[年报]恒天天鹅：2014年年度报告
恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 1 恒天天鹅股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人陈同乐及会计机构负责人(会计主 管人员)刘德娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告............................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 6 第二节 公司简介........................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................................. 10 第四节 董事会报告..................................................................................................................... 38 第五节 重要事项......................................................................................................................... 55 第六节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 64 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 65 第九节 公司治理......................................................................................................................... 73 第十节 内部控制......................................................................................................................... 78 第十一节 财务报告..................................................................................................................... 80 第十二节 备查文件目录........................................................................................................... 191 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 恒天天鹅股份有限公司 本年度 指 2014 年度 控股股东、华讯方舟 指 深圳市华讯方舟科技有限公司 实际控制人 指 吴光胜 第二大股东、中国恒天 指 中国恒天集团有限公司 恒天纤维 指 恒天纤维集团有限公司 天职国际会计师事务所、天职国际会计师事 务所有限公司 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 一、 当前，我国宏观经济下行压力加大和外部环境形势复杂，粘胶长丝市 场仍呈疲态，生产要素成本不断上升等不利因素增大了行业的运营风险。 二、公司目前正在进行重大资产重组事项，鉴于该重组事项尚存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn),公司提请广大投资者关注公司公开披露 信息。 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 恒天天鹅 股票代码 000687 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒天天鹅股份有限公司 公司的中文简称 恒天天鹅 公司的外文名称（如有） Swan Fiber Co., Ltd. 公司的法定代表人 吕向阳 注册地址 保定市新市区盛兴西路1369 号 注册地址的邮政编码 071055 办公地址 保定市新市区盛兴西路1369 号 办公地址的邮政编码 071055 公司网址 http://www.swanfiber.com 电子信箱 swan-fiber@swanfiber.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 刘俊超 联系地址 保定市新市区盛兴西路1369 号 保定市新市区盛兴西路1369 号 电话 0312-3322326 0312-3322262 传真 0312-3322055 0312-3322055 电子信箱 swan-fiber@swanfiber.com ljcbdte@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 7 首次注册 1997 年02 月01 日 河北省保定市金迪 路59 号 1300001000488 13060210436487X 10436487-X 报告期末注册 2013 年11 月15 日 保定市新市区盛兴 西路1369 号 130000000008164 13060210436487X 10436487-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 中国恒天、恒天纤维于 2014 年 12 月 30 日收到由中国证券登记结算有限责任 公司出具的《证券过户登记确认书》（编号：1412290002、1412290003、1412290004）， 中国恒天将其持有的公司 45,791,607 股，恒天纤维将其持有的公司 179,904,195 股协议转让给华讯方舟的过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2014 年 12 月 29 日。此次过户完成后，华讯方舟持有本公司股份共计 225,695,802 股，占公司 总股本比例为 29.80%，为公司控股股东；中国恒天持有本公司股份 138,354,055 股，占公司总股本比例为 18.27%，为公司第二股东。公司于2014 年12 月30 日 在巨潮资讯网公布了《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股 份完成过户的公告》（公告编码：2014-108）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦B 座二层 签字会计师姓名 匡敏、袁刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013 年 本年比上年增 减 2012 年 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 722,566,679.78 784,873,073.18 800,879,979.29 -9.78% 866,589,028.27 866,589,028.27 归属于上市公司股东的净利 润（元） 14,392,268.79 -158,754,642.2 5 -163,793,254.3 7 108.79% 7,807,245.75 7,807,245.75 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -132,009,354.6 4 -161,238,545.8 3 -166,277,157.9 5 20.61% -77,139,256.20 -77,139,256.20 经营活动产生的现金流量净 额（元） 82,115,828.73 -124,371,482.8 4 -125,334,829.0 0 165.52% -73,995,837.80 -73,995,837.80 基本每股收益（元/股） 0.019 -0.210 -0.216 108.80% 0.011 0.011 稀释每股收益（元/股） 0.019 -0.210 -0.216 108.80% 0.011 0.011 加权平均净资产收益率 1.00% -10.60% -10.84% 11.84% 0.56% 0.56% 2013 年末 本年末比上年 末增减 2012 年末 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,544,347,148. 76 2,689,472,084. 71 2,775,062,250. 36 -8.31% 2,890,427,167. 04 2,985,874,092. 51 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,385,290,976. 90 1,421,858,146. 42 1,448,388,630. 26 -4.36% 1,574,697,288. 48 1,606,266,384. 44 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 53,683,283.76 11,897.95 36,819.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,358,544.42 255,346.44 2,367,846.41 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 538,548.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 90,576,642.36 110,146,665.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,733.03 2,240,214.71 534,066.00 减：所得税影响额 0.00 28,103,981.32 少数股东权益影响额（税后） 654,662.17 23,555.52 34,914.14 合计 146,401,623.43 2,483,903.58 84,946,501.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，在宏观经济下行压力加大和外部环境复杂形势下，市场形势仍呈疲态。公司受生产规模偏 小的限制，生产产品的品种相对单一，造成主业增长缓慢，盈利能力差。公司董事会认真分析形势，根据 纺织工业“十二五”发展规划及中国恒天战略发展规划，从公司长期的可持续发展的竞争优势战略出发，进 一步优化公司资产和业务结构、提高经营效益和运行质量。推动资金、技术、人才等各类资源向公司主业 和核心业务聚焦。并积极发展碳纤维及复合材料以及其他新型纤维业务，尽快推动主业升级、优化产品结 构。 报告期内，公司以销售为龙头，以市场为导向，立足客户需求，落实生产管理。加强质量管理，提 升质量水平，严把质量关。同时，扩大新产品的市场研发和推广，进行品牌的塑造与传播。进一步深入推 进降本增效工作，强化预算控制和管理费用，切实降低人工成本，建立精干高效的用工机制。 报告期内，面对粘胶长丝方面针对市场高端严重萎缩和高库存的双重压力，公司以市场为导向，以销 售为龙头，立足客户需求，去库存、调结构、升价格，落实生产管理，严把质量关。同时，公司不断开发 新产品适应市场变化，着力引领客户向高端市场发展，扩大新产品的市场研发和推广，进行品牌的塑造与 传播，使公司稳步经营的同时实现战略发展。 公司在收到保定市人民政府《关于恒天天鹅股份有限公司转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线的通 知》后，积极与保定市人民政府接洽，在市政府以及相关部门的协同配合下以科学发展观为指导，坚持发 展、治理、改造并重的原则，做到发展与稳定、改造与开发相结合，逐步深入的解决厂区搬迁、职工安置、 老厂区开发利用等问题。公司与高阳县人民政府就年产6万吨莱赛尔及绿色纤维产业园项目签订了投资框 架协议书。此项规划的实施，公司将在产业结构调整，产品转型升级等方面取得突破性进展。 公司将坚持中长期战略和近期规划相结合，通过搬迁改造，产业转型升级，加快推动和促进公司产品 结构调整和战略转型升级，提升公司的整体盈利能力和综合竞争力。 2014年10月公司接控股股东中国恒天通知，经国务院国有资产监督管理委员会审核同意，中国恒天拟 通过公开征集受让方的方式协议转让中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持股份公司 4579.1607万股 股份和 17990.4195 万股股份。后公司接到中国恒天书面通知获悉，确定深圳市华讯方舟科技有限公司（以 下简称“华讯方舟”）为本次股份转让的拟受让方，双方已签订了《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团 有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》。2014年12月29日， 中国恒天将其持有的公司45,791,607 股，恒天纤维将其持有的公司179,904,195 股协议转让给华讯方舟的过 户登记手续办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》。 公司董事会将协助并督促相关各方顺利推进重大资产重组事项的进展，并按照中国证监会和深圳证券 交易所等相关规定及时履行信息披露义务。 报告期内，公司实现营业收入72,256.67万元，实现净利润1,448.26万元。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2014年 2013年 增减 营业收入 722,566,679.78 800,879,979.29 -9.78% 营业成本 681,573,961.37 772,154,808.52 -11.73% 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 11 销售费用 10,532,993.25 17,831,132.31 -40.93% 管理费用 134,093,506.29 147,404,819.15 -9.03% 财务费用 16,660,149.39 14,311,218.11 16.41% 投资收益 97,159,657.75 9,271,410.63 947.95% 营业外收入 66,092,383.06 4,529,672.19 1359.10% 营业外支出 10,151,287.91 2,399,636.73 323.03% 归属于母公司所有者的净利润 14,392,268.79 -163,793,254.37 108.79% 经营活动产生的现金流量净额 82,115,828.73 -125,334,829.00 165.52% 投资活动产生的现金流量净额 224,540,577.06 -359,054,804.85 162.54% 筹资活动产生的现金流量净额 -215,018,536.80 -30,073,715.90 -614.97% (1)、销售费用减少主要系本期销售产品运输费用减少所致。 (2)、投资收益增加主要系本期处置可供出售金融资产获得处置收益较多。 (3)、营业外收入增加主要系本期收到拆迁补偿款。 (4)、营业外支出增加主要系本期固定资产清理损失同比增加。 (5)、归属于母公司所有者的净利润增加主要系本期投资收益与营业外收入同比增加。 (6)、经营活动产生的现金流量净额增加主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。 (7)、投资活动产生的现金流量净额增加主要系投资支付的现金减少。 (8)、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年归还银行借款。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 销售量 吨 35,250 33,522 5.00% 化学纤维制造 生产量 吨 35,538 35,745 -1.00% 库存量 吨 8,551 8,028 7.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 12 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 230,184,016.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.86% 公司前5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 杭州建峰轻纺原料有限公司 86,588,354.97 11.98% 2 杭州余杭兰宇纺织原料有限公司 44,984,389.61 6.23% 3 吴江嘉嘉福喷气织品有限公司 33,311,977.16 4.61% 4 玛纳斯澳洋科技有限公司 33,290,879.06 4.61% 5 杭州考瑞丽特纤维有限公司 32,008,415.57 4.43% 合计 -- 230,184,016.37 31.86% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 2014 年 2013 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 化学纤维制造 主营业务成本 663,705,716.52 97.38% 747,781,875.55 96.84% 0.54% 产品分类 单位：元 2014 年 2013 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 化学纤维及浆粕 主营业务成本 663,705,716.52 97.38% 747,781,875.55 96.84% 0.54% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 74,517,360.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.18% 公司前5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 13 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山东高密银鹰化纤进出口有限公司 28,304,364.67 11.84% 2 石河子齐鲁商贸有限责任公司 15,921,082.05 6.66% 3 保定市新亚化工有限公司 13,013,514.90 5.45% 4 秦皇岛驰佳贸易有限公司 9,725,725.53 4.07% 5 奎屯盛丰祥棉业有限公司 7,552,673.50 3.16% 合计 -- 74,517,360.65 31.18% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 2014年 2013年 增减 销售费用 10,532,993.25 17,831,132.31 -40.93% 管理费用 134,093,506.29 147,404,819.15 -9.03% 财务费用 16,660,149.39 14,311,218.11 16.41% (1)、销售费用减少主要系本期销售产品运输费用减少所致。 5、研发支出 1 项目 (1) Lyocell纤维用溶剂NMMO合成试验 目的： 对Lyocell纤维用溶剂NMMO合成工艺技术进行研发，获得NMMO合成的生产技术，实现NMMO工业化合成， 为Lyocell纤维生产提供NMMO溶剂原料。 进展： 完成小试，取得小试成果，进行了放量合成试验，打通了合成工艺技术路线。 对国内NMMO生产厂家进行调研，对其产品进行检测分析，确定了项目合作厂家。对合作方生产的NMMO 样品进行了生产应用验证。通过与合作方进行沟通、交流，就NMMO溶剂指标与进口NMMO存在的差距、相关 指标对Lyocell纤维生产过程与产品质量的影响进行了分析，明确了提升和改进的目标。 2015年，该项目计划完成工业化工艺设计与工程设计，进行选址、土建、设备购置等项目建设等相关 工作。 拟达到的目标： 掌握NMMO溶剂的工业化合成技术，建设一条年产3000吨NMMO溶剂的工业化生产线，实现工业化合成。 预计对未来发展的影响： 该项目完成后，我公司将具备Lyocell纤维用溶剂NMMO的生产能力，彻底解决NMMO溶剂依赖进口的原 料瓶颈，实现NMMO溶剂的自给，消除NMMO溶剂原料风险。显著降低Lyocell纤维生产成本，大幅度降低原 料的运输、采购、存储占用的资金和因NMMO溶剂的运输、存储、管理带来的安全风险。 通过项目的建设，公司将拥有、掌握NMMO溶剂生产工艺技术体系与关键技术，为后续扩大生产规模奠 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 14 定基础。 项目的建设可推进Lyocell纤维国产化进程。 (2)动、植物蛋白粘胶长丝 目的： 该项目主要是采用动植物蛋白与纤维素粘胶混合进行生物质、差别化、功能性产品—蛋白粘胶长丝的 开发，实现对传统产品的改性升级。 进展： 在成功完成玉米—羊毛蛋白粘胶长丝中试开发的基础上，继续完善动、植物蛋白粘胶长丝纺制工艺技 术。选择不同的蛋白液原料，进行蛋白丝开发试验。采用羽毛蛋白进行了蛋白粘胶长丝小试、中试，以进 一步探索蛋白丝纺制过程中的混合、固化交联、纺丝、后处理等工艺技术等，以实现蛋白原料的多元化。 拟达到的目标： 掌握动、植物蛋白粘胶长丝生产工艺技术，实现蛋白丝规模化生产。 预计对未来发展的影响： 推进公司调整产品结构，打造恒天天鹅生物质、差别化产品，实现传统产品的升级。 (3)阻燃粘胶长丝 目的： 该项目主要是采用环保型硅氮系阻燃剂进行阻燃粘胶长丝开发。 进展： 重点进行了阻燃剂与纤维素的接枝测试，阻燃剂对粘胶物化指标、可纺性、阻燃丝物理性能的影响的 量化分析。进行了半连续纺166.7dtex/30f、333.3dtex/60f阻燃丝中试纺制试验，完成了阻燃粘胶长丝的 中试开发，对项目进行了结项总结。 拟达到的目标： 完成项目中试，开发纺丝工艺稳定、高效阻燃的环保型硅氮系阻燃粘胶长丝产品与工艺技术。 预计对未来发展的影响： 拓展粘胶长丝产品的应用，加快公司传统产品的升级与产品结构的调整，形成功能性、差别化产品的 竞争优势。 2 研发支出 2014年 研发投入金额（万元） 2,402.30 研发投入占营业收入比例% 3.31 研发投入占净资产比例% 1.49 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 518,605,428.98 549,175,677.11 -5.57% 经营活动现金流出小计 436,489,600.25 674,510,506.11 -35.29% 经营活动产生的现金流量净 额 82,115,828.73 -125,334,829.00 165.52% 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 15 投资活动现金流入小计 1,214,574,107.91 1,380,449,877.46 -12.02% 投资活动现金流出小计 990,033,530.85 1,739,504,682.31 -43.09% 投资活动产生的现金流量净 额 224,540,577.06 -359,054,804.85 162.54% 筹资活动现金流入小计 504,538,519.47 234,916,168.80 114.77% 筹资活动现金流出小计 719,557,056.27 264,989,884.70 171.54% 筹资活动产生的现金流量净 额 -215,018,536.80 -30,073,715.90 -614.97% 现金及现金等价物净增加额 91,640,597.75 -514,656,816.05 117.81% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动现金流出减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。 (2)投资活动现金流出减少主要系投资支付的现金减少。 (3)筹资活动现金流入增加主要系吸收投资收到的现金同比增加。 (4)筹资活动现金流出增加主要系本年偿还借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学纤维制造 692,372,095.57 663,705,716.52 4.14% -10.72% -11.24% 0.56% 分产品 化学纤维及浆粕 692,372,095.57 663,705,716.52 4.14% -10.72% -11.24% 0.56% 分地区 国内 534,851,723.75 510,922,082.36 4.47% -0.22% 0.61% -0.79% 国外 157,520,371.82 152,783,634.16 3.01% -34.39% -36.34% 2.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 16 2014 年末 2013 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 305,158,739.0 2 11.99% 219,852,950.92 7.92% 4.07% 应收账款 21,308,198.87 0.84% 50,077,831.98 1.80% -0.96% 存货 267,614,167.6 7 10.52% 358,788,854.16 12.93% -2.41% 长期股权投资 51,856,088.67 2.04% 52,564,055.98 1.89% 0.15% 固定资产 1,208,773,652. 78 47.51% 522,729,093.14 18.84% 28.67% 本期由在建工程转入固定资产 在建工程 31,875,522.85 1.25% 749,128,977.41 27.00% -25.75% 由于短纤项目相关资产由在建工程 转入固定资产所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 短期借款 45,850,000.00 1.80% 121,534,232.88 4.38% -2.58% 长期借款 0.00% 222,500,000.00 8.02% -8.02% 本期归还银行借款 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 403,091,462.35 230,416,580.10 金融资产小计 403,091,462.35 230,416,580.10 上述合计 403,091,462.35 230,416,580.10 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 17 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司拥有一支专业配套齐全、高水平的研发队伍，通过多年的创新工作，培养出一批各专业技术的带 头人。公司研发团队具有较强的纤维素纤维新品技术开发、设备研制与改造的能力，具备了与科研院校联 合培养硕士、博士和博士后等高层次科研人员的能力。 公司以技术中心为主体，通过整合资源，搭建、完善了新溶剂纺纤维研发平台、生物质差别化粘胶长 丝研发平台、实验室检测平台、节能减排研发平台，为企业的创新提供研发资源支撑。 目前，公司技术中心拥有一栋面积2800平方米的研究大楼，一栋面积3000m2的检测大楼；拥有计算机 网络中心和全国人造纤维科技信息中心，编辑出版国家级刊物《人造纤维》。 公司技术中心拥有国内唯一的一条粘胶长丝小型试验线和一条粘胶长丝试验线，配有半连续纺丝机、 连续纺丝机，可以顺利进行新工艺、新产品的开发研制及成果转化的中间实验和批量生产。拥有再生纤维 素纤维试验车间和合成纤维试验车间。 公司积极构建产、学、研、用相结合的创新模式，经过多年发展，形成的以产、学、研为纽带、技术 平台建设和新产品开发为核心的企业自主创新体系,构建了符合自身技术创新要求的产-学-研联合开发体 系，并不断向深度和广度发展，形成了以本企业为中心，高等院校、科研机构广泛参与，利益共享，风险 共担的科学化、制度化的产、学、研联合开发机制，成为支撑企业创新发展的主要动力。 在国际上首次建立了以[AMIM]CL离子液体为溶剂的再生纤维素纤维研发平台，开展再生纤维素纤维 清洁生产新工艺技术研究；依托技术中心创新平台，开发出玉米蛋白粘胶长丝，实现了植物蛋白与天然纤 维素的结合；精品粘胶长丝的开发，实现了公司产品向高档粘胶长丝市场的转型，形成了一套高端产品的 生产工艺体系；连续纺细旦粘胶长丝的开发、生产，推进了我国连续纺工艺技术的进步；“30000吨Lyocell 技改项目”的实施标志着我国实现了再生纤维素纤维素生产技术革命性的变革，使我国拥有了成熟的再生 纤维素纤维清洁生产技术，引领了新型纤维素纤维的发展。 目前，公司现拥有专利30项，其中发明专利9项，实用新型专利21项及相关非专利技术： 序号 注册证号/申请号 专利名称 专利性质 申请人 1 ZL2003 1 0107134.5 一种三叶粘胶长丝、制备方法及喷丝头组 件 发明 保定天鹅股份有限公司 2 ZL2004 1 0020330.3 一种电子辐射浆粕制备粘胶长丝的方法 发明 保定天鹅股份有限公司 3 ZL2004 1 0084026.5 一种竹浆再生纤维素粘胶长丝及制备方 法 发明 保定天鹅股份有限公司 4 ZL2004 1 0084025.0 一种用于粘胶纤维生产中的黄化方法 发明 保定天鹅股份有限公司 5 ZL2005 1 0013303.8 异形截面粘胶长丝、制备方法及喷丝头组 件 发明 保定天鹅股份有限公司 6 ZL2007 1 0118242.0 一种连续制备纤维素/离子液体溶液的方 法 发明 保定天鹅股份有限公司、 中国科学院化学研究所 7 ZL2008 1 0057852.9 一种离子液体水溶液零排放的处理方法 发明 保定天鹅股份有限公司、 中国科学院化学研究所 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 18 8 ZL2009 1 0074180.7 透析压液废碱液回收利用方法及装置 发明 保定天鹅股份有限公司 9 ZL 2012 1 0508314.3 一种保证粘胶长丝染色均匀度的检测方 法 发明 保定天鹅股份有限公司 10 ZL2005 2 0025562.8 用于生产异形截面粘胶长丝的喷丝头组 件 实用新型 保定天鹅股份有限公司 11 ZL2008 2 0076376.0 一种除尘式空调送风口装置 实用新型 保定天鹅股份有限公司 12 ZL2008 2 0076377.5 一种络筒机丝条卷绕定长装置 实用新型 保定天鹅股份有限公司 13 ZL2008 2 0076375.6 一种纺丝机用电锭开关测试仪 实用新型 保定天鹅股份有限公司 14 ZL2008 2 0076543.1 一种可避免喷丝头损伤的喷丝头螺帽 实用新型 保定天鹅股份有限公司 15 ZL2008 2 0077302.9 一种自动上料装置 实用新型 保定天鹅股份有限公司 16 ZL2008 2 0077299.0 一种用于生产大筒子的络筒机定速装置 实用新型 保定天鹅股份有限公司 17 ZL2008 2 0077300.X 一种粘胶消光剂纺前注入装置 实用新型 保定天鹅股份有限公司 18 ZL2008 2 0077298.6 一种用于粘胶生产浸渍工序的输碱装置 实用新型 保定天鹅股份有限公司 19 ZL2008 2 0077459.1 一种具有安全防腐性能的纺丝机防护窗 实用新型 保定天鹅股份有限公司 20 ZL2010 2 0648931.X 一种用于粘胶长丝纺丝机的凝固辊 实用新型 保定天鹅股份有限公司 21 ZL2010 2 0648941.3 一种旋转导丝器 实用新型 保定天鹅股份有限公司 22 ZL2010 2 0648922.0 一种冲床安全进料装置 实用新型 保定天鹅股份有限公司 23 ZL2010 2 0648952.1 酸浴过滤器的阀门压板 实用新型 保定天鹅股份有限公司 24 ZL2010 2 0648913.1 嵌入式分丝工具 实用新型 保定天鹅股份有限公司 25 ZL2012 2 0654640.0 一种研磨机的联轴器装置 实用新型 保定天鹅股份有限公司 26 ZL2012 2 0659932.3 淋洗机传输装置中连接板的自动加油装 置 实用新型 保定天鹅股份有限公司 27 ZL 2014 2 0442904.5 一种丝束水洗机 实用新型 恒天天鹅股份有限公司 28 ZL 2014 2 0442965.1 一种导丝装置 实用新型 恒天天鹅股份有限公司 29 ZL 2014 2 0443245.7 一种纺丝机的导丝刮水器 实用新型 恒天天鹅股份有限公司 30 ZL 2014 2 0442924.2 一种过滤机滤网孔板的拆卸工具 实用新型 恒天天鹅股份有限公司 非专利技术： （1）离子液体再生纤维素纤维工艺技术：离子液体合成技术、纤维素溶解、干喷湿纺技术、离子液体 纯化技术； （2）Lyocell纤维用NMMO溶剂合成技术； （3）Lyocell纤维生产工艺技术； （4）粘胶长丝全织全染精品丝标样技术； （5）竹浆粘胶长丝粘胶制造与纺丝技术； （6）荧光增白粘胶长丝纺制技术； 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 19 （7）玉米-羊毛蛋白粘胶长丝纺丝技术； （8）汉麻杆芯粘胶长丝粘胶制造与纺丝技术； （9）异形截面粘胶长丝喷丝头高抽伸生产技术； （10）粗旦粘胶长丝纺丝工艺技术； （11）细旦粘胶长丝纺丝工艺技术； （12）单纤细旦粘胶长丝纺丝工艺技术； （13）连续纺多孔细旦粘胶长丝生产技术； （14）高强粘胶长丝高紧牵纺丝工艺技术； （15）精品粘胶长丝生产工艺技术； （16）无锌凝固浴纺丝技术； （17）粘胶长丝原液着色试验研究与生产技术； （18）酸浴闪蒸技术； （19）粘胶纤维废水治理技术； （20）粘胶纤维尾气生化铁脱硫技术。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 长江证券 股份有限 公司 证券公司 18,862,846 .20 6,935,109 0.29% 0 0.00% 0.00 92,048,419 .61 可供出售 金融资产 投资 合计 18,862,846 .20 6,935,109 -- 0 -- 0.00 92,048,419 .61 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 20 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 厦门国际 银行股份 有限公司 北京分行 无关联关 系 否 人民币区 间累计收 益保本浮 动型结构 性存款 12,000 2013 年 12 月06 日 2014 年 03 月06 日 《飞越理 财人民币 “利利共 赢”结构 性存款产 品合同》 12,000 0 135 中国人民 银行股份 有限公司 保定分行 裕华支行 无关联关 系 否 保本收益 型 10,000 2013 年 12 月11 日 2014 年 01 月14 日 《人民币 “按期开 放”产品 认购委托 书》 10,000 0 41.92 中国人民 银行股份 有限公司 保定分行 裕华支行 无关联关 系 否 保本收益 型 11,000 2013 年 12 月11 日 2014 年 02 月25 日 《人民币 “按期开 放”产品 认购委托 书》 11,000 0 116.81 中国银行 股份有限 公司保定 分行裕华 支行 无关联关 系 否 保本收益 型 5,000 2014 年 01 月15 日 2014 年 02 月14 日 《人民币 “按期开 放”产品 认购委托 书》 5,000 0 16.85 中国银行 股份有限 公司保定 分行裕华 支行 无关联关 系 否 保本收益 型 16,000 2014 年 03 月15 日 2014 年 03 月28 日 《人民币 “按期开 放”产品 认购委托 书》 16,000 0 31.76 中国银行 股份有限 无关联关 系 否 保本收益 型 16,000 2014 年 04 月03 2014 年 04 月30 《人民币 “按期开 16,000 0 46.16 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 21 公司保定 分行裕华 支行 日 日 放”产品 认购委托 书》 中信银行 股份有限 公司襄阳 分行 无关联关 系 否 保本浮动 收益型、 封闭型 6,000 2014 年 05 月30 日 2014 年 09 月03 日 《中信银 行理财产 品总协 议》 6,000 0 71.01 上海浦东 发展银行 股份有限 公司保定 分行 无关联关 系 否 保证收益 型 4,000 2014 年 08 月13 日 2014 年 09 月11 日 《利多多 公司理财 产品合 同》 4,000 0 14.14 上海浦东 发展银行 股份有限 公司保定 分行 无关联关 系 否 保证收益 型 4,000 2014 年 08 月13 日 2014 年 11 月10 日 《利多多 公司理财 产品合 同》 4,000 0 46.35 交通银行 股份有限 公司襄阳 分行 无关联关 系 否 保证收益 型 5,000 2014 年 09 月23 日 2014 年 10 月24 日 《交通银 行“蕴通 财富.日 增利”集 合理财计 划协议》 5,000 0 16.99 上海浦东 发展银行 股份有限 公司保定 分行 无关联关 系 否 保证收益 型 4,000 2014 年 09 月23 日 2014 年 10 月23 日 《利多多 公司理财 产品合 同》 4,000 0 14.14 交通银行 股份有限 公司襄阳 分行 无关联关 系 否 保证收益 型 5,000 2014 年 10 月27 日 2014 年 11 月27 日 《交通银 行“蕴通 财富.日 增利”集 合理财计 划协议》 5,000 0 16.99 上海浦东 发展银行 股份有限 公司保定 分行 无关联关 系 否 保证收益 型 4,000 2014 年 10 月27 日 2014 年 11 月26 日 《利多多 公司理财 产品合 同》 4,000 0 13.81 上海浦东 发展银行 股份有限 无关联关 系 否 保证收益 型 4,000 2014 年 11 月14 日 2015 年 02 月12 日 《利多多 公司理财 产品合 0 44.38 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 22 公司保定 分行 同》 交通银行 股份有限 公司襄阳 分行 无关联关 系 否 保证收益 型 5,000 2014 年 12 月17 日 2015 年 03 月19 日 《交通银 行“蕴通 财富.日 增利”集 合理财计 划协议》 0 57.97 上海浦东 发展银行 股份有限 公司保定 分行 无关联关 系 否 保证收益 型 4,000 2014 年 12 月17 日 2015 年 03 月17 日 《利多多 对公结构 性存款产 品合同》 0 44 上海浦东 发展银行 股份有限 公司保定 分行 无关联关 系 否 保证收益 型 3,000 2014 年 12 月31 日 2015 年 03 月31 日 《利多多 对公结构 性存款产 品合同》 0 33.75 上海浦东 发展银行 股份有限 公司保定 分行 无关联关 系 否 保证收益 型 7,000 2014 年 12 月31 日 2015 年 02 月02 日 《利多多 对公结构 性存款产 品合同》 0 26.44 合计 125,000 -- -- -- 102,000 206.54 581.93 委托理财资金来源 募集资金、自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如2013 年04 月26 日 有) 2014 年05 月20 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2013 年05 月17 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 23 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 57,159.49 报告期投入募集资金总额 228.74 已累计投入募集资金总额 824.74 报告期内变更用途的募集资金总额 24,000 累计变更用途的募集资金总额 24,000 累计变更用途的募集资金总额比例 41.99% 募集资金总体使用情况说明 根据发行的相关议案和《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行的募投项目为新疆莫代尔 纤维产业化项目，该项目预计总投资 61,123 万元，实施主体为新疆天鹅特种纤维有限公司（简称“新疆特纤”）。本次发行 募集资金总额（包括发行费用）不超过 58,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入募投项目，其中的 25,680 万元作为出资投入新疆特纤，其余部分将通过金融机构以委托贷款的方式投入新疆特纤。 截至 2014 年 12 月 31 日，项目共投入募集资金 824.74 万元，资金用途为支付项目工程预付款、征地预付款、用地 规划咨询费等项目。鉴于原建设地点奎屯仍不具备开工条件，根据公司的发展战略及市场需求，经公司2013 年12 月10 日召开的公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》， 此议案已经2013 年12 月26 日公司召开的2013 年度第三次临时股东大会审议通过。 公司对莫代尔募投项目进行部分变更，变更部分为实施方式、实施主体、投资金额和实施地点。其中，将实施方式由 原“年产莫代尔纤维 20,000 吨及棉浆粕 50,000 吨”调整为“建设 2 万吨莫代尔生产项目”；实施主体由本公司控股子公司 新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆特纤”）变更为新疆特纤与湖北金环股份有限公司（以下简称“湖北金环”）共 同出资成立的恒天金环新材料有限公司（公司名称已于 2013 年 11 月 27 日经国家工商行政管理总局预先核准，以下简 称“恒天金环”）实施，其中新疆特纤作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币24,000 万元，占合资公司注册资本 的 60%；湖北金环作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 16,000 万元，占合资公司注册资本的 40%。投资金 额由原计划总投资“61,123 万元”调整为“39,587 万元”；实施地点由“新疆维吾尔自治区奎屯市-独山子石化工业园”调整为 “湖北省襄阳市樊城区太平店镇湖北金环股份有限公司原厂区内”。 恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。（具体详见公司于 2014 年1 月29 日在巨潮资讯网刊载的《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，公告编号：2014-019）。 公司此次莫代尔募投项目进行部分变更后，其剩余募集资金在保证莫代尔项目后续顺利建设的基础上，依据公司的战 略规划进行合理配置和使用，后续使用公司会按有关规定履行相关决策程序并进行及时披露。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 24 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新疆莫代尔纤维产业 化项目 是 57,159.49 24,000 228.74 824.74 3.44% 否 承诺投资项目小计 -- 57,159.49 24,000 228.74 824.74 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 57,159.49 24,000 228.74 824.74 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 因莫代尔募投项目原建设地点的建设和生产所需基础配套设施建设尚未完善，仍不具备开工条 件，影响了整体投资未能达到计划进度，影响到公司的长远发展，公司选取了新的地点作为莫代尔 项目的实施地点并变更了实施方式、实施主体和投资金额。由于项目在前期施工准备阶段，故未有 收益产生。 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 经公司2013 年12 月10 日召开的公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议 通过了《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，此议案已经2013 年12 月26 日公司召开的2013 年 度第三次临时股东大会审议通过。公司对莫代尔募投项目进行部分变更，其中将实施地点由“新疆维 吾尔自治区奎屯市-独山子石化工业园”调整为“湖北省襄阳市樊城区太平店镇湖北金环股份有限公 司原厂区内”。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 经公司2013 年12 月10 日召开的公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议 通过了《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，此议案已经2013 年12 月26 日公司召开的2013 年 度第三次临时股东大会审议通过。公司对莫代尔募投项目进行部分变更，其中将实施方式由原“年产 莫代尔纤维 20,000 吨及棉浆粕 50,000 吨”调整为“建设 2 万吨莫代尔生产项目”。 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 经公司2014 年 10 月9 日召开的第六届董事会第十九次会议暨第六届监事会第十次会议，审 议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用 27,000 万元人民币 的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的47.24%，使用期限自董事会审议批准之日起 不超过 12 个月。 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金公司尚未使用的募集资金存放在银行专项账户。 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 25 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 建设 2 万 吨莫代尔生 产项目 新疆莫代尔 纤维产业化 项目 24,000 228.74 824.74 3.44% 否 合计 -- 24,000 228.74 824.74 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、变更莫代尔募投项目实施方式、实施主体、投资金额和实施地点的原因 1、因莫代尔募投项目原建设地点的建设和生产所需基础配套设施建设尚未完善，仍 不具备开工条件，影响了整体投资未能达到计划进度，影响到公司的长远发展，公司 需选取新的地点作为莫代尔项目的实施地点。 2、公司看好莫代尔项目的市场前景，认为莫代尔项目未来市场前景广阔，设立合资 公司实施莫代尔项目，有利于提升公司的经营业绩。 3、鉴于新疆特纤与湖北金环均拥有莫代尔生产技术，且有意建设莫代尔生产项目。 为充分发挥双方的优势，实现双方共赢，双方协商一致同意共同投资设立恒天金环新 材料有限公司，由恒天金环建设 2 万吨莫代尔生产项目。双方于2013 年 11 月 12 日签署了《关于建设 2 万吨莫代尔项目的合作协议书》。 4、合资公司注册资本 4 亿元，其中新疆特纤作为合资公司的出资人，以现金方式出 资人民币 2.4 亿元，占合资公司注册资本的 60%；湖北金环作为合资公司的出资人， 以现金方式出资人民币 1.6 亿元，占合资公司注册资本的 40%。 二、决策程序及信息披露情况说明 鉴于原建设地点奎屯仍不具备开工条件，根据公司的发展战略及市场需求，经公 司2013 年12 月10 日召开的公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会 议审议通过了《关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，此议案已经2013 年12 月26 日公司召开的2013 年度第三次临时股东大会审议通过。公司对莫代尔募投项目进行 部分变更，变更部分为实施方式、实施主体、投资金额和实施地点。其中，将实施方 式由原“年产莫代尔纤维 20，000 吨及棉浆粕 50,000 吨”调整为“建设 2 万吨莫代尔 生产项目”；实施主体由本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新 疆特纤”）变更为新疆特纤与湖北金环股份有限公司（以下简称“湖北金环”）共同出资 成立的恒天金环新材料有限公司（公司名称已于 2013 年 11 月 27 日经国家工商行 政管理总局预先核准，以下简称“恒天金环”）实施，其中新疆特纤作为合资公司的出 资人，以现金方式出资人民币24,000 万元，占合资公司注册资本的 60%；湖北金环 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 26 作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币 16,000 万元，占合资公司注册资本 的 40%。投资金额由原计划总投资“61,123 万元”调整为“39,587 万元”；实施地点由 “新疆维吾尔自治区奎屯市-独山子石化工业园”调整为“湖北省襄阳市樊城区太平店镇 湖北金环股份有限公司原厂区内”。（具体详见公司于2013 年12 月11 日在巨潮资讯 网刊载的《关于部分变更莫代尔募投项目的公告》，公告编号：2013-062；《第六届董 事会第七次会议决议公告》，公告编号：2013-058；《第六届监事会第四次会议决议公 告》，公告编号：2013-059；以及2013 年12 月27 日《2013 年度第三次临时股东大会 决议公告》，公告编号：2013-065）。恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管 理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。（具体详见公司于2014 年1 月29 日在巨潮资讯网刊载的《关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告》，公告编号： 2014-019）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 因项目尚在施工前准备阶段，故未有收益产生。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 1、项目设立的背景莫代尔纤维是利用天然高分子纤维素为原料,经过一系列复杂的化 学变化和物理变化制成的具有较高湿模量的再生纤维素纤维。由于莫代尔纤维的优良 特性和环保性，其被纺织业一致公认为是 21 世纪最具有潜质的高档纤维。随着全球 经济一体化进程的推进和加入了 WTO，纺织品出口是我国创汇最多的商品，我国化 纤工业将迎来新的发展机遇和挑战，再生纤维素纤维品种也将面临着无情的竞争，要 跻身进入国际市场，必须精益求精地生产高档次、高质量的差别化产品，这已成为刻 不容缓的事实。因此，再生纤维素纤维产品应当发展，而传统的再生纤维素纤维工业 无疑应当更新，赋予其竞争力。本项目建成后，将在一定程度上改变莫代尔纤维依赖 进口的现状，从而为纺织工业提供优质的原料，满足市场的需要。 2、项目经济效益分析 根据恒天（江西）纺织设计院有限公司出具的《恒天金环新材 料有限公司年产20000 吨莫代尔项目可行性研究报告》，项目建成后，年平均销售收 入为 39,429 万元，年平均净利润为 4,735 万元。项目总投资收益率 14.89%，投资利 税率19.92%。项目全部投资所得税后财务内部收益率 14.71%，投资回收期为 7.11 年。财务内部收益率超过国家所制定的该行业的基准收益率 12%，亦大大高于银行现 行的贷款利率，投资回收期也低于该行业基准回收期。该项目各项经济指标较好，所 生产的产品，可为企业带来很好的经济效益，该项目从财务分析的角度看是可行的。 3.风险分析 本次莫代尔募投项目变更是在公司重新论证莫代尔项目市场情况后并结 合原募投项目实施进展情况而做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，使募集 资金实现优化配置和经济效益，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全 体股东利益。虽然公司对于本次变更募集资金投资设立合资公司恒天金环等相关事宜 进行了反复讨论和审慎的分析，但合资公司尚处于成立初期，具有一定的市场开拓和 管理风险，若合资公司在设立后无法顺利运行，达不到预期的经营目标，可能会给公 司造成一定的投资损失。本次募投项目变更面临的主要风险具体如下：（1）市场风险 随着产能增加，公司市场开发压力增大，如果未来几年市场开发不能达到预期增长目 标，抑或出现国家政策环境变动、市场需求重大不利变化、行业竞争加剧等情况，公 司将面临新增产量不能及时消化的风险，对公司业务发展和经营成果带来一定的负面 影响。同时，尽管发行人对本次变更后募投项目的可行性进行了充分论证，预期能产 生良好的经济效益，但项目的可行性研究是基于目前宏观经济环境、国家产业政策、 国内外市场环境等条件做出的，若上述因素发生变化，项目可能无法取得预期效果。 因此，不能排除项目投资的实际收益和预期目标出现差异的可能性，从而对发行人发 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 27 展战略目标的实现、经营业绩的提高产生不利影响。（2）管理风险 本次募投项目变 更后，公司投资规模的扩张、营业收入的增长及业务区域的拓展，将在资源整合、市 场开拓、人力资源、异地管理、科研开发、资本运作方面对经营管理层提出更高的要 求，增加公司管理与运作的难度。如果公司经营管理层的业务素质及管理水平不能适 应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、 完善，将给公司带来一定的不利影响。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新疆天鹅 浆粕有限 责任公司 子公司 化纤 棉浆粕 50,000,000. 00 166,863,75 9.58 55,522,125. 39 110,327,96 7.34 -13,812,489 .37 -12,817,685 .84 新疆天鹅 特种纤维 有限公司 子公司 化纤 纤维素再 生纤维、纤 维素浆粕 的生产、销 售 328,000,00 0.00 329,478,95 1.20 316,872,51 5.78 -2,142,329. 06 -1,951,551. 90 吉林市吉 研高科技 纤维有限 责任公司 子公司 化纤 聚丙烯腈 基碳纤维 及制品、粘 胶基碳纤 维、碳纤维 复合材料 自行车及 部件制造 20,000,000. 00 89,568,373. 05 44,626,839. 80 21,777,502. 60 -642,541.45 409,366.73 恒天金环 新材料有 限公司 子公司 化纤 莫代尔纤 维、功能性 纤维素纤 维、粘胶纤 维的生产、 销售 400,000,00 0.00 402,388,38 1.37 401,021,64 4.27 959,571.41 709,209.21 保定里奇 天鹅化工 有限公司 参股公司 化工 生产销售 纺织化纤 用助剂、油 剂等 9,057,795.6 9 23,935,274. 54 12,939,440. 81 18,152,888. 97 1,646,662.0 2 1,226,565.9 1 安徽丰创 生物技术 参股公司 创业投资 创业投资 255,000,00 0.00 246,648,50 8.99 246,648,50 8.99 -5,299,572. 18 -5,299,572. 18 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 28 产业创业 投资有限 公司 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 吉林市吉研高科技纤维有限 责任公司 公司经营发展 同一控制下企业合并 吉研高科期末实现的净利润 为40.94 万元 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015 年1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 随着2014年国际油价持续暴跌，带动涤纶丝走低，粘胶短线持续亏损，纺织品国内需求严重疲态，销 售面临价格回调和需求量萎缩的双重压力。2015年，行业整体仍将面临着较为复杂的国内、国际市场形势， 经济发展的不确定性以及宏观政策调控下产业结构调整等因素，均有可能影响行业未来的发展轨迹和竞争 格局。面对国内外不容乐观行业形势，公司将在中国恒天集团的统一部署下，坚持市场化原则，深化公司 内部改革创新，完成生产经营、项目建设、职工安置、转型升级、股权转让、重大资产重组等重大任务， 实现经济效益的提高和企业的和谐稳定。 2015年是公司深化改革创新，推进转型升级的重要一年，是不断适应经济发展新常态，实现公司持续 健康经营的发展一年，也是扎实稳步推进重大资产重组的关键一年。 2015年要重点做好以下几方面工作： 一、根据公司整体部署安排，顺利完成重大资产重组事项 按照2014年公司股权转让及资产置换方案，稳步推进重大资产重组事项。及时履行信息披露义务，与 证监会、深交所等监管机构进行积极的沟通和意见的反馈回复，并为广大投资者做好解释工作，确保重组 事项的顺利推进。 二、强化科学管理，进一步提高经济效益 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 29 加强对经营工作的组织领导，深入研判宏观政策走向和市场走势，科学整合市场信息，动态调整经营 策略，提高自主调整产品结构能力，强化市场引导机制。 进一步做好各项客户服务工作，进一步细化服务，对客户要根据公司经济效益有所趋势，逐步使销售 客户群体合作更贴近经济效益最大化，顺利完成公司转型。在保证现有公司在保证现有生产线稳定的前提 下，实现产能最大化。力争通过原料、工艺等方面的监督和检查，保持生产线长期稳定，全面完成公司的 产、质量计划。 稳定产品内在质量，提高用户满意度，继续走优质优价的高端路线，密切配合销售部门生产适销对路、 经济合算的产品，维护市场客户的稳定。 推进精细化管理，强化成本过程控制，提高产量，降低消耗。强化审计监督职能，加大成本、效益审 计的力度和深度，堵塞管理漏洞。 三、加快项目建设，推进新型纤维素纤维项目的生产和质量提高 加快莱赛尔项目、莫代尔项目的建设，继续优化、完善、改进工艺和操作，逐步稳定和提高产品质量， 积极开展技术改造与创新工作。 四、积极推进企业逐步关停搬迁升级工作 公司将按照保定市政府关于企业粘胶长丝生产线逐步关停、升级改造工作要求，加快同高阳县政府的 沟通，稳步推进绿色纤维产业园建设，以发展的思路解决老企业升级改造过程中职工安置、新项目选址搬 迁、老厂区土地开发利用等相关问题，稳步推进恒天天鹅粘胶长丝生产线的关停和新项目的选址建设，为 加快老企业转型升级创造有利条件和发展空间。 五、深化内部审计，做好风险管控 进一步改进审计方法、审计手段，突出审计工作重点，从“事后追踪”逐步转为“事前和事中的监督与风 险防范”，使审计工作向高层次发展，发挥现代审计的作用，为公司决策提供更为科学、合理的依据。通 过对企业生产经营成果的审查，评价经济效益及经营情况，进一步发掘提高经济效益的潜力和途径，审计 部配合中介机构完成公司内部控制审计及母子公司内部控制评价，出具内部控制评价报告。按季度开展 Modal项目募集资金使用情况专项审计和Modal项目募集资金闲置资金投资理财产品专项审计，确保规范使 用募集资金。 加快推进全面风险管理，确保重大风险可控。全面开展实施内部控制监督检查制度，将内部控制监督 检查涵盖经营活动中所有业务环节，特别加强对重大投资、并购以及融资风险管理的审计工作。 六、加强党的建设，凝聚群团力量 巩固和完善党建工作机制，完善党组织设置和党员管理制度，建立健全各分、子公司党组织建设。加 强领导班子建设，着力增强领导干部的政治意识、大局意识、责任意识，提高驾驭全局、统筹兼顾的领导 能力和执行能力。充分发挥基层党组织的政治保障作用，坚定发展信心，激发干事创业热情。做好“四好 班子创建”、“创先争优”、“四强四优”、“四创”等党建主题实践活动。 加强公司党风廉政建设工作，切实抓好党委主体责任和纪委监督责任的落实。监督关口要纵向延伸， 做到对监督检查对象的全覆盖，坚持监督与服务并举，廉政与勤政同抓，提升各级管理团队责任意识、担 当意识和廉洁自律意识。把加强企业党风廉政建设作为推进依法治企的有力抓手，与贯彻中央八项规定结 合起来，与不断巩固教育实践活动成果，加强干部作风建设结合起来，围绕教育实践活动“回头看”继续推 进整改，加强长效机制建设，确保“四风”问题得到有效地整治，达到职工群众满意。 在公司搬迁转型、职工安置的特殊时期，要坚持职工主体地位，完善和发展基层民主制度，积极落实 职工的知情权、参与权、监督权和决策权，坚持为职工做好事、解难事、办实事，使职工的合法权益和民 主权利得到保障。 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 30 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司本期根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》 （财会[2014]7号）， 执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，会计政策产生重大变更。该变更对本公司财务报表的期 初金额影响如下： 报表项目 重列前 影响金额 重列后 其他流动负债 6,104,867.39 -6,104,867.39 0.00 递延收益 0.00 104,913,923.42 104,913,923.42 其他非流动负债 98,809,056.03 -98,809,056.03 0.00 资本公积 804,020,964.00 -40,660,884.03 763,360,079.97 其他综合收益 0.00 40,660,884.03 40,660,884.03 本公司本期根据《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号） 《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计 准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，会计政策产生重大变更，主 要系将无控制、共同控制、重大影响的股权投资调整至金融资产核算。 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第37号——金融工具列报》之规定，会 计政策变更对本公司财务报表的期初金额影响如下： 报表项目 重列前 影响金额 重列后 可供出售金融资产 72,125,133.60 3,360,000.00 75,485,133.60 长期股权投资 55,924,055.98 -3,360,000.00 52,564,055.98 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期合并范围新增吉林市吉研高科技纤维有限责任公司、恒天金环新材料有限公司。其中吉研高科技 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 31 纤维有限责任公司为同一控制下企业合并，根据企业会计准则本公司已对前期报告数据进行了重述。同一 控制下企业合并事项如下： 被合并方名称 股权取得 比例（%） 交易构成同一控制下 企业合并的依据 购买日 购买日的确 定依据 合并当期期初至合 并日被合并方的收 入 合并当期期初至 合并日被合并方 的净利润 吉林市吉研高科技纤维 有限责任公司 60.00 合并日双方的最终控 制方均为 中国恒天集团 2014-4-30 完成工商变 更 6,593,616.29 538,548.09 企业合并成本 项目 吉林市吉研高科技纤维有限责任公司 合并成本 36,988,380.00 其中：现金 36,988,380.00 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 恒天天鹅股份有限公司2012年利润分配预案：经天职国际会计师事务所审计，本公司2012年度归属于 母公司所有者的净利润为7,807,245.75元，2011年结转未分配利润-4,898,605.87元，本报告期可供股东分配 的利润合计为1,302,035.92元。经公司第五届董事会第四十六次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配， 亦不进行资本公积转增股本。 恒天天鹅股份有限公司2013年利润分配预案：经天职国际会计师事务所审计，本公司2013年度归属于 母公司所有者的净利润为-158,754,642.25元，2012年结转未分配利润1,302,035.92元，本报告期可供股东分 配的利润合计为-157,452,606.33元。经公司第六届董事会第十二次会议研究，公司本年度拟不进行利润分 配，亦不进行资本公积转增股本。 恒天天鹅股份有限公司2014年利润分配预案：经天职国际会计师事务所审计，本公司2014年度归属于 母公司所有者的净利润为14,392,268.79元，2013年结转未分配利润-161,450,122.49元，本报告期末可供股东 分配的利润合计为-147,057,853.70元。经公司第六届董事会第二十七次会议研究，公司本年度拟不进行利 润分配，亦不进行资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014 年 0.00 14,392,268.79 0.00% 2013 年 0.00 -163,793,254.37 0.00% 2012 年 0.00 7,807,245.75 0.00% 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 32 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 · （一）股东责任 · ——投资者关系管理体系 · 恒天天鹅在保持企业快速发展的同时，不断完善治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管 理。制订了《恒天天鹅股份有限公司投资者关系管理制度》，对于投资者关系管理的相关方面进 行了详细的规定，为公司与投资者关系的管理提供了制度保障；在公司网站及时刊登公司的公告 和近期发生的重要事件，让投资者和社会公众全面动态掌握了公司经营发展态势；通过在股东大 会安排公司董事长、总经理和其他高管人员与股东和社会公众投资者、研究机构进行直接交流， 就公司的年度生产经营情况、未来发展规划以及投资者、研究机构关注的问题进行直接互动交流； 根据监管机构的要求，组织董监高不定期进行培训，确保董监高的专业知识与职能更好的结合， 更好的为投资者服务；完善和健全自身科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念 · （二）客户责任 · ——客户关系管理制度 · 1、借助业务人员展开直销的同时，通过电子平台，利用传真、邮件、电话、网页等媒介，发 掘新客户，同时宣传公司产品，应答客户的咨询，最终达成销售意向。 · 2、建立客户档案，包括原料采购数量、所用设备的型号、台数，所生产的产品的种类、销售 渠道的分布，资金实力和信誉等级状况等。分析现有的目标客户群体，根据客户需求帮助市场人 员进行精确的市场投放。 · 3、问询、关注、处理合同或订单，必要时可进行修改或补充。日常通过记录沟通内容、建立 日程安排、查询预约提醒、浏览客户数据从而减少签订订单的时间，提高成单率、缩短销售周期， 从而实现最大效益。 · ——售后服务体系 · 公司建立了客户走访制度和售后服务管理办法，对于客户进行分级管理，不定期走访客户，召 开客户座谈会。片区经理负责就产品质量、合同等方面与顾客沟通、协商，及时获得客户对于产 品质量的相关要求，了解下游客户对产品质量及品种的需求，及时调整产品结构，针对客户提出 的质量反馈，做到及时处理并分析原因所在。 · ——客户满意度调查 · 定期发放《用户满意产品及服务评价表》，征询客户对我公司的产品、服务、人员包括代理商 的满意程度，并对收集的意见进行汇总、归类和存档。销售部门通过客户的投诉、同客户的日常 沟通、相关方（如媒体、消费者组织、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度信息，针 对收集到的意见妥善处理，努力满足客户需求，并持续改进服务内容，不断提高客户的满意指数， 提升公司的整体形象。 · （三）员工责任 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 33 · ——遵守国家劳动法律法规 · 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《劳动合同法》等法律法规，依法制定规范的企业 的管理制度并经职工代表大会审查同意。 · ——劳动合同签订率 · 公司按照“平等、自愿、协商一致”的原则，与员工订立书面劳动合同，劳动合同签订率及集体 合同覆盖率均达到100%。 · ——社会保险覆盖率 · 依法建立“五险一金”制度，参保率和按规定缴费率达 100%。 · ——参加工会的员工比例：100%。 · ——禁止强迫劳动 · 公司严格执行标准工时工作制，严格执行国家法律规定的各种假期及带薪年休假制度，保护职 工休息休假的权利，并按要求执行国家对女职工制定的各种特殊劳动保护及各种生育假期。 · ——确保体面劳动的制度和措施 · 结合生产线关停，扎实有序推进职工分流安置工作。一是经多方努力，积极争取部分岗位并 入有毒有害工种政策，实现了103个工种涉及岗位达2600余人提前5年退休的目标，截止年底，已 为803人顺利办理了退休手续。二是制订出台了《政策性关停生产线人员安置方案》，并积极寻找 提高经济补偿金标准政策依据，多次与市政府和恒天总部沟通协调，将最低经济补偿标准由原保 定市当年最低工资标准1320元提高到企业上一年度平均工资标准2153元。三是先后对取消建制单 位1365名员工进行了协商转岗。其中：转岗职工855人，解除劳动合同职工380人，内部退养职工 46人，停薪留职职工16人。 · ——职业病防治制度 · 根据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、法规，结 合公司职业卫生特点及生产工作实际，确定了公司职业卫生管理机构和组织网络图，制定了下列 职业卫生管理制度：《职业病防治责任制度》《职业病危害警示与告知制度》《职业病危害项目 申报制度》《职业病防治宣传教育培训制度》《职业病防护设施维护检修制度》《职业病防护用 品管理制度》《职业病危害监测及评价管理制度》《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》《劳动 者职业健康监护及其档案管理制度》《职业病危害事故处置与报告制度、《职业病危害应急救援 与管理制度》《岗位职业卫生操作规程》。 · ——职业安全健康培训 · 2014年公司对有毒有害岗位职工进行了职业卫生相关法律法规、职业卫生基础知识、职业病危 害因素、劳动防护措施、应急处置措施和紧急逃生方法等方面的全员职业安全健康培训，考试合 格率达到100% · ——体检及健康档案覆盖率 · 定期开展职业安全健康检查和考核，制定了较为完善的年度健康体检制度并建立了员工职业 卫生和健康档案，有毒岗位职工体检及健康档案覆盖率100％。 · ——员工培训制度 · 公司重视职工的职业培训及发展，拥有专门负责培训的教育培训中心机构及完善的培训制度。 培训工作由公司的一名副总主管，教培中心负责制定公司年度教育培训计划，负责培训教学计划 的编制和实施，负责聘任教师资格条件的确定。 · ——员工培训力度 · 2014年， 根据公司中长期规划，制定了《公司2014年度职工教育培训计划》。通过自主培训 或委托培训的方式，开展了以基本技能、安全知识、操作规程、规章制度及从业素质为主要内容 的岗前和在职培训。同时公司与东华大学合作，开展研究生培训。全年共完成培训计划110项，培 训课时606小时，累计培训6839人次；针对公司机构调整，对多个工种进行了职工定转岗培训和考 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 34 试，155人达标上岗。 · ——员工职业发展通道 · 公司持续完善各项激励政策，全面推进人才队伍建设，积极帮助员工发现、发挥和发展自我 价值，激发员工的积极性和创造性，提高员工满意度和忠诚度。 · 2014年，出台了《工程系列技术人员聘任管理暂行办法 》（其他专业技术系列人员参照执行）， 拓展专业技术人员职业发展通道。与东华大学合作，共同建立研究生培养基地，为公司发展提供 坚实有力的科技和人才保障。 · ——民主管理与厂务公开 · 公司坚持维护员工的民主权利，发挥员工民主管理、民主监督的作用，积极营造公平、民主、 务实、和谐的氛围。 · 2014年1月26日，公司召开了九届六次职工代表大会，审议通过了公司总经理所做的工作报告， 收集代表意见、提案32件，公司主要领导批示各相关职能部门、单位立即整改并向职工代表答复， 加以落实。结合公司生产线关停实际，制订出台了《政策性关停生产线人员安置方案》，并5月5 日召开了职工代表组组长会，通过广泛征求各方面意见，加强宣传引导和政策解释，认真回应职 工合理诉求，使该方案得到了职工的一致认可。根据恒天集团推行股份转让和资产交易战略重组 的部署要求，对必备形式要件《恒天天鹅股份有限公司股权转让及资产交易职工安置方案》经多 次组织进行认真研究和讨论后，提交九届七次职工代表大会审议，获全票通过。 · ——员工意见或建议传达到高层的渠道 · 公司工会建立了职工舆情征集反映制，群体性突发事件应急处置制和信息上报制。各下属分 会分别建立了群众工作室，强化沟通联系纽带，广泛听取职工意见和建议。 党委工作部每月就职 工反映集中的热点、焦点问题，认真做好职工思想动态分析，提交给公司党政领导和有关部门研 究解决。 · ——困难员工帮扶投入 · 公司工会强化困难职工第一责任人意识，一是坚持送温暖活动经常化、制度化。春节前，看 望住院治疗及退休职工，走访慰问特困职工9户，为157名困难职工发放慰问金115500元。其中6名 特困职工得到中国恒天“红十字”救助55000元，公司工会发放慰问金60500元；二是全方位、多渠道 对困难职工进行帮扶。参加了河北省“困难职工一日捐”救助活动，24名符合条件的困难职工获“一 日捐”救助金16.35万元；建立困难职工档案， 98名困难职工纳入了全国困难职工帮扶系统档案， 其中35名特困职工享受了生活救助、医疗救助等保定市特困职工待遇，6名考入大学的困难职工子 女获得了金秋助学补助金16000元，9名困难职工的优秀寒门学子纳入了“河北省工会助学育才千人 计划”学生基本信息，获得救助22000元，110名困难职工获得取暖补贴47400元；开展 “春雨行动— 精准帮扶”活动，各级工会干部与20个困难职工家庭结对，进行一对一结对帮扶；健全“公司女职工 温馨驿站”， 给女职工送去更多的关心和帮助，为公司全体女职工进行体检；对105名单亲女职工、 16名特困女职工进行了慰问。 · ——为特殊人群（如孕妇、哺乳妇女等）提供特殊保护 · 公司严格按照国家法律和有关规定建立健全女职工特殊劳动保护责任制，严格按照国家对女 职工劳动保护法律、法规组织生产经营活动。 · 完成了2014年度公司女职工“安康团体重大疾病保险”的投保工作，共有639名女职工参加了此 次续保和参保。公司每年进行2批投保工作，自2004年至今，参加保险的女职工及其家属共有9010 人次。有10名患病女工及2名患病职工家属得到理赔，赔偿金共计25万元。 “安康团体重大疾病保 险”的实施，使女职工的自身健康有了一份保障。 · ——确保工作生活平衡 · 公司大力倡导和谐的企业文化氛围，营造积极向上、团结鼓劲的良好氛围。依托公司内部的 摄影、书法、体育、文艺、绘画等协会，开展了特色文体活动。此外，先后组织了10余批570名一 恒天天鹅股份有限公司2014 年年度报告全文 35 线职工和家属、技术标兵、能手去北戴河、承德进行了短期休养。公司团委联合兄弟企业举办了“美 丽四月 相约浪漫”联谊活动，帮助大龄青工解决婚恋问题。 · （四）伙伴责任 · ——供应链社会责任评估和调查 · 公司主要原材料供应商约100多家，分布在河北、山东、山西、内蒙等地，为此，制定了对供 应商社会责任评估计划及到现场考察的计划，全部进行评估和实地考察，确保了供应链的社会责 任的落实。 · ——诚信经营和公平竞争培训 · 通过各种形式的培训，向销售人员宣传我公司产品的竞争优势，强化管理、细分市场、优化 服务使其在激烈的市场竞争中，在实际的业务操作中多向下游企业宣传正能量，价格调整有序、 以一流的产品和优质的服务博得广大客户的认可。 · （五）防污责任 · ——绿色采购 · 公司积极推行绿色采购，在物资采购、工程招标的中，注重环保节能、绿色的采购理念。采购 和推广节能、高效、低排放的物料，优先采用国内国际先进技术，将可持续发展理念贯穿于物资 采购的每个环节。公司使用的二硫化碳传统生产方式是采用煤炭、硫磺加工生产，根据环保要求 应采用天然气方法，加大新型原料生产二硫化碳的采购量，支持环保，做到绿色采购。 · ——生产噪声治理： · 在设备选型时，选择低噪声设备，并设置减振基础，采取消声、吸声、隔声等降噪措施。在 生产厂区种植大量树木，有效降低噪音分贝。 · —— 厂区及周边生态环境治理： · 在生产厂区人行道、车行道全部硬化，其余裸露地面根据实际情况植树种草，绿化环境。（未完）  |