[上市]美康生物：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司 特别提示 宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“发行人”）根据《证 券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一 步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票并 在创业板上市管理办法》等法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订） （以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售 细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管 理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于 网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ www.szse.cn）公布的《深圳市场 首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年修订）。 根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在投资者资格、 网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请投资者认真 阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日 报》上的《宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资 风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参加本次新股发行。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读 发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人 所属行业为 C27医药制造业。截止 2015年 4月 9日（ T-3日），中证指数有限公司 发布的 C27医药制造业最近一个月平均静态市盈率为 52.14倍，请投资者决策时参 1 考。本次发行价格 27.51元/股对应的发行人 2014年扣除非经常性损益前后孰低的 净利润摊薄后市盈率为 22.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平 均静态市盈率。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 2,834 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟用募集资金投入金额为 71,200.00万元。按本次发行价格 27.51元/股和发行新股 2,834万股计算的预计募 集资金总额为 77,963.34万元，扣除发行人应承担的发行费用 6,764.6171万元后， 预计募集资金净额为 71,198.7229万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人 的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由 此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 重点提示 1、美康生物首次公开发行不超过 2,834万股人民币普通股（ A股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可 [2015]544号文核准。本次发行的股 票拟在深交所创业板上市。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市 值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初 步询价及网下发行由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保 荐机构（主承销商）”或“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台 实施；网上发行通过深交所交易系统进行。美康生物的股票代码为 300439，该代码 同时用于本次发行网上和网下申购。 3、本次发行的初步询价工作已于 2015年 4月 9日（ T-3日）完成。参与本次 网下初步询价的投资者有 75家，均为有效申购报价，申购总量为 219,170万股，整 体申购倍数为 121.76倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商 一致决定将报价数量少于 1,800万股，以及报价数量为 1,800万股但报价时间晚于 2015年 4月 9日 11:17的初步询价报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申 购量为 22,970万股，占本次初步询价申购总量的 10.48%。剔除部分不得参与网下 申购。 2 4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参 考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销 风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 27.51元/股。本次发行价格对应的市 盈率为： （1）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的除非经 常性损益前后孰低的 2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）； （2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的 2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。 5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报 价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投 资者数量为 62家，对应的配售对象为 109家，有效申购数量之和为 196,200万股， 对应的有效申购倍数为 109倍。 6、发行人根据发行价格和募投项目所需募集资金量，确定本次发行的新股数量 为 2,834万股。本次网下初始发行数量为 1,800万股，占本次发行总量的 63.51%； 网上初始发行数量 1,034万股，为本次发行数量的 36.49%。 7、本次发行的网下、网上申购日为 T日（ 2015年 4月 14日），投资者只能选 择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。初步询价的网下投资者将不能参与网 上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效 申购。 8、当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施： （1）申购日，网下实际申购总量未达网下发行股票总量； （2）在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责令 中止发行； （3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。 如发生以上情形，发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后， 在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可择机重 启发行。 9、回拨机制 T日网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根 3 据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节。具体安排如下： （1）如网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足 额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则 进行配售；网下配售后仍然认购不足的，由主承销商推荐其他投资者认购。 （2）网上投资者有效申购倍数超过 50倍、低于 100倍（含）的，发行人和主 承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%，网上投资 者有效申购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投 资者有效申购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数 量的 10%。网上投资者有效申购倍数小于等于 50倍的，不启动回拨机制。 若发生回拨情况，发行人和主承销商将在 2015年 4月 16日（ T+2日）公布 的《宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结 果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中公告相关回拨事宜。 10、网下发行重要事项： （1）根据《宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价 部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价投资者的数量为 62家，对应的配 售对象为 109家，具体名单见本公告“一、初步询价结果及定价依据”。有效报价 对象均可参与本次网下申购，并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时 按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。 （2）本次网下发行申购缴款时间为 2015年 4月 14日（ T日） 8:30～15:00。 可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资 金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 “http://www.chinaclear.cn-法律规则 -业务规则 -清算与交收 -深圳市场”查询）。参与 申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，本次 网下申购划款备注栏的备注格式为：“ B001999906WXFX300439”。 申购资金有效到账时间为 2015年 4月 14日（ T日） 8:30～15:00，T日 8:30 之前及 15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到 账时间。 （3）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深 4 圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资 金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算 银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者 报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，资金应划付至中国结算 深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。 有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户 不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效 报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。多只新股 同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。 （4）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公 司提供实际划拨资金的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间 内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供 名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新 股申购全部无效。 配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款 的指定收款账户。 （5）2015年 4月 14日（ T日） 17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子 平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平 台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上 述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。 （6）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价配售对象 名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违 约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和 中国证券业协会备案。 （7）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量 1,800万股， 发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。 2015 年 4月 16日（ T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》，披露本次 网下发行的配售结果。 （8）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制和锁定安排。 11、网上发行重要事项： 5 （1）本次网上申购时间为： 2015年 4月 14日（ T日，周二） 9:15-11:30、 13:00-15:00。 （2）网上申购时间（含 T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2015年 4月 10日（含 T-2日）前 20个交易日日均持有深圳市场非限售 A股股票一 定市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当 性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止 购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。 发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。 （3）投资者按照其持有的非限售 A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网 上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2015年 4月 10日（含 T-2 日）前 20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个 交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证 券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值 1万元 以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单 位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，超过 500股 必须为 500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一 （10,000股）。 （4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应 的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 10,000股的新股 申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市 值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 （5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购， 只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料 中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本 次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易 系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效 申购。 12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股说 明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）查询，敬请投资者仔细 阅读。 6 13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者 留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 /美康生物指宁波美康生物科技股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商） /主承销商 /光大证券 指光大证券股份有限公司 本次发行 指宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行 2,834万 股人民币普通股（ A股），并拟在创业板上市之行为 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购 方式定价初始发行 1,034万股人民币普通股（ A股）之行为 （若启动回拔，网上发行数量为回拔后的网上实际发行数 量） 网下发行 指本次发行通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象 根据确定价格初始发行 1,800万股人民币普通股（ A股）之 行为（若启动回拔机制，网下发行数量为回拨后的网下最终 发行数量） 投资者 指持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证 券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理 的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法 规禁止购买者除外） 网下投资者 指已在 2015年4月7日（ T-5日） 12:00前按照《备案管理细 则》在中国证券业协会网下投资者备案管理系统电子平台 重新备案并补充相关资料、已开通 CA证书并完成中国结算 7 深圳分公司的资金配号、在2015年4月3日（ T-6日，含当日） 前20个交易日持有的深市非限售 A股日均市值超过 1,000万 元的投资者 公募基金通过公开募集方式设立的证券投资基金 社保基金由社保基金投资管理人管理的社会保障基金 有效报价对象 初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的网下投资 者 剔除部分 指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序 剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于拟 申购总量的 10% 有效报价 指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的 发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他 条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照 不低于 10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所 有可参与申购的全部报价 参与网下申购的投资 者 初步询价提交有效报价并最终入围可以参与网下申购的投 资者 有效申购 指符合本公告中有关申购规定，包括按照规定的程序、申购 价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量 符合有关规定且不存在禁止配售等情形的申购 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资 金账户 T日 指 2015年 4月 14日（周二），为本次发行网下申购及缴款 日、网上发行申购日 元指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 1、初步询价申报情况 （1）总体申报情况 8 在 2015年 4月 8日（ T-4日）至 2015年 4月 9日（ T-3日）的初步询价期间， 符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。 截至 2015年 4月 9日（ T-3日） 15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系 统收到 75家投资者的初步询价申报信息，全部报价明细表请见附件一。 （2）投资者核查情况 经主承销商核查，本次参与初步询价的网下投资者均为有效投资者，其中参与 初步询价的私募投资基金均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂 行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国 证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案。 （3）剔除无效报价后的报价情况 本次参与初步询价的配售对象为 128个，均为有效申购报价。有效的申购报价 区间为 27.51元~27.51元，申购总量为 219,170万股，整体申购倍数为 121.76倍。 网下投资者全部报价的中位数为 27.51元/股，加权平均数为 27.51元/股，公募 基金报价的中位数为 27.51元/股，公募基金报价的加权平均数为 27.51元/股。 网下投资者全部报价 中位数（元 /股） 27.51 网下投资者全部报价 加权平均值（元 /股） 27.51 公募基金报价 中位数（元 /股） 27.51 公募基金报价 加权平均值（元 /股） 27.51 2、剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，预先剔除拟申购总量中报 价最高的部分，在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除； 如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除；如果出现申购价格、申购数量、 申购时间都相同的情况，主承销商将按照申购平台自动生成的顺序排序，排序靠后 的配售对象的申购报价将会被优先剔除；直至满足剔除的申购数量不低于所有网下 投资者拟申购总量的 10%。 发行人和保荐机构（主承销商）经过协商，决定将报价数量少于 1,800万股， 以及报价数量为 1,800万股但报价时间晚于 2015年 4月 9日 11:17的初步询价报价 作为最高报价部分予以剔除，剔除报价部分数量为 22,970万股，占网下投资者有效 申购总量的 10.48%。剔除部分不得参与网下申购，单个配售对象剔除不视为整个投 资者剔除，不影响该投资者的其它配售对象参与询价。 9 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 27.51元/股，加权平均数为 27.51元/股，公募基金报价的中位数为 27.51元/股，公募基金报价的加权平均数为 27.51元/股。 剔除最高报价部分后网下投 资者报价中位数（元 /股） 27.51 剔除最高报价部分后网下投 资者报价加权平均值（元 /股） 27.51 剔除最高报价部分后公募基 金报价中位数（元 /股） 27.51 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值（元 /股） 27.51 3、与行业市盈率对比分析 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为 C27医药制造业。截止 2015年 4月 9日（ T-3日），中证指数有限公司发布的 C27 医药制造业最近一个月平均静态市盈率为 52.14倍。 本次发行价格 27.51元/股对应的 2014年摊薄后扣非市盈率为 22.98倍，低于 行业最近一个月平均静态市盈率。 4、有效报价对象和发行价格确定过程 （1）发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑 发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承 销风险等因素，协商确定本次发行价格为 27.51元/股。 （2）有效报价对象确定过程 在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、数 量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购 数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序，确 定有效报价对象数量为 62家，对应的配售对象为 109家，对应的有效申购数量之和 为 196,200万股，对应的有效申购倍数为 109倍。成为有效报价对象的投资者均可 参与申购。 有效报价对象应按其拟申购数量参与申购。有效报价对象名单及拟申购数量见 附表。 5、预计募集资金量 按 27.51元/股的发行价格和 2,834万股的新股发行股数计算，本次预计募集资 10 金总额为 77,963.34万元。扣除发行费用 6,764.6171万元后，预计募集资金净额为 71,198.7229万元，发行人将全部投资于募投项目。所有募集资金将存入募集资金专 户，保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资 金进行三方监管。 二、本次发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通（ A股），每股面值 1.00元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 2,834万股。其中，网下初始发行数量为 1,800万股，为 本次发行数量的 63.51%；网上初始发行数量为 1,034万股，为本次发行数量的 36.49%。 3、发行价格及对应的市盈率 （1）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的 2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）； （2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的 2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。 4、网下发行申购缴款时间 2015年 4月 14日（ T日） 8:30-15:00；有效到账时间 15:00之前。 5、网上发行申购时间 2015年 4月 14日（ T日） 9:15-11:30、13:00-15:00。 6、本次发行的重要日期安排如下： 日期发行安排 T-6日（周五） 2015年 4月 3日 刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》 T-5日（周二） 2015年 4月 7日 12:00网下投资者截止备案（协会） 12:00前网下投资者报送核查材料电子版本 T-4日（周三） 2015年 4月 8日 初步询价（通过网下发行电子平台） T-3日（周四） 2015年 4月 9日 初步询价截止日（通过网下发行电子平台，截止时间为 15:00） T-2日（周五）确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者名单及有效申 11 2015年 4月 10日报数量 刊登《网上路演公告》 T-1日（周一） 2015年 4月 13日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日（周二） 2015年 4月 14日 网下申购缴款日（ 9:30-15:00；有效到账时间 15:00之前） 网上发行申购日（ 9:15-11:30；13:00-15:00） 确定网上、网下最终发行量 T＋1日（周三） 2015年 4月 15日 网上、网下申购资金验资 网下配售 T＋2日（周四） 2015年 4月 16日 刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签 率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还 T＋3日（周五） 2015年 4月 17日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：（ 1）T日为发行日； （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系； （3）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及 时公告，修改发行日程。 三、网下发行 1、参与对象 经主承销商确认，本次发行有效报价对象为 62个，其对应的配售对象为 109 家，其对应的有效申购量为 196,200万股，对应的有效申购倍数为 109倍。具体名 单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“ 4、有效报价投资者和 发行价格确定过程”。 2、网下申购 （1）缴款时间为： 2015年 4月 14日（ T日） 8:30～15:00。 （2）参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下 发行资金专户划付申购资金（申购资金 =发行价格×可申购数量），并同时满足以下 条件： ①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购； ②有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳 分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金 12 划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资 金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。 ③有效报价对象应确保资金在 2015年 4月 14日（ T日）当日 15:00之前到达 中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日 15:00之后到账的均为无效申购。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行开户名称银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 0012400011735 13 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：可登录“ http://www.chinaclear.cn-法律规则 -业务规则 -清算与交收 -深圳市场”查询。 （3）参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账 户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300439”。 （4）有效报价对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承 销商发出正式申购要约，具有法律效力。 3、网下配售原则 发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效 申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回拨后网下最终发 行数量，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行 配售。 有效报价投资者确定以后，主承销商对参与申购的网下投资者进行分类，同类 投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为： A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的 社会保障基金； B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金 运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金； C类：所有不属于 A类、 B类的网下投资者。 主承销商将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申购数量的比例均 指占回拨后网下最终发行数量的比例）： （1）同类投资者配售比例相同，且 A类的配售比例不低于 B类， B类的配售比 例不低于 C类； 14 （2）A类的网下申购数量小于等于 40%、B类的网下申购数量小于等于 20% 时，按照其实际申购数量在同类申购中足额配售； （3）A类的网下申购数量大于 40%、B类的网下申购数量大于 20%时，按照 其申购数量进行比例配售；且 A类的配售数量不低于 40%，B类的配售数量不低于 20%； （4）当依照上述条款（ 2）或（ 3）进行配售，而无法满足条款（ 1）时，将调 低B类20%的配售数量，直至满足条款（ 1）。 当回拨后网下有效申购数量小于或等于网下最终发行数量时，主承销商将按照 配售对象的实际申购数量足额配售，若有不足部分由主承销商推荐其他投资者认购。 上述比例配售在计算数量时将精确到个股，剩余零股按数量优先、时间优先的 原则分配给排位最前的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量， 则超出部分顺序配售给下一位，直至零股分配完毕。 4、无效申购 有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户 不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只新 股同日发行时，有效报价对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。不同有效报 价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金 的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在 名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足 或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价配售对象的新股申购全部无 效。 5、多余款项退回 根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价对象 在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账 户。 2015年 4月 15日（ T+1日） 15:00前，中国结算深圳分公司根据主承销商提 供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平 台交主承销商。 2015年 4月 16日（ T+2日） 9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项， 并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。 15 6、中止发行 当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施： （1）申购日，网下实际申购总量未达网下发行股票总量； （2）在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责令 中止发行； （3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。 如发生以上情形，发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后， 在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可择机重 启发行。 7、其他重要事项 （1）限售期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 （2）验资：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2015年 4月 14日（ T 日）对获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。 （3）律师见证：上海市方达律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。 （4）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。 （5）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金 所有。 四、网上发行 1、网上申购时间 2015年 4月 14日（ T日） 9:15-11:30、13:00-15:00。 2、网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在 2015年 4月 14日（T日） 9:15-11:30及 13:00-15:00期间将网上初始发行数量 1,034万股“美康生物”股票输 入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以 27.51元/股的发行价 格卖出。 3、参与对象 16 （1）2015年 4月 14日（含 T日）之前根据《创业板市场投资者适当性管理暂 行规定》及实施办法等规定，在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资 者，且 2015年 4月 10日（含 T-2日）前 20个交易日的日均持有市值 1万元以上 （含 1万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购，但参与本次初步询 价的投资者及法律、法规禁止者除外。 （2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网 下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网 下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 4、申购数量和申购次数的确定 （1）投资者持有 1万元以上（含 1万元）深交所上市股票市值的，每 5,000元 市值可申购 500股，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股 数的千分之一（ 10,000股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所 交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （2）投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2015年 4月 10日（含 T-2日） 前 20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易 日的，按 20个交易日计算日均持有市值。可同时用于 2015年 4月 14日（ T日）申 购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司 将对超过部分作无效处理。 （3）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股 发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得 撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码” 相同的多个证券账户（以 2015年 4月 14日（ T日）账户注册资料为准）参与本次 网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其 余申购均为无效申购。 （4）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外： ①参与本次网下初步询价的投资者； ②无市值的证券账户； ③合并市值小于 1万元的证券账户； ④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。 17 （5）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应 的法律责任。 5、申购程序 （1）办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即 2015年 4月 10 日（含 T-2日）前办妥证券账户开户手续。 （2）持有深圳市场非限售 A股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其 2015年 4月 10日（含 T-2日）前 20个交 易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入 市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 （3）存入足额申购资金 参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2015年 4月 14日（含 T日） 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的 申购资金。 （4）申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托 时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确 认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各 证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误 后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网 点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价 格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束 后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算 深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。 6、投资者认购股票数量的确定方法 （1）如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签， 所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 18 （2）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结 算系统主机按每 500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有 效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500股。 中签率＝网上最终发行数量∕网上有效申购总量× 100% 7、配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时，网 上实际发行量为 1,034万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇号抽签 确定中签号码的方式进行配售。 （1）申购配号确认 2015年 4月 15日（ T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司 的结算银行账户。 2015年 4月 15日（ T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将 实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳 分公司及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并 出具验资报告。中国结算深圳分公司根据实际到账资金确认有效申购，按每 500股 配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔 申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购， 将不予配号。 2015年 4月 16日（ T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 （2）公布中签率 主承销商于 2015年 4月 16日（ T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上公布中签率。 （3）摇号抽签、公布中签结果 2015年 4月 16日（ T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券 交易网点。主承销商于 2015年 4月 17日（ T+3日）在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。 （4）确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500股。 19 8、结算与登记 （1）2015年 4月 15日（ T+1日）至 2015年 4月 16日（ T+2日），全部申购 资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归 证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳 分公司有关规定。 （2）2015年 4月 16日（ T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司 根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易 网点。 （3）2015年 4月 17日（ T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款 予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还 投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主 承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除 保荐承销等费用后划转到发行人指定的银行账户。 （4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳 分公司向主承销商或发行人提供股东名册。 五、发行费用 本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定 价发行不收取佣金和印花税等费用。 六、发行人和主承销商 发行人：宁波美康生物科技股份有限公司 法定代表人：邹炳德 住所：宁波市鄞州区启明南路 299号 电话： 0574-28882206 传真： 0574-28882205 联系人：周英章 主承销商：光大证券股份有限公司 20 住所：上海市新闸路 1508号静安国际广场 9楼 联系电话： 021-22169100、021-22169496 传真： 021-23010272 联系人：资本市场部 发行人：宁波美康生物科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 2015年 4月 13日 附件一：全部报价明细表 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 拟申购数量 （万股） 备注 1嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券 投资基金 27.51 100.00高价剔除 2宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券 投资基金 27.51 100.00高价剔除 3金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势股票型证券投资 基金 27.51 110.00高价剔除 4武汉闻一多基金会武汉闻一多基金会 27.51 110.00高价剔除 5曲爱娟曲爱娟 27.51 150.00高价剔除 6 津杉华融（天津）产业 投资基金合伙企业（有 限合伙） 津杉华融（天津）产业投资基 金合伙企业（有限合伙） 27.51 400.00高价剔除 7新华基金管理有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金 27.51 400.00高价剔除 8富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证 券投资基金 27.51 1,800.00高价剔除 9兴业全球基金管理有限 公司 兴全保本混合型证券投资基金 27.51 1,800.00高价剔除 10新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司 万 能 -得意理财 27.51 1,800.00高价剔除 11新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司 分 红 -个人分红 27.51 1,800.00高价剔除 12新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司 分 红 -团体分红 27.51 1,800.00高价剔除 13新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司 传 统 -普通保险产品 27.51 1,800.00高价剔除 14天津远策投资管理有限 公司 新疆远策恒达资产管理合伙企 业（有限合伙） 27.51 1,800.00高价剔除 15华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证券 投资基金 27.51 1,800.00高价剔除 16博时基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业高价剔除 21 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 拟申购数量 （万股） 备注 年金计划 27.51 1,800.00 17博时基金管理有限公司 博时灵活配置混合型证券投资 基金 27.51 1,800.00高价剔除 18东航集团财务有限责任 公司 东航集团财务有限责任公司自 营账户 27.51 1,800.00高价剔除 19华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账 户 27.51 1,800.00高价剔除 20阳光资产管理股份有限 公司 阳光财产保险股份有限公司 传 统 -普通保险产品 27.51 1,800.00有效报价 21阳光资产管理股份有限 公司 阳光人寿保险股份有限公司 — 万能保险产品 27.51 1,800.00有效报价 22阳光资产管理股份有限 公司 阳光人寿保险股份有限公司 — 分红保险产品 27.51 1,800.00有效报价 23开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司 27.51 1,800.00有效报价 24民生通惠资产管理有限 公司 民生人寿保险股份有限公司 传 统保险产品 27.51 1,800.00有效报价 25银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 26招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起 式证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 27招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资 基金 27.51 1,800.00有效报价 28招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资 基金 27.51 1,800.00有效报价 29招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资 基金 27.51 1,800.00有效报价 30招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 27.51 1,800.00有效报价 31中广核财务有限责任公 司 中广核财务有限责任公司自营 账户 27.51 1,800.00有效报价 32浙江中扬投资有限公司浙江中扬投资有限公司 27.51 1,800.00有效报价 33兵器装备集团财务有限 责任公司 兵器装备集团财务有限责任公 司自营投资账户 27.51 1,800.00有效报价 34嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益型证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 35嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 27.51 1,800.00有效报价 36嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 27.51 1,800.00有效报价 37嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 27.51 1,800.00有效报价 38德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账 户 27.51 1,800.00有效报价 39南方基金管理有限公司南方避险增值基金 27.51 1,800.00有效报价 40中邮创业基金管理有限 公司 中邮双动力混合型证券投资基 金 27.51 1,800.00有效报价 41上海电气集团财务有限 责任公司 上海电气集团财务有限责任公 司自营账户 27.51 1,800.00有效报价 42太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理中英人寿保险有限公 司个险万能产品 (网下配售资 格截至 2013年 6月 1日) 27.51 1,800.00有效报价 22 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 拟申购数量 （万股） 备注 43太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理中英人寿保险有限公 司个险分红产品 (网下配售资 格截止 2013年 6月 1日) 27.51 1,800.00有效报价 44太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司 —万能 —团体万能 27.51 1,800.00有效报价 45太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司 —万能 —个人万能 27.51 1,800.00有效报价 46太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司 —分红 —团体分红 27.51 1,800.00有效报价 47太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司 —分红 —个人分红 27.51 1,800.00有效报价 48太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司 —传统 —普通保险产品 27.51 1,800.00有效报价 49太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋财产保险股份有限 公司 -传统 -普通保险产品 27.51 1,800.00有效报价 50广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 51太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理中国太平洋保险 (集 团)股份有限公司 —集团本级 自 有资金 27.51 1,800.00有效报价 52易方达基金管理有限公 司 易方达 50指数证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 53广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型 证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 54广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合型 证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 55海富通基金管理有限公 司 海富通养老收益混合型证券投 资基金 27.51 1,800.00有效报价 56广发基金管理有限公司全国社保基金一一五组合 27.51 1,800.00有效报价 57长江证券股份有限公司 长江证券超越理财宝 7号集合 资产管理计划 27.51 1,800.00有效报价 58建信基金管理有限责任 公司 建信信息产业股票型证券投资 基金 27.51 1,800.00有效报价 59国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银新回报灵活配置混合 型证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 60国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银新动力灵活配置混合 型证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 61国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 62天安财产保险股份有限 公司 天安财产保险股份有限公司 保 赢 1号 27.51 1,800.00有效报价 63中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券 投资基金 27.51 1,800.00有效报价 64中国人保资产管理股份 有限公司 受托管理中国人民人寿保险股 份有限公司团险分红 27.51 1,800.00有效报价 65平安资产管理有限责任 公司 受托管理中国平安财产保险股 份有限公司 -传统 -普通保险产 品 27.51 1,800.00有效报价 66东方基金管理有限责任 公司 东方多策略灵活配置混合型证 券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 67太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公 司-分红 -个险分红 27.51 1,800.00有效报价 23 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 拟申购数量 （万股） 备注 68太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公 司-传统 -普通保险产品 27.51 1,800.00有效报价 69华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有 限公司 -自有资金 27.51 1,800.00有效报价 70泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型 证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 71泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利风险预算混合型开放 式证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 72工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信绝对收益策略混合型 发起式证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 73工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信新金融股票型证券投 资基金 27.51 1,800.00有效报价 74上海汽车集团财务有限 责任公司 上海汽车集团财务有限责任公 司自营账户 27.51 1,800.00有效报价 75泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产稳定增利混合型养老 金产品 27.51 1,800.00有效报价 76长信基金管理有限责任 公司 长信改革红利灵活配置混合型 证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 77中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型 证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 78中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司 -传统 普 通保险 27.51 1,800.00有效报价 79中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险股份有限公司万 能险产品 27.51 1,800.00有效报价 80中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品 27.51 1,800.00有效报价 81中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司 -分红 团 体分红 27.51 1,800.00有效报价 82中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司 -分红 个 人分红 27.51 1,800.00有效报价 83国联安基金管理有限公 司 国联安鑫安灵活配置混合型证 券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 84融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资 基金 27.51 1,800.00有效报价 85中国人保资产管理股份 有限公司 正德人寿保险股份有限公司万 能保险产品 27.51 1,800.00有效报价 86国联安基金管理有限公 司 国联安德盛安心成长混合型证 券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 87中国人保资产管理股份 有限公司 中国人保资产安心增值投资产 品 27.51 1,800.00有效报价 88景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城中国回报灵活配置混 合型证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 89中国人保资产管理股份 有限公司 中国人保资产安心收益投资产 品 27.51 1,800.00有效报价 90中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股份有限公 司-传统 -收益组合 27.51 1,800.00有效报价 91中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股份有限公 司-传统 -普通保险产品 27.51 1,800.00有效报价 92宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型 证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 93紫金财产保险股份有限 公司 紫金财产保险股份有限公司 27.51 1,800.00有效报价 94中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账 户 27.51 1,800.00有效报价 95鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型有效报价 24 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 拟申购数量 （万股） 备注 证券投资基金 27.51 1,800.00 96鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券 投资基金 27.51 1,800.00有效报价 97鹏华基金管理有限公司鹏华行业成长证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 98平安资产管理有限责任 公司 平安人寿 -传统 -普通保险产品 27.51 1,800.00有效报价 99平安资产管理有限责任 公司 中国平安人寿保险股份有限公 司—自有资金 27.51 1,800.00有效报价 100平安资产管理有限责任 公司 中国平安人寿保险股份有限公 司—传统 —高利率保单产品 27.51 1,800.00有效报价 101平安资产管理有限责任 公司 平安人寿 -分红 -银保分红 27.51 1,800.00有效报价 102平安资产管理有限责任 公司 平安人寿 -万能 -个险万能 27.51 1,800.00有效报价 103平安资产管理有限责任 公司 平安人寿 -分红 -个险分红 27.51 1,800.00有效报价 104平安资产管理有限责任 公司 平安人寿 -分红 -团险分红 27.51 1,800.00有效报价 105前海人寿保险股份有限 公司 前海人寿保险股份有限公司 自 有资金 27.51 1,800.00有效报价 106华西证券股份有限公司 华西证券金网 1号集合资产管 理计划 27.51 1,800.00有效报价 107国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券 投资基金 27.51 1,800.00有效报价 108国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 109国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合 27.51 1,800.00有效报价 110中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 27.51 1,800.00有效报价 111中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任公司自 营账户 27.51 1,800.00有效报价 112天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 113交银施罗德基金管理有 限公司 交银施罗德周期回报灵活配置 混合型证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 114上海浦东发展集团财务 有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责 任公司自营账户 27.51 1,800.00有效报价 115中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投 资账户 27.51 1,800.00有效报价 116申万菱信基金管理有限 公司 申万菱信多策略灵活配置混合 型证券投资基金 27.51 1,800.00有效报价 117中国银河证券股份有限 公司 中国银河证券股份有限公司自 营账户 27.51 1,800.00有效报价 118山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账 户 27.51 1,800.00有效报价 119中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账 户 27.51 1,800.00有效报价 120华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有 限公司 —分红 —个险分红 27.51 1,800.00有效报价 121中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账 户 27.51 1,800.00有效报价 122东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账有效报价 25 序号网下投资者名称配售对象名称 拟申购 价格 (元) 拟申购数量 （万股） 备注 户 27.51 1,800.00 123国泰君安证券股份有限 公司 国泰君安证券股份有限公司自 营账户 27.51 1,800.00有效报价 124海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账 户 27.51 1,800.00有效报价 125国信弘盛创业投资有限 公司 国信弘盛创业投资有限公司 27.51 1,800.00有效报价 126国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账 户 27.51 1,800.00有效报价 127国金通用基金管理有限 公司 国金通用鑫安保本混合型证券 投资基金 27.51 1,800.00有效报价 128安徽国元控股（集团） 有限责任公司 安徽国元控股（集团）有限责 任公司 27.51 1,800.00有效报价 26 中财网
 |