[年报]上峰水泥：2014年年度报告
甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD 2014年度报告 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 2015年4月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以813,619,871为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转资本。 公司负责人俞锋、主管会计工作负责人徐虎及会计机构负责人(会计主管人员)李必华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................... 2 第二节公司简介 ................................................................................................................................. 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................... 9 第四节董事会报告 ............................................................................................................................ 11 第五节重要事项 ............................................................................................................................... 27 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 34 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 39 第九节公司治理 ............................................................................................................................... 46 第十节内部控制 ............................................................................................................................... 51 第十一节财务报告 ............................................................................................................................ 55 第十二节备查文件 .......................................................................................................................... 147 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/上峰水泥 指 甘肃上峰水泥股份有限公司 上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司 铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 浙江富润 指 浙江富润股份有限公司，股票代码：600070 南方水泥 指 南方水泥有限公司 上峰建材 指 浙江上峰建材有限公司，全资子公司 铜陵上峰 指 铜陵上峰水泥股份有限公司，公司100%控股企业 怀宁上峰 指 怀宁上峰水泥有限公司，铜陵上峰100%控股企业 上峰节能 指 铜陵上峰节能发展有限公司，铜陵上峰100%控股企业 诸暨混凝土 指 诸暨上峰混凝土有限公司，上峰建材100%控股企业 恒岳水泥 指 颍上县恒岳水泥有限责任公司，铜陵上峰85%控股企业 铜陵上峰建材 指 铜陵上峰建材有限公司，铜陵上峰100%控股企业 江苏上峰 指 江苏上峰水泥有限公司，铜陵上峰70%控股企业 台州上峰 指 台州上峰水泥有限公司，公司70%控股企业 上峰ZETH 指 上峰ZETH水泥有限公司，上峰建材58%控股企业 铜城集团 指 本公司在实施重大资产重组前原名称为“白银铜城商厦（集团）股份 有限公司” 白银坤阳 指 白银坤阳置业投资有限公司 本次重大资产重组 指 指本公司向上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润发行股份购买其拥有 的上峰建材100%股权，向南方水泥发行股份购买其拥有的铜陵上峰 35.5%股份，以及向白银坤阳出售全部资产、负债（含或有负债）、业 务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义 务的行为 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 海通证券 指 海通证券股份有限公司，公司实施重大资产重组聘请的独立财务顾问 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品，可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产 水泥产品 报告期/本报告期/本年度 指 2014年1月1日至2014年12月31日之期间 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。 关于公司经营中的相关风险，详见本报告第四节董事会报告之“八、4、可能面对的风险及应 对措施”。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 上峰水泥 股票代码 000672 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃上峰水泥股份有限公司 公司的中文简称 上峰水泥 公司的外文名称 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD 公司的外文名称缩写 SHANGFENG CEMENT 公司的法定代表人 俞锋 注册地址 甘肃省白银市白银区五一街8号 注册地址的邮政编码 730900 办公地址 安徽省铜陵县天门镇板桥村上峰水泥公司办公楼 办公地址的邮政编码 244171 公司网址 www.sfsn.cn 电子信箱 sfsn123@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 瞿辉 李必华 联系地址 安徽省铜陵县天门镇板桥村上峰水泥公司 办公楼 安徽省铜陵县天门镇板桥村上峰水泥公司 办公楼 电话 0562-8758037 0562-8758258 传真 0562-8758117 0562-8758117 电子信箱 quhui123@sina.com libihua229@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上峰水泥董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年11月01日 甘肃省工商行政管 理局 620402520210961 620402520202150 22434434-7 报告期末注册 2014年04月24日 甘肃省工商行政管 理局 620000000000783 6204022224344347 22434434-7 公司上市以来主营业务的变化情况 公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013年4月公司实施了重大资 产重组，注入水泥资产，原有的商场、酒店业务被剥离，主营业务变更为水泥及 水泥熟料制造、销售，建材产品等。 历次控股股东的变更情况 本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东，持有 公司24%的股权。 1999 年8 月4 日，白银市白银区国有资产管理局将其持有的公司国家股 1696.5万股股权全部转让给甘肃省经济合作总公司，转让后甘肃省经济合作总公 司成为公司第一大股东，持有本公司26.1%的股权。 2000 年，公司原第一大股东甘肃省经济合作总公司以出资方式将其持有的 1696.5 万股股权转让给甘肃金合投资有限公司，甘肃金合投资有限公司成为本公 司的第一大股东，持股比例26.1％。2001 年5 月30 日，本公司第二大股东北京 市海淀区国有资产投资经营公司因协议受让北京国民保险代理有限公司200 万 股法人股，使其持有本公司国有法人股2818.1247 万股(含2000 年度送红股 928.1247 万股)，占本公司股份总数的25.96％，成为本公司第一大股东。 2005年8月16日北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京大地花园酒店 在北京市签订了《股权转让协议书》，北京市海淀区国有资产投资经营公司拟将其 合法持有的法人股39,453,746 股股份（占本公司总股本的25.96%）转让给北京大 地花园酒店。2007 年4月13 日，股权转让过户手续办理完毕，北京大地花园酒 店成为公司的控股股东。 2009 年10月23 日，公司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投 资有限公司签订了《股权转让协议》，北京大地花园酒店将其持有的本公司限售流 通股 37,000,000 股（占公司总股本的 17.17%）转让给北京兴业玉海投资有限公 司。转让完成后，北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000 股，持股比例 17.17%，为本公司控股股东。 2013年4月12日，公司发行股份购买资产并实施了重大资产重组，控股股 东变更为浙江上峰控股集团有限公司，持股比例为30.16%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼 签字会计师姓名 刘雪松、黄清双 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 肖磊朱桢 2013年4月26日至2014年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 王会峰刘科林 2013年4月至2016年12月 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,736,641,248.73 2,543,727,567.13 7.58% 2,102,595,249.68 归属于上市公司股东的净利润（元） 370,501,556.13 260,787,564.06 42.07% 105,708,099.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 352,264,246.22 243,161,941.84 44.87% 65,387,898.76 经营活动产生的现金流量净额（元） 799,989,009.89 522,021,515.20 53.25% 418,531,727.89 基本每股收益（元/股） 0.46 0.35 31.43% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.35 31.43% 0.18 加权平均净资产收益率 22.82% 19.85% 2.97% 9.17% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,850,366,197.72 3,310,973,324.75 16.29% 3,579,119,292.59 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,737,021,913.55 1,459,612,259.19 19.01% 1,165,109,266.24 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -4,501,684.95 3,035.06 98,533.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 30,489,595.25 27,222,993.14 50,791,323.35 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 2,591,019.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 940,064.74 -102,622.49 80,538.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,872,172.38 3,370,001.46 172,006.90 减：所得税影响额 6,111,724.81 6,005,965.66 13,413,220.82 少数股东权益影响额（税后） -293,232.06 121,816.37 合计 18,237,309.91 17,625,622.22 40,320,201.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 14,621,807.23 企业业务密切相关，按照国家统一规定享受的政府补助 第四节董事会报告 一、概述 2014年，中国经济增速继续放缓，固定资产投资增速下降，传统产业依然面临去产能化与结构性调整 的严峻挑战，其中房地产投资增速下滑了9.3%，水泥建材行业需求受到影响；同时，水泥产能增长和产能 释放也受到扼制，国内全年水泥总产量24.76亿吨，同比增长1.8%，增幅创24年来新低；但也存在较好因素， 如上游原材料煤炭等成本持续下降，部分区域市场价格稳定或增长，公司所处华东地区市场处于相对较好 水平。 根据市场发展形势，2014年公司紧紧抓住以下工作重点，总结如下： 1、建立管控体系，强化规范管理。针对公司快速发展的总体情况，经营层建立了既符合现代企业规 范治理和上市公司监管要求，也切合企业务实、高效、干练、细致的风格文化的管控体系。在中介机构的 配合下，公司对内部控制体系进行了全面梳理，对人力资源管理体系和绩效考核体系进行了重新优化设计， 并着手对计划预算体系等各项标准化管理手段以信息化为依托进行全面推行和落实。 2、聚焦成本控制，提升效率与竞争力。面对行业激烈竞争形势和中国经济不断市场化趋势，经营管 理团队以务实、精细为本，营造专心聚焦于成本控制与改善的绩效氛围，向同行业优秀企业学习和对标， 建立各层次的成本分析机制和体系，在优化经济指标的同时锻炼和提升团队素质和战斗力，使企业保持持 续领先的竞争力。 3、调整产品结构，提升利润空间。为适应区域市场的客户需求，充分发挥产品和资源价值，公司继 续提升水泥产品的比重，并适时拓展砂石骨料和混凝土产品，提升总体毛利率。报告期内，公司收购了台 州亚东水泥和江苏海狮水泥各70%股权，颍上恒岳水泥也进入试生产，水泥年产能约可增长340万吨；怀宁 水泥粉磨经过磨合产量增长较快，目前公司水泥产品销售比重预计可达到50%以上，总体毛利率提升较快， 2014年毛利率实际同比已增加近5个百分点。 4、突破行业瓶颈，实现海外拓展。目前国内水泥行业产能全面过剩，水泥企业面临着成长与转型的 困局，公司根据企业发展阶段的总体实际情况，制定了符合宏观政策的“走出去”战略，并果断抓住机遇， 与在吉尔吉斯斯坦有多年投资经验的ZETH国际公司进行了洽谈，公司安排多家有国际投资经验的中介机 构进行了项目投资尽职调查，于2014年8月签订合作框架协议，2014年11月签订正式协议，经过有关部门 备案同意后，在吉尔吉斯斯坦首都成立了子公司上峰ZETH水泥有限公司，该子公司将筹建目前吉尔吉斯 斯坦最大的水泥熟料生产线及配套水泥粉磨项目，成为公司国际化发展的新起点。 5、培育人才团队，保障长期发展。公司始终将培养人才和团队，提升人力资源优势作为战略重点， 倡导随时学习和有效学习的氛围，给员工实行针对性的培训，以信息化为平台，建立了闭环的全面培训体 系，2014年累计授课型培训时间超过35000小时，人均超过20小时。公司还组织了拓展活动培训，针对管 理人员也多次邀请了行业或管理专家到公司讲课，员工的整体素质得到进一步提升，为长期发展奠定了较 好的基础，公司还被安徽省人社厅授予2014年度“安徽企业最佳雇主”和“最佳学习型企业”称号。 6、树立品牌形象，履行社会责任。公司以对相关利益方的平衡为宗旨，除创造经济效益外，还非常 注重社会责任。公司对内做好环保与节能控制改进工作，清洁生产水平不断提升，其中四项环保技术被水 泥协会列入环保新技术标准宣贯案例，上峰建材公司一项节能技术申报了国家实用新型技术专利。 对外公司还积极参与各项社会公益活动，支持安徽铜陵县美好乡村建设、开展“爱心圆梦”助学活动等 起到了较好的社会反响。公司投资者关系进一步拓展，与广大投资者和专业机构建立了广泛的沟通渠道， 影响力逐渐增强，公司整体发展与治理也得到了资本市场及社会各界的认可，2014年公司先后获得了主板 上市公司诚信50强、第十届中国证券市场金鹰奖等荣誉，公司市值同比明显增长，对应市净率和市盈率保 持了合理水平。 公司将抓住机遇，把握全局，推进重点，通过严控成本，不断提升管理水平，实现公司的持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 2014年按照董事会制定的发展战略和经营规划，公司认真执行延伸产品链条、改善产品结构、拓展海 外市场的战略措施。生产运营方面，将节能降耗作为工作重点，推进操作标准化与技术革新，培训职工技 术技能，强化考核激励，全面提升了生产运营能力。市场销售方面，提升服务质量，注重产品品质，销售 客户群体稳定增长。 2014年公司水泥产品销售量稳步上升，混凝土销售量不断增加，并新投产了砂石骨料项目，在吉尔吉 斯斯坦合资建设水泥生产项目。公司全年产品毛利率同比上年提升近5%，成本、费用控制达到预期目标要 求，经营活动取得了较大的现金净流入，各项运营指标较好地完成了年度计划任务。 2、收入 2014年公司实现主营业务收入270,612.13万元，同比上年增长7.19%。其中水泥产品收入101,404.00万 元，同比增长2.40%，水泥销售建立了巩固的地域市场，同时积极拓展新市场，销售量持续增长；熟料产 品收入145,980.66万元，与上年持平，熟料销售继续保持的稳定的市场需求；混凝土销售收入23,024.87万 元，同比增长377.71%，混凝土销售逐步建立品牌认知度，服务与质量得到认可，赢得了客户；新增砂石 骨料销售收入202.59万元，为年末新投产产品。 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 水泥 销售量 万吨 1,246.53 1,135.09 9.82% 生产量 万吨 1,247.62 1,137.03 9.73% 库存量 万吨 29.65 28.56 3.82% 混凝土 销售量 万方 64.42 20.2 218.91% 生产量 万方 64.42 20.2 218.91% 库存量 万方 0 0 砂石骨料 销售量 万吨 6.51 0 生产量 万吨 6.62 0 库存量 万吨 0.11 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 本报告期公司之孙公司诸暨上峰混凝土有限公司通过拓展市场，逐步建立稳定的销售渠道，混凝土销 售量同比增长。公司之孙公司怀宁上峰水泥有限公司新建砂石骨料项目投产，新增砂石骨料销售。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 468,949,444.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.23% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 208,612,204.71 7.67% 2 客户B 111,090,420.28 4.08% 3 客户C 61,870,605.13 2.27% 4 客户D 50,059,794.83 1.84% 5 客户E 37,316,419.38 1.37% 合计 -- 468,949,444.33 17.23% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥行业 水泥产品 1,918,583,888.47 98.96% 1,904,038,896.36 98.73% 0.76% 合计 1,918,583,888.47 98.96% 1,904,038,896.36 98.73% 0.76% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 772,932,633.72 40.29% 743,087,373.78 38.53% 4.02% 熟料 984,306,753.15 51.30% 1,130,358,956.39 58.61% -12.92% 混凝土 160,091,909.79 8.34% 30,592,566.19 1.59% 423.30% 砂石骨料 1,252,591.81 0.07% 合计 1,918,583,888.47 98.96% 1,904,038,896.36 98.73% 0.76% 本报告期主要原燃料原煤的市场价格走低，本公司能耗控制取得成效，影响水泥和熟料总成本同比上 年实现下降；因混凝土销售量增加，导致混凝土成本总额上升，另外，本报告期新增加砂石骨料销售成本。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 681,859,401.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.98% 公司前5大供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 205,989,725.28 12.08% 2 供应商B 159,009,612.50 9.32% 3 供应商C 124,098,411.13 7.28% 4 供应商D 105,551,835.40 6.19% 5 供应商E 87,209,817.49 5.11% 合计 -- 681,859,401.80 39.98% 主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董监高在前五名供应商中无相关权益。 4、费用 单位：万元 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 销售费用 10,609.21 7,583.80 39.89% 管理费用 13,251.23 11,540.92 14.82% 财务费用 7,298.84 9,511.53 -23.26% 所得税费用 12,903.93 8,907.74 44.86% 本报告期销售费用同比上升39.89%，主要是报告期产品总销量上升，销售过程中的装运成本上升，以 及水泥产品销售量上升引起产品包装费上升等所致。管理费用同比上升14.82%，日常管理费用保持稳定， 增长的原因主要是管理性税费增长、并购业务费增加和新并购的子公司的管理费用合并数导致。财务费用 同比下降23.26%，主要是报告期公司平均融资余额下降，利息费用下降，另外，提高了存量现金的收益。 所得税费用同比上升44.86%，主要是报告期销售收入增长，产品成本下降，利润总额同比上升142.53%， 所得税费用同比上升。 5、研发支出 项目 2014年度 2013年度 同比增减(%) 研发支出(万元) 561.30 521.93 7.54% 本报告期公司研发支出主要为提升质量、节能降耗、环保减排等方面的研发支出，支出额占本年度经 审计净资产0.32%，占营业收入0.21%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,392,545,508.76 2,892,135,288.90 17.30% 经营活动现金流出小计 2,592,556,498.87 2,370,113,773.70 9.39% 经营活动产生的现金流量净额 799,989,009.89 522,021,515.20 53.25% 投资活动现金流入小计 426,615,303.78 31,034,316.27 1,274.66% 投资活动现金流出小计 824,771,695.94 148,139,485.68 456.75% 投资活动产生的现金流量净额 -398,156,392.16 -117,105,169.41 239.99% 筹资活动现金流入小计 1,134,602,007.90 1,016,541,211.11 11.61% 筹资活动现金流出小计 1,443,923,447.92 1,467,306,500.64 -1.59% 筹资活动产生的现金流量净额 -309,321,440.02 -450,765,289.53 -29.89% 现金及现金等价物净增加额 92,511,177.71 -45,848,943.74 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年增加2.84亿元，同比增加54.53%，主要是报告期经营净 利润大幅上升所致。投资活动现金流入增加主要公司购买理财产品的赎回累计发生额增加所致，投资活动 现金流出增加主要是公司收购台州上峰、江苏上峰70%股权、怀宁上峰砂石骨料项目、恒岳水泥技改项目 固定资产投资,以及购买理财产品累计支付额所致。投资活动产生的现金流量净额主要是收购子公司股权 支出和固定资产投资支出增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要是本公司折旧与摊销额较大、以及本报告 期经营性应付项目增加所致，详见“本报告第九节. 财务报告、七. 合并财务报表项目注释、49. 现金流 量表补充资料”。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水泥行业 2,706,121,251.87 1,918,583,888.47 29.10% 7.19% 0.76% 4.52% 分产品 熟料 1,459,806,608.09 984,306,753.15 32.57% -1.78% -12.92% 8.62% 水泥 1,014,040,038.66 772,932,633.72 23.78% 2.41% 4.02% -1.18% 混凝土 230,248,672.86 160,091,909.79 30.47% 377.71% 423.30% -6.06% 砂石骨料 2,025,932.26 1,252,591.81 38.17% 分地区 华东地区 2,706,121,251.87 1,918,583,888.47 29.10% 7.22% 0.80% 4.51% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 525,764,233.52 13.65% 352,925,470.07 10.66% 2.99% 应收账款 114,445,158.52 2.97% 78,137,684.59 2.36% 0.61% 存货 302,769,426.06 7.86% 221,111,633.63 6.68% 1.18% 投资性房地产 6,289,546.75 0.16% 6,502,182.67 0.20% -0.04% 长期股权投资 34,765,132.41 0.90% 36,488,587.29 1.10% -0.20% 固定资产 2,004,182,543.65 52.05% 1,928,103,814.87 58.23% -6.18% 在建工程 107,626,353.06 2.80% 8,012,320.18 0.24% 2.56% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 787,000,000.00 20.44% 663,200,000.00 20.03% 0.41% 长期借款 0.00 0.00 157,400,000.00 4.75% -4.75% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资（不含衍生金融 资产） 1,173,796.63 34,903.39 0.00 0.00 530,348,775.29 520,439,270.31 11,118,205.00 上述合计 1,173,796.63 34,903.39 0.00 0.00 530,348,775.29 520,439,270.31 11,118,205.00 五、核心竞争力分析 公司核心竞争力体现在以下几个方面： 1、机制优势 公司是较典型的民营企业主导的混合所有制企业，将不同企业体制和文化的包容融合作为管理基础之 一，既高效灵活、又严谨务实，内部控制规范透明，财务稳健，信息化程度高，ERP系统贯穿运营控制整 个关键流程。 2、政策鼓励优势 2006年12月国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发布《关于公布国家重点支持水泥工业结构 调整大型企业（集团）名单的通知》，公司被列入重点支持企业。对列入重点支持的大型水泥企业开展项 目投资、重组兼并，有关方面应在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。 3、区域布局优势 公司国内制造基地布局在沿长江经济带地区，拥有较好的市场基础和较大的产品需求、稳定而充足的 石灰石资源保障、沿江沿海优越便捷的物流条件；目前公司又率先走出国门，在新兴市场经济体积极拓展， 在政府倡导的“一带一路”地区筹建项目，具有极为广阔的发展空间和潜力。 4、技术与经验优势 上峰水泥具有30年水泥专业化发展历史，也是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之 一，公司工艺先进，设备精良，高效稳定，各熟料生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高， 掌握和具备了低碳燃烧和脱硝等独特的环保与节能技术。公司管理团队具有多年水泥专业化管理经历，对 水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验。 5、品牌优势 上峰水泥品牌已有30年以上的市场传播积淀，在市场上拥有较高的知名度和美誉度。公司强调精确的 工艺控制和严格的品质管理，曾先后获得国家级重点新产品、浙江省著名商标、浙江名牌产品等多项称号， 2009年“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 200,560,500.00 31,500,000.00 536.70% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 安徽省安庆石门湖航运综合开发有限公司 航运 25.00% 颍上县恒岳水泥有限责任公司 水泥制造 85.00% 江苏上峰水泥有限公司 水泥制造 70.00% 台州上峰水泥有限公司 水泥制造 70.00% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 建行阜阳 颍上支行 非关联关 系 否 保本浮动 收益 200 2014年 11月28 日 2015年 01月07 日 预期年化 收益率 4.00% 0.87 工行阜阳 颍上支行 非关联关 系 否 非保本浮 动收益 100 2014年 12月26 日 2015年 01月09 日 预期年化 收益率 5.60% 0.21 工行阜阳 颍上支行 非关联关 系 否 非保本浮 动收益 500 2014年 12月09 日 2015年 01月13 日 预期年化 收益率 4.00% 1.92 建行阜阳 颍上支行 非关联关 系 否 保本浮动 收益 200 2014年 12月24 日 2015年 01月29 日 预期年化 收益率 5.40% 1.06 浦发银行 铜陵支行 非关联关 系 否 保证收益 型 100 2014年 11月26 日 2015年 07月08 日 预期年化 收益率 3.90% 2.40 合计 1,100 -- -- -- 6.46 委托理财资金来源 公司自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00 委托理财审批董事会公告披露日期 2014年1月14日，公告编号：2014-02 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江上峰 建材有限 公司 子公司 水泥制造 熟料、水泥 166000000.00 1,403,992,190.48 1,185,953,218.97 296,590,295.08 275,530,608.68 275,361,973.95 铜陵上峰 水泥股份 有限公司 子公司 水泥制造 熟料、水泥 258980000.00 2,064,753,861.12 628,575,691.24 1,226,468,189.22 283,345,922.66 233,860,798.58 怀宁上峰 水泥有限 公司 子公司 水泥制造 熟料、水泥 200000000.00 1,238,233,003.93 545,273,770.67 950,189,333.89 168,986,662.58 143,303,007.38 铜陵上峰 节能发展 有限公司 子公司 发电 余热发电 37150000.00 251,122,984.11 179,039,492.11 88,175,706.38 54,531,830.98 55,537,059.21 铜陵上峰 建材有限 公司 子公司 水泥制造 熟料、水泥 105,000,000.00 183,249,436.54 145,505,409.24 213,286,856.23 26,546,628.35 19,927,622.51 诸暨上峰 混凝土有 限公司 子公司 水泥制造 混凝土 10,000,000.00 119,892,994.36 34,285,556.03 230,248,672.86 28,197,701.79 21,154,328.14 主要子公司、参股公司情况说明 浙江上峰建材有限公司为公司一级全资子公司，坐落于浙江省诸暨市次坞镇，铜陵上峰水泥股份有限 公司为公司一级全资子公司，坐落于安徽省铜陵县天门镇。怀宁上峰、上峰节能、铜陵上峰建材为铜陵上 峰全资子公司，怀宁上峰坐落于安徽省怀宁县高河镇，上峰节能和铜陵上峰建材坐落于安徽省铜陵县天门 镇。诸暨混凝土为上峰建材全资子公司，坐落于浙江省诸暨市次坞镇。 报告期内取得子公司的情况 公司名称 报告期内取得子公司目的 报告期内取得子公司方式 对整体生产和业绩的影响 台州上峰水泥有限公司 扩大水泥产品市场份额 现金收购70%股权 公司取得台州上峰70%股权， 成为公司控股子公司，台州上 峰拥有100万吨水泥产能，位 于浙江台州市，与公司有市场 互补优势，将有利于公司扩大 水泥产品销售市场范围。 江苏上峰水泥有限公司 扩大水泥产品市场份额 现金收购70%股权 公司之子公司铜陵上峰取得 江苏上峰70%股权，成为公司 控股孙公司，江苏上峰拥有80 万吨水泥产能，位于江苏兴化 市，将有利于公司扩大在该地 区的水泥销售。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 2015年，中国经济政策日益体现出更加注重经济结构和质量的特点，水泥行业企业将继续面临转型升 级和去产能化的挑战，但在经济工作重点中提出的“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略中， 基础建设投资仍然会对部分区域的建材行业起到一定拉动作用。在水泥市场需求方面，尽管经济下行压力 较大，总体投资增速呈下降趋势，但由于宏观经济仍会保持较长时期内的正增长，具体随着基础设施建设 和中国新型城镇化建设的有序推进，以及房地产投资经历低谷后的逐渐恢复，水泥需求也会相应保持较长 时期的低速增长。供给方面，预计国内水泥投资会保持负增长，新增产能基本得到控制，产业集中度逐渐 提升。落后工艺产能加速淘汰，产业间并购重组和联合整合会成为新常态。另外，行业中的一些大型企业 海外布局继续推进，中国水泥“走出去”的步伐逐渐加快。随着进一步市场化的进程，水泥企业目前仍面临 着竞争加剧的态势，国内局部区域供需失衡相对严重，唯有保持领先优势或具有成本和布局竞争力的企业 才能持续发展。 2、公司的发展战略 公司在长期的水泥专业化发展中建立了独特的企业竞争优势，主要体现在混合所有制模式中吸取了不 同体制企业的管理与效率优势，并且始终坚持以规范化、精细化、信息化为原则持续改进，建立了务实稳 健的管理风格和具有丰富经验的专业团队，同时公司在发展布局中已具备了较为充分的资源与物流优势， 奠定了长期可持续发展的基础。在区域布局上，公司率先响应中国新一届政府提倡的“一带一路”战略和中 国工业制造业“走出去”战略，在中亚地区筹建了新的水泥生产线项目，为突破过剩困局和成长瓶颈打开了 局面。 针对目前的内外环境及自身特点，公司将继续发挥机制优势和资源、经验、成本优势，调整产品结构、 优化市场分布、实施国际化拓展，提高服务水平，提升管理竞争力，加强节能与环保技术的研究，培育品 牌与人力资源，奠定稳步发展的基础；同时在外延上适当向产业链上下游延伸，逐步提升混凝土、砂石骨 料、水泥建材制品等相关业务产能，适时通过联合合作与并购重组等增强总体规模与实力，提高抵御风险 的能力，力争建成令人信赖与尊重的、国际化的水泥建材服务供应商。 3、2015年度经营计划 2015年度公司将继续以强化效率与竞争力作为管理改进目标，以精细化成本管控为重点，狠抓能耗与 成本控制，以计划预算和信息化平台为依托，保持企业的管理竞争优势。 在工艺技术上，加大工艺技术投入，做好设备技改和工艺优化工作，在水泥物料的搭配方面还要深下 功夫，做到品质与综合成本最优化；要紧盯目前政策形势，做好前瞻性预判，对新标准、新政策要及时跟 进，早作调整，争取在各项相关指标上达到国内先进水平。同时，在国内市场以现有区域为基础，延伸产 业链，优化产品线，稳步拓市场，提升毛利率；在境外新兴市场，以吉尔吉斯水泥项目为重点，开拓国际 市场，推进项目建设，培育国际化经营管理人才。 公司将继续优化和健全考核体系，形成与员工效能相对应的分配机制和激励机制，在企业文化与社会 责任方面，树立相关利益方均衡理念，加强员工的素质文明培训，形成良好的人才成长平台和通道，继续 做好投资者关系与公共关系的维护和管理，积极参与社会公益事业，进一步奠定市场品牌形象，提倡凝聚、 分享、共赢，通过共同的努力开创更优良的事业平台，让每个人体现价值的同时实现企业的价值。 4、未来面对的风险 （1）经济波动风险。公司所处水泥行业与宏观经济及国家政策调控等密切相关，经济增长放缓、固 定资产投资力度减弱、基础设施建设工程的实施等对行业的需求和市场影响较大。另外，相关的房地产行 业与建筑行业的周期性波动直接影响水泥及建材产品的市场需求量和市场价格，对公司未来发展造成不利 影响。 针对上述风险，公司将密切关注宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业的政策和相关因素的分析 研究，并适当调整产品结构，开拓和稳定市场，调整营销策略，减少单一产品或局部市场对公司的整体影 响，确保公司生产经营的稳定运行。 （2）行业供需失衡风险。国内水泥行业目前产能已呈过剩局面，平均利用率低于合理区间，尽管国 家产业调控政策力度不断加强，落后工艺产能正在淘汰和退出市场，且公司已建立了成本竞争优势，但仍 存在市场由于供需失衡而恶性竞争导致价格下降，利润减少的风险。 针对上述风险，公司将进一步加强成本管理，充分利用资源与物流优势，提高效率，提升竞争力，同 时，公司将适时开拓境外市场，通过合理布局化解局部区域产能过剩风险。 （3）境外项目建设风险。公司在吉尔吉斯斯坦地区筹建了新的水泥熟料生产线，尽管该国目前政体 和法制逐渐稳定和健全，经济发展基础较好，建材产品需求较大，但仍有可能出现政局不稳定、法律和经 济政策变化、汇率波动、设备和原材料采购成本大幅上升的风险。 对此，公司将密切关注该国政治经济环境与政策的变化，并通过购买海外投资保险、培养国际化管理 人才和团队、严格遵守该国法规、尊重民俗文化，为该国积极解决就业，贡献税收，履行社会责任，推进 项目早日投产和稳定运行。 （4）原材料成本上升风险。公司的生产经营成本受煤、电力等价格波动的影响较大，煤炭和电力等 燃料动力成本约占总成本的60%以上，一旦能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度的上涨， 公司将面临生产成本增加的压力，如果此因素所造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则有可能对公 司的盈利产生负面影响。 针对上述风险，本公司加强采购的标准化管理，不断拓宽煤炭采购渠道，发挥规模采购优势，使公司 能以合理的价格获得正常生产所需的煤炭资源；同时加强内部管理，降低煤耗、电耗等各项指标，实施技 术改造，推进节能减排，实现降本增效，提高市场竞争力。 （5）环保和宏观调控等国家政策变化影响的风险。水泥行业是近年来国家产业结构调整的重点行业， 同时也是对环境影响明显和资源能源消耗型的行业，政府及相关部门对本行业的政策和规定正在不断调整 和更新，未来国家可能会颁布更为严格的法律法规来提高对水泥企业的环保要求和能源消耗限制要求，从 而增加公司的环保支出和节能减排的投入，增加公司的运营成本。 针对上述风险，公司以可持续发展战略为前提，主动提升企业的环保技术水平和节能减排工艺水平， 通过有效技改增强工艺效率和效能，使公司相关技术指标保持行业的先进水平。同时积极关注行业政策法 规和技术标准规范的变化和动态，支持和配合相关政策的执行。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 因执行新企业会计准则导致本公司会计政策变更，经本公司第七届董事会第十八次次会议决议通过， 本公司按照规定执行以下新修订或新颁布的会计准则：2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8 号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号 ——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会 计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计 准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》， 要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同 时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简 称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行 列报。以上会计政策变更对公司财务数据无重大影响。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司于2014年11月底完成收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权事项，该公司工商注册更名为台州 上峰水泥有限公司；公司于2014年11月底完成收购江苏海狮水泥有限公司70%股权事项，该公司工商注册 更名为江苏上峰水泥有限公司。以上两家公司自2014年12月起纳入公司合并报表范围。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司自2007年5月起因经营困难等原因处于暂停上市状态，2012年度未实施分红。 公司于2013年4月完成重大资产重组并恢复上市，至2013年12月31日，公司经审计的母公司账面未分 配利润为-257,138,276.44元，由于存在未弥补亏损，2013年度公司未实施分红。 2014半年度公司收到子公司分红，在弥补历史亏损后，实施了现金分红，按每10股派发现金红利1.10 元（含税），分红总金额为人民币89,498,185.81元（含税）。 公司经本次董事会审议通过，拟议2014年度分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 下表所列“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”为本次重大资产重组注入的水泥资产 实现的利润，并非上市公司重大资产重组前资产实现的利润。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 40,680,993.55 370,501,556.13 10.98% 0.00 0.00% 2013年 89,498,185.811 260,787,564.06 34.32% 0.00 0.00% 2012年 0.00 105,708,099.94 0.00% 0.00 0.00% 注：1 该分红系经重大资产重组，弥补历史亏损后，于2014年半年度实施的分红。 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.50 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 813,619,871 现金分红总额（元）（含税） 40,680,993.55 可分配利润（元） 79,403,477.40 现金分红占利润分配总额的比例 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12 月31 日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发 现金红利0.50 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 十四、社会责任情况 详见与本报告同期发布的公司《二零一四年度社会责任报告》 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √ 是 □ 否 □ 不适用 1、公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，大力开展节约资源、节 能降耗活动。公司不断推进节能降耗新技术，持续优化余热发电工艺，采用低氮燃烧技术生产，运用水泥 脱硝设备，脱硝率达60%以上，减排氮氧化物，公司全方位落实了环境保护工作。 2、公司制定了《环境保护管理制度》、《环境监测管理规定》和《环境保护管理职责》等一系列管 理制度，通过了ISO14001环境管理体系认证，对公司环境保护、综合治理以及污染物排放等作出明确规定， 全面推进清洁生产。 3、公司建立了突发事件应急机制，制定了《重大自然灾害应急预案》、《危险源突发环境事件应急 处置预案》、《职业危害突发性事故应急救援预案》，明确重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时 限，建立了督察制度和责任追究制度。 4、报告期内公司各类污染物均实现达标排放，无其他环保违法行为，未发生环境污染事故，亦未被 行政处罚，各项环保设施运行正常。 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年02月28日 董事会办公室 实地调研 机构 中国水泥网记者 脱硝实施、市场分析等， 未提供资料 2014年03月04日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 公司总体情况，未提供材 料 2014年04月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 股价问题，未提供材料 2014年04月15日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 分红情况，未提供材料 2014年05月07日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 股价问题，未提供材料 2014年06月11日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 公司半年度利润情况，未 提供材料 2014年08月19日 董事会办公室 实地调研 机构 兴业证券股份有 限公司、长城基金 管理有限公司 公司经营情况、发展规划、 以及市场竞争情况等，未 提供资料 2014年09月24日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 咨询权益分派具体情况， 未提供资料 2014年10月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 咨询公司2014年半年度报 告网上说明会，未提供材 料 2014年11月03日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 咨询收购子公司的情况， 未提供材料 2014年12月05日 董事会办公室 电话沟通 个人 流通股股东 咨询与ZETH国际在吉尔 吉斯合资建设水泥熟料生 产线的情况，未提供材料 接待次数 5 接待机构数量 2 接待个人数量 2 接待其他对象数量 1 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经营的 影响（注3） 对公司 损益的 影响（注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 披露日期 （注5） 披露索引 公司 台州亚东 水泥制造 有限公司 70%股权 11,270 公司于2014年11 月底完成该项股权 收购事项，该公司 工商注册更名为台 州上峰水泥有限公 司，成为公司控股 子公司。 该公司位于浙 江台州市，与公 司有市场互补 优势，将有利于 公司扩大水泥 产品销售市场 范围。 100.28 0.27% 否 2014年10 月17日 公告编 号： 2014-41 公司 江苏海狮 水泥有限 公司70% 股权 5,930 公司之子公司铜陵 上峰于2014年11 月底完成该项股权 收购事项，该公司 工商注册更名为江 苏上峰水泥有限公 司，成为铜陵上峰 控股子公司。 该公司位于江 苏兴化市，将有 利于公司扩大 在该地区的水 泥销售。 -131.66 -0.36% 否 2014年10 月17日 公告编 号： 2014-42 注： 4、收购事项对报告期财务状况和经营成果的影响，为自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 浙江南方 水泥有限 公司 同受持有 5%以上 股东控制 购买商品 购买熟料 市场价格 1,547.02 100.00% 现金 2014年 04月08 日 公告号： 2014-14 诸暨长城 国际影视 网游动漫 创意园有 限公司 同受上市 公司董事 影响 销售商品 销售水 泥、混凝 土 市场价格 175.14 0.80% 现金 2014年 04月08 日 公告号： 2014-14 合计 -- -- 1,722.16 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司子公司上峰建材购买浙江南方水泥有限公司熟料，是因为市场互补，上峰建 材通过购买熟料，能够提高抢占市场的时间效益。诸暨长城国际影视网游动漫创 意园有限公司作为客户，向上峰建材购买出售水泥、混凝土，符合市场规则。 关联交易对上市公司独立性的影响 以上交易为日常正常经营交易，遵循市场原则，不影响公司独立性 2、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 八、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 怀宁上峰水泥有限 公司 2014年03月 26日 24,000 2014年09月24 日 16,700 连带责任保 证 1年 否 否 铜陵上峰节能发展 有限公司 2014年03月 26日 4,000 2014年05月19 日 2,000 连带责任保 证 1年 否 否 铜陵上峰水泥股份 有限公司 2013年08月 13日 23,500 2014年09月29 日 11,900 连带责任保 证 1年 否 否 铜陵上峰水泥股份 有限公司 2014年03月 26日 18,000 0 连带责任保 证 1年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 69,500 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 30,600 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 69,500 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 30,600 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露（未完）  |