[公告]共达电声：国信证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为山东 共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“公司”）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务 备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对共达电声终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东共达电声股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2012]104号）文件批准共达电声采用网下向询价对 象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股 （A股）3,000万股，每股发行价格为人民币11.00元，共募集资金总额人民币 33,000.00万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有关的费用人民币4,023.00万 元，实际募集资金净额为人民币28,977.00万元。上述募集资金实际到位时间为 2012年2月14日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具了 “XYZH/2011JNA4033”号验资报告。 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金将 用于实施以下募集资金投资项目（以下称“募投项目”）： 单位：万元 序 号 项目名称 募集资金 投入总额 项目核 准文号 环保批文 1 微型驻极体麦克风技术改造 项目 4,079 坊经信改核 [2011]002号 潍环审表字 [2011]40号 2 微型扬声器/受话器技术改造 项目 8,606 潍经信改核 [2011]001号 潍环审表字 [2011]43号 3 新建硅微麦克风项目 5,527 坊发改投字 [2011]4号 潍环审表字 [2011]44号 4 新建超薄平板电视音响系统 项目 6,939 潍发改经外 [2011]43号 潍环审表字 [2011]41号 5 声学工程技术研发中心技术 改造项目 3,826 坊经信改核 [2011]003号 潍环审表字 [2011]42号 合计 28,977 - - 二、募集资金使用情况 截至2015年4月11日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 计划用募集资金 投入 实际募集资金 投入 1 微型驻极体麦克风技术改造项 目 4,079 4,166.90 2 微型扬声器/受话器技术改造项 目 8,606 8,920.34 3 新建硅微麦克风项目 5,527 5,949.39 4 新建超薄平板电视音响系统项 目 6,939 2,656.73 5 声学工程技术研发中心技术改 造项目 3,826 2,875.11 合计 28,977 24,568.47 公司微型驻极体麦克风技术改造项目、微型扬声器/受话器技术改造项目、 新建硅微麦克风项目已经达到预定可使用状态，不再继续投入。 截至2015年4月11日，各募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 余额 上海浦东发展银行潍坊分行 12010155300000594 1.59 潍坊银行股份有限公司胜利东街支行 802080401421002293 9,530,261.1 兴业银行股份有限公司潍坊分行 377010100100252685 46,626,965.66 招商银行股份有限公司潍坊奎文支行 536902014210308 10,661.09 合 计 56,167,889.44 注：潍坊银行股份有限公司胜利东街支行2015年3月31日，本账户支出到信用证保证金账户（非募 集资金账户）用于采购进口设备信用证保证金1,510,933.79元(其中利息53.79元)。 三、剩余募集资金情况 1、《新建超薄平板电视音响系统项目》计划投资6,939万元，截止2015年 4月11日，已经投入2,656.73万元，终止后将节余4,662.7万元，共计4,662.7 万元永久补充流动资金。 2、《声学工程技术研发中心技术改造项目》计划投资3,826万元，截止2015 年4月11日，已经投入2,875.11万元，终止后将节余953.03万元,共计953.03 万元永久补充流动资金。 3、公司微型驻极体麦克风技术改造项目、微型扬声器/受话器技术改造项目、 新建硅微麦克风项目已经达到预定可使用状态，不再继续投入，剩余募集资金将 永久补充流动资金。 四、募集资金投资项目拟终止原因 1、《新建超薄平板电视音响系统项目》终止原因 在本项目可行性研究阶段，全球范围内超薄平板电视市场处于快速发展阶段， 其高质量、超薄、美观、节省空间的特点赢得了市场的青睐，并预计有良好的发 展前景。公司拥有多年的声学产品研发经验，在该产品领域凭借明显的功耗、超 薄、小型化的优势成为相关技术领先者之一，并通过微型扬声器阵列技术拓展公 司在超薄平板电视领域的市场份额。 近几年全球经济不稳定因素增多，对消费者购买力和需求动力都产生了负面 影响，根据有关咨询机构预估，2015年全球彩电市场增速将会有所放缓。鉴于产 品市场在立项后的五年间已经发生了较大变化，与传统扬声器相比已经不具备明 显成本优势，继续《新建超薄平板电视音响系统项目》研发和投入已无法达到理 想的投资回报，继续实施该项目存在较大风险，经公司慎重讨论，决定终止该项 目。 2、《声学工程技术研发中心技术改造项目》终止原因 本项目是在对原公司研发技术中心的基础上，通过扩建、改造，将其打造成 为研发能力、实验设施水平行业领先的研发技术中心。通过前期募集资金的投入， 以及近几年设备、仪器采购成本的下降，公司研发中心的设备、仪器等硬件环境 已大幅提高，另外，公司已经构建了合理的研发人才队伍，目前的研发能力可以 适应企业现阶段技术发展战略实施的现状，并满足公司未来发展的需要。同时， 考虑到软件技术的快速更新和发展，各种软件的开发和采购需要与公司长期运作、 发展配套，因此，公司在终止该项目募集资金投入后，对于日后运营所需资金， 公司将以自有资金或其他融资方式解决。 五、募集资金项目拟终止对公司生产经营的影响 本次终止部分募投项目是根据项目实际情况做出的决定，该项目的终止，不 会对公司现有业务造成不利影响。终止该项目，有利于公司控制项目运营的风险， 更好的维护公司与投资者的利益。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永 久补充流动资金，充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提高资金使用 效益，符合全体股东的利益。 六、剩余募集资金用途 公司拟终止部分募投项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。 七、承诺事项 公司募集资金到帐已超过一年，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投 资。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 八、董事会、监事会的审核批准程序 （一）董事会意见 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意实施上述安排。本议案须经公司股 东大会审议通过后实施。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》。 监事会认为：本次终止新建超薄平板电视音响系统项目、声学工程技术研发 中心技术改造项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据宏观 经济形势及募集资金投入实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司 章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。公司终止部分募投项目并将剩余募集 资金永久性补充流动资金，可进一步满足生产经营的流动资金需求，符合公司长 远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。因此，监 事会同意终止新建超薄平板电视音响系统项目、声学工程技术研发中心技术改造 项目将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。 （三）独立董事意见 公司此次终止实施部分募投项目，充分考虑了市场环境的变化和公司实际生 产经营需要，有利于公司提高募集资金的使用效率和投资收益，从而提高公司整 体盈利能力和抗风险的能力，符合公司和全体股东的利益。公司此次终止实施部 分募投项目履行了必要的程序，符合证监会、深交所等关于上市公司募集资金使 用的有关规定和《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》，决策程序合法 有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意终止实施新建超薄平板电视音响系统项目、声学工程技术研发中心 技术改造项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。同意将《关于终止部分募 投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。 九、保荐机构核查意见 共达电声终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 事项已经共达电声第三届董事会第四会议审议通过，独立董事和监事会发表了同 意意见，上述事项尚须经公司股东大会审议通过后实施。共达电声最近十二个月 内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月 内不进行证券投资等高风险投资，募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司 的生产经营；履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关规定， 有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用,保荐机构对本次共达电声 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。 （以下无正文） 【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之 签字盖章页】 保荐代表人： ______________ _____ 徐懿 张邦明 国信证券股份有限公司 2015年 月 日 中财网
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