[年报]湖北宜化：2014年年度报告
湖北宜化化工股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以897866712为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人虞云峰、主管会计工作负责人蒋本山及会计机构负责人(会计主 管人员)魏风云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 54 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖北宜化化工股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期、本年度 指 2014年度 PVC 指 聚氯已烯 化肥 指 尿素、磷酸二铵 化工产品 指 季戊四醇、保险粉等 控股股东 指 湖北宜化集团有限责任公司 重大风险提示 公司在2014年度报告第四节“未来发展展望部分”描述了公司可能面临的 风险，敬请查阅。 本公司2015年度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均 以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 湖北宜化 股票代码 000422 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北宜化化工股份有限公司 公司的中文简称 湖北宜化 公司的外文名称（如有） Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HBYH 公司的法定代表人 虞云峰 注册地址 湖北省宜昌市猇亭大道399号 注册地址的邮政编码 443007 办公地址 北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http://www.hbyh.cn/ 电子信箱 qw5649@vip.sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 强 炜 张中美 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号总部基 地15区3号楼 北京市丰台区南四环西路188号总部基 地15区3号楼 电话 010-63704082 010-63704082 传真 010-63704177 010-63704177 电子信箱 qw5649@vip.sina.com qw5649@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年09月06日 湖北省工商行政管 理局 420000000032278 17912037-8 17912037-8 报告期末注册 2014年11月13日 湖北省工商行政管 理局 420000000032278 17912037-8 17912037-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15号 签字会计师姓名 李朝鸿、黄晨刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 18,181,913,089.43 19,279,979,584.18 19,279,979,584.18 -5.70% 19,317,607,373.26 19,351,602,521.03 归属于上市公司股东的净利 润（元） 31,026,267.35 67,940,203.94 67,940,203.94 -54.33% 866,186,548.69 866,415,398.05 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -44,930,607.20 -15,509,182.07 -15,509,182.07 -189.70% 786,743,271.87 786,806,784.21 经营活动产生的现金流量净 额（元） 3,657,926,602.25 2,861,735,410.19 2,861,735,410.19 27.82% 4,027,086,722.20 4,042,846,515.59 基本每股收益（元/股） 0.035 0.076 0.076 -53.95% 0.965 0.965 稀释每股收益（元/股） 0.035 0.076 0.076 -53.95% 0.965 0.965 加权平均净资产收益率 0.51% 1.10% 1.10% -0.59% 15.32% 15.33% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 37,374,618,259.20 35,354,889,045.29 35,354,889,045.29 5.71% 29,468,018,142.58 29,648,498,158.12 归属于上市公司股东的净资 产（元） 6,126,691,253.53 6,112,044,859.58 6,112,044,859.58 0.24% 6,144,522,606.80 6,192,766,344.41 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -232,638.15 -1,979,609.16 2,432,711.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 98,206,888.67 109,727,094.64 100,753,592.64 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -5,272,142.96 381,415.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,409,208.71 1,435,891.27 196,507.66 对外委托贷款取得的损益 5,209,502.67 3,332,164.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,077,441.49 1,071,639.09 -5,644,453.17 减：所得税影响额 14,174,798.41 1,584,683.73 20,399,481.54 少数股东权益影响额（税后） 383,847.45 23,280,967.14 -1,888,320.67 合计 75,956,874.55 83,449,386.01 79,608,613.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，农用化肥、化工原料部分子行业市场复苏，公司主导产品磷酸二铵、季戊四醇价格回升，尿素市场价格继续低 位徘徊，聚氯乙烯价格由于受国际石油价格下跌而小幅下跌，公司经营业绩较上年度出现较大幅度的下降。2014年，公司实 现营业收入181.82亿元，同比下降5.69%，营业利润0.24亿元，同比下降88.95%，归属于母公司股东的净利润0.31亿元，同比 下降54.33%。 二、主营业务分析 1、概述 筹资活动产生的现金流量净额下降162.65%系偿还贷款增加偿还融资租赁的租金增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司生产尿素321万吨，完成年计划的100.3%、磷酸二铵136.5万吨，完成年计划的97.5%、聚氯乙烯114.3万吨， 完成年计划的114.3%、季戊四醇5.85万吨，完成年计划的146.3%、保险粉4.38万吨，完成年计划的97.3%，实现营业收入181.8 亿元，完成年计划的90.9%。营业收入未完成计划是因为化肥、化工产品销售价格下降所致。 2014年，公司继续推进实施产业向西部转移战略， 公司控股子公司新疆宜化年产8万吨三聚氰胺项目完成投资56693.5万 元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司2014年实现营业收入1,818,191.31万元，较2013年的1,927,997.96万元下降109,806.65万元系产品销 售价格下降所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 化肥 销售量 吨 4,433,911.15 4,615,210.15 -3.93% 生产量 吨 4,576,740.36 4,697,343.85 -2.57% 库存量 吨 374,107.1734 231,283.96 61.75% 化工 销售量 吨 1,259,200.94 1,008,443.33 24.87% 生产量 吨 1,245,470.8 1,070,531.02 16.34% 库存量 吨 171,855.28 185,589.54 -7.40% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 化肥产品库存较上年增加61.75%系产品价格下降,公司主动性增加库存。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,403,354,368.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.72% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 浙江特产石化有限公司 317,320,025.64 1.75% 2 TRAMMO PTE. LTD. 303,262,736.93 1.67% 3 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 282,014,178.25 1.55% 4 新疆农资集团有限责任公司(停用) 254,572,624.03 1.40% 5 中化化肥有限公司 246,184,804.00 1.35% 合计 -- 1,403,354,368.85 7.72% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥 6,930,200,684.46 46.28% 8,323,364,786.53 50.61% -8.55% 化工 6,964,611,623.47 46.51% 6,296,453,764.05 38.29% 21.49% 电力 31,595,631.27 0.21% 39,440,932.26 0.24% -12.01% 贸易业务 522,278,042.50 3.49% 1,160,039,687.89 7.05% -50.55% 其他 524,561,491.30 3.50% 626,314,462.10 3.81% -8.01% 合计 14,973,247,473.00 16,445,613,632.83 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 尿 素 原材料 1,272,864,796.20 30.47% 1,626,668,861.80 30.95% -1.55% 尿 素 燃料及动力 1,663,540,817.50 39.82% 2,127,191,085.78 40.47% -1.60% 尿 素 制造费用 415,612,832.70 9.95% 510,508,162.12 9.71% 2.47% 尿 素 人工 239,015,678.90 5.72% 296,834,790.62 5.65% 1.27% 尿 素 折旧 586,235,006.20 14.03% 695,356,465.35 13.23% 6.08% 尿 素 合计 4,177,269,131.50 100.00% 5,256,559,365.67 100.00% 0.00% 化工产品 原材料 512,922,116.10 65.45% 573,004,810.61 66.14% -1.04% 化工产品 燃料及动力 118,707,459.40 15.15% 133,311,683.44 15.39% -1.58% 化工产品 制造费用 56,446,580.50 7.20% 59,049,850.77 6.82% 5.61% 化工产品 人工 52,690,251.10 6.72% 55,739,251.34 6.43% 4.56% 化工产品 折旧 42,907,793.30 5.48% 45,198,488.93 5.22% 4.89% 化工产品 合计 783,674,200.40 100.00% 866,304,085.09 100.00% 0.00% 电力产品 原材料 9,551,517.80 30.23% 12,296,882.98 31.18% -3.05% 电力产品 燃料及动力 3,769,453.90 11.93% 4,931,840.03 12.50% -4.56% 电力产品 制造费用 2,459,140.10 7.78% 3,067,795.66 7.78% 0.04% 电力产品 人工 5,112,567.70 16.18% 6,068,281.44 15.39% 5.14% 电力产品 折旧 10,702,951.80 33.87% 13,076,132.15 33.15% 2.19% 电力产品 合计 31,595,631.30 100.00% 39,440,932.26 100.00% 0.00% 氯碱产品 原材料 675,798,101.00 84.67% 668,776,093.05 85.13% -0.54% 氯碱产品 燃料及动力 41,854,105.90 5.24% 41,310,568.72 5.26% -0.31% 氯碱产品 制造费用 1,666,353.80 0.21% 1,557,481.16 0.20% 4.38% 氯碱产品 人工 33,643,977.50 4.22% 32,752,337.53 4.17% 1.08% 氯碱产品 折旧 45,214,379.40 5.66% 41,206,102.29 5.25% 7.90% 氯碱产品 合计 798,176,917.50 100.00% 785,602,582.75 100.00% 0.00% 聚氯乙烯 原材料 4,024,038,311.60 74.76% 3,486,756,515.99 75.07% -0.42% 聚氯乙烯 燃料及动力 306,717,348.80 5.70% 264,890,788.28 5.70% -0.03% 聚氯乙烯 制造费用 451,873,944.70 8.39% 373,544,098.11 8.04% 4.41% 聚氯乙烯 人工 333,505,292.10 6.20% 294,763,451.22 6.35% -2.43% 聚氯乙烯 折旧 266,625,608.50 4.95% 224,592,242.62 4.84% 2.34% 聚氯乙烯 合计 5,382,760,505.60 100.00% 4,644,547,096.21 100.00% 0.00% 磷酸二铵 原材料 2,427,422,062.80 88.18% 2,716,903,884.76 88.59% -0.47% 磷酸二铵 燃料及动力 37,215,162.30 1.35% 42,051,496.57 1.37% -1.33% 磷酸二铵 制造费用 84,138,532.90 3.06% 92,755,847.61 3.02% 1.20% 磷酸二铵 人工 48,699,836.40 1.77% 52,005,633.49 1.70% 4.06% 磷酸二铵 折旧 155,455,958.60 5.65% 163,088,558.43 5.32% 6.15% 磷酸二铵 合计 2,752,931,553.00 100.00% 3,066,805,420.86 100.00% 0.00% 贸易业务 采购物资 494,128,696.50 94.61% 1,104,357,782.87 95.20% -0.62% 贸易业务 人工 25,307,955.80 4.85% 49,881,706.58 4.30% 12.69% 贸易业务 折旧 2,841,390.20 0.54% 5,800,198.44 0.50% 8.81% 贸易业务 合计 522,278,042.50 100.00% 1,160,039,687.89 100.00% 0.00% 其他 原材料 373,996,729.90 71.30% 450,964,113.11 72.00% -0.98% 其他 燃料及动力 55,203,518.10 10.52% 66,414,840.88 10.60% -0.72% 其他 制造费用 33,594,917.80 6.40% 39,394,624.82 6.29% 1.82% 其他 人工 26,392,109.30 5.03% 29,119,678.13 4.65% 8.20% 其他 折旧 35,374,216.20 6.74% 40,421,205.15 6.45% 4.55% 其他 合计 524,561,491.30 100.00% 626,314,462.10 100.00% 0.00% 说明 分行业成本分析中贸易业务占总成本比重较去年下降50.55%系贸易业务量下降所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,955,553,082.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.43% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 鄂托克旗长蒙天然气有限公司 793,148,091.69 4.68% 2 西宁供电公司电费管理中心 645,651,515.19 3.81% 3 乌海市电业局 544,075,108.52 3.21% 4 国网新疆电力公司吉木萨尔县供电公司 500,419,386.15 2.95% 5 内蒙古华电乌达热电有限公司 472,258,980.45 2.78% 合计 -- 2,955,553,082.00 17.43% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 所得税同比下降75.5%系公司营业利润下降所致。 5、研发支出 报告期内，公司投入研发费用7369万元，研发范围涵盖合成氨、PVC系统的技术改造，其目的在于改 进生产工艺，降低单位产品的消耗。2014年研发费用占最近一期经审计净资产的0.98%，占营业收入的 0.40%。2013年研发费用占最近一期经审计净资产的1.3%，占营业收入的0.35%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 20,435,025,965.94 21,192,808,267.02 -3.58% 经营活动现金流出小计 16,777,099,363.69 18,331,072,856.83 -8.48% 经营活动产生的现金流量净 额 3,657,926,602.25 2,861,735,410.19 27.82% 投资活动现金流入小计 220,466,800.11 242,231,902.00 -8.99% 投资活动现金流出小计 2,671,865,198.61 3,474,951,067.63 -23.11% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,451,398,398.50 -3,232,719,165.63 -24.17% 筹资活动现金流入小计 18,630,637,460.81 14,980,694,597.78 24.36% 筹资活动现金流出小计 19,616,025,019.46 13,407,859,524.32 46.30% 筹资活动产生的现金流量净 额 -985,387,558.65 1,572,835,073.46 -162.65% 现金及现金等价物净增加额 212,488,132.71 1,193,715,637.96 -82.20% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 筹资活动产生的现金流量净额同比下降162.65%系偿还贷款增加偿还融资租赁的租金增加所致。 现金及现金等价物净增加额同比下降82.20%系筹资活动产生的净现金流量减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动的现金净流量36.58亿元与净利润0.79亿元相差较大，系折旧及财务费用上升较大所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化肥 8,751,115,076.70 6,930,200,684.46 20.81% -13.05% -16.74% 20.28% 化工产品 7,915,111,044.03 6,964,611,623.47 12.01% 12.79% 10.61% 16.93% 电力产品 44,104,452.52 31,595,631.27 28.36% -20.79% -19.89% -2.77% 分产品 尿 素 5,436,029,476.34 4,177,269,131.50 23.16% -19.07% -20.53% 6.51% 化工产品 1,057,284,059.30 783,674,200.40 25.88% 5.97% -9.54% 96.50% 电力产品 44,104,452.52 31,595,631.27 28.36% -20.79% -19.89% -2.77% 氯碱产品 1,150,618,044.03 798,176,917.47 30.63% 1.65% 1.60% 0.13% 聚氯乙烯 5,707,208,940.70 5,382,760,505.60 5.68% 16.76% 15.89% 14.15% 磷酸二铵 3,315,085,600.36 2,752,931,552.96 16.96% -0.99% -10.23% 101.63% 分地区 国内 15,609,636,642.04 12,617,870,817.36 19.17% -5.54% -9.40% 21.92% 国外 2,230,490,475.00 2,086,461,821.73 6.46% -6.33% -8.37% 47.76% 化工产品毛利率上升96.50%系保险粉、季戊四醇等产品销售价格上升所致； 磷酸二铵毛利率上升101.63%系磷酸二铵销售价格上升所致； 出口销售毛利率上升47.76%系营业成本下降所致，国外销价上涨所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 3,122,829,085.28 8.36% 2,866,845,952.57 8.11% 0.25% 应收账款 790,595,574.09 2.12% 752,660,576.79 2.13% -0.01% 存货 4,372,863,195.94 11.70% 3,826,703,794.87 10.82% 0.88% 长期股权投资 158,979,162.07 0.43% 144,924,726.66 0.41% 0.02% 固定资产 18,938,383,713.12 50.67% 19,636,332,063.89 55.54% -4.87% 在建工程 4,488,540,794.40 12.01% 2,226,805,502.24 6.30% 5.71% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 8,214,761,104.58 21.98% 9,069,480,180.71 25.65% -3.67% 长期借款 6,264,050,000.00 16.76% 8,364,897,800.00 23.66% -6.90% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 计公允价值变 动 值 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资（不 含衍生金融资 产） 1,025,041.44 1,025,041.44 0.00 金融资产小计 1,025,041.44 1,025,041.44 0.00 上述合计 1,025,041.44 1,025,041.44 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 YH粉煤成型气化技术是公司独创的专有技术，该技术以价格低廉的粉煤代替了价格昂贵的无烟块煤 生产尿素，使公司的尿素生产成本大幅下降，规模快速扩张，成为尿素行业龙头企业。 公司在化肥生产领域拥有众多的发明和实用新型专利，其中变压吸附脱碳技术，富氧造气技术、磷矿 双浮选技术连同YH粉煤成型气化技术构成公司的核心竞争力，是公司在化肥市场竞争中立于不败之地的 秘密武器。 公司在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万磷矿的采矿权。 公司注册商标“宜化及 ，”是中国驰名商标，并获国际注册，公司尿素、磷酸二铵属于中国名牌。 公司新疆、内蒙尿素由于资源和地域优势，在全国煤头和气头尿素行业中的成本优势明显，具有很强 的竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 24,845,000.00 196,716,326.66 -87.37% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 惠正包装制品有限公司 包装物 14.00% 乌海市鼎海矿业有限公司 矿山开采 15.52% 湖北宜化集团财务有限责任公司 企业集团非银行金融业务 10.00% 新疆宜化矿业有限公司 矿业开发 12.85% 湖北宜化农资超市有限公司 农资超市 10.00% 重庆长航宜化航运有限公司 运输 49.00% 湖北安卅物流有限公司 运输 20.00% 内蒙古华电乌达热电有限公司 发电 27.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 湖北宜化 集团财务 有限责任 公司 其他 30,000,000.00 10.00% 10.00% 30,000,000.00 1,100,000.00 合计 30,000,000.00 0 -- 0 -- 30,000,000.00 1,100,000.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内蒙古鄂 尔多斯联 合化工有 限责任公 司 子公司 化工化肥 合成氨及 尿素 500000000 3,167,510,224.30 1,796,578,002.83 1,868,720,909.73 123,337,972.92 107,338,608.40 内蒙宜化 化工有限 公司 子公司 化工化肥 PVC、烧碱 700000000 5,079,151,815.01 648,416,387.41 2,294,006,329.11 -149,006,762.78 -114,975,303.96 青海宜化 化工有限 公司 子公司 化工化肥 PVC、烧碱 600000000 3,315,194,357.33 602,543,695.41 1,756,146,293.95 -22,777,775.26 -20,200,411.84 新疆宜化 化工有限 子公司 化工化肥 尿素、PVC 3500000000 13,011,494,050.30 3,809,563,846.82 3,654,355,917.08 54,117,164.33 61,214,561.81 公司 湖北宜化 肥业有限 公司 子公司 化工化肥 磷酸二铵 200000000 5,624,706,391.30 833,968,766.63 4,212,425,631.68 147,480,711.20 186,829,692.00 湖南宜化 化工有限 公司 子公司 化工化肥 合成氨及 尿素 200000000 942,742,413.90 255,696,155.75 763,251,069.39 -20,017,453.07 -17,525,826.98 贵州宜化 化工有限 公司 子公司 化工化肥 合成氨及 尿素 400000000 2,634,764,721.95 690,454,690.17 904,720,345.84 -52,781,316.12 -82,431,371.38 主要子公司、参股公司情况说明 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司净利润较上年同期减少70.80%系天然气价格上涨、产品市场价格下跌所致； 内蒙宜化化工有限公司较上年同期亏损增加115.42%系产品价格下跌所致； 青海宜化化工有限公司净利润较上年同期增加70.15%系生产成本下降所致； 新疆宜化化工有限公司净利润较上年同期减少78.20%系产品价格下降所致； 湖北宜化肥业有限公司净利润较上年同期上升489.82%系产品价格上升所致； 湖南宜化化工有限公司较上年同期减亏35.83%系生产成本、管理费用下降所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 HONGKONG SKY WORTH LIMITED（香港源华 贸易有限公司） 为开展出口业务 新注册公司 湖北宜化兴宜科技有限公司 开拓新业务 新注册公司 巴州宜化化工有限公司 没有开展业务，公司注销 公司注销 青海柴达木宜化化工有限责 任公司 没有开展业务，公司注销 公司注销 湖北宜化肥业荆州有限公司 没有开展业务，公司注销 公司注销 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 新疆配套工程 1,038,956 125,768.21 203,782.59 90.00% 2011年10月 16日 巨潮资讯网 合计 1,038,956 125,768.21 203,782.59 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业的竞争格局和发展趋势 公司所属化肥和基础化工行业属于市场充分竞争的行业，目前产能过剩的情况较为严重，在建、待建 建项目还呈增加趋势，未来市场竞争将更加激烈。 中国的化肥生产企业多半产能较小，较为分散，公司虽然是全国最大的尿素生产企业，但年生产能力 仅占全国总产能的5%-6%左右。当然，由于公司较早的将尿素产业逐渐转向内蒙、新疆等具有原材料、能 源成本优势的西部地区，公司现有的320万吨尿素产能中有180万吨的成本显著低于全国同行业平均水平， 具有很强的市场竞争力。 2014年氯碱行业不景气状况继续恶化，由于国际油价下跌引起聚氯乙烯价格下跌，公司子公司内蒙宜 化、青海宜化和湖北宜昌聚氯乙烯经营形势严峻。公司新疆年产50万吨离子膜烧碱60万吨聚氯乙烯项目配 套有自备发电厂，与公司其他聚氯乙烯装置相比，具有明显的成本优势，自2015年起，有望贡献利润。 （二）公司发展战略 公司的尿素、聚氯乙烯、磷酸二铵、季戊四醇、保险粉等产品产能目前均达到行业全国最大的行列。 面对激烈的市场竞争环境，在新的形势下，公司将在巩固现有优势产能的基础上继续实施产业向西部转移 的的战略和资源战略，积极在西部地区获取新资源、开发新产品。公司还将加大管理力度，向内挖潜、努 力降低生产经营成本，同时，公司还将对现有落后传统产能进行以节能降耗为目的的技术改造，以提高装 置的生产效率。未来公司还将积探索新的盈利模式，准备进行产业转型和产品结构调整，图谋振兴企业之 策。 （三）2015年度经营计划 公司计划2015年度生产尿素320万吨、磷酸二铵140万吨、聚氯乙烯100万吨、季戊四醇4万吨、保险 粉4.5万吨，实现营业收入180亿元；营业成本增加的幅度控制在和营业收入增长幅度大致相当的水平。为 达成上述目标，公司将对新项目运行制定责任制，确保新项目满负荷生产，加大管理力度，向内挖潜、努 力降低生产经营成本，同时，公司还将花大力气对现有落后传统产能进行以节能降耗为目的的技术改造， 控制生产经营成本。 （四）2015年资金需求及来源 要维持当前业务并完成计划的技改投资项目，公司2015年需要资金约10亿元，拟通过发行公司债和银 行借款的方式来筹措。 （五）可能面对的风险 公司内蒙104万吨气头尿素项目2014年天然气价格为1.345元/立方米，根据国家发改委发改价格 [2014]1835号文，2015年年内，化肥用天然气可能上调，公司内蒙气头尿素的制造成本将呈上升趋势；同 时，由于近年来北方冬季寒冷，每年11月底至次年2月，由于保证居民供暖用气，公司气头尿素原料天然 气供应可能受到限制，影响公司气头尿素生产经营。 公司属于重化工行业，在新形势下面临较大的环境压力，环保支出的加大将会增加公司的生产成本； 据来自行业协会的消息，执行多年的化肥产品增值税免征政策可能终止，增值税恢复征收后，可能对 公司经营产生不利影响。 公司将切实采取管理、技术和其他方面的相应措施，防范和对冲上述风险，争取将风险控制在最小程 度。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、主要会计政策变更说明 财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企 业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企 业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度 比较财务报表进行重述。 根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大 影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的 《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将专项应付款中列报的政府补助，调至递延收益列 报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表： 单位：元 财务报表项目 2013年12月31日/2013年度 2013年1月1日/2012年度 变更前 变更后 变更前 变更后 可供出售金融资产 51,714,000.00 51,714,000.00 长期股权投资 196,638,726.66 144,924,726.66 57,389,301.16 5,675,301.16 递延收益 290,570,533.42 315,327,628.95 专项应付款 290,570,533.42 315,327,628.95 2、主要会计估计变更说明 报告期内，公司无会计估计变更事项。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本期新纳入合并范围的子公司 名 称 期末净资产（元） 本期净利润（元） HONGKONG SKY WORTH LIMITED（香 港源华贸易有限公司） -219,485.43 -227,481.43 湖北宜化兴宜科技有限公司 19,990,985.21 -9,014.79 （2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体 本期公司子公司巴州宜化化工有限公司、青海柴达木宜化化工有限责任公司、湖北宜化肥业荆州有 限公司办理工商登记注销手续。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（ 中国 证监会令[2008]57号）的要求，对现金分红政策进行了明确的规定。2012年7月，公司根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,公司董事会于2012年7月24日在巨潮资讯网刊登了《关 于向中小股东征求修订公司章程现金分红条款相关意见的公告》，充分听取独立董事和中小股东的意见， 在征求了广大投资者意见的基础上，并按中国证监会的要求修改了公司章程，明确了利润分配的形式、具 体条件、比例，规定了利润分配方案的审议程序、利润分配政策作出调整的具体条件、决策程序和机制， 并于2012年8月17日第四次临时股东大会审议通过。公司于2014年7月22日实施了2013年度现金分红方案， 向全体股东每10股派0.1元（含税）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 符合公司章程规定及股东大会决议的要求; 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年： 以2012年总股本为：89786.6712万股为基数,拟向全体股东以每10股派1元,分派金额为:8978.6671 万元； 2013年： 以2013年总股本为：89786.6712万股为基数,拟向全体股东以每10股派0.1元,分派金额 为:897.866712 万元； 2014年： 以2014年总股本为：89786.6712万股为基数,拟向全体股东以每10股派0.1元,分派 金额为: 897.866712 万元 。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 8,978,667.12 31,026,267.35 28.94% 2013年 8,978,667.12 67,940,203.94 13.22% 2012年 89,786,671.20 866,415,398.05 10.36% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.10 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 897,866,712 现金分红总额（元）（含税） 8,978,667.12 可分配利润（元） 2,331,609,875.77 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2014年总股本：89786.6712万股为基数,拟向全体股东以每10股派0.1元,分派金额为:897.86671万元. 十六、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 湖北宜化 集团矿业 有限责任 公司 同一母公 司 采购商品 购买柴 油、磷矿 市场价格 43,332.57 34.20% 湖北宜化 集团化工 机械设备 制造安装 有限公司 同一母公 司 采购商品 购买材料 设备 市场价格 2,186.71 0.53% 湖北双环 科技股份 有限公司 同一母公 司 采购商品 采购材料 设备、纯 碱、工业 盐 市场价格 781.9 2.60% 重庆宜化 化工有限 公司 同一母公 司 采购商品 购买纯 碱、材料 市场价格 2,813.62 9.37% 湖北捷安 运输有限 责任公司 同一母公 司 接受劳务 运费 市场价格 47.87 0.05% 湖北安卅 物流有限 公司 同一母公 司 接受劳务 运费 5,041.15 5.46% 湖北宜化 集团有限 责任公司 同一母公 司 销售商品 磷矿石 674.04 11.58% 湖北宜化 集团矿业 有限责任 公司 同一母公 司 销售商品 材料设备 市场价格 315.6 0.56% 湖北宜化 集团化工 同一母公 司 （未完）  |