[股东会]平煤股份：2014年年度股东大会会议资料
平顶山天安煤业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料 2015年4月16日 平顶山天安煤业股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料目录 2014年度董事会工作报告 ................................ 1-1 2014年度监事会工作报告 ................................ 2-1 2014年度财务决算报告 .................................. 3-1 2014年度利润分配方案 .................................. 4-1 2014年年度报告(正文及摘要) ............................ 5-1 2014年日常关联交易执行情况及2015年发生额预计情况的议案 6-1 关于聘任2015年度审计机构的议案 ........................ 7-1 听取《2014年度独立董事述职报告》……………………………..8-1 2014年度董事会工作报告 现在，我代表公司董事会作《2014年度董事会工作报告》，请各 位董事审议。 一、2014年工作回顾 2014年，我国经济增速继续放缓，煤炭产能过剩，进口煤量维 持高位，产品销售十分困难，全年均价在2013年基础上继续走低， 行业平均利润率大幅下滑。面对复杂困难的经营形势，公司董事会在 公司股东、监事会的支持下，以安全生产为本，加快产品结构调整， 努力提质增效。2014年实现营业收入161亿元，净利润22,575万元， 基本每股收益0.0841元。一年来，公司董事会主要做了以下几个方 面的工作： 一是狠抓质量效率双提升，积极应对严峻形势。去年以来，宏观 经济持续走弱，直接影响了煤炭市场需求，同时随着矿井开采深度的 增加，瓦斯治理难度进一步加大，安全形势严峻。面对内外环境的不 利因素，公司董事会直面现实，做到了把困难讲清、信心讲足，明确 了坚持安全高效、提质稳收的经营思路。一方面继续将工效提升作为 摊薄成本、应对效益下滑的重要举措。通过坚定走安全高效之路，合 理组织采掘生产，优化生产布局，严格控制用工总量，集中装备、人 力和技术力量，减头减面提高效率，实现合理集中生产。另一方面加 强煤质管理，组织好优质动力煤和己组煤的生产，强化集中统一销售， 坚持价格随行就市，主动抢占市场，努力提高优质动力煤和入洗己组 煤产销量，全力以赴应对严峻的市场形势。全年精煤产量突破 833 万 吨。 二是严格成本管控，强化绩效考核导向。充分利用市场形成的倒 逼机制，立足挖内潜、练内功、降成本，增强战危机、稳增长的内生 动力。一方面通过加强资金管理，大力开展修旧利废和回收复用活动， 减少新品投入，压减工资水平，严控各项非生产费用支出。抓好采掘 设备维护管理，降低大修费用，盘活库存物资，提高物资使用效率。 另一方面倒算成本指标，层层分解到人，努力降低成本。2014年公 司吨煤成本平均为367.24元，同比下降7.47%。 坚持以市场为导向，简化考核指标设臵，进一步完善绩效考核 体系，严格实施月度工效挂钩考核办法，对单位和班子业绩考核年度 兑现。实行安全生产“一票否决”制，加大奖罚力度，确保实现安全 高效发展。坚持有收有放，管放结合，推进内部市场化运行，综合各 单位的资产、规模、效益，制定各单位职工的基薪标准，真正做到收 入随效益增长、创效越多收入越高，调动各单位管理人员的积极性， 增强全体干部职工战危机的信心和决心，切实发挥考核的正激励作 用。 三是依法推进规范运作，加强公司治理建设。圆满筹备和召开 了2次股东大会、7次董事会、3次独立董事年报工作会议、3次董 事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议、1次董事会薪酬 与考核委员会会议，充分发挥公司治理机构在重大事项上的决策、监 督职能。通过电话、传真及电子邮件等多种形式加强公司管理层与独 立董事在重大事项上的沟通，积极为独立董事参与决策创造条件，充 分发挥独立董事在重大事项决策上的独立性。 建立健全公司规范运作制度。依照必要性与公允性的原则，对 原《综合服务协议》进行修订，对关联交易事项进行重新分类。根据 证券监管部门要求，对《关联交易控制与决策制度》进行修订，进一 步规范了公司关联交易行为。制定了《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具信息披露管理制度》，为债务融资工具的发行、管理提供 制度保障。 认真落实证券监管部门开展的专项治理活动。根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股 东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及河南证监局《关于 对辖区上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检 查的通知》等要求，公司对控股股东逾期未履行承诺事项进行了专项 披露，向投资者详细阐述了同业竞争产生的背景及原因，在监管部门 规定的解决期限内，公司通过现场走访、电话与网络等方式积极与投 资者沟通，在豁免控股股东履行承诺事项的网络投票中，得到了中小 股东的大力支持，顺利通过了网络投票。 在“内幕交易警示教育展”活动中，公司董事会及时传达贯彻证 券监管部门的有关精神，高度重视内幕交易知情人登记制度的执行和 落实，按规定对董事、监事、高管和涉及内幕信息的其他知情人进行 登记上报，公司本年度未发生内幕信息泄露事故和内幕交易行为。 四是倾力保障民生，积极履行社会责任。在全煤行业陷入困境、 企业资金高度紧张的情况下，公司大幅压减领导班子和中层干部年 薪、大幅压减项目投资、大幅压减各项费用支出，千方百计筹措民生 资金，全力保证职工工资发放。扎实开展“优质服务惠民年”活动， 实施“两堂（塘）一舍”和小区配套设施升级改造；新开工保障性住 房2100套、竣工4000套，工人劳模小区全面建成并移交入住，光明 路北延和一矿路改造工程全线通车。改善职工作业条件，新上架空乘 人装臵12条，井下防尘除尘装臵26套；高度重视困难帮扶工作，继 续扩大医疗保险报销范围，组织职工健康检查和荣誉疗养修养。 公司以“十二五”环保节能规划为主线，积极落实河南省政府制 定的蓝天工程计划，扎实推进平顶山北环沿线环境治理重点工程。 2014年，公司累计投资3900多万元，完成环境污染治理及设备更新 改造24项，其中水污染治理5项、大气污染治理11项、矸石山搬迁 治理6项、噪声治理1项、水土保持1项。公司危险废物处臵合格率 达到100%，煤矸石综合利用率超过100%。公司已建成矿井水处理厂 16座，每年可处理3800多万吨矿井水，复用率超过80%，建成生活 污水处理厂9个，总设计处理能力每天3.50万吨，处理后的生活污 水部分回用于工业生产和矿井绿化、抑尘等，其余达标排放。圆满完 成了年初制定的环境保护工作目标，保持良好生态和环境安全态势。 二、面临的形势与任务 当前我国经济发展进入新常态，宏观经济下行压力持续加大。一 方面煤炭产业链下游产品产量增幅都在下降，耗煤量进一步降低。另 一方面，国家能源结构调整政策实施使煤炭消费量进一步降低。同时 我国煤炭产能的供给存在明显的超前和过剩。根据有关资料，我国现 有煤矿的实际产能约40亿吨，在建产能10亿吨以上，煤炭产能过剩 十分突出。在全球煤炭产能过剩的背景下，煤炭进口仍将保持较大规 模，进口煤也在一定程度上挤占了国内煤的生存空间，（海关总署公 布的数据显示，2014年我国进口煤炭量为2.91亿吨，仍占到国内煤 炭消费的8%）。石油价格的大幅下跌也进一步压缩了煤炭消费空间。 相比其他工业行业，煤炭行业税负较重的情形依然存在（约为全国工 业行业平均税负水平2-3倍）。在多重因素的影响下，2015年整个煤 炭行业运行形势依然严峻，仍将面临较大困难和压力。 公司2015年也面临诸多挑战。一是安全生产面临“新常态”。一 方面国家和社会对安全生产要求越来越严，事故隐患问责力度越来越 大，新的《安全生产法》正式实施，标志着安全生产管理上升到法律 法规层面。另一方面随着公司矿井采深的增加，矿井自然灾害程度加 剧，安全管理点多面广，管控难度不断增加，经济形势持续困难可能 影响安全生产投入和管理队伍稳定，安全生产的潜在风险加大。二是 经营难度进一步加大。销售货款回收难度加大，资产负债率逐步攀升， 财务费用增加较快，银行对煤炭等传统行业信贷政策收紧，造成资金 周转十分紧张。此外人员多、效率低、负担大的问题仍然存在。 经济新常态下，公司发展面临的困难和挑战明显增多，迫切需要 我们在“三个转变”战略构想的引领下，切实面对现实的严峻挑战， 以新思维适应新常态，进一步团结协作、放大优势，抓住机遇加快转 型升级，举全公司之力共渡难关，确保2015年各项任务圆满完成。 经过综合比较测算，2015年公司的预期经营目标是：计划实现 营业收入 140 亿元，成本费用 135 亿元。 三、2015年工作安排 为确保全年工作目标的落实，董事会将重点做好以下工作： 一、持续提升理念认识，全方位加强安全管理 从公司内部看，煤矿自然灾害威胁不断加剧，经济效益下滑对安 全生产的影响逐步显现，公司安全工作面临着前所未有的困难和压 力。我们必须牢固树立“红线”意识和法治思维，一定要把持续提升 安全理念认识摆在更加突出的位臵，通过多种有效手段和方式，深入 宣传贯彻“三不四可”指导思想，做到认识上再提升、观念上再转变、 落实上再强化。要充分认识安全生产方面存在的差距和不足，扎实做 好采掘安全质量标准化建设，切实加强采掘顶板和设备管理，严格落 实作业规程，严防各类事故发生。要以保证安全投入、加大科技攻关、 强化安全培训为基础，以一通三防和防突为重点，强力推进瓦斯综合 治理，构建安全防控体系，健全完善管理机制，全面落实安全责任， 打造本质安全型企业。 二、实施增效举措，加快转型升级 面对更加严峻的经营环境，公司要围绕增收和节支两条线，优化 要素配臵，全面开展经济效益分析，充分发挥设备效能，提高效率效 益。一是坚持安全高效开采，优化生产布局，集中装备、人力和技术 力量，减头减面，减人提效，实现合理集中生产。按期验收产业升级 项目，充分挖掘新增潜能，做到骨干矿井多赢利，其他矿井不亏损。 大力推行不间断生产模式，提高单产单进水平。二是严格煤质考核， 把提高优质煤比重放到战略位臵来认识。要根据市场需要做好生产组 织和煤质调配，多出优质煤、效益煤。单一己组煤矿井要努力降低外 来灰分；同时生产己组煤和动力煤的矿井，优先保证己组煤生产；单 一动力煤矿井优先保证优质动力煤生产。三是着力发挥装备效能，实 现装备增效。优化设备资源配臵，充分释放装备效能，提升采掘生产 效率，降低生产成本。加快矿井自动化、信息化建设，大力推广煤矿 集中控制和无人值守设备，提高装备的有效运行时间。四是切实转换 经营机制，深化内部改革。坚持简政放权，赋予基层单位更多生产经 营自主权，淡化行政级别。遵循市场交易原则，全面建立内部市场化 运作机制。推动管理岗位和非生产性岗位向一线流动。坚持按绩取酬， 打破收入分配“大锅饭。五是强化服务竞争意识，创新营销模式。优 化市场布局，深化煤钢、煤电合作，价格策略更加灵活主动，大力拓 展增量市场。实施差异化营销，开展定制化的供货服务。在维持良好 的结算优惠和供货条件外，积极研究上下游供应链整合及煤炭电商平 台渠道销售可行性。六是强化财务管理，确保资金链安全。要抓好成 本管理，严格预算制度，实现收支平衡。进一步加大货款清欠力度， 缩短货款结算周期。建立资金预警机制，全面加强风险管控，保证资 金链安全。 三、提高规范运作水平、拓宽低成本融资渠道 一是继续加强信息披露和投资者关系管理。在煤炭行业效益下 滑、公司股价持续走低的情况下，中小股东意见也较多，情绪也较大， 在股东大会网络投票全面实施后，机构、中小投资者通过网络投票， 更方便参与公司重大事项决策。因此公司各部门、各单位在发生重大 事件时，要严格执行信息披露制度，避免因信息披露违规给公司造成 损害。在日常通过电话、网络平台积极进行沟通的同时，采用主动走 访、召开业绩说明会等形式，主动与研究机构、媒体和中小投资者沟 通，及时掌握市场动态，引导市场合理预期。 二是继续做好私募债的发行工作。今年1月公司申请注册发行 20亿元非公开定向债务融资工具，在当前货币政策相对宽松、银行 利率仍有下调空间的背景下，公司要抓住机遇，积极配合中介机构全 力推进银行间债务融资工具的注册发行工作。下一步公司要积极拓展 多元化、大额度、低成本融资渠道，用好各类金融工具，积极探索市 值管理途径，在保障公司日常经营发展的同时，提高金融资本收益， 取得资本市场对企业的协同支持。 各位董事、各位监事，公司董事会2014年的工作得到了大家的 大力支持与配合，使董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办 理的各项工作。借此机会，我向大家表示衷心的感谢！今年的工作面 临的形势更加严峻，希望大家对我们的工作继续给予支持，力争创造 出好的业绩，回报股东、回馈社会。 2014年度监事会工作报告 现在，我代表公司监事会作《2014年度监事会工作报告》，请予 审议。 2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的职责，重点加强对公司财 务、工程建设、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督检查，依 法召开会议审议公司重大决策和重要事项，督促公司不断完善公司治 理，积极维护公司和股东的合法权益，促进了公司规范运作和稳定发 展。现将有关情况报告如下。 一、监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2014年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定， 先后召开了三次会议。 1.2014年4月19日，召开了第六届监事会第四次会议。分别审 议通过《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告》、《2014年 第一季度报告》、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》等12项 议案。 2.2014年8月23日，召开了第六届监事会第五次会议。审议通 过《关于修订综合服务协议的议案》和《关于增加公司2014年日常 关联交易预计发生额的议案》。 3.2014年10月25日，召开了第六届监事会第六次会议。审议 通过《关于会计政策变更的议案》和《关于以闲臵募集资金暂时补充 流动资金的议案》。 对提交监事会审议的上述三次监事会会议材料，各位监事都认真 研读，结合日常监督检查情况，在对相关情况做充分了解的基础上， 依法对议案独立审议后发表了各自的意见和建议，三次会议均形成会 议决议，审议结果均已按照规定在证监会指定媒体上予以公告。 （二）监事会列席及参加会议情况 2014年，公司监事会列席了董事会召开的所有7次会议，参加 了2次股东大会，向股东大会报告了监事会2013年度工作，依法对 每次会议的召集、召开、决议及信息披露等程序进行了监督，对公司 重大生产经营决策、会计政策变更、关联交易等有关事项行使监督检 查职能。 （三）监事的业务培训情况 公司监事会高度重视监事履职能力的培养和提高工作，通过组织 监事加强日常自学、会议讨论、现场调研等多种方式，及时更新监事 的知识结构，不断提高监事的业务技能。根据河南证监局的安排，按 时组织监事参加并顺利通过了上市公司有关法律和业务知识培训、考 核。通过采取多种形式的培训和学习，各位监事都能够及时更新掌握 履行职责所必备的知识，促进了监督职能的有效发挥。 二、监事会独立意见 监事会依据《公司章程》等相关规定，对公司规范运作、财务管 理、内部控制、董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督。并 对下列事项发表独立意见： （一）公司依法运作情况 2014年，公司共召开了2次股东大会、7次董事会、3次监事会， 审议通过了41项议案。依法完成对公司高级管理人员及独立董事的 选聘；同时修订《关联交易控制与决策制度》、《董事会审计委员会工 作细则》，制定了《平煤股份银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露管理制度》。 监事会通过列席董事会历次会议、参加股东大会，认真审查公司 年度财务决算报告、各项内部控制制度执行情况等相关事项，并对董 事会和股东大会会议召集、召开的程序、决议事项、董事会对股东大 会决议执行情况、高管人员履行职责等情况依法进行了监督检查。在 上述会议中，董事包括独立董事出席人数均达到会议有效出席人数的 规定，各项议案均能够按规定提前分送给各位董事或按照规定对有关 信息予以合规披露，董事或股东表决前均能够按照规定程序发表意 见。 监事会认为：报告期内，公司董事会、经理层能够严格按照《公 司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规的要求规范运作， 工作勤勉尽责、决策程序科学。公司内部控制健全有效，并及时适应 经营变化需要加以完善。公司的各项经营活动符合法律、法规规定。 公司董事、经理和其他高级管理人员遵纪守法，在执行公司职务时没 有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会通过开展专项检查和日常检查等多种形式，加强对公司财 务的监督。认真查阅财务报表，尤其是重点加强对关联交易、资金运 作、应收账款以及经营成果等情况的检查，确保了经营成果的真实性； 加强对重大工程项目的督导，督促公司完善风险防范措施，加快工程 建设项目的实施；监事会还重点就公司会计政策变更，修订综合服务 协议、豁免控股股东履行承诺事项等情况予以监督；审核并分析了准 备提交股东大会审议的2014年度财务决算报告、2014年度利润分配 预案、2014年年度报告等有关事项；审阅了亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具的审计报告。 监事会认为：报告期内，公司严格执行财经法规和财会制度，财 务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良好，公司募集资金投资 项目、非募集资金投资项目、银行贷款、公司债券等重大事项无失控 和越权行为；公司财务报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状 况、经营成果和现金流量，未发现虚假信息；公司财务成本真实、全 面，各项支出合法合规；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公 正的；公司利润分配预案兼顾了股东利益和公司长远发展需要，符合 法律、法规和《公司章程》的相关规定。 （三）公司首发募集资金实际投入情况 公司于2006年通过首次公开发行股票募集资金30.19亿元，扣 除发行费用后募集资金净额为29.48亿元。报告期内，公司六届九次 董事会审议通过了《关于以闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司使用闲臵募集资金7.84亿元用于暂时补充与主营业务相关的生 产经营流动资金，期限为12个月（自董事会批准之日起计算）。截 至2014年12月31日，本公司募集资金补充流动资金使用额 为:78,408.37万元;活期存款专用账户（账号1707022529021039821） 149.70万元，全部为募集资金存款利息收入;共计金额78,558.07万 元。 截止2014年12月31日，募集资金承诺项目实施完毕的 5 个， 在建的 1 个，停建的 1 个。 监事会认为：公司严格按照首次公开发行股票募集资金承诺投入 项目进行投资。公司使用闲臵募集资金7.84亿元用于暂时补充与主 营业务相关的流动资金，有利于发挥募集资金的使用效率，降低公司 融资成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变 募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、上海证 券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相 关规定。通过实施募集资金项目，促进了公司经营业绩的提高，增强 了公司的可持续发展能力。 （四）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的行为。 （五）公司关联交易情况 报告期内，监事会审议通过了《关于修订综合服务协议的议案》、 《关联交易控制与决策制度》、《关于增加平煤股份2014年日常关联 交易预计发生额的议案》、《2013年日常关联交易执行情况及2014年 发生额预计情况的议案》，检查了公司的各项关联交易，审查了关联 交易协议的执行情况。重点对各项关联交易的定价依据、支付情况等 方面进行监督检查，向公司管理层详细了解公司2014年日常关联交 易的发生情况。 监事会认为：公司关联交易决策程序合法、合规，各项关联交易 均严格按照关联交易协议执行，交易过程中，双方均是以独立的交易 主体参与，定价依据充分、合理，交易价格公允，信息披露真实、完 整、准确，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，未发现损 害公司和股东权益的情况。 （六）公司实际经营业绩与2014年经营计划不存在较大差异 公司在《2013年年度报告》中披露2014年经营计划为：原煤产 量3,600万吨，精煤产量960万吨，营业收入196亿元，成本费用 191亿元。 2014年公司原煤产量3,307万吨，比计划减少293万吨，精煤 产量833万吨，比计划减少127万吨，都未达到经营目标，主要原因 是受煤炭市场供求关系影响，市场需求疲软导致产量减少。营业收入 161亿元,比计划减少35亿元，其主要原因一是商品煤售价同比下降 57元，减少收入18亿元；二是商品煤销量同比减少253万吨，减少 收入12亿元。成本费用159亿元，比计划减少32亿元。其主要原因 公司采取积极应对措施，不断加强成本管理，大力压缩成本支出。 监事会认为：公司在编制《2013年年度报告》时，尚不可准确 预测煤炭市场变动情况对公司商品煤售价、销量等事项的影响程度。 本着谨慎性原则，公司对2014年经营计划作了预计，公司实际经营 业绩与2014年经营计划不存在较大差异。 (七)公司内部控制建设情况 报告期内，公司认真落实《内部控制规范实施工作方案》，完善 了责任追究制度。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。监 事会对公司2014年度内部控制评估报告进行了审核，审阅了亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制审计报告。 监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制审计报告是客观 公正的。 （八）公司董事履职情况 2014年，公司各位董事均能够认真履行职责，对提交董事会审 议的41项议案依法予以表决。独立董事对其中10项专项议案依法发 表了独立意见。公司选举产生的第六届董事会各专门委员会委员都能 够尽职尽责，按时完成各项工作任务，保障了公司经营行为符合法律 法规的要求。 报告期内，部分董事因另有公务等特殊原因，在未能亲自出席董 事会会议时，均事先审阅会议材料，形成明确的意见，依法委托其他 董事代为出席。委托授权事项和决策意向具体明确，表决程序符合法 律法规规定。董事会审议涉及关联交易的议案时，关联董事均按照《公 司章程》等有关规定回避表决。 监事会认为：公司全体董事能够按照《公司章程》等法律法规的 要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实履行董事职责，有效 发挥了董事的作用，推动了公司的规范运作。公司独立董事按照监管 规定的要求和指引，对公司有关重大决策事项提供了独立的审核和合 理化建议，协助董事会在战略制订、财务报告、会计政策变更以及管 理层的提名、考核与薪酬等方面，充分发挥作用，积极维护公司及股 东权益。 过去一年，监事会在公司董事会和经理层的紧密配合下，本着对 全体股东高度负责的态度，忠于职守，勤勉尽责，认真履行各项监督 检查职能，深入开展调查研究，依据独立判断，对董事会和经理层的 工作及时提出意见和建议，推动了公司治理的进一步完善，促进了公 司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。 今年，监事会将进一步拓展工作思路，创新工作模式，一如既往 地勤勉履职。一要不断规范、完善监事会工作机制和自身建设，切实 提高履职能力，全面落实好监管部门的各项要求；二要重点关注公司 内部控制制度的落实，加大对全面预算管理执行情况的检查力度，跟 踪、督促董事会和经理层执行并落实好年度计划；三要加强对关联交 易、对外投资、资产处臵等重大事项的监督，促进公司质量的进一步 提高。同时，监事会还将继续督促董事会和经理层紧紧围绕公司确立 的经营发展目标，不断规范公司运作、切实防范经营风险，全面加强 经营管理，促进公司持续、稳定发展。 各位监事，监事会一年来的工作得到了各位及公司的大力支持。值此 机会，我谨代表监事会对各位表示真诚地感谢！ 2014年度财务决算报告 2014年，受煤炭市场疲软的影响，煤炭需求不足，量价持续下 滑，平煤股份生产经营受到了严重影响。面对严峻市场形势，平煤股 份及时采取措施，大力倡导“多出煤、出好煤、多创收、增效益”的 经营理念，通过政策引导，切实调动各单位生产经营积极性，保障公 司经济运行质量和效益，现将2014年财务情况向各位董事进行汇报。 第一部分 合并报表反映的主要经济指标完成情况 一、2014年经济运行情况 （一）主要指标完成情况 序 号 项 目 2014年 2013年 同比增+减- 增减幅 （%） 1 原煤产量（万吨） 3,307 3,600 -294 -8.15 2 精煤产量（万吨） 833 817 16 1.95 3 商品煤销量（万吨） 3,155 3,408 -253 -7.43 其中：混煤 1,869 2,129 -260 -12.20 冶炼精煤 833 821 12 1.43 4 商品煤售价（元/吨） 429.10 486.10 -57.00 -11.73 其中：混煤 368.48 407.34 -38.86 -9.54 冶炼精煤 762.92 928.85 -165.93 -17.86 5 营业务收入（万元） 1,611,945 1,915,197 -303,253 -15.83 其中：商品煤收入 1,353,587 1,656,427 -302,840 -18.28 1、混煤 688,657 867,092 -178,435 -20.58 2、冶炼精煤 635,332 762,574 -127,243 -16.69 6 利润总额（万元） 29,837 116,651 -86,814 -74.42 7 净利润（万元） 22,575 73,840 -51,265 -69.43 其中：归属母公司净利 19,862 66,676 -46,815 -70.21 8 每股收益 0.0841 0.2824 -0.1983 -70.22 商品煤收入下降的主要原因一是原煤售价同比下降38.86元,减 少收入72,629万元，销量同比减少260万吨,减少收入105,806万元， 因原煤售价和销量降低共计减少收入178,435万元；二是精煤售价同 比下降165.93元，减少收入138,220万元,精煤销量同比增加12万 吨，增加收入10,977万元，因精煤售价降低减收和销量增加增收抵 消后合计减少收入127,243万元。 （二）原煤成本完成情况 为应对严峻市场形势，平煤股份及时采取措施，认真落实“市场 价格降多少，成本挖潜保多少”的成本管理理念，紧缩开支，严控成 本，不断加大成本管控力度。按照成本倒逼机制，对各单位成本指标 进行了调整，并严格考核，节奖超罚，与工资指标及货币资金预算联 动，充分发挥工资及货币资金在成本管理中的调控作用。通过一系列 措施的实施，取得了显著效果，成本总额同比下降214,519万元，降 幅15.01%，按成本项目分析如下： 平煤股份2014年原煤成本完成情况表 成本项目 单位成本（元/吨） 总成本（万元） 同期 累计 同比 降幅 同期 累计 同比 降幅 一、材料 34.58 26.73 -7.85 -22.71% 124501 88383 -36118 -29.01% 二、应付职工薪酬 190.21 170.09 -20.12 -10.58% 684807 562450 -122358 -17.87% 三、电力 21.47 19.16 -2.30 -10.74% 77283 63362 -13921 -18.01% 四、折旧费 13.92 12.83 -1.09 -7.85% 50121 42422 -7699 -15.36% 五、安全生产费用 64.88 64.85 -0.03 -0.04% 233581 214449 -19132 -8.19% 六、维简费 8.50 8.50 0.00 0.00% 30602 28107 -2495 -8.15% 七、修理费 12.80 13.37 0.56 4.40% 46097 44201 -1896 -4.11% 八、地面塌陷赔偿费 2.15 1.94 -0.21 -9.72% 7748 6425 -1323 -17.08% 九、其他支出 48.37 49.76 1.40 2.89% 174128 164551 -9578 -5.50% 合 计 396.88 367.24 -29.65 -7.47% 1428869 1214349 -214519 -15.01% （三）期间费用情况 单位：万元 项 目 2014年 2013年 同比增+减- 增减幅（%） 管理费用 177,131 206,530 -29,398 -14.23 销售费用 21,123 22,922 -1,798 -7.85 财务费用 27,084 15,171 11,913 78.52 财务费用同比增加的主要原因是银行贷款增加和承兑汇票贴息 导致财务费用增加。 （四）利润完成情况 单位：万元 项 目 2014年 2013年 同比增+减- 增减幅（%） 利 润 29,837 116,651 -86,814 -74.42 其中：主体矿 35,538 119,707 -84,169 -70.31 小 煤 矿 -5,701 -3,056 -2,645 86.55 利润同比减少的主要原因一是商品煤收入减少，影响利润减少 302,840万元；二是商品煤销售成本降低，增加利润191,500万元； 三是期间费用下降增加利润19,284万元；四是营业税金下降增加利 润4,639万元。 二、资产、负债和现金流量变动情况 （一）资产情况 单位：万元 项 目 2014年 12.31 2013年12.31 同比增+减- 增减幅（%） 货币资金 210,502 170,781 39,721 23.26 应收票据 477,384 442,102 35,282 7.98 应收账款 121,401 51,639 69,762 135.09 预付款项 25,435 26,518 -1,083 -4.08 应收利息 4,498 2,844 1,655 58.18 其他应收款 9,520 10,020 -500 -4.99 存货 127,985 109,818 18,167 16.54 其他流动资产 1,364 747 617 82.66 流动资产合计 978,090 814,468 163,622 20.09 长期股权投资 38,357 36,889 1,468 3.98 固定资产净额 1,068,540 1,058,789 9,751 0.92 在建工程 900,037 585,834 314,203 53.63 固定资产清理 2,144 2,229 -85 -3.82 无形资产 79,077 81,089 -2,012 -2.48 递延所得税资产 76,464 70,615 5,849 8.28 非流动资产合计 2,165,231 1,835,905 329,326 17.94 资 产 总 计 3,143,321 2,650,373 492,948 18.60 2014年末，公司资产总额与年初相比增加492,948万元，增加较 多的项目有在建工程增加314,203万元，应收账款增加69,762万元（主 要为应收煤款增加66,568万元），货币资金增加39,721万元，应收票 据增加35,282万元，存货增加18,167万元。 （二）负债情况 单位：万元 项 目 2014年12.31 2013年12.31 同比增+减- 增减幅（%） 短期借款 382,700 70,000 312,700 446.71 应付票据 145,617 19,709 125,908 638.82 应付账款 454,722 462,965 -8,243 -1.78 预收款项 17,991 40,492 -22,501 -55.57 应付职工薪酬 51,053 62,753 -11,699 -18.64 应交税费 18,370 30,197 -11,827 -39.17 其他应付款 153,379 117,381 35,998 30.67 一年内到期的非流动负债 42,390 52,500 -10,110 -19.26 流动负债合计 1,286,602 873,304 413,298 47.33 长期借款 190,390 119,300 71,090 59.59 应付债券 446,133 445,767 366 0.08 递延收益 8,080 5,227 2,853 54.59 非流动负债合计 644,603 570,294 74,309 13.03 负 债 合 计 1,931,205 1,443,598 487,607 33.78 2014年末，公司负债总额与年初相比增加487,607万元，增加较 多的项目有短期借款增加312,700万元，应付票据增加125,908万元， 长期借款增加71,090万元。 （三）所有者权益情况 单位：万元 项 目 2014年12.31 2013年12.31 同比增+减- 增减幅（%） 实收资本（股本） 236,116 236,116 0 0.00 资本公积 272,157 272,057 100 0.04 专项储备 8,270 3,878 4,392 113.26 盈余公积 161,858 158,300 3,558 2.25 未分配利润 470,932 474,698 -3,766 -0.79 归属母公司所有者权益 1,149,333 1,145,049 4,284 0.37 少数股东权益 62,783 61,799 984 1.59 所有者权益合计 1,212,116 1,206,848 5,268 0.44 （四）现金流量情况 项 目 2014年 2013年 同比增+ 减- 增减幅 （%） 销售商品、提供劳务收到现金 933,649 955,899 -22,249 -2.33 收到其他与经营活动有关现金 2,124 5,302 -3,178 -59.94 现金流入小计 935,773 961,201 -25,428 -2.65 支付给职工以及为职工支付的现金 785,354 747,210 38,145 5.10 支付的各项税费 219,094 305,913 -86,819 -28.38 支付的其他与经营活动有关的现金 38,104 39,953 -1,849 -4.63 现金流出小计 1,193,170 1,302,573 -109,403 -8.40 经营活动产生的现金流量净额 -257,397 -341,372 83,976 -24.60 取得投资收益所收到的现金 899 199 700 352.37 收到其他与投资活动有关现金 77,693 0 77,693 投资活动现金流入小计 78,592 199 78,393 39457.93 购建固定资产等支付的现金 24,226 33,875 -9,650 -28.49 支付其他与投资活动有关现金 77,693 0 77,693 投资活动现金流出小计 101,919 68,875 33,044 47.98 投资活动产生的现金流量净额 -23,327 -68,677 45,350 -66.03 吸收投资所收到的现金 975 1,624 -650 -40.00 取得借款所收到的现金 518,300 673,917 -155,617 -23.09 筹资活动现金流入小计 519,275 675,542 -156,267 -23.13 偿还债务所支付的现金 144,620 229,700 -85,080 -37.04 分配股利或偿付利息所支付现金 54,210 46,115 8,095 17.55 筹资活动现金流出小计 198,830 275,815 -76,985 -27.91 筹资活动产生的现金流量净额 320,445 399,726 -79,282 -19.83 期末现金及现金等价物余额 180,502 140,781 39,721 28.21 1、收到其他与投资活动有关的现金77,693万元，为募集资金定 存到期收回。 2、支付的他与投资活动有关的现金79,503万元，为募集资金到 期含利息收入转为定存。 （五）主要指标分析 项 目 2014年 2013年 同比增+减- 资产负债率 61.44% 54.47% 6.97% 净资产收益率 1.87% 6.22% -4.35% 净资产周转率 1.33 1.61 -0.28 1、资产负债率上升的主要原因是2014年底融资规模与年初相比 增加51亿元（含签发银行承兑汇票）。 2、净资产收益率下降的主要原因是2014年商品煤售价降幅 11.73%大于商品煤销售成本降幅8.26%。 3、总资产周转率下降的主要原因是由于售价和销量齐跌，2014 年商品煤收入与2013年相比减少30亿元。 三、2014年主要财务工作 （一）树立经营观念，增强各单位市场意识 认真落实集团公司“市场价格降多少，成本挖潜保多少”的成本 管理理念，以市场为导向建立成本倒逼机制。今年以来，售价进一步 下滑，为确保平煤股份财务指标的顺利完成，6月份，及时召开了由 各单位总会计师参加的经营管理工作会议，对年初各单位成本指标进 行了重新调整，每月根据各单位当月煤炭售价下降的不同幅度，下浮 成本指标，将成本指标与煤炭售价紧密结合，促使各单位提质增收， 增强市场意识。 （二）战危机、保增长，不断强化成本管理 一是强化生产组织，提高劳动效率。一方面坚持把减人提效作为 应对严峻经济形势的有效手段，严格控制下井人数，出台《关于应对 当前严峻经济形势加强人力资源管理的意见》，生产矿井下生产人员 定员调减1%、地面生产及服务人员调减3%、机关调减10%。另一方 面提高单产单进水平，出台《关于2014年采煤安全生产工作的安排 意见》，发挥机械化作用，优化生产布局，科学组织生产，强化正规 循环作业，在确保安全的前提下，各矿井效率提高10%以上。 二是加强薪酬管理，按照“业绩升薪酬升，业绩降薪酬降”原则， 不断强化成本管理，充分发挥薪酬在经营管理中核心和调控作用。 三是强化材料费管理，努力挖潜增效，加大修旧利废、回收复用 力度，减少新品投入，降低材料费。2014年公司为加强材料费管理， 年初对各单位下达材料消耗定额，出台了《关于进一步加强物资管控 工作的通知》。 四是严格用电管理，加强对高耗能设备的管控，积极推广应用节 电技术，合理避峰生产，优化用电措施的长效机制。 五是严格控制非生产性支出，四项费用等在年初计划基础上压减 20%。2014年四项费用发生9,901万元，同比减少1,131万元。 （三）强化资金管理，保障资金安全 一是加强资金预算管理。受煤炭市场疲软影响，应收账款及承兑 汇票急剧上升，现金回款较差，在积极筹措资金、贴现票据、严格加 强货款回收质量管理、考核的同时严格资金预算管理，按照以收定支 的原则统筹安排货币资金预算，并严格执行，区分轻重缓急，优先保 证工资、税金、运费、养老金、住房公积金、医药费、班中餐等款项 支付，保证了生产经营活动的正常需求。 二是加强现金流管理，防范资金风险。严格规范货币资金收支流 程，及时准确反映货币资金收入，把好货币资金支出关。定期不定期 对基层单位进行专项检查。按照国家有关财经法规，严格执行“收支 两条线”的财经纪律，对发现的问题要求各单位认真总结、限期整改。 加强从源头上防治的力度，进一步严肃了财经纪律，确保了企业资金 的安全。 三是积极拓展融资渠道，降低融资成本。今年以来，由于煤炭销 量和售价一直萎靡不振，平煤股份的资金压力逐渐加大。计财处为了 应对危机，与中国银行、建设银行、中信银行、招商银行、兴业银行、 民生银行和浦发银行等多家银行经过接洽，及时落实短融业务，并通 过签发银行承兑汇票业务，缓解了经营资金现款不足的压力。2014 年签发银行承兑17亿元。另外，在积极争取银行正常贷款的同时， 结合各银行开展的衍生业务，通过委托债券投资、质押贷款、保理融 资等融资手段进行贷款，在降低贷款利率的基础上融通资金。全年通 过上述方式融得银行资金35亿元，在确保公司安全生产经营所需资 金的同时，减少了财务费用，提升了企业效益。 （四）加强财务监督，堵塞管理漏洞 按照财务资产部的统一安排部署，计财处抽调人员参加对基层单 位的财务大检查工作。并在检查过程中认真履行职责，深入细心地查 找、汇兑、分析、记录、反映所发现的有关问题，保证了会计大检查 工作顺利完成，促进了被检查单位财务管理和会计核算工作的健康发 展，提高了会计信息的质量，实现了加强货币资金管理，堵塞管理漏 洞，保护资产安全完整的检查目标。 （五）加强政策研究，用足用好财税政策 今年以来，计财处通过多次与省地税局、市地税局和地税直属分 局进行协调和沟通，对2012年以前设备租赁站与分公司之间在设备 租赁是否应缴纳营业税问题上，据理力争，摆明依据，最终取得了税 务局的认同，少缴纳营业税款近1亿元。同时，针对每年税务稽查认 定的矿井巷道有关增值税进项税抵扣问题，计财处10月份向省国家 税务局上报了《关于矿井巷道有关增值税进项税抵扣问题的请示》， 已获得省国税局批复，平煤股份每年将节支增值税1亿多元。另外， 通过向省发改委、地税局积极申请、努力争取，已实现以前年度应交 未交价格调节基金1.2亿元留存企业收益，较好的维护了企业的经济 权益。 （六）积极开展私募融资业务，努力拓宽筹资渠道 平煤股份近期又申请通过银行间交易协会非公开发行20亿定向 融资工具，预计2015年4月份可成功发行。通过积极开展新融资业 务，拓宽筹资渠道，为公司下一步稳进发展创造条件。 （七）认真调研，反复测算，做好2015年财务预算的编制工作 2014年，因公司的经济形势严峻，经营情况复杂，效益持续下 滑，为使财务指标符合管理体制的要求和贴近生产单位实际，计财处 在测算2015年财务经营指标时，按照集团公司的要求，结合公司发 展战略及发展规划，参照各单位产能、收入、规模、政策性减支等因 素，确定各单位的收入和利润指标，以收入和利润作为2015年主考 核指标，促使各单位由生产型矿井向经营型矿井的转变。 第二部分 母公司及子公司主要经济指标完成表 一、母公司主要经济指标 单位：万元、万吨 项 目 2014年 2013年 同比增+减- 增减幅（%） 产 量 2,719 3,026 -307 -10.13 营业收入 1,510,897 1,806,153 -295,257 -16.35 原煤成本 362.46 389.70 -27.24 -6.99 利润总额 43,049 98,624 -55,575 -56.35 资产总额 3,031,313 2,529,468 501,845 19.84 负债总额 1,837,318 1,356,474 480,844 35.45 所有者权益 1,193,995 1,173,066 20,929 1.78 资产负债率 60.61% 53.63% 6.98% 6.96 二、平宝公司主要经济指标 单位：万元、万吨 项 目 2014年 2013年 同比增+减- 增减幅（%） 产 量 162 156 6 3.90 营业收入 63,451 89,451 -26,000 -29.07 原煤成本 332.41 406.29 -73.88 -18.18 利润总额 11,487 24,127 -12,639 -52.39 资产总额 185,036 177,226 7,810 4.41 负债总额 85,887 86,993 -1,106 -1.27 所有者权益 99,148 90,233 8,915 9.88 资产负债率 46.42% 49.09% -2.67% -2.67 利润同比减少的主要原因是受煤炭市场影响，煤炭售价较低，同 比减少150.45元。 三、香山矿主要经济指标 单位：万元、万吨 项 目 2014年 2013年 同比增+减- 增减幅（%） 产 量 112 111 1 0.54 营业收入 44,634 50,706 -6,073 -11.98 原煤成本 332.30 325.50 6.80 2.09 利润总额 2,992 9,639 -6,648 -68.96 资产总额 35,350 41,539 -6,189 -14.90 负债总额 6,781 7,638 -856 -11.21 所有者权益 28,568 33,901 -5,333 -15.73 资产负债率 19.18% 18.39% 0.80% 0.80 利润同比减少的主要原因一是确认小煤矿投资损失,减少利润 3,944万元；二是原煤售价同比下降23.25元，减少利润2,589万元。 四、三矿公司主要经济指标 单位：万元、万吨 项 目 2014年 2013年 同比增+减- 增减幅（%） 产 量 74 87 -13 -14.94 营业收入 18,616 35,407 -16,792 -47.42 原煤成本 453.00 387.76 65.24 16.82 利润总额 -7,215 3,220 -10,435 -324.09 资产总额 37,146 30,103 7,043 23.40 负债总额 33,462 21,267 12,195 57.34 所有者权益 3,684 8,836 -5,152 -58.30 资产负债率 90.08% 70.65% 19.43% 19.43 利润同比减少的主要原因一是受煤炭赋存条件差和煤炭市场下 行影响，煤炭售价同比下降102.72元；二是原煤销量同比减少25万 吨。 五、天力公司主要经济指标 单位：万元、万吨 项 目 2014年 2013年 同比增+减- 增减幅（%） 产 量 89 108 -19 -17.96 营业收入 37,631 39,530 -1,900 -4.81 原煤成本 438.26 401.02 37.24 9.29 利润总额 -3,785 -845 -2,940 -347.92 资产总额 67,496 64,255 3,241 5.04 负债总额 35,183 28,697 6,486 22.60 所有者权益 32,312 35,558 -3,246 -9.13 资产负债率 52.13% 44.66% 7.47% 7.47 利润同比减少的主要原因一是受煤炭市场下行影响，煤炭售价同 比下降23.91元，减少利润2,153万元；二是原煤产量低，同比减产 19万吨。 六、九矿公司主要经济指标 单位：万元、万吨 项 目 2014年 2013年 同比增+减- 增减幅（%） 产 量 116 72 44 60.42 营业收入 43,622 30,922 12,700 41.07 原煤成本 348.89 573.78 -224.89 -39.19 利润总额 -1,092 -9,750 8,658 -88.79 资产总额 91,055 83,514 7,541 9.03 负债总额 101,680 95,249 6,431 6.75 所有者权益 -10,624 -11,735 1,110 -9.46 资产负债率 111.67% 114.05% -2.38% -2.38 利润同比减亏的主要原因是原煤产量增加44万吨所致。 七、七矿公司主要经济指标 单位：万元、万吨 项 目 2014年 2013年 同比增+减- 增减幅（%） 产 量 36 41 -5 -11.54 营业收入 28,104 26,280 1,824 6.94 原煤成本 697.72 781.00 -83.28 -10.66 利润总额 -15,563 -10,835 -4,728 43.63 资产总额 25,068 18,752 6,317 33.69 负债总额 58,308 36,654 21,653 59.07 所有者权益 -33,239 -17,903 -15,337 85.67 资产负债率 232.60% 195.47% 37.12% 37.12 1、利润同比增亏的主要原因是受煤炭赋存条件和市场形势影响， 煤炭售价同比下降150.54元。 2、负债同比增加的主要原因结算中心存款赤字增加。 请予审议。 2014年度利润分配方案 2014年我公司合并报表实现税前利润298,365,593.05元，归 属于上市公司股东的净利润198,617,713.80 元。母公司实现净利润 355,779,371.94元，根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关 规定，提取法定盈余公积金35,577,937.19 元，当年可供股东分配 的利润320,201,434.75元。 依据实际情况，公司以2014年12月31日总股本2,361,164,982 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.26元（含税），共计 61,390,289.53元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.91%, 未分配部分用于公司的发展。 请予审议。 2014年年度报告(正文及摘要) 内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2014年日常关联交易执行情况及2015年发 生额预计情况的议案 一、2014年日常关联交易执行情况 2014年，本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任 公司及其子公司日常关联交易实际发生额为882,283.80万元，与2014 年预计结算额970,970万元相比，降幅为9.13%，明细如下： 单位：万元 序 号 合同或协议 交易项目 2014年预计 2014年实际 增(+)减 (-)幅度 结算额 发生额 1 煤炭产品销售合 同 销售煤炭 455,000.00 494,754.64 8.74% 2 原料煤采购合同 购入原煤 500.00 -100.00% 3 煤炭产品代销合 同 产品代销佣金收入 500.00 992.35 98.47% 4 材料及设备采购 合同 购入设备及材料 140,000.00 62,437.27 -55.40% 5 材料销售合同 销售材料 60,000.00 36,055.81 -39.91% 6 设备租赁合同 支付设备租赁费 3,000.00 3,850.19 28.34% 租赁收入 1,000.00 1,392.25 39.23% 7 房产租赁合同 支付房产租赁费 13,000.00 12,654.76 -2.66% 8 工程建设合同 购入工程及劳务 150,000.00 115,941.52 -22.71% 9 地质勘探合同 提供地质勘探服务 5,000.00 961.98 -80.76% 10 综合服务协议 支付铁路运费 22,000.00 20,524.59 -6.71% 购入水、电费 90,000.00 86,630.10 -3.74% 支付热力费 7,000.00 7,893.28 12.76% 支付造林育林费 520.00 496.01 -4.61% 支付洗煤加工费 9,000.00 8,780.77 -2.44% 信息系统运行维护费 2,600.00 2,398.51 -7.75% 支付固定资产修理费 8,700.00 19,622.08 125.54% 支付仓储费 3,000.00 1,919.19 -36.03% 劳务收入 150.00 1,262.50 741.67% 爆破作业服务费 3,142.23 财务公司存款利息 573.77 合 计 970,970.00 882,283.80 -9.13% 报告期内公司日常关联交易实际发生额882,283.80万元，其中获 取收入535,993.31万元，占当年营业总收入的33.25 %；支付日常关 联采购等发生额346,290.49万元，占当年营业总成本的25.98%。 二、公司预计2015年日常关联交易 （一）关联交易金额预计 2015年，本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任 公司及其子公司日常关联交易发生额预计为942,600万元，与2014年 实际发生额882,283.80万元相比，增幅为6.84%，明细如下： 单位：万元 序 号 合同或协议 业务项目 2014年实 际发生额 2015年预 计结算额 增(+)减 (-)幅度 1 煤炭产品销售合同 销售煤炭 494,754.64 480,000.00 -2.98% 2 原料煤采购合同 购入原煤 500.00 3 煤炭产品代销合同 产品代销佣金收入 992.35 900.00 -9.31% 4 材料及设备采购合 同 购入设备及材料 62,437.27 110,000.00 76.18% 5 材料销售合同 销售材料 36,055.81 40,000.00 10.94% 6 设备租赁合同 支付设备租赁费 3,850.19 3,500.00 -9.10% 租赁收入 1,392.25 1,200.00 -13.81% 7 房产租赁合同 支付房产租赁费 12,654.76 13,000.00 2.73% 8 工程建设合同 购入工程及劳务 115,941.52 140,000.00 20.75% 9 地质勘探合同 提供地质勘探服务 961.98 2,500.00 159.88% 10 综合服务协议 支付铁路运费 20,524.59 22,000.00 7.19% 购入水、电费 86,630.10 90,000.00 3.89% 支付热力费 7,893.28 8,000.00 1.35% 支付造林育林费 496.01 500.00 0.80% 支付洗煤加工费 8,780.77 9,000.00 2.50% 信息系统运行维护费 2,398.51 2,500.00 4.23% 支付固定资产修理费 19,622.08 10,000.00 -49.04% 支付仓储费 1,919.19 2,500.00 30.26% 劳务收入 1,262.50 1,000.00 -20.79% 爆破作业服务费 3,142.23 5,000.00 59.12% 财务公司存款利息 573.77 500.00 -12.86% 合 计 882,283.80 942,600.00 6.84% （二）关联方介绍和关联关系 1、基本情况 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成立于2008 年12月3 日，注册资本人民币1,943,209万元；注册地址：平顶山市矿工中路 21号院；法定代表人：梁铁山；经营范围：煤炭批发经营，煤炭洗选； 帘子布、工业丝及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不 含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及 九座以上乘车）；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司 禁止经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的， 未获审批前不得经营）。 截至2014年12月末，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 资产总额13960992万元，净资产2976242万元；2014年实现营业收 入 13321969 万元，利润总额-59686万元。 2、关联关系 本公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公 司。股权控制关系如下图： 河南省国有资产监督 管理委员会 中国平煤神马能源化工 集团有限责任公司 平顶山天安煤业股份有限公司 64.24% 56.12% 三、关联交易的定价原则 上述关联交易的定价按照双方签订的《日常关联交易协议》执行。 四、交易目的和交易对公司的影响 公司及其子公司在生产经营过程中需要中国平煤神马能源化工 集团有限责任公司及其子公司提供材料、设备、资产租赁、工程劳务、 铁路运输、供水、供电、供热、造林、洗煤加工、信息系统运行维护、 固定资产修理、爆破作业及金融业务等产品与服务；公司及其子公司 在生产经营过程中向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其 子公司提供煤炭供应、煤炭代销、地质勘探、劳务等产品与服务。 上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，有利于 公司的业务发展，不存在损害上市公司利益，对公司独立性没有影响， 公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。 请予审议。 关于聘任2015年度审计机构的议案 根据平煤股份2013年年度股东大会决议，公司聘用亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构。该事务所在 2014年度审计期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉 尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审 计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义 务。在进行审计工作的同时，该事务所在加强公司管理、规范核算、 提高效益等方面也提出了很多有价值的建议。 鉴于该事务所的工作表现，公司董事会审计委员会提请聘任亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构， 聘期一年。 请予审议。 平顶山天安煤业股份有限公司 2014年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2014年的工作中， 我们充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将2014年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安景文先生：曾任中国矿业大学（北京）管理学院副院长。现任 中国矿业大学（北京）管理学院院长，中国煤炭质量分会专家委员会 委员，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 唐建新先生：曾任武汉大学经济与管理学院会计系助教、海南清 泉审计事务所副所长。现任武汉大学经济与管理学院会计系主任，中 百集团、武汉中商、武汉控股、华鹏飞独立董事，本公司独立董事。 王兆丰先生：曾任煤炭科学研究总院抚顺分院研究所副所长、所 长，河南理工大学瓦斯地质研究所所长，河南省特聘教授。现任河南 理工大学瓦斯防治技术及装备研究所所长、煤矿灾害预防与抢险救灾 教育部工程中心常务副主任，本公司独立董事。 李宝库先生：曾任中国电子商务协会理事，中国高校市场学研究 会常务理事，中国国家标准（ISO10001、ISO10003）评审专家，国家 自然科学基金项目匿名评审专家，营销科学学报匿名评审专家，中国 煤炭工业技术委员会运销分会专家委员，辽宁省哲学社会学科成果奖 评审组专家，辽宁省工商管理类专业教学指导委员会副主任委员。现 任辽宁工程技术大学营销管理学院院长，葫芦岛新农村建设专家团副 团长，葫芦岛哲学社会学科带头人，TCL家电集团营销顾问。 陈栋强先生：曾任河南国银律师事务所律师，深圳蓝安琪生物工 程股份有限公司董事会秘书，北京市中银律师事务所律师，北京市海 勤律师事务所律师。现任北京市君致律师事务所律师、合伙人，本公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我们和我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是 公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上 的股东单位任职，不在该公司前五名股东单位任职； （未完）  |