[上市]清水源：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
4276 河南清水源科技股份有限公司 （河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （封卷稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（封卷稿）不具有据 以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全 文作为投资决定的依据。 公司徽标2 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投 资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 保荐人（主承销商）： （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行中公司股东不进行公开发售股份，公 司公开发行新股1,670万股。 本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的 比例不低于25%。 每股面值 1.00元 每股发行价格 10.53元人民币 预计发行日期 2015年4月15日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,670万股 保荐人（主承销商） 中原证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015年4月13日 重大事项提示 投资者应特别关注以下重大事项，并认真阅读招股说明书“风险因素”一章的 全部内容。 一、发行人和其股东、董事、监事、高级管理人员及中介机 构的重要承诺 （一）股份锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人王志清及其配偶段雪琴承诺：自公司首次公 开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其 所持有的该等股份。 若清水源上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或 者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延 长至少6个月。 对于本人在清水源首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后两年内的减 持价格不低于本次公开发行价格；自清水源上市之日至减持之日，若清水源发生 派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底 价下限将相应进行调整。 2、公司实际控制人王志清之亲属史振方和李立贞分别承诺：自公司首次公 开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其 所持有的该等股份。 若清水源上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或 者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延 长至少6个月。 本人承诺对于在清水源首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后两年内 的减持价格不低于本次公开发行价格；自清水源上市之日至本人减持之日，若清 水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则本人上述 承诺的减持底价下限将相应进行调整。 3、公司其他股东新华联、经纬投资、张振达、杨海星、杨丽娟、李太平、 朱晓军、赵卫东、李爱国、周亚洲、宋长廷分别承诺：自公司首次公开发行的股 票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次 公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。 上述锁定期满后，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东同时承诺： （1）在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股 份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。 （2）在公司公开发行A 股并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自 申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司公开发行A 股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之 日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致直 接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。自离职申报之日起六个月内，增 持本公司股份也将予以锁定。 同时，担任公司董事、高级管理人员的股东承诺： （1）若清水源上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自 动延长至少6个月。 （2）本人承诺对于在清水源首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后 两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自清水源上市之日至本人减持之 日，若清水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则 本人上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。 （二）公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 公司控股股东、实际控制人王志清目前持有清水源3,400万股股份、占本次 发行前清水源股本总额的68%。王志清对其在清水源首次公开发行前所持股份解 锁期满后两年内减持意向如下： 1、对于本人在清水源首次公开发行前所持股份，在相关法律法规规定及本 人承诺的锁定期满后两年内，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律 法规允许的方式，按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格（但不低于发行价） 进行减持，第一年减持数量为本人届时所持的全部解锁股份数的4%，第二年减 持数量为本人届时所持的全部解锁股份数的6%。本人将在减持前3个交易日公 告减持计划。 2、自清水源上市之日起至本人减持之日，若清水源发生派息、送股、资本 公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行 调整。 3、本人将严格遵守关于解锁期满后两年内减持意向的上述承诺，若本人违 反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源、并同意归清水源 所有。 新华联目前持有清水源750万股股份，占本次发行前清水源股本总额的 15%。该公司对其在清水源首次公开发行前所持股份解锁期满后两年内减持意向 如下： 1、对于本公司在清水源首次公开发行前所持股份，在相关法律法规规定及 本公司承诺的锁定期满后两年内，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等 法律法规允许的方式，按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格（但不低于发 行价）进行减持，第一年减持数量为本公司届时所持的全部解锁股份数的50%， 第二年减持数量为本公司届时所持的全部解锁股份数的30%。本公司将在减持前 3个交易日公告减持计划。 2、自清水源上市之日起至本公司减持之日，若清水源发生派息、送股、资 本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进 行调整。 3、本公司将严格遵守关于解锁期满后两年内减持意向的上述承诺，若本公 司违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源、并同意归清 水源所有。 （三）关于稳定股价的预案和承诺 为保护清水源上市后投资者的权益，根据中国证监会相关监管要求及规定， 清水源及其控股股东、董事、高级管理人员现制订如下股价稳定预案： 1、公司股价稳定措施的启动条件 自清水源上市之日起三年内，若清水源连续20个交易日的股票收盘价低于 公司最近一期经审计的每股净资产，在不违反相关法律法规规定且不会导致公司 不符合上市条件的前提下，公司启动本预案中的股价稳定措施。 2、公司稳定股价具体措施及程序 （1）在公司符合本预案第一条启动条件之日起的15个交易日内，清水源董 事会应根据公司财务状况及未来发展等因素，并结合公司控股股东及董事、高级 管理人员意见，选择如下一种或几种股价稳定措施，制定并公告具体的股价稳定 方案，披露拟采取的股价稳定措施、回购或增持的数量范围、价格区间、完成时 间等信息。 A. 公司回购 若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择公司回购方式，则公司应自 公告之日起1个月之内召开股东大会审议股份回购计划；公司股份回购计划须由 出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过，控股股东 王志清承诺投赞成票。公司应自股东大会审议通过该股份回购计划之日起3个月 内完成全部回购（若该股份回购计划需经相关部门审批，则完成时间相应顺延）。 公司回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券 监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深 圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，且不能 导致公司不符合上市条件。 公司单次计划用于稳定股价的回购资金不低于前一会计年度经审计归属上 市公司净利润的30%；若公司根据本预案在一个会计年度需多次回购公司股份， 则在一个会计年度之内累计用于稳定股价的回购资金总额不超过前一会计年度 经审计归属上市公司净利润的50%。 B. 公司控股股东增持 若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择控股股东增持方式，则公司 控股股东王志清及其配偶段雪琴，应自公告之日起30个交易日内完成全部增持 计划（如该期间存在限制其买卖股票的情形或该股份增持计划需经相关部门审 批，则完成时间相应顺延）。 公司控股股东王志清及其配偶段雪琴增持公司股份，应符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、 《创业板信息披露业务备忘录第5号—股东及其一致行动人增持股份业务管理》 等相关规定，且不能导致公司不符合上市条件。 公司控股股东王志清及其配偶段雪琴，单次计划用于稳定股价的增持资金不 低于其前一会计年度从公司取得的税后现金分红金额的30%；若公司控股股东王 志清及其配偶段雪琴，根据本预案在一个会计年度需多次增持公司股份，则在一 个会计年度之内累计用于稳定股价的增持资金总额不超过其前一会计年度从公 司取得的税后现金分红金额的50%。 C. 公司董事及高级管理人员增持 若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择由董事及高级管理人员增 持方式，则清水源届时在任并在公司领取薪酬的董事（不在公司领取薪酬的董事 及独立董事除外，下同）、高级管理人员应自公告之日起30个交易日内完成全 部增持计划（如该期间存在限制其买卖股票的情形或该股份增持计划需经相关部 门审批，则完成时间相应顺延）。 公司届时在任并在公司领取薪酬的董事和高级管理人员增持公司股份，应符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公 司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理规则》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买 卖本公司股票行为》等相关规定，且不能导致公司不符合上市条件。 公司届时在任并在公司领取薪酬的董事和高级管理人员各自单次计划用于 稳定股价的增持资金不低于其前一会计年度从公司取得的税后薪酬总额的30%； 若根据本预案在一个会计年度需多次增持公司股份，则各自在一个会计年度之内 累计用于稳定股价的增持资金总额不超过其前一会计年度从公司取得的税后薪 酬总额的50%。 （2）若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中仅包括公司回购股份方式， 但该股份回购计划未经公司股东大会三分之二多数审议通过，则公司董事会应在 15个交易日之内另行制定并公告其他股价稳定方案。 （3）根据上述程序实施完毕一次股价稳定方案后的6个月内，公司不再启 动其他股价稳定方案。若前一次股价稳定方案实施完毕6个月后，在本预案有效 期内清水源连续20个交易日的股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净 资产，则在不违反相关法律法规规定且不会导致公司不符合上市条件的前提下， 公司再次启动新一轮的股价稳定方案。 （4）清水源及其控股股东、董事及高级管理人员根据本预案履行其回购或 增持义务时，应按照清水源股票上市地的上市规则及其他适用的监管规定履行相 应的审批程序及信息披露义务。 （5）公司未来新聘的董事和高级管理人员应遵守本预案中的相关规定并履 行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相关承诺；公司在聘任该等新聘 董事和高级管理人员时将促使其签署相关承诺。若未来新聘任的公司董事、高级 管理人员拒绝签订相关承诺函，本公司将予以解聘。 （四）关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方 面的承诺 1、发行人承诺：若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法 回购首次公开发行的全部新股。 公司董事会应在上述违法违规情形确认之日起15个交易日内制定并公告回 购新股的回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购 计划经董事会审议通过后提交股东大会以三分之二以上多数审议批准。 本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 2、发行人控股股东、实际控制人王志清承诺：本次公开发行的招股说明书 若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人及本人配偶将依法赔偿投资者损失。一旦发生前述情形，本人及本人配偶将 自愿申请冻结所持市值与履行赔偿义务相等金额的清水源股票，为本人及本人配 偶根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。 3、发行人董事、监事、高级管理人员分别承诺：本次公开发行的招股说明 书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失 的，本人将依法赔偿投资者损失。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上 述承诺。 4、保荐机构承诺：若因本保荐机构为清水源首次公开发行股票并在创业板 上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损 失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。 5、发行人律师承诺：若因本所为清水源首次公开发行股票并在创业板上市 制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 本所将依法赔偿投资者损失。 6、发行人会计师承诺：因本所为河南清水源科技股份有限公司首次公开发 行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失 的，将依法赔偿投资者损失。 （五）承诺的约束措施 1、关于股份锁定、减持价格及延长锁定承诺的约束措施 （1）发行人控股股东、实际控制人王志清承诺：本人及本人配偶将严格遵 守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步 规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为》等相关法 律法规规定和各自所公开作出的股份锁定及减持承诺，若本人及本人配偶违反该 等规定及承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源。 （2）发行人全体持股董事、高级管理人员承诺：本人将严格遵守《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步规范创业板 上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为》等相关法律法规规定 及本人所公开作出的股份锁定及减持承诺，若本人违反该等规定及承诺进行减持 的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源。本人不因职务变更、离职等原因而放 弃履行上述承诺。 2、稳定股价预案的约束措施 发行人对公司股价稳定预案的如下： （1）若公司董事会未能在公司符合股价稳定预案第一条启动条件之日起的 15个交易日内制定并公告股价稳定方案，则公司将延期发放全部董事的50%薪 酬，直至董事会审议通过并公告股价稳定方案之日止。 （2）若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择公司回购方式，且该 股份回购计划已经公司股东大会三分之二多数审议通过，则除因不可抗力、未获 相关部门审批等外部因素之外，公司未能按期履行回购义务，公司将公开说明未 按期履行该等回购义务的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。同时， 本公司将自愿申请冻结与履行本次回购义务相等金额的自有资金，为本公司履行 上述回购义务提供保障。 （3）若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择由控股股东增持方式， 则除因不可抗力、未获相关部门审批等外部因素之外，公司控股股东及其配偶未 能按期履行增持义务，则清水源应将与控股股东及其配偶履行其增持义务相等金 额的应付现金分红予以截留，直至其实施完毕股份增持计划或其他相关股价稳定 措施。 （4）若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择由董事及高级管理人 员增持方式，则除因不可抗力、未获相关部门审批等外部因素之外，公司届时在 任并在公司领取薪酬的董事（不在公司领取薪酬的董事及独立董事除外）和高级 管理人员未能按期履行增持义务，则清水源应将与该等董事及高级管理人员履行 其增持义务相等金额的应付薪酬予以截留，直至其实施完毕股份增持计划或其他 相关股价稳定措施。 （5）若因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最 低持股比例的规定导致清水源及其控股股东、董事、高级管理人员在一定时期内 无法履行回购或增持义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其 他措施稳定股价。 3、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面 承诺的约束措施 （1）发行人承诺：本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响 的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。除因不可抗力、未获相关部门 审批等外部因素之外，若公司未能按期履行上述回购义务，公司将公开说明未按 期履行该等回购义务的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。同时，本 公司将自愿申请冻结与履行本次回购义务相等金额的自有资金，以为本公司履行 上述回购义务提供保障。本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者 损失。一旦发生前述情形，本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结公司自有资 金，为本公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。 （2）发行人控股股东、实际控制人承诺：本次公开发行的招股说明书若有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本 人及本人配偶将依法赔偿投资者损失。一旦发生前述情形，本人及本人配偶将自 愿申请冻结所持市值与履行赔偿义务相等金额的清水源股票，为本人及本人配偶 根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。 （3）发行人董事、监事、高级管理人员承诺：本次公开发行的招股说明书 若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将依法赔偿投资者损失。自上述情形经证券监管部门或有关机关确认之日起 30日内，本人自愿以前一个会计年度从清水源领取的全部薪酬及现金分红（如 有），对投资者先行进行赔偿。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述 承诺。 4、其他 （1）发行人承诺：公司将促使未来新聘任的公司董事、监事和高级管理人 员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务，并 签订相应的书面承诺函。若未来新聘任的公司董事、监事和高级管理人员拒绝签 订相关承诺函，本公司将予以解聘。 若本公司未能履行已在本次公开发行股票并上市的《招股说明书》中作出的 其他相关公开承诺，则本公司同意根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相 应的法律责任或采取替代措施；同时，若本公司未能履行相关公开承诺导致社会 公众投资者在证券交易中遭受损失，则本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结 公司自有资金，为本公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。 （2）发行人控股股东、实际控制人承诺：若本人及本人配偶未能履行已在 本次公开发行股票并上市的《招股说明书》中作出的其他相关公开承诺，则本人 及本人配偶同意根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或 采取替代措施；同时，若本人及本人配偶未能履行相关公开承诺导致社会公众投 资者在证券交易中遭受损失，则本人及本人配偶将自愿申请冻结所持市值与履行 赔偿义务相等金额的清水源股票，为本人及本人配偶根据法律法规和监管要求赔 偿投资者损失提供保障。 （3）河南清水源科技股份有限公司全体相关承诺主体承诺：截至本承诺函 出具之日，本人/本公司已经作出的公开承诺中未包含约束措施的，若本人/本公 司违反该等承诺，则同意采取如下约束措施： A. 同意及时公开披露本人/本公司未履行或未及时履行相关承诺的具体原 因，并及时作出合法、合理、有效的补充或替代性承诺； B. 因本人/本公司未履行或未及时履行相关承诺所获得的全部收益，本人/ 本公司同意全部上缴清水源并归清水源所有； C. 因本人/本公司未履行或未及时履行相关承诺导致投资者受到损失的， 本人/本公司同意依法赔偿投资者的损失，并同意自上述情形经证券监管 部门或有关机关确认之日起30日内，以本人/本公司前一个会计年度从 清水源领取的全部薪酬及现金分红（如有），对投资者先行进行赔偿。 D. 本承诺函出具日之后，本人/本公司关于清水源本次发行上市作出的其 他公开承诺，本人/本公司届时将在相关承诺中明确约束措施。 （六）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 首次公开发行股票后，公司股本及净资产均将大幅增加，但募集资金投资项 目的建设及产能的释放需要一定时间，从而导致公司每股收益和净资产收益率等 指标将下降，投资者即期回报将被摊薄。为填补被摊薄的即期回报，公司在募集 资金到位后承诺采取以下措施： 1、加强募集资金监管，保证募集资金合理合法使用 为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募投项目， 公司已经根据相关法律、法规及业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制 定了《募集资金管理制度》，明确募集资金采用专户存储制度，保证专款专用。 公司将于本次发行募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订募集资金专户存储三方监管协议，并积极配合监管银行和保荐机构对募集 资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用 风险。 2、加快募投项目建设进度，争取早日实现项目预期收益 本次募投项目之一―3万吨/年水处理剂扩建项目‖着眼于扩大公司水处理剂 产能，效益良好。为尽早实现项目预期收益，本次募集资金到位后，公司将会加 快募投项目的建设，早日见效以提升股东回报。 3、加强技术创新，推进产品升级 本次募投项目之一―研发中心项目‖着眼于提升研发和技术服务能力。本次募 集资金到位后，公司将会加快本募投项目的实施，进一步提升公司研发和技术服 务能力，为公司增加经营业绩提供技术保障。 4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力 公司将加强企业经营管理和内部控制，全面有效地控制公司经营和管理风 险，提升经营效率和盈利能力。 二、发行前公司滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的 股利分配政策 （一）公司滚存利润分配政策 公司2013年度股东大会通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配 利润处置方案的议案》，约定公司发行前滚存利润的分配政策为：本次公开发行 股票前的所有滚存未分配利润，由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享 有。 （二）股利分配政策 根据2015年1月9日公司第三届三次董事会和2015年1月26日公司2015 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，本公司股票发行后的 股利分配政策如下： 1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营和可持续发展情况；在符合分红 条件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润，但根据公司盈利情况及资金需 求情况可以进行中期分红。 2、公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或其他合法方式分配股利， 优先采用现金方式；公司在经营状况良好、董事会认为公司股票价格与公司股本 规模不匹配，且公司具有成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素时，可采用股 票股利进行利润分配。 3、在公司盈利的前提下，若公司无重大投资或重大支出（指金额占公司最 近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过500 万元）事项，应当采取 现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 的20%。 4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关程序提 出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司目前处于成长期。本条所述“重大投资或重大支出”事项，是指金额占 公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过500 万元的投资或支 出事项。 5、公司在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事 应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接 提交董事会审议。 6、公司利润分配方案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准；股 东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别 是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股 东关心的问题。 7、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准 的现金分红具体方案；若公司因特殊原因无法按照公司章程规定的现金分红政策 及最低现金分红比例确定分红方案，或者确有必要对公司章程确定的现金分红政 策进行调整、变更的，应当经过详细论证、独立董事发表独立意见，并经出席股 东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司同时应向股东提供网络投票方式。 8、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对 下列事项进行专项说明： （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； （2）分红标准和比例是否明确和清晰； （3）相关的决策程序和机制是否完备； （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是 否得到了充分保护等； （6）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序 是否合规和透明等进行详细说明。 （三）公司本次发行上市后的利润分配规划和计划 为了保证股东利益，明确公司首次公开发行并上市后对新老股东权益分红的 回报，进一步细化《河南清水源科技股份有限公司章程（草案）》中关于股利分 配原则的条款，增加股利分配决策透明度、可预见性和可操作性，便于股东对公 司经营和分配进行监督，2015年1月26日，公司2015年第一次临时股东大会 制定了《公司股东分红回报规划》。具体内容如下： （1）股东回报规划制定考虑因素：公司应着眼于长远和可持续发展，综合 考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定 性。 （2）股东回报规划制定原则：公司在制订股东回报规划时应充分考虑和听 取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下， 坚持现金分红为主的基本原则。 （3）股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一 次《股东分红回报规划》，在符合公司章程的前提下，对公司的股利分配规划作 出适当且必要的修改，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利模 式、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。 （4）2014-2016年股东分红回报计划：公司未来三年（2014-2016年），在 公司盈利的前提下，若公司无重大投资或重大支出事项，应当采取现金方式分配 利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。本条 所述“重大投资或重大支出”事项，是指金额占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过500 万元的投资或支出事项。在确保上述现金股利 分配的前提下，公司在经营状况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模 不匹配时，可以根据公司实际经营需要，进行股票股利分配。 三、本次发行方案的决策内容和程序 2014年8月11日，公司召开2014年第一次临时股东大会，通过了《关于 修订<公司首次公开发行股票并在创业板上市方案>》等议案。 本次公开发行中公司股东不进行公开发售股份，公司公开发行新股数量不超 过1,670万股。 四、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐 机构对公司持续盈利能力的核查结论意见 1、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素 对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素主要包括：意外生产事故导致 的安全生产风险、环保风险、出口退税率变动风险、汇率变动风险、外贸环境变 化风险、原材料价格波动风险等。本公司已在招股说明书―第四节 风险因素‖中 进行了分析并完整披露。 2、保荐机构对公司持续盈利能力的核查结论意见 经核查，发行人不存在以下影响持续盈利能力的情形： （1）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化， 并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响； （2）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大 变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响； （3）发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技 术的取得或者使用存在重大不利变化的风险； （4）发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的 客户存在重大依赖； （5）发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益； （6）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。 保荐机构认为：发行人具备持续盈利能力。 五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）安全生产风险 公司生产方式为规模化、连续化生产，生产所需的部分原材料以及中间产品 为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对存储和运输有特殊的要求。公司配备了完 善的安全设施，建立了完善的事故预警、应急处理机制，整个生产过程始终处于 受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因保管、运输、操作不当 或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响正常生产经营。公司存在安全生产 风险。 （二）环保风险 公司设立以来坚持生产与环境协调发展的原则，在努力建设节约环保型企业 的过程中，不断加大污染治理力度，最大限度地保护生态环境，不损害职工健康。 尽管如此，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环 保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质 和环境治理要求提高，环保治理成本将不断增加。同时，本公司生产过程中使用 的部分原材料、中间品及副产品为酸碱等物质，如操作不当发生影响环境安全的 事故，将可能影响公司的生产经营，并造成一定的经济损失。 （三）出口退税率变动风险 公司在报告期内享受出口商品增值税―免、抵、退‖政策。报告期内，公司主 要产品享受的出口退税率变化情况如下表： 产品名称 2013年5月起 2011年1月至2013年4月 HEDP 9% 13% ATMP 9% 13% DTPMP 9% 13% HPMA 5% 5% AA/AMPS 9% 13% 假设公司产品销售数量、销售结构、销售费用、所得税率等因素不变，出口 退税率每下降一个百分点时，对经营毛利、净利润的影响程度如下： 变动项目 2014年1-9月 2013年 2012年 2011年 毛利变 动率 净利变 动率 毛利变 动率 净利变 动率 毛利变 动率 净利变 动率 毛利变 动率 净利变 动率 出口退税率 每变动一个 百分点 1.39% 3.23% 0.71% 1.78% 1.54% 3.46% 1.37% 2.49% 从上表可以看到，报告期享受出口退税率每下降一个百分点，公司经营毛利 将分别下降1.37%、1.54%、0.71%和1.39%，净利润将分别下降2.49%、3.46%、 1.78%和3.23%。因此，如果未来国家根据出口形势变化，下调公司产品的出口 退税率，将对公司业绩产生一定的不利影响。 （四）汇率风险 2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，公司出口业务收入占主营业务 总收入的比例分别为35.14%、38.85%、39.47%和44.83%，均以美元进行计价、 结算，报告期内银行间外汇市场人民币汇率中间价从2011年1月4日的1美元 兑换6.6215人民币升值到2014年9月30日的1美元兑换6.1525人民币，持续 升值，近期人民币汇率从过去的单边升值转为双边，波动趋势明显，汇率波动会 对公司利润产生一定影响。公司通过及时结汇控制汇率波动对利润的影响，报告 期汇率波动对公司经营的影响较小，但由于汇率波动存在不确定性，公司存在一 定的汇率波动风险。 （五）外贸环境变化风险 公司一直努力拓展国际市场，亚洲、欧洲和北美洲是公司最主要的出口市场， 报告期公司出口上述地区的收入占出口业务总收入的比例分别为93.27%、 94.71%、96.17%和95.57%。虽然公司不断增加产品种类，提高产品质量并已经 获得NSF认证和欧盟REACH认证注册，但受欧债危机、美国经济危机复苏缓 慢导致的全球经济不景气的影响，公司出口业务仍存在一定风险。 2008年3月，美国Compass Chemical International LLC公司向美国商务部和美 国国际贸易委员会提起申请，要求对原产于中国和印度的HEDP进行反倾销调查。 2009年3月6日，美国商务部作出反倾销终裁，根据该仲裁，本公司出口至美国的 HEDP产品适用于72.42%反倾销税税率。公司主要产品HEDP受美国征收反倾销 税影响，报告期内未向美国市场销售。2014年6月2日，美国商务部撤销上述反倾 销措施。 （六）税收优惠政策变动风险 报告期内，公司被认定为高新技术企业，按照规定享受15%的企业所得税优 惠税率。如果国家对高新技术企业税收优惠政策发生变化，或者公司无法达到高 新技术企业认定标准，未能继续被认定为高新技术企业，将对公司的利润水平产 生不利影响。 上述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者仔 细阅读本招股说明书―第四节风险因素‖章节全文。 六、财务报告审计截止日后主要经营状况 （一）2014年度主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2014 年 9 月 30 日。公司 2014 年度的相关 财务报表未经审计，但已经申报会计师审阅。大华会计师事务所对公司2014年 度的财务报表进行了审阅，包括2014年12月31日、2013年12月31日的资产 负债表，2014年度、2013年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及 财务报表附注，出具了大华核字[2015] 001783号《审阅报告》。会计师认为：“根 据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计 准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映清水源公司的财务状况、经营成 果和现金流量。” 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证 公司2014年度财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证该等财务报表的真 实、准确、完整。 公司 2014 年度经审阅但未经审计的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2014年12月31日 /2014年度 2013年12月31日 /2013年度 增减变动 资产总计 30,665.17 28,084.20 9.19% 股东权益合计 23,467.57 20,643.54 13.68% 营业收入 42,455.45 38,262.02 10.96% 营业利润 4,328.15 3,564.67 21.42% 利润总额 4,393.94 3,661.93 19.99% 净利润 3,695.39 3,140.04 17.69% 归属于母公司股东的净利润 3,695.39 3,140.04 17.69% 扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润 3,639.47 3,059.99 18.94% 经营活动产生的现金流量金额 4,248.63 2,733.58 55.42% 注：公司2014 年度财务数据未经审计、已经审阅。 （二）财务报告审计截止日后公司经营模式没有发生重大变化 财务报告审计截止日至招股说明书签署日，公司经营模式、主要原材料的采 购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商 的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大 变化，整体经营情况良好。 （三）2015 年第一季度经营业绩变动预计 公司根据在手订单、订单需求计划及产能情况，预计2015年一季度实现销 售收入10,600万元至11,600万元，较2014年同期增长0%至15%；预计2015 年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,040万元至1,140 万元，较2014年同期增长0%至10%。上述经营业绩为公司根据自身情况进行 的合理预计，未经会计师事务所审计或审阅。 目 录 发行人声明....................................................................................................................................... 2 发行概况........................................................................................................................................... 3 重大事项提示................................................................................................................................... 4 一、发行人和其股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的重要承诺 ................... 4 二、发行前公司滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的股利分配政策 ................. 15 三、本次发行方案的决策内容和程序 ................................................................................. 18 四、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的 核查结论意见 ......................................................................................................................... 18 五、本公司特别提醒投资者注意―风险因素‖中的下列风险：.......................................... 19 六、财务报告审计截止日后主要经营状况 ......................................................................... 21 第一节 释义................................................................................................................................. 27 一、常用词语解释 ................................................................................................................. 27 二、专业术语解释 ................................................................................................................. 29 三、其他说明 ......................................................................................................................... 36 第二节 概览................................................................................................................................. 37 一、公司简介 ......................................................................................................................... 37 二、公司主营业务 ................................................................................................................. 37 三、控股股东、实际控制人的简介 ..................................................................................... 38 四、主要财务数据及主要财务指标 ..................................................................................... 38 五、募集资金用途 ................................................................................................................. 40 第三节 本次发行概况 .................................................................................................................. 41 一、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 41 二、本次发行的有关当事人 ................................................................................................. 42 三、发行人与本次发行有关中介机构的权益关系 ............................................................. 43 四、与本次发行上市有关的重要日期 ................................................................................. 43 第四节 风险因素.......................................................................................................................... 44 一、安全生产风险 ................................................................................................................. 44 二、环保风险 ......................................................................................................................... 44 三、出口退税率变动风险 ..................................................................................................... 45 四、汇率风险 ......................................................................................................................... 46 五、外贸环境变化风险 ......................................................................................................... 46 六、税收优惠政策变动风险 ................................................................................................. 47 七、原材料价格波动风险 ..................................................................................................... 48 八、控股股东控制风险 ......................................................................................................... 50 九、募投项目风险 ................................................................................................................. 50 十、技术风险 ......................................................................................................................... 51 十一、人工成本上升风险 ..................................................................................................... 52 十二、管理能力无法适应业务规模扩大的风险 ................................................................. 52 十三、业绩下滑风险 ............................................................................................................. 53 第五节 发行人基本情况 .............................................................................................................. 54 一、发行人基本情况 ............................................................................................................. 54 二、发行人改制设立情况 ..................................................................................................... 54 三、发行人设立以来的重大资产重组情况 ......................................................................... 55 四、发行人的组织结构 ......................................................................................................... 60 五、发行人控股、参股公司和分公司情况 ......................................................................... 65 六、发行人的主要股东和实际控制人情况 ......................................................................... 65 七、发行人股本情况 ............................................................................................................. 77 八、发行人员工简要情况 ..................................................................................................... 79 九、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他 核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能 履行承诺的约束措施 ............................................................................................................. 80 第六节 业务与技术...................................................................................................................... 83 一、发行人主营业务、主要产品和主营业务收入构成 ..................................................... 83 二、发行人所处行业的基本情况 ......................................................................................... 92 三、发行人在行业中的竞争地位 ....................................................................................... 126 四、发行人销售情况和主要客户 ....................................................................................... 132 五、发行人采购情况和主要供应商 ................................................................................... 144 六、发行人主要固定资产和无形资产 ............................................................................... 153 七、发行人特许经营情况 ................................................................................................... 161 八、发行人核心技术情况 ................................................................................................... 161 九、发行人境外生产经营情况 ........................................................................................... 165 十、发行人未来发展与规划 ............................................................................................... 165 第七节 同业竞争与关联交易 .................................................................................................... 170 一、同业竞争情况 ............................................................................................................... 170 二、关联方和关联关系 ....................................................................................................... 171 三、关联交易 ....................................................................................................................... 185 四、关联交易决策程序的执行情况及独立董事意见 ....................................................... 191 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 .................................................................... 193 一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 ................................................... 193 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况 .............................................................................................................................................. 200 三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份 情况 ...................................................................................................................................... 201 四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况 ........................................... 204 五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与发行人签订的协议及履行情况 ... 205 六、董事、监事、高级管理人员近二年的变动情况 ....................................................... 205 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会的运行及履职 情况 ...................................................................................................................................... 206 八、发行人内部控制的自我评价及注册会计师的鉴证意见 ........................................... 212 九、发行人最近三年违法违规情况 ................................................................................... 212 十、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ............................................................... 213 十一、发行人资金管理制度 ............................................................................................... 213 十二、发行人对外投资制度 ............................................................................................... 214 十三、发行人对外担保制度 ............................................................................................... 215 十四、投资者权益保护情况 ............................................................................................... 215 第九节 财务会计信息与管理层分析 ........................................................................................ 220 一、报告期内经审计的财务报表 ....................................................................................... 220 二、会计师事务所的审计意见 ........................................................................................... 223 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素,以及对公司具有核心意义，或其变动对 业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 ........................................................... 224 四、主要会计政策和会计估计 ........................................................................................... 226 五、主要税项及享受的税收优惠政策 ............................................................................... 241 六、分部信息 ....................................................................................................................... 242 七、经注册会计师鉴证的非经常性损益 ........................................................................... 243 八、主要财务指标 ............................................................................................................... 244 九、盈利预测披露情况 ....................................................................................................... 246 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................................... 246 十一、盈利能力分析 ........................................................................................................... 247 十二、财务状况分析 ........................................................................................................... 283 十三、现金流量分析 ........................................................................................................... 318 十四、最近三年及一期的实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策 ................... 321 十五、财务报告审计截止日后主要经营状况 ................................................................... 325 第十节 募集资金运用 ................................................................................................................ 332 一、本次募集资金规模及投资计划 ................................................................................... 332 二、募集资金投资项目的背景与必要性 ........................................................................... 333 三、募集资金投资项目情况介绍 ....................................................................................... 335 四、截止招股说明书签署日已投资情况 ........................................................................... 349 第十一节 其他重要事项 ............................................................................................................ 350 一、重大商务合同 ............................................................................................................... 350 二、对外担保的有关情况 ................................................................................................... 351 三、诉讼与仲裁事项 ........................................................................................................... 352 第十二节 有关声明.................................................................................................................... 353 一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明 ........................................................... 353 二、保荐人（主承销商）声明 ........................................................................................... 354 三、发行人律师声明 ........................................................................................................... 355 四、承担审计业务的会计师事务所声明 ........................................................................... 356 五、承担验资业务的机构声明 ............................................................. 错误！未定义书签。 第十三节 附件............................................................................................................................ 362 第一节 释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语解释 发行人、本公司、公 司、股份公司、清水 源 指 河南清水源科技股份有限公司 清源水处理、清源有 限、有限公司 指 发行人前身，济源市清源水处理有限责任公司 公司章程 指 河南清水源科技股份有限公司章程 股东大会 指 河南清水源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南清水源科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南清水源科技股份有限公司监事会 股票、A股、新股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 中原证券、保荐机构、 主承销商 指 中原证券股份有限公司 大华所、审计机构 指 原大华会计师事务所有限公司，现更名为大华会计 师事务所(特殊普通合伙) 嘉源所、发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所 天健正信所 指 天健正信会计师事务所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 新华联 指 北京新华联产业投资有限公司 经纬投资 指 河南经纬投资咨询有限公司 清源实业 指 济源市清源实业有限公司 湘能华磊 指 湘能华磊光电股份公司，为公司第二大股东参股公 司 拓新生化 指 新乡拓新生化股份有限公司，为公司第二大股东参 股公司 山河包装 指 济源市山河包装有限公司，为公司实际控制人兄弟 控制的公司 洋浦清源 指 洋浦清源科技有限公司，为公司实际控制人配偶控 制的公司，目前该公司已经注销 济源农商行 指 河南济源农村商业银行股份有限公司 报告期 指 2011年、2012年、2013年及2014年1-9月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 CIF 指 是国际贸易术语，指成本加保险费加运费，按此术 语成交的货价构成因素中包括从装运港至约定目的 地港的通常运费和约定的保险费 中国化工学会工业水 处理专业委员会 指 中国化工学会工业水处理专业委员会是中国化工学 会所属的学术性社会团体，公益性群众组织，是中 国化工学会的组成部分，英文名称为CIESC Institute of Industrial Water Treatment。 全国化学标准化技术 委员会水处理剂分会 指 成立于1996年，多年来承担水处理剂产品及水质的 国家标准、行业标准的制修订工作，水处理剂产品 命名工作和企业标准制修订等相关工作 本次发行 指 本次公司公开发行新股不超过1,670万股 二、专业术语解释 ISO9001 指 质量管理体系认证的代号，ISO9000系列标准是由 国际标准化组织制订的质量管理体系核心标准之一 ISO14001 指 ISO 14001 是环境管理体系认证的代号，ISO 14000 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系 标准。 GB/T28001 指 职业健康安全管理体系认证 REACH认证 指 Registration, Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals；―化学品注册、评估、许可和限制‖。 这是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管 理的法规，于2007年6月1日正式实施 NSF认证 指 NSF是National Sanitation Foundation（美国国家卫 生基金会）的简称，是1944年成立一个独立的，不 以营利为目的的非政府组织。NSF专致于公共卫生、 安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证 服务工作，是公共卫生与安全领域的权威机构。NSF 作为中立的第三方对美国以及国际标准的认证资格 得到包括美国国家标准研究院（ANSI）、美国职业 安全与健康行署、加拿大国家标准委员会等13个国 家或行业权威组织的批准与认证。NSF是世界卫生 组织（WHO）在食品安全与饮用水安全与处理方面 的指定合作中心。经过NSF的检测并达到NSF标 准的产品，被授权可以使用NSF标志，因此凡经授 权印有NSF标志的产品意味着该产品在如下方面得 到确认：1、可以达到该产品说明书中标注的祛除杂 质的能力；2、组成该产品的材料不会在处理水的过 程中向水中添加污染成份；3、符合设计与生产工艺 要求；4、产品不存在结构与功能性缺陷；5、产品 的广告、样本资料及标识所示的认证标准是真实准 确的。 HEDP 指 羟基亚乙基二膦酸，是有机膦类水处理剂的一种 ATMP 指 氨基三亚甲基膦酸，是有机膦类水处理剂的一种 DTPMP 指 二亚乙基三胺五亚甲基膦酸，是有机膦类水处理剂 的一种 BHMTPMPA 指 双1，6-亚己基三胺五亚甲基膦酸，是有机膦类水处 理剂的一种 HPMA 指 水解聚马来酸酐，是聚合物类水处理剂的一种 PAA 指 聚丙烯酸，是聚合物类水处理剂的一种 AA 指 丙烯酸，是聚合物类水处理剂的一种原材料 AMPS 指 2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸，是聚合物类水处理剂 的一种原材料 AA/AMPS 指 丙烯酸-2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸类共聚物，是聚 合物类水处理剂的一种 氯甲烷 指 又名甲基氯，为无色易液化的气体，属有机卤化物， 不易燃烧和爆炸，无腐蚀性。 t/a 指 吨/年 L 指 升 ppm 指 用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓 度，也称百万分比浓度 SBR 指 序列间歇式活性污泥法（Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process）的简称，是一种按间歇曝 气方式来运行的活性污泥污水处理技术，又称序批 式活性污泥法 pH 指 水溶液中酸碱度的一种表示方法，pH的应用范围在 0-14之间，当pH=7时水呈中性；pH<7时水呈酸性， pH愈小，水的酸性愈大；当pH>7时水呈碱性，pH 愈大，水的碱性愈大 BOD 指 生化需氧量或生化耗氧量，表示水中有机物等需氧 污染物质含量的一个综合指示 COD 指 化学需氧量或化学耗氧量，表示水中受还原性物质 污染的程度，也作为有机物相对含量的综合指标之 一 CHT 指 CHT/BEZEMA Group，德国佳和化工 Drew 指 德国德鲁公司 Nalco 指 美国纳尔科公司 GBS 指 Giovanni Bozzetto S.P.A，卜赛特集团，精细化工跨 国企业，总部位于意大利 GE 指 美国通用电气公司 GEAR 指 美国通用电气（阿根廷）公司 GEBR 指 美国通用电气（巴西）公司 GECHI 指 美国通用电气（智利）公司 GEDU 指 美国通用电气（迪拜）公司 GEIN 指 美国通用电气（印度）公司 GEKR 指 美国通用电气（韩国）公司 GEMX 指 美国通用电气（墨西哥）公司 BWA 指 英国碧化水处理添加剂公司 BWAJP 指 英国碧化水处理添加剂（日本）公司 BWAUK 指 英国碧化水处理添加剂（英国）公司 BWAUS 指 英国碧化水处理添加剂（美国）公司 Dow 指 美国陶氏化学公司 Lanxess 指 德国朗盛公司 SNF 指 法国爱森集团 Ksmira 指 芬兰凯米拉公司 Buckman 指 美国巴克曼实验室化工有限公司 Purolite 指 美国漂莱特树脂公司 Danaher 指 美国丹纳赫集团 Cytec 指 美国氰特工业公司 Rohm-Hass 指 美国罗姆—哈斯公司 Chem-treat 指 美国化学处理公司 Sybron（Bayer） 指 美国盛邦公司，2000年被德国拜耳公司收购 SIN 指 SINLLIA（欧洲）有限公司 日本栗田公司 指 日本栗田工业公司 日本片山 指 日本片山公司 亚士兰 指 美国亚士兰（Ashland）公司 汽巴精细 指 瑞士汽巴精细化工公司 ZSM 指 Zshimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH & Co KG，德 国司马化学有限公司 VIVA 指 Viva Chem FZCO，阿联酋Viva化学自由贸易区公 司 UC 指 PT UNITED CHEMICALS INTER ANEKA，联合化 学品有限公司 ACG 指 AQUACHEMIE GENERAL TRADING LLC，艾克化 学品贸易有限公司 CCS 指 China Chem Source ( HK ) Co., Ltd，富润(香港)国际 贸易有限公司 EON 指 EONIAN ENTERPRISE CO.,LTD，亦扬实业有限公 司 MTO 指 ―MTO‖LTD，库存管理有限公司，为NPO AQUATECH ltd子公司 MST 指 Microchem Specialities Trade Limited，香港迈克凯姆 精细化工有限公司 WIKA 指 PT.Wika Intinusa Niagatama，伟克有限公司 UG 指 UNITED GRACE GROUP HOLDINGS LIMITED， 联合格瑞斯股份有限公司 UMTS 指 "Inventory Materials Management " Ltd，注册于俄罗 斯喀山 EIH 指 ESTECH CHEMICAL (HONGKONG)CO.,LTD，益 科化学品(香港)有限公司 DCS 指 分布式控制系统的英文缩写（Distributed Control System），在国内自控行业又称之为集散控制系统。 即所谓的分布式控制系统，或在有些资料中称之为 集散系统，是相对于集中式控制系统而言的一种新 型计算机控制系统，它是在集中式控制系统的基础 上发展、演变而来的。它是一个由过程控制级和过 程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系 统，综合了计算，通信、显示和控制等4C技术， 其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配 置灵活以及组态方便。 水处理剂 指 用于水处理的化学药剂，又称水处理药剂。广泛应 用于化工、石油、轻工、纺织、印染、建筑、冶金、 机械、城乡环保等行业，以达到节约用水、防腐阻 垢和防止水源污染的目的 有机 指 含碳的，尤指其中氢原子连接到碳原子上的化合物 无机 指 跟非生物体有关或从非生物体而来，一般指除碳酸 盐和碳的氧化物外不含碳原子的化合物 浓缩倍数 指 循环冷却水中，由于蒸发而浓缩的物质含量与补充 水中同一物质含量的比值，或指补充水量与排污水 量的比值 有机膦 指 含碳-磷键的化合物或含有机基团的磷酸衍生物 聚合物 指 由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复连 接而成的高分子化合物 单剂 指 有明确的分子式、结构式，有明确的化学名称的化 合物 复配产品 指 没有明确的分子式和化合物名称，而以其用途、性 能特点命名的化学品。复配就是把两种及以上不同 的单剂组合在一起 缓蚀 指 抑制或延缓金属被腐蚀的处理过程 阻垢 指 利用化学的或物理的方法，防止换热设备的受热面 产生沉积物的处理过程。 缓蚀剂 指 一种当它以适当的浓度和形式存在于环境（介质） 中时，可以防止或减缓工程材料腐蚀的化学物质或 复合物质 阻垢剂 指 具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶 性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能，并维持金 属设备有良好的传热效果的一类药剂 缓蚀阻垢剂 指 将不具有化学反应的缓蚀剂与阻垢剂混合后所构成 的药剂 絮凝剂 指 可使液体中分散的细粒固体形成絮凝物的高分子聚 合物 杀生剂 指 能抑制水中菌藻和微生物的滋长，防止形成微生物 粘泥的化学药品，又称杀菌剂或杀菌灭藻剂 净化剂 指 能除去含油污水中的机械杂质和油，其作用除了絮 凝剂所起的分离悬浮固体或机械杂质以外，还具有 油水分离的净化作用 清洗剂 指 具有清洗作用的一类化学品。在水处理的预处理步 骤中，需要用这些化学品来清洗金属设备表面的沉 积物，如腐蚀产物和水垢以及微生物粘泥等 预膜剂 指 在水处理的预处理过程中，能在金属表面预先形成 保护膜的一类化学药品 络合剂 指 能与金属离子形成络合离子的化合物，在印染行业 应用越来越广，如软化水质、防止沉淀物、消除染 整设备结垢、防止织物漂白破洞、保证染色鲜艳度 等。络合剂在印染行业又谓称螯合剂、螯合分散剂、 金属封锁剂、水质软化剂等 循环水 指 以水作为冷却介质，并循环运行的一种工业用水 原水 指 由水源地取来的，未进行水处理的，用作供水水源 的水 中水 指 水质介于污水和自来水之间，是城市污水、废水经 适当处理后，达到一定的水质指标，能够满足某种 使用要求，可以进行使用的非饮用水 饱和指数 指 又称朗格利尔指数，以S.I.表示，是水样实测的pH 值减去饱和pH值（pHs）所得的值。碳酸钙在水中 呈饱和状态时，重碳酸钙既不分解为碳酸钙，碳酸 钙也不会继续溶解，此时的pH值称为饱和的pH值， 以pHs表示。若水样的pH值大于pHS，S.I.为正值 时，碳酸钙会从水中析出，这种水属结垢型水；当 S.I.为负值时，原有水垢层会被溶解掉，使原材料裸 露在水中受侵蚀，这种水称作侵蚀型水；当S.I.等 于零时，水处于饱和状态，这种水属于稳定性。饱 和pH与饱和指数的概念由朗格利尔（Langelier）提 出，用以判断碳酸钙水垢在水中是否会析出。并据 此提出用加酸或用加碱处理方法来控制水垢的析出 结垢 指 在锅炉受热面和热交换设备水侧生成固态附着物的 现象 菌藻 指 水中的细菌和藻类 粘泥 指 由微生物及其产生的粘液，与其他有机和无机杂质 混在一起，粘着在物体表面的粘滞性物质 富营养化 指 氮磷等营养物质和有机物不断输入水体中，造成藻 类大量繁殖，溶解氧耗竭，水质恶化的现象 离子交换法 指 液相中的离子和固相中离子间所进行的一种可逆性 化学反应，当液相中的某些离子较为离子交换固体 所喜好时，便会被离子交换固体吸附，为维持水溶（未完）  |