[年报]东贝Ｂ股：2014年年度报告
公司代码：900956公司简称：东贝B股 黄石东贝电器股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理 由是： 请投资者特别关注。 三、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 明 被委托人姓名 董事 阮正亚 因公出差 赵大友 四、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人（会计主管人 员）马莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司2014年度利润分配方案拟定为：不进 行利润分配也不进行公积金转增股本。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、 其他 目录 第一节 释义及重大风险提示 ........................................... 4 第二节 公司简介 ..................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................... 6 第四节 董事会报告 .................................................. 11 第五节 重要事项 .................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................... 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 39 第八节 公司治理 .................................................... 46 第九节 内部控制 .................................................... 49 第十节 财务报告 .................................................... 50 第十一节 备查文件目录 ............................................... 171 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、我们、东贝 电器 指 黄石东贝电器股份有限公 司 东贝集团、控股股东 指 黄石东贝机电集团有限责 任公司 大信、大信会计师事务所 指 大信会计事务所（特殊普通 合伙） 报告期 指 2014年度 上交所 指 上海证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 章程、《公司章程》 指 《黄石东贝电器股份有限 公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人 民币亿元 二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。具体内容详见本 报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 黄石东贝电器股份有限公司 公司的中文简称 东贝B股 公司的外文名称 Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DONGBEI 公司的法定代表人 杨百昌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆丽华 黄捷 联系地址 黄石市经济技术开发区金山 大道东6号 黄石市经济技术开发区金山 大道东6号 电话 0714-5415858 0714-5415858 传真 0714-5415858 0714-5415858 电子信箱 stock@donper.com stock@donper.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号 公司注册地址的邮政编码 435000 公司办公地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号 公司办公地址的邮政编码 435000 公司网址 www.sse.com.cn 电子信箱 stock@donper.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 东贝B股 900956 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2010年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于1999年07月在上海证券交易所上市，经营范围为：生产、销售制冷压缩机、 压缩机电机；高新技术产品的开发、生产、咨询。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 B股发行完成后，公司注册资本为人民币235,000,000.00元，股本总额为235,000,000 股，每股面值人民币1元。其中117,600,000股为国家股，由黄石市国有资产管理局 委托东贝冷机集团公司持有。2002年9月10日,公司原控股股东黄石东贝冷机集团公 司,根据黄石东贝冷机集团公司《债转股协议》和国家经贸委同意黄石东贝冷机集团 公司实施债转股的批准文件，黄石东贝冷机集团公司以其拥有的主要经营性资产（包 括持有公司50.04%的股份）与东方、华融、信达三家资产管理公司共同设立了黄石东 贝机电集团有限责任公司。黄石东贝机电集团有限责任公司成立后，公司的控股股东 由黄石东贝冷机集团公司转为黄石东贝机电集团有限责任公司。由于黄石东贝冷机集 团公司持有公司11760万股的股权性质为国家股，股权转让须经财政部批准，黄石东 贝冷机集团公司同意将其持有的公司11,760万股国家股股权在获得财政部批准前委 托黄石东贝机电集团有限责任公司管理。2005年3月28日，国务院以国资产权 [2005]197号《关于黄石东贝电器股份有限公司国有股持有人变更有关问题的批复》 同意将黄石东贝冷机实业公司（原黄石东贝冷机集团公司后更名为黄石东贝冷机实业 公司）持有的黄石东贝电器股份有限公司11,760万股国家股变更为黄石东贝机电集 团有限责任公司持有，股权性质变更为国有法人股。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市中北路31号知音传媒广场16楼 签字会计师姓 名 张岭、江艳红 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 办公地址 签字会计师姓 名 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代 表人姓名 持续督导的期 间 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾 问主办人姓名 持续督导的期 间 八、 其他 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 3,559,013,065.68 4,264,031,820.89 -16.53 4,001,367,095.40 归属于上市公 司股东的净利 润 59,518,090.82 93,824,776.19 -36.56 60,515,708.87 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 51,331,667.72 54,216,908.08 -5.32 58,325,054.43 经营活动产生 的现金流量净 额 205,434,440.29 52,733,441.69 289.57 323,081,079.29 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 归属于上市公 司股东的净资 产 933,812,728.19 897,432,610.64 4.05 803,800,900.15 总资产 4,147,085,911.16 3,866,185,818.22 7.27 3,807,985,913.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.253 0.399 -36.59 0.258 稀释每股收益（元／股） 0.253 0.399 -36.59 0.258 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.218 0.231 -5.63 0.248 加权平均净资产收益率（% ） 6.42 11.03 减少4.61个 百分点 8.89 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 5.54 6.37 减少0.83个 百分点 8.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如 适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -6,128,798.77 31,109,041.33 -11,388,425.50 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 28,245,641.32 8,607,485.00 10,055,161 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 393,827.10 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 1,450,615.72 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 606,174.49 6,722,899.04 2,161,537.69 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 少数股东权益影响额 -11,128,257.29 -200,396.48 235,652.07 所得税影响额 -3,408,336.65 -7,024,987.88 -323,885.54 合计 8,186,423.10 39,607,868.11 2,190,655.44 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 合计 五、 其他 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，全球贸易格局变化不定，发达国家经济体复苏势头不明，国内经济进 入深度结构调整，从高速增长转为中高速增长的“新常态”。受国家节能家电惠民政 策提前透支市场等因素影响，冰箱市场出现萎缩，公司作为冰箱、冷柜核心部件供应 商，产销量难以实现逆势增长。 （一）生产经营情况 报告期内，公司共实现营业收入35.59亿元，同比下降16.53%；归属于上市公司 股东的净利润5952万元，同比下降36.56%（扣除非经常性损益，同比下降5.33%）； 生产压缩机2202.51万台，同比下降9.78%；销售压缩机2203.2万台，同比下降8.28%。 （二）全年公司重点抓了以下几方面的工作： 1. 注重研发，创新争优增实力 2014年，在对行业发展新特点进行分析的基础上，注重技术的领先性、前瞻性， 2014年公司共开发新产品129个，包含两个全新系列：H系列、K系列。同时我们更 加重视专利保护工作，全年共申报专利32项，获得授权（含以往申报专利）38项， 公司还有两项专利分别向欧美5个国家递交了申请并都已得到受理，这是我们在专利 保护方面首次走向国际，为今后充分参与国际化竞争提供了保障。 2. 加严管控，切实提高产品质量 2014年围绕公司制订的质量方针，严格加强过程控制，不断完善质量管理。公司 为全体供应商质量主管以上人员进行预防性质量控制实践的培训，强化质量改进意识， 提升供货质量。对近三年不合格品数据进行清理统计，确定产品刚性质量标准，以及 不合格项目的刚性管理要求并加以管控；同时围绕“降低八大用户下线率、降低外购 外协件进货不合格批次、降低质量成本”的“三个降低百分之二十”的质量目标，开 展质量管理活动。铸造公司大力推行“三三制”质量管理工作方法，以技术、设备和 模具三个台柱为基础，并设置三个管理层级的造型生产线管理机制进行质量管控。 通过严格质量管控，产品质量得以明显提升，公司被评为全国优秀质量管理小组 优秀企业，质检部QC小组被评为全国优秀质量管理小组。 3. 拓展全球市场，优化产品结构 2014年，公司密切关注国内、国际市场，成立大客户项目组，组建由产品研发、 品质控制和市场营销人员组建的市场拓展团队，从客户产品研发阶段开始产品对接， 在全球范围开展售前、售中、售后的全程服务，提高了用户的满意度和契合度。2014 年，在全球第一大白电生产商惠而浦实现供货132万台，并荣获惠而浦 “最佳供应 商金奖”。在新用户拓展方面，新开发39家新用户，为2015年的市场增量提供保证。 公司根据市场需求，梳理产品资源，实施了 “调结构、铝代铜”的销售策略， 通过调结构来提升高端市场份额、切入低端市场。2014年H系列产品在新飞集团、K 系列产品在星星集团、变频系列产品在海信集团、A系列产品在康佳、创维等用户实 现批量供货。 4. 抢抓机遇，实现多极发展 为了更直接地贴近市场，更有效地服务客户，公司在江苏宿迁市投资设立了“东 贝机电（江苏）有限公司”，项目于2014年8月8日正式动工，仅用5个半月就完 成了6万多平方的基建工程建设及压缩机生产线设备的安装调试，并于2015年元月 19日开工投产，再次刷新了新项目建成投产的“东贝速度”。形成了黄石、芜湖、宿 迁三大压缩机生产基地，年产能达到3300万台。同时公司在新疆博州阿拉山口市一 期50MW的光伏电站项目，在很短时间就完成了所有审批手续，目前已经完成光伏板 安装10MW，预计2015年上半年并网发电。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,559,013,065.68 4,264,031,820.89 -16.53 营业成本 3,073,946,585.99 3,722,178,577.67 -17.42 销售费用 88,372,759.38 94,364,407.59 -6.35 管理费用 262,258,841.68 276,766,392.41 -5.24 财务费用 49,280,328.08 45,573,451.97 8.13 经营活动产生的现金流量净额 205,434,440.29 52,733,441.69 289.57 投资活动产生的现金流量净额 -246,998,359.47 -78,134,673.94 -216.12 筹资活动产生的现金流量净额 67,450,305.42 -4,242,484.74 1,689.88 研发支出 135,620,731.54 132,294,587.81 2.51 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2015年，公司实现营业收入3,559,013,065.68元，同比负增长16.53%；其中主营业 务收入中国内销售2,782,849,420.20元，同比负增长17.69%；主营业务收入中国外 销售684,724,381.98元，同比负增长7.41%；驱动收入负增长最主要的因素是压缩机 小型化和铝线化，以及大宗原材料价格的下降，导致单台压缩机售价降低 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014年，公司实现主营业务收入中压缩机的业务收入为3,032,623,950.90元，同比 负增长17.51%；主营业务收入中汽配铸件及压缩机铸件的业务收入417,244,108.89 元，同比增长0.56%；主营业务收入中太阳能热水器收入为17,705,742.39元，同比 负增长39.94%（太阳能热水器收入为2014年元至7月收入，该公司于7月31日从上 市公司剥离）。 (3) 订单分析 (4) 新产品及新服务的影响分析 (5) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 客户一 673,360,077.83 18.83% 客户二 125,074,903.20 3.50% 客户三 115,659,663.11 3.23% 客户四 98,755,887.04 2.76% 客户五 82,572,961.68 2.31% 合计 1,095,423,492.86 30.63% (6) 其他 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 制造业 主营业 务成本 3,004,009,420.05 97.72 3,607,966,188.71 96.93 -16.74 销量 减少 及原 材料 价格 下降 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 压缩机 主营业 务成本 2,652,923,493.16 86.30 3,221,468,219.29 86.55 -17.65 销量 减少 及原 材料 价格 下降 汽配铸 件及压 缩机铸 件 主营业 务成本 338,365,493.16 11.01 365,059,625.42 9.80 -7.31 原材 料价 格下 降 太阳能 热水器 主营业 务成本 12,720,560.08 0.41 21,438,344.00 0.58 -40.66 本期 为1 至7 月收 入 (2) 主要供应商情况 (3) 其他 4 费用 本期销售费用88,372,759.38元，同比负增长6.35%，主要是因为销量减少对应运输 费用的减少；本期管理费用262,258,841.68元，同比负增长6.35%，主要是因为：公 司开展节能降耗活动，降低费用开支；本期财务费用49,280,328.08元，同比增加 8.13%，主要是因为人民币升值产生的汇兑损失。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 135,620,731.54 本期资本化研发支出 研发支出合计 135,620,731.54 研发支出总额占净资产比例（%） 12.12 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.81 (2) 情况说明 6 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 205,434,440.29 52,733,441.69 289.57 投资活动产生的现金流量净额 -246,998,359.47 -78,134,673.94 -216.12 筹资活动产生的现金流量净额 67,450,305.42 -4,242,484.74 1,689.88 2014年度合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为205,434,440.29 元，投资活动产生的现金流量净额为-246,998,359.47元，筹资活动产生的现金流量 净额为67,450,305.42元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 152,700,998.60元，主要是购买商品接受劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的 现金流量净额本年比去年同期减少168,863.685.53元，主要是阿拉山口和宿迁项目 投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加71,692,790.16元，主 要是贷款增加及分配股利。 7 其他 (1) 其他 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 制造业 3,467,573,802.18 3,004,009,420.05 13.37 -15.85 -16.74 增加 0.93个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 压缩机 3,032,623,950.90 2,652,923,493.16 12.52 -17.51 -17.65 增加 0.15个 百分点 汽配铸 件及压 缩机铸 件 417,244,108.89 338,365,366.81 18.90 0.56 -7.31 增加 6.89个 百分点 太阳能 热水器 17,705,742.39 12,720,560.08 28.16 -39.94 -40.66 增加0.88 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 2,782,849,420.20 -17.69 国外销售 684,724,381.98 -7.41 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 其他流动资产 37,504,806.36 0.90 14,510,513.93 0.38 158.47 在建工程 220,621,843.79 5.32 14,031,259.01 0.36 1,472.36 长期待摊费用 7,726,742.16 0.19 1,031,854.03 0.03 648.82 递延所得税资 产 4,512,676.03 0.11 6,899,448.19 0.18 -34.59 应付票据 1,057,511,876.03 25.50 736,273,961.21 19.04 43.63 应付职工薪酬 26,745,392.85 0.64 42,108,898.55 1.09 -36.49 应交税费 25,721,135.19 0.62 44,020,555.34 1.14 -41.57 应付利息 0 0 960,328.49 0.02 -100.00 长期应付款 42,636,983.48 1.03 0 0 0 1、其他流动资产增加，主要是因为增值税进项税额增加。 2、在建工程增加，主要是阿拉山口光伏电站项目、以及东贝（江苏）压缩机项目投 入增加。 3、长期待摊费用增加，主要是公司增加园区绿化投入。 4、递延所得税资产减少，主要是因为资产减值准备和预计三包损失减少。 5、应付票据增加，主要是用于支付供应商货款而增加的未到期银行承兑汇票。 6、应付职工薪酬减少，主要是因为预提的工资薪酬在本年度发放。 7、应交税费减少，主要是因为收入降低，综合税负降低。 8、应付利息减少，主要是因为本年度利息已支付。 9、长期应付款增加，主要是东贝铸造应付远东国际融资租赁款。 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 3 其他情况说明 (四) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资金 额（元） 持有数 量 （股） 期末账面 价值 （元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期 损益 （元） 1 2 期末持有的其他证券投 资 / 报告期已出售证券投资 损益 / / / / 合计 / 100% 证券投资情况的说明 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 占该公 司股权 比例 （%） 期末账 面值 报告期 损益 报告期所 有者权益 变动 会计 核算 科目 股份 来源 合计 / / / 持有其他上市公司股权情况的说明 (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投 资金额 （元） 持有数 量（股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账 面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 合计 / / / 持有非上市金融企业股权情况的说明 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股） 报告期买入股 份数量（股） 使用的资金数 量（元） 报告期卖出股 份数量（股） 期末股份数量 （股） 产生的投资收益 （元） 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 元 买卖其他上市公司股份的情况的说明 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托 理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 合计 / / / / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 单位:元币种:人民币 借款方 名称 委托贷 款金额 贷款期 限 贷款利 率 借款用 途 抵押物 或担保 人 是否逾 期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关 系 预期收 益 投资盈 亏 委托贷款情况说明 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用√不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用√不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 经营范围 注册资本 （万元） 持股比 例 （%） 总资产 (万元) 净资产 （万元） 净利润 （万元） 芜湖欧宝机电有限公司 生产销售制冷压缩机、压缩机电机； 相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技 术开发、咨询。 5000 75 202190.34 56612.18 7380.31 黄石东贝铸造有限公司 中小型铸造件的铸造、机械制造； 房屋出租、停车服务。 3,281.40 51.28 47323.78 9520.07 1351.29 东贝（武汉）科技创新有限公司 制冷压缩机、制冷设备、电机、太阳能产品、 机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、 软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、 新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、 太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统 技术开发、研究、咨询及生产。 800 100 799.44 799.44 -0.56 东贝机电（江苏）有限公司 生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新 技术产品的开发、生产、咨询。 20000 100 20141.29 13771.18 -228.82 东贝国际贸易有限公司 销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、 光电产品、太阳能热水器等 100万美 元 100 2835.58 642.42 -18.80 阿拉山口东贝洁能有限公司 太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统 的设计、开发生产、销售、安装与服务。 16500 80 11981.15 10730.18 -19.82 5、 非募集资金项目情况 □适用√不适用 (六) 公司控制的特殊目的主体情况 (七) 其他 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年，是全面提升公司核心竞争力的关键之年。我们面临的市场环境比过去更 为复杂，呈现“两个不利，两个向好”的态势。“两个不利”：一是世界经济仍然存 在不确定因素，新的增长动力源尚不明朗；我国经济正处于增长速度换挡期、结构调 整阵痛期和前期刺激政策消化期，稳中向好的基础还不稳固，经济下行压力仍然存在。 二是受前几年“家电下乡”等政策透支消费和国家对房地产业的调控政策影响，家电 市场需求持续回落，产能过剩，市场竞争更加激烈，经营压力进一步加大。 “两个 向好”：一是世界经济逐步复苏，我国宏观经济的外部环境有所改善，仍处于大有可 为的战略机遇期。二是党的十八届四中全会开启了全面深化改革的新征程，改革红利 逐步释放，今年的政府工作报告中对城镇化、新能源等领域都做了重点规划，这其中 将蕴含着新的商业机会。对冰箱压缩机而言，小型化、高能效依然是产品发展的趋势。 另外，随着变频冰箱占比的提升，压缩机变频技术也日益成为各企业研发的重点。 (二) 公司发展战略 坚持以效益为中心，以市场为导向，以满足客户的需求为永恒追求，发挥研发的 核心竞争力，集中力量发展优势项目，提高市场占有率。对外站稳市场制高点，对内 强化责任促管理，在创新中求得新发展，稳步提高产品质量，进一步降低成本，增强 产品的竞争力。2015年度公司的经营目标是：实现营业收入36亿元，争取销售压缩 机2300万台。 (三) 经营计划 （一）更加注重拓展新市场，加快推进企业国际化 在国内外市场的拓展方面：一是进一步加快变频系列产品的推广速度，努力提 升高端产品的市场份额；二是整合和优化现有经销商的渠道资源，密切跟进商用客户 的送样匹配工作，推进公司商用机的拓展项目；三是不断挖掘新的出口增长点，营造 外贸出口“重点突破、多点开花”的新局面。 （二）更加注重技术研发，大幅提升核心竞争力 要进一步加大科技创新的力度，加快科技创新的步伐，以提升公司核心竞争力。 紧盯压缩机行业的前沿，攻克新产品开发难题。一是Ａ、Ｈ、Ｌ系列压缩机要实现高 效铝线化；二是Ｌ系列COP值2.0以上超高效压缩机实现系列化开发；三是确保Ａ、 Ｓ、Ｈ、Ｌ系列压缩机的制冷量有大幅度提升；四是加快新一代小型化变频压缩机的 开发进度，争取早日投放市场。 （三）更加注重产品质量，打造百年企业 要夺取更多的市场份额，产品质量是保障，公司将继续推行刚性质量管理，从源 头和过程上健全质量保障措施，多方式全面指导和规范员工操作，提高员工的责任心， 并狠抓过程管理，优化工艺环节，无盲点全方位保障产品质量，消除质量隐患。立足 现场，按“顺控逆抓”的总体思路，开展工艺技术攻关项目，提高产品质量。 （四）更加注重全面推行绩效考核，激发干部员工创造力 2015年，我们要以提升生产效率和管理水平为目的，全面推行KPI绩效考核体系。 并结合岗位职责层层分解到广大干部员工，建立由上而下承接紧密的KPI考核体系。 KPI的考核结果将直接与个人的月度工资、年终奖和次年工资增幅挂靠，并直接影响 职务晋升，激励广大干部员工的工作积极性，最大限度地激发干部员工的创造力。 （五）更加注重对标先进企业，全面提升企业管理水平 实践证明，开展企业对标行动是调结构、转方式、做大做强企业的一个很有效的 方式。当前国内经济正处于新常态，在这种宏观经济形势下，我们要放眼发展新形势， 对标世界一流企业，瞄准国内外同行业中技术最好、管理最好、效益最好的企业，围 绕产品研发、生产、销售等进行全过程、全方位对标，提升管理能力，力争达到国际 一流水平，从而实现结构的优化、质量效益的提升。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司2015年度经营计划和业务发展目标，公司将继续加快推进重点项目建设， 如出现经营性资金短缺，公司将通过银行贷款或其他融资渠道解决。 (五) 可能面对的风险 新常态下未来宏观经济形势的不确定性，以及压缩机行业所面对的严峻市场形势及艰 巨的发展任务会给公司的业务带来一定程度的竞争压力和经营风险。 (六) 其他 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用√不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用√不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发【2012】37号）以及湖北证监局和上海证券交易所的要求，公司召开了五届六次董 事会审议通过了关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款 的议案。通过此次议案的修订完善了公司利润分配政策，增强了利润分配透明度，保 护了公众投资者合法权益，提升了公司整体规范运作水平。 公司于2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年 度利润分配议案》：以公司年末总股本 235,000,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利1.00元人民币（含税），预计分配利润23,500,000元，尚余 411,069,646.73元，结转下一次分配；现金红利发放日：2014年7月18日，详细情 况请见《黄石东贝电器股份有限公司2013年度分红派息实施公告》（编号：2014-019） 本年度公司不进行送股和公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预 案 单位：元币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2014年 0 0 0 0 59,518,090.82 2013年 0 1 0 23,500,000 93,824,776.19 2012年 0 0 0 0 60,515,708.87 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 单位：元币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 2014年 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 黄石东贝电器股份有限公司拥有国家级博士后科研工作站、院士工作站和国际 一流研究试验设施，董事长杨百昌是全国优秀科技工作者、享受国务院津贴的工程专 家。公司长期致力于低碳、高效、节能、节材环保型制冷压缩机研究，不断开发出世 界领先水平的产品。自主研发的L系列高效节能节材型压缩机荣获国家科学技术进步 奖二等奖。 社会责任履行情况 1、法人治理： 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理 结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平。 2、保护股东权益： 2014年，公司严格按照相关法律规章的要求，建立健全由股东大会、董事会、 监事会和经营层形成的“三会一层”的法人治理结构机制，制订完善企业内部控制 制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。充分发挥了以股东 大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构、监事会为监督 机构的权力制衡治理机制，保障了董事会决策权，监事会监督权和经营管理层经营 权的有效实施，实现了公司治理的高效和科学，切实保护投资者利益。 3、保障员工利益 （1）员工：东贝自成立以来，一直坚持以“同干东贝事业、同感工作快乐、 同享发展成果、同过安宁生活、同走富裕道路、同建幸福家园”的理念，构建和谐 劳动关系，充分发挥员工参与企业管理的积极性，维护员工合法权益，保障员工的 安全与健康，以及生活条件不断改善。 （2）员工薪酬 薪酬体系：为吸引、激励和保留优秀人才，实现企业和员工的可持续发展，公 司建有“对内具有公平性，对外具有竞争性”绩效薪酬体系。 薪酬激励：员工薪酬每年以不低于8%的速度递增，年度发放年终奖，依工作岗 位绩效，每月按时足额支付。 薪酬福利：提供五项保险和住房公积金构成的法定福利和其他福利。 （3）员工关怀： 建有民生工程：安居工程、养老工程、生态环境保护工程； 建有员工服务：员工爱心互助基金、员工特殊困难救助基金； 建有多元福利：鲜奶发放、伙食补助、员工体检、女工妇检； 订有关怀制度：管理倾听日，员工困难救助、员工子女助学、员工带薪年休假、 先进员工带薪自助游、工程师/技师补贴、员工结婚恭贺、员工自学奖励等制度。 4、环境责任 （1）环境管理：公司重视环境保护，追求可持续发展。将“开发环保产品、 预防环境污染、实现资源节约、促进和谐发展”作为公司环境管理方针进行策划和 管理。明确环境管理的目标和方向，确定了环境管理的职责、流程和方法。通过策 划、实施与运行、纠正与预防等三个阶段的循环管理的方法，每一阶段制定有具体 管理程序，主动应对这些隐忧和风险。 （2）节能降耗： 公司从2009年开始改造并新建节能环保设施，引进了专业的 技术管理人员，通过经验的摸索、工艺的优化，其排放水不仅越来越清，越来越亮， 能够在目前压缩机生产工艺中持续稳定的保证废水处理能够稳定达标。 除了让活 蹦乱跳的鱼来当东贝环保工作的活检测员，公司还向污水处理要效益，处理后的污 水能养鱼、冲洗厕所等，占公司总用水量的20％以上。公司先后荣获“湖北省节水 型企业”和“黄石市节水型企业”。 公司从2006年开始制定有害物质管控标准并 建立有害物质RoHS检测室，保证出厂的东贝压缩机为绿色产品。 5、社会回报 （1）福利政策。秉承“为社会创造财富，让员工安居乐业”的核心价值观，公 司制订了与现阶段发展水平相适应的福利政策，爱心互助基金、安居工程和大学生 公寓工程、免费体检、发放牛奶鸡蛋 、免费乘车、慰问员工、伙食补助、困难救 助等全面科学的福利政策给员工的工作生活提供了良好的基础和保障。公司工会被 中华全国总工会授予“全国模范职工之家”的最高荣誉。 （2）公益活动。热心公益，回报社会。2014 年，公司参与公益事业效果更为 显著，投入公益帮扶资助资金及物资100多万元。 为了拯救濒临功能性灭绝的长江江豚，公司在2013年出资 100 万元发起了 “为江豚来奔跑——2013 长跑接力与宣传”大型公益活动，组织员工捐款合计 230272.3元。2014年，继续开展了黄石国际半程马拉松邀请赛、在《电器》、《家 电科技》等赛事、杂志和网络上做保护江豚的公益广告，还投资5万元印制《江豚 宣传单页》《江豚画册》《保护江豚，我们还有十年时间》宣传手册进行广泛的宣 传。经过宣传和努力，2014年长江江豚由国家二类保护动物提升到国家一类保护 动物。 未来，公司将一如既往在追求经济效益最大化和保护股东利益的同时，进一步 增强社会责任意识，在保护环境、可持续发展、社会和谐等方面做出更大的贡献。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况 说明 六、其他披露事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用√不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 三、破产重整相关事项 四、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 《公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公 司》 详见上交所网站： 1、 黄石东贝电器股份有限公司六 届二次董事会决议公告。编号： 2014-024 2、 关于公司减资退出黄石东贝机 电集团太阳能有限公司的公 告。编号：2014-022 3、 黄石东贝电器股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决 议公告。编号：2014-027 五、公司股权激励情况及其影响 □适用√不适用 六、重大关联交易 √适用□不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 单位:元币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 关联交 易价格 关联 交易 占同类 交易金 关联 交易 市场 价格 交易价格 与市场参 原则 金额 额的比 例 (%) 结算 方式 考价格差 异较大的 原因 合计 / / / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 关联交易的说明 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 《黄石东贝电器股份有限公司控股子公 司对外投资暨关联交易》 详见上交所网站： 4、 黄石东贝电器股份有限公司2014年 第一次临时董事会决议公告。编号： 2014-002 5、 黄石东贝电器股份有限公司控股子公 司对外投资暨关联交易的公告。编号： 2014-004 6、 黄石东贝电器股份有限公司2014年 第一次临时股东大会决议公告。编号： 2014-006 7、 黄石东贝电器股份有限公司六届二次 董事会决议公告。编号：2014-024 8、 关于公司控股子公司向阿拉山口东贝 洁能有限公司增资暨对外投资的公 告。编号：2014-020 9、 黄石东贝电器股份有限公司2014年 第二次临时股东大会决议公告。编号： 2014-027 10、 黄石东贝电器股份有限公司控股 子公司与关联方签署重要合同书的公 告。编号：2014-029 11、 黄石东贝电器股份有限公司2014 年第二次临时董事会决议公告。编号： 2014-028 黄石东贝电器股份有限公司2014年第三 次临时股东大会决议公告。编号： 2014-031 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3、 临时公告未披露的事项 单位:元币种:人民币 共同投 资方 关联 关系 被投资 企业的 名称 被投资 企业的 主营业 务 被投资 企业的 注册资 本 被投资 企业的 总资产 被投资 企业的 净资产 被投资 企业的 净利润 被投资 企业的 重大在 建项目 的进展 情况 共同对外投资的重大关联交易情况说明 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 (五) 其他 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用√不适用 2 担保情况 √适用□不适用 单位: 万元币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 黄石 东贝 电器 股份 有限 公司 公司 本部 黄石 东贝 机电 集团 有限 责任 公司 2000 2014 年1月 16日 2015 年1月 16日 连带 责任 担保 否 否 （未完）  |