[年报]宁波富邦：2014年年度报告
公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心 及会计机构负责人（会计主管人员）岳培 青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，公司2014年度实现合并净利润2,600,637.73元,母公司净利润 -702,869.33元，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为-52,566,620.91元，按照规定不 计提法定盈余公积。由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股 本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 29 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、宁波富邦 指 宁波富邦精业集团股份有限公 司 富邦控股 指 宁波富邦控股集团有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波富邦精业集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波富邦 公司的外文名称 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBFB 公司的法定代表人 郑锦浩 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏会兵 陆恒 联系地址 宁波市鄞州区天童北路702号工 业城办公大楼三楼 宁波市鄞州区天童北路702号工 业城办公大楼三楼 电话 0574-87410500 0574-87410501 传真 0574-87410501 0574-87410501 电子信箱 fbjy@600768.com.cn lh@600768.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 宁波市镇海骆驼机电工业园区 公司注册地址的邮政编码 315202 公司办公地址 宁波市鄞州区天童北路702号工业城办公大楼三楼 公司办公地址的邮政编码 315192 公司网址 www.600768.com.cn 电子信箱 fbjy@600768.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富邦 600768 宁波华通 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2012年及以前年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 1996年上市以来至2012年，公司主要经营范围：公路货物运输；起重安装；装卸搬运；房 地产开发；汽车修理；货物中转联运；仓储；货物堆场租赁；停车场；装卸机械、车辆配件、煤 炭、纺织原料（除统一经营商品）、五金交电、建筑材料、金属材料、化工原料（除化学危险品）、 橡胶制品、木材、百货、针纺织品、服装的批发、零售、代购代销；商品包装；塑料制品加工； 高新科技、计算机技术、信息网络技术、通讯设备(除无线电发射设备)技术的开发、服务、培训 及转让。 2012年至今, 公司主要经营范围：有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、 箔及制品、铝型材产品的制造、加工；塑料制品及汽车配件加工（以上限分公司经营）；机电设 备（除汽车）、装卸机械、车辆配件、纺织原料（除统一经营商品）、五金交电、建筑材料、金 属材料、化工原料（除化学危险品）、橡胶制品、木材、百货、针纺织品的批发、零售、代购代 销；起重安装；装卸搬运；仓储；货物堆场租赁；停车场；房地产开发。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司1996年上市时控股股东为宁波市第三运输公司，持有公司股份1136万股，占总股本的 22%。 1998年4月，中物投资有限公司通过受让获得本公司法人股1120万股，占公司总股本21.7%， 上海雄龙科技有限公司通过受让获得本公司法人股744万股，占公司总股本14.42%，然后两家联 手成为本公司的实际控制人。 2000年6月，宁波轻工控股（集团）有限公司在山西晋德拍卖有限责任公司拍卖获得中物投 资有限公司所持的本公司2016万股法人股，占本公司总股本21.7%，同时，接受宁波市政府委托 管理宁波市第三运输公司持有的占总股本的22%的本公司股份，成为本公司实际控制人。 2002年4月，宁波轻工控股（集团）有限公司按照宁波市政府统一部署进行转制，转制后新 设立宁波富邦控股集团有限公司，新公司受让了部分宁波轻工控股（集团）有限公司持有的本公 司股权，同时吸收合并了宁波市第三运输公司持有的本公司股权，至此，宁波富邦控股集团有限 公司成为本公司控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 钟建国 毛晓东 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 营业收入 842,531,590.75 895,720,525.79 -5.94 977,467,204.54 归属于上市公司股东的净 利润 2,600,637.73 -38,056,321.51 不适用 5,130,013.15 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -50,947,069.35 -39,920,949.94 不适用 -20,594,021.82 经营活动产生的现金流量 净额 -20,094,071.95 -7,754,031.09 不适用 -27,189,117.95 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 归属于上市公司股东的净 资产 98,842,362.66 99,867,718.61 -1.03 139,574,040.12 总资产 716,269,075.71 705,936,841.84 1.46 694,603,043.51 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.019 -0.285 不适用 0.038 稀释每股收益（元／股） 0.019 -0.285 不适用 0.038 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.381 -0.298 不适用 -0.154 加权平均净资产收益率（%） 2.57 -31.79 增加34.36个 百分点 3.65 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -50.36 -33.35 -17.01 -14.66 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 60,422,520.20 -91,490.50 15,752,122.62 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 321,830.47 861,048.53 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 423,000.00 1,723,357.18 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 10,331,598.11 429,527.53 8,212,608.61 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -17,772,287.30 -152,838.48 907,315.37 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -178,954.40 -43,927.30 -9,060.16 合计 53,547,707.08 1,864,628.43 25,724,034.97 三、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 2,252,877.75 0.00 -2,252,877.75 167,177.30 其变动计入当期损 益的金融资产（不 含衍生金融资产） 可供出售金融资产 7,680,000.00 0.00 -7,680,000.00 9,932,938.56 合计 9,932,877.75 0.00 -9,932,877.75 10,100,115.86 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年国内外经济形势继续低迷，铝消费市场的需求下降与铝加工企业产能过剩形成一对凸 显的矛盾，公司的经营目标也受到了很大的影响，全年生产及销售形势疲软，产销量同比有所下 降，主营业务亏损局面一时难以扭转。面对严峻的现实，公司董事会同心协力，于不利中求有利， 坚持以优化结构、夯实管理和运营转型为主线，积极应对各种困难和挑战，尽力避免连续亏损的 不利局面。报告期内，公司完成产品产量29310吨，同比下降了15.66%；实现主营业务收入8.43 亿元，同比下降了5.91%；主要产品产销率为100％。全年实现利润260.06万元（扣非后为亏损 5094.71万元），年报每股收益为0.019元。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 842,531,590.75 895,720,525.79 -5.94 营业成本 833,257,062.42 879,290,706.69 -5.24 销售费用 5,212,376.79 5,001,315.71 4.22 管理费用 27,072,518.63 27,727,616.00 -2.36 财务费用 23,422,292.12 21,142,618.51 10.78 经营活动产生的现金流量净额 -20,094,071.95 -7,754,031.09 -159.14 投资活动产生的现金流量净额 81,213,686.03 -26,977,673.61 401.04 筹资活动产生的现金流量净额 18,503,694.89 -23,673,781.37 178.16 研发支出 26,269.19 29,863.53 -12.04 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入84253.16万元，其中主营业务收入为83450.38万元，同比减少 6.32％。主营业务收入减少主要是铝材销售业务收入相比上年同期减少较多。铝材销售业务本期 实现主营业务收入83165.89万元，同比减少6.36％。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司实现主营业务收入83450.38万元，同比减少6.32％。主营业务构成为：铝材 销售业务收入83165.89万元，同比减少6.36％；仓储及其他业务收入284.49万元，同比增长6.45%。 公司实物销售收入占主营业务收入比为99.66%。 (3) 主要销售客户的情况 前五名客户销售额合计140,586,637.39元，占公司销售总额的比例为16.69%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 铝材销售 业务 铝材板块主 营业务成本 828,660,596.16 99.97 878,231,704.05 99.97 -5.64 仓储及其 他业务 仓储及其他 主营业务成 本 216,448.23 0.03 233,466.15 0.03 -7.29 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 铝材 铝材主营业 务成本 821,093,274.52 99.06 867,485,528.84 98.75 -5.35 加工服务 加工服务主 营业务成本 7,567,321.64 0.91 9,361,520.62 1.06 -19.17 仓储及其 他 仓储及其他 主营业务成 本 216,448.23 0.03 233,466.15 0.03 -7.29 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购额合计721,133,262.31元，占年度采购总额的比例为87.00%。 4 费用 费用项目 2014年金额 2013年金额 变动 变动比例 销售费用 5,212,376.79 5,001,315.71 211,061.08 4.22% 管理费用 27,072,518.63 27,727,616.00 -655,097.37 -2.36% 财务费用 23,422,292.12 21,142,618.51 2,279,673.61 10.78% 所得税费用 570,428.99 440,517.58 129,911.41 29.49% 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 26,269.19 本期资本化研发支出 研发支出合计 26,269.19 研发支出总额占净资产比例（%） 0.027% 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.003% 6 现金流 现金流项目 2014年金额 2013年金额 变动 变动比例 经营活动产生的 现金流量净额 -20,094,071.95 -7,754,031.09 -12,340,040.86 投资活动产生的 现金流量净额 81,213,686.03 -26,977,673.61 108,191,359.64 筹资活动产生的 现金流量净额 18,503,694.89 -23,673,781.37 42,177,476.26 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少12,340,040.86元，主要是本期购货支付的现金 增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加108,191,359.64元，主要是由于本期处置固定 资产收回的现金净额增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加42,177,476.26元，主要是由于本期银行借款增 加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 铝材销售 业务 831,658,877.56 828,660,596.16 0.36 -6.36 -5.64 -0.76 仓储及其 他业务 2,844,921.31 216,448.23 92.39 6.46 -7.29 1.13 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 铝材 822,667,288.16 821,093,274.52 0.19 -6.03 -5.35 -0.73 加工服务 8,991,589.40 7,567,321.64 15.84 -20.06 -19.17 -0.94 仓储及 其他业 务 2,844,921.31 216,448.23 92.39 6.46 -7.29 增加1.13 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 浙江 779,171,582.90 -6.94 其他 55,332,215.97 3.39 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 208,706,587.64 29.14 158,979,980.38 22.52 31.28 主要系本年 末向大股东 出售房产土 地所致。 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 0.00 0.00 2,252,877.75 0.32 -100.00 主要系本年 公司赎回基 金所致。 预付款项 19,988,170.48 2.79 7,110,721.91 1.01 181.10 主要系预付 购货款增加 所致。 在建工程 12,000.00 0.00 23,383,446.61 3.31 -99.95 主要系铝板 带材生产线 技改项目完 工转入固定 资产所致。 应付票据 122,350,000.00 17.08 183,969,371.08 26.06 -33.49 主要系公司 本期货款采 用票据结算 较少所致。 应付账款 29,620,748.93 4.14 13,773,910.74 1.95 115.05 主要系应付 购货款增加 所致。 预收款项 1,199,789.05 0.17 2,135,613.80 0.30 -43.82 主要系预收 客户货款减 少所致。 应付职工薪 酬 287,402.12 0.04 198,990.33 0.03 44.43 主要系应付 职工离职福 利增加所 致。 其他应付款 692,438.05 0.10 2,367,985.90 0.34 -70.76 主要系应付 押金保证金 减少所致。 长期借款 20,000,000.00 2.79 0.00 0.00 100.00 主要系到期 日在一年以 上的借款增 加所致。 预计负债 75,613,697.70 10.56 56,545,143.98 8.01 33.72 主要系诉讼 事项增加利 息及违约金 所致。 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 （1）本公司在资产负债表日采用公允价值模式对交易性金融资产进行后续计量，公允价值变动计 入利润表中的"公允价值变动收益"。本公司报告期内的交易性金融资产均为基金投资，在资产负 债表日以该基金的市值做为其公允价值并调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计 入当期损益。本公司报告期内交易性金融资产公允价值变动收益231,482.25元。 （2）本公司在资产负债表日采用公允价值模式对可供出售金融资产中的交通银行股份有限公司股 份进行后续计量。在资产负债表日对持有的交通银行股份有限公司股份按其公允价值调整其账面 价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入资本公积。本报告期内公司已将持有的交通银行股 份有限公司股份全部出售。 (四) 核心竞争力分析 公司位于经济发达而资源缺乏的华东地区，中小型民营经济成份比较活跃，下游终端市场具 有运输成本低的区位比较优势。同时企业拥有多年的铝加工行业生产经验，积累了一定工艺技术 优势。企业多品种、小批量、短周期生产的商业模式，在长三角区域具有较强的市场竞争能力。 而且公司新增年产1.5万吨铝板带材技改项目现已全面竣工投产，将较好地优化现有产品结构， 有利于拓展新的市场。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 占该公 司股权 比例（%） 期末账 面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份 来源 601328 交通银 行 0.00 0.00 0.00 520,000.00 -3,625,993.68 可供 出售金 融资产 购买 合计 0.00 / 0.00 520,000.00 -3,625,993.68 / / (2) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股） 报告期买入股份 数量（股） 使用的资金数量 （元） 报告期卖出股份 数量（股） 期末股份数量（股） 产生的投资收益 （元） 交通银行 2,000,000 2,000,000 0 9,412,938.56 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额95,514.11 元 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 （单位： 万元） 公司名称 业务性质 主要产品和 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 宁波富邦精业贸易 有限公司 金属材料、合金材料、 复合材料及制品的批 发零售 批发零售 1000 10946.53 1981.00 168.29 宁波富邦精业铝型 材有限公司 铝型材制造加工 工业铝型材 500 1148.92 635.08 34.79 宁波江北富邦精业 仓储有限公司 货运、装卸、仓储 仓储运输 50 132.66 42.08 -10.80 公司的三家主要子公司生产经营情况稳定，整体经营规模偏小。宁波富邦精业贸易有限公司 2014年度实现净利润168.29万元，比上年减少13.93%，主要系本年财务费用增加所致。其余两 家子公司的综合效益对公司整体运营影响不大，但尚处于稳健发展状态。 如公司2014年度报告（合并利润表项目注释——投资收益）所述，本公司参股宁波中华纸业 有限公司2.50%的股权。2014年度收到该公司分红款74.38万元，计入本公司的营业外收入。 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 铝材厂铝板 带材生产线 技改项目 103,758,880.08 完工 26,505,424.52 103,758,880.08 合计 103,758,880.08 / 26,505,424.52 103,758,880.08 / 非募集资金项目情况说明 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年，世界经济仍处于金融危机后的恢复期，潜在深层次矛盾此消彼长。从国内情况看， 由于产能严重过剩，同业竞争激烈，中低端铝加工行业要想很快变好不现实，价格走势仍以低位 震荡行情为主，行业整体复苏将会比较困难，与此同时发展面临的资源环境压力与日俱增，产业 结构调整料将进一步深化。原铝市场方面，近年来铝价围绕成本波动，“微利－亏损”的局面已 成为新常态。中国电解铝行业整体亏损的局面预计一时难以缓解，化解电解铝产能过剩矛盾仍是 当下铝工业重点工作之一。中国有色金属工业协会会长陈全训在2014年中国国际铝加工论坛上指 出，当前中国铝加工业存在着产能过剩压力较大、产品同质化现象严重、企业软实力有待提升、 应用市场培育还有待加强等一系列问题。近年来，铝材应用的发展方向值得关注，乘用车车身板、 商用车用铝材、铝合金模板等，都可能成为铝材应用新的增长点。但是整个行业结构转型之路依 然任重道远。 (二) 公司发展战略 针对当前铝加工行业实际情况，董事会继续秉持公司转型期的发展战略：以科学发展观为统 领，立足浙江的区域优势，外拓销售内抓管理，以提高企业整体抗风险能力和盈利水平，夯实巩 固上市公司的资本平台运作基础。 2015年董事会的重点工作是：抓住当前鼓励上市公司开展并购重组的大好机遇，学习并加强 资本运营能力建设，通过多种方式寻求提升公司资产质量和盈利水平。总体思路是对内创新营销 体系，优化流程再造，以尽快形成企业新的效益增长点。进一步强化公司内部控制制度建设，实 现公司治理的全面提升。加强内部人才储备，加强“三会”规范运作的整体水平及信息披露管理 工作，坚持做好投资者关系管理工作。对外则要大力维护资本市场形象，妥然处置有关诉讼的后 续事宜，尽力维护广大股东特别是中小股民的合法权益 ，不断寻找一切有利于公司做大做强的市 场机会，最终提升上市公司的综合资本实力。 (三) 经营计划 2015年是公司推进谋求发展的关键之年，公司将在趋利避害主动抓好生产经营工作的同时， 不断夯实上市公司的内在运营基础，积极创造条件，适时开展符合自身实际的资本运营工作。今 年主要生产生产经营目标为：计划实现营业收入8.5亿元，争取10亿元，主要产品产量3万吨， 全力以赴扭转主营业务亏损的不利局面。 2015年经济工作主要措施： 1、以新项目全面竣工为契机，全力拓展销售市场。面对恶劣的宏观经济环境，要求各企业打 破固有的思维定势，既要看到激烈的市场竞争带来的暂时困难，又要充分看到由于国家宏观经济 的大布局而带来的机遇和希望。2015年铝产品产销工作的目标必须以每月产量2500吨作为硬任 务，向力争3000吨的方向去努力。根据企业产品自身的特点，要利用新冷轧生产线的质量优势准 确定位市场。不断调整产品结构，重点培育高附价值产品，针对市场需求形势及时调整营销策略， 积极扩大销售渠道。在巩固现有销售客户基础上，重点开拓潜在客户的批量销售。通过不断优化 产品品种，最终提高企业核心竞争力。例如2014年企业FB02包装板销售势头旺盛，为此要继续 巩固老客户关系，对大客户要定期回访，增加客户满意度。对于新开拓的潜在客户，要保持紧密 联系，特别是热轧厚板客户，要以客户满意为宗旨，做好质量数据的跟踪，及时听取客户的反馈 意见，以诚取信，保证销量的稳步增长。根据2014年外贸圆片产销经验，争取发展更多的外销客 户。同时要认真做好市场调研和信息的收集、分析与整理工作，要密切关注市场动态和同行业动 态，学习竞争对手的优势策略，紧紧抓住发展和创新的机遇，努力实现年产销30000吨的目标。 2、建立全面覆盖的质量控制和考核体系。 质量与销售和成本息息相关，一个做产品的企业如果没有良好的质量保障，想取得好的收益 是无稽之谈。在市场竞争更加激烈、供大于求的情况下，稳定并提高产品质量实乃上策。今年要 通过继续加强设备管理、工艺技术控制及操作规范化，来全面稳定产品质量。应该说2014年企业 新项目已全部投入生产，经过了一段时间的磨合，各方面性能已经调整到比较稳定的状态，这为 稳定产品质量创造了好的条件。因此新生产线投产后，不同车间产品定位要细分。如一车间承担 的轧制包装产品是企业的拳头产品，一定要做好设备维护管理，在生产中不断完善工艺和操作规 范化，进一步为稳固和开拓销售市场做好质量保证。技术部门在解决产品黑丝问题的基础上，今 年要积极开动脑筋，攻克尚未解决的成品阶段性氧化和部分成品的拉伸制耳等问题。同时为加强 半成品控制，严肃工艺纪律，规范操作规程，增强质量意识，铝材厂要着重建立质量控制全覆盖 的考核体系，通过签订精整、熔铸、热轧、冷轧、新线、圆片等部门的质量管理奖罚协议书，切 实将质量管理落到实处。铝型材有限公司在生产整合后，也要扬长避短做好质量管理工作。 3、以内控制度建设为抓手，不断盘活“人”的因素。继续以推进上市公司内部控制制度建设 为突破口，重点强化各企业管理的流程规范化建设和考核激励机制的完善，从车间向班组深入， 全面推动各实体企业内部控制工作的全方位覆盖。2015年我们将不断加强干部队伍的建设，进一 步加大制度的执行力。在2014年企业试行车间经济责任考核制度的基础上，今年将进一步修订完 善经济责任考核制度。另外，经营管理层要根据岗位实际情况合理配置现有人力资源，在保证正 常经营前提下继续控制好人工成本，实现现有资源的优化组合。还要通过加强团队建设，真正提 高员工的融入意识，达到弘扬正气，奖勤罚懒、奖优罚劣的目的。譬如针对企业技术人才比较缺 乏、在设备和工艺技术方面没有大突破等现状，要鼓励员工大胆创新，积极开展现有设备技术的 改装、改良，以好的机制充分挖掘“人”的潜能。希望通过以上措施的实施，持续营造一种“心 齐气顺 风正劲足”的良好工作氛围。 4、努力拓展融资渠道，确保资金运作安全。针对今年公司资金面的一些不利因素，董事会要 求在拓展融资渠道方面，在保持现有银行直接贷款的平台基础上，想方设法增加融资渠道，确保 公司资金链安全；在优化资金结构方面，公司要充分掌握各种融资工具的特点，充分利用各种金 融工具，争取低成本融资；在提高资金使用效率方面，公司要紧盯经营现金流目标，加强资金预 算管理，努力降低财务费用，确保公司现金流良性循环，从而整体提高公司资金效率。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 一般情况下现有银行融资渠道基本可以满足公司的正常经营需求。 (五) 可能面对的风险 宏观行业风险――2015年我国经济增长下行压力依然存在。公司主营业务属于粗放型的来料 加工性质，当前铝加工行业深幅转型调整，行业竞争格局白热化的局面一时难以扭转。 生产经营风险――公司人员结构日趋老化，技术人才缺乏，同时人力成本不断上升；产品品 种长期低端且结构单一，自主创新能力弱，不具备生产高端铝板带材的能力。在当前经济下行周 期，公司能否有效组织生产经营，扭转主营亏损局面存在许多不确定因素。 铝价格波动风险——公司销售收入的定价方式一直是以铝锭价格加上合理加工费的形式。在 当前买方市场的情况下，期货市场铝价的剧烈波动，市场供求关系的变化以及下游市场的不确定 性等，都会造成公司难以组织有效生产和存货跌价损失，进一步对公司运营业绩产生不利影响。 资金运营风险——当前银行信贷不断收紧，公司资金成本不断上升，资产负债率高居不下； 同时公司与上海文盛公司的诉讼已经终结，面临法院的巨额执行，如此势必影响企业的现金流量， 给企业正常的经营资金需求带来影响。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 (1) 会计政策变更的内容和原因 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公 允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其 他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会 计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准 则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会 计准则第37号——金融工具列报》。 本次会计政策变更业经公司七届董事会第六次会议审议通过。 (2) 受重要影响的报表项目和金额 受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2013年12月31日资产负债表项目 长期股权投资 -47,310,592.89 可供出售金融资产 47,310,592.89 资本公积 -3,625,993.68 其他综合收益 3,625,993.68 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 经天健会计师事务所审计，公司2014年年末未分配利润为负数，因此，本年度不进行分配， 也不进行公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0 0 0 0 2,600,637.73 0 2013年 0 0 0 0 -38,056,321.51 0 2012年 0 0 0 0 5,130,013.15 0 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2011年10月，宁波富邦精业集团股份有限公司 （以下简称本公司）针对北京市第一中级人民法 院出具的“（2011）一中民初字第1607 号”民 事判决书，向北京市高级人民法院（以下简称北 京高院）提起上诉。北京高院于2012年5月22 日开庭审理上述案件。2012年7月，本公司收 到北京高院的民事裁定书，裁定中止二审审理。 2014年4月，该案恢复审理，并于2014年7月 21日在北京高院公开开庭审理。2014年12月 25日，本公司收到律师转送的北京高院（2014） 高民终第1605字民事判决书。判决如下：驳回 上诉，维持原判。2015年4月7日，公司收到 北京市第一中级人民法院发出的2015年一中执 字第00323号执行通知和报告财产令。 详见公司2011-025号、公司2012-017号、公司 2012-024号、公司2014-003号、公司2014-008 号、公司2014-027号、公司2015-006号公告 2012年8月20日，宁波富邦精业集团股份有限 公司（以下简称“本公司”）收到宁波市中级人 民法院（以下简称“宁波中院”）寄送的胡玲玲、 胡黎辉两原告的起诉材料，起诉本公司证券虚假 陈述并要求民事赔偿。截至诉讼有效期内，陆续 有79位中小股民向本公司提起民事诉讼，涉及 起诉金额总计约981万元，宁波中院于2013年 5月8日公开开庭进行了审理（有关情况详见本 公司定期报告涉及章节），2014年12月本公司 收到宁波中院的民事判决书，判决本公司需承担 的诉讼赔偿金额及相关诉讼费合计大约150万 元，此后有61位原告提起上诉。2015年1月， 本公司收到浙江省高院的民事调解书，经调解， 本公司另需承担的调解赔偿金额及相关诉讼费 合计约100万元,本案现已终结。 详见公司2014-026号、公司2015-005号公告 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关联交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 宁波裕江 特种胶带 有限公司 母公司 的控股 子公司 水电汽等 其他公用 事业费用 （购买） 电费、 货款 协议价 1,140,824.06 宁波亨润 家具有限 公司 母公司 的全资 子公司 水电汽等 其他公用 事业费用 （购买） 水费、 货款 协议价 11,548.48 宁波云海 宾馆有限 公司 母公司 的全资 子公司 接受劳务 餐饮服 务 协议价 78,561.00 宁波明星 科技发展 有限公司 其他关 联人 销售商品 商品 协议价 150,596.58 宁波亨润 集团有限 公司 母公司 的全资 子公司 销售商品 商品 协议价 42,735.04 合计 / / 1,424,265.16 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而 非市场其他交易方）进行交易的原因 此类关联交易是基于公司历史原因及长期业务关系考 虑。 关联交易对上市公司独立性的影响 因上述关联交易占公司销售的比例极小，故对公司独立 性没有影响。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 向宁波富邦控股集团有限公司转让房产及土地 临2014-018号公告 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担保 方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 宁波富邦 精业集团 股份有限 公司 公司 本部 宁波富 邦控股 集团有 限公司 70,000,000.00 2014 年5月 29日 2014年 5月29 日 2015年 8月25 日 一般 担保 否 否 是 是 控 股 股 东 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） 70,000,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 担保） 70,000,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 19,800,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 19,800,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 89,800,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 90.85 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 70,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保金额（D） 19,800,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 89,800,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 担保总额超过净资产50％部分的金额为4037.88万元。 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 境内会计师事务所报酬 30 境内会计师事务所审计年限 14年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 10 财务顾问 保荐人 九、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十、执行新会计准则对合并财务报表的影响 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 （+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融 资产（+/-） 归属于母公司 股东权益 （+/-） 宁波中华 纸业有限 公司 -47,310,592.89 47,310,592.89 合计 / -47,310,592.89 47,310,592.89 2 准则其他变动的影响 可供出售金融资产—交通银行股权持有期间的公允价值变动损益 受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2013年12月31日资产负债表项目 资本公积 -3,625,993.68 其他综合收益 3,625,993.68 十一、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 11,695 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 (户) 8,684 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 宁波富邦控股集团有限公司 0 47,162,160 35.26 0 无 其他 上海城开（集团）有限公司 0 6,448,807 4.82 0 未知 国有法 人 天津腾飞投资有限公司 408,149 3,803,049 2.84 0 未知 其他 张建军 -800,000 2,904,480 2.17 0 未知 境内自 然人 广东粤财信托有限公司－穗富1 号证券投资集合资金信托计划 1,661,777 1.24 0 未知 其他 厦门国际信托有限公司－聚宝二 号新型结构化证券投资集合资金 信托 1,470,000 1.10 0 未知 其他 浙江中扬投资有限公司 1,437,758 1.07 0 未知 其他 厦门国际信托有限公司－聚富五 号新型结构化集合资金信托 1,140,000 0.85 0 未知 其他 广东粤财信托有限公司－穗富6 号证券投资集合资金信托计划 1,018,800 0.76 0 未知 其他 袁盛梧 890,000 0.67 0 未知 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波富邦控股集团有限公司 47,162,160 人民币 普通股 47,162,160 上海城开（集团）有限公司 6,448,807 人民币 普通股 6,448,807 天津腾飞投资有限公司 3,803,049 人民币 普通股 3,803,049 张建军 2,904,480 人民币 普通股 2,904,480 广东粤财信托有限公司－穗富1号证券投资 集合资金信托计划 1,661,777 人民币 普通股 1,661,777 厦门国际信托有限公司－聚宝二号新型结构 化证券投资集合资金信托 1,470,000 人民币 普通股 1,470,000 浙江中扬投资有限公司 1,437,758 人民币 普通股 1,437,758 厦门国际信托有限公司－聚富五号新型结构 化集合资金信托 1,140,000 人民币 普通股 1,140,000 广东粤财信托有限公司－穗富6号证券投资 集合资金信托计划 1,018,800 人民币 普通股 1,018,800 袁盛梧 890,000 人民币 普通股 890,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东关联关系或一致行动的说明:前2名股东不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人，后8名股东公司未知其关联及一致行 动情况。 三、 控股股东及实际控制人变更情况 (一) 控股股东情况 1 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 宁波富邦控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 宋汉平 成立日期 2002年4月26日 组织机构代码 73698066-2 注册资本 27,000 主要经营业务 工业实业投资、商业实业投资等 未来发展战略 发展战略：以改革创新为动力，以发展品牌经济为手段，以 企业文化建设为助力，大力发展工业制造业、能源采矿业、 复合地产业、现代服务业，到2020年产业经济规模达到310 亿元。 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 截止2013年12月31日，其持有宁波银行股份有限公司 （002142）约1.46亿股股权。 其他情况说明 (二) 实际控制人情况 1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 公司的实际控制人为宋汉平、华声康等15名自然人组成的管理团队，总计持有宁波富邦控股 集团有限公司48.79%的股份，其中宋汉平持有宁波富邦控股集团有限公司18%的股份。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从公司领 取的应付报酬总额 （万元）（税前） 报告期在其 股东单位领 薪情况 郑锦浩 董事长 男 59 2013年12 月27日 2016年12 月26日 0 0 39.05 宋汉心 董事、总经 理 男 60 2013年12 月27日 2016年12 月26日 0 0 39.05 叶维琪 董事 男 53 2013年12 月27日 2016年12 月26日 0 0 0 徐积为 董事 男 57 2013年12 月27日 2016年12 月26日 0 0 47.74 屠敏 董事 女 49 2013年12 月27日 2016年12 月26日 0 0 25.31 魏会兵 董事、副总 经理、董秘 （未完）  |