山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
特别提示 1、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”、“发行人”或“公司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第99号）以及《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等相关规定组织实施首次公开发行。 2、本次发行网下申购通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上【2014】158号）等相关规定。网上通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上【2014】158号）。 3、本次发行在投资者资格、定价方式、老股转让、限售期限、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资： 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业（C35）。截止2015年4月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为51.58倍。本次发行价格31.94元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.66倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股份总量为1,407万股，其中新股发行1,126万股，老股转让281万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为281万股）。发行人本次发行的募投项目计划使用的募集资金为33,399万元。若本次发行成功，按本次发行价格31.94元/股、发行新股1,126万股计算的预计募集资金总额为35,964.44万元，扣除发行人应承担的发行费用2,569.55万元后，预计募集资金净额为33,394.89万元。按照老股转让281万股、31.94元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为8,975.14万元，老股东承担的承销费用约385.45万元，老股转让所得资金净额预计为8,589.69万元，募集资金的使用计划等相关情况请查阅2015年4月3日（T-6日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。 重要提示 1、金雷风电首次公开发行新股不超过1,500万股，公司股东可公开发售股份不超 过281万股，本次公开发行股票总量不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]535号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人（主承销商）”）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。本次发行股票申购简称为“金雷风电”，股票代码为300443，该代码同时用于本次发行网下申购和网上申购。 3、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次公开发行股票数量为1,407万股，其中发行新股数量为1,126万股，老股转让数量为281万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为281万股）。回拨机制启动前，网下初始发行850万股，占本次发行总量的60.41%，网上初始发行557万股，占本次发行总量的39.59%。 4、本次发行的初步询价工作已于2015年4月9日（T-3日）完成。保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到57家网下投资者管理的122个配售对象的初步询价报价信息，57家网下投资者管理的122个配售对象的初步询价报价信息都符合法律法规以及《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的相关规定，所对应的申报总量为107,250万股，按照网下初始发行850万股计算，申报倍数为126.18倍。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，按“申购价格由高到低，申报量由少到多，申购时间（以深交所网下申购平台时间为准）由晚到早”原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申报总量的10%。 5、发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价 格为31.94元/股，此价格对应的市盈率为： （1）15.73倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）19.66倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 6、在剔除报价最高的部分之后，发行人和保荐人（主承销商）将申报价格等于31.94元/股的配售对象以及申报价格等于31.96元/股、申购数量等于900万股且申报时间早于2015年4月9日13:00的配售对象确定为本次网下发行的有效报价配售对象。 有效报价配售对象共计有43家网下投资者管理的96个配售对象，对应的有效申报数量为85,600万股（自愿锁定12个月的申购量为43,200万股），按照网下初始发行850万股计算，有效申报倍数为100.71倍，成为有效报价的配售对象均可参与申购。 7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将不会获得老股转让部分所得资金。 8、本次发行的网下、网上申购日为2015年4月14日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。 9、网下发行重要事项： （1）根据《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“初步询价及推介公告”），在剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价投资者的数量为43家，具体名单见本公告“一、询价初步结果及定价”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。有效报价对象均可参与本次网下申购，并应按上述名单中的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与可申购数量的乘积全额缴纳申购款。因本次公开发行股份总数最终确定为1,407万股，回拨机制启动前，网下初始发行规模调 整为850万股，因此有效报价配售对象可申购数量上限由900万股调整为850万股；拟申购数量未达到850万股的有效报价配售对象可申购数量即为拟申购数量。 （2）本次网下发行申购缴款时间为2015年4月14日（T日）8:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。 参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300443”。申购资金有效到账时间为2015年4月14日（T日）8:30-15:00，T日8:30之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。 （3）参与网下申购的配售对象应当使用在中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。 如果配售对象报备的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如果配售对象报备的银行账户为非结算银行账户，则其资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。 参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价对象务必确保自身在证券业协会登记备案信息无异常情况。 （4）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。配售对象在证券业协会备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。 （5）2015年4月14日（T日）17:30后，参与网下申购的投资者可通过电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。 （6）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购，若在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未通过网下发行电子平台参与申购，实际申购数量少于报价时有效申报数量的，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。 （7）本次网下发行有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行网下配售。 2015年4月16日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》（“以下简称《网下配售结果公告》”），披露本次网下发行的配售结果。 （8）发行人和保荐人（主承销商）将对参与网下申购的投资者进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将不予向其配售股票。 （9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。 10、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为： 2015年4月14日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 （2）网上申购日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年4月10日（T-2日，含）前20个交易日持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。 （3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2015年4月10日（T-2日）前20个交易日（T-2日, 含）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，不得超过5,500股。 （4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限5,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 （5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。 11、本次发行网上网下申购于2015年4月14日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。 12、本次发行出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案后，发行人和保荐人（主承销商）择机重启发行。 （1）网下申购总量小于网下初始发行数量的； （2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的； （3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （4）无法按照《初步询价及推介公告》中约定的原则进行网下配售； （5）中国证监会在对本次发行承销监管过程实施事中事后监管，发现存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的。 13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015年4月3日（T-6日）刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（http://www.jinleiwind.com）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。 14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/金雷风电/公司 指山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人（主承销商）/齐鲁证 指齐鲁证券有限公司 券 指本次山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公 本次发行 开发行1,407万股人民币普通股（A股）（包括新股发 行1,126万股，老股转让281万股）并拟在创业板上市 之行为 老股转让 发行人本次发行时，公司股东公开发售281万股，且 不得超过自愿设定12个月及以上锁定期的投资者获 得配售股份数量之行为。老股转让所得的资金归转让 老股的公司股东所有，不归发行人所有。 指本次发行中通过深交所网下申购电子平台向配售 网下发行 对象根据确定价格发行850万股人民币普通股（A股） 之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的 网下实际发行数量） 指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场 网上发行 非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行557 万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 指符合2015年4月3日（T-6日）《初步询价及推介公告》 网下投资者 要求的可以参与本次网下询价的投资者 指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完 成备案，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自 配售对象 营投资账户或证券投资产品 指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中 国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根 网下投资者 据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通 创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买 者除外） 指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且 有效报价 未被剔除或未被认定为无效的报价 有效报价数量/有效申报数量 指有效报价所对应的可参与网下申购的数量 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定 有效申购 的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴 付申购款、申购数量符合有关规定等 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行 网下发行专户 银行账户 指2015年4月14日，为本次发行网上申购日和网下申 T日 购日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况 1、总体申报情况 2015年4月8日（T-4日）至2015年4月9日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2015年4月9日（T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到57家网下投资者管理的122个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为24.03元/股-32.30元/股，申报总量为107,250万股。 2、剔除无效报价情况 本次询价中，所有57家网下投资者管理的122个配售对象均按照《初步询价及推介公告》的要求提交了核查资料，本次询价不存在无效报价被剔除的情况。 3、剔除无效报价后的整体报价情况 本次询价不存在无效报价被剔除的情况，符合初步询价公告规定的122家配售对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加 网下投资者全部报 31.53元/股 31.94元/股 权平均值（元/股） 价中位数（元/股） 公募基金报价加权平均 公募基金报价中位 31.90元/股 31.94元/股 值（元/股） 数（元/股） 全部报价明细表请见本公告附表。 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果,按“申购价格由高到低，申购量由少到多，申购时间（以深交所网下申购平台时间为准）由晚到早”原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申报总量的10%。 经发行人和保荐人(主承销商)协商,一致决定将申报价格高于31.96元/股和申报价格等于31.96元/股且申购数量等于900万股,但申报时间晚于2015年4月9日13:00的初步询价申报数量予以剔除。共有5家网下投资者管理的13个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为11,400万股，占本次初步询价申报总量的10.63%。 剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下 剔除最高报价部分 投资者报价加权平均值 31.47元/股 后网下投资者报价 31.94元/股 （元/股） 中位数（元/股） 剔除最高报价部分后公募 剔除最高报价部分 基金报价加权平均值（元/ 31.90元/股 后公募基金报价中 31.94元/股 股） 位数（元/股） （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为专用设备制造业（分类代码：C35），截止2015年4月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为51.58倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 2015年4月9日（T-3 2013年EPS 2013年PE 代码 公司 日）前20个交易日均价 (元) （倍） (不含4月9日) 300185.SZ 通裕重工 7.68 0.07 109.71 558.00 601218.SH 吉鑫科技 11.16 0.02 (异常值剔除) 300129.SZ 泰胜风能 13.70 0.24 57.08 002487.SZ 大金重工 13.67 0.10 136.70 002531.SZ 天顺风能 18.51 0.42 44.07 算术平均值： 86.89 数据来源：WIND 注:吉鑫科技(601218.SZ)2013年PE（倍）数值异常,不纳入计算。 本次发行价格31.94元/股对应的2014年摊薄后市盈率为19.66倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 （四）发行价格确定 发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为31.94元/股，此价格对应的市盈率为： 1、15.73倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、19.66倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 （五）有效报价投资者确定 经核查，所有参与初步询价报价的网下投资者及其管理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案，并向齐鲁证券提交了私募基金备案证明文件。 根据《初步询价及推介公告》中披露的有效报价投资者的确定方式，在剔除最高报价部分后，申报价格等于31.94元/股的配售对象以及申报价格等于31.96元/股、申购数量等于900万股且申报时间早于2015年4月9日13:00的配售对象为本次网下发行 的有效报价配售对象。本次网下发行有效报价投资者数量为43家，管理的配售对象家数为96家，有效申购数量总和为85,600万股（自愿锁定12个月的申购量为43,200万股）。有效报价的配售对象均可参与申购。配售对象初步询价及有效报价情况请见“附表1：配售对象初步询价及有效报价情况。” 有效报价配售对象应按下表中可申购数量参与申购，并按照其可申购数量进行申购缴款。因本次公开发行股份总数最终确定为1,407万股，回拨机制启动前，网下初始发行规模调整为850万股，因此有效报价配售对象可申购数量上限由900万股调整为850万股；拟申购数量未达到850万股的有效报价配售对象可申购数量即为拟申购数量。有效报价对象名单及可申购数量如下： 锁 序 申报价格 有效申购数 可申购数 投资者名称 配售对象名称 定 号 （元） 量（万股） 量（万股） 期 民生通惠资 民生人寿保险股份有限公司- 1 产管理有限 31.96 900 0 850 传统保险产品 公司 国机财务有 国机财务有限责任公司自营账 2 31.96 900 0 850 限责任公司 户 广发基金管 广发趋势优选灵活配置混合型 3 31.96 900 0 850 理有限公司 证券投资基金 华富基金管 华富灵活配置混合型证券投资 4 31.96 900 0 850 理有限公司 基金 广发证券股 广发证券股份有限公司自营账 5 31.96 900 0 850 份有限公司 户 申万菱信基 申万菱信沪深300指数增强型 6 金管理有限 31.94 100 0 100 证券投资基金 公司 中国电子财 中国电子财务有限责任公司自 7 务有限责任 31.94 900 0 850 营投资账户 公司 华宝兴业基 华宝兴业稳健回报灵活配置混 8 金管理有限 31.94 900 0 850 合型证券投资基金 公司 新华资产管 新华人寿保险股份有限公司- 9 理股份有限 31.94 900 0 850 分红-个人分红 公司 新华资产管 新华人寿保险股份有限公司- 10 理股份有限 31.94 900 0 850 分红-团体分红 公司 长城基金管 长城新兴产业灵活配置混合型 11 31.94 900 0 850 理有限公司 证券投资基金 长城基金管 12 长城久恒平衡型证券投资基金 31.94 900 0 850 理有限公司 锁 序 申报价格 有效申购数 可申购数 投资者名称 配售对象名称 定 号 （元） 量（万股） 量（万股） 期 开源证券有 13 开源证券有限责任公司 31.94 900 12 850 限责任公司 中信证券股 中国电信集团公司企业年金计 14 31.94 900 12 850 份有限公司 划 招商基金管 招商丰利灵活配置混合型证券 15 31.94 900 12 850 理有限公司 投资基金 招商基金管 招商丰盛稳定增长灵活配置混 16 31.94 900 12 850 理有限公司 合型证券投资基金 招商基金管 中国农业银行离退休人员福利 17 31.94 900 12 850 理有限公司 负债 中行中国远洋运输（集团）总 招商基金管 18 公司企业年金计划投资资产 31.94 900 12 850 理有限公司 （招商） 招商基金管 中国工商银行股份有限公司企 19 31.94 900 12 850 理有限公司 业年金计划 招商基金管 20 全国社保基金六零四组合 31.94 900 12 850 理有限公司 招商基金管 21 全国社保基金四零八组合 31.94 900 12 850 理有限公司 南方基金管 22 南方保本混合型证券投资基金 31.94 900 0 850 理有限公司 南方基金管 23 南方避险增值基金 31.94 900 12 850 理有限公司 南方基金管 南方创新经济灵活配置混合型 24 31.94 900 12 850 理有限公司 证券投资基金 中信证券股 中信证券股份有限公司自营账 25 31.94 900 0 850 份有限公司 户 西部信托有 26 西部信托有限公司自营账户 31.94 900 12 850 限公司 富安达基金 富安达新兴成长灵活配置混合 27 管理有限公 31.94 900 0 850 型证券投资基金 司 中信证券股 中国工商银行统筹外福利负债 28 31.94 900 12 850 份有限公司 基金中信组合 鹏华基金管 鹏华弘利灵活配置混合型证券 29 31.94 900 12 850 理有限公司 投资基金 鹏华基金管 鹏华弘盛灵活配置混合型证券 30 31.94 900 12 850 理有限公司 投资基金 鹏华基金管 31 鹏华行业成长证券投资基金 31.94 900 12 850 理有限公司 泰达宏利基 泰达宏利养老收益混合型证券 32 金管理有限 31.94 900 0 850 投资基金 公司 西部证券股 西部证券股份有限公司自营账 33 31.94 900 12 850 份有限公司 户 锁 序 申报价格 有效申购数 可申购数 投资者名称 配售对象名称 定 号 （元） 量（万股） 量（万股） 期 国投瑞银基 国投瑞银锐意改革灵活配置混 34 金管理有限 31.94 900 0 850 合型证券投资基金 公司 国投瑞银基 国投瑞银新回报灵活配置混合 35 金管理有限 31.94 900 12 850 型证券投资基金 公司 国投瑞银基 国投瑞银瑞利灵活配置混合型 36 金管理有限 31.94 900 12 850 证券投资基金 公司 国投瑞银基 国投瑞银新动力灵活配置混合 37 金管理有限 31.94 900 12 850 型证券投资基金 公司 国投瑞银基 国投瑞银新机遇灵活配置混合 38 金管理有限 31.94 900 12 850 型证券投资基金 公司 易方达基金 易方达裕如灵活配置混合型证 39 管理有限公 31.94 900 12 850 券投资基金 司 国投瑞银基 国投瑞银瑞源保本混合型证券 40 金管理有限 31.94 900 12 850 投资基金 公司 易方达基金 中国工商银行股份有限公司企 41 管理有限公 31.94 900 0 850 业年金计划 司 易方达基金 中国农业银行股份有限公司企 42 管理有限公 31.94 900 0 850 业年金理事会专户资产 司 易方达基金 易方达-杭州银行1期1号资产 43 管理有限公 31.94 900 0 850 管理计划专户 司 天治基金管 天治趋势精选灵活配置混合型 44 31.94 900 12 850 理有限公司 证券投资基金 上海电气集 上海电气集团财务有限责任公 45 团财务有限 31.94 900 12 850 司自营账户 责任公司 红塔红土基 红塔红土盛世普益灵活配置混 46 金管理有限 31.94 900 12 850 合型发起式证券投资基金 公司 中邮创业基 中邮双动力混合型证券投资基 47 金管理有限 31.94 900 0 850 金 公司 中邮创业基 中邮核心科技创新灵活配置混 48 金管理有限 31.94 900 0 850 合型证券投资基金 公司 太平洋资产 49 太平洋卓越财富二号（平衡型） 31.94 900 0 850 管理有限责 锁 序 申报价格 有效申购数 可申购数 投资者名称 配售对象名称 定 号 （元） 量（万股） 量（万股） 期 任公司 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限 50 管理有限责 31.94 900 0 850 公司—万能—团体万能 任公司 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限 51 管理有限责 31.94 900 0 850 公司—万能—个人万能 任公司 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限 52 管理有限责 31.94 900 0 850 公司—分红—团体分红 任公司 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限 53 管理有限责 31.94 900 0 850 公司—分红—个人分红 任公司 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限 54 管理有限责 31.94 900 0 850 公司—传统—普通保险产品 任公司 太平洋资产 中国太平洋财产保险股份有限 55 管理有限责 31.94 900 0 850 公司-传统-普通保险产品 任公司 太平洋资产 受托管理中国太平洋保险(集 56 管理有限责 团)股份有限公司—集团本级- 31.94 900 0 850 任公司 自有资金 诺安基金管 诺安稳健回报灵活配置混合型 57 31.94 900 0 850 理有限公司 证券投资基金 诺安基金管 诺安优势行业灵活配置混合型 58 31.94 900 12 850 理有限公司 证券投资基金 诺安基金管 诺安汇鑫保本混合型证券投资 59 31.94 900 0 850 理有限公司 基金 诺安基金管 60 诺安股票证券投资基金 31.94 900 12 850 理有限公司 诺安基金管 61 诺安平衡证券投资基金 31.94 900 12 850 理有限公司 泰达宏利基 泰达宏利风险预算混合型开放 62 金管理有限 31.94 900 0 850 式证券投资基金 公司 大成基金管 大成景恒保本混合型证券投资 63 31.94 900 0 850 理有限公司 基金 大成基金管 大成财富管理2020生命周期 64 31.94 900 0 850 理有限公司 证券投资基金 大成基金管 65 大成价值增长证券投资基金 31.94 900 0 850 理有限公司 中欧基金管 中欧瑾源灵活配置混合型证券 66 31.94 900 0 850 理有限公司 投资基金 工银瑞信基 工银如意养老1号企业年金集 67 31.94 900 12 850 金管理有限 合计划 锁 序 申报价格 有效申购数 可申购数 投资者名称 配售对象名称 定 号 （元） 量（万股） 量（万股） 期 公司 工银瑞信基 山东省农村信用社联合社（A 68 金管理有限 31.94 900 12 850 计划）企业年金计划 公司 工银瑞信基 中国农业银行股份有限公司企 69 金管理有限 31.94 900 12 850 业年金计划 公司 工银瑞信基 中国银行股份有限公司企业年 70 金管理有限 31.94 900 12 850 金计划 公司 工银瑞信基 中国工商银行股份有限公司企 71 金管理有限 31.94 900 12 850 业年金计划 公司 工银瑞信基 工银瑞信基金公司-农行-中国 72 金管理有限 31.94 900 12 850 农业银行离退休人员福利负债 公司 工银瑞信基 中国工商银行统筹外福利资金 73 金管理有限 31.94 900 12 850 集合计划 公司 工银瑞信基 工银瑞信保本3号混合型证券 74 金管理有限 31.94 900 0 850 投资基金 公司 工银瑞信基 工银瑞信保本混合型证券投资 75 金管理有限 31.94 900 12 850 基金 公司 工银瑞信基 工银瑞信保本2号混合型发起 76 金管理有限 31.94 900 0 850 式证券投资基金 公司 工银瑞信基 工银瑞信绝对收益策略混合型 77 金管理有限 31.94 900 12 850 发起式证券投资基金 公司 工银瑞信基 工银瑞信新财富灵活配置混合 78 金管理有限 31.94 900 12 850 型证券投资基金 公司 融通基金管 融通通泰保本混合型证券投资 79 31.94 900 0 850 理有限公司 基金 融通基金管 融通通泽一年目标触发式灵活 80 31.94 900 12 850 理有限公司 配置混合型证券投资基金 上海汽车集 上海汽车集团财务有限责任公 81 团财务有限 31.94 900 0 850 司自营账户 责任公司 国联安基金 国联安鑫安灵活配置混合型证 82 管理有限公 31.94 900 12 850 券投资基金 司 锁 序 申报价格 有效申购数 可申购数 投资者名称 配售对象名称 定 号 （元） 量（万股） 量（万股） 期 国联安基金 国联安德盛安心成长混合型证 83 管理有限公 31.94 900 12 850 券投资基金 司 海通证券股 海通证券股份有限公司自营账 84 31.94 900 0 850 份有限公司 户 渤海证券股 85 渤海证券股份有限公司 31.94 900 12 850 份有限公司 中船重工财 中船重工财务有限责任公司自 86 务有限责任 31.94 900 0 850 营账户 公司 国泰基金管 87 国泰保本混合型证券投资基金 31.94 900 0 850 理有限公司 国泰基金管 国泰浓益灵活配置混合型证券 88 31.94 900 12 850 理有限公司 投资基金 国泰基金管 国泰民益灵活配置混合型证券 89 31.94 900 12 850 理有限公司 投资基金(LOF） 国泰基金管 国泰国策驱动灵活配置混合型 90 31.94 900 0 850 理有限公司 证券投资基金 德邦基金管 德邦新动力灵活配置混合型证 91 31.94 900 12 850 理有限公司 券投资基金 华泰资产管 受托管理昆仑健康保险股份有 92 31.94 900 12 850 理有限公司 限公司-万能保险产品稳健型 交银施罗德 交银施罗德周期回报灵活配置 93 基金管理有 31.94 900 12 850 混合型证券投资基金 限公司 国泰君安证 国泰君安证券股份有限公司自 94 券股份有限 31.94 900 0 850 营账户 公司 长安基金管 长安产业精选灵活配置混合型 95 31.94 900 0 850 理有限公司 发起式证券投资基金 国海富兰克 富兰克林国海焦点驱动灵活配 96 林基金管理 31.94 900 0 850 置混合型证券投资基金 有限公司 （六）预计募集资金量和老股转让资金量 按31.94元/股的发行价格和1,126万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为35,964.44万元，发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营业务。募集资金净额将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对募集资金净额进行三方监管。 按31.94元/股的发行价格和281万股的老股转让股数计算，本次预计老股转让资 金为8,975.14万元，扣除承销费用后划给老股东。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。 二、本次发行股数、新股发行股数和老股转让股数的确定 （一）本次发行股数的确定 本次发行股数的确定根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则和计算公式，本次发行、新股发行和老股转让的股数分别如下： 本次发行股份总数：1,407万股人民币普通股（A股） 其中： 新股发行股数: 1,126万股人民币普通股（A股） 老股转让股数：281万股人民币普通股（A股） 本次发行完成后，公司公开发行的股份数量占公司发行后股份总数的25.01%。 （二）回拨前网下、网上发行数量 本次发行股份总数为1,407万股（包括发行新股和老股转让）。其中，回拨前网下初始发行数量为850万股，占本次发行数量的60.41%；网上发行数量为557万股，占本次发行数量的39.59%。 （三）老股转让的具体安排 本次转让老股数量为281万股。公司全体股东各自公开发售股份的数量按其持有的公司股份比例，及全体股东公开发售股份总数相乘确定，其中，作为公司董事、高级管理人员的伊廷雷、伊廷学、葛菁杰、李新生和王家庚发售股份数量以其所持本公司股份的25%为限。 本次公开发售股份后公司股权结构未发生重大变化、实际控制人未发生变更，不会对公司治理结构及生产经营产生影响。本次公开发售老股产生的相关发行承销费用由发售老股的股东承担，从其转让老股所得资金中扣除。 三、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为1,407万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为850万股，为本次发行数量的60.41% ；网上初始发行数量为557万股，为本次发行数量的39.59%。 （三）发行价格 根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为31.94元/股。 （四）募集资金 若本次发行成功，发行人募集资金总额为35,964.44万元，扣除发行费用2,569.55万元后，预计募集资金净额为33,394.89万元。老股转让所得资金总额为8,975.14万元，老股东承担的承销费用约385.45万元，老股转让所得资金净额预计为8,589.69万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2015年4月3日（T-6日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2015年4月14日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。若网上投资者初步有效认购倍数小 于或等于50倍的，不启动回拨机制。 （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。 （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2015年4月16日（T+2日）在《网下配售结果公告》中披露。 本款所指公开发行股票数量按照扣除设定12个月限售期的股票数量计算。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日 刊登《招股意向书》 2015年4月3日 刊登《初步询价及推介公告》和《创业板上市提示公告》 （周五） T-5日 网下投资者提交电子版核查资料截止日（下午15：00截止） 2015年4月7日 保荐人（主承销商）对网下投资者提交电子版资料进行核查 （周二） T-4日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，报价时间为 2015年4月8日 9:30-15:00） （周三） T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台） 2015年4月9日 初步询价截止日（15:00截止） （周四） 送达核查纸质资料截止日（当日17:00前） T-2日 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申报数 2015年4月10日 量 （周五） 刊登《网上路演公告》 T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 2015年4月13日 网上路演 （周一） T日 网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00之前）网 2015年4月14日 上发行申购日（9:15～11:30，13:00～15:00） （周二） T＋1日 网下、网上申购资金验资 2015年4月15日 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 （周三） 确定网下配售结果 T＋2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 2015年4月16日 网上摇号抽签 （周四） 网下申购多余款项退还 T＋3日 刊登《网上中签结果公告》 2015年4月17日 网上申购资金解冻 （周五） 注：1、T日为网上发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因深交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为96家，其对应的有效报价总量为85,600万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量，凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。 （二）网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、网下申购时间为2015年4月14日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台填写并提交申购单信息，包括申购价格、申购数量、自愿锁定期及主承销商规定的其他信息。申购单录入操作一经确认提交之后将无法修改录入的申购数据信息。 2、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则为无效申购。 3、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。 4、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）网下申购款的缴付 1、申购款的计算 本次网下发行申购缴款时间为2015年4月14日（T日）8:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购款。 网下配售对象应缴申购款＝发行价格×可申购数量 有效报价对象的可申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购。 2、申购款项的缴付及账户要求 参与网下申购的配售对象应当通过其在证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司的网下发行专户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果配售对象报备的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如果配售对象报备的银行账户为非结算银行账户，则其资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。 配售对象应确保资金在2015年4月14日（T日）当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，T日8:30之前及15:00之后到账的均为无效申购。 请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 序号 开户行 账户名称 账号 中国工商银行深圳分 中国证券登记结算有限责任公司深 1 4000023029200403170 行 圳分公司网下发行专户 中国建设银行深圳分 中国证券登记结算有限责任公司深 2 44201501100059868686 行 圳分公司网下发行专户 中国农业银行深圳分 中国证券登记结算有限责任公司深 3 41000500040018839 行 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公 4 中国银行深圳分行 777057923359 司深圳分公司网下发行专户 招商银行深纺大厦支 中国证券登记结算有限责任公司深 5 755914224110802 行 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深 6 交通银行深圳分行 443066285018150041840 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深 7 中信银行深圳分行 7441010191900000157 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深 8 兴业银行深圳分行 337010100100219872 圳分公司网下发行专户 中国光大银行深圳分 中国证券登记结算有限责任公司深 9 38910188000097242 行 圳分公司网下发行专户 中国民生银行深圳分 中国证券登记结算有限责任公司深 10 1801014040001546 行 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深 11 华夏银行深圳分行 4530200001843300000255 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深 12 上海浦东发展银行深 79170153700000013 圳分公司网下发行专户 圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 13 广发银行深圳分行 102082594010000028 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深 14 平安银行深圳分行 0012400011735 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深 15 渣打银行深圳分行 000000501510209064 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深 16 上海银行深圳分行 0039290303001057738 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深 17 汇丰银行深圳分行 622296531012 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深 18 花旗银行深圳分行 1751696821 圳分公司网下发行专户 中国证券登记结算有限责任公司深 19 北京银行深圳分行 00392518000123500002910 圳分公司网下发行专户 注：可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。 3、参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300443”。 4、参与网下申购的配售对象划出申购资金的账户与在证券业协会备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。 5、参与网下申购的不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。 6、保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与网下申购的，实际申购数量少于报价时有效申报数量的，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和保荐人（主承销商）将视其为违约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。 （四）网下配售 发行人和保荐人（主承销商）将根据2015年4月3日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象。 2015年4月16日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登《网下配售结果公告》中详细披露最终配售情况，内容包括本次发行获得配售的投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于其在初步询价期间提交的有效报价数量的投资者信息等。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。 （五）多余款项退回 参与网下申购的配售对象在证券业协会备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。2015年4月16日（T+2日），中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额，并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额以电子指令方式通过相应的结算银行原路退至其证券业协会备案的银行账户。 （六）锁定期安排 网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。 五、网上发行 （一）网上申购时间 本次网上申购时间为2015年4月14日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 如遇 重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为31.94元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 （三）网上发行对象 （1）网上申购日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2015年4月10日（T-2日,含）前20个交易日持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人和保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。 （2）投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。 （四）网上发行方式 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前,网上发行数量为557万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2015年4月14日9:15至11:30，13:00至15:00）将557万股“金雷风电”股票输入其在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （五）申购数量和次数的规定 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年4月10日（T-2日,含）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）的规定。上述市值计算可同时用于2015年4月14日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 2、投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度。 投资者需于2015年4月10日（T-2日）前20个交易日（T-2日,含）持有深圳市场非限售A 股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一,不得超过5,500股。对于申购数量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。 3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。 4、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：参与本次网下初步询价的投资者；无市值的证券账户；合并市值小于1万元的证券账户；不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。 5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通 了创业板市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日前两个交易日，即2015年4月10日（T-2日,含）前办妥证券账户开户手续。 2、计算市值和可申购额度 参与本次网上发行的投资者需于2015年4月10日（T-2日）前20个交易日（T-2日,含）持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）的规定。市值和可申购额度的具体要求，见“四、（五）申购数量和次数的规定”。 3、存入足额申购资金 参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2015年4月14日（T日，含 当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T日9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即： （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （2）网上申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则无需进行摇号抽 签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由深交所按每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股。 最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2015年4月15日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。2015年4月15日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并由会计师出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。 2015年4月16日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2015年4月16日（T+2日），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2015年4月16日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）2015年4月17日（T+3日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登的《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。 4、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）结算与登记 1、2015年4月15日（T+1日）至2015年4月16日（T+2日），网上发行全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。 2、2015年4月16日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。 3、2015年4月17日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人（主承销商）指定的资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销保荐等费用后划转到发行人指定的银行账户。 4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向发行人提供股东名册。 五、发行费用 本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 六、发行人和保荐人（主承销商） 1、发行人：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 法定代表人：伊廷雷 住 所：莱芜市钢城区里辛镇张家岭村 电 话：0634-6494368 联系人：王家庚 2、保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司 法定代表人：李玮 住 所：济南市经七路86号 电 话：010-59013930、010-59013931、010-59013769 联系人：资本市场部 发行人：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司 2015年4月13日 中财网
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