[年报]大橡塑：2014年年度报告
公司代码：600346 公司简称：大橡塑 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第十次会议通过《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》：拟 以2014年12月31日总股本为基数，向全体股东实施资本公积金每10股转增13股。上述事项尚须提 交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 38 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 41 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 42 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 130 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 大连国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司 公司、本公司 指 大连橡胶塑料机械股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大橡机械 指 大连大橡机械制造有限责任公司 二、 重大风险提示 本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第四节"董事会报告"关于公司未来发展的讨论与分 析中可能面对的风险部分内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司的中文简称 大橡塑 公司的外文名称 DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 DXS 公司的法定代表人 洛少宁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 静 林 慧 联系地址 大连市甘井子区生态科技创新城C3座 大连市甘井子区生态科技创新城C3座 电话 0411-86641378 0411-86641378 传真 0411-86641645 0411-86641645 电子信箱 zqc@dlrpm.com zqc@dlrpm.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 大连市甘井子区营辉路18号 公司注册地址的邮政编码 116036 公司办公地址 大连市甘井子区营辉路18号 公司办公地址的邮政编码 116036 公司网址 www.dlrpm.com 电子信箱 office@dlrpm.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大橡塑 600346 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014-05-13 注册登记地点 大连 企业法人营业执照注册号 210200000219885 税务登记号码 210211118576267 组织机构代码 11857626-7 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务为生产橡胶机械、塑料机械，未发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、2001年8月，公司首次公开发行股票并上市，控股股东为大连冰山集团有限公司。 2、2006年根据国有股权划转协议书，公司的控股股东变更为大连市国有资产监督管理委员 会，公司更名为大连橡胶塑料机械股份有限公司，股票简称"大橡塑"。 3、2008年11月根据国有股权划转协议书，公司的控股股东变更为大连市国有资产经营有限 公司（2010年11月更名为大连市国有资产投资经营集团有限公司）持有。本次划转前该股份的 性质为国家股，划转后变为国有法人股。 4、2011年10月经中国证监会发审委审核通过公司对大股东非公开发行A股31,000,000股。 截止2013年12月31日，公司总股本241,000,000股，其中无限售条件的流通股210,000,000 股，有限售条件的流通股31,000,000股。大连市国有资产投资经营集团有限公司持有本公司 120,579,500股，占公司总股本的50.03%，为公司控股股东。 5、公司经中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2013]1181 号）核准，获准非公开发行不超过4,983万股新股。公司于 2014年1月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）49,342,105股。发行完成后，大连 市国有资产投资经营集团有限公司持有本公司120,579,500股，占公司总股本的41.53%，为公司 控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 刘其东、高影 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（注） 办公地址 上海 签字的保荐代表人姓名 张圩、袁樯 持续督导的期间 2014-02-12至2015-12-30 注：公司于2013年4月聘请申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）担任 非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2015年12月31日结束并受募集资金全部使用 完毕等因素约束。 因申银万国发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的重组事宜，原申银万国的证 券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务 除外）以及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务由申万宏源证券承销保荐有 限责任公司承接。2015年2月我公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《关于 申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与大连橡胶塑料 机械股份有限公司协议项下全部权利义务之补充协议》，约定公司2013年非公开发行股 票的相关保荐工作及持续督导工作由申万宏源承续。（具体情况详见公司临2015-012号 公告） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 876,055,634.39 1,217,812,459.44 -28.06 1,326,964,964.94 归属于上市公司股东 的净利润 -191,204,247.02 11,066,834.90 -1,827.72 19,210,003.53 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -201,853,961.27 -22,176,337.59 不适用 -8,460,236.07 经营活动产生的现金 流量净额 155,947,307.41 129,322,785.02 20.59 82,387,258.70 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东 的净资产 662,237,578.21 573,218,343.28 15.53 568,898,926.49 总资产 3,004,801,241.83 2,886,351,034.79 4.10 2,824,391,770.55 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） -0.67 0.05 -1,440 0.08 稀释每股收益（元／股） -0.67 0.05 -1,440 0.08 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.71 -0.09 不适用 -0.04 加权平均净资产收益率（%） -25.93 1.94 -27.87 3.46 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -27.37 -3.88 不适用 -1.52 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如 适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -1,808,909.89 -146,494.48 778,896.95 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 6,287,635.76 33,400,210.66 27,530,535.75 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 13,125.75 684.13 -875.05 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 6,142,251.12 -18,110.00 -642,819.92 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 9,287.66 6,079.68 5,025.42 所得税影响额 6,323.85 802.5 -523.55 合计 10,649,714.25 33,243,172.49 27,670,239.60 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 股票 5,838.97 18,964.72 13,125.75 13,125.75 合计 5,838.97 18,964.72 13,125.75 13,125.75 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现销售收入8.76亿元，同比下降28.06%；归属于母公司所有者的净利润 为-1.91亿元，较上年同期归属于母公司所有者的净利润减少2.02亿元。公司总体经营质量下降， 销售收入同比下滑的主要原因分析： 1、公司已经签订的大型挤压造粒机组订货合同，因为生产周期较长，报告期内未实现销售收 入（预计2015年实现销售）。为此，公司在大造粒的销售方面与上年同期相比下降额度较大； 2、公司的全资子公司大橡机械制造有限责任公司正常运营后生产任务量不饱和， 且折旧费 用、财务费用以及生产运营费用大幅上涨导致亏损数额较大； 3、日本、意大利等同行业的竞争对手冲击国内市场，公司传统产品的市场占有率以及销售份 额受到不利影响； 4、公司产品结构属于单件小批量生产，产品制造成本（特别是人力成本）逐年上升，而产品 的销售价格上涨幅度有限，造成产品毛利率逐年下降。 2014年公司重点做了以下工作： 1、新产品和新技术研发方面： 全年共完成大型混炼挤压造粒机组、新型保温材料试验机组、环保设备等新产品共计14项； 完善企业技术标准体系，起草技术规定7项，起草企业标准3项；在工艺技术方面解决了多项加 工工艺难题；在专利方面，全年共完成专利申报30项，已授权27项，其中在石化产品方面，申 请专利10项，获得专利授权7项。 2、技术改造方面： 为了提高产品质量和制造效率，公司全年共投入技改资金近千万元，进行了铸造设备专业化 技术改造工作。在特大铸件铸造上，铸造工艺和生产组织都实现了新的突破，其中，为用户生产 的工作台浇注铁水65吨、毛坯52吨，创造公司有史以来最大吨位铸件。另外，大橡机械制造铸 造事业部还进行了离心复合轧辊试生产，为增加轧辊的种类、探索新的轧辊工艺技术做了有益的 尝试。 3、生产管理方面： 逐步完善按零部件组织生产的模式，实现零部件标准化生产，进而实现批量化生产；在开炼 机装配方面，尝试推行专业化装配模式，提高装配效率和装配质量；在物资管理方面，加强刀具 等低值易耗类物资入库监管；在安装调试方面，针对安装调试人员现场工作情况，采取了电话录 音回访的形式，取得了较好的效果；在安全生产方面，全公司未发生重大设备事故、火灾事故、 环境污染事故以及重伤以上（含重伤）的人身伤害事故；在设备管理方面，全年完成设备一级保 养472台；二级保养24台；在售后服务方面， 摸索新的售后服务方式，有效、快速、周到的为 客户提供售后服务工作；在技术管理方面，继续推进和完善了项目负责人制度，细化了项目的过 程跟踪管理，并组织进行了项目管理的外部咨询和培训工作。 4、信息化建设方面： 继续完善精益生产系统，借助信息化手段实现了机加工关键设备日排产工作；档案管理实行 底图电子化，满足了研发设计、整改和生产服务以及装配生产的需要；完成了远程监控项目安装 调试工作，实现了与西太平洋大造粒机组的现场通讯；建立了公司与麦克罗公司以及布祖卢克公 司信息传递渠道，确保公司间信息及时有效的沟通和项目的顺利进行。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 876,055,634.39 1,217,812,459.44 -28.06 营业成本 746,674,758.47 943,997,844.67 -20.90 销售费用 44,765,988.68 50,153,093.95 -10.74 管理费用 167,330,818.14 158,834,282.65 5.35 财务费用 82,554,087.17 75,632,515.93 9.15 经营活动产生的现金流量净额 155,947,307.41 129,322,785.02 20.59 投资活动产生的现金流量净额 -95,210,572.47 -125,502,999.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -4,815,039.73 50,381,433.26 -109.56 研发支出 34,046,000 36,497,400.00 -6.71 资产减值损失 30,704,376.43 6,870,626.19 346.89 投资收益 3,596,239.39 1,107,120.32 224.83 营业外收入 13,190,643.24 89,046,113.22 -85.19 营业外支出 2,569,666.25 55,810,507.04 -95.40 所得税费用 5,437,489.30 -2,067,251.27 不适用 净利润 -189,767,402.32 13,497,500.00 -1,505.94 1、营业收入减少主要是母公司受市场环境因素影响，销售收入大幅下降形成； 2、资产减值损失增加是报告期存货跌价损失增加所致； 3、投资收益增加主要是报告期新增理财产品收益所致； 4、营业外收入减少主要是上期收到政府补助较多； 5、所得税费用增加主要是子公司大连大橡机械制造有限责任公司未来能否获得足够的应纳 税所得额具有不确定性，将以前年度确认的递延所得税资产冲回所致。 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 塑料机械：报告期内，以大型挤压造粒机组为核心的新产品未实现销售，为此，与去年同期 相比，公司塑料机械销售收入减少。 橡胶机械：受国内整体经济形势的影响，轮胎产能过剩，轮胎企业开工不足，在建项目和拟 建项目部分停工，受此影响，国内橡胶机械可实现销售的合同额减少。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司的产品收入主要是橡胶机械和塑料机械。与上年相比，公司营业收入比上年同期减少 28.06%。其中橡胶机械销售收入减少23.07%，塑料机械销售收入减少45.27%。 (3) 订单分析 报告期内，公司销售的产品主要以橡胶机械为主，包括密炼机、压延机、开炼机等； 报告期内，公司销售的塑料机械主要包括双向拉伸膜机组和三复合膜机组等。 (4) 新产品及新服务的影响分析 新产品方面：在橡胶机械产品中，针对环保、节能、高效的用户需求，公司逐步推广了变频 驱动密炼机，替代原有的直流驱动密炼机，替代率达到了90%以上，有效实现了产品的结构升级。 新服务方面：为了对客户的需求做出快速的反应，公司成立了杭州服务处，对用户较为集中 的华东地区提供更为有效、周到的服务。 (5) 主要销售客户的情况 前五名客户销售金额总计2.03亿元，占全年营业收入的23%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 成本构成项 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情况 业 目 总成本 比例(%) 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 说明 工业 企业 直接材料 536,843,588.29 71.94 721,266,978.37 76.71 -25.57 销售量 下降 直接人工 121,238,825.14 16.25 126,518,895.94 13.46 -4.17 销售量 下降 制造费用 88,111,635.47 11.81 92,408,125.13 9.83 -4.65 销售量 下降 分产品情况 分产 品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 橡胶 机械 直接材料 404,264,817.03 54.18 518,700,962.43 55.17 -22.06 销售量 下降 直接人工 87,276,424.93 11.70 87,256,849.30 9.28 0.02 制造费用 68,560,685.25 9.19 66,282,937.92 7.05 3.44 合计 560,101,927.21 75.06 672,240,749.65 71.50 -16.68 销售量 下降 塑料 机械 直接材料 85,854,139.65 11.51 147,630,109.65 15.70 -41.85 销售量 下降 直接人工 25,373,752.62 3.40 30,367,581.04 3.23 -16.44 销售量 下降 制造费用 15,495,321.62 2.08 20,483,231.14 2.18 -24.35 销售量 下降 合计 126,723,213.89 16.98 198,480,921.83 21.11 -36.15 销售量 下降 塑料 机械 零配 件 直接材料 46,724,631.61 6.26 54,935,906.29 5.84 -14.95 销售量 下降 直接人工 8,588,647.59 1.15 8,894,465.60 0.95 -3.44 制造费用 4,055,628.60 0.54 5,641,956.07 0.60 -28.12 销售量 下降 合计 59,368,907.80 7.96 69,472,327.96 7.39 -14.54 (2) 主要供应商情况 供应商名称 占全年采购量比例（%） 供应商1 1.85% 供应商2 1.54% 供应商3 1.49% 供应商4 1.41% 供应商5 1.40% 4 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 34,046,000 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 34,046,000 研发支出总额占净资产比例（%） 4.52 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.89 5 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 原因 收到的税费返还 6,202,019.75 1,394,224.56 344.84 出口退税额增加 收到其他与经营活动 有关的现金 6,940,873.58 33,414,363.20 -79.23 上期收到政府补助较 多 支付的各项税费 33,025,570.00 52,866,832.01 -37.53 主要是收入减少,支付 的增值税减少 收回投资所收到的现 金 180,000,000.00 报告期子公司大连大 橡机械制造有限责任 公司理财产品到期收 回的本金 取得投资收益收到的 现金 5,254,769.56 2,025,155.21 159.47 报告期增加了理财收 益 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 1,625,711.28 849,378.73 91.40 报告期处置固定资产 收到的现金较多 投资支付的现金 183,450,000.00 2,290,360.00 7909.66 报告期主要是子公司 大连大橡机械制造有 限责任公司购买理财 产品支付的现金 吸收投资收到的现金 287,450,656.29 15,260,240.00 1783.66 报告期收到增发募集 资金 取得借款收到的现金 872,317,220.62 1,278,581,167.10 -31.77 银行借款减少 收到其他与筹资活动 有关的现金 289,580,986.85 上期为收到的搬迁补 偿款 支付其他与筹资活动 有关的现金 54,889,518.12 307,200,040.00 -82.13 上期主要是偿还大股 东借款 6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014年度亏损主要原因为：1、营业收入减少；2、全资子公司大连大橡机械制造有限责任公 司亏损；3、报告期计提存货跌价准备，使资产减值损失增加；4、获得政府补助减少，导致营业 外收支净额减少。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2013]1181 号）核准，获准非公开发行不超过4,983万股新股。公司于2014年 1月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）49,342,105股，2014年1月28日非公开发 行的募集资金已全部到账并由大华会计师事务所出具了验资报告。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2014年度，公司在《橡塑技术与装备》公布的全国橡胶机械企业排名中位居第二位，大橡塑 的品牌在国内外仍具有较强的影响力。 公司经营计划的进展说明：公司制订了2014年度实现销售收入12亿元的经营目标。由于受 到市场环境及各方面因素影响，母公司以及全资子公司大连大橡机械制造实现的销售收入未达到 预期，实际完成8.76亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 871,465,751.27 746,194,048.90 14.37 -28.10 -20.63 -8.06 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 橡胶机械 643,774,695.05 560,101,927.21 13.00 -23.07 -16.68 减少6.67 个百分点 塑料机械 153,967,655.05 126,723,213.89 17.69 -45.27 -36.15 减少11.76 个百分点 备配件 73,723,401.17 59,368,907.80 19.47 -21.55 -14.54 减少6.60 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 489,701,443.82 -38.59 国外 381,764,307.45 -7.93 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 情况说明 （%） 货币资金 222,220,877.24 7.40 198,906,767.22 6.89 11.72 应收票据 36,718,401.65 1.22 61,476,739.77 2.13 -40.27 报告期营业收入减 少导致收到的票据 量下降 应收账款 298,726,219.34 9.94 360,629,656.80 12.49 -17.17 预付款项 46,806,635.30 1.56 26,974,062.83 0.93 73.52 2014年下半年销售 订单增加，导致预 付货款随之增加 其他应收 款 6,489,736.64 0.22 12,027,644.95 0.42 -46.04 报告期收回了土地 保证金及多缴土地 款 存货 613,092,691.14 20.40 503,700,106.47 17.45 21.72 其他流动 资产 80,000,000.00 2.66 报告期是子公司大 连大橡机械制造有 限责任公司理财金 额 长期股权 投资 3,457,975.30 0.12 3,266,505.47 0.11 5.86 固定资产 1,455,815,311.78 48.45 1,381,702,370.95 47.87 5.36 在建工程 57,635,002.08 1.92 142,066,074.87 4.92 -59.43 报告期在建工程竣 工结转固定资产所 致 递延所得 税资产 346,534.01 0.01 4,354,766.89 0.15 -92.04 主要是子公司大连 大橡机械制造有限 公司未来能否获得 足够的应纳税所得 额具有不确定性， 将以前年度确认的 递延所得税资产冲 回所致 短期借款 785,398,563.18 26.14 810,166,611.52 28.07 -3.06 应付票据 134,316,551.00 4.47 74,276,615.09 2.57 80.83 公司采购适当加大 了票据的结算方式 预收款项 244,804,268.67 8.15 134,123,291.63 4.65 82.52 2014下半年企业的 订单增加，导致预 收的货款增加 长期借款 258,378,404.24 8.60 400,276,103.96 13.87 -35.45 银行借款到期偿还 所致 长期应付 款 12,032,836.03 0.42 融资租赁设备款在 2015年全部到偿还 期 资本公积 590,999,701.17 19.67 352,891,149.88 12.23 67.47 公司向特定投资者 发行人民币普通股 (A股)49,342,105 股产生的股本溢价 (四) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 公司的核心竞争力主要体现在产品优势、品牌优势、技术和研发优势和国际销售优势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为346万元，与上年同比增加了19万元，同比增加了5.86%。 主要原因为：1.增加对大连达翔环保科技工程有限公司的投资225万元,同时计提投资损失 79万元；2.增加对陕西汇安环保科技工程股份有限公司的投资20万元；3.减少对大连华大塑胶 有限公司投资117万元。4.对麦克罗科技有限公司的投资损失30万元。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数 量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损 益 （元） 1 股票 600155 宝硕股份 10,548.33 1,591 18,964.72 100 13,125.75 2 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 10,548.33 / 18,964.72 100 13,125.75 (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 占该公司股权 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变 动（元） 会计核算 科目 股 份 来 源 大连旅顺国汇小额贷 款股份有限公司 15,000,000 15,000,000 10 15,000,000 2,041,126.30 2,041,126.30 可供出售 金融资产 合计 15,000,000 15,000,000 / 15,000,000 2,041,126.30 2,041,126.30 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财金 额 委托理财起始日 期 委托理财终止日 期 报 酬 确 定 方 式 预 计 收 益 实际收回本金 金额 实际获得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 关 联 关 系 交通 银行 股份 有限 公司 保证 收益 型 50,000,000 2014年3月14日 2014年6月12日 50,000,000 628,767.12 是 否 否 闲置募集资金 上海 浦东 发展 银行 股份 保证 收益 型 50,000,000 2014年3月14日 2014年9月15日 50,000,000 1,168,958.33 是 否 否 闲置募集资金 有限 公司 交通 银行 股份 有限 公司 保证 收益 型 35,000,000 2014年6月17日 2014年9月17日 35,000,000 441,095.89 是 否 否 闲置募集资金 交通 银行 股份 有限 公司 保证 收益 型 50,000,000 2014年9月18日 2014年12月18日 50,000,000 623,287.67 是 否 否 闲置募集资金 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 保证 收益 型 30,000,000 2014年9月22日 2014年12月22日 30,000,000 351,534.25 是 否 否 闲置募集资金 兴业 银行 股份 有限 公司 大连 分行 保证 收益 型 50,000,000 2014年12月22日 2015年1月21日 50,000,000 205,479.45 是 否 否 闲置募集资金 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 保证 收益 型 30,000,000 2014年12月24日 2015年1月26日 30,000,000 110,666.67 是 否 否 闲置募集资金 合计 / 295,000,000 / / / 295,000,000 3,529,789.38 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集 资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司--大橡机械在不影响募集资金 投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置 的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审 议通过后 1 年内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况详见 临2014-013号公告。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金 总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 非公开发行 299,999,998.40 178,440,466.71 178,440,466.71 112,344,698.54 暂时补充流动资金、保本理财及专户存储 合计 / 299,999,998.40 178,440,466.71 178,440,466.71 112,344,698.54 / 募集资金总体使用情况 说明 根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1181号）， 2014 年1月公司向特定对象非公开发行了人民币普通股股票49,342,105 股，每股发行价格为人民币6.08 元。公司募集资金总额 为人民币299,999,998.40元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币287,450,656.29 元。 具体使用情况详见同日披露的《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金本年度 投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否符 合计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收益情 况 是否符 合预计 收益 未达到计划 进度和收益 说明 变更原因及募 集资金变更程 序说明 大连大橡机械 制造有限责任 否 22,000 11,098.98 11,098.98 是 -9,522.67 否 公司建设项目 补充流动资金 否 6,745.07 6,745.07 6,745.07 是 合计 / 28,745.07 17,844.05 17,844.05 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 截至2014年12月31日，公司已使用募集资金17,844.05万元，尚未使用募集资金金额为11,234.47万元（包括 大橡机械使用闲置募集资金购买理财产品的8,000万元及暂时补充流动资金的2,800万元）；公司募集资金专户余额（含 利息及理财产品收益）为434.47万元。 大橡机械建设项目处于投产初期，部分工艺技术、基础设施仍需继续完善，同时受市场环境影响，产品销售情况不 佳，因此2014年度处于亏损状态，未达到预期效益。 2014年2月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议 案》，同意以募集资金置换截至2014年1月31日止预先已投入募集资金投资项目的投资金额7,570.97万元。具体情况详见公司临2014-008号公告。 2014 年3 月 11 日，公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议 案》及《关于子公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。同意大连大橡机械制造有限责任公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用 最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过后 1 年内有效。 同意大连大橡机械制造有限责任公司使用闲置募集资金人民币2,800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起12个月。具体情况详见 公司临2014-013、014号公告。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 控股子公司 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 大连大橡工程技 术有限公司 工业生产 橡胶、塑料机械设备 的安装维修及销售 137 1535 483 88 辽宁达翔机电有 限公司 工业生产 机电设备的电气控 制系统设计及制造 1,000 4800 1561 -77 大连大橡机械制 造有限责任公司 工业生产 机械设备及配套件 制造、安装、销售、 维修 50,000 104564 46031 -9523 大橡塑国际有限 公司 投资管理 企业投资管理、机械 工程及国际贸易 1,000 万 美元 13021 2607 -738 大橡塑香港有限 公司 投资管理 企业投资管理、机械 工程及国际贸易 2,500万 美元 19387 16081 1057 北京达翔通飞航 空投资发展有限 公司 投资管理 项目投资、投资咨 询、资产管理、物业 管理、货物进出口等 2,000 159 159 -89 大连经纬刀具技 术服务有限公司 技术服务 工业刀具及工具的 技术开发、技术转 让、技术服务及相关 技术咨询 100 80 80 -8 参股公司 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 大连旅顺国汇小 额贷款股份有限 公司 金融 小额贷款和银行资 入业务 15,000 26028 17866 2288 大连达翔环保科技 工程有限公司 工业生产 环保工程技术设计、 施工及相关技术咨 询服务 2000 244 239 -7 2014年子公司的净利润或参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上，特别说明数 据如下： 子公司名称 营业收入 营业利润 净利润 大连大橡机械制造有限责任公司 18895 -9220 -9523 大连大橡机械制造有限责任公司本年净利润-9522.67万元，上年同期为-1245.81万元.本年度 出现较大亏损的原因主要是:该子公司从2013年下半年起逐步投产,本年实现销售收入1.89亿元, 与设计产能相距很大,而一些办公费用、折旧费等进入当期费用,同时，因利息资本化减少，财务 费用增加，造成较大亏损。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 轮胎行业在橡胶市场中占主导地位，经历了近10年的高速发展之后，产能过剩问题日渐突出。 国内多家轮胎企业出现了停产和减产的趋势，其扩大产能的意愿和能力也受到一定影响。受下游 行业下滑趋势的影响，橡胶机械制造业所面临的市场环境日趋复杂多变，市场竞争更加激烈。 (二) 公司发展战略 2015年公司的整体工作思路是：正确认识和把握当前形势，坚定发展信心，主动适应市场变 化，加快调整产品结构，鼓励创新、推进管理的信息化、标准化工作，加强企业制度化建设，积 极探索进入生产性服务业的新思路。 (三) 经营计划 2015年宏观经济下行压力依然较大，在充分考虑公司经营实际情况，本着平稳过渡，健康发 展的原则，公司制订2015年的经营目标为：实现销售收入12亿元。为了保证经营目标的顺利实 现，公司将做好以下几方面工作： 1、坚决贯彻和实施产品多元化的发展战略，加大新产品的研发和新技术的应用速度，满足市 场需求。 （1）借助于公司高分子材料混炼挤压工程研究中心的成立，做好针对石化行业的新产品开发、 研制和试验工作； （2）不断地吸收行业发展中的新技术和新工艺，完成新型保温材料机组、环保设备的研制和 改进工作，完成电池膜生产线技术的升级换代； （3）优化和完善铸造工艺，减少铸造缺陷，提高铸件质量，降低铸造成本，提高铸件销售收 入，进而提升大橡机械制造公司的盈利能力和经营质量。 （4）继续整合公司的优势资源，积极推进加拿大麦克罗公司、捷克布祖卢克公司与我公司三 者之间的技术合作，实现各公司之间的优势互补。 2、加大营销工作力度，改变产品销售结构单一的局面，一方面做好环保设备、新型保温材料 机组等新产品在国内外市场的推广和销售，同时巩固传统产品的市场占有率，抓住国内轮胎企业 海外投资建厂的有利时机，争取获得更多的订单。 3、稳定和提高公司的产品质量以及服务质量，提升企业形象，增强公司整体竞争力。公司将 通过不断完善传统产品的结构和性能、强化质量管理体系对于生产过程的控制、加强外协件以及 外配套件的质量控制等一系列有效措施，提高产品的质量稳定性和可靠性，进而提升公司的整体 竞争力。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 因业务发展需要，根据2015年资金预算，公司拟向银行申请综合授信，总额度为12亿元。 此事项已经六届十次董事会审议通过，将提交年度股东大会审议。 (五) 可能面对的风险 当前，公司各项主营业务面临的需求环境和竞争形势不容乐观。 1、受下游行业经济效益下滑的影响，可能会出现由于客户资金不到位而延期提货或不提货， 导致公司增加库存和占用有效资金。 应对措施：公司及时跟踪和掌握每个客户的动态信息以及运营情况，同时，定期以书面形式 与客户确认提货信息，确保货物产成与发货同步，减少因用户延期提货而造成的资金占用。 2、日本神户制钢等竞争对手进入密炼机、开炼机等产品市场，抢占市场份额，公司传统产品 将面临更为严峻的竞争形势。 应对措施：在橡胶机械等传统产品方面，通过研发新产品、技术更新等手段，提高产品的智 能化、节能化，满足用户新的需求；同时通过降低成本，稳定质量，提升售后服务水平，进而巩 固市场占有率。 3、截至2014年12月30日，公司资产负债率为74.9%。较高的负债规模增加了公司的财务 费用，加大了债务偿还风险。 应对措施：加大产品销售市场的拓展力度，提高市场占有率，力争实现产品销售价格的稳中 有升，切实提高经营质量；做好货款回收、信用额度管理，通过优化贷款结构和贷款成本，提高 资金质量和使用效率，降低财务费用。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 由于公司2014年度净利润为亏损，因此2014年度不进行现金分配。根据控股股东提议，公 司制定了资本公积金转增股本的预案：以2014年12月31日公司总股本290,342,105为基数，每 10股转增13股。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 每10股派 息数(元) 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 分红年度合并报 表中归属于上市 占合并报表中 归属于上市公 （股） （含税） （含税） 公司股东的净利 润 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0 0 13 0 -191,204,247.02 2013年 0 0 0 0 11,066,834.90 2012年 0 0 0 0 19,210,003.53 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司向大连装备制造投资集团有限公司借款1.5亿元，借款期限一 年，借款年利率6.6%。 临2014-050号公告 公司向大连市国有资产投资经营集团有限公司借款1600万元，借款 期限一年，借款年利率6.36%。 临2014-051号公告 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 八、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与再 融资 相关 的承 诺 股 份 限 售 大连市国有 资产投资经 营集团有限 公司 大连国投集团认购的非公开发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 解 决 关 联 交 易 大连市国有 资产投资经 营集团有限 公司、大连装 备制造投资 有限公司 （一）将采取措施尽量避免与大橡塑发生关联交易。对于无 法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场 化原则，依法与大橡塑签订关联交易合同，参照市场通行的 标准，公允确定关联交易的价格；（二）按相关规定履行必 要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交 易的法定程序和信息披露义务；（三）保证不通过关联交易 损害大橡塑及大橡塑其他股东的合法权益。 否 是 与再 融资 相关 的承 诺 解 决 同 业 竞（未完）  |