[上市]广生堂：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
福建广生堂药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司 特别提示 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”、“发行人”或“公司”） 根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）《证 券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次 公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首 次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第99号）、《首次公开发行 股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次 公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资 者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《投资者备案管理细则》”） 等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、本次发行在公司股东公 开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、限售期、发行结构、定价方式、回 拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电 子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并认真阅读2015年4月13 日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 上的《福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险 特别公告》。 重要提示 1、广生堂首次公开发行不超过1,870万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]537号文核准。本次发行的 主承销商为华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“主承销商”）。发 行人股票简称为“广生堂”，股票代码为300436，该代码同时用于本次发行的初 步询价、网下及网上发行。 2、本次发行公开发行股份1,750万股，包括公开发行新股和公司股东公开 发售股份。其中，公司拟发行新股1,400万股，公司股东公开发售股份350万股。 3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。网下初始发行数量为1,050万股，占本次发行股份的60%；网 上初始发行数量为700万股，占本次发行股份的40%。初步询价及网下发行由华 林证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进 行。 4、本次发行的初步询价工作已于2015年4月9日（T-3日）完成。发行人 和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比 公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为 21.47元/股。网下发行不再进行累计投标询价。 5、本次发行的网下、网上申购日为2015年4月14日（T日），投资者只能 选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论 是否有效报价，均不能参与网上发行。 6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提 交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效 报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参 与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格21.47元/股。 可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应按本公告列出的可申购数量参 与申购。网下申购时间为2015年4月14日（T日）9:30-15:00。参与申购的配 售对象应当全额缴付申购资金。 7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限 于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或 其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的， 主承销商将拒绝向其配售。 8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格21.47元/股进行申购， 网上申购时间为2015年4月14日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。 9、本次发行网上网下申购于2015年4月14日（T日）15:00同时截止。申 购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年4月15日（T+1日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具 体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。 10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,050万股时； 或网上有效申购数量小于网上初始发行数量700万股且网上认购不足部分向参 与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行 措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。 11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的相关情况，请仔细阅读2015年4月3日（T-6日）登载于中国证监会指 定的五家网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn；中证网：www.cs.com.cn；中 国证券网：www.cnstock.com；证券时报网：www.secutimes.com；中国资本证券 网：www.ccstock.cn）和发行人网站的《福建广生堂药业股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关 资料。 12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/广生堂 指 福建广生堂药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商/华林证券 指 华林证券有限责任公司 本次发行 指 福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行1,750万 股人民币普通股（A股）。其中，公司拟发行新股数量 1,400万股，公司股东可公开发售股份数量350万股。 老股转让 指 发行人本次发行时，公司股东公开发售350万股，且 不得超过自愿设定12个月及以上锁定期的投资者获得 配售股份数量之行为，老股转让所得资金归转让老股 的公司股东所有，不归发行人所有。 网下发行 指 发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据 确定价格发行1,050万股人民币普通股（A股）之行为 （若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下新 股实际发行数量） 网上发行 指 发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行700万股人民 币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发 行数量为回拨后的网上新股实际发行数量） 网下投资者 指 符合2015年4月3日（T-6日）《福建广生堂药业股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价 及推介公告》要求的可以参与本次网下询价和申购的 投资者 网上投资者 指 除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场 首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》所规定 的深圳市场非限售A股股份市值的投资者，其中自然 人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》 及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况 2015年4月8日（T-4日）至2015年4月9日（T-3日）为本次发行初步询 价期间。截至2015年4月9日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发行 电子平台系统收到83家网下投资者管理的193个配售对象的初步询价报价信息， 报价区间为16.40元/股-21.92元/股，拟申购总量为200,300万股。经核查后，网 下投资者管理的配售对象均按照《首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》 的要求提交核查资料，无网下投资者属于《证券发行与承销管理办法》规定禁止 配售的。同时，涉及私募投资基金的均按照《证券投资基金法》、《私募投资基金 监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的要 求完成了备案。全部报价明细表请见本公告附表。全部报价明细表请见本公告“附 表：网下投资者询价申报情况”。 193个配售对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加权平 均值（元/股） 21.45 网下投资者全部报价中位 数（元/股） 21.47 公募基金报价加权平均值 （元/股） 21.49 公募基金报价中位数 （元/股） 21.47 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，并按照《发行安排及初步询价公告》 中披露的剔除方法，配售对象按“申购价格由高到低，申购量由少到多，申购时 间（以深交所网下申购平台时间为准）由晚到早”原则依次剔除，直至剔除总量 首次超过拟申购总量的10%。 按上述原则，发行人和主承销商将申购价格高于21.47元/股的13个配售对 象全部剔除；将申购价格为21.47元/股，拟申购数量小于700万股的14个配售 对象予以剔除；将申购价格为21.47元/股，拟申购数量为700万股，申购时间 晚于2015-04-09 09:38:08.607的2个配售对象予以剔除。剔除的累计申购数量 为20,050万股,占本次初步询价申报总量的10.01%。被剔除的配售对象共29家， 名单详见附表中备注为“剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下投 资者报价加权平均值（元/股） 21.42 剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元/股） 21.47 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值（元/股） 21.47 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元/股） 21.47 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为医药制造业（C27），截止2015年4月9日（T-3），中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为52.14倍。 可比上市公司市盈率水平情况如下： 可比公司证券简称 2013年EPS（元） 4月9日前20个交易日收 盘价均价（含4月9日） 市盈率 福瑞股份 0.04 66.78 1,669.38 双鹭药业 1.26 54.82 43.37 舒泰神 0.46 35.30 76.74 翰宇药业 0.32 55.85 174.53 沃森生物 0.27 58.23 215.67 算术平均市盈率 60.06 数据来源：WIND 注：计算主营业务与发行人相近的上市公司算术平均市盈率时已剔除福瑞股份、翰宇药 业、沃森生物。 本次发行价格21.47元/股对应的2014年扣非摊薄后净利润的市盈率为18.67 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平 均市盈率。 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数 量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申 购数量。协商确定的本次发行价格为21.47元/股。 2、有效报价投资者确定过程 在剔除最高报价、无效报价部分后，报价为发行价格的投资者为有效报价投 资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为67家，其管理的配售对象家数 为159家，有效拟申购数量总和为176,100万股，其中自愿锁定12个月的拟申 购数量为91,320万股。有效报价配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“附 表：网下投资者询价申报情况”。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提 供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社 会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供 的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商 将拒绝向其配售。 （五）本次网下有效报价配售对象名单 有效报价配售对象应按其可申购数量参与申购，并按照其可申购数量进行 申购缴款。有效报价对象名单及其可申购数量如下： 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 拟申购数 量(万股) 锁定期 （月） 可申购数 量(万股) 1 工银瑞信基金管理 有限公司 中国银行股份有限公司企业 年金计划 21.47 700 12 700 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 拟申购数 量(万股) 锁定期 （月） 可申购数 量(万股) 2 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-中国平安保险（集 团）股份有限公司企业年金 方案（稳健增长组合） 21.47 800 12 800 3 中国国际金融有限 公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划(网下配售资格 截至2011年8月6日) 21.47 880 12 880 4 中国国际金融有限 公司 中国工商银行统筹外福利负 债基金中金组合 21.47 900 12 900 5 中国国际金融有限 公司 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划（网下配售资 格截至2015年6月1日） 21.47 900 12 900 6 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-中国平安保险（集 团）股份有限公司企业年金 方案（策略配置组合） 21.47 900 12 900 7 平安养老保险股份 有限公司 平安养老-中国南方电网公司 年金计划 21.47 900 0 900 8 光大保德信基金管 理有限公司 光大保德信国企改革主题股 票型证券投资基金 21.47 1,000 0 1,000 9 中国国际金融有限 公司 农行中国农业银行离退休人 员福利负债中金公司组合 21.47 1,120 12 1,050 10 中国国际金融有限 公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划（网下配售资格 截至2013年12月31日） 21.47 1,120 12 1,050 11 民生通惠资产管理 有限公司 民生通惠资产-民生银行-民 生通惠民汇资产管理产品 21.47 1,120 0 1,050 12 银华基金管理有限 公司 银华保本增值证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 13 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红 21.47 1,120 0 1,050 14 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红 21.47 1,120 0 1,050 15 华宝兴业基金管理 有限公司 华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 16 民生通惠资产管理 有限公司 天安人寿保险股份有限公司- 传统产品 21.47 1,120 0 1,050 17 兴业全球基金管理 有限公司 兴全趋势投资混合型证券投 资基金（LOF） 21.47 1,120 12 1,050 18 兴业全球基金管理 有限公司 兴全可转债混合型证券投资 基金 21.47 1,120 12 1,050 19 民生通惠资产管理 有限公司 安华农业保险股份有限公司- 养殖保险 21.47 1,120 12 1,050 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 拟申购数 量(万股) 锁定期 （月） 可申购数 量(万股) 20 天津远策投资管理 有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙 企业（有限合伙） 21.47 1,120 0 1,050 21 长城基金管理有限 公司 长城久恒平衡型证券投资基 金 21.47 1,120 0 1,050 22 博时基金管理有限 公司 博时灵活配置混合型证券投 资基金 21.47 1,120 0 1,050 23 阳光资产管理股份 有限公司 阳光财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 21.47 1,120 0 1,050 24 阳光资产管理股份 有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 —传统保险产品 21.47 1,120 0 1,050 25 招商基金管理有限 公司 招商丰利灵活配置混合型证 券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 26 招商基金管理有限 公司 招商丰盛稳定增长灵活配置 混合型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 27 招商基金管理有限 公司 中国农业银行离退休人员福 利负债 21.47 1,120 12 1,050 28 东航集团财务有限 责任公司 东航集团财务有限责任公司 自营账户 21.47 1,120 0 1,050 29 阳光资产管理股份 有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 —万能保险产品 21.47 1,120 0 1,050 30 阳光资产管理股份 有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 —分红保险产品 21.47 1,120 0 1,050 31 招商基金管理有限 公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 21.47 1,120 12 1,050 32 招商基金管理有限 公司 全国社保基金六零四组合 21.47 1,120 12 1,050 33 招商基金管理有限 公司 全国社保基金四零八组合 21.47 1,120 12 1,050 34 民生通惠资产管理 有限公司 民生人寿保险股份有限公司- 传统保险产品 21.47 1,120 0 1,050 35 开源证券有限责任 公司 开源证券有限责任公司 21.47 1,120 12 1,050 36 中信证券股份有限 公司 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划 21.47 1,120 12 1,050 37 中信证券股份有限 公司 马钢企业年金计划 21.47 1,120 12 1,050 38 中信证券股份有限 公司 中国农业银行福利负债基金 21.47 1,120 12 1,050 39 中信证券股份有限 公司 中国南方电网公司企业年金 计划 21.47 1,120 12 1,050 40 兴业国际信托有限 公司 兴业国际信托有限公司自营 账户 21.47 1,120 0 1,050 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 拟申购数 量(万股) 锁定期 （月） 可申购数 量(万股) 41 南方基金管理有限 公司 南方避险增值基金 21.47 1,120 12 1,050 42 南方基金管理有限 公司 南方创新经济灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 43 南方基金管理有限 公司 南方绩优成长股票型证券投 资基金 21.47 1,120 12 1,050 44 南方基金管理有限 公司 南方安心保本混合型证券投 资基金 21.47 1,120 0 1,050 45 泰达宏利基金管理 有限公司 泰达宏利效率优选混合型证 券投资基金（LOF） 21.47 1,120 0 1,050 46 嘉实基金管理有限 公司 中国工商银行企业年金计划 21.47 1,120 0 1,050 47 中信证券股份有限 公司 中信证券信安稳利混合型养 老金产品 21.47 1,120 12 1,050 48 嘉实基金管理有限 公司 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划 21.47 1,120 0 1,050 49 嘉实基金管理有限 公司 全国社保基金五零四组合 21.47 1,120 0 1,050 50 中信证券股份有限 公司 中国华能集团公司企业年金 计划 21.47 1,120 12 1,050 51 中信证券股份有限 公司 中国银行股份有限公司企业 年金计划 21.47 1,120 12 1,050 52 石雯 石雯 21.47 1,120 12 1,050 53 广州证券股份有限 公司 广州证券股份有限公司自营 账户 21.47 1,120 0 1,050 54 乔晓辉 乔晓辉 21.47 1,120 12 1,050 55 东兴证券股份有限 公司 东兴证券股份有限公司自营 投资账户 21.47 1,120 12 1,050 56 富安达基金管理有 限公司 富安达新兴成长灵活配置混 合型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 57 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 21.47 1,120 12 1,050 58 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘利灵活配置混合型证 券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 59 鹏华基金管理有限 公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证 券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 60 鹏华基金管理有限 公司 鹏华行业成长证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 61 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 拟申购数 量(万股) 锁定期 （月） 可申购数 量(万股) 62 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混 合型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 63 英大证券有限责任 公司 英大证券有限责任公司自营 投资账户 21.47 1,120 12 1,050 64 工银瑞信基金管理 有限公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 21.47 1,120 12 1,050 65 工银瑞信基金管理 有限公司 中国农业银行股份有限公司 企业年金计划 21.47 1,120 12 1,050 66 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中 国农业银行离退休人员福利 负债 21.47 1,120 12 1,050 67 工银瑞信基金管理 有限公司 中国工商银行统筹外福利资 金集合计划 21.47 1,120 12 1,050 68 工银瑞信基金管理 有限公司 工银瑞信保本2号混合型发 起式证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 69 德邦证券有限责任 公司 德邦证券有限责任公司自营 账户 21.47 1,120 0 1,050 70 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置 混合型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 71 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银新回报灵活配置混 合型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 72 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 73 中信证券股份有限 公司 中国工商银行统筹外福利负 债基金中信组合 21.47 1,120 12 1,050 74 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银新动力灵活配置混 合型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 75 中信证券股份有限 公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 21.47 1,120 12 1,050 76 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混 合型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 77 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银瑞源保本混合型证 券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 78 大成基金管理有限 公司 大成景恒保本混合型证券投 资基金 21.47 1,120 0 1,050 79 易方达基金管理有 限公司 易方达裕惠回报定期开放式 混合型发起式证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 80 易方达基金管理有 限公司 易方达裕如灵活配置混合型 证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 81 西部证券股份有限 公司 西部证券股份有限公司自营 账户 21.47 1,120 12 1,050 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 拟申购数 量(万股) 锁定期 （月） 可申购数 量(万股) 82 天治基金管理有限 公司 天治趋势精选灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 83 上海电气集团财务 有限责任公司 上海电气集团财务有限责任 公司自营账户 21.47 1,120 12 1,050 84 易方达基金管理有 限公司 易方达-杭州银行1期1号资 产管理计划专户 21.47 1,120 0 1,050 85 国机财务有限责任 公司 国机财务有限责任公司自营 账户 21.47 1,120 12 1,050 86 红塔红土基金管理 有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置 混合型发起式证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 87 海富通基金管理有 限公司 海富通养老收益混合型证券 投资基金 21.47 1,120 0 1,050 88 海富通基金管理有 限公司 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划 21.47 1,120 12 1,050 89 太平洋资产管理有 限责任公司 太平洋卓越财富二号（平衡 型） 21.47 1,120 0 1,050 90 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—团体万能 21.47 1,120 0 1,050 91 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—个人万能 21.47 1,120 0 1,050 92 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—团体分红 21.47 1,120 0 1,050 93 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红 21.47 1,120 0 1,050 94 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产 品 21.47 1,120 0 1,050 95 中邮创业基金管理 有限公司 中邮双动力混合型证券投资 基金 21.47 1,120 0 1,050 96 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产品 21.47 1,120 0 1,050 97 太平洋资产管理有 限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集 团)股份有限公司—集团本级 -自有资金 21.47 1,120 0 1,050 98 中邮创业基金管理 有限公司 中邮核心科技创新灵活配置 混合型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 99 广发基金管理有限 公司 广发聚安混合型证券投资基 金 21.47 1,120 12 1,050 100 广发基金管理有限 公司 广发趋势优选灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 101 信达证券股份有限 公司 幸福人寿保险股份有限公司 —万能险 21.47 1,120 0 1,050 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 拟申购数 量(万股) 锁定期 （月） 可申购数 量(万股) 102 信达证券股份有限 公司 幸福人寿保险股份有限公司 —一般分红险 21.47 1,120 0 1,050 103 诺安基金管理有限 公司 诺安稳健回报灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 104 诺安基金管理有限 公司 诺安优势行业灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 105 诺安基金管理有限 公司 诺安股票证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 106 诺安基金管理有限 公司 诺安平衡证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 107 中信证券股份有限 公司 全国社保基金四一八组合 21.47 1,120 12 1,050 108 中信证券股份有限 公司 中信证券信诚人寿中信银行 定向资产管理计划（万能） 21.47 1,120 12 1,050 109 中信证券股份有限 公司 中信证券信诚人寿中信银行 定向资产管理计划（分红） 21.47 1,120 12 1,050 110 中欧基金管理有限 公司 中欧瑾源灵活配置混合型证 券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 111 中欧基金管理有限 公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 112 泰达宏利基金管理 有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 113 华泰资产管理有限 公司 华泰资产管理有限公司—增 值投资产品 21.47 1,120 0 1,050 114 华泰资产管理有限 公司 受托管理前海人寿保险股份 有限公司-自有资金 21.47 1,120 0 1,050 115 华富基金管理有限 公司 华富灵活配置混合型证券投 资基金 21.47 1,120 0 1,050 116 上海汽车集团财务 有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 21.47 1,120 0 1,050 117 广发证券股份有限 公司 广发证券股份有限公司自营 账户 21.47 1,120 0 1,050 118 宏源证券股份有限 公司 中国银行特定客户资产托管 专户（宏源证券中华财险） 21.47 1,120 12 1,050 119 国联安基金管理有 限公司 国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 120 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿股份有限公司-传统 -普通保险 21.47 1,120 0 1,050 121 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险（集团）公司 传统普保产品 21.47 1,120 0 1,050 122 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿股份有限公司-分红 -团体分红 21.47 1,120 0 1,050 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 拟申购数 量(万股) 锁定期 （月） 可申购数 量(万股) 123 国联安基金管理有 限公司 国联安新精选灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 124 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿股份有限公司-分红 -个人分红 21.47 1,120 0 1,050 125 融通基金管理有限 公司 融通通泽一年目标触发式灵 活配置混合型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 126 融通基金管理有限 公司 融通通泰保本混合型证券投 资基金 21.47 1,120 0 1,050 127 宝盈基金管理有限 公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 128 宝盈基金管理有限 公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投 资基金 21.47 1,120 0 1,050 129 宝盈基金管理有限 公司 宝盈核心优势灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 130 中信证券股份有限 公司 中信证券股份有限公司自营 账户 21.47 1,120 0 1,050 131 中船重工财务有限 责任公司 中船重工财务有限责任公司 自营账户 21.47 1,120 0 1,050 132 渤海证券股份有限 公司 渤海证券股份有限公司 21.47 1,120 12 1,050 133 德邦基金管理有限 公司 德邦新动力灵活配置混合型 证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 134 宏源证券股份有限 公司 宏源证券股份有限公司自营 账户 21.47 1,120 0 1,050 135 天弘基金管理有限 公司 天弘同享1号资产管理计划 21.47 1,120 0 1,050 136 华泰资产管理有限 公司 受托华泰保险集团股份有限 公司—传统—理财产品 21.47 1,120 12 1,050 137 交银施罗德基金管 理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配 置混合型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 138 华泰资产管理有限 公司 受托管理华泰财产保险有限 公司-普保 21.47 1,120 12 1,050 139 华泰资产管理有限 公司 受托管理华泰人寿保险股份 有限公司—分红—个险分红 21.47 1,120 12 1,050 140 国泰基金管理有限 公司 国泰安康养老定期支付混合 型证券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 141 天弘基金管理有限 公司 天弘通利混合型证券投资基 金 21.47 1,120 0 1,050 142 华泰资产管理有限 公司 受托管理昆仑健康保险股份 有限公司-万能保险产品稳健 型 21.47 1,120 12 1,050 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 拟申购数 量(万股) 锁定期 （月） 可申购数 量(万股) 143 国泰基金管理有限 公司 国泰保本混合型证券投资基 金 21.47 1,120 12 1,050 144 国泰基金管理有限 公司 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划 21.47 1,120 0 1,050 145 光大永明资产管理 股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司- 分红险 21.47 1,120 12 1,050 146 国泰基金管理有限 公司 全国社保基金四零九组合 21.47 1,120 0 1,050 147 光大永明资产管理 股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司- 万能险 21.47 1,120 12 1,050 148 国泰基金管理有限 公司 全国社保基金一一一组合 21.47 1,120 12 1,050 149 国泰基金管理有限 公司 国泰浓益灵活配置混合型证 券投资基金 21.47 1,120 12 1,050 150 国泰基金管理有限 公司 国泰民益灵活配置混合型证 券投资基金(LOF） 21.47 1,120 12 1,050 151 申万菱信基金管理 有限公司 申万菱信多策略灵活配置混 合型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 152 国泰基金管理有限 公司 国泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 153 海通证券股份有限 公司 海通证券股份有限公司自营 账户 21.47 1,120 0 1,050 154 国泰基金管理有限 公司 国泰结构转型灵活配置混合 型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 155 国泰基金管理有限 公司 国泰金泰平衡混合型证券投 资基金 21.47 1,120 0 1,050 156 张剑华 张剑华 21.47 1,120 12 1,050 157 国泰君安证券股份 有限公司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 21.47 1,120 0 1,050 158 斯坦福大学 斯坦福大学—QFII投资账户 21.47 1,120 12 1,050 159 国海富兰克林基金 管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活 配置混合型证券投资基金 21.47 1,120 0 1,050 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为1,750万股，其中公司拟发行新股数量为1,400万股， 老股转让数量为350万股。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为21.47元 /股，此价格对应的市盈率为： 1、14.91倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总 股本计算）； 2、18.67倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总 股本计算）。 （四）募集资金和老股转让资金量 发行人本次募投项目所需资金总额为25,883.3万元。若本次发行成功，预计 发行人募集资金总额为30,058万元，扣除发行费用约4,180万元后，预计募集资 金净额约为25,878万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2015年4月3日 （T-6日）在《招股意向书》中予以披露。 若本次发行成功，本次老股转让获得的资金总量为7,514.5万元。发行人将 不会获得老股转让部分所得资金。 （五）老股转让的具体安排 公司现有股东发售股份由全体股东按发行前持股比例分摊，具体情况如下： 股东名称 发行前 转让股数 （万股） 持股数量(万股) 持股比例 福建奥华集团有限公司 1,840.00 32.86% 115.00 北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙） 1,120.00 20.00% 70.00 叶理青 800.00 14.28% 50.00 李国平 720.00 12.86% 45.00 宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙） 720.00 12.86% 45.00 股东名称 发行前 转让股数 （万股） 持股数量(万股) 持股比例 李国栋 400.00 7.14% 25.00 合计 5,600.00 100% 350.00 本次公开发售股份后公司股权结构未发生重大变化、实际控制人未发生变 更，不会对公司治理结构及生产经营产生影响。本次公开发售老股产生的相关发 行承销费用由发售老股的股东承担，从其转让老股所得资金中扣除。 （六）回拨机制 本次发行网上网下申购于2015年4月14日（T日）15:00截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网 上发行新股的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍 数确定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例 为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的， 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015 年4月16日（T+2日）在《福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中披露。 （七）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日 刊登《初步询价及推介公告》和《创业板上市提示公告》 日期 发行安排 2015年4月3日(周五) T-5日 2015年4月7日(周二) 网下投资者核查材料提交截止日（中午12：00截止） T-4日 2015年4月8日(周三) 初步询价开始日（9:30-15:00） T-3日 2015年4月9日(周四) 初步询价截止日（15:00截止） T-2日 2015年4月10日(周五) 确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者及有效申 购数量 刊登《网上路演公告》 T-1日 2015年4月13日(周一) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2015年4月14日(周二) 网下申购缴款日（申购资金有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） T＋1日 2015年4月15日(周三) 网下申购资金验资 网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 向网下投资者配售股份 T＋2日 2015年4月16日(周四) 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》 网下申购余款退还 网上发行摇号抽签 T＋3日 2015年4月17日(周五) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改； 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 （八）锁定期安排 网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括无锁定和自愿锁定12个月两 种锁定安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。 三、网下申购与发行 （一）参与对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配 售对象家数为159家，有效拟申购数量总和为176,100万股，其中自愿设定12 个月锁定期的拟申购数量为91,320万股。具体情况详见本公告之“一、初步询 价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询 其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 1、参与网下申购的投资者应于2015年4月14日（T日）9:30-15:00通过深 交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括发行价格及申购数量等信息。 2、申购款有效到账时间为2015年4月14日（T日）8:30-15:00。提供有效 报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申 购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。 可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应按本公告列出的可申购数 量参与申购，并按照发行价格与可申购数量的乘积全额缴纳申购款。 3、2015年4月14日（T日），有效报价投资者应当从在中国证券业协会备 案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额 划付申购资金，申购资金应当于T日15:00前到账。 4、参与网下申购投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结 算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在 最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投资者向网下发行银 行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。 5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商 发出正式申购要约，具有法律效力。 6、投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码， 本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300436”。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 0012400011735 开户行 开户名称 银行账号 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接： www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发 行专户信息表。 7、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的有效报价投资 者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，华林证 券将在《网下配售结果公告》中予以披露，并报送证监会及中国证券业协会备案。 （三）网下配售原则 本次公开发行扣除老股转让数量后的网下申购总量大于网下最终发行数量 （双向回拨之后），将根据以下原则对网下投资者进行配售： 1、华林证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合华林证券及 发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除， 不能参与网下配售。 2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的 网下投资者分为以下三类： （1）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）和社保 基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）为A类投资者； （2） 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险资金”）为 B类投资者； （3）其他投资者为C类投资者； 3、本次公开发行中老股转让数量大于零时的配售原则 当本次公开发行中老股转让数量大于零时，无锁定期的有效申购网下投资者 和有锁定期的有效申购网下投资者将按以下配售原则分别进行配售。 （1）无锁定期的有效申购投资者的配售原则 a、将扣除老股转让数量后的不低于网下最终发行数量的40%、20%分别优先 向A类、B类无锁定期的有效申购投资者配售。如果A类、B类无锁定期的有效 申购投资者的有效申购量不足回拨后网下发行股票数量的40%和20%，A类和B 类无锁定期的有效申购投资者的申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条 件的网下投资者进行配售； b、当由于向B类无锁定期的有效申购投资者优先配售不低于网下发行数量 的20%而使得B类无锁定期的有效申购投资者的配售比例高于A类无锁定期的有 效申购投资者时，B类无锁定期的有效申购投资者优先配售份额将相应调整使得 A类无锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于B类无锁定期的有效申购投资 者； c、同类投资者的配售比例应当相同。A类无锁定期的有效申购投资者的配 售比例不低于B类无锁定期的有效申购投资者，B类无锁定期的有效申购投资者 的配售比例不低于C类无锁定期的有效申购投资者； d、如果无锁定期的有效申购数量中无A类投资者，将保证B类无锁定期的 有效申购投资者的配售比例不低于C类无锁定期的有效申购投资者；如果无锁定 期的有效申购数量中无B类投资者，将保证A类无锁定期的有效申购投资者的配 售比例不低于C类无锁定期的有效申购投资者；如果无锁定期的有效申购数量中 无C类投资者，将保证A类无锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于B类无 锁定期的有效申购投资者。 （2）有锁定期的有效申购投资者的配售原则 a、若有锁定期的有效申购数量小于本次老股转让的350万股，将按照实际 有锁定期的有效申购数量进行配售； b、若有锁定期的有效申购数量等于或大于本次老股转让的350万股，将不 低于本次网下老股转让数量的40%向A类有锁定期的有效申购投资者配售，不低 于20%向B类有锁定期的有效申购投资者配售。如果A类、B类有锁定期的有效 申购投资者的有效申购量不足老股转让数量的40%和20%，A类和B类有锁定期 的有效申购投资者的申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投 资者进行配售； c、当由于向B类有锁定期的有效申购投资者优先配售不低于老股转让数量 的20%而使得B类有锁定期的有效申购投资者的配售比例高于A类有锁定期的有 效申购投资者时，B类有锁定期的有效申购投资者优先配售份额将相应调整使得 A类有锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于B类有锁定期的有效申购投资 者； d、有锁定期的有效申购投资者同类投资者的配售比例应当相同。A类有锁 定期的有效申购投资者的配售比例不低于B类有锁定期的有效申购投资者，B类 有锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于C类有锁定期的有效申购投资者； e、如果有锁定期的有效申购数量中无A类投资者，将保证B类有锁定期的 有效申购投资者的配售比例不低于C类有锁定期的有效申购投资者；如果有锁定 期的有效申购数量中无B类投资者，将保证A类有锁定期的有效申购投资者的配 售比例不低于C类有锁定期的有效申购投资者；如果有锁定期的有效申购数量中 无C类投资者，将保证A类有锁定期的有效申购投资者的配售比例不低于B类有 锁定期的有效申购投资者。 （3）其他情况的配售原则 （未完）  |