[年报]雅致股份：2014年年度报告
雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 1 雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年4 月 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 王泽明副董事长另有要务张建国 张阜生独立董事另有要务崔忠付 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人（会计主管人员）王 韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告.................................................................................................................................... 2 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节公司简介............................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 6 第四节董事会报告............................................................................................................................ 7 第五节重要事项.............................................................................................................................. 12 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 15 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 17 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 19 第九节公司治理.............................................................................................................................. 20 第十节内部控制.............................................................................................................................. 22 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 23 第十二节备查文件目录.................................................................................................................. 84 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 雅致股份/公司/本公司指雅致集成房屋(集团)股份有限公司 南山集团指中国南山开发（集团）股份有限公司 报告期/本报告期指2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 元/万元指人民币元/人民币万元 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 1、宏观经济波动风险 公司集成房屋主要应用建设工地的临时建筑，集成房屋与固定资产投资规模较为密切， 固定资产投资可能因宏观调控趋紧、市场需求减少等而出现波动，固定资产投资规模的下降 将会影响到集成房屋的市场需求，从而对公司业绩带来负面影响。公司将在巩固传统市场的 基础上，积极开拓新业务和国际市场业务，降低风险。 2、应收账款的风险 公司的主要客户是建筑施工企业和造船厂，公司应收账款短期内压缩空间有限，一旦社 会资金“流动性”继续收紧，公司业务收款难度和应收账款风险都会增加，坏帐计提也会增 加。公司今后将通过推进客户分类管理等措施，大幅压缩应收账款规模，严控业务经营风险。 3、成本上升风险 公司产品成本主要来自原材料成本（彩钢卷、带钢、型钢等各类钢材）和人工成本。受 钢材市场价格走势影响，公司主要原材料价格可能产生波动，受国内“收入倍增”政策的影 响，人工成本也会逐年上升，给公司生产成本控制带来难度。公司将通过加强成本管理，提 高运营效率，克服成本上升因素对公司经营的影响。 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 6 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称雅致股份股票代码002314 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称雅致集成房屋（集团）股份有限公司 公司的中文简称雅致股份 公司的外文名称（如有） YAHGEE MODULAR HOUSE（GROUP）CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Yahgee 公司的法定代表人田俊彦 注册地址深圳市南山区高新区南区科技南十二路007 号九洲电器大厦五楼Ａ室 注册地址的邮政编码518057 办公地址深圳市南山区高新区南区科技南十二路007 号九洲电器大厦五楼Ａ室 办公地址的邮政编码518057 公司网址http://www.szyazhi.com/ 电子信箱yazhizqb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘定明张丽 联系地址 深圳市南山区高新区南区科技南十二 路007 号九洲电器大厦五楼A 室 深圳市南山区高新区南区科技南十二 路007 号九洲电器大厦五楼A 室 电话0755－61869088 0755－61869088 传真0755－33300718 0755－33300718 电子信箱yazhizqb@163.com yazhizqb@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记 地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册2001 年4 月30 日 深圳市市场 监督管理局 440301102780881 440301728551331 72855133-1 报告期末注册2014 年9 月19 日 深圳市市场 监督管理局 440301102780881 440301728551331 72855133-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦4-10 层 签字会计师姓名李志光、何晓明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用√ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2014 年2013 年本年比上年增减2012 年 营业收入（元） 1,732,840,621.40 2,116,053,524.69 -18.11% 2,317,303,216.57 归属于上市公司股东的净利润 （元） -505,777,225.75 37,769,119.38 -1,439.13% -104,619,703.23 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -510,542,736.86 -64,897,773.40 -686.69% -108,311,514.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） -3,847,867.32 72,824,823.23 -105.28% 194,037,667.23 基本每股收益（元/股） -0.87 0.07 -1,342.86% -0.18 稀释每股收益（元/股） -0.87 0.07 -1,342.86% -0.18 加权平均净资产收益率-32.04% 2.07% -34.11% -5.54% 2014 年末2013 年末本年末比上年末增减2012 年末 总资产（元） 3,136,470,435.99 3,959,196,147.39 -20.78% 4,090,752,346.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,308,672,725.76 1,843,449,951.51 -29.01% 1,806,381,899.05 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 9 项目2014 年金额2013 年金额2012 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 1,153,157.08 113,146,178.86 -553,431.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 1,185,429.37 21,899,459.67 2,867,094.18 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 -1,314,738.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 4,756,099.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -5,496,095.38 -2,403,518.21 2,374,663.68 减：所得税影响额636,761.26 31,216,053.86 49,665.28 少数股东权益影响额（税后） -3,803,681.60 -1,240,826.32 -367,888.71 合计4,765,511.11 102,666,892.78 3,691,811.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因。 √ 适用□ 不适用 项目涉及金额（元） 原因 增值税减免收入11,377,852.91 长期的，并且根据业务类型予以减免 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 10 第四节董事会报告 一、概述 2014年度，公司围绕年初董事会确定的规划及经营目标，开展各项经营管理活动。一是通过调整和优化资源配置，提高 资产质量，降低运营成本；二是推进经营管理模式的创新与改革，不断探索公司转型升级的方向。但由于受国内经济环境的 影响，公司主要产品的市场需求明显放缓，市场竞争加剧，报告期内公司的主营业务出现收入下滑，利润呈负增长的情形。 报告期，公司实现营业收入17.33亿元，较上年同期下降18.11%；实现利润总额-5.29亿元，较上年同期下降1036.03%； 实现归属于母公司所有者的净利润-5.06亿元，较上年同期下降1439.13%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为集成房屋的生产、销售和租赁业务；与船舶舱室配套的复合板、舱室防火门、船用卫生单元以及船舶整 体舱室的生产和销售；建筑机械设备的租赁与服务业务。 报告期内，公司主要报表项目同比变动情况如下： 单位：元 项目本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入1,732,840,621.40 2,116,053,524.69 -18.11% 营业成本1,673,441,100.48 1,718,708,934.02 -2.63% 销售费用114,769,423.13 115,481,762.95 -0.62% 管理费用206,489,117.64 176,300,807.87 17.12% 财务费用69,314,327.89 74,822,093.75 -7.36% 资产减值损失200,984,881.09 90,827,125.87 121.28% 主要是租赁资产减 值损失同比增加所 导致。 所得税费用9,455,708.91 19,366,138.73 -51.17% 主要由于本期亏损 所导致。 研发投入25,078,647.88 26,279,732.11 -4.57% 经营活动产生的现金流量 净额 -3,847,867.32 72,824,823.23 -105.28% 主要由于流入减少 额小于支出减少额 所导致。 投资活动产生的现金流量 净额 -70,718,319.72 -29,117,729.36 -142.87% 主要由于上年同比 无理财支出项目所 导致。 筹资活动产生的现金流量 净额 -112,018,986.80 -57,382,031.34 -95.22% 主要由于筹资流入 减少所导致。 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司围绕董事会下达的经营计划主要做了以下几项工作： 1、清理消化租赁资产、大幅卸解经营包袱 2014 年，集成房屋业务采用各种方式处理消化了181 万㎡租赁资产，租赁资产规模由年初的328 万㎡压缩至147 万㎡， 压缩比例达55.18%。 2、全面压缩各项费用 2014 年，公司通过精简机构、压缩层级、强化费用预算和资金计划管理等多种手段，全面压缩各项费用，并取得显著 成效。 3、推行管理模式创新 公司于2014 年10 月成立了项目化管理推进小组，对需要专项攻关、综合性较强的重点工作，通过引入项目化管理工具， 提升管理效率，确保任务落实。公司先后通过了《项目管理程序》、《项目考核机制》、《项目激励管理办法》文件，并在肯尼 亚营地项目进行了试点。项目执行情况获得了一定程度的改善。 4、推动新业务发展 公司于2014 年3 月成立了新业务开拓项目组，对未来雅致集成房屋发展方向、应用领域进行探索和研究。项目组自成 立以来，先后就集成房屋在非临建领域的应用、市场前景、介入方向等进行了大量的前期研究工作，并取得一定的进展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用√ 不适用 2、收入 报告期内，公司营业收入较去年同期下降18.11%，具体如下： 单位：元 项目2014年2013年同比增减 集成房屋业务962,547,759.74 1,424,110,107.85 -32.41% 船舶舱室配套业务556,449,781.89 467,318,320.23 19.07% 塔机租赁业务213,843,079.77 224,625,096.61 -4.80% 合计1,732,840,621.40 2,116,053,524.69 -18.11% 说明：集成房屋业务收入同比下降的主要原因是：新品出货量、租赁在租量同比下降，以及各业务品种单价同比下降所 导致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□ 否 行业分类项目单位2014 年2013 年同比增减（%） 集成房屋业务-新 品销售 销售量万㎡ 143 235 -39.39% 生产量万㎡ 161 260 -38.04% 库存量万㎡ 63 51 24.51% 转租量万㎡ 6 23 -73.56% 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 12 集成房屋业务-租 赁资产出售 销售量 出售量万㎡ 181 151 20.05% 集成房屋业务-租 赁业务 销售量 租赁在租量万㎡ 118 175 -32.76% 船舶舱室配套产 品-复合板 销售量万㎡ 181 155 16.72% 生产量万㎡ 171 141 21.22% 库存量万㎡ 31 40 -23.53% 船舶舱室配套产 品-防火门 销售量扇57,240 47,688 20.03% 生产量扇95,255 75,362 26.40% 库存量扇13,368 11,621 15.03% 卫生单元使用量扇36,268 31,280 15.95% 船舶舱室配套产 品-卫生单元 销售量套15,862 12,929 22.69% 生产量套15,435 12,495 23.53% 库存量套2,904 3,331 -12.82% 塔机租赁业务 销售量 在租量台497 488 1.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 （1）集成房屋业务新品销售量、生产量、库存量同比下降的原因是：外部经济下行、市场竞争激烈所导致。 （2）集成房屋业务转租量同比下降的原因是：由于在租率持续下降，公司新增租赁资产事项停止。 （3）集成房屋业务租赁在租量同比下降的原因：外部经济下行、市场竞争激烈，旧品单价下降对租赁造成冲击所导致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 129,593,783.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例7.48% 公司前5 大客户资料 √ 适用□ 不适用 序号客户名称销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名53,320,187.40 3.08% 2 第二名33,848,757.76 1.95% 3 第三名18,626,134.65 1.07% 4 第四名12,576,754.17 0.73% 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 13 5 第五名11,221,950.00 0.65% 合计-- 129,593,783.98 7.48% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014 年2013 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本 比重 集成房屋业务营业成本1,007,695,739.00 60.22% 1,176,024,256.31 68.42% -8.20% 船舶舱室配套 业务 营业成本472,073,072.40 28.21% 389,682,935.97 22.67% 5.54% 塔机租赁业务营业成本193,672,288.70 11.57% 153,001,741.74 8.90% 2.67% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014 年2013 年 同比增减 金额占营业成本比重金额 占营业成本 比重 集成房屋业 务-销售业务 （新品） 制造成本415,192,882.13 24.81% 554,770,970.26 32.28% -25.16% 其中：原材料354,849,435.82 21.20% 479,269,586.70 27.89% -25.96% 人工费22,392,782.39 1.34% 20,410,854.74 1.19% 9.71% 制造费37,950,663.92 2.27% 55,090,528.81 3.21% -31.11% 组装成本44,655,700.13 2.67% 51,067,289.49 2.97% -12.56% 小计459,848,582.26 27.48% 605,838,259.75 35.25% -24.10% 集成房屋业 务-销售业务 （旧品） 构件净值182,852,264.83 10.93% 183,021,574.40 10.65% -0.09% 安装人工6,188,394.40 0.37% 7,885,253.36 0.46% -21.52% 运费及其他94,328,710.17 5.64% 33,670,789.47 1.96% 180.15% 小计283,369,369.40 16.93% 224,577,617.23 13.07% 26.18% 集成房屋业 务-租赁业务 资产折旧110,178,099.36 6.58% 137,834,533.02 8.02% -20.06% 拆装人工29,004,854.91 1.73% 48,348,358.81 2.81% -40.01% 租赁费用及其他68,861,886.41 4.11% 88,416,879.83 5.14% -22.12% 小计208,044,840.68 12.43% 274,599,771.66 15.98% -24.24% 集成房屋业 务-其他 小计56,432,947.10 3.37% 71,008,607.67 4.13% -20.53% 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 14 船舶舱室配 套产品 原材料343,669,196.69 20.54% 279,489,472.09 16.26% 22.96% 人工费51,631,980.25 3.09% 38,328,126.28 2.23% 34.71% 制造费51,112,759.42 3.05% 45,348,835.58 2.64% 12.71% 运输及其他杂费25,659,136.01 1.53% 26,516,502.02 1.54% -3.23% 小计472,073,072.37 28.21% 389,682,935.97 22.67% 21.14% 塔机租赁业 务 资产折旧47,364,459.94 2.83% 45,235,751.15 2.63% 4.71% 人工费用58,136,355.82 3.47% 44,676,291.63 2.60% 30.13% 租赁费用及其他88,171,472.91 5.27% 63,089,698.96 3.67% 39.76% 小计193,672,288.67 11.57% 153,001,741.74 8.90% 26.58% 雅致股份合计1,673,441,100.48 100.00% 1,718,708,934.02 100.00% -2.63% 说明： （1）集成房屋业务新品制造费同比减少原因：生产量减少、外购构件增加所导致。 （2）集成房屋业务旧品运费及其他同比增加原因：销售量同比增加所导致。 （3）集成房屋租赁业务拆装人工费用同比减少原因：业务量减少所导致。 （4）船舶舱室配套产品人工费同比增加原因：产量及销量增加所导致。 （5）塔机租赁业务人工费用同比增健原因：数量增加及加薪所导致。 （6）塔机租赁业务租赁费用及其他同比增加原因：区域资产调整所导致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 134,867,171.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例15.00% 公司前5 名供应商资料 √ 适用□ 不适用 序号供应商名称采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名45,634,397.15 5.08% 2 第二名38,273,941.90 4.26% 3 第三名23,100,567.98 2.57% 4 第四名17,197,764.28 1.91% 5 第五名10,660,499.75 1.19% 合计— 134,867,171.06 15.00% 4、费用 单位：元 项目2014年2013年同比增减 销售费用114,769,423.13 115,481,762.95 -0.62% 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 15 管理费用206,489,117.64 176,300,807.87 17.12% 财务费用69,314,327.89 74,822,093.75 -7.36% 所得税费用9,455,708.91 19,366,138.73 -51.17% 说明：所得税费用同比减少原因主要是由于亏损增加所导致。 5、研发支出 单位：元 项目2014年2013年同比增减 研发费用25,078,647.88 26,279,732.11 -4.57% 净资产1,420,123,687.42 1,989,834,615.83 -28.63% 研发费用占净资产比例1.77% 1.32% 0.45% 营业收入1,732,840,621.40 2,116,053,524.69 -18.11% 研发费用占营业收入比例1.45% 1.24% 0.21% 6、现金流 单位：元 项目2014 年2013 年同比增减 经营活动现金流入小计1,544,803,475.27 2,040,441,126.68 -24.29% 经营活动现金流出小计1,548,651,342.59 1,967,616,303.45 -21.29% 经营活动产生的现金流量净额-3,847,867.32 72,824,823.23 -105.28% 投资活动现金流入小计336,071,354.26 405,438,643.96 -17.11% 投资活动现金流出小计406,789,673.98 434,556,373.32 -6.39% 投资活动产生的现金流量净额-70,718,319.72 -29,117,729.36 -142.87% 筹资活动现金流入小计6,700,000.00 84,551,382.04 -92.08% 筹资活动现金流出小计118,718,986.80 141,933,413.38 -16.36% 筹资活动产生的现金流量净额-112,018,986.80 -57,382,031.34 -95.22% 现金及现金等价物净增加额-189,544,034.06 -18,471,541.66 -926.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因：流入减少额小于支出减少额所导致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比变动的原因：上年同比无理财支出项目所导致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比变动的原因：筹资流入减少所导致。 （4）筹资活动现金流入小计同比变动的原因：上年有取得借款流入，本年无此项目。 （5）现金及现金等价物净增加额同比变动的原因：经营、投资、筹资净流量发生变动所导致。 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 16 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用□ 不适用 本年度公司计提资产减值准备、折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销小计39,999 万元，以及处置固定资产损失7,296 万元所导致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 金属制品加工业1,518,997,542.00 1,479,768,812.0 0 2.58% -19.69% -5.49% -14.64% 机械设备租赁业213,843,079.80 193,672,288.70 9.43% -4.80% 26.58% -22.45% 分产品 1) 集成房屋业务 销售业务509,137,412.70 459,848,582.30 9.68% -29.68% -24.10% -6.64% 租赁业务163,176,763.30 208,044,840.70 -27.50% -47.12% -24.24% -38.50% 租赁资产出售业 务 212,352,820.70 283,369,369.40 -33.44% -21.45% 26.18% -50.37% 拆装业务68,673,670.04 49,529,818.83 27.88% -35.16% -16.43% -16.16% 其他业务9,207,092.95 6,903,128.27 25.02% -39.86% -41.22% 1.74% 2) 船舶舱室配套 业务 销售业务554,613,876.60 472,073,072.40 14.88% 19.11% 21.15% -1.44% 其他业务1,835,905.31 100.00% 9.48% -100.00% 2.31% 3) 塔机租赁业务 进退场费收入22,310,409.19 43,122,328.64 -93.28% -26.28% 46.91% -96.30% 租金191,532,670.60 150,549,960.00 21.40% -1.45% 21.76% -14.98% 分地区 华北地区140,258,519.90 182,199,234.50 -29.90% -42.18% -14.67% -41.88% 华中地区129,959,235.60 129,263,324.00 0.54% -48.80% -38.14% -17.14% 华南地区689,537,004.00 637,341,285.60 7.57% 33.80% 56.65% -13.48% 华东地区99,673,547.00 107,125,786.90 -7.48% -72.93% -65.32% -23.59% 西南地区183,895,314.20 157,480,759.70 14.36% -42.14% -35.76% -8.50% 西北地区146,416,372.10 141,979,355.20 3.03% -17.81% -0.58% -16.81% 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 17 东北地区34,073,403.15 65,349,722.69 -91.79% -44.75% 17.98% -101.98% 境外地区309,027,225.50 252,701,631.80 18.23% 73.17% 84.27% -4.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用√ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末2013 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金378,813,860.59 12.08% 755,946,403.34 19.09% -7.01% 应收账款672,275,606.98 21.43% 773,916,919.00 19.55% 1.88% 存货302,689,538.87 9.65% 339,353,751.46 8.57% 1.08% 长期股权投资105,202,034.31 3.35% 101,105,139.15 2.55% 0.80% 固定资产971,852,984.64 30.99% 1,458,910,171.96 36.85% -5.86% 在建工程204,191,739.71 6.51% 120,074,541.23 3.03% 3.48% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用√ 不适用 五、核心竞争力分析 公司经过多年的积累，在企业规模、营运网络、产品质量和技术等方面形成较强的竞争优势，综合竞争能力突出。公司 竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、规模优势 近年来，国内集成房屋行业生产企业众多，但规模普遍较小，大多数企业达不到规模经营的要求。公司通过不断的技术 改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的集成房屋制造企业，生产能力可以快速地满足客户的大批量需求。 2、营运网络优势 公司总部位于广东省深圳市，生产基地分布在我国华南、华东、华中、西南、西北、东北等主要区域，并且在全国主要 城市周边初步完成了三级营运网络的战略布局，产品的销售及服务网络覆盖全国近百个重点城市。完善的营运网络与服务进 一步强化了本公司的综合竞争优势，逐步形成良性循环。 3、产品质量和品牌优势 公司建立了严格的质量保证体系，在与同行公司的竞争中始终保持了产品质量优势。同时，通过多年的市场运作和营销 拓展，已具备了较为突出的品牌优势，保持了较高的市场知名度和美誉度。此外，公司船舶舱室业务还是国内船舶舱室制造 厂商中取得船级社认证最多、最全的厂商之一，相继取得中国船级社（CCS）、德国劳氏船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、 英国劳氏船级社（LR）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）、日本船级社（NK）等多国船级社工厂认可证书，为公司 进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 18 4、技术优势 公司技术研发中心在新产品研制与现有产品的技术改良方面，不断超越自我推陈出新，已累计获得发明专利4项，实用 新型专利61项，并培养出了一批经验丰富的专业人才，为本产品提供强有力技术的支持，使公司在集成房屋和船舶舱室行业 内拥有较强的研发能力及技术优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用□ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 中开财务有 限公司 其他 100,000, 000.00 100,000, 000 20.00% 100,000, 000 20.00% 105,202, 034.31 4,096,89 5.16 长期股 权投资 投资设 立 合计 100,000, 000.00 100,000, 000 -- 100,000, 000 -- 105,202, 034.31 4,096,89 5.16 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用√ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、募集资金使用情况 √ 适用□ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 19 募集资金总额117,769.8 报告期投入募集资金总额16,647.86 已累计投入募集资金总额108,387.48 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额49,220 累计变更用途的募集资金总额比例41.79% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用公开发行方式， 向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票7,364.10 万股，每股发行价为每股人民币16.82 元，募集资金总额123,864.16 万元，扣除保荐承销及其他相关费用后，募集资金净额为117,769.80 万元。 本公司以前年度已使用募集资金91,739.62 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,526.98 万元。2014 年实际使用募集资金16,647.86 万元，2014 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为802.79 万元； 累计已使用募集资金108,387.48 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,329.77 万元。 截至2014 年12 月31 日，募集资金余额为人民币14,712.09 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 成都赤晓60 万㎡集 成房屋生产及配套 租赁基地建设项目 是34,020 是 新疆地区集成房屋 生产及配套租赁基 地建设 是3,920 3,919.7 8 100.00 % 2013 年 01 月01 日 -1,887.29 否是 江苏常熟华东箱式 集成房屋生产项目 是35,000 13,357. 12 31,892. 44 91.12% 2015 年 02 月28 日 -837.29 否否 武汉雅致集成房屋 建设项目 否28,400 28,400 307.1 27,012. 68 95.12% 2010 年 09 月01 日 -6,018.64 否否 华南建材船舶舾装是15,000 是 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 20 生产基地项目 雅致股份信息化系 统建设项目 否2,560 2,560 2,707.4 3 105.76 % 2013 年 01 月01 日 否 西安雅致集成房屋 生产基地建设项目 是10,300 2,983.6 4 5,065.3 5 49.18% 2015 年 06 月30 日 -3,004.34 否否 承诺投资项目小计-- 79,980 80,180 16,647. 86 70,597. 68 -- -- -11,747.5 6 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 37,789. 8 37,789. 8 37,789. 8 100.00 % -- -- -- -- 超募资金投向小计-- 37,789. 8 37,789. 8 37,789. 8 -- -- -- -- 合计-- 117,769 .8 117,969 .8 16,647. 86 108,387 .48 -- -- -11,747.5 6 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 未达到进度：（1）常熟项目由于前期取得土地延期和基建工程进度缓慢延迟；（2）西安项目由于外 部经济下行，二期基建尚未实施、租赁资产项目暂停；（3）武汉项目由于外部经济下行，租赁资产 项目暂停。 未达到效益：（1）新疆项目：市场环境发生变化，已投入资源效益未达预期，项目于2013 年2 月部 分变更；（2）武汉与西安项目：由于外部经济下行，市场竞争激烈，产品售价和成本，与可行性研 究报告对比发生不利变化，租赁资产发生减值损失，盈利能力未达到预期；（3）常熟项目：2015 年 2 月竣工结算。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 （1）成都赤晓60 万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：由于成都地区目前市场环境发生变 化，原成都地区所拥有的市场优势不再明显，为更好发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为： 江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目，投入募集资金金额25,200.00 万元(其中募集资金利息收入 200.00 万元)；新疆昌吉集成房屋项目，投入募集资金金额9,020.00 万元。 （2）新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：2013 年2 月27 日，鉴于该项目所属地块截 至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进 行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉5,100.00 万元 用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面 具有更强的灵活性。 （3）华南建材船舶舾装生产基地项目：2013 年2 月27 日，由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利 变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。 因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司已终止该项目，之后将其中9,800.00 万元 变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余5,200.00 万元变更至 “西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 归还银行贷款。 募集资金投资项目适用 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 21 实施地点变更情况以前年度发生 成都赤晓60 万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：变更到江苏常熟和新疆昌吉； 华南建材船舶舾装生产基地项目：变更到江苏常熟和陕西西安。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2009 年12 月11 日公司第二届董事会2009 第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目的自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投 入募集资金投资项目。截至2010 年12 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金 额为6,528.70 万元，置换完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 （1）根据2011 年10 月22 日召开的第三届董事会第六次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，2011 年暂时补充流动资金11,000.00 万元, 公司已于2012 年03 月 26 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见2012 年03 月26 日《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的归还公告》。 （2）根据2012 年3 月26 日召开的第三届董事会第七次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金11,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已于2012 年08 月20 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见2012 年08 月21 日《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。 （3）根据2012 年08 月21 日召开的第三届董事会第十二次会议通过的《关于继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金11,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已 于2013 年02 月20 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见2013 年02 月22 日《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。 （4）根据2013 年03 月21 日召开的第三届董事会第十五次会议通过的《关于继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司以闲置募集资金10,000.00 万元暂时补充流动资金，截至2013 年7 月26 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户；详见2013 年07 月27 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用□ 不适用 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 22 单位：万元 变更后 的项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态 日期 本报告期 实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大 变化 新疆地区 集成房屋 生产及配 套租赁基 地建设项 目 成都赤晓 60 万㎡ 集成房屋 生产及配 套租赁基 地建设项 目 3,920 3,919.78 100.00% 2013 年 01 月01 日 -1,887.29 否是 江苏常熟 华东箱式 集成房屋 生产项目 成都赤晓 60 万㎡ 集成房屋 生产及配 套租赁基 地建设项 目，华南 建材船舶 舾装生产 基地 35,000 13,357.12 31,892.44 91.12% 2015 年 02 月28 日 -837.29 否否 西安雅致 集成房屋 生产基地 建设项目 新疆地区 集成房屋 生产及配 套租赁基 地建设项 目，华南 建材船舶 舾装生产 基地项目 10,300 2,983.64 5,065.35 49.18% 2015 年 06 月30 日 -3,004.34 否否 合计-- 49,220 16,340.76 40,877.57 -- -- -5,728.92 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) （1）成都赤晓60 万㎡集成房屋生产及配套租赁基地建设项目： 由于成都地区目前市场环境发生变化，原成都地区所拥有的市场优势不再明显， 为更好发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为：江苏常熟华东箱式集成房屋生产 项目，投入募集资金金额25,200.00 万元(其中募集资金利息收入200.00 万元)；新疆 昌吉集成房屋项目，投入募集资金金额9,020.00 万元。 上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第二届董事会2011 年第一次会议及 2010 年度股东大会审议通过，具体内容详见2011 年3 月29 日《证券时报》及巨潮资 讯网《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》，公告编号：2011-008。 （2）新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目： 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 23 鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避 免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地 仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉5,100.00 万元用于更具前景的“西安雅致集 成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵 活性。 上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及2013 年 第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2013 年2 月5 日《证券时报》及巨潮 资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公告编号：2013-004。 （3）华南建材船舶舾装生产基地项目： 由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室 市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提 高募集资金的使用效益，公司已终止该项目，之后将其中9,800.00 万元变更至“江苏 常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余5,200.00 万元变更 至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。 上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及2013 年 第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2013 年2 月5 日《证券时报》及巨潮 资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公告编号：2013-004。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 未达到进度：（1）常熟项目由于前期取得土地延期和基建工程进度缓慢延迟；（2）西 安项目由于外部经济下行，二期基建尚未实施、租赁资产项目暂停。 未达到效益：（1）新疆项目：市场环境发生变化，已投入资源效益未达预期，项目于 2013 年2 月部分变更；（2）西安项目：由于外部经济下行，市场竞争激烈，产品售价 和成本，与可行性研究报告对比发生不利变化，租赁资产发生减值损失，盈利能力未 达到预期；（3）常熟项目：2015 年2 月竣工结算。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 2013 年2 月27 日，鉴于新疆项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低 募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基 建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉5,100.00 万元用于更具前 景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场 方面具有更强的灵活性。 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用□ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型 所处行 业 主要产品 或服务 注册资本 总资 产 净资产营业收入营业利润净利润 深圳市雅 致集成房 屋服务有 限公司 子公司服务业 活动房屋 及结构件 的拆装及 租赁 500000 22,82 2,656. 61 22,765,05 9.02 0.00 -50,455.4 2 -54,126.5 6 雅致集成 房屋(廊 子公司制造业 活动房屋 及结构件 USD8000000 151,1 42,84 -15,936,5 86.92 140,174,0 00.46 -67,010,9 57.68 -68,614,3 67.07 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 24 坊)有限 公司 的产销及 租赁 9.55 雅致集成 房屋(苏 州)有限 公司 子公司制造业 活动房屋 及结构件 的产销及 租赁 USD15000000 241,2 46,35 3.95 92,757,08 2.65 136,290,4 87.57 -40,233,2 14.50 -41,618,3 63.10 武汉雅致 集成房屋 有限公司 子公司制造业 活动房屋 及结构件 的产销及 租赁 50000000 320,1 71,07 2.74 258,747,0 81.57 104,419,6 58.70 -61,525,3 84.82 -64,424,9 00.98 沈阳雅致 集成房屋 有限公司 子公司制造业 活动房屋 及结构件 的产销及 租赁 20000000 24,13 1,699. 86 -63,932,6 56.99 34,073,40 3.15 -42,823,8 09.82 -42,640,8 33.89 西安雅致 集成房屋 有限公司 子公司制造业 活动房屋 及结构件 的产销及 租赁 30000000 207,2 21,23 5.01 107,710,8 03.81 109,145,1 32.34 -37,702,7 36.80 -38,793,9 11.43 雅致集成 房屋(香 港)有限 公司 子公司服务业 贸易、投资 管理 HKD 20 78,71 6,141. 45 54,472,75 6.74 0.00 -1,322,79 0.79 -1,322,79 0.79 新疆雅致 集成房屋 有限公司 子公司制造业 活动房屋 及结构件 的产销及 租赁 20000000 35,47 2,833. 38 23,528,42 1.97 16,848,83 8.39 -28,417,8 73.63 -28,501,8 57.82 雅致集成 房屋(沈 阳)有限 公司 子公司制造业 活动房屋 及结构件 的产销及 租赁 USD 12300000 88,39 6,170. 06 70,759,90 3.71 0.00 -1,604,64 4.75 -1,604,64 4.75 常熟雅致 模块化钢 结构房屋 有限公司 子公司制造业 模块化钢 结构房屋 及结构件 的产销及 租赁 400000000 431,1 18,55 6.54 399,469,4 64.14 43,536,61 8.93 -9,516,13 2.84 -9,569,00 8.59 深圳市雅 致贸易有 限公司 子公司服务业国内贸易10000000 38,52 7,607. 74 10,601,31 2.45 10,127,04 5.24 942,350.4 3 737,984.7 2 华南建材 (深圳)有 限公司 子公司制造业 船舶舱室 及配套部 件的产销 137986100 623,8 09,91 0.98 293,089,8 66.88 556,449,7 81.89 15,085,00 9.53 19,255,47 1.58 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 25 成都雅致 集成房屋 有限公司 子公司制造业 活动房屋 及结构件 的产销及 租赁 30000000 266,4 52,43 9.70 59,033,39 4.45 131,806,5 05.05 -51,087,1 16.68 -51,269,0 01.83 深圳市深 圳海邻设 备有限公 司 子公司租赁业 机械设备 购销与租 赁 16371837 774,5 33,72 1.72 227,489,9 09.46 213,843,0 79.77 -58,251,0 58.98 -67,529,7 01.97 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用√ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用√ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业发展状况 我国经济面临着错综复杂的局面，呈现出增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的阶段性 特征。受“三期叠加”的影响，未来几年我国经济增长持续下行压力较大，外需疲软、内需不足，大规模的经济刺激政策很难 再出台，产能过剩、环境污染、地方债务风险等长期积累的矛盾将逐步凸显。但同时，党的十八届三中全会做好了全面深化 改革的顶层设计，中央经济工作会议进行了进一步决策部署，我国经济发展坚持“稳增长、调结构”总基调，提高经济质量和 效益，以创新带动经济新增长。未来，我国经济仍具有较大的发展潜能，经济形态将向更高级、分工更复杂、结构更合理的 阶段发展。“一带一路”等国家三大重要的战略实施、新城镇化的快速推进、公共产品与服务供给加大，将大大提升基础设施、 公共服务设施及住房建设的投资需求，势必给集成房屋业务和工程机械租赁业务带来较大的发展机遇。 国务院2013年印发了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013~2015年）》，对于遏制产能过剩，促进我国 船舶工业结构调整和转型升级具有重要意义，也是提升中国制造，加快转变经济发展方式的一次重要探索和实践。《实施方 案》提出将鼓励老旧运输船舶提前报废更新，支持行政执法、公务船舶建造和渔船更新改造，鼓励开展船舶买方信贷业务， 加大信贷融资支持和创新金融支持政策，加强企业技术进步和技术改造，控制新增产能，支持产能结构调整。 2014年，全球航运市场出现了温和复苏迹象，海运需求有所改善，船价有所上升。随着全球居民特别是新兴经济体居 民消费水平的提升，游轮消费兴起，船舶舱室在游轮市场需求会增长；另外，陆用卫浴单元在国内市场已取得突破，未来市 场需求量也会越来越大。虽然航运业已出现不少新气象，但随着中国经济转向平稳增长、欧洲经济的不确定性以及大宗商品 如煤、石油、有色金属等需求的下滑，2015年全球船市复苏充满了不确定性，船舶舱室业务在2015年亦将面对更复杂的经营 局面，业务发展的困难正不断加剧。 2、未来发展战略 公司将坚持以发展为主题，以创新为动力，以产业结构调整和转型为主线，倡导管理创新、产品创新和服务创新。集 成房屋业务在保持现有传统业务规模与水平的同时，大力开拓海外市场和新业务，提升集成房屋产品的技术含量与市场附加 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 26 值；船舶舱室业务将大力开拓国际船舶高端市场、海工市场和陆用整体卫浴市场，力争成为全球最具影响力的船舶舱室系统 集成供应商；工程机械租赁业务将推进工程机械租赁业务与集成房屋业务的资源共享和业务协同，逐步提升工程机械租赁业 务的市场影响力和规模。在引进高层次素质、业务管理技术人才的同时，将着力培养、打造一支在研发、经营、管理和销售 方面具有竞争优势的高娴熟的骨干队伍，以持续不断的技术和产品创新，提高企业的核心竞争力，走可持续发展之路，确保 在传统产业改造的基础上提升转型成功。 3、2015年经营的主要措施 2015年公司将以“打造健康、可持续发展的企业”为方针，在2014年的基础上，继续通过模式的变革与优化，进一步压缩 固定费用规模，提升经营效率，稳固业务规模，做精做强现有业务。同时，继续加大力度开拓海外业务，探索发展新业务。 具体措施如下： （1）建立资源共享机制 针对集成房屋、工程机械租赁、船舶舱室三大业务在客户群、技术、产品等有一定的重合性，我们将建立雅致股份内各 业务板块在业务、技术、产品等方面的资源共享机制及实施途径，加大协同合作的力度，实现公司总体效益最大化。 （2）强化资金管控 一是强化计划管控，积极推行全面预算管理，并严格实行过程监督，进一步压缩各项费用规模；二是继续加强资金统筹， 强化资金计划管理，提升股份整体资金效率；三是完善项目投资评审制度，严肃资本性支出项目的评审机制，做到事前充分 评估，事中追踪落实，事后总结验收。 （3）加强市场开拓力度 公司将继续深化拓展国内市场优质客户，健全和优化国外市场网络。充分发挥常熟雅致的生产潜力，积极做好高端集成 房屋产品的开发与应用；加强与海外不同区域市场营销合作伙伴对区域市场的共同开发，寻求大项目合作的发展机遇，快速 提升海外业务开拓能力和业务规模。。 （4）加快新产品研发步伐 公司将调整和优化研发队伍，建立以市场为导向、以项目为核心的研发机制。紧跟国内外新材料、新工艺发展前沿，紧 密围绕市场需求，加强新产品的研制与开发力度，通过以客户为先导的研发与服务流程，提高研发活动的质量与效益。 （5）推进信息系统管理 一是完成常熟雅致ERP系统的上线运行；二是对已实施上线的业务单元强调ERP系统的管理作用，坚决推行ERP系统的 运营实施，充分发挥系统管理优势，最终实现运营流程优化、资源统筹整合、管理效率提升的管理目标；三是持续推进雅致 股份整体信息化系统的搭建，包括OA系统升级、BI系统应用、PDM及CRM系统等。 （6）优化职能部室管理机制 将公司战略转型的各项管理工作分解到相应的职能部室处，作为其核心绩效考核指标，同时全面实施问责制，建立核心 管理团队的使命感和责任感，使其真正做到“在其位，谋其政，尽其责”。通过此举，将核心管理团队的精力凝聚到公司重大 战略发展目标之上，主动关注工作进展，及时修正执行过程中的不足，推动企业经营的稳步向前，最终实现公司整体的战略 转型。 （7）提高和完善公司治理水平 公司将继续严格按照法律、法规和相关规章制度，继续健全和完善公司治理结构和制度建设，切实提升公司治理水平， 保障公司持续、健康、稳定的发展。 4、公司未来面对的风险 （1）宏观经济波动风险 公司集成房屋主要应用建设工地的临时建筑，集成房屋与固定资产投资规模较为密切，固定资产投资可能因宏观调控趋 紧、市场需求减少等而出现波动，固定资产投资规模的下降将会影响到集成房屋的市场需求，从而对公司业绩带来负面影响。 公司将在巩固传统市场的基础上，积极开拓新业务和国际市场业务，降低风险。 （2）应收账款的风险 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 27 公司的主要客户是建筑施工企业和造船厂，公司应收账款短期内压缩空间有限，一旦社会资金“流动性”继续收紧，公 司业务收款难度和应收账款风险都会增加，坏帐计提也会增加。公司今后将通过推进客户分类管理等措施，大幅压缩应收账 款规模，严控业务经营风险。 （3）成本上升风险 公司产品成本主要来自原材料（彩钢卷、带钢、型钢等各类钢材）和人工，受钢材市场价格走势影响，公司主要原材料 价格可能产生波动，受国内“收入倍增”政策的影响，人工成本也会逐年上升，给公司生产成本控制带来难度。公司将通过加 强成本管理，提高运营效率，克服成本上升因素对公司经营的影响。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用√ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用□ 不适用 财政部于2014 年陆续颁布或修订《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第30 号——财务报表 列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第33 号——合并财务报 表（2014 年修订）》、《企业会计准则第2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第41 号——在其他主 体中权益的披露》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报（2014 年修订）》，本公司已按要求于2014 年7 月1 日执 行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。 本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013 年度以及2014 年年度报告的资产总额、负债总 额、净资产、净利润未产生影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用√ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用□ 不适用 报告期内，公司控股子公司深圳市海邻机械设备有限公司处置下属厦门市海邻机械设备有限公司100%股权，导致公司 合并报表范围发生变化。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用□ 不适用 2014年5月21日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过2013年度利润分配预案，以2013年12月31日总股本 290,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。 上述利润分配方案实施后，公司总股本将由290,000,000股增加至580,000,000股。2014年7月18日，上述利润分配方案实施完 毕。 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 28 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、2013年度利润分配方案：以2013年12月31日总股本29,000.00万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资 本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。 3、2012年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要 约回购股份资 金计入现金分 红的比例 2014 年0.00 -505,777,225.75 0.00% 0.00 0.00% 2013 年29,000,000.00 37,769,119.38 76.78% 0.00 0.00% 2012 年0.00 -104,619,703.23 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用√ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用√ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 □ 适用√ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用√ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 29 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用√ 不适用 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 30 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√ 不适用 5、其他关联交易 □适用√ 不适用 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用□ 不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 赤晓企业 有限公司 关于避免同业竞争的承诺：本公司现 时及将来均不会以任何方式（包括但 不限于直接或间接地进行独资经营、 合资经营和拥有在其他公司或企业 的股票或权益）从事与雅致集成房屋 股份有限公司的业务有竞争或可能 2009 年 12 月3 日 长期 有效 严格 履行中 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 31 构成竞争的业务或活动，若因本公司 违背了上述承诺致使雅致集成房屋 股份有限公司产生的一切经济损失， 均由本公司承担。 官木喜 关于避免同业竞争的承诺：本人现时 及将来均不会以任何方式（包括但不 限于直接或间接地进行独资经营、合 资经营和拥有在其他公司或企业的 股票或权益）从事与雅致集成房屋股 份有限公司的业务有竞争或可能构 成竞争的业务或活动，若因本人违背 了上述承诺致使雅致集成房屋股份 有限公司产生的一切经济损失，均由 本人承担。 2009 年 12 月3 日 长期有效严格履行中 公司 本公司承诺在出现预计不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付 债券本息时，公司将至少采取如下措 施：1、不向股东分配利润；2、暂缓 重大对外投资、收购兼并等资本性支 出项目的实施；3、调减或停发董事 和高级管理人员的工资和奖金；4、 主要责任人不得调离。 2012 年 4 月6 日 2012 年4 月10 日至2019 年4 月10 日 严格履行中 其他对公司中小股东所 作承诺 官木喜 本人将自觉遵守《证券法》第四十七 条关于禁止短线交易的规定，自最后 一笔买入公司股票之日起六个月内 不卖出公司股票，自最后一笔卖出公 司股票之日起六个月内不买入公司 股票。 2014 年 7 月11 日 2014 年6 月30 日至2014 年12 月30 日 履行完毕 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用√ 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 83 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 32 境内会计师事务所审计服务的连续年限7 境内会计师事务所注册会计师姓名李志光、何晓明 当期是否改聘会计师事务所 □ 是√ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用□ 不适用 本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国泰君安证券股份有限公司为财务顾问，相关费用报告期内尚未支付。 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用√ 不适用 十一、处罚及整改情况 √ 适用□ 不适用 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有） 披露日期披露索引 官木喜 持股5%以上 的股东 短线交易其他 短线交易，没 收违规，且六 个月内不得买 卖公司股份。 2014 年07 月 11 日 公告编号： 2014-044 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 √ 适用□ 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股5% 以上的股东名称 涉嫌违规所得收益收回的时间涉嫌违规所得收益收回的金额（元） 官木喜2014 年07 月10 日203.32 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用√ 不适用 十三、其他重大事项的说明 √ 适用□ 不适用 1、资产重组 2013年8月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大 资产重组事项。 2013年11月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股 份购买资产的议案》及其他与重组相关议案。本公司拟以发行股份方式购买实际控制人中国南山开发(集团)股份有限公司持 有深圳市南山房地产开发有限公司100%的股权，上海南山房地产开发有限公司(亦受实际控制人中国南山开发(集团)股份有 限公司全资控股)持有南通南山房地产开发有限公司100%的股权和持有上海新南山房地产开发有限公司80%的股权。 2014年3月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购 买资产的议案》（修正案）及其他与重组相关议案。 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 33 2014年6月3日，2014年第一次临时股东大会审议通过资产重组相关议案。 2014年6月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。 2015年1月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。 2015年3月12日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份 购买资产暨关联交易事项。 2015年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得 并购重组委审核无条件通过。 截至目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件。 重大资产重组临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 第三届董事会第十九次会议决议公告2013 年8 月28 日巨潮资讯网 第三届董事会第二十一次会议决议公告等2013 年11 月15 日巨潮资讯网 第三届董事会第二十四次会议决议公告等2014 年3 月29 日巨潮资讯网 关于发行股份购买资产及配套融资方案获得国务院国资委 批复的公告 2014 年5 月22 日巨潮资讯网 2014 年第一次临时股东大会决议公告2014 年6 月4 日巨潮资讯网 关于延期报送发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易的申请文件的公告 2014 年6 月7 日巨潮资讯网 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》2014 年6 月27 日巨潮资讯网 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书》的公告 2015 年1 月20 日巨潮资讯网 关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产暨 关联交易事项的停牌公告 2015 年3 月13 日巨潮资讯网 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项获得并购重组委审核无条件通过暨股票复牌的公告 2015 年3 月23 日巨潮资讯网 2、代保管业务 代保管业务是指向客户提供活动房屋构件的仓储、翻新、增补等服务，并因此达到保留客户相关的拆装、安装业务、新 增销售与新增租赁业务。截至2014年12月31日，公司代客户保管的活动板房为54.57万平方米。 3、变更公司名称 2014年5月21日，公司2013年度股东大会审议通过《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》，同意公司中文名称由“雅 致集成房屋股份有限公司”变更为“雅致集成房屋（集团）股份有限公司”，英文名称由“YAHGEE MODULAR HOUSE CO.,LTD.”变更为“YAHGEE MODULAR HOUSE（GROUP） CO.,LTD.” 2014年7月1日在深圳市市场监督管理局办理变更登记并取得新的《企业法人营业执照》，其他登记事项保持不变。 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 第三届董事会第二十五次会议决议公告2014 年04 月29 日巨潮资讯网 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 34 2013 年度股东大会决议公告2014 年05 月22 日巨潮资讯网 关于变更公司名称的公告2014 年07 月03 日巨潮资讯网 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 35 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金转股 其 他 小计数量比例 一、有限售条件股份112,700 0.04% 112,700 112,700 225,400 0.04% 3、其他内资持股112,700 0.04% 112,700 112,700 225,400 0.04% 境内自然人持股112,700 0.04% 112,700 112,700 225,400 0.04% 二、无限售条件股份289,887,300 99.96% 289,887,300 289,887,300 579,774,600 99.96% 1、人民币普通股289,887,300 99.96% 289,887,300 289,887,300 579,774,600 99.96% 三、股份总数290,000,000 100.00% 290,000,000 290,000,000 580,000,000 99.96% 股份变动的原因 √ 适用□ 不适用 公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本290,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）， 同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。权益分派实施后，公司总股本由290,000,000股增加至 580,000,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用□ 不适用 上述利润分配方案经公司2013年度股东大会审议通过。 股份变动的过户情况 □ 适用√ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用□ 不适用 根据相关规定，报告期内公司股本总额如因公积金转增股本等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应当按调整后 的股本总额重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）等。公司根据最新股本对上述数据进行了调整。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用√ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 √ 适用□ 不适用 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 36 普通股股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债2012 年4 月10 日100 8,000,000 2012 年5 月15 日8,000,000 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120号文核准，本公司于2012年4月10日-2012年4月12日采取网上面向社会公众 投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行债券总额为人民币8亿元，每张面值为人民币100元，共计 800万张，发行价格为每张人民币100元。本期债券分为5年期和7年期两个品种。品种一为5年期，发行规模为3亿元，附第3 年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，票面利率6.5%；品种二为7年期，附第5年末发行人上调利率选择权和投 资者回售选择权，发行规模为5亿元，票面利率6.7%。经深证证券交易所深证上【2012】122号文件同意，本期债券于2012 年5月15日在深证证券交易所挂牌上市，5年期品种证券简称“12雅致01”，证券代码“112075”，7年期品种证券简称“12雅致02”， 证券代码“112076”。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用□ 不适用 公司2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日总股本290,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）， 同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。权益分派实施后，公司总股本由290,000,000股增加至 580,000,000股。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用√ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 34,245 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股 股东总数 30,329 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 赤晓企业有限 公司 境内非国有法 人 48.77% 282,88 0,000 141,44 0,000 0 282,880,000 官木喜境内自然人8.07% 46,818, 994 15,459, 497 0 46,818,994 冻结39,820,000 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 37 中国中投证券 有限责任公司 约定购回专用 账户 境内非国有法 人 2.16% 12,502, 200 6,251,1 00 0 12,502,200 倪细卿境内自然人1.11% 6,460,0 00 2,210,0 00 0 6,460,000 艾江霞境内自然人0.59% 3,450,0 00 1,687,8 00 0 3,450,000 张培华境内自然人0.26% 1,496,4 02 1,477,2 00 0 1,496,402 东方汇理银行境外法人0.24% 1,414,2 03 1,315,6 83 0 1,414,203 厦门国际信托 有限公司－聚 富五号新型结 构化集合资金 信托 其他0.21% 1,202,0 02 1,202,0 02 0 1,202,002 中融国际信托 有限公司－菁 英汇1 号证券 投资集合资金 信托计划 其他0.20% 1,178,7 21 1,178,7 21 0 1,178,721 陈锦棠境内自然人0.20% 1,160,0 00 1,160,0 00 0 1,160,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10 名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 境内法人股股东赤晓企业有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动 人。自然人股东官木喜持有深圳雅致钢结构工程有限公司54.54%股份，与其构成一 致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东 之间是否属于一致行动人。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 赤晓企业有限公司282,880,000 人民币普通股282,880,000 官木喜46,818,994 人民币普通股46,818,994 中国中投证券有限责任公司约 定购回专用账户 12,502,200 人民币普通股12,502,200 倪细卿6,460,000 人民币普通股6,460,000 雅致集成房屋（集团）股份有限公司2014 年年度报告全文 38 艾江霞3,450,000 人民币普通股3,450,000 张培华1,496,402 人民币普通股1,496,402 东方汇理银行1,414,203 人民币普通股1,414,203 厦门国际信托有限公司－聚富 五号新型结构化集合资金信托 1,202,002 人民币普通股1,202,002 中融国际信托有限公司－菁英 汇1 号证券投资集合资金信托计 划 1,178,721 人民币普通股1,178,721 陈锦棠1,160,000 人民币普通股1,160,000 前10 名无限售流通股股东之间， 以及前10 名无限售流通股股东 和前10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 境内法人股股东赤晓企业有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动（未完）  |