[年报]华锦股份：2014年年度报告
北方华锦化学工业股份有限公司 2014年年度报告 2015-022 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主 管人员)孙伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ........................................................................................................................ 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................... 10 第四节 董事会报告 .................................................................................................................. 24 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 37 第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................. 38 第九节 公司治理 ...................................................................................................................... 42 第十节 内部控制 ...................................................................................................................... 47 第十一节 财务报告 .................................................................................................................. 48 第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................ 135 释义 释义项 指 释义内容 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 华锦股份/本公司/公司 指 北方华锦化学工业股份有限公司 锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司 新疆化肥 指 阿克苏华锦化肥有限责任公司 内蒙化工 指 内蒙古华锦化工有限公司 北沥公司 指 盘锦北方沥青股份有限公司 重大风险提示 公司经审计后的2014年度业绩亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 有关规定，因连续两年亏损，公司股票在2014年年度报告披露之后将被实行退 市风险警示的特别处理。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华锦股份 股票代码 000059 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方华锦化学工业股份有限公司 公司的中文简称 华锦股份 公司的外文名称（如有） North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 李春建 注册地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 注册地址的邮政编码 124021 办公地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 办公地址的邮政编码 124021 公司网址 http://www.huajinchem.com/xs.php?classid=31&tid=104 电子信箱 huajincorp@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维良 徐力军 联系地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 电话 0427-5855742 0427-5855742 传真 0427-5855742 0427-5855742 电子信箱 huajincorp@163.com huajincorp@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年01月03日 广东省深圳市 深司法N24701 211102279309506 27930950-6 报告期末注册 2014年05月26日 辽宁省盘锦市 210000004920321 211102279309506 27930950-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼 签字会计师姓名 秦志远、尹晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 36,082,035,587.69 41,557,911,422.06 -13.18% 36,008,701,061.16 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,587,998,041.49 -155,178,297.10 923.34% 19,626,470.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -1,592,919,602.89 -150,179,041.13 960.68% 10,275,799.93 经营活动产生的现金流量净额（元） -364,539,321.23 1,820,595,147.28 -120.02% -2,103,484,583.36 基本每股收益（元/股） -1.3216 -0.1293 922.12% 0.0163 稀释每股收益（元/股） -1.3216 -0.1293 922.12% 0.0163 加权平均净资产收益率 -1.68% -0.02% -1.66% 0.27% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 30,746,672,644.43 28,444,026,904.20 8.10% 32,753,278,378.97 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,574,533,910.42 7,171,993,889.95 19.56% 7,323,149,895.05 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -147,197.16 -8,276,276.78 -2,496,182.55 符合非经常性损益性质 的固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,019,494.74 4,786,506.88 24,910,151.46 主要符合非经常性损益 性质的摊销由政府补贴 形成的递延收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 773,107.25 -3,235,175.21 38,591.95 符合非经常性损益性质 的其他零星营业外收支 减：所得税影响额 1,661,351.21 -1,681,236.28 5,613,140.22 少数股东权益影响额（税后） 62,492.22 -44,452.86 7,488,750.00 合计 4,921,561.40 -4,999,255.97 9,350,670.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年度，公司生产尿素151万吨，加工原油576万吨，两套乙烯装置生产乙烯60.34万吨，生产油 品和液化产品399万吨、聚合物67万吨。全年实现销售收入360.8亿元，实现利润-16.55亿元。重大安全环 保事故为零，各项重点工作按计划完成。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，面对国内经济下行压力持续加大、原油价格大幅波动、产品市场持续低迷等困难和挑战，公 司全体员工共同努力，全力改善当期经营，推进结构调整、深化改革和精益管理，挖潜增效，按计划完成 各项重点工作。在两头市场同比减利11.4亿元的情况下，全年实现销售收入360.8亿元，实现净利润-15.83 亿元，重大质量、安全和环保事故为零。 （1）石化企业优化运行、合理调整原油结构。 炼化分公司采用线性规划PIMS优化软件进行油种选择，优化原油混配方案，降低原油API度，增效 1.1亿元；先后完成80万吨/年柴油加氢改造、汽油调和改造、航煤改造项目，军柴生产项目已完成方案 论证并启动实施，必将成为2015年新的效益增长点。乙烯公司实现了103.7%的高负荷运行，双聚产量同 比增加1.4万吨；开发了聚丙烯K7726等9种新牌号，高附加值聚合物产量达30.5%；全年实现利润4.1 亿元，对石化板块效益起到了重要支撑作用。 （2）化肥企业全力争供气，运行水平取得新突破。 辽河化肥的辽河油田平价气供应量全年达到1.1亿方，超过全年7,400万方的计划量，增效2,700万 元；新疆化肥在现有150万方/天供气量基础上，新争取了30万方/天的气量，确保了改造后满负荷生产 的需要。通过持续优化生产运行，辽河化肥合成氨装置、锦天化尿素装置分别创A级连续346天和166天 的历史记录，锦天化合成氨综合能耗指标被国资委列为中央企业能效对标单位；新疆化肥增产节能改造后 于7月份打通全部流程，到今年2月份合成、尿素装置均实现A级连续运行100天。 （3）采购部门通过优化采购模式等措施，采购成本大幅下降。 原油套期保值业务于11月17日获得兵器集团批复，12月份原油采购部门抓住国际油价下跌的机遇， 华锦股份完成了两笔94万桶转换计价期的操作，增效9,100万元；通过协调中联化，2014年12月开始将 原油代理费从6元/吨降至3元/吨，每年可减少成本2,500万元左右。紧盯燃煤市场及时调价，全年降低 燃煤成本8,000多万元。制定了采购管理办法，进一步强化了部门职责，梳理优化了业务流程，推动了采 购工作的规范管理。 （4）营销部门全力开拓市场，下半年挖潜增效近2亿元。 积极开发中石油销售公司、中石化辽宁销售公司、中航油总部等重要客户，-35号柴油2014年9月到 今年2月销量达到40.8万吨，比上年同期增加16.2万吨，增效8150万元；开发油品自销渠道，积极尝 试异地分销模式，全年地付柴油销量同比增加6万吨，自主销量同比增加3万吨；努力扩大聚合物辽宁地 区销量，多产多销高附加值产品，下半年增效1.38亿元。 （5）非公开发行圆满成功，争取外部资源成效显著 在兵器集团的指导和相关单位的支持下，通过半年多的艰苦努力，于12月22日完成募集资金30亿 元的工作。 （6）深入推进全价值链体系化精益管理 制定了全价值链体系化精益管理实施规范，选聘精益管理专家和骨干，开展精益对标、精益检查及考 核工作，精益管理的体系进一步健全，在集团公司的年度检查中深受好评，精益管理水平有了新提升。 （7）本年度经营业绩出现亏损的原因简析 2014年，华锦股份共实现利润总额-16.5亿元，实现净利润-15.83亿元。在实现的利润总额中，化肥 板块实现利润-48,222万元，比上年同期的1,836万元减少50,058万元；石化企业实现利润-138,844万 元，比上年同期的-39,907万元减少98,937；本部及辅助企业实现利润19,964万元，比上年同期的27,755 万元减少7,790万元。 同比变化的因素中，化肥板块同比减利，主要为新疆化肥扩产改造后开车较晚，全年产销量下降，产 品销售价格下滑，原料价格上涨所造成的；石化板块主要是原材料价格下降和装置生产负荷提高给企业带 来增利；但油品及液化产品市场较为低迷仍给企业带来了负面影响；同时通过企业深挖内功，调整燃煤结 构降低了煤耗减少成本支出实现了增利。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明： 2014年，本公司实现营业收入36,082,035,587.69元，比去年同期36,082,035,587.69元减少了 13.18%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 石化行业 销售量 吨 4,933,907 5,608,021 -12.02% 生产量 吨 5,134,982 5,528,053 -7.11% 库存量 吨 274,903 73,828 272.36% 化肥行业（含尿素、 液氨、甲醇等产品） 销售量 吨 1,467,465 1,432,568 2.44% 生产量 吨 1,569,774 1,440,153 9.00% 库存量 吨 110,769 8,460 1209.33% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √□ 适用 □ 不适用 库存增加是由于本期产成品销售比去年同期大幅下降形成 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 9,952,430,582.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.58% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国石化销售有限公司华北分公司 4,178,497,643.60 11.58% 2 辽宁北方化学工业有限公司 1,781,430,454.76 4.94% 3 盘锦北方沥青股份有限公司 1,482,170,744.71 4.11% 4 中国石油天然气股份有限公司 1,420,952,323.94 3.94% 5 辽宁锦禾农资有限责任公司 1,089,379,415.05 3.02% 合计 -- 9,952,430,582.06 27.58% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥 化肥类产品 2,023,625,495.46 6.13% 1,972,951,659.40 5.35% 2.57% 石化行业 石化产品 29,204,444,295.82 88.51% 32,952,317,276.46 89.35% -11.37% 精细化工 精细化工产品 1,668,609,699.65 5.06% 1,866,985,598.50 5.06% -10.63% 塑料 塑料制品 66,173,784.71 0.20% 53,602,180.74 0.15% 23.45% 其他 其他 33,300,825.81 0.10% 34,184,761.38 0.09% -2.59% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥类 尿素 1,928,245,288.26 5.84% 1,854,057,917.83 5.03% 4.00% 化肥类 液氨 41,939,294.40 0.13% 10,344,829.19 0.03% 305.41% 化肥类 甲醇 53,440,912.80 0.16% 108,548,912.38 0.29% -50.77% 石化产品 原油加工及石油制品 18,078,820,328.78 54.79% 20,391,827,838.87 55.29% -11.34% 石化产品 聚烯烃类产品 9,030,809,845.91 27.37% 9,868,872,038.65 26.76% -8.49% 石化产品 芳烃类产品 2,094,814,121.13 6.35% 2,691,617,398.94 7.30% -22.17% 精细化工产品 ABS 制品及副品 631,682,765.35 1.91% 684,075,249.68 1.85% -7.66% 精细化工产品 丁二烯 1,036,926,934.30 3.14% 1,182,910,348.82 3.21% -12.34% 塑料制品 塑料制品 66,173,784.71 0.20% 53,602,180.74 0.15% 23.45% 其他 其他 33,300,825.81 0.10% 34,184,761.38 0.09% -2.59% 说明：甲醇产品总成本本期发生额为53,440,912.80元，比去年同期下降了50.77%，主要是本期产品 销售数量比去年同期减少2.66万吨形成。液氨本期发生额为41,939,294.40，比去年同期上升了305.41%， 主要是由于本期增加液氨产品销售2.98万吨形成。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 30,504,434,179.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 98.35% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 兵器集团下属子公司 27,933,812,194.15 90.06% 2 中石油 1,195,996,909.70 3.86% 3 中石化 674,506,540.24 2.17% 4 中海油 499,995,201.46 1.61% 5 大连北方化学工业有限公司 200,123,334.02 0.65% 合计 -- 30,504,434,179.57 98.35% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 (1)销售费用本期发生22,517.90万元，比上年同期下降72.79%，主要变动项目如下： 运输费本年发生200万元，比上年同期下降83%。主要是由于2014年销售陆路运输量比同期下降形成； 广告费本期发生110万元，比上年同期的160万元下降30.67%，主要是公司加强内部控制，压缩费用支 出形成； 业务招待费本期发生58.74万元，比上年同期的11.16万元下降了48.99%，主要是公司加强内部控制， 压缩费用支出形成； 产品储运费本期发生17,326.98万元，比去年同期下降了47.45%，主要是由于2014年销售陆路运输量 比同期下降形成。 (2)管理费用本期发生127,292.08万元，比上年同期下降20.30%，主要变动项目如下： 其他项目发生18,823.77万元，比上年同期下降了47.67%，主要原因是其中本期河维费减少6,160万元， 比上年同期降低费用10,367万元，本期支付生产服务费11,037万元，较上年同期下降了6,456万元形成。 (3)财务费用本期发生91,807.14万元，比上年同期上升29.10%，主要变动项目如下： 汇兑损失本期发生1,521.04万元，比上年同期的汇兑净收益增加损失22,492.58万元，主要是由于本 期人民币兑美元汇率振荡，导致公司偿还美元借款时形成汇兑损失，而去年则是人民币升值形成汇兑收益。 金融机构手续费本期发生7,270.40万元，比去年同期增加了108.83%，主要是本期借入及偿还贷款形 成。 5、研发支出 本年度公司研发支出64,346,938.22元，研发支出总额占净资产比例为0.74 %，占营业收入比例0.18%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 40,710,241,392.98 48,907,725,972.96 -16.76% 经营活动现金流出小计 41,074,780,714.21 47,087,130,825.68 -12.77% 经营活动产生的现金流量净额 -364,539,321.23 1,820,595,147.28 -120.02% 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00% 投资活动现金流出小计 480,711,107.71 1,314,734,565.66 -63.44% 投资活动产生的现金流量净额 -480,711,107.71 -1,314,734,565.66 -63.44% 筹资活动现金流入小计 27,336,132,173.87 22,358,004,208.87 22.27% 筹资活动现金流出小计 24,734,487,720.92 24,238,144,407.96 2.05% 筹资活动产生的现金流量净额 2,601,644,452.95 -1,880,140,199.09 -238.38% 现金及现金等价物净增加额 1,756,394,024.01 -1,374,279,617.47 -227.80% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额本期为-364,539,321.23元，比上年同期1,820,595,147.28元降低了 120.02%，主要是由于本期经营亏损形成；投资活动现金流出小计本期为480,711,107.71元，比去年同期 1,314,734,565.66元降低了63.44%，主要是去年新疆化肥增产改造支出，而本期公司无重大项目改造支出形 成；筹资活动产生的现金流量净额本期2,601,644,452.95元，比去年同期的-1,880,140,199.09增加了238.38%， 除公司带息负债增加15亿元外，2014年公司通过非公开发行融资30亿元也是融资增加现金流的重要原因之 一；现金及现金等价物净增加额比去年降低227.80%的原因主要就是上述原因形成。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期经营活动的现金流量为-36,453.93万元，与本年度净利润-158,288.49万元相差121,834.56万 元，主要原因是公司当期折旧及费用摊销形成现金流入148,877万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 化肥行业 2,106,918,480.72 2,023,625,495.46 3.95% -19.91% 2.57% -21.05% 石化产品 31,473,478,609.68 29,204,444,295.82 7.21% -13.23% -11.37% -1.94% 精细化工产品 1,769,178,916.30 1,668,609,699.65 5.68% -12.20% -10.63% -1.67% 塑料制品 78,906,542.69 66,173,784.71 16.14% 20.07% 23.45% -2.29% 其他 92,828,134.40 33,300,825.81 64.13% 7.68% -2.59% 3.78% 分产品 尿素 2,009,981,880.71 1,928,245,288.26 4.07% -19.78% 4.00% -21.93% 液氨 40,269,711.14 41,939,294.40 -4.15% 294.84% 305.41% -2.72% 甲醇 56,666,888.87 53,440,912.80 5.69% -50.70% -50.77% 0.13% 原油加工及石油制品 19,376,606,942.76 18,078,820,328.78 6.70% -14.62% -11.34% -3.45% 聚烯烃类产品 9,461,097,866.05 9,030,809,845.91 4.55% -10.73% -8.49% -2.34% 芳烃类产品 2,635,773,800.87 2,094,814,121.13 20.52% -11.51% -22.17% 10.88% ABS 制品及副品 554,553,048.90 631,682,765.35 -13.91% -3.90% -7.66% 4.63% 丁二烯 1,214,625,867.40 1,036,926,934.30 14.63% -15.53% -12.34% -3.11% 塑料制品 78,906,542.69 66,173,784.71 16.14% 20.07% 23.45% -2.29% 其他 92,828,134.40 33,300,825.81 64.13% 7.68% -2.59% 3.78% 分地区 东北地区 25,301,798,349.20 23,373,681,549.75 7.62% 1.29% 4.70% 6.33% 华北地区 3,544,328,884.12 3,309,467,008.37 6.63% -18.91% -15.75% 25.53% 华东地区 5,110,964,425.63 4,828,866,848.49 5.52% -48.14% -46.35% 53.66% 西北地区 607,622,616.65 580,949,254.63 4.39% 24.66% 60.30% -20.27% 中南地区 956,596,408.19 903,189,440.22 5.58% -30.56% -28.62% 36.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 4,419,157,632.10 14.37% 2,644,100,608.09 9.30% 5.07% 主要是本期通过非公开发行融资30亿元资金于 2014年12月22日资金到账形成 应收账款 376,713,753.71 1.23% 12,391,380.84 0.04% 1.19% 主要是由于本期与中石化结算时间差异形成应收款 1.05亿元，与盘锦北方沥青形成应收款项2.03亿元 存货 4,858,131,461.55 15.80% 4,593,774,730.92 16.15% -0.35% 主要是产成品库存增加形成 固定资产 16,468,027,774.12 53.56% 16,777,449,336.50 58.98% -5.42% 主要是16万吨乙烯联合装置改造资产转入在建工 程，新疆化肥在建工程预转固形成 在建工程 1,484,824,519.67 4.83% 1,865,901,949.07 6.56% -1.73% 主要是16万吨乙烯联合装置改造资产转入在建工 程，新疆化肥在建工程预转固形成 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 13,100,559,496.04 42.61% 10,123,155,744.98 35.59% 7.02% 主要是本期贷入短期借款形成 长期借款 1,630,881,590.03 5.30% 4,951,060,263.49 17.41% -12.11% 主要是本期偿还长期借款及长期 借款重分类至一年内到期非流动 负债形成 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 从产品市场地位来看，由于行业准入的高门槛就造成了产品市场的垄断性。无论是尿素还是石化产品， 都有很强的定价能力。而且华锦股份相对于其他几家大石化企业而言，具有更灵活的产品调整自主权和更 快捷的销售手段选择权。 从人力资源方面看，华锦股份由一个70年代的制造业国企改制发展而来，肩负着国企与生俱来的诸 多社会责任，从起初的几百人发展到现在一万多人，期间锻炼和培养了很多人才。目前人员构成中高素质 技术和管理人才占比不断提高，特别是在化工生产方面，人力资源具有很大优势。正是华锦人脚踏实地、 不畏艰辛、顽强拼搏、无私奉献的员工精神，使华锦股份从一个几亿资产发展到几百亿资产、从一个仅为 辽宁盘锦地方企业发展到产业布局跨三省四市的央企、从一个单纯拥有50万顿尿素的单一化肥生产企业 发展到拥有180万吨尿素百万吨乙烯的石化化肥企业、从几百人小企业发展到万余人上市公司。这些身经 百战、经验丰富的员工不仅不是企业的包袱，反而是企业得以不断快速发展专啃硬骨头的基础和内功。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 300,000 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本报告期内，本公司实际发行新股398,936,170股，每股发行价人民币7.52元，募集资金为人民币 2,999,999,998.40元，扣除券商承销费用人民币40,000,000元后，实际到位资金为人民币2,959,999,998.40 元，扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5,898,936元后，募集资金净额为人民币 2,954,101,062.40元，其中增加股本人民币398,936,170元，余额计人民币2,555,164,892.40元转入资本公 积。 为提高募集资金使用效率，根据公司募集资金使用的实际情况，公司决定将部分募集资金用于补充流 动资金及购买理财产品。具体情况如下： 1、补充流动资金情况 本公司于2015年2月13日召开五届三十七次董事会暨五届十六次监事会，2015年3月6日召开2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意以闲置募集 资金90,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。 2、使用部分资金委托理财情况 2015年2月13日，公司五届三十七次董事会暨五届十六次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金购买理财产品的议案》，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相 关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民币120,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过一 年)低风险保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用；公司 董事会授权管理层负责办理相关事项，具体投资活动由资金管理中心负责组织实施。不存在变相改变募 集资金用途的行为。 2015年2月16日，公司与中国建设银行盘锦化工支行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲 置募集资金认购该行发行的“乾元-养颐四方”保本型人民币理财产品，本次购买银行理财产品总金额为 120,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的16.73%。理财期限：35天。该产品已于2015年3月 23日到期，获得理财收益575.34万元。 2015年3月25日，公司再次使用闲置募集资金90,000万元购买中国工商银行保本型法人154天人民 币理财产品，理财期限：154天（银行有权提前终止），同日使用闲置募集资金30,000万元向广发银行购 买广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划。理财期限：186天。此次购买理财产品总金额为 120,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的16.73%。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 向内蒙古华锦化工有 限公司增资用于实施 100万吨/年合成氨、 160万吨/年尿素项目 否 300,000 300,000 0 0 0.00% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 300,000 300,000 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 本公司于2015年2月13日召开五届三十七次董事会暨五届十六次监事会，2015年3月6日召开2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意以 闲置募集资金90,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 锦西天然气化工 有限责任公司 子公司 化工 化学肥料、化工产品加工制造、销售 595,326,000.00 1,140,269,898.51 816,961,432.01 974,238,700.94 -26,645,495.13 -32,753,093.78 阿克苏华锦化肥 有限责任公司 子公司 化工 化学肥料生产、销售 324,284,400.00 2,301,462,353.51 415,472,797.79 520,270,256.70 -341,580,348.30 -329,623,445.16 盘锦辽河富腾热 电有限公司 子公司 化工 生产销售热能和电力 200,130,000.00 594,864,369.62 318,867,449.48 819,128,960.46 -5,871,435.91 -4,023,669.65 盘锦锦阳化工有 限公司 子公司 化工 销售化工产品（除易燃易爆危险品及 剧毒品）；碳九深加工试生产及试生产 产品销售 130,000,000.00 335,014,421.29 130,363,441.40 807,357,459.94 10,438,722.76 10,226,297.69 内蒙古华锦化工 有限公司 子公司 化工 化学肥料、化工产品生产、销售 10,000,000.00 572,912,647.22 142,197,734.94 0.00 -4,460,704.25 -4,460,704.25 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 九、公司未来发展的展望 “十三五”期间，本公司继续以石油化工、化学肥料和道路沥青为主要发展方向，推进三大主导产业 优化升级，努力形成三大主导产业的核心竞争优势。 石油化工业务：本公司石化产业“十三五”规划拟采取一体化、集群化、规模化、精细化模式，建设 精细化工产业园。产业园建设以市场需求为导向，面向全球合理配置各类资源，采用国际先进水平的工艺 技术及管理模式，积极引进世界一流企业入驻及合资合作，打造高起点的可承载兵器集团特种化工产业可 持续发展的国内领先、世界一流的千亿级绿色化工园区。同时对现有炼化一体化装置实施优化升级节能改 造，力争以最小的投入，最大限度地提升装置的盈利能力和市场竞争能力。 化学肥料业务：“十三五”期间本公司化肥产业将实施转型发展，在推进内蒙古煤头化肥建设的同时， 实施三套气头化肥装置的原料路线改造和产品结构优化调整，同时论证部分气头化肥装置退出化肥产业的 可行性，并在适当时机实施。同时，围绕合成气利用，积极开发尿素深加工、煤化工等新技术，延伸产业 链，提高产品附加值；充分依托专长，形成化肥产业自有核心技术和竞争优势。 道路沥青业务：重点是推进沥青产品的升级换代，提高产品档次和附加值；同时推进资源的优化利用， 实现测线油全部加氢升级，扩大润滑油基础油生产规模。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准 则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计 准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、 《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企 业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企 业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则 第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以 后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 经本公司第五届三十二次董事会于2014年10月16日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除 金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融 工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司的影响 说明 对2014年1月1日/2013年度相 关财务报表项目的影响金额 项目名称 影响金额 增加+/减少 《企业会计准则第2号 ——长期股权投资（2014 年修订）》 执行《企业会计准则第2号——长期股 权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投 资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活 跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的 股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进 行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股 权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投 资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活 跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的 股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司 采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计 处理。 长期股权投资 -5,000,000.00 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2012年、2013年、2014年不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 -1,587,998,041.49 0.00% 2013年 0.00 -155,178,297.10 0.00% 2012年 0.00 19,626,470.57 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立 了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层责权分明，建立了所有权、经 营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东大会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。严格规 定了股东大会、董事会、监事会、总经理的权利、义务及职责范围。 一直以来，作为国有控股上市公司，公司都以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则，在关注公司 自身发展的同时，关注相关方利益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，以更优的质量、 更严的标准，忠实地履行企业社会责任，积极回报社会。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联 关系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额（万元） 占同类交 易金额的 比例 关联交 易结算 方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 兵工财务 有限责任 公司 同一 控制 关联方 资金拆 借 综合 服务 费 市场价 市场 利率 189,740.56 100.00% 转帐 市场利率 2013年05 月23日 巨潮咨询网公告 编号：2013-028 合计 -- -- 189,740.56 -- -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 租赁情况说明 2002年10月24日，阿克苏华锦公司与新疆维吾尔自治区阿克苏地区国兴资产经营有限责任公司（以下 简称阿克苏国资公司）签订《租赁合同》，向阿克苏国资公司租赁由中石化广州分公司捐赠的价值为 126,749,800.57元（2002年6月30日经审计后之账面价值）化肥生产设备，租赁期为20年，租赁费按租赁 期利润总额或净利润的一定比例计算，具体为：享受5年免税期间，按当年利润总额的15%；享受3年减免 期间，按当年利润总额的8.25%；减免期满后，按净利润的6%。租赁期满后，阿克苏国资公司对租赁设备 不再享有所有权。 根据租赁合同之约定，在租赁期满后，以上租赁资产的所有权转移给阿克苏华锦公司，因此将该租赁 认定为融资租赁。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内，公司不存在对外担保。 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保 额度 实际发生 日期(协议 签署日) 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 盘锦辽河富腾热电有限公司 2014.01.28 14,900 2014.1.28 3,000 连带责任保证 2014.01.28-2015.01.28 是 是 盘锦辽河富腾热电有限公司 2014.1.28 14,900 2014.12.24 1,900 连带责任保证 2014.12.24-2015.12.24 否 是 盘锦辽河富腾热电有限公司 2014.1.28 14,900 2014.12.25 10,000 连带责任保证 2014.12.25-2015.12.24 否 是 锦西天然气化工有限责任公司 2014.12.19 4,000 连带责任保证 2014.12.19-2015.12.19 否 是 锦西天然气化工有限责任公司 2013.10.15 10,000 2014.06.12 5,000 连带责任保证 2014.06.12-2015.06.12 否 是 锦西天然气化工有限责任公司 2014.1202 4,000 连带责任保证 2014.12.02-2015.12.02 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任公司 2012.09.20 76,485 2013.4.2 9,000 连带责任保证 2013.4.2-2018.4.2 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任公司 2012.09.20 76,485 2013.5.17 13,000 连带责任保证 2013.5.17-2018.4.2 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任公司 2012.09.20 76,485 201306.17 9,000 连带责任保证 2013.6.17-2017.4.20 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任公司 2013.04.1 76,485 2013.8.9 5,000 连带责任保证 2013.8.9-2016.4.20 否 是 阿克苏华锦化肥有限责任公司 2011.1.11 7,000 连带责任保证 2011.1.11-2019.1.10 否 是 盘锦锦阳化工有限公司 2010.8.5 6,000 2010.9.1 3,000 连带责任保证 2010.09.01-2016.12.01 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 94,900 报告期内对子公司担保实际发生额合计 （B2） 27,900 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） 177,385 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 73,900 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 94,900 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 27,900 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 177,385 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 73,900 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 8.62% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （1）违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 事由 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况 首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺 北方华锦化学工业集 团有限公司 待完成北沥公司75.27%的股权收购及 内部整合工作后，将北沥公司纳入华 锦股份。 2007 年01 月01 日 待完成北沥 公司 75.27%的股 权收购及内 部整合工作 后 北方华锦持有北沥公司股份 14,610万股，占北沥公司股本总额 的45.03%；经公司五届三十三次 董事会及2014年第七次临时股东 大会审议通过，公司现已收购华锦 集团持有的北沥公司的全部股权。 北方华锦化学工业集 团有限公司 认购公司定增股票中的199,468,085 股，限售期为三十六个月 2014 年12 月31 日 36个月 正常履行中 财通基金管理有限公 司;广发证券资产管理 （广东）有限公司;广发 证券-广发-广发金管家 多添利集合资产管理 计划;申万菱信（上海） 资产管理有限公司;首 创证券有限责任公司; 汇添富基金管理股份 有限公司;东海基金管 理有限责任公司;王绍 林 除控股股东外的7家投资者认购公司 定增股票情况如下：1、财通基金管理 有限公司认购95,744,680股；2、广发 证券资产管理（广东）有限公司认购 26,595,744股；3、申万菱信（上海） 资产管理有限公司认购39,893,617股； 4、首创证券有限责任公司认购 5,984,042股；5、汇添富基金管理股份 有限公司认购3,324,471股；6、东海基 金管理有限责任公司认购11,422,872 股；7、王绍林认购16,502,659股。限 售期为十二个月 2014 年12 月31 日 12个月 正常履行中 承诺是 否及时 履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人） 境内会计师事务所报酬（万元） 195 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 秦志远、尹晖 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十二、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十四、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 □ 适用 √ 不适用 十六、公司发行公司债券的情况 √ 适用 □ 不适用 （一）公司概况 北方华锦化学工业股份有限公司（2014年2月17日更名前为辽宁华锦通达化工股份有限公司，以下简 称“公司”或“华锦股份”，债券简称变更为“12华锦债”）是由中国兵器工业集团公司间接控股的大型石油化 工类企业，行业分类属于化学原料及化学制品制造业。公司的经营范围包括：无机化工产品；石油及石油 化工产品生产储存销售（以上各项试生产项目筹建）；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运 输（以上各项限分公司经营）。 公司的主要产品包括： （1）化肥类产品主要包括尿素（中间产品液氨）、甲醇； （2）石化产品主要包括：a、原油加工及石油制品主要包括柴油、石脑油、混合碳九、碳九馏分、碳 五馏分、混合苯、高硫石油焦和液化石油汽等；b、聚烯烃类产品主要包括聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、乙 烯等；c、芳烃类产品主要包括石油甲苯、石油混合二甲苯、抽余油等； （3）精细化工产品主要包括丁二烯、ABS 塑料制品。 （二）已发债券情况 1、华锦股份公开发行不超过人民币30亿元公司债券（以下简称“本期债券”）于2012年9月24日获得中 国证券监督管理委员会证监许可[2012]1279号文核准。 2、本期债券发行规模为27亿元，为5年期固定利率债券，无担保。本期债券每张面值为人民币100元， 共计2,700万张，发行价格为100元/张。证券简称：12华锦债，证券代码：112129。发行人主体评级AA+， 本期债券评级AA+。 3、2012年11月08日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根 据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债 券票面利率为5.60%。 4、本期公司债券发行工作已于2012年11月13日结束，发行情况如下： （1）网上发行 本期债券网上预设的发行规模为0.2亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.2亿元人民币，占本期债 券发行总量的0.74%。 （2）网下发行 本期债券网下预设的发行规模为26.8亿元人民币。最终网下实际发行数量为26.8亿元人民币，占本期 债券发行总量的99.26%。 5、本期债券已于2012年12月24日在深圳证券交易所上市发行。 6、2013年11月11日完成公司债券第一次付息，2014年11月10日完成公司债券第二次付息。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 （未完）  |