[年报]科力远：2014年年度报告
公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄尔佳 因公务出差 罗天翼 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云、 及会计机构负责人（会计主管人员）周双林声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2014年12月31日总股本472,235,198股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示.............................................................................................................................3 第二节 公司简介 ...............................................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....................................................................................................................6 第四节 董事会报告 ...........................................................................................................................................8 第五节 重要事项 .............................................................................................................................................20 第六节 股份变动及股东情况...........................................................................................................................26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...........................................................................................29 第八节 公司治理 .............................................................................................................................................36 第九节 内部控制 .............................................................................................................................................40 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................41 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................................... 122 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 《公司章程》 指 《湖南科力远新能源股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、科力远 指 湖南科力远新能源股份有限公司 科力远集团 指 湖南科力远高技术集团有限公司（原湖南科力远高技术控股有 限公司，于2014年12月24日完成工商名称变更手续） 湘南工厂、湘南 指 湘南Corun Energy株式会社 科霸公司 指 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 常德力元 指 常德力元新材料有限责任公司 常德美能 指 常德美能能源科技有限责任公司 金科公司、金川科力远 指 金川科力远电池有限责任公司 益阳科力远 指 益阳科力远电池有限责任公司 湖南省稀土产业集团 指 湖南省稀土产业集团有限公司 科力美 指 科力美汽车动力电池有限公司 CHS 指 中国混合动力及传动系统总成技术平台 CHS项目公司 指 科力远混合动力技术有限公司 上海科力远 指 科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 兴业基金 指 兴业全球基金管理有限公司 宏图瑞利 指 深圳宏图瑞利投资有限公司 吉利控股 指 浙江吉利控股集团有限公司 天津松正 指 天津市松正电动汽车技术股份有限公司 HEV 指 油电混合动力汽车 PHEV 指 插电式油电混合动力汽车 EV 指 纯电动汽车 丰田、丰田公司 指 丰田汽车（中国）投资有限公司 PEVE 指 Primearth EV Energy株式会社 松下、松下公司 指 Panasonic株式会社 三洋 指 三洋电机株式会社 QMS 指 Quality Management System（质量管理体系） BPS 指 电池包系统 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险，敬请查阅董事会报告之“关于公司未来发展的讨论与分析”部分 内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南科力远新能源股份有限公司 公司的中文简称 科力远 公司的外文名称 HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 CORUN 公司的法定代表人 钟发平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵丽萍 张飞 联系地址 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓 坡西路348号 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓 坡西路348号 电话 0731-88983602 0731-88983638 传真 0731-88983623 0731-88983623 电子信箱 zhaoliping@corun.com zhangf@corun.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号 公司注册地址的邮政编码 410205 公司办公地址 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号 公司办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.corun.com 电子信箱 zcbinformation@corun.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科力远 600478 力元新材 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2003年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司在设立之初，主要经营以连续化带状泡沫镍为主的电池材料业务，经过10余年的发展，公司实现 了向下游产业的纵向延伸，构建了一条从上游关键电池材料到下游普通镍氢电池、汽车动力电池的产业链体 系。 公司目前主营业务为镍系列电池以及镍产品的产销业务，主要产品为混合动力汽车镍氢电池、普通镍氢 电池和连续化带状泡沫镍。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2003年9月18日，经上海证券交易所核准，公司A股股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称及代 码为：力元新材（600478）。新兴科技、银河创新各持有公司20.30%股权，为公司并列第一大股东。 2007年1月，公司并列第一大股东之一的银河动力将其持有的本公司全部股权分别转让给江苏恒元、江 阴泽舟和上海长亮，新兴科技由此成为公司第一大股东。 2007年4月，新兴科技将其持有的本公司全部股权分别转让给科力远集团和金天科技，本次股权转让实 施后，科力远集团成为公司的控股股东，钟发平作为科力远集团的控股股东，取代华天实业，成为公司新的 实际控制人。截止本报告期末，钟发平合计持有本公司28.04%的股权。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 刘钢跃 郑生军 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 854,706,725.38 1,137,322,771.41 1,130,711,460.36 -24.85 1,681,648,044.58 归属于上市公司股 东的净利润 -45,938,879.22 6,632,573.10 10,195,196.98 -792.63 -57,943,082.47 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -90,112,619.48 -50,450,331.39 -46,887,707.51 不适用 -74,366,723.90 经营活动产生的现 金流量净额 93,248,201.70 115,336,298.56 131,597,539.13 -19.15 75,886,993.74 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 877,552,996.44 985,915,240.77 955,976,108.96 -10.99 983,088,642.87 总资产 2,590,899,822.89 2,025,594,110.57 1,906,751,039.22 27.91 2,458,519,039.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.0973 0.0140 0.0324 -795 -0.18 稀释每股收益（元／股） -0.0973 0.0140 0.0324 -795 -0.18 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.1908 -0.1602 -0.1489 不适用 -0.24 加权平均净资产收益率（%） -4.93 0.68 1.05 减少5.61个百分点 -5.42 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -9.48 -5.13 -4.84 减少4.35个百分点 -7.36 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 546,860.07 73,227,635.14 -3,959,766.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,839,466.22 17,381,468.97 7,737,251.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 2,250,000.00 关联方资 金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 1,629,930.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 1,346,760.67 -1,140,834.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 248,431.37 -2,146,424.34 5,295,611.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,168,842.70 301,998.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,689.04 2,239,618.28 14,980,319.46 少数股东权益影响额 -383,469.64 -21,572,171.81 -1,134,297.94 所得税影响额 -104,549.58 -13,216,064.45 -5,656,641.11 合计 44,173,740.26 57,082,904.49 16,423,641.43 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，公司紧紧围绕“四个平台”的战略目标（产业平台、资本平台、技术平台、政策平台），坚定 不移地推进HEV主轴事业；构建与客户、供应商、股东、政府和社会的和谐生态系统；用国际一流的产品品 质为客户创造价值，以“最值得信赖”的理念来规范管理、完善治理、优化流程等，促进了公司规范健康的 发展，具体表现如下： （一） HEV战略强力推进 公司持续加大生产建设投入和科技研发投入，进一步夯实生产经营能力，优化产品和客户结构，逐步构 建和完善HEV全产业链布局，整合产业链上下游资源，加强与国内外一流企业的合作，HEV事业强力推进。 公司与天津松正签署《战略合作框架协议》，联合开发深度混合动力大巴，在上海，佛山开始示范运营，公 司自此形成了混合动力乘用车和混合动力大巴车多技术路线全面并进的格局；参股公司科力美汽车动力电池 有限公司获得商务部批准成立并顺利进入工程建设阶段，将加速丰田的中国化进程，快速推动国内HEV市场 的产业化发展。公司与吉利控股合资成立科力远混合动力技术有限公司，共同打造我国技术领先的混合动力 总成系统平台及系统解决方案，公司从此跨入节能与新能源汽车产业的核心高端领域，成为国内最先进的HEV 总成系统服务商。 （二）公司生产经营管理情况 在国内经济指标下滑的背景下，公司经营面临诸多困难，销售与利润同比有所下降。公司积极主动采取措 施，不断加大技改投入，优化产品结构，提升产品品质，国外市场得到进一步开拓，经营能力得到进一步夯 实。 1、营销方面：公司成功进入丰田全球供应商目录，泡沫镍材料、镍氢动力电池极片产品成功进入丰田 中国化HEV雷凌与卡罗拉汽车品牌车型；公司民用镍氢电池以绝对的竞争优势销往美国IROBOT公司，搭载 在其生产的扫地机器人产品之中，并助力该产品获得中国“艾普兰”奖；公司在香港、广州等地进行产品品 牌推广与营销，公司产品进入军工产品目录，品牌知名度与美誉度不断提升。 2、生产方面：公司围绕“防铜与现场改善”、“品质提升”、“产前保障”三大目标任务，确保了HEV 动力电池和极片项目量产计划的顺利实施，HEV动力电池项目一期已达成20万单体/月的生产能力，顺利实 现量产稳定化，有效保证了CHS项目的订单需求；HEV电池正负极板成功通过极其严苛的监查认证；公司HEV 泡沫镍的量产新工厂建设稳步推进，中试车间获得客户高度认可，并已实现稳定供货。 3、科研方面：获得4项国际专利，公司累计拥有专利386项；CHS是世界上除丰田、通用之外的第三套 具有自主知识产权的混合动力系统；公司在电池回收技术上取得重要突破，实现了镍氢电池的回收与再利用， 利用率达到80%；公司在电动游船（艇）的电池及其电池管理系统上取得突破，成功得以运用。 4、管理方面：公司全面推行精益管理，智能化制造、融合工业4.0，全面推进管理创新；公司实现了车 间生产管理全自动化、生产设备与工艺流程智能化、生产现场数据自动采集集成化；公司全面强化品质管理 体系，扎实推进各项工作，提升全员品质意识，以“故障树分析法”（即“FTA”）引领全年品质管理工作； 在工程建设管理方面，执行“可视化”与“两手抓”管理，即工程质量、现场管理可视化，一手抓安全，一 手抓进度，确保各项工程项目按时投产达效。 5、人才方面：公司以人为本，实施内部人才举荐制度，师徒一对一帮带制度，外语资格任职优先制度， 出国深造研修制度，优秀人才引进制度等，加快人才育成；公司创新激励机制，继续深入推行公司年度“评 优评先”工作，启动绩效贡献奖、重大成果奖、卓越团队奖、年度人物奖等，对绩效卓越与卓越的国际人才 团队予以重奖；同时，全公司导入新的用人评价制度、升格制度，为员工搭建成长平台，通过公开、公平、 公正的人才鉴评机制，将鉴定评估结果与任用挂钩，建立了科学的定性定量的人才测评体制。 （三）资本市场情况 公司不断加强4R管理，股票市值首次突破百亿；公司不断提升融资能力，启动非公开发行事项，预计 募集资金总额61,189.28万元，募集资金净额将全部用于补充流动资金，以满足公司开拓HEV 市场的营运资 金需求；公司已于2015年4月3日接到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公 司非公开发行股票的批复》，将尽快完成相关发行工作。 （四）国家政策支持情况 公司“镍氢动力电池项目”列入国家强基项目，得到国家发改委、工信部等部门的项目资金支持；同时， 国家还出台了乘用车油耗法规标准，到2020年乘用车每百公里油耗标准明确为5.0升，这对公司HEV事业 将起到积极推动作用；公司与长沙高新区管委会与就CHS项目建设签订了《项目投资合同》，将通过固定资 产投资、提供研发资金、配套资金、贷款贴息等方式给予CHS项目总额15亿元的政策支持，国家政策多方 面利好于公司，有利于全面保障CHS项目的顺利实施和快速推进，公司持续发展和抗风险能力将大幅提升。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 854,706,725.38 1,137,322,771.41 -24.85% 营业成本 711,983,807.14 939,999,298.27 -24.26% 销售费用 39,127,761.50 41,485,153.91 -5.68% 管理费用 143,948,146.06 152,049,672.99 -5.33% 财务费用 20,283,374.04 36,069,039.84 -43.77% 经营活动产生的现金流量净额 93,248,201.70 115,336,298.56 -19.15% 投资活动产生的现金流量净额 -376,848,901.43 -51,886,162.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 488,328,268.06 -464,989,435.80 不适用 研发支出 77,109,773.21 31,951,499.98 141.33% 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年公司销售收入本期数较上年同期数减少24.85%。报告期内电池原材料价格处于下行趋势，影响 公司产品价格进而影响公司收入；报告期内公司对 HEV电池制造设备改造，开发新一代HEV电池产品，压缩 原有电池产品的产销量以致产品收入下降。 (2) 主要销售客户的情况 公司营业收入前5名的客户，销售金额合计为45,372.43万元，占公司全年营业收入的53.09%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 镍产品 原材料 110,888,038.52 70.31 84,144,694.17 70.92 31.78 人工成本 18,419,098.62 11.68 14,118,827.32 11.90 30.46 制造费用 13,447,367.87 8.53 8,661,959.68 7.30 55.25 燃料动力 14,967,851.65 9.47 11,717,403.52 9.88 27.74 小计 157,722,356.66 100.00 118,642,884.69 100.00 32.94 电池 原材料 357,039,562.35 76.39 468,748,160.70 76.47 -23.83 人工成本 57,163,166.21 12.23 77,314,904.01 12.61 -26.06 制造费用 41,425,292.29 8.86 51,366,364.81 8.38 -19.35 燃料动力 11,749,089.68 2.52 15,560,365.82 2.54 -24.49 小计 467,377,110.53 100.00 612,989,795.34 100.00 -24.08 (2) 主要供应商情况 2014年主要供应商前5名采购额合计为16,945.97万元，占全年总采购额比例27.28%。 4 费用 财务费用本期数较上年同期数减少43.77%（绝对额减少15,785,665.80元），主要系本期通过调整融资 结构，减少利息支出以及取得了外币汇兑收益所致。 所得税费用本期数较上年同期数减少93.14%（绝对额减少21,785,950.78元），主要系本期子公司湘南 CORUN ENERGY株式会社企业所得税减少所致。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 15,117,472.71 本期资本化研发支出 61,992,300.50 研发支出合计 77,109,773.21 研发支出总额占净资产比例（%） 6.61 研发支出总额占营业收入比例（%） 9.02 (2) 情况说明 研发支出本期投入较上年同期增加141.33%，主要系本期BPS研发项目投入所致。 6 现金流 报表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 93,248,201.70 115,336,298.56 -19.15 主要系本期收入减少相应现金流 入减少所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -376,848,901.43 -51,886,162.54 不适用 主要系本期投资联营企业科力美 公司、稀土产业集团，产品建设 项目投入，研发投入增加所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 488,328,268.06 -464,989,435.80 不适用 主要系本期投资增加相应增加筹 资注入所致。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内利润减少的主要原因：(1)持续研发高投入，开发新一代HEV电池产品，改造升级原有设备， 压缩原有电池产品的产销量，致使毛利额减少；(2)联营企业科力美公司处于建设阶段，相应投资收益影响 本期利润；(3)本期资产处置收益小于上年同期。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 HEV电池材料产品量产车间将于2015年5月建成投产；HEV电池极片将于2015年5月正式向丰田供货； 2015年9月与吉利的合资公司第一款用于国产HEV车的混合动力总成系统完成量产前的标准作业设计。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 电池 548,547,545.77 465,377,110.53 15.16 -28.60 -24.08 -5.05 镍产品 199,067,811.71 157,722,356.66 20.77 28.51 32.94 -2.64 贸易 78,387,341.41 76,915,288.86 1.88 -59.69 -61.22 3.87 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内销 283,463,701.19 -21.67 外销 544,049,343.20 -28.52 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 453,061,315.02 17.49% 184,605,652.00 9.11% 145.42% 主要系年末时与吉利合资货 币资金出资设立子公司所致。 应收票据 20,100,922.39 0.78% 15,096,906.81 0.75% 33.15% 主要系本期票据结算业务增 加所致。 预付款项 7,180,601.95 0.28% 22,433,323.26 1.11% -67.99% 主要系期末减少预付材料款 所致。 其他流动资产 100,474,502.97 3.88% 175,682,971.48 8.67% -42.81% 主要系期末理财产品减少所 致。 长期股权投资 169,754,304.68 6.55% 24,375,175.29 1.20% 596.42% 主要系本期投资联营企业科 力美汽车动力电池有限公司 和湖南省稀土产业集团有限 公司所致。 在建工程 129,402,489.11 4.99% 81,055,590.66 4.00% 59.65% 主要系本期子公司科霸公司 混合动力电池项目及常德新 园区建设投入所致。 开发支出 76,666,296.69 2.96% 38,082,301.76 1.88% 101.32% 主要系本期BPS研发项目投 入所致。 其他非流动资产 28,994,246.69 1.12% 17,681,263.98 0.87% 63.98% 主要系本期预付工程、设备款 增加所致。 短期借款 751,404,685.31 29.00% 247,193,800.00 12.20% 203.97% 主要系本期投入增加所致。 应付票据 265,438,800.00 10.25% 44,980,204.37 2.22% 490.12% 主要系本期票据结算业务增 加所致。 应交税费 12,863,609.38 0.50% 23,657,626.12 1.17% -45.63% 主要系子公司湘南CORUN ENERGY株式会社法人税减 少所致。 其他应付款 47,906,524.98 1.85% 33,889,148.87 1.67% 41.36% 主要系本期定向增发暂收保 证金和德尔福技术许可及服 务费增加所致。 递延收益 139,821,197.18 5.40% 89,203,379.97 4.40% 56.74% 主要系本期增加与资产相关 的政府补助所致。 其他非流动负债 20,190,000.00 0.78% 7,690,000.00 0.38% 162.55% 主要系本期增加预收土地收 储款。 (四) 核心竞争力分析 报告期内，公司实现了 HEV 电池包系统（BPS）的研发与定型，与吉利控股合资成立了CHS项目公司，共同 打造我国技术领先的混合动力总成系统平台及系统解决方案。CHS项目的深混技术具有完全自主知识产权， 属世界领先水平，可实现节油35—50%；CHS技术避免了极其复杂的机械结构和多种模式切换带来的转矩中 断或冲击，更具可制造性，并兼具更好的性能和舒适度；此外，CHS平台可灵活实现HEV、PHEV的应用方案， 延展适用各种车型。 公司拥有全球顶尖的HEV电池专用泡沫镍、正负极板、动力电池、能量包系统量产车间，具备高度自动 化的生产线和高度受控的制造环境，先进的精益管理和精益制造经验，不断参与国际高端分工，有效奠定了 公司的行业领先地位；混合动力总成系统平台的建立，全面突破了中国HEV产业发展的关键技术瓶颈。公司 在国内HEV电池、总成系统及其相关领域内难以逾越的品质优势、技术优势、规模优势和成本优势将日益凸 显。 此外，公司HEV电池的研发与应用领域不断取得新的进展，国家工程中心成功研发应用于其他储能形态 的HEV电池技术，在油电混合动力公交大巴、电动游艇等新市场领域的应用上获得成功并开始示范运行，后 发优势逐步显现。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位 经营范围 投资金额 占被投资单 位权益比例 湖南省稀土产 业集团有限公 司 稀土资源的勘探及其矿产品、副产品的采选、分离冶炼、 深加工、购销及相关技术研发；经营公司所属企业自产 的产品及技术出口业务；进口公司所属企业生产、科研 所需要的原辅材料、仪器设备；国家政策许可范围内的 其他有色金属、化工、物流、建筑、信息服务等相关业 务；国家授权范围内的资产经营。主业范围有：稀土资 源的勘探及其矿产品、副产品的采选、分离冶炼、深加 工、购销及相关技术研发。 3000万元 30% 科力美汽车动 力电池有限公 司 搭载于汽车的镍氢蓄电池产品的开发、制造、销售、售 后服务及其相关咨询。 217,600万日元 40% 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉 诉 稳健型 自有资金 招商银行股份有 限公司 14,000,000.00 60天 银行理财 4.50% 104,559.00 否 稳健型 自有资金 兴业银行股份有 限公司 10,000,000.00 90天 银行理财 5.60% 139,315.07 否 稳健型 自有资金 招商银行股份有 限公司 16,000,000.00 90天 银行理财 5.90% 236,712.32 否 稳健型 自有资金 兴业银行股份有 限公司 20,000,000.00 156天 银行理财 6.50% 555,616.44 否 稳健型 自有资金 兴业银行股份有 限公司 20,000,000.00 31天 银行理财 4.05% 68,794.52 否 稳健型 自有资金 中国建设银行股 份有限公司 30,000,000.00 40天 银行理财 5.80% 200,219.18 否 3、 主要子公司、参股公司分析 单位名称 经营范围 注册资本 (万元) 持股 比例 （%） 总资产 （元） 净资产 （元） 净利润 （元） 常德力元新材料 有限责任公司 泡沫镍产品及其系列产品的 开发、生产和销售 10,008 100 435,558,016.55 117,337,252.51 -4,302,936.52 金川科力远电池 有限责任公司 镍氢二次电池、动力电池的研 发、设计、技术咨询服务；镍 氢电池生产、加工、制造；电 池及电池材料的销售、贸易 51,000 51 696,561,028.18 439,687,535.73 5,651,678.43 湖南科霸汽车动 力电池有限责任 公司 汽车动力电池及相关材料的 研发、生产和自销，并提供本 公司产品的维修保养及技术 支持服务 45,000 100 704,697,767.98 475,863,664.05 12,915,616.86 先进储能材料国 家工程研究中心 有限责任公司 镍系列电池材料、锂系列电池 材料、超级电容电池材料、燃 料电池材料以及新型传统电 池材料等制备关键共性技术、 工艺和装备的研究开发、系统 集成和销售；参与制订和完善 相关行业标准和范围；以上相 关技术推广、技术转让、技术 10,000 75 154,330,694.98 78,585,686.48 -986,535.62 咨询、技术服务；国家法律、 法规允许的项目投资；经营和 代理各类商品及技术的进出 口业务（国家限定和禁止的除 外） 科力远（上海） 汽车动力电池系 统有限公司 从事汽车动力电池系统、新能 源、新材料技术领域内的技术 开发、技术转让、技术服务、 技术咨询，投资咨询（除经 纪），从事货物和技术的进出 口业务 1,910 100 53,852,602.37 36,672,138.75 -2,427,861.25 长沙力元新材料 有限责任公司 连续化带状泡沫镍产品、电池 及相关材料的生产、销售并提 供相关技术咨询服务；经营本 企业自产产品及技术的出口 业务，本企业生产所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务；经 营进料加工和“三来一补”业 务 16,600 100 177,176,957.94 175,558,585.47 812,170.45 科力远混合动力 技术有限公司 节能技术开发服务、转让服 务、咨询、交流服务；汽车零 配件的销售；电机、轴承、齿 轮和传动部件的制造；汽车零 部件及配件制造（含汽车发动 机制造）；节能环保产品销售； 汽车零配件设计服务；汽车零 部件再制造；自营和代理各类 商品及技术的进出口，但国家 限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外。 17,560 51 175,950,848.60 173,097,114.11 -2,502,885.89 湖南欧力科技开 发有限公司 开发、销售泡沫镍产品、电池 及相关材料并提供技术咨询 服务，核定范围内的进出口业 务 4,365 100 79,152,945.83 39,492,210.59 -420,457.20 长沙和汉电子有 限责任公司 电池及电池制造设备的研制、 开发、生产、销售；电子产品 的研制、开发、销售、生产； 自营和代理各类商品和技术 的进出口，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技 术除外。 12,000 100 322,104,747.48 108,935,573.17 20,466,431.83 湖南科能先进储 能材料国家工程 研究中心有限公 司 电池材料及其关健共性技术 的研究开发、技术推广、技术 应用、技术转让及咨询；实业 投资。 15,271.50 100 150,210,259.10 148,510,259.10 -4,196,479.10 香港科力远能源 科技有限公司 为母公司出口产品提供代收 代付货款服务 1万港元 100 1,330,980.40 -3,745,311.41 -13,773.43 科力远新能源 (欧洲)有限公司 一般商品贸易 50万欧元 98 126,566.27 97,489.43 -714,194.56 科力远商贸有限 公司（美国） 电池材料、电池以及能源行业 相关产品的销售 100.54万 美元 51 9,660,114.27 7,495,591.45 496,683.35 长沙经济技术开 发区投资控股有 限公司 项目投资、风险投资、创业投 资、股权投资与资产管理；园 区公共设施投资与管理；房地 产开发 8,000 25 90,211,449.84 81,628,920.91 -19,658,272.72 湖南省稀土产业 集团有限公司 稀土资源及其矿产品、副产品 的分离冶炼、深加工、购销及 10,000 30 101,681,082.03 100,762,292.66 762,292.66 相关技术研发；经营公司所属 企业自产的产品及技术出口 业务；进口公司所属企业生 产、科研所需要的原辅材料、 仪器设备；国家授权范围内的 资产经营（以上经营项目中涉 及国家法律、法规和国务院决 定规定应报经有关部门批准 或核发许可证的，经批准或取 得许可证方可经营） 科力美汽车动力 电池有限公司 车用镍氢动力蓄电池模块的 开发、制造，提供售后服务及 其相关咨询。 32,270.67 40 306,196,463.40 301,412,524.42 -21,294,150.78 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投 入金额 项目收益情况 常德力元新园区建设 29,725.00 32.91% 4,261.82 4,261.82 BPS项目 6,000.00 76.85% 4,611.06 4,611.06 合计 35,725.00 / 8,872.88 8,872.88 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业现状与竞争格局 随着全球能源与气候问题的不断恶化，欧美发达国家开始大幅度收紧油耗与排放法规，车厂则通过不断 革新各类汽车技术以应对。HEV由于无需改变消费应用模式，又能大幅提升燃油经济性能，降低污染排放， 在节能及新能源汽车领域已实现大规模产业化、商业化，市场份额遥遥领先。截止2014年7月，全球新能 源汽车（含HEV、PHEV、EV）保有量已突破930万辆，HEV则以丰田公司一家独大，截至2014年10月，丰 田的HEV累计销量已突破700万辆，占全球85%以上的市场份额。而纯电动汽车（即EV）的发展由于仍受制 于基础设施与EV用锂电池续航能力等难以突破的瓶颈，整体占比仍然较小，混合动力汽车（含PHEV与HEV） 占据92%的绝对份额，并且市场需求持续增长。 由于技术成熟、大功率特性好并且安全稳定，镍氢电池早已成为节能及新能源汽车领域的重要电池体系， 是HEV的最优选择，但HEV镍氢电池及其关键材料的技术难度大、门槛高，自主创新难以突破，目前除本公 司外，国内尚无其他公司具备生产HEV镍氢电池的能力。自2011年收购日本湘南工厂以来，公司始终与PEVE、 日本松下（因收购三洋电机株式会社）占据国际HEV镍氢电池主要供应商的前三甲。 2、影响HEV市场的主要因素 发展新能源汽车最核心的推动因素仍然是国家不断收紧的油耗与排放法规。我国将于2016年实施油耗 限值新法规，2020年车企平均油耗要达到5.0L/100km这一标准，2016~2020年油耗平均年降6.7%（美国仅 4.1%）；排放法规方面，2013年5月，《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》经过审议， 获得原则通过，要求氮氧化物、颗粒物排放限值分别收严25%-28%、82%，拟于2018年1月1日全面实施。 纯电动汽车由于始终存在对基础设施依赖性强、成本过高、锂电池安全性能仍待检验等诸多瓶颈，难以具备 现实条件，要达到上述法规要求，运用混合动力技术将是唯一途径。 3、未来市场预测 （1）全球市场预测 美国市场调研机构IHS Auto Motive 2014年9月发布报告称，全球环保车市场规模2014年为225万辆， 至2020年预计增长至640万辆左右，其中60%将会是HEV车型。HEV在2014年—2020年期间，预计将从184 万辆增长至395万辆（PHEV同期增长区间为16万辆—139万辆），电动汽车将从目前的24万辆增长至89 万辆，氢燃料电池车也将达到规模化水平。（日本野村综合研究所和台湾工研院等机构也有相近的预测。） （2）中国市场预测 2014年12月20日北京“首届中国新能源汽车消费高峰论坛”上，与会官员、专家和新能源汽车企业领 导一致认为，中国将迎来新能源汽车发展的大时代，预计2015年或将延续2014年的快速增长趋势，保持同 比2-3倍的增长，产销量将达15-20万辆。同时，结合国家2020年累计产销量500万辆的规划目标与当前 补贴政策等多种因素，预计近年国内新能源汽车发展将呈现爆发式增长，国家将推迟到2016年实现累计产 销50万辆的规划目标。 4、混合动力汽车产业发展前景 公司与吉利控股合资的CHS项目突破了国内HEV产业发展的关键技术瓶颈，可灵活实现HEV、PHEV的应 用方案，普遍适用各种车型。CHS项目启动后，已与长安、一汽海马、江淮、长城、东风等十余车企就HEV、 PHEV的合作事宜进行紧张的技术交流与方案评估，与部分车企的合作已取得实质性进展。吉利帝豪EC7油电 混合动力乘用车计划2015年上市，全球鹰GX7油电混合动力样车已制造完成，帝豪EC7插电式混合动力乘 用车正在进行立项工作；长安、海马等多家车企已经完成整车布置及动力性仿真评估，部分车企已进入合作 推进阶段。 目前，CHS项目公司的上海中试线设备已全面到位并进行调试，可实现单班产量5000台套/年，三班产 量15000台套/年；长沙园区的量产规划也已接近尾声，预计2016年12月底前可实现批量生产。 CHS项目投产后，有望迅速扭转国内HEV发展迟滞的局面，随着吉利帝豪EC7等混合动力车型的逐渐上 市，国内车企必将加快研发及量产速度，HEV、PHEV的产品投放节奏将快速增加，而鉴于公司在该领域内难 以撼动的优势地位，预计未来将占据混合动力车型90%以上的市场份额。 (二) 公司发展战略 1、稳步参与国际高端产业分工。公司成为丰田、本田等世界一流整车企业供应商；公司HEV战略与丰 田中国“云动计划”战略深度吻合，将快速推动国内HEV市场的产业化发展；公司镍氢动力电池及混合动力 系统与丰田汽车油电混合动力及燃料电池电电混合动力汽车深度交集，奠定了公司与丰田展开更多方面深度 合作的基础。 2、强力拓展HEV公交车示范运行。公司通过技术路线创新与资源整合，与天津松正深入开展深度混合 动力大巴技术合作，将形成混合动力公交车与插电式混合动力公交车双技术路线全面并进的格局，继续在佛 山、上海等地实现HEV与PHEV公交车示范运行，节能减排效果显著，为规模化运行积累了成功经验。 3、打造国内领先的混合动力总成国家级平台。公司与吉利控股集团合资成立科力远混合动力技术有限 公司，共同攻关混合动力总成系统的关键共性技术难题，为整车厂提供系统解决方案，展开与国内长安、一 汽、东风、海马、长城等整车企业的技术沟通与合作，共同打造我国技术领先的混合动力总成系统国家级平 台。 4、合众连横开创HEV全产业链。子公司科力美汽车动力电池有限公司通过商务部严苛的反垄断调查， 项目工程建设已经顺利展开；公司形成了以HEV原材料、电池极片、电池、电池能量包以及动力总成系统的 全产业链布局，公司将成为丰田中国HEV市场的产业化发展的重要合作伙伴，未来产值与盈利能力有望大幅 提升。 (三) 经营计划 1、全力聚焦HEV事业 公司将积极推进CHS项目工厂以及研发中心的建设，开展与各大车企的技术预研合作，实现与不少于两 家整车企业以参股CHS公司或加入技术联盟的方式进行深度合作，努力达成合作车企HEV新品的上市目标；在 与丰田的深度合作方面，公司将努力完成HEV动力电池正负极片生产线的扩建及对未来需求的设计规划；同 时，公司还将专注拓展乘用车、公交大巴和新型应用市场等领域，创建新的商业模式，快速推进混动公交大 巴的示范运营。 2、确保制造业务单元稳健发展 公司通过HEV动力电池和正负极板量产的稳定化，全力保障丰田公司的极片需求和CHS项目的HEV电池 需求；公司确保HEV专用泡沫镍新升级的量产工厂建设完成并开工运营；公司通过巩固现有民用电池业务， 新市场拓展同时展开，实现产品结构转型；公司不断加强国家工程中心的科技攻关，保障公司的可持续发展 和创新能力。 3、融合工业4.0 公司车间现已具备高度自动化的生产水平，制造环境高度受控，公司将进一步夯实HEV电池能量包和总 成系统平台的建设，将全面推行精益管理，严格执行QMS品质体系与供应商检查体制NEW-QIG，构建高度互 信和高度一体化的数据共享运营模式，通过数字流程管理、信息数据采集、智能制造、生产过程中阶梯性节 能等，实现产品“DNA”确认，实现在线检测与远程维护，实现高端产品个性化定制。 4、加强基础管理 公司将迅速适应新常态，提升战略管理水平和组织效能，有效进行企业内部生产成本控制，实施可视化 目标经营管理模式，实施“6111”人才育成战略，盘活存量资产，加强财务预算与现金流管理。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015年公司根据HEV事业的战略发展需要，所需资金量较大。公司将集中围绕HEV材料、HEV电池、HEV 混合动力总成开展后续建设和新项目投入，统筹资金，充分利用各种融资平台和金融工具，提高资金使用效 率，降低资金使用成本，同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，在实现公司持续发展的同时，保 持合理健康的财务状况。 (五) 可能面对的风险 1、行业政策风险 国内节能与新能源汽车的发展受行业政策的影响较大，但由于HEV已经具备产业化发展的现实条件，受 补贴政策的影响程度将逐渐减少。公司将密切关注宏观形势变化，依据政策导向和市场变化，积极拓展销售 与产品技术应用领域，及时、合理地调整优化经营方针，积极、迅速地进行市场应变。 2、原材料波动风险 公司主要原材料电解镍、合金粉等受市场镍价及稀土行情影响波动较大，增加了公司成本控制、原材料 采购管理的难度。为避免原材料价格波动对业绩造成较大影响，公司将采取以下措施：（1）通过不断改进 工艺，提高产品合格率，降低物耗水平，缓解因原材料价格上涨带来的成本压力；（2）调整产品结构，开 发具有高附加值的高端产品，放弃部分低附加值市场，减少原材料价格波动的影响，保证公司收益水平；（3） 加强采购招标环节管理，降低采购成本。 3、汇率变动风险 中期内人民币兑美元将逐步升值，人民币强劲有助于促进海外投资和人民币国际化进程，也有利于推进 “一带一路”战略。日元方面， 日本央行继续在量化宽松的道路上阔步前进，2015年日元预计持续贬值。 针对预计存在的汇率风险，公司将运用汇率方面的衍生金融工具防范风险，将风险控制在可控范围内。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 自2014年1月26日起，财政部对《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号— 职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》进行了 修订，并新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企 业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所 有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的 企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉》的决定，要求所有 执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。 公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列表、合并范围、金融 工具列报、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，自2014年7月1日起 按上述准则的规定进行核算与披露，未对本公司的财务报表产生重大影响。本次新准则的颁布或修订对于公 司列报前期财务报表项目及金额的影响详见本报告第五节第十三项内容。 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上交所《上市公司现 金分红指引》的相关规定，为进一步健全和完善公司的利润分配政策，公司召开2013年年度股东大会和2014 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《科力远未来三年（2014-2016年）股东回报规划》、《关于修订< 公司章程>部分条款的议案》。（具体内容详见公司分别于2014年6月18日、2014年10月14日刊载于上 海证券交易所的临2014-023号、临2014-054号公告） (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含 税） 每10股转增 数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2014年 0 0 8 0 -45,938,879.22 2013年 0 0 5 0 6,632,573.10 2012年 0 0 0 0 -57,943,082.47 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额 报告期内发生的 期间占用、期末 归还的总金额 报告期内已清欠情况 期初金额 报告期内 发生额 期末余额 预计偿还 方式 清偿时间 报告期内清 欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间 （月份） 8,000.00 -8,000.00 0.00 8,000.00 现金偿还 8,000.00 2014年7月 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序 报告期内新增非经营性资金占用的原因 导致新增资金占用的责任人 报告期末尚未完成清欠工作的原因 已采取的清欠措施 预计完成清欠的时间 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的 其他说明 本公司本期通过同一控制的取得先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司控制权,在合 并日（2014年7月1日）前,母公司湖南科力远高技术集团有限公司向被合并方拆借资金3000 万元,资金拆借期限为2013年11月17日至2014年4月3日,并按同期银行贷款利率向被合 并方支付了75万元的资金占用费。此外，在合并日前，受同一母公司控制的关联方深圳先进 储能技术有限公司向被合并方拆借资金5000万元，资金拆借期限为2013年12月4日至2014 年5月3日，并按同期银行贷款利率支付资金占用费150万元。 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2014年1月，经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司与关联方国家工程中心签 订《股份转让协议》，以1000万元的价格购买其所持湖南科能先进储能材料国家工程研究中心 有限公司（以下简称科能公司）100%的股份。同时，全资子公司和汉电子、科霸公司与科能公司 签订《增资扩股合同书》，将和汉电子、科霸公司的部分土地使用权分别对科能公司进行增资, 增资完成后，科能公司注册资本增加至152,715,000.00元，和汉电子持有73.10%的股份，科霸 公司持有20.36%的股份，本公司持有6.54%的股份。 合并日,本公司持有国家工程中心的股权比例为35%，本公司母公司湖南科力远高技术集团 有限公司持有国家工程中心股权比例为30%，国家工程中心控股股东为科力远集团，实际控制人 为钟发平先生，故构成同一控制下的企业合并。 详情请参阅于2014年1月28日在上海证券交易所网站披露 的临2014-003《湖南科力远新能源股份有限公司关于收购资产暨 关联交易的公告》、《湖南科力远新能源股份有限公司关于对子 公司增资的公告》。 2014年7月，经公司第四届董事会第三十六次会议审议通，公司分别与母公司科力远集团 公司、非关联方深圳市多美瑞科技有限公司（以下简称多美瑞公司）签订《股权转让协议》，分 别以3375万元和1125万元的价格购买其所持国家工程中心30%和10%的股权。本次股权转让完 成后，国家工程中心的股东持股情况变更为：本公司出资额7500 万元，出资比例75%；金川集 团股份有限公司出资额1000万元，出资比例10%；中南大学基金会出资额1000万元，出资比例 10%；湖南瑞翔新材料有限公司出资额500万元，出资比例 5%。 合并日，由于本公司与国家工程中心同受实际控制人钟发平先生的控制，故构成同一控制下 的企业合并。 详情请参阅于2014年7月15日在上海证券交易所网站披露 的临2014-003《湖南科力远新能源股份有限公司关于收购资产暨 关联交易的公告》。 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2014年1月，经公司第四届董事会第三十次会议审议通 过，公司与关联方国家工程中心签订《股份转让协议》，以 1000万元的价格购买其所持湖南科能先进储能材料国家工程 研究中心有限公司100%的股份。 详情请参阅于2014年1月28日在上海 证券交易所网站披露的临2014-003《湖南科 力远新能源股份有限公司关于收购资产暨关 联交易的公告》。 2014年7月，经公司第四届董事会第三十六次会议审议 通，公司分别与关联方科力远集团、非关联方深圳市多美瑞科 技有限公司（以下简称多美瑞公司）签订《股权转让协议》， 分别以3375万元和1125万元的价格购买其所持国家工程中心 30%和10%的股权。本次股权转让完成后，国家工程中心的股 东持股情况变更为：本公司出资额7500 万元，出资比例75%； 金川集团股份有限公司出资额1000万元，出资比例10%；中 南大学基金会出资额1000万元，出资比例10%；湖南瑞翔新 材料有限公司出资额500万元，出资比例 5%。 详情请参阅于2014年7月15日在上海 证券交易所网站披露的临2014-003《湖南科 力远新能源股份有限公司关于收购资产暨关 联交易的公告》。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的 担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 17,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,838.91 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 6,838.91 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.87 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 1、2014年5月25日，公司与天津松正在长沙签订《战略合作框架协议》，天津松正将结合国家政策及 市场情况，在未来三年内大力推广含有镍氢电池的混合动力公交车技术，力争占天津松正全部混合动力系统 的50%以上，并承诺其中使用的电池全部釆用本公司的镍氢电池，并力争在三年内，实现采购本公司200000（贰拾万）支镍氢电池模组，具体执行按双方签署的购销合同及相关协议执行。 2、经2014年10月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司与吉利控股签订了《合资协议》， 成立科力远混合动力系统有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本6.59亿元，其中本公司 认缴出资3.36亿元，占合资公司注册资本的51%，吉利控股认缴出资3.23亿元，占合资公司注册资本的49%。 合资公司将为我国汽车企业实现第三、第四、第五阶段平均燃料消耗量目标值提供较好的技术解决方案，进 一步推动我国混合动力汽车的发展。 3、为支持公司与吉利控股投资建设的中国混合动力及传动系统总成技术平台项目（以下简称“CHS项 目”），经长沙市人民政府授权，长沙国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“长沙高新区管委会”） 与公司就CHS项目建设签订了《项目投资合同》，长沙高新区管委会将通过固定资产投资、提供研发资金、 配套资金、贷款贴息等方式给予CHS项目总额不超过15亿元的政策支持。该事项已经公司2014年11月18 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。 4、公司于2014年11月25日与中信并购基金管理有限公司（以下简称“中信并购基金”）签订了《市 值管理服务战略合作协议》， 中信并购基金将提供以并购为抓手的全面、持续的市值管理服务，协助公司 在做好内生式发展的同时，开创外延式发展的新道路，促使公司可持续的做大做强和实现股东价值最大化。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融资相关的 承诺 解决同 业竞争 湖南科 力远高 技术集 团有限 公司 避免同 业竞争 2007年9 月，长期 有效 否 是 与再融资相关的 承诺 解决同 业竞争 钟发平 避免同 业竞争 2007年9 月，长期 否 是 有效 与再融资相关的 承诺 解决关 联交易 湖南科 力远高 技术集 团有限 公司 减少和 规范关 联交易 2007年9 月，长期 有效 否 （未完）  |