[年报]桐昆股份：2014年年度报告摘要
公司代码：601233 公司简称：桐昆股份 桐昆集团股份有限公司 2014年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 桐昆股份 601233 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周军 宋海荣 电话 0573-88187878 0573-88182269 传真 0573-88187838 0573-88187776 电子信箱 zj@zjtkgf.com freedomshr@126.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013年末 本期末比上年 同期末增减（% ） 2012年末 总资产 13,756,965,202.66 15,409,516,809.96 -10.72 13,068,288,587.66 归属于上市 公司股东的 净资产 6,830,573,552.32 6,716,855,999.35 1.69 6,770,048,084.42 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 经营活动产 生的现金流 量净额 3,590,830,068.29 237,897,943.17 1,409.40 186,189,162.36 营业收入 25,094,916,647.00 22,137,874,817.99 13.36 18,420,572,465.65 归属于上市 公司股东的 净利润 111,848,505.48 71,946,368.46 55.46 257,400,671.07 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 34,897,511.24 10,020,002.40 248.28 246,149,003.62 利润 加权平均净 资产收益率 （%） 1.65 1.07 增加0.58个百 分点 3.88 基本每股收 益（元／股 ） 0.12 0.07 71.43 0.27 稀释每股收 益（元／股 ） 0.12 0.07 71.43 0.27 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 24,780 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 27,563 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东 总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股份数 量 浙江桐昆控股集团有限 公司 境内非 国有法 人 37.62 362,485,010 0 质押 209,100,000 陈士良 境内自 然人 7.82 75,352,560 0 无 MS FIBER HOLDING LIMITED 境外法 人 7.12 68,600,000 0 无 嘉兴盛隆投资股份有限 公司 境内非 国有法 人 5.56 53,620,810 0 无 嘉兴益星投资股份有限 公司 境内非 国有法 人 5.56 53,620,810 0 无 嘉兴元畅投资股份有限 公司 境内非 国有法 人 5.56 53,620,810 0 无 全国社保基金四一三组 合 未知 1.45 13,984,919 0 未知 胡学红 未知 0.95 9,122,273 0 未知 中国建设银行股份有限 公司－华夏盛世精选股 票型证券投资基金 未知 0.82 7,858,339 0 未知 中国农业银行－交银施 罗德精选股票证券投资 基金 未知 0.62 5,999,996 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明 浙江桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东，陈士良先生 为公司的实际控制人，同时持有浙江桐昆控股集团有限公司 66.7%的股份，陈士良先生同时担任嘉兴盛隆投资股份有限 公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限 公司的董事，上述股东之间存在关联关系，属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，PTA行业产能过剩进一步加剧，聚酯长丝行业结构性、区域性、阶段性过剩的特征仍 然显现，下游需求疲软没有根本性改善，企业经营状况难言乐观。进入2014年下半年，聚酯长丝 行业在长期的底部调整之后有所复苏，供需矛盾有所缓解，并有望延续此种态势。本公司在行业 深度调整弱复苏时期，以开展“降本创收增效年”活动为平台，扎实推进各项工作，凭借多年经 营发展积累的领先优势，依托新建项目投产，加强成本控制，提升精细化管理水平，改善品质， 利用技术优势、装备优势开发高附加值的产品，进一步优化产品结构，科学合理布局好市场，实 现了全年产销平衡，产品库存始终维持在低位，业绩亦好于行业平均水平，全年总体效益同比2013 年有较大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入250.94亿元，同比上升13.36 %，实现利润总 额18662万元，同比上升41%；实现归属于母公司股东的净利润11185万元，同比上升 55.46 %， 实现基本每股收益0.12元，同比上升71.4%。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,094,916,647.00 22,137,874,817.99 13.36 营业成本 24,031,925,436.50 21,308,338,623.41 12.78 销售费用 61,385,679.92 46,251,781.48 32.72 管理费用 615,594,998.09 598,243,325.51 2.90 财务费用 290,739,717.55 139,437,179.80 108.51 经营活动产生的现金流量净额 3,590,830,068.29 237,897,943.17 1,409.40 投资活动产生的现金流量净额 -1,957,543,127.32 -2,227,164,247.37 12.11 筹资活动产生的现金流量净额 -1,888,495,525.45 1,998,803,443.88 -194.48 研发支出 239,411,164.14 225,471,494.57 6.18 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司公司年产40万吨超仿棉差别化纤维项目开始完全达产，因此报告期内产品的销量 同比有所增加，销售收入也相应增长 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司主要产品的销量有所增加，销售收入也相应增加 (3) 主要销售客户的情况 报告期内，公司产品销售的主要区域为浙江、江苏等地的大型专业市场，拥有的客户资源非常丰 富，客户群分布广泛。报告期内，公司对前5大客户的产品销售收入合计为1,351,002,827.16元， 占公司全部营业收入的比例为5.38%。 3、成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化纤 原料 19,466,027,283.73 86.32 17,978,808,060.52 87.28 8.27 燃料动 力 952,553,698.10 4.22 856,753,964.16 4.16 11.18 直接人 工 362,281,619.33 1.61 292,132,005.62 1.42 24.01 其他 1,770,885,912.62 7.85 1,470,956,160.91 7.14 20.39 小计 22,551,748,513.78 100.00 20,598,650,191.22 100.00 9.48 石化 原料 28,611,654.40 92.72 186,343,317.92 93.76 -84.65 燃料动 力 837,387.95 2.71 4,546,190.48 2.29 -81.58 直接人 工 94,028.81 0.30 564,504.07 0.28 -83.34 其他 1,315,226.57 4.26 7,285,329.55 3.67 -81.95 小计 30,858,297.72 100.00 198,739,342.03 100.00 -84.47 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 FDY 原料 4,014,210,720.79 83.28 4,399,655,652.78 85.10 -8.76 燃料动 283,685,307.51 5.89 269,219,152.59 5.21 5.37 力 直接人 工 81,786,990.14 1.70 70,404,002.83 1.36 16.17 其他 440,342,553.94 9.14 430,964,598.88 8.34 2.18 小计 4,820,025,572.38 100.00 5,170,243,407.09 100.00 -6.77 DTY 原料 2,552,644,676.80 84.18 2,591,105,483.93 85.51 -1.48 燃料动 力 171,697,928.31 5.66 155,456,394.26 5.13 10.45 直接人 工 74,536,134.16 2.46 64,225,672.27 2.12 16.05 其他 233,508,801.99 7.70 219,381,270.14 7.24 6.44 小计 3,032,387,541.26 100.00 3,030,168,820.60 100.00 0.07 POY 原料 12,456,109,660.18 88.07 10,339,181,375.08 88.97 20.47 燃料动 力 449,386,942.41 3.18 376,962,041.33 3.24 19.21 直接人 工 175,554,591.68 1.24 125,518,893.49 1.08 39.86 其他 1,062,931,746.80 7.52 779,638,337.88 6.71 36.34 小计 14,143,982,941.07 100.00 11,621,300,647.78 100.00 21.71 复合 原料 280,997,067.94 77.59 323,044,219.29 79.69 -13.02 燃料动 力 35,729,523.16 9.87 36,254,248.01 8.94 -1.45 直接人 工 20,769,975.31 5.74 20,445,832.07 5.04 1.59 其他 24,658,462.62 6.81 25,642,311.20 6.33 -3.84 小计 362,155,029.03 100.00 405,386,610.57 100.00 -10.66 平牵 原料 59,339,936.55 74.09 98,950,496.28 76.91 -40.03 燃料动 力 9,214,903.44 11.51 13,344,700.64 10.37 -30.95 直接人 工 7,099,605.85 8.86 9,620,138.94 7.48 -26.20 其他 4,435,703.44 5.54 6,748,982.76 5.25 -34.28 小计 80,090,149.27 100.00 128,664,318.62 100.00 -37.75 切片等 其他 原料 102,725,221.47 90.82 226,870,833.16 93.41 -54.72 燃料动 力 2,839,093.28 2.51 5,517,427.34 2.27 -48.54 直接人 工 2,534,322.19 2.24 1,917,466.01 0.79 32.17 其他 5,008,643.83 4.43 8,580,660.05 3.53 -41.63 小计 113,107,280.77 100.00 242,886,386.56 100.00 -53.43 精对苯 二甲酸 原料 28,611,654.40 92.72 186,343,317.92 93.76 -84.65 燃料动 力 837,387.95 2.71 4,546,190.48 2.29 -81.58 直接人 工 94,028.81 0.30 564,504.07 0.28 -83.34 其他 1,315,226.57 4.26 7,285,329.55 3.67 -81.95 小计 30,858,297.72 100.00 198,739,342.03 100.00 -84.47 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司主要向中国石化、沙伯亚太有限公司等单位采购PX、MEG等大宗原料，2014年， 公司向前5大供应商采购的商品总金额为9258943277.25 元，占公司总采购金额的比例为44.32%。 4、费用 公司本期销售费用6138.57万元同比增长32.72%，主要系本期出口销量增加运保费及报关费等所 致。 公司本期财务费用29073.97万元同比增长108.51%，主要系本期汇兑损失增加所致。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 239,411,164.14 本期资本化研发支出 研发支出合计 239,411,164.14 研发支出总额占净资产比例（%） 3.48 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.95 6、现金流 经营活动产生的现金流量净额同比增长1409.4%，主要系本期公司销售商品提供劳务收到的现金 扣除采购商品接受劳务支付的现金增加较多所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 194.5%，主要系上期公司发行公司债券取得现金及上述原因综合影响所致。 7、其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年1月份，公司发行了13亿元额度的公司债券，用于补充公司的运营资金，改善公司的债 务结构，截至目前，该公司债券仍处于存续期。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，PTA行业产能过剩进一步加剧，聚酯长丝行业结构性、区域性、阶段性过剩的特征仍 然显现，下游需求疲软没有根本性改善，企业经营状况难言乐观。公司虽然经过努力，实现了销 售收入和净利润同比2013年度有所增长，但未实现年初提出的经营计划的目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业 成本 比上 年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 化纤 23,580,613,723.26 22,551,748,513.78 4.56 10.06 9.48 增加0.55 个 百分点 石化 30,907,400.42 30,858,297.72 0.16 -84.62 -84.47 减少0.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业 收入 比上 年增 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 减（%） 涤纶牵 伸丝 4,979,686,445.80 4,820,025,572.38 3.31 -8.17 -6.77 减少1.57 个 百分点 涤纶加 弹丝 3,187,983,612.18 3,032,387,541.26 5.13 -1.59 0.07 减少1.78 个百分点 涤纶预 取向丝 14,816,109,212.88 14,143,982,941.07 4.75 23.46 21.71 增加1.49 个百分点 复合丝 394,568,818.89 362,155,029.03 8.95 3.93 -10.66 增加15.30 个百分点 平牵丝 84,408,684.45 80,090,149.27 5.39 -38.50 -37.75 减少1.28 个百分点 精对苯 二甲酸 30,907,400.42 30,858,297.72 0.16 -84.62 -84.47 减少0.94 个百分点 切片等 其他 117,856,949.06 113,107,280.77 4.20 -52.24 -53.43 增加2.59 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 22,499,127,734.28 7.08% 境外 1,112,393,389.40 80.85% (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 606,125,172.56 4.41 785,504,154.40 5.10 -22.84 衍生金融资 产 2,459,279.76 0.02 45,764,945.00 0.30 -94.63 主要系期末持 仓的期货合约 减少所致 应收票据 453,849,179.78 3.30 2,527,030,481.79 16.40 -82.04 主要系本期到 期票据托收所 致 应收账款 206,263,244.15 1.50 156,604,034.06 1.02 31.71 主要系公司未 到结算期的货 款增加所致 预付款项 319,150,261.44 2.32 193,477,320.95 1.26 64.95 主要系公司及 嘉兴石化等预 付货款增加所 致 其他应收款 21,658,038.56 0.16 14,865,663.83 0.10 45.69 主要系本期期 末押金保证金 增加较多所致 存货 1,807,264,440.56 13.14 2,015,926,961.88 13.08 -10.35 其他流动资 产 950,974,668.31 6.91 721,069,859.78 4.68 31.88 主要系本期银 行理财产品增 加较多所致 长期股权投 资 9,595,869.81 0.07 9,600,000.00 0.06 -0.04 投资性房地 3,208,745.73 0.02 5,063,196.88 0.03 -36.63 主要系本期出 产 租房产面积减 少，租用房屋原 值相应减少所 致 固定资产 8,608,738,162.33 62.58 7,806,662,719.10 50.66 10.27 在建工程 263,457,750.65 1.92 629,794,564.01 4.09 -58.17 主要系公司年 产40万吨超仿 棉差别化纤维 项目结转至固 定资产所致 无形资产 490,719,055.68 3.57 490,001,262.04 3.18 0.15 递延所得税 资产 13,501,333.34 0.10 7,655,919.72 0.05 76.35 主要系公司递 延收益增加导 致确认的递延 资产增加所致 短期借款 2,827,736,145.47 20.55 4,179,205,298.67 27.12 -32.34 主要系公司本 期归还借款较 多所致 应付票据 350,000,000.00 2.54 180,000,000.00 1.17 94.44 主要系已开立 尚未解付的银 行承兑汇票增 加所致 应付账款 1,944,075,548.59 14.13 2,260,445,359.49 14.67 -14.00 预收款项 105,826,304.72 0.77 117,353,855.81 0.76 -9.82 应付职工薪 酬 19,921,354.32 0.14 22,018,855.17 0.14 -9.53 应交税费 21,656,884.55 0.16 27,683,016.18 0.18 -21.77 应付利息 74,566,797.99 0.54 78,416,655.16 0.51 -4.91 应付股利 47,614,000.00 0.35 其他应付款 17,640,954.49 0.13 19,242,751.30 0.12 -8.32 一年内到期 的非流动负 债 10,000,000.00 0.07 48,775,200.00 0.32 -79.50 主要系期末一 年内到期长期 借款减少所致 长期借款 118,663,269.04 0.86 104,800,000.00 0.68 13.23 应付债券 1,293,037,229.49 9.40 1,291,019,292.85 8.38 0.16 递延收益 42,873,500.00 0.31 21,394,500.00 0.14 100.39 主要系本期收 到与资产相关 的政府补助增 加所致。 递延所得税 负债 548,030.92 0.00 757,551.70 0.00 -27.66 其他综合收 益 -2,437,797.30 -0.02 -1,434,205.27 -0.01 69.98 主要系本期全 资子公司恒隆 国际及控股子 公司桐昆纱线 外币报表折算 差额减少所致 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 衍生金融资产期初余额系持仓的期货合约占用保证金49,239,645.00元及浮动盈亏-3,474,700.00 元，期末余额包括未交割的远期结售汇公允价值变动585,508.56元、持仓的期货合约占用保证金 1,784,031.20元及浮动盈亏89,740.00元。 (四) 核心竞争力分析 桐昆股份自1982年的一家微小型化纤企业起步，三十多年来一直专注于化纤主业的做大、做 强、做精，并在此基础上积极向上游拓展，向上延伸产业链，增强公司的整体竞争能力，目前已 成长为国内化纤行业的领军企业之一，有其自身的核心竞争力所在： 一、技术优势。公司现有两家下属企业为国家高新技术企业，同时公司也为国家新合纤产品 开发基地，拥有国家认证实验室和省级企业技术中心。以此为平台，公司拥有一流的技术研发团 队，多项产品、技术开发成果达到国内领先乃至世界领先水平，公司“年产40万吨差别化聚酯长 丝成套技术及系列新产品开发”项目荣获了国家科学技术进步二等奖、浙江省科技进步一等奖、 中国纺织工业联合会科技进步一等奖。截止本报告期末，公司拥有获得授权的专利300余项，已 申请尚未获得授权的专利有近40项。公司绝大部分关键设备为德国、日本引进，达到国际一流装 备水平，优良的装备为公司的新产品开发、产品差别化比例的提升、技术创新提供了强大保障。 二、产品优势。公司涤纶长丝产品包含POY、FDY、DTY、复合丝、中强丝等五大系列300多 个品种，规格齐全，被称为化纤行业的"沃尔玛"超市，产品差别化率连续多年高于行业平均水平。 基于产品结构和技术装备的优势，公司充分利用既有大容量的熔体纺设备，又有灵活可调的切片 纺设备，针对市场需求的变动，快速调整其生产计划和产品结构以响应市场，满足不同客户的需 求。 三、规模优势。公司系国内产能、产量、销量最大的涤纶长丝制造企业，2001-2014年公司 连续14年在我国涤纶长丝行业中销量名列第一，具有较大的市场话语权。公司未来将在进一步提 高产品差别化率的基础上继续扩充涤纶长丝产能，保持产品市场占有率的稳中有升，不断巩固市 场竞争优势地位。 四、品牌优势。公司历来重视品牌建设，主导产品"GOLDEN COCK"牌涤纶长丝在1999年9月 评为"浙江省名牌产品"，2007年9月被评为"中国名牌产品"，同年12月被评为"国家免检产品"， 在国内外市场上拥有较高的知名度和美誉度。 五、管理优势。公司决策层拥有30多年的从业经验，能对行业发展做出准确及时的判断，稳 健驾驭企业，保持平稳发展。随着企业不断适应新形势下发展的需要，公司近年来在企业中大力 推行"5S"管理、"TPM"管理、"六西格玛管理"、"精益生产"等新型的管理方法，促进了公司各项管 理水平的提升。针对企业需要不断适应外界的变化，公司每年确定全年工作的主基调，并开展一 系列的活动。此外，公司还拥有一支高度认同桐昆文化的管理团队和员工团队，确保公司战略决 策的高效执行。 六、地理优势。长三角地区的涤纶长丝消费量约占国内总量的80%。公司位于浙江嘉兴桐乡， 地处浙江北部杭嘉湖平原；东距上海110公里，北临苏州74公里，西邻杭州56公里，属以上海 为中心的长江三角洲经济区；紧邻中国绍兴钱清轻纺原料市场、中国柯桥轻纺城、萧绍化纤市场、 盛泽化纤市场等专业市场和海宁马桥经编基地、许村家纺基地、长兴白坯布基地。优越的地理位 置极大地方便了公司提升市场影响，节约物流成本。此外，公司在嘉兴港区布点的嘉兴石化有限 公司，利用其发达的水运、陆运交通，极大的降低了公司的PTA运输物流成本、仓储成本、包装 成本。公司以贴近市场办企业的理念，在湖州长兴布点的恒腾公司，也有利于扩大公司的产品销 售半径，降低企业的销售费用，增强客户对公司的粘度。 七、产业链整合优势。嘉兴石化年产80万吨PTA项目的建成投产，使公司上达PTA，下到纺 丝、加弹，形成了PTA----聚酯----纺丝----加弹一条龙的生产、销售格局，一方面增强了公司的整体 综合实力，另一方面，公司的原料PTA采购于本公司的全资子公司嘉兴石化，运距短、成本低且 供应稳定，与其他外购PTA的涤纶长丝企业相比，公司拥有更强的成本优势。 八、资本优势。公司一直以来实施稳健经营的发展战略，资产质量优良，负债率在行业中保 持较低，确保了公司较低的融资成本，也有利于公司在项目建设和产能扩张时能够融到项目建设 所需资金，并在市场价格变化中利用资金优势获取盈利的机会。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回本金金 额 实际获得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关 联 关 系 中国工商银 行股份有限 公司长兴支 行 非保本浮 动收益型 72,000,000.00 2014-1- 21 2014-7- 16 5.50% 1,909,479.45 72,000,000.00 1,909,479.45 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 30,000,000.00 2014-1- 29 2014-2- 8 4.30% 35,342.47 30,000,000.00 35,342.47 是 否 否 否 中国工商银 行股份有限 公司长兴支 行 非保本浮 动收益型 13,500,000.00 2014-2- 14 2014-6- 24 5.80% 278,876.71 13,500,000.00 278,876.71 是 否 否 否 招商银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 20,000,000.00 2014-2- 25 2014-2- 28 3.30% 5,424.66 20,000,000.00 5,424.66 是 否 否 否 招商银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 20,000,000.00 2014-2- 25 2014-3- 24 2.5-3.3% 42,958.90 20,000,000.00 42,958.90 是 否 否 否 招商银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 20,000,000.00 2014-3- 14 2014-3- 24 2.5-2.7% 14,027.40 20,000,000.00 14,027.40 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 70,000,000.00 2014-4- 11 2014-4- 21 2.50% 47,945.20 70,000,000.00 47,945.20 是 否 否 否 招商银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 30,000,000.00 2014-4- 18 2014-4- 28 2.50% 20,547.95 30,000,000.00 20,547.95 是 否 否 否 招商银行股 份有限公司 保本浮动 收益型 30,000,000.00 2014-4- 25 2014-5- 15 2.4-2.4% 41,013.71 30,000,000.00 41,013.71 是 否 否 否 桐乡支行 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 50,000,000.00 2014-4- 25 2014-5- 4 2.50% 30,821.94 50,000,000.00 30,821.94 是 否 否 否 中国农业银 行股份有限 公司崇福支 行 保本保收 益型 30,000,000.00 2014-5- 23 2014-7- 24 4.40% 224,219.18 30,000,000.00 224,219.18 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 50,000,000.00 2014-5- 30 2014-6- 6 2.50% 22,602.75 50,000,000.00 22,602.75 是 否 否 否 中国农业银 行股份有限 公司崇福支 行 保本保收 益型 30,000,000.00 2014-7- 25 2014-9- 26 1.80% 93,205.48 30,000,000.00 93,205.48 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 50,000,000.00 2014-8- 4 2014-8- 11 3.30% 31,643.84 50,000,000.00 31,643.84 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 70,000,000.00 2014-9- 4 2014-9- 29 3.30% 158,219.18 70,000,000.00 158,219.18 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 70,000,000.00 2014-9- 29 2014-10-8 4.10% 62,904.11 70,000,000.00 62,904.11 是 否 否 否 交通银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 30,000,000.00 2014-9- 29 2014-10-9 2.70% 22,191.78 30,000,000.00 22,191.78 是 否 否 否 交通银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 30,000,000.00 2014-9- 29 2014-10-10 2.70% 24,410.96 30,000,000.00 24,410.96 是 否 否 否 招商银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 30,000,000.00 2014-9- 30 2014-10-9 2.90% 21,452.05 30,000,000.00 21,452.05 是 否 否 否 招商银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 30,000,000.00 2014-9- 30 2014-10-10 2.40% 19,726.03 30,000,000.00 19,726.03 是 否 否 否 招商银行股 保本浮动 20,000,00 2014-9- 2014-10 2.40% 26,726.71 20,000,000.00 26,726.71 是 否 否 否 份有限公司 桐乡支行 收益型 0.00 30 -20 中国农业银 行股份有限 公司崇福支 行 保本浮动 收益型 30,000,000.00 2014-10-10 2014-11-14 3.05% 87,739.73 30,000,000.00 87,739.73 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 70,000,000.00 2014-10-9 2014-12-2 2.5-3.3% 284,410.96 70,000,000.00 284,410.96 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 30,000,000.00 2014-10-17 2014-12-2 2.5-2.8% 100,602.74 30,000,000.00 100,602.74 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 20,000,000.00 2014-10-17 2014-12-5 2.5-2.8% 71,178.08 20,000,000.00 71,178.08 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 30,000,000.00 2014-10-17 2014-12-5 2.5-2.8% 106,767.13 30,000,000.00 106,767.13 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 50,000,000.00 2014-10-17 2014-12-9 2.5-2.8% 191,643.84 50,000,000.00 191,643.84 是 否 否 否 平安银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 100,000,000.00 2014-10-29 2014-12-24 2.5-2.8% 398,888.59 100,000,000.00 398,888.59 是 否 否 否 交通银行股 份有限公司 桐乡支行 保本保收 益型 100,000,000.00 2014-11-10 2014-12-18 4.98% 504,821.92 100,000,000.00 504,821.92 是 否 否 否 交通银行股 份有限公司 桐乡支行 保本保收 益型 100,000,000.00 2014-11-17 2014-12-24 4.96% 489,205.48 100,000,000.00 489,205.48 是 否 否 否 中国银行股 份有限公司 桐乡支行 保本保收 益型 200,000,000.00 2014-12-25 2015-1- 15 6.00% 690,410.96 是 否 否 否 招商银行股 份有限公司 桐乡支行 保本浮动 收益型 90,000,000.00 2014-12-22 2015-1- 28 3.50% 319,320.00 是 否 否 否 招商银行股 保本浮动 80,000,00 2014-12 2015-1- 2.60% 165,260.27 是 否 否 否 份有限公司 桐乡支行 收益型 0.00 -31 29 合计 / 1,695,500,000.00 / / / 6,543,990.16 1,325,500,000.00 5,368,998.93 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2013 公司债 1,300,000,000 合计 / 1,300,000,000 / 募集资金总体使用情况说明 2013年1月份，公司发行额度为13亿元的公司债券，主 要用于公司补充运营资金，改善公司的债务结构。 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：人民币元 公司名称 主要产 品或服 务 注册资本 持股比 例 总资产 净资产 净利润 桐乡市中 洲化纤有 限责任公 司 各种规 格的涤 纶长丝 67845000 100% 234523462.66 217291082.58 24267532.23 上海益彪 国际贸易 有限公司 国际贸 易 5000000 100% 59942481.92 57292413.94 3632291.54 桐乡市恒 昌纸塑有 限公司 纸管、 纸箱 650000 51.15% 144502407.33 84214126.13 10622201.78 嘉兴石化 有限公司 PTA 1200000000 100% 5684015035.16 3663209581.62 -166399080.79 桐乡市恒 源化工有 限公司 化纤油 剂、表 面活性 剂等 10000000 75% 80391109.41 68798299.80 6089829.05 桐昆集团 浙江恒通 化纤有限 公司 各种规 格的涤 纶长丝 258706819 100% 997844161.04 383049091.32 47184740.48 桐昆集团 浙江恒盛 化纤有限 公司 各种规 格的涤 纶长丝 390000000 100% 2495418077.62 1151730897.64 35433351.49 桐乡市恒 隆化工有 限公司 化纤油 剂、表 面活性 剂等 20000000 100% 174302165.58 157911887.02 28715401.67 恒隆国际 贸易有限 公司 国际贸 易 4750000美元 100% 120033762.67 45096358.34 5895215.23 桐乡市恒 基差别化 纤维有限 公司 各种规 格DTY 丝 12000000 75% 71269153.93 41578622.13 9018838.57 桐昆集团 浙江恒腾 化纤有限 公司 各种规 格的涤 纶长丝 90000000美 元 88.45% 1948017231.65 545068296.05 29800747.02 桐昆纱线 贸易工业 有限公司 各种规 格DTY 丝 3628000美元 96.472% 8992081.20 8864829.10 -205249.74 鹏裕贸易 有限公司 国际贸 易 1000000美元 100.00% 333600996.92 9488805.93 3402181.06 桐乡锦瑞 化纤有限 公司 各种规 格DTY 丝 10056192.03 桐乡市中 洲贸易有 限责任公 司 国内贸 易，主 要为公 司提供 各种设 备配件 的批发 业务 3864942.52 桐乡市三 星化纤有 限公司 各种规 格的涤 纶长丝 18251165.53 1、公司原持有锦瑞化纤75%的股权。根据双方于2014年7月15日签订的《股权转让协议》，公 司以8,227,571.29元的价格购买香港诚晖国际投资有限公司持有锦瑞化纤25%的股权，该股权转 让后，公司持有锦瑞化纤100%股权。根据2014年8月25日中洲化纤及锦瑞化纤股东会决议，中 洲化纤吸收合并锦瑞化纤。锦瑞化纤已于2014年10月20日办妥工商注销登记手续，中洲化纤已 于2014年10月20日办妥工商变更登记手续。 2、桐乡市三星化纤有限公司已于2014年11月14日办理完成工商注销登记手续。 3、桐乡市中洲贸易有限责任公司已于2014年9月28日办理完成工商注销登记手续。 4、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司本期营业收入4,280,215,701.95 元，营业利润 54,238,591.25 元，净利润47,184,740.48元； 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司本期营业收入10,395,223,512.98 元，营业利润 41,353,059.55 元，净利润 35,433,351.49 元； 桐昆集团浙江恒腾化纤有限公司本期营业收入4,048,613,086.06元，营业利润 11,013,010.50 元，净利润29,800,747.02 元； 桐乡市恒隆化工有限公司本期营业收入287,772,271.38 元，营业利润 33,502,224.99 元，净利润28,715,401.67 元； 桐乡市中洲化纤有限责任公司本期营业收入364,514,007.24 元，营业利润 -5,690,216.30 元，营业外收入44,848,166.99 元，净利润24,267,532.23 元。 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入金额 项目收益情况 公司年产 40万吨超 仿棉差别化 纤维项目 1,493,500,000 2014年4月（未完）  |