息披露互联 网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）未发生变更。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2014年9月公司收到四川省遂宁市中级人民法院传来的两份《受理案件通 知书》和中国国际经济贸易仲裁委员会传来的《仲裁通知》，公司与MALAYA GLASS PRODUCTS SDN. BHD. （中文译名：马来亚玻璃产品私人有限公司） 租赁合同纠纷，公司与四川天马玻璃有限公司、第三人MALAYA GLASS PRODUCTS SDN. BHD. （中文译名：马来亚玻璃产品私人有限公司）公司解 散纠纷，分别向四川省遂宁市中级人民法院提起诉讼，法院已决定立案审 理，公司与四川天马玻璃有限公司产生租赁合同争议，向中国国际经济贸 易仲裁委员会提起仲裁申请书，仲裁委员会已决定受理该案。上述诉讼仲 裁事项截止报告披露日尚未开庭未仲裁。 内容详见公司于2014年9月5日在 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn）发布 的《四川沱牌舍得酒业股份有限公 司涉及诉讼、仲裁公告》 （2014-018）。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无变化的事项 事项概述 查询索引 2014年1月2日，公司与四川天华包装有限公司续签《包 装物购销协议》，双方按照公平、公开、公允的原则,以 市场价格进行纸箱纸盒的买卖，以电汇或银行承兑汇票 进行结算。2014年度共发生交易金额62,378,811.29元， 占同类交易金额的9.52%。 内容详见公司于2014年3月19日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn）发布的《公司2014年度日 常关联交易公告》（2014-004）。 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 本年度公司无托事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方名 称 租赁方 名称 租赁资 产情况 租赁资产涉及金 额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关 联 关 系 四川沱牌 舍得酒业 股份有限 公司 四川天 马玻璃 有限公 司 8万吨玻 瓶项目 房地产 72,009,182.25 2014 年1 月1 日 2014 年12 月31 日 6,420,000.00 合同 较小 是 联 营 公 司 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 6年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 20 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响：无 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 35,945 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 43,855 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 四川沱牌舍得集团有限公司 0 100,695,768 29.85 0 无 国有法人 四川省射洪广厦房地产开发 公司 0 11,777,751 3.49 0 无 境内非国有法人 新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018L－ FH001沪 9,313,801 9,313,801 2.76 0 未知 未知 中国建设银行－银华富裕主 题股票型证券投资基金 5,533,862 6,338,870 1.88 0 未知 未知 中国工商银行－建信优化配 置混合型证券投资基金 117,291 6,232,512 1.85 0 未知 未知 四川省射洪顺发贸易公司 0 4,018,291 1.19 0 未知 境内非国有法人 中国建设银行－银华－道琼 斯 88 精选证券投资基金 3,499,951 3,499,951 1.04 0 未知 未知 中国工商银行－汇添富均衡 增长股票型证券投资基金 2,799,867 2,799,867 0.83 0 未知 未知 任志宇 2,747,372 2,747,372 0.81 0 未知 未知 中国农业银行股份有限公司 －富兰克林国海弹性市值股 票型证券投资基金 2,499,952 2,499,952 0.74 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 四川沱牌舍得集团有限公司 100,695,768 人民币普通股 100,695,768 四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 人民币普通股 11,777,751 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 红－018L－FH001沪 9,313,801 人民币普通股 9,313,801 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 资基金 6,338,870 人民币普通股 6,338,870 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投 资基金 6,232,512 人民币普通股 6,232,512 四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 人民币普通股 4,018,291 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券 投资基金 3,499,951 人民币普通股 3,499,951 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 投资基金 2,799,867 人民币普通股 2,799,867 任志宇 2,747,372 人民币普通股 2,747,372 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海 弹性市值股票型证券投资基金 2,499,952 人民币普通股 2,499,952 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集 团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他 股东之间的关联关系和一致行动人情况。 四、 控股股东及实际控制人变更情况 (一) 控股股东情况 1 法人 单位：元 币种：人民币 名称 四川沱牌舍得集团有限公司 单位负责人或法定代表人 李家顺 成立日期 1995年5月28日 组织机构代码 20636056－2 注册资本 113,800,000 主要经营业务 粮食收购制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外）， 玻瓶，生物肥料；批发、零售：百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、 出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的的原辅料、 机构设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务，房地产开发（凭资质证经营）。 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期 本报告期内公司控股股东没有发生变更。 (二) 实际控制人情况 1 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 本报告期内公司实际控制人没有发生变更。 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股 份增减变 动量 增减 变动 原因 报告期内从公司领 取的应付报酬总额 （万元）（税前） 报告期在其股 东单位领薪情 况 李家顺 董事长、 总经理 男 64 2014年5月29日 2017年5月28日 56,378 56,378 0 95.66 张树平 副董事长 男 55 2014年5月29日 2017年5月28日 40,659 40,659 0 91.77 罗建 独立董事 男 59 2011年6月24日 2014年5月29日 2.08 王治安 独立董事 男 74 2011年6月24日 2014年5月29日 2.08 胡宗亥 独立董事 男 34 2014年5月29日 2017年5月28日 5.00 李云龙 独立董事 男 63 2014年5月29日 2017年5月28日 2.92 邹学荣 独立独事 男 60 2014年5月29日 2017年5月28日 2.92 李家民 副总经理 男 50 2014年5月29日 2017年5月28日 21,584 21,584 0 84.78 陈亮 董事、 副总经理 男 46 2014年5月29日 2017年5月28日 72.51 马力军 董事、 副总经理、 董事会秘书 男 44 2014年5月29日 2017年5月28日 72.13 李富全 董事、副总经理、 财务负责人 男 42 2014年5月29日 2017年5月28日 72.50 张萃富 副总经理 男 44 2014年5月29日 2017年5月28日 72.48 蒲吉洲 副总经理 男 44 2014年5月29日 2017年5月28日 72.38 虞晓冬 董事 男 39 2014年5月29日 2017年5月28日 16.90 崔泽贵 监事会召集人 男 58 2014年5月29日 2017年5月28日 72.57 马勇 监事 男 53 2014年5月29日 2017年5月28日 2,929 2,929 0 16.04 母仕君 监事 女 44 2011年6月24日 2014年5月29日 12.89 （未完）  |