[年报]日科化学：2014年年度报告
山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,LTD. 2014年年度报告 股票代码： 300214 股票简称： 日科化学 披露日期： 2015年4月15日 日科商标——“RIKE+日科化学”图标 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人赵东日、主管会计工作负责人杨秀风及会计机构负责人(会计主 管人员)杨秀风声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节 公司基本情况简介.........................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................7 第四节 董事会报告...................................................................................................11 第五节 重要事项.......................................................................................................38 第六节 股份变动及股东情况...................................................................................45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................51 第八节 公司治理.......................................................................................................57 第九节 财务报告.......................................................................................................61 第十节 备查文件目录.............................................................................................135 释义 释义项 指 释义内容 日科化学 指 山东日科化学股份有限公司 日科新材料 指 本公司全资子公司，山东日科新材料有限公司 日科塑胶 指 日科新材料全资子公司，山东日科塑胶有限公司 日科贸易 指 日科新材料全资子公司，山东日科进出口贸易有限公司 日科橡塑 指 本公司控股子公司，山东日科橡塑科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 公司的审计机构，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板公司规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《山东日科化学股份有限公司章程》 ACR 指 公司主要产品之一，全称为丙烯酸酯类PVC抗冲加工改性剂，学 名为丙烯酸酯类共聚物（Acrylic Additives），简称为ACR，主要用 做硬质PVC加工过程中的加工助剂和抗冲改性剂 AMB 指 公司主要产品之一，学名为丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸甲酯-丁二烯共 聚物（Acrylic-Methyl Methacrylate-Butadiene），简称为AMB，能大 幅提升PVC制品的低温抗冲性能，特别适合在透明制品中使用 ACM 指 公司主要产品之一，学名为氯化聚乙烯-丙烯酸烷基酯互穿网络共聚 物（Acrylic CPE Modifier），简称为ACM，用作PVC的低温增韧剂 和抗冲改性剂，能大幅度提高PVC制品的低温韧性 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 日科化学 股票代码 300214 公司的中文名称 山东日科化学股份有限公司 公司的中文简称 日科化学 公司的外文名称 Shandong Rike Chemical Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 RIKE CHEM 公司的法定代表人 赵东日 注册地址 山东省昌乐县英轩街3999号 注册地址的邮政编码 262400 办公地址 山东省昌乐县英轩街3999号 办公地址的邮政编码 262400 公司国际互联网网址 http://www.rikechem.com 电子信箱 rikechem@rikechem.com 公司聘请的会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省济南市山大路201号创展中心709室 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘安成 田志龙 联系地址 山东省昌乐县英轩街3999号 山东省昌乐县英轩街3999号 电话 0536-6283716 0536-6283716 传真 0536-6283716 0536-6283716 电子信箱 lac@ rikechem.com tianzhilong@ rikechem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年12月26日 昌乐县经济开 发区科技二街 以南500米 370725228006199 370725757497098 75749709-8 整体变更股份 公司 2009年09月28日 昌乐县经济开 发区科技二街 以南500米 370725228006199 370725757497098 75749709-8 发行股票上市 变更 2011年07月12日 昌乐县经济开 发区科技二街 以南500米 370725228006199 370725757497098 75749709-8 转增股本增加 注册资本 2012年06月27日 昌乐县经济开 发区科技二街 以南500米 370725228006199 370725757497098 75749709-8 修改经营范围 2012年12月31日 昌乐县经济开 发区科技二街 以南500米 370725228006199 370725757497098 75749709-8 变更住所 2013年08月23日 昌乐县英轩街 3999号 370725228006199 370725757497098 75749709-8 转增股本增加 注册资本 2014年07月14日 昌乐县英轩街 3999号 370725228006199 370725757497098 75749709-8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,304,849,688.39 1,001,970,601.70 30.23% 1,047,158,360.68 营业成本（元） 1,123,990,070.60 822,322,253.69 36.68% 826,852,282.53 营业利润（元） 66,317,685.31 62,756,950.89 5.67% 112,112,209.09 利润总额（元） 71,504,313.53 69,015,993.03 3.61% 115,362,655.33 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 53,248,749.22 55,463,307.23 -3.99% 97,663,221.31 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） 49,221,184.15 50,035,362.28 -1.63% 94,982,032.05 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,942,962.14 -17,311,283.67 376.95% 67,559,984.35 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1184 -0.0855 238.48% 0.3336 基本每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14% 0.48 加权平均净资产收益率 4.42% 4.78% -0.36% 8.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率 4.09% 4.33% -0.24% 8.58% 2014年末 2013年末 本年末比上年末 增减 2012年末 期末总股本（股） 405,000,000.00 202,500,000.00 100.00% 202,500,000.00 资产总额（元） 1,389,861,167.60 1,377,339,527.64 0.91% 1,206,452,398.00 负债总额（元） 154,356,569.57 194,778,579.13 -20.75% 58,640,899.34 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 （元） 1,231,877,549.17 1,178,628,799.95 4.52% 1,143,415,492.72 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 3.0417 5.8204 -47.74% 5.6465 资产负债率 11.11% 14.14% -3.03% 4.86% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -16,015.36 -2,092,471.52 -1,464,887.24 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 4,851,962.65 7,629,504.99 3,947,860.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 350,680.93 722,008.67 767,473.48 减：所得税影响额 1,160,690.04 830,651.29 569,256.98 少数股东权益影响额（税后） -1,626.89 445.90 合计 4,027,565.07 5,427,944.95 2,681,189.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、宏观经济形势不确定性影响 公司所属行业系PVC塑料改性剂行业，为化工新材料的细分行业，一定程度上受国内、 外经济形势和PVC行业发展态势的影响，未来公司面临的宏观经济环境存在较大的不确定性。 公司将采取各种应对措施，准确了解客户需求，根据客户需求不断提升产品性能，努力 开拓市场，持续为客户创造价值，减轻宏观经济周期性波动的影响。 2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险 本报告期产品毛利率较去年同期下降3.7个百分点，随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者 有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，未来如果公司在成本优化、技术创新和新 产品开发方面不能保持持续领先优势，公司面临产品毛利率下降的风险。 公司将不断坚持产品、经营模式和管理创新，加强精细化管理，实施战略采购，提高产 能利用率，降低生产成本；提高产品性价比，为客户节省成本以及提高其产品性能。 3、税收优惠政策变化的风险 公司已于2015年3月收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山 东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为GR201437000814，发证时间 2014 年 10 月 31 日，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年（即 2014年至2016年）适用15%的企业所得税优惠税率。公司需要按照法定程序到主管税务机关 办理税收优惠政策的有关事宜，由于办理的结果尚有不确定性，本着谨慎的原则，公司暂不 调整2014年度及目前执行的企业所得税率，即企业所得税率仍按25%执行。若公司未来税收 优惠政策获得主管税务机关的审批，会在一定程度上影响公司的净利润水平。 2014年度及目前公司企业所得税税率已暂按25%执行，公司将按照法定程序尽快到主管 税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。 4、应收账款风险 2014年末，公司应收账款余额达到269,823,361.87元。随着公司应收账款数额的不断增加、 客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，可能使公司资金周转速度与运营 效率降低，存在流动性风险或坏账风险。 为了解决应收账款余额过高的问题，公司将立足于持续为客户创造价值，提高客户服务 满意度，促进应收账款回收；同时，加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收 情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收帐款的风险评估，对少 数近年来拖欠货款、业务量少的单位，加大催收货款力度，也采取了适当的法律手段。 5、原材料价格波动的风险 公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯等基础化工原料，若主要原材料价格出现持 续大幅波动，不利于公司的生产预算及成本控制，将会对本公司经营产生一定的影响。 公司将及时研究国际政治、国内原料供应格局对原材料价格走势的影响，争取采购的战 略主动权，充分利用规模优势，立足于为供应商客户创造价值，制定战略采购策略。 6、安全生产的风险 本公司生产所用原材料属化学原料，其中部分品种属于危险化学品。危险化学品在生产、 经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起质量安全事故。因此，危险化学品原料 在生产、储存、运输过程对安全有极高要求。一旦发生安全方面的事故，公司正常的生产经 营活动将受到重大不利影响。 为了确保安全生产，公司建设了用于预防、预警、监控和消除安全风险的完备设施，并 制定了极其严密的安全管理制度和操作规程。未来将通过安全环保培训、签订安全环保责任 书等措施，不断强化安全生产管理工作。 7、募集资金投资项目风险 公司募集资金投资项目均属于公司主营业务范畴，与公司发展战略密切相关。虽然本公 司对募投项目进行了充分的可行性论证，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由 于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期 收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。 对此，公司采取谨慎态度，对项目建设方案进行进一步的积极完善与科学控制，根据需 要及时地对部分项目建设进度进行调整，力求实现募集资金效益最大化。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，公司发展面临的外部环境复杂严峻，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压 力持续加大，行业市场竞争继续加剧。公司全体员工在董事会的领导下，积极应对外部环境 的变化，实施管理变革，转变经营理念，坚持以客户为本，以使客户120%满意为目标，不断 提升经营管理水平，实现了营业收入的稳步增长，公司行业地位得到进一步巩固。 报告期内，公司实现营业收入1,304,849,688.39元，比上年同期增长30.23%；营业利润 66,317,685.31元，比上年同期增长5.67%；实现归属于上市公司股东的净利润53,248,749.22元， 比上年同期下降3.99%。报告期净利润水平同比下降的主要原因是：公司为保证市场份额、提 高产能利用率，产品毛利率较去年同期下降3.7个百分点；报告期内公司企业所得税税率按照 25%执行，对公司净利润水平造成了一定的影响。 2014年，公司按照年度经营计划，积极推进并落实公司发展战略，主要工作如下： （1）实施管理变革，转变经营理念。公司先后同两家管理咨询公司合作，就公司的企业 文化建设、战略规划、人力资源管理、绩效管理和薪酬管理等方面进行探讨，制定公司《共 同纲领》和《行为准则》，为全体员工思想和行动统一了方向，树立了衡量价值的标准；明 确公司总体发展战略，并组织各部门分别制定部门战略规划和工作计划；对公司所有部门和 岗位的职责说明书进行修订，为公司绩效管理和薪酬管理的开展奠定了基础。 （2）结合外部经营环境的变化及公司发展战略，调整营销模式。公司改变了过去完全依 靠区域客服中心了解市场、收集信息、开发和服务客户的营销模式，成立了四个事业部，进 行市场信息收集、行业状况分析、营销策略把控、重点客户的维护与开发等工作。通过营销 模式的调整，公司所有的资源、工作和服务都指向了外部客户，既强化了公司对市场和客户 的了解，又加强了公司对区域市场的管理和服务支持，为及时地解决客户问题、满足客户需 求、达到客户满意提供了更加便利的条件。 （3）研发资源向生产和市场服务倾斜，为市场营销提供人员和技术支持。公司充分利用 募资金建设的 “塑料改性剂研发中心项目”，结合企业文化和发展战略，加大了为市场和生产 提供支持的力度，对生产和市场反馈的产品问题（如产品转化率、流动性、析出、稳定性等） 持续进行试验，解决了部分型号产品析出、稳定性等14个问题，并为各事业部提供部分专业 技术人才，通过技术人员协助走访客户的方式，为开拓市场、开发客户提供人员和技术支持。 （4）提高生产效率，加强安全环保管理工作。公司充分利用募集资金投资项目建成的产 能，暂停使用日科新材料厂区落后产能，提高了设备自动化程度和生产效率；同时不断改进 生产工艺，产品的能耗和损失进步一步降低；不断加强安全环保管理，加强安全环保宣传、 培训，为安全环保工作的进一步开展打下了基础。 （5）深入开展成本核算和财务分析，为公司的决策提供依据。报告期内每月开展成本核 算和财务分析工作，对成本的变动情况进行分析，对公司的营收和利润状况进行分析，为成 本的降低和各项决策提供数据支持。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 公司自设立以来至报告期末，一直致力于PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售、服 务，公司的主营业务未发生过变更。公司生产的产品主要是ACR抗冲加工改性剂、AMB抗冲 改性剂和ACM低温增韧剂，专门用于提高PVC塑料加工时的加工性能、抗冲击强度和低温韧 性等，公司的产品被广泛用于管道、建筑材料、注塑、吹塑制品等领域。 报告期内，实现营业总收入1,304,849,688.39元，较去年同期增长30.23%；营业成本金额 为1,123,990,070.60元，较去年同期增长36.68%；研发投入金额为51,103,232.25元，较去年同 期增长14.92%，研发投入占营业收入比例为3.92%。 费用同比变动情况： 单位：元 2014年 2013年 同比增减（%） 销售费用 57,950,436.66 50,342,352.13 15.11% 管理费用 51,585,637.77 56,004,117.71 -7.89% 财务费用 -929,618.31 -76,695.27 -1112.09% 所得税费用 18,560,664.01 14,016,543.18 32.42% ①财务费用本年金额较上年金额下降11.12倍，主要系汇兑损失减少所致。 ②所得税费用本年金额较上年金额增长32.42%，主要系本期日科化学公司执行25%的所 得税税率，相应本期所得税费用增加所致。 现金流量变动情况： 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 47,942,962.14 -17,311,283.67 376.95% 投资活动产生的现金流量净额 -28,269,590.19 -103,822,684.15 -72.77% 筹资活动产生的现金流量净额 -21,437,445.42 -9,906,020.00 -116.41% ①经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增长3.77倍，主要系随着年产25,000吨塑 料改性剂（ACR）项目四条生产线完工投产及日科橡塑公司年产5万吨ACM项目产能的逐渐 释放，本期公司生产规模和销售规模逐渐扩大，导致经营活动产生的现金流入有所增加所致。 ②投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数下降72.77%，主要系本期募投项目投入 减少所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数下降1.16倍，主要系上期借款 67,389,228.45元本期归还所致。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 1,304,849,688.39 1,001,970,601.70 30.23% 驱动收入变化的因素 报告期内，实现营业总收入1,304,849,688.39元，同比增长30.23%。其中，ACR抗冲加工 改性剂实现收入791,370,786.90元，同比增长9.38%，占营业收入60.65%；ACM低温增韧剂实 现收入371,154,335.54元，同比增长143.79%，占营业收入28.44%；AMB抗冲改性剂实现收入 122,792,029.22元，同比增长16.88%，占营业收入9.41%。ACM低温增韧剂实现营业收入大幅 增长的主要原因年产5万吨ACM项目于2014年下半年进入了正常运营状态，该产品销量增加 156.09%。 报告期内，国内地区实现营业收入888,341,466.05元，同比增长34.86%，占营业收入 68.08%；国外及港台地区实现营业收入398,858,973.53元，同比增长23.21%，占营业收入 30.57%。报告期内公司大力加强国内外市场开拓力度，产品销量较去年同期增长43.41%，市 场份额进一步扩大。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 PVC改性剂 销售量 吨 95,843.1 66,832.18 43.41% 生产量 吨 95,488.75 67,446.23 41.58% 库存量 吨 6,478.3 7,002.45 -7.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量及生产量同比分别增加43.41%、41.58%，主要是利用超募资金投资的年产5万吨 ACM项目于2014年下半年进入了正常运营状态，ACM产品销量大幅增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 1,082,422,395.43 85.22% 758,144,096.21 91.97% 42.77% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,950,436.66 50,342,352.13 15.11% 管理费用 51,585,637.77 56,004,117.71 -7.89% 财务费用 -929,618.31 -76,695.27 -1,112.09% 主要系汇兑损失减少所致 所得税 18,560,664.01 14,016,543.18 32.42% 主要系本期日科化学公司执行 25%的所得税税率，相应本期所 得税费用增加所致 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期研发投入金额为51,103,232.25元，研发投入占营业收入比例为3.92%。报告期末研 发项目及其进展情况： 序号 项目名称 项目目标 进展情况 1 型材韧性、焊角强度 增强剂 用于高档PVC型材，提高PVC产品的韧性和焊角强度， 替代铝型材。分析中试试验结果，解决产品推广过程 中的问题。 客户开始批量使用，属 于推广完善阶段。 2 高韧性PVC管替代PE 管专用料 用于各种给水管，进一步提高PVC产品的韧性，替代 PE管，专用料伸长率≥1500%，10份添加量的PVC配方 伸长率≥250%。 客户开始批量试用，属 于推广完善阶段。 3 提高木塑制品抗冲击 强度、韧性、拉伸强 度的多功能复合材料 进一步降低PVC产品的成本，美化外观，用于高档装 饰材料。分析客户的应用试验结果对产品进行持续改 进，进行中试试验。 客户开始批量试用，属 于推广完善阶段。 4 抗静电管专用抗冲增 韧增强剂 用于高档的矿用管材和高附加值的电子电器元件。分 析客户使用反馈意见，合理调整配方。提高静电管韧 性。 客户开始批量试用，属 于推广完善阶段。 5 CPVC管材及管件复 合料替代PP制品的研 究与开发 用于耐热应用领域，相比于PP材料，CPVC的机械强度 （硬度、拉伸强度、维卡）具有明显的优势，CPVC管 材的维卡软化点≥113℃，CPVC管件的维卡软化点≥108℃。 客户开始批量试用，属 于推广完善阶段。 6 低密度PVC发泡材料 替代EPS材料的研究 与应用 降低现有PVC发泡材料的密度，使其可以广泛应用于 保温材料领域，替代阻燃性较差且成本较高的EPS/PU 保温材料，充分体现PVC性价比优势。 客户开始批量试用，属 于推广完善阶段。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 51,103,232.25 44,467,622.65 37,921,300.00 研发投入占营业收入比例 3.92% 4.44% 3.62% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,120,375,073.14 1,021,136,199.57 9.72% 经营活动现金流出小计 1,072,432,111.00 1,038,447,483.24 3.27% 经营活动产生的现金流量净额 47,942,962.14 -17,311,283.67 376.95% 投资活动现金流入小计 112,590.05 63,684.09 76.79% 投资活动现金流出小计 28,382,180.24 103,886,368.24 -72.68% 投资活动产生的现金流量净额 -28,269,590.19 -103,822,684.15 -72.77% 筹资活动现金流入小计 217,922,960.29 68,189,228.45 219.59% 筹资活动现金流出小计 239,360,405.71 78,095,248.45 206.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -21,437,445.42 -9,906,020.00 -116.41% 现金及现金等价物净增加额 -2,086,013.67 -133,459,456.43 -98.44% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增长3.77倍，主要系随着年产25,000吨塑 料改性剂（ACR）项目四条生产线完工投产及日科橡塑公司年产5万吨ACM项目产能的逐渐 释放，本期公司生产规模和销售规模逐渐扩大，导致经营活动产生的现金流入有所增加所致。 ②投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数下降72.77%，主要系本期募投项目投入 减少所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数下降1.16倍，主要系上期借款 67,389,228.45元本期归还所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增长3.77倍，主要系随着年产25,000吨塑 料改性剂（ACR）项目四条生产线完工投产及日科橡塑公司年产5万吨ACM项目产能的逐 渐释放，本期公司生产规模和销售规模逐渐扩大，导致经营活动产生的现金流入有所增加所 致。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 332,715,150.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.50% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 439,728,830.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.03% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进并落实公司发展战略，公司总体经营情况 较为稳定。（详见前述第1部分“报告期内主要业务回顾”相关内容） 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 PVC改性剂 1,287,200,439.58 176,920,661.98 分产品 ACR 791,370,786.90 111,384,590.78 ACM 371,154,335.54 43,532,616.05 AMB 122,792,029.22 22,708,646.84 其他 1,883,287.92 -705,191.69 分地区 国内 888,341,466.05 116,656,019.93 国外及港台地区 398,858,973.53 60,264,642.05 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 PVC改性剂 1,287,200,439.58 1,110,279,777.60 13.74% 31.02% 36.88% -3.70% 分产品 ACR 791,370,786.90 679,986,196.12 14.07% 9.38% 13.91% -3.43% ACM 371,154,335.54 327,621,719.49 11.73% 143.79% 159.76% -5.42% AMB 122,792,029.22 100,083,382.38 18.49% 16.88% 15.45% 1.01% 其他 1,883,287.92 2,588,479.61 -37.44% 18.75% 89.07% -51.12% 分地区 国内 888,341,466.05 771,685,446.12 13.13% 34.86% 42.10% -4.43% 国外及港台 地区 398,858,973.53 338,594,331.48 15.11% 23.21% 26.31% -2.08% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调 整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 188,586,469.11 13.57% 211,919,050.21 15.39% -1.82% 应收账款 249,632,640.40 17.96% 174,623,864.94 12.68% 5.28% 主要系公司销售规模扩大， 相应应收账款增加所致 存货 104,376,129.76 7.51% 145,099,378.49 10.53% -3.02% 固定资产 538,515,665.27 38.75% 490,422,423.77 35.61% 3.14% 在建工程 1,869,416.54 0.13% 25,156,408.92 1.83% -1.70% 系年产25,000吨塑料改性 剂（ACR）项目、职工活动 中心项目等陆续转固所致 预付款项 30,820,716.90 2.22% 84,857,594.06 6.16% -3.94% 主要系预付工程款和设备 款本期结转在建工程及固 定资产所致 应收利息 5,581,394.71 0.41% -0.41% 系本期收回山东沂源泓利 化学有限公司所欠货款利 息所致 其他应收款 2,259,217.29 0.16% 4,739,498.50 0.34% -0.18% 主要系本期收回前期的保 证金和出口退税所致 其他流动资产 48,470,629.65 3.49% 31,283,063.37 2.27% 1.22% 主要系本期购买短期理财 产品增加所致 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 57,516,932.27 4.14% 66,372,496.51 4.82% -0.68% 应付账款 52,126,441.90 3.75% 84,303,450.53 6.12% -2.37% 主要系本期工程项目陆续 完工，工程设备款结算增加 所致 应付职工薪酬 2,251,967.13 0.16% 1,300,460.01 0.09% 0.07% 主要系未支付的高管人员 薪酬增加所致 专项应付款期 2,680,000.00 0.19% -0.19% 系本期国家科技支撑计划 课题经费项目验收结转递 延收益和营业外收入所致 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 69,449.09 报告期投入募集资金总额 6,391.45 已累计投入募集资金总额 69,516.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证监会证监许可[2011]586号文核准，向社会公众发行人民币普通股3500万股，每股面值1元，每股发行 价格人民币22.00元，募集资金总额人民币770,000,000.00元，扣除发行费用人民币75,509,066.00元，实际募集资金净额 为人民币694,490,934.00元，其中超募资金净额为451,050,934.00元。上述募集资金于2011年5月6日全部到账，已经山 东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具了《验资报告》（天恒信验报字【2011】第3101号）。本公司对募集资金采 取了专户存储制度，上述募集资金净额694,490,934.00元已全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。 1、公司在《招股说明书》中披露的募集资金投资项目 使用9,928万元投资“年产25,000吨塑料改性剂（ACR）项目”； 使用7,564万元投资“年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目”； 使用4,172万元投资“年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目”； 使用2,680万元投资“塑料改性剂研发中心项目”； 其他为投资其他与主营业务相关的营运资金项目。 2、超募资金使用计划 （1）2011年5月27日，公司一届十次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，同意 使用部分超募资金8,800万元归还银行借款。 （2）2011年10月28日，公司2011第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资山东日科橡塑科技 有限公司的议案》，本次投资使用超募资金11,400万元，用于建设“年产5万吨ACM项目”。 （3）2011年12月8日，公司一届十六次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资建设“产成品储运中心项目”的 议案》，本次使用超募资金1,300万元。2011年12月24日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募 资金对“年产10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目”追加投资的议案》、《关于使用超募资金对“塑料改性剂研发中心项目” 追加投资的议案》、《关于使用资金投资建设“年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》，分别使用超募资金4,500 万元、1,500万元、9,600万元，共计15,600万元。其中，2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于终 止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》，决定终止实施“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”。 （4）2012年2月1日，公司一届十八次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司 使用超募资金4,000万元用于暂时补充流动资金，期限为不超过六个月。 （5）2012年8月5日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，公司拟使用超募资金中的8,410.53万元（其中含利息收入405.43万元）用于永久补充流动资金。 （6）2014年12月29日，公司2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用“年产 7 万吨共挤色母料（ASA） 项目”剩余超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同 意使用年产 7 万吨共挤色母料（ASA）项目剩余超募资金8,551.57万元（含利息收入）和产成品储运中心项目节余资金 259.91万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.年产25,000吨塑料 改性剂（ACR）项目 否 9,928 9,928 2,033.91 10,507.39 105.84% 2013年08 月31日 3,035.12 3,035.12 是 否 2.年产15,000吨塑料 改性剂（AMB）项目 否 7,564 7,564 326.92 7,479.24 98.88% 2012年06 月30日 909.35 4,167.01 是 否 3.年产10,000吨塑料 改性剂（ACM）项目 否 4,172 8,672 8,625.48 99.46% 2012年02 月29日 799.44 3,390.94 是 否 4.塑料改性剂研发中 心项目 否 2,680 4,180 91.76 2,482.54 59.39% 2013年06 月30日 0 0 否 5.项目结余永久补充 流动资金 571.69 0 0 承诺投资项目小计 -- 24,344 30,344 2,452.59 29,666.34 -- -- 4,743.91 10,593.07 -- -- 超募资金投向 1.产成品储运中心项 目 否 1,300 1,300 79.63 1,062.8 81.75% 2013年07 月31日 0 0 否 2.投资日科橡塑公司 年产50,000吨塑料改 性剂（ACM）项目 否 11,400 11,400 11,511.55 100.98% 2012年08 月31日 -1,086.15 -3,087.7 否 否 3.年产70,000吨共挤 色母料（ASA）项目 是 9,600 9,600 47.75 1,253.92 13.06% 0 0 否 是 4.闲置募集资金暂时 补充流动资金 -5,000 0 0 归还银行贷款（如有） -- 8,800 8,800 8,800 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 8,811.48 17,222.01 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 31,100 31,100 3,938.86 39,850.28 -- -- -1,086.15 -3,087.7 -- -- 合计 -- 55,444 61,444 6,391.45 69,516.62 -- -- 3,657.76 7,505.37 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、塑料改性剂研发中心项目：该项目研发楼及主要设备已投入使用，还有部分研发设备尚在 研究考察中，使资金使用进度过缓；通过本项目的建设，公司进一步改善了公司研发设施，提升了 公司的研发能力和技术水平，项目的效益体现在公司整体经营业绩中。 2、日科橡塑年产50000 吨ACM项目：该项目由于宏观环境、市场环境及行业发展情况与期 初设计时发生变化，虽然该产品销量较去年同期有较大幅度的增长，但由于折旧、摊销等期间费用 较上年同期上升等各项综合因素的变化对项目效益造成了一定的影响。 3、年产7万吨共挤色母料（ASA）项目：在公司的对相关市场调研及产品推广过程中，发现 “年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”可行性发生了变化，主要原因是近两年受宏观经济形势和 下游行业的影响，PVC行业的整体效益存在下行的情况；共挤色母粒系新产品，下游企业接受该产 品的进程较预想的要慢；因此，共挤色母粒的预计市场需求量较之前发生了变化。根据目前所处行 业现状，为了提高募集资金使用效率和提高资金投资回报，本着谨慎的原则，公司采取稳健的投资 策略，2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于终止“年产7万吨共挤色母料 （ASA）项目”的议案》，决定终止实施“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”，剩余资金存放于 公司的募集资金专户,将已建成的厂房供其他合适的项目使用。2014年12月29日，公司2014年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用“年产 7 万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金 永久补充流动资金的议案》，同意使用该项目剩余超募资金8,551.57万元（含利息收入）用于永久 补充公司流动资金。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 年产7万吨共挤色母料（ASA）项目：在公司的对相关市场调研及产品推广过程中，发现“年 产7万吨共挤色母料（ASA）项目”可行性发生了变化，主要原因是近两年受宏观经济形势和下游 行业的影响，PVC行业的整体效益存在下行的情况；共挤色母粒系新产品，下游企业接受该产品的 进程较预想的要慢；因此，共挤色母粒的预计市场需求量较之前发生了变化。根据目前所处行业现 状，为了提高募集资金使用效率和提高资金投资回报，本着谨慎的原则，公司采取稳健的投资策略， 2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于终止“年产7万吨共挤色母料（ASA） 项目”的议案》，决定终止实施“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”，剩余资金存放于公司的募 集资金专户,将已建成的厂房供其他合适的项目使用。2014年12月29日，公司2014年第一次临时 股东大会审议通过了《关于使用“年产 7 万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意使用该项目剩余超募资金8,551.57万元（含利息收入）用于永久补充公司 流动资金。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、2011年5月，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银 行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的8,800万元用于提前偿还银行贷款， 已于2011年5月底 完成。 2、2011年10月，公司第一届董事会第十四次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过《关 于使用部分超募资金投资山东日科橡塑科技有限公司的议案》，公司拟使用超募资金中的11,400万 元对日科橡塑公司进行增资，已于2011年12月完成。截至2014年6月30日止，该项目实际使用 超募资金11,511.55万元，超额部分为超募资金中的利息收入及自有资金。 3、2011年12月，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设“产 成品储运中心项目”的议案》，公司使用超募资金中的1,300万元投资“产成品储运中心项目”， 截 至2014年6月30日止，该项目实际使用超募资金1,057.6万元。 4、2011年12月，公司第一届董事会第十六次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过《关 于使用超募资金对“年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目”追加投资的议案》、《关于使用超募 资金对“塑料改性剂研发中心项目”追加投资的议案》和《关于使用资金投资建设“年产70,000 吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》。截至2014年6月30日止，“年产10,000吨塑料改性剂（ACM） 项目”实际使用超募资金4,453.48万元，“塑料改性剂研发中心项目”尚未使用超募资金，“年产70,000 吨共挤色母料（ASA）项目”实际使用超募资金1,253.92万元（2014年5月7日召开的2013年度 股东大会审议通过了《关于终止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》，决定终止实施 “年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”）。 5、2012年2月，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》，公司使用超募资金中的4,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批 准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2012年7月19日，公司已将上述4,000 万元人民 币全部归还至公司募集资金专用账户。 6、2012年8月，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的8,410.53万元（其中含利息收入405.43万元）用于永 久补充流动资金。 7、2012年12月，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董 事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2013年5月28日已将用于暂时补充 流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。 8、2013年6月，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 5000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2013年12月已将用于暂时补充 流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。 9、2013年12月，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不 超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2014年5月30日已将用于 暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。 10、2014年6月，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超 过董事会批准之日起 6 个月，公司于2014年12月4日已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全 部归还至募集资金专用账户。 11、2014年12月，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用“年产 7 万吨共 挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分超募资金投资项目 节余资金永久补充流动资金的议案》，同意使用年产 7 万吨共挤色母料（ASA）项目剩余超募资金 8,551.57万元（含利息收入）和产成品储运中心项目节余资金259.91万元（含利息收入）用于永久 补充公司流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司在募集资金到位前已开工建设年产25,000吨塑料改性剂（ACR）项目、年产15,000吨塑 料改性剂（AMB）项目和年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目，截至2011年5月20日，以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,672.66万元。经公司第一届董事会第十次会议 决议通过，并经保荐机构招商证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金6,672.66万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2012年12月，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董 事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2013年5月28日已将用于暂时补充 流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。 2、2013年6月，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 5000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2013年12月已将用于暂时补充 流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。 3、2013年12月，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不 超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2014年5月30日已将用于 暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。 4、2014年6月，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超 过董事会批准之日起 6 个月，公司于2014年12月4日已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全 部归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 适用 金结余的金额及原因 公司募集资金承诺投资项目“年产 10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目”、“ 年产15,000 吨 塑料改性剂（AMB）项目”，超募资金承诺投资项目“产成品储运中心项目”已达到预定可使用状 态，三个项目节余金额分别为 426.02 万元、145.67 万元、259.91万元。项目结余的原因如下： 1、公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购 的成本； 2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强 工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支； 3、公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募 集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3.募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东日科 新材料有 限公司 子公 司 PVC改 性剂 研发、生产、销售： 塑料改性剂、塑料助 剂、塑料添加剂；销 售：塑料原料、国家 允许的货物及技术进 出口贸易。 20,000,000 87,092,022.03 86,415,337.02 29,523,258.33 -10,313,267.33 -11,087,474.37 山东日科 塑胶有限 公司 子公 司 PVC改 性剂 研发（不含生产）、销 售塑料改性材料、复 合材料、液晶显示材 料、高分子材料。货 物进出口。 7,000,000 34,736,531.39 -10,012,835.82 343,061.00 -2,358,412.13 -3,525,831.65 山东日科 进出口贸 易有限公 司 子公 司 PVC改 性剂 塑料改性材料、复合 材料、液晶显示材料、 高分子材料（不含危 险品）；货物及技术进 出口业务。 3,000,000 4,931,476.52 675,564.19 0.00 -912,121.32 -1,435,844.67 山东日科 橡塑科技 有限公司 参股 公司 PVC改 性剂 ACM生产、销售；CPE（氯化聚乙烯）销售； 备案范围内的进出口 业务 71,200,000 355,579,289.41 129,122,939.51 351,479,514.63 -11,370,773.84 -10,861,549.35 主要子公司、参股公司情况说明 截至报告期末，公司拥有一家全资子公司山东日科新材料有限公司和一家控股子公司山 东日科橡塑科技有限公司；日科新材料下设两家全资子公司，分别是日科贸易和日科塑胶。 具体情况如下： 1）山东日科新材料有限公司 ①成立时间：2006年3月14日 ②注册资本：2,000万元 ③实收资本：2,000万元 ④法定代表人：赵东日 ⑤住所：潍坊高新区潍安路以东，樱前街以南 ⑥主要生产经营地：潍坊高新区潍安路以东，樱前街以南 ⑦经营范围：前置许可经营项目：批发（有存储）：苯乙烯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁 酯、甲基丙烯酸正丁酯、异丁烯酸甲酯、异丁烯酸乙酯（危险化学品经营许可证有效期至2015 年11月25日） 一般经营项目：研发、生产、销售：塑料改性剂、塑料助剂、塑料添加剂；销售：塑料 原料、国家允许的货物及技术进出口贸易。（以上范围不含法律和国家规定的禁止项目，其 他依法需要取得许可方可经营的，凭相关许可经营） ⑧主营业务：PVC塑料改性剂研发、生产和销售；日科新材料目前产能为2万吨，主要生 产ACR抗冲加工改性剂和ACM低温增韧剂。 ⑨股权结构：本公司出资2,000万元，占注册资本的100%。 ⑩公司为充分利用募集资金投资项目建成的产能，提高生产效率，暂停使用日科新材料 厂区落后产能。日科新材料公司车间及生产设备、电子设备2014年4月起处于闲置状态，为公 允反应公司资产状况，计提固定资产减值准备30,337.65元。具体如下： 单位：元 项 目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋建筑物 14,068,421.04 4,868,431.08 13,469.31 9,186,520.65 机器设备 17,187,676.16 11,472,976.47 15,084.86 5,699,614.83 电子设备 539,141.51 501,123.39 1,783.48 36,234.64 合 计 31,795,238.71 16,842,530.94 30,337.65 14,922,370.12 2）山东日科塑胶有限公司 ①成立时间：2007年3月29日 ②注册资本：700万元 ③实收资本：700万元 ④法定代表人：赵卫东 ⑤住所：潍坊市出口加工区健康东街以南高新二路以东 ⑥主要生产经营地：潍坊市出口加工区健康东街以南高新二路以东 ⑦经营范围：研发（不含生产）、销售塑料改性材料、复合材料、液晶显示材料、高分 子材料。货物进出口（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质 许可证开展经营）。 ⑧主营业务：塑料改性材料研发、销售。 ⑨股权结构：日科新材料出资700万元，占注册资本的100% ⑩日科塑胶年产1万吨ACR项目生产线于2012年达到预定可使用状态，公司向潍坊综合保 税区管委会申请开工生产未得到许可答复，致使车间及生产设备处于闲置状态，为公允反应 公司资产状况，计提固定资产减值准备8,561,236.81元。具体如下： 单位：元 项 目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋建筑物 7,475,258.72 1,405,251.93 1,637,079.27 4,432,927.52 机器设备 18,768,465.46 5,616,938.28 6,924,157.54 6,227,369.65 合 计 26,243,724.18 7,022,190.21 8,561,236.81 10,660,297.17 3）山东日科进出口贸易有限公司 ①成立时间：2007年3月26日 ②注册资本：300万元 ③实收资本：300万元 ④法定代表人：赵东升 ⑤住所：昌乐县经济开发区科技二街以南500米 ⑥主要生产经营地：昌乐县经济开发区科技二街以南500米 ⑦经营范围：塑料改性材料、复合材料、液晶显示材料、高分子材料（不含危险品）； 货物及技术进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上项目 凡涉及前置审批项目的均凭资格证书开展经营） ⑧主营业务：主要代日科化学及日科新材料从事国内销售业务。 ⑨股权结构：日科新材料出资300万元，占注册资本的100% 4）山东日科橡塑科技有限公司 ①成立时间：2011年6月8日 ②注册资本：7120万元 ③实收资本：7120万元 ④法定代表人：赵东日 ⑤住所：沾化县城明珠工业园 ⑥主要生产经营地：沾化县城明珠工业园 ⑦经营范围：前置经营许可项目：次氯酸钠生产、销售（按《危险化学品项目试生产备 案告知书》核定的范围和期限经营至2016年11月24日） 一般经营项目：ACM生产、销售；CPE（氯化聚乙烯）销售；备案范围内的进出口业务 （以上经营项目，须经审批的，未获批准前不得经营） ⑧主营业务：超募资金建设“年产5万吨ACM项目”实施主体 ⑨参股情况：截止报告期末，日科化学累计出资占其注册资本的97.19％。 ⑩报告期内，日科橡塑亏损10,861,549.35元，主要原因是该项目由于宏观环境、市场环 境及行业发展情况与期初设计时发生变化，虽然该产品销量较去年同期有较大幅度的增长， 但由于折旧、摊销等期间费用较上年同期上升等各项综合因素的变化对项目效益造成了一定 的影响。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |