[上市]双杰电气：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 特别提示 北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”、“发行人”或“公司”） 根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）《证 券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次 公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首 次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第99号）、《首次公开发行 股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次 公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资 者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《投资者备案管理细则》”） 等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、发行结构、定价方式、 回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电 子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并认真阅读2015年4月14 日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》 上的《北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特 别公告》。 重要提示 1、双杰电气首次公开发行不超过3,448.64万股人民币普通股（A股）（以下 简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]561号文核准。本次发 行的主承销商为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主承销商”）。 发行人股票简称为“双杰电气”，股票代码为300444，该代码同时用于本次发行 的初步询价、网下及网上发行。 2、本次发行公开发行新股3,448.64万股，占发行后总股本的比例为25%。 本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。网下初始发行数量为2,100万股，占本次发行总量的60.89%； 网上初始发行数量为1,348.64万股，占本次发行总量的39.11%。初步询价及网 下发行由东北证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所 交易系统进行。 4、本次发行的初步询价工作已于2015年4月10日（T-3日）完成。发行人 和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比 公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为 12.13元/股。网下发行不再进行累计投标询价。 5、本次发行的网下、网上申购日为2015年4月15日（T日），投资者只能 选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论 是否有效报价，均不能参与网上发行。 6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提 交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效 报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参 与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格12.13元/股。 申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申 购时间为2015年4月15日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额 缴付申购资金。 7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限 于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或 其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的， 主承销商将拒绝向其配售。 8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格12.13元/股进行申购， 网上申购时间为2015年4月15日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。 9、本次发行网上网下申购于2015年4月15日（T日）15:00同时截止。申 购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年4月16日（T+1日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具 体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。 10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即2,100万股时； 或网上有效申购数量小于网上初始发行数量1,348.64万股且网上认购不足部分 向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止 发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。 11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的相关情况，请仔细阅读2015年4月3日（T-7日）登载于中国证监会指 定的五家网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn；中证网：www.cs.com.cn；中 国证券网：www.cnstock.com；证券时报网：www.secutimes.com；中国资本证券 网：www.ccstock.cn）和发行人网站的《北京双杰电气股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资 料。 12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/双杰电气 指 北京双杰电气股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商/东北证券 指 东北证券股份有限公司 本次发行 指 北京双杰电气股份有限公司首次公开发行3,448.64万股人民币普 通股（A股）之行为 网下发行 指 发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格 发行2,100万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指 发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市 值的社会公众投资者定价发行1,348.64万股人民币普通股（A股） 之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发 行数量） 网下投资者 指 符合2015年4月3日（T-7日）《北京双杰电气股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可 以参与本次网下询价和申购的投资者 网上投资者 指 除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场首次公开发 行股票网上按市值申购实施办法》所规定的深圳市场非限售A股 股份市值的投资者，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当 性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价申报情况 2015年4月9日（T-4日）至2015年4月10日（T-3日）为本次发行初步 询价期间。截至2015年4月10日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发 行电子平台系统收到54家网下投资者管理的82个配售对象的初步询价报价信 息，经核查，53家网下投资者管理的81个配售对象均符合法律法规及《初步询 价及推介公告》的相关规定，其中华夏基金管理有限公司不符合“双杰电气”网 下投资者要求，因此华夏基金管理有限公司报价属于无效报价。 经核查，参与本次询价的网下投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资 基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》 规范的私募投资基金，其基金管理人已按要求完成中国证券投资基金业协会规定 的基金管理人登记手续，其管理的基金产品已通过私募基金登记备案系统完成备 案手续。 53家网下投资者管理的81家配售对象的报价区间为12.05元/股-15.45元/ 股，拟申购总量为166,210万股。全部报价明细表请见本公告附表。 81个配售对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 12.16 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 12.12 公募基金报价加权平均值 （元/股） 12.12 公募基金报价中位数 （元/股） 12.12 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价情况，并按照《发行安排及初步询价公告》 中披露的剔除方法，配售对象按“申购价格由高到低，申购量由少到多，申购时 间（以深交所网下申购平台时间为准）由晚到早”原则依次剔除，直至剔除总量 首次超过拟申购总量的10%。 按上述原则，发行人和主承销商将申购价格高于12.13元/股的1个配售对象 剔除；将申购价格为12.13元/股，拟申购数量为2,100万股，申购时间晚于 2015-04-09 12:41:33.577的8个配售对象予以剔除。剔除的累计申购数量为18,500 万股,占本次初步询价申报总量的11.13%。被剔除的配售对象共9家，名单详见 附表中备注为“剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下: 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 12.12 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 12.12 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 12.12 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 12.12 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为电气机械及器材制造业（C38），截止2015年4月10日 （T-3），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为39.44倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 可比公司证券简称 2013年EPS（元/股） 最近20个交易日均价（元/股） 市盈率 北京科锐 0.26 13.44 51.69 中能电气 0.23 16.35 71.09 特锐德 0.54 20.09 37.20 鑫龙电器 0.12 8.38 69.83 算术平均市盈率 57.45 数据来源：WIND 注：由于北京科锐、特锐德及鑫龙电器近期停牌，其最近20个交易日均价由停牌前20 日交易价格计算。 本次发行价格12.13元/股对应的2014年扣非摊薄后净利润的市盈率为22.89 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平 均市盈率。 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数 量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及其有效拟申 购数量。协商确定的本次发行价格为12.13元/股。 2、有效报价投资者确定过程 在剔除最高报价、无效报价部分后，报价为发行价格的投资者为有效报价投 资者。本次网下发行有效报价网下投资者数量为12家，其管理的配售对象家数 为18家，有效拟申购数量总和为37,800万股,可申购数量总和为37,800万股。 有效报价配售对象的名单、报价及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报 情况”。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提 供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社 会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供 的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商 将拒绝向其配售。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为3,448.64万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量 为2,100万股，占本次发行数量的60.89%；网上初始发行数量为1,348.64万股， 占本次发行数量的39.11%。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为12.13元 /股，此价格对应的市盈率为： 1、17.33倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总 股本计算）； 2、22.89倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总 股本计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为41,832.00万元，扣除发行费 用约4,850.44万元后，预计募集资金净额为36,981.56万元。募集资金的使用计 划已于2015年4月3日（T-7日）在《招股意向书》中予以披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2015年4月15日（T日）15:00截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网 上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确 定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例 为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的， 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015 年4月17日（T+2日）在《北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-7日 2015年4月3日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》和《创业板上市提示公告》 T-5日 2015年4月8日(周三) 网下投资者核查材料提交截止日（中午12：00截止） T-4日 2015年4月9日(周四) 初步询价开始日（9:30-15:00） T-3日 2015年4月10日(周五) 初步询价截止日（15:00截止） T-2日 2015年4月13日(周一) 确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者及有效申 购数量 刊登《网上路演公告》 T-1日 2015年4月14日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2015年4月15日(周三) 网下申购缴款日（申购资金有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） T＋1日 2015年4月16日(周四) 网下申购资金验资 网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 向网下投资者配售股份 T＋2日 2015年4月17日(周五) 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》 网下申购余款退还 网上发行摇号抽签 T＋3日 2015年4月20日(周一) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改； 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 三、网下申购与发行 （一）参与对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配 售对象家数为18家，有效拟申购数量总和为37,800万股，可申购数量总和为 37,800万股。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询 价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有 效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 1、参与网下申购的投资者应于2015年4月15日（T日）9:30-15:00通过深 交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括发行价格及申购数量等信息。 2、申购款有效到账时间为2015年4月15日（T日）8:30-15:00。提供有效 报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申 购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。 可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价 对应的拟申购数量，有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积 全额缴纳申购款。 3、2015年4月15日（T日），有效报价投资者应当从在中国证券业协会备 案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额 划付申购资金，申购资金应当于T日15:00前到账。 4、参与网下申购投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结 算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在 最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投资者向网下发行银 行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。 5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商 发出正式申购要约，具有法律效力。 6、投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码， 本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300444”。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 0012400011735 开户行 开户名称 银行账号 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接： www.chinaclear.cn-业务规则-清算与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发 行专户信息表。 7、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的有效报价投资 者名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，东北证 券将在《网下配售结果公告》中予以披露，并报送证监会及中国证券业协会备案。 （三）网下配售原则 发行人和主承销商在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进 行配售： 1、东北证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合东北证券及 发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除， 不能参与网下配售。 2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的 网下投资者分为以下三类： （1）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）和社保 基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）为A类投资者； （2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险资金”）为 B类投资者； （3）其他投资者为C类投资者； 3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和 主承销商将根据以下原则进行配售： （1）同类投资者的配售比例应当相同； （2）A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不 低于C类投资者； （3）主承销商将安排不低于回拨后网下发行股票数量的40%向A类投资者 进行配售，并预设不低于回拨后网下发行股票数量的20%向B类投资配售。如 果A类、B类投资者的有效申购量不足回拨后网下发行股票数量的40%和20%， A类和B类投资者的申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下 投资者进行配售。 （4）当由于向B类投资者优先配售网下发行数量的20%而使得B类投资者 的配售比例高于A类投资者时，B类投资者优先配售份额将相应调整使得A类 投资者的配售比例不低于B类投资者。 （5）向A类和B类投资者进行配售后，主承销商将向C类投资者配售，并 确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类。 4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行 人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。 5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中止 发行。 6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量，中止发行。 7、零股的处理原则 在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零 股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资 者，则产生的零股分配给B投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中 没有B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。 当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（注：以申购平台中的时间记录 为准）最早的配售对象。 （四）网下发行公布配售结果和多余申购款退回 1、2015年4月17日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认 购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的 收款银行账户。 2、2015年4月17日（T＋2日），主承销商将在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《北京双杰电气股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，内容包括网下发行获配对象名 单、获配数量等信息。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资 者送达获配通知。 （五）其他重要事项 1、主承销商将对所有参与网下申购的投资者账户进行确认。 2、验资：大华会计师事务所（特殊普通合伙）将于2015年4月16日（T+1 日）对获配的网下投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报 告。 3、律师见证：北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。 4、违约处理：如果可参与网下申购的投资者未能在规定的时间内通过深交 所网下发行电子平台录入申购单或及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应 承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上 （含5%），需自行及时履行信息披露义务。 6、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基 金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 2015年4月15日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不 可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的价格为12.13元/股，即为网上申购价格。 （三）申购简称和申购代码 申购简称为“双杰电气”，申购代码为“300444”。 （四）参与对象 网上申购时间（T日，含当日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且 在2015年4月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有符合《深圳 市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）所规定 的深圳市场非限售A股股份市值的投资者均可参加网上申购，其中自然人需根 据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市 场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配 售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的， 网上申购部分为无效申购。 （五）投资者网上可申购额度 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年4月13日（T-2日，含） 前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交 易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请 参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158 号）的规定。上述市值计算可同时用于2015年4月15日（T日）申购多只新股， 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部 分作无效处理。 2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额 度。投资者需于2015年4月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深 圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。 每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每 一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本 次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即13,000股。对于申购数量超过主承 销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不 予确认。 （六）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已 开通了创业板市场交易。 2、持有深圳市场非限售A股股份市值 投资者需于2015年4月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深 圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体 请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上 [2014]158号）的规定。 3、存入足额申购资金 参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2015年4月15日（T日，含 当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存 入足额的申购资金。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T 日9:30-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即： （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （七）申购注意事项 1、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。 3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购， 其余申购均被自动撤销。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参 与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 5、参与初步询价的投资者不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申 购部分为无效申购。 6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购， 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过主承销商确定的 申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。 7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （八）投资者获配数量的确定方法 申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账 情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量 和有效申购户数。 投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，不需进行摇号抽签，投 资者按其有效申购量认购股票； 2、如有效申购数量大于本次网上最终发行量，则由中国结算深圳分公司结 算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定 有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。 中签率＝网上最终发行量.网上有效申购总量×100% （九）配号与抽签 若有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的 方式进行配售。 1、申购配号确认 2015年4月16日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深 圳分公司的结算银行账户。 2015年4月16日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司 将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算 深圳分公司及大华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核 查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效 申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申 购一律视为无效申购，将不予配号。 2015年4月17日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和主承销商将于2015年4月17日（T+2日）在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2015年4月17日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行 人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各 证券交易网点。主承销商于2015年4月20日（T+3日）在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。 （十）结算与登记 1、2015年4月16日（T+1日）至2015年4月17日（T+2日），全部申购 资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息， 归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算 深圳分公司有关规定。 2、2015年4月17日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公 司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券 交易网点。 3、2015年4月20日（T+3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款 予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返 还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的网上认购款项划至主承销商资金交 收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议 将该款项扣除保荐承销费等费用后划转到发行人指定的银行账户。 4、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深 圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。 五、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 六、发行人和主承销商 1、发行人：北京双杰电气股份有限公司 法定代表人：赵志宏 地址：北京市海淀区上地三街9号D座1111 电话：010-62988465 传真：010-62988464 联系人：李涛 2、主承销商：东北证券股份有限公司 法定代表人：杨树财 注册地址：吉林省长春市自由大路1138号 电话：010-63210625/010-63210629 传真：010-68573606/010-68573837 联系人：资本市场部 发行人：北京双杰电气股份有限公司 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 2015年4月14日 附表：网下投资者询价申报情况 投资者名称 配售对象名称 提交时间 申报价 格（元） 拟申购数 量（万股） 备注 华夏基金管理有 限公司 华夏永福养老理财混 合型证券投资基金 2015-04-10 10:32:16.077 12.13 2100 无效报价 陈星桥 陈星桥 2015-04-09 13:41:27.903 15.45 1700 剔除 富国基金管理有 限公司 富国新回报灵活配置 混合型证券投资基金 2015-04-10 14:01:38.843 12.13 2100 剔除 华泰柏瑞基金管 理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵 活配置混合型证券投 资基金 2015-04-09 13:12:47.733 12.13 2100 剔除 平安资产管理有 限责任公司 中国平安人寿保险股 份有限公司—自有资 金 2015-04-09 12:43:54.263 12.13 2100 剔除 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-万能-个险 万能 2015-04-09 12:43:28.640 12.13 2100 剔除 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-分红-银保 分红 2015-04-09 12:43:00.670 12.13 2100 剔除 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-分红-团险 分红 2015-04-09 12:42:28.140 12.13 2100 剔除 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-分红-个险 分红 2015-04-09 12:42:13.577 12.13 2100 剔除 平安资产管理有 限责任公司 中国平安人寿保险股 份有限公司—传统— 高利率保单产品 2015-04-09 12:41:51.357 12.13 2100 剔除 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-传统-普通 保险产品 2015-04-09 12:41:33.577 12.13 2100 有效报价 中国人保资产管 理股份有限公司 正德人寿保险股份有 限公司万能保险产品 2015-04-09 11:48:57.920 12.13 2100 有效报价 中国人保资产管 理股份有限公司 受托管理中国人民人 寿保险股份有限公司 团险分红 2015-04-09 11:48:05.123 12.13 2100 有效报价 中国人保资产管 理股份有限公司 中国人民财产保险股 份有限公司-传统-普 通保险产品 2015-04-09 11:47:28.170 12.13 2100 有效报价 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公 司-传统-普通保险 2015-04-09 11:14:30.250 12.13 2100 有效报价 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿保险（集团） 公司传统普保产品 2015-04-09 11:14:18.937 12.13 2100 有效报价 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公 司-分红-团体分红 2015-04-09 11:14:04.000 12.13 2100 有效报价 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公 司-分红-个人分红 2015-04-09 11:13:51.233 12.13 2100 有效报价 农银汇理基金管 理有限公司 农银汇理-农业银行- 中国农业银行企业年 金理事会投资组合 2015-04-09 11:04:40.170 12.13 2100 有效报价 天安财产保险股 份有限公司 天安财产保险股份有 限公司-保赢1号 2015-04-09 10:42:04.733 12.13 2100 有效报价 中信证券股份有 限公司 中信证券股份有限公 司自营账户 2015-04-09 10:04:39.780 12.13 2100 有效报价 广发证券股份有 限公司 广发证券股份有限公 司自营账户 2015-04-09 09:51:48.343 12.13 2100 有效报价 上海汽车集团财 务有限责任公司 上海汽车集团财务有 限责任公司自营账户 2015-04-09 09:49:47.187 12.13 2100 有效报价 光大证券股份有 限公司 光大证券股份有限公 司 2015-04-09 09:43:48.937 12.13 2100 有效报价 忻子焕 忻子焕 2015-04-09 09:36:11.670 12.13 2100 有效报价 天弘基金管理有 限公司 天弘安康养老混合型 证券投资基金 2015-04-09 09:34:36.937 12.13 2100 有效报价 天弘基金管理有 限公司 天弘通利混合型证券 投资基金 2015-04-09 09:34:09.203 12.13 2100 有效报价 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信绝对收益策 略混合型发起式证券 投资基金 2015-04-09 09:31:50.250 12.13 2100 有效报价 华富基金管理有 限公司 华富灵活配置混合型 证券投资基金 2015-04-10 09:47:19.263 12.12 410 低于发行 价 博时基金管理有 限公司 博时灵活配置混合型 证券投资基金 2015-04-10 11:35:14.733 12.12 2100 低于发行 价 中欧基金管理有 限公司 中欧成长优选回报灵 活配置混合型发起式 证券投资基金 2015-04-10 11:34:19.233 12.12 2100 低于发行 价 兴业全球基金管 理有限公司 兴全趋势投资混合型 证券投资基金（LOF） 2015-04-10 11:31:15.170 12.12 2100 低于发行 价 长城基金管理有 限公司 长城久鑫保本混合型 证券投资基金 2015-04-10 11:29:24.233 12.12 2100 低于发行 价 长城基金管理有 限公司 长城久恒平衡型证券 投资基金 2015-04-10 11:28:52.780 12.12 2100 低于发行 价 天津远策投资管 理有限公司 新疆远策恒达资产管 理合伙企业（有限合 伙） 2015-04-10 10:57:28.123 12.12 2100 低于发行 价 民生通惠资产管 理有限公司 民生人寿保险股份有 限公司-传统保险产 品 2015-04-10 10:42:59.843 12.12 2100 低于发行 价 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有 限公司-分红-个人分 红 2015-04-10 09:54:00.653 12.12 2100 低于发行 价 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有 限公司-分红-团体分 红 2015-04-10 09:53:47.967 12.12 2100 低于发行 价 南方基金管理有 限公司 南方创新经济灵活配 置混合型证券投资基 金 2015-04-10 09:49:31.653 12.12 2100 低于发行 价 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银新回报灵活 配置混合型证券投资 基金 2015-04-10 09:41:58.453 12.12 2100 低于发行 价 鹏华基金管理有 限公司 鹏华品牌传承灵活配 置混合型证券投资基 金 2015-04-10 09:40:53.357 12.12 2100 低于发行 价 鹏华基金管理有 限公司 鹏华弘利灵活配置混 合型证券投资基金 2015-04-10 09:40:29.967 12.12 2100 低于发行 价 鹏华基金管理有 限公司 鹏华弘盛灵活配置混 合型证券投资基金 2015-04-10 09:40:13.983 12.12 2100 低于发行 价 鹏华基金管理有 限公司 鹏华行业成长证券投 资基金 2015-04-10 09:39:40.140 12.12 2100 低于发行 价 中国能源建设集 团葛洲坝财务有 限公司 中国能源建设集团葛 洲坝财务有限公司自 营投资账户 2015-04-10 09:31:39.640 12.12 2100 低于发行 价 中国电子财务有 限责任公司 中国电子财务有限责 任公司自营投资账户 2015-04-09 14:46:30.250 12.12 2100 低于发行 价 易方达基金管理 有限公司 易方达-杭州银行1期 1号资产管理计划专 户 2015-04-09 14:21:04.543 12.12 2100 低于发行 价 易方达基金管理 有限公司 易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金 2015-04-09 14:20:43.000 12.12 2100 低于发行 价 易方达基金管理 有限公司 全国社保基金五零二 组合 2015-04-09 14:20:25.717 12.12 2100 低于发行 价 海富通基金管理 有限公司 海富通养老收益混合 型证券投资基金 2015-04-09 13:39:20.013 12.12 2100 低于发行 价 中海基金管理有 限公司 中海积极收益灵活配 置混合型证券投资基 金 2015-04-09 13:39:02.153 12.12 2100 低于发行 价 诺安基金管理有 限公司 诺安灵活配置混合型 证券投资基金 2015-04-09 13:37:29.670 12.12 2100 低于发行 价 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—分红 —团体分红 2015-04-09 13:32:49.890 12.12 2100 低于发行 价 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险 股份有限公司—分红 —个人分红 2015-04-09 13:32:28.093 12.12 2100 低于发行 价 中邮创业基金管 理有限公司 中邮双动力混合型证 券投资基金 2015-04-09 13:28:37.030 12.12 2100 低于发行 价 中欧基金管理有 限公司 中欧瑾源灵活配置混 合型证券投资基金 2015-04-09 13:22:43.187 12.12 2100 低于发行 价 广发基金管理有 限公司 广发聚安混合型证券 投资基金 2015-04-09 13:19:47.293 12.12 2100 低于发行 价 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银新动力灵活 配置混合型证券投资 基金 2015-04-09 13:12:37.203 12.12 2100 低于发行 价 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银新机遇灵活 配置混合型证券投资 基金 2015-04-09 13:12:16.043 12.12 2100 低于发行 价 国投瑞银基金管 理有限公司 国投瑞银瑞源保本混 合型证券投资基金 2015-04-09 13:11:48.437 12.12 2100 低于发行 价 国联安基金管理 有限公司 国联安通盈灵活配置 混合型证券投资基金 2015-04-09 13:09:17.000 12.12 2100 低于发行 价 阳光资产管理股 份有限公司 阳光财产保险股份有 限公司-传统-普通保 险产品 2015-04-09 10:57:39.687 12.12 2100 低于发行 价 泰达宏利基金管 理有限公司 泰达宏利创盈灵活配 置混合型证券投资基 金 2015-04-09 10:52:27.123 12.12 2100 低于发行 价 泰达宏利基金管 理有限公司 泰达宏利养老收益混 合型证券投资基金 2015-04-09 10:52:02.903 12.12 2100 低于发行 价 泰达宏利基金管 理有限公司 泰达宏利风险预算混 合型开放式证券投资 基金 2015-04-09 10:51:40.123 12.12 2100 低于发行 价 宏源证券股份有 限公司 中国银行特定客户资 产托管专户（宏源证 券中华财险） 2015-04-09 10:49:21.967 12.12 2100 低于发行 价 中银基金管理有 限公司 中银保本二号混合型 证券投资基金 2015-04-09 10:41:32.467 12.12 2100 低于发行 价 德邦基金管理有 限公司 德邦新动力灵活配置 混合型证券投资基金 2015-04-09 09:58:25.280 12.12 2100 低于发行 价 安信基金管理有 限责任公司 安信鑫发优选灵活配 置混合型证券投资基 金 2015-04-09 09:57:19.903 12.12 2100 低于发行 价 大成基金管理有 限公司 大成景秀灵活配置混 合型证券投资基金 2015-04-09 09:50:20.653 12.12 2100 低于发行 价 大成基金管理有 限公司 大成景利混合型证券 投资基金 2015-04-09 09:49:58.967 12.12 2100 低于发行 价 华西证券股份有 限公司 华西证券金网1号集 合资产管理计划 2015-04-09 09:47:18.153 12.12 2100 低于发行 价 中船财务有限责 任公司 中船财务有限责任公 司 2015-04-09 09:46:09.203 12.12 2100 低于发行 价 国泰基金管理有 限公司 国泰保本混合型证券 投资基金 2015-04-09 09:45:17.000 12.12 2100 低于发行 价 海通证券股份有 限公司 海通证券股份有限公 司自营账户 2015-04-09 09:44:37.357 12.12 2100 低于发行 价 景顺长城基金管 理有限公司 景顺长城中国回报灵 活配置混合型证券投 资基金 2015-04-09 09:44:07.123 12.12 2100 低于发行 价 宏源证券股份有 限公司 宏源证券股份有限公 司自营账户 2015-04-09 09:41:51.420 12.12 2100 低于发行 价 中国电力财务有 限公司 中国电力财务有限公 司自营账户 2015-04-09 09:40:50.857 12.12 2100 低于发行 价 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券股份有 限公司自营账户 2015-04-09 09:36:30.390 12.12 2100 低于发行 价 中船重工财务有 限责任公司 中船重工财务有限责 任公司自营账户 2015-04-09 09:32:29.640 12.12 2100 低于发行 价 国海富兰克林基 金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱 动灵活配置混合型证 券投资基金 2015-04-09 09:31:52.827 12.12 2100 低于发行 价 曲爱娟 曲爱娟 2015-04-09 11:53:51.857 12.05 300 低于发行 价 中财网
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