[年报]神农大丰：2014年年度报告
海南神农大丰种业科技股份有限公司 Grand Agriseeds Technology,Inc. 2014年年度报告 股票代码：300189 股票简称：神农大丰 披露日期：2015年04月16日 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、 完整性未有无法保证或存在异议的情形。 3、本年度报告经公司第5届董事会第9次会议审议通过。会议应参加审议 表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 5、公司董事长黄培劲、主管会计工作负责人朱诚及会计机构负责人叶平福 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义…………… ……………1 第二节 公司基本情况简介…………………………………5 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………7 第四节 董事会报告………………… ……………………11 第五节 重要事项……………………… …………………47 第六节 股本变动及股东情况……… ……………………59 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………65 第八节 公司治理结构…………………… ………………73 第九节 财务报告…………………………… ……………77 第十节 备查文件…………………………………………175 释 义 释义项 指 释义内容 神农大丰、公司、本公司 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 湖南神农种业 指 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 四川神农种业 指 四川神农大丰种业科技有限公司 福建神农种业 指 福建神农大丰种业科技有限公司 重庆中一种业 指 重庆中一种业有限公司 海南丰田种业 指 海南神农丰田种业有限公司 海南神农投资 指 海南神农大丰投资有限公司 广西立耘农业 指 广西立耘农业科技股份有限公司，系由原湖南立耘 种业科技股份有限公司更名。 保亭南繁种业 指 海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司 广西中农种业 指 广西中农种业有限公司 海南铭丰种业 指 海南铭丰种业科技有限公司 安徽华强种业 指 安徽神农大丰华强种业有限公司 湖南神农生物 指 湖南神农大丰生物科技有限公司 贵州神农科技 指 贵州神农大丰科技股份有限公司 湖南德天种业 指 湖南神农德天种业有限公司 湖南湘丰种业 指 湖南湘丰种业有限公司 海南丫米网络 指 海南丫米网络科技有限公司 贵州新中一种业 指 贵州新中一种业股份有限公司 郴州神农种业 指 郴州神农大丰种业有限责任公司 重庆庆丰种业 指 重庆庆丰种业有限责任公司 三亚永丰红种业 指 三亚永丰红南繁种业有限公司 华智生物技术 指 华智水稻生物技术有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 平安证券 指 平安证券有限责任公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司章程 股东大会 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会 监事会 指 海南神农大丰种业科技股份有限公司监事会 元 指 人民币元 育、繁、推 指 品种的选育（研发）、繁殖（种子生产）、推广（种 子销售和技术服务） 第二节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 法定名称 海南神农大丰种业科技股份有限公司 英文名称 Grand Agriseeds Technology,Inc. （简称GAT） 法定代表人 黄培劲 董事会秘书 胥 洋 证券事务代表 许 勇 联系地址 中国海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A 电话 0898-68598068 传真 0898-68545606 电子信箱 sndf2010@126.com 注册地址 中国海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A 办公地址 中国海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A 邮政编码 570125 公司网址 www.sndf.com.cn 电子信箱 sndf2010@126.com 二、信息披露情况 选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》 登载年度报告的中国 证监会指定信息披露 网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 年度报告置备地点 公司董事会办公室 三、公司股票情况 股票简称 神农大丰 股票代码 300189 四、公司聘请的会计师事务所 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 五、公司历史沿革 报告期内工商注册变更日期 无 工商注册变更地点 海南省工商行政管理局 工商注册变更内容 无 企业法人营业执照注册号 460000000067401 税务登记号码 460100721271695 组织机构代码 72127169-5 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2014年 2013年 本年比上年增减（%） 2012年 营业收入 355,660,022.68 454,365,781.09 -21.72 431,518,433.57 营业利润 -114,265,797.76 32,907,364.15 -447.23 67,803,500.06 利润总额 -115,265,667.32 38,391,922.53 -400.23 72,869,248.09 归属于上市公司股东 的净利润 -88,477,077.60 38,417,311.62 -330.31 59,560,791.86 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -86,641,473.58 34,677,345.66 -349.85 55,747,370.75 经营活动产生的现金 流量净额 45,239,963.77 13,552,091.27 233.82 -32,861,015.01 2014年末 2013年末 本年比上年增减（%） 2012年末 资产总额 1,583,828,602.68 1,683,586,493.05 -5.93 1,586,708,360.17 负债总额 241,357,750.06 218,514,849.51 10.45 151,153,448.26 归属于上市公司普通 股股东的所有者权益 1,244,410,988.23 1,345,688,065.83 -7.53 1,319,916,685.50 股本（万股） 40,960 25,600 60.00 25,600 二、主要财务数据 单位：元 2014年 2013年 本年比上年增减（%） 2012年 基本每股收益（元/股） -0.2160 0.1501 -243.90 0.2327 稀释每股收益（元/股） -0.2160 0.1501 -243.90 0.2327 用最新股本计算的每股收益（元 /股） -0.2160 0.1501 -243.90 0.2327 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） -0.2115 0.14 -251.07 0.22 加权平均净资产收益率（%） -6.83 2.88 减少9.71个百分点 4.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -6.68 2.60 减少9.28个百分点 4.29 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.1104 0.0529 108.70 -0.1284 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减（%） 2012年末 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） 3.0381 5.2566 -42.2041 5.1559 资产负债率(%) 15.24 12.98 增加2.26个百分点 9.53 注：1、本节相关财务数据的计算是按照按中国证监会规定的计算公式计算。 2、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第9号 —— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） （1）非流动资产处置损益 -808,829.07 （2）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,122,559.86 （3）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 （4）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -895,882.80 （5）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,055,859.69 （6）所得税影响额 （减） -598,167.08 （7）少数股东权益影响额（税后） 795,759.40 合计 -1,835,604.02 四、重大风险提示 (一)质量风险 种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水 分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题，可能引起较大的社会影响及相 应的经济索赔。虽然公司设立以来严格质量管理，建立健全了质量管理体系，完 成了ISO 9001：2008标准质量管理体系的复评认证和通过了UKAS认证；同时公司 通过培训不断提高员工的质量意识，但如果未来由于人为、技术和极端气候等因 素造成种子质量出现重大问题，将对公司的生产经营造成一定的风险。 针对上述质量风险，公司一方面将继续加强种子质量管控体系的建设与完 善，强化相关单位和个人的目标管理责任制，切实提高员工的产品质量意识和质 量控制水平；另一方面，随着公司产业化工程建设项目的完工与投入使用，公司 种子生产加工的规模化和标准化水平将进一步提高，种子产品的生产、检验、加 工和仓储等环节装备水平将大幅提升。此外，公司还将通过加强新品种的性状改 良和田间试验等方式，进一步保障种子生产的稳定性和规范性。 （二）新产品开发风险 在农业生产活动中，新品种在逐步适应当地的土壤条件、气候条件和耕种方 式过程中，其发展潜力与遗传优势将不断衰减，因此，必须不断在良种培育上推 陈出新；并且，随着科学技术水平特别是生物技术的迅猛发展，新品种更新换代 不断加快，种业企业竞争日趋激烈。但是，培育一个新品种周期较长，投入资金 较大，一个新品种从开始选育到通过审定然后推向市场需5-8年时间，进入市场 后，从产品介绍期到成长阶段需2-3年，因此新产品开发具有一定的不确定性。 虽然本公司通过技术创新不断推出新品种，丰富的品种储备使公司具备较强的可 持续发展能力，但如果不能继续增强自主研发能力，不断培育符合市场需要的新 品种，或者新品种的推广与商业开发未达到预期目标，都将给公司的经营带来一 定困难。 针对上述新品种开发风险，公司将继续着力于自主研发能力的提高，极积实 现在育种技术上新的突破，努力提高优良品种的研发能力并缩短新品种的开发周 期，并逐步实现由产品服务到技术服务、产业链服务的经营方式的升级；其次， 继续充实和完善现有的集成育种创新体系，继续积极寻求和扩大与农业科研院 所、优秀种业企业以及农业专家的多种形式的技术交流与合作，增强公司新品种 的储备、开发和技术转化能力，加速主营品种的更新换代；同时，公司将继续强 化公司内部的研发协同和资源共享，加速培育出更多符合不同区域市场需求的优 良品种，加强自身科研转化和应用能力。 （三）产品单一风险 公司主要从事杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务，杂交水稻种子 主营业务突出。目前我国杂交水稻种植面积占水稻种植总面积的55%左右，而且 未来杂交水稻的市场空间较大，但如果公司不能进一步丰富品种储备、完善产品 结构，一旦杂交水稻种子市场发生重大不利变化，公司的经营风险将会加大。 针对上述产品单一的风险，公司在继续增强杂交水稻种子“育、繁、推”一 体化经营能力的同时，逐步加大其他粮食作物和经济作物种子的研发、生产和推 广力度，通过自主研发、企业并购和资源整合等方式，不断丰富产品品种和类型， 逐步扩大其他粮食作物、经济作物种子以及技术服务、产业链服务在主营收入上 的比重。目前，公司及控股子公司拥有多个棉花、玉米、油菜、蔬菜新品种，均 具有较高的经济价值和社会效益，公司已逐步加大上述品种的制种与销售量；公 司在江西丰城实施的“一站式粮食生产供应链管理项目”已初步实现成效，并将 积极加以完善和推广。 （四）管理风险 公司上市以来，随着经营规模和销售区域的不断扩大，公司组织结构和管理 体系趋于复杂化，所属子分公司较多，公司的规范治理、经营决策和风险控制的 难度增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑 战，对管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也日益增强。如果公 司及子公司不能在规范化运作、内部控制、经营协同、资源整合和人才引进等方 面不断提高和完善，将对公司整体的管理效率与经营业绩带来一定的影响。 针对上述管理风险，公司不断细化职能部门与职能岗位的分工，积极引进与 之匹配的管理、研发、营销等各类人才；提高内控管理水平，完善内部沟通机制， 并强化对子分公司日常经营的监督管理与风险控制；完善母子公司各项管理制度 和内部控制制度，规范和优化各类决策程序与业务流程，使公司的经营管理始终 保持科学高效运转。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）公司总体经营情况 2014年，公司按照年度经营计划开展各项生产经营工作，在完善自主研发体 系、推进产业化建设和经营创新、加强规范运作等方面取得了一定进展，公司的 “育、繁、推”一体化经营能力增强；但是，由于种业市场仍然面临着行业周期 性不景气、库存压力大以及同质化竞争严重的不利因素，以及受自身成本费用增 大等多种因素影响，公司面临着诸多经营上的困难。报告期内，公司实现营业收 入35,566.00万元，同比下降21.72%；实现营业利润-11,426.58万元，同比下降 -447.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-8847.71万元，同比下降330.31%。 （二）报告期内公司开展的主要工作 1、持续推动集成育种创新体系建设，不断丰富自有品种资源。报告期内， 公司建设和完善海南临高、陵水、保亭和湖南长沙等地的研发基地及配套设施设 备，持续引进各类研发人员，进一步充实自主研发体系，并不断对研发职能分工、 工作流程、成果应用和约束激励机制等环节予以明确和优化，同时强化研发资源 的合理利用与研发工作的良好协同。报告期内，公司控股子公司重庆中一种业与 袁隆平院士签订了《合作框架协议书》，为协议双方就杂交水稻领域的技术研究、 资源共享、合作开发和人才培养等建立起稳定长效的合作机制，将有力促进重庆 中一种业杂交水稻“两系”品种和南方“籼改粳” 耐热粳稻研究开发与推广， 并将有效提升公司整体自主研发能力、加速优化公司经营品种结构。 报告期内，公司品种结构的不断更新与优化，公司新增植物新品种权7项； 通过自主研发、合作研发及购买等方式新增杂交水稻品种13个，棉花品种、玉 米品种及油菜品种各2个，公司新品种的开发和技术转化能力逐步增强，品种储 备进一步丰富，随着新品种逐步推向市场，公司产品的竞争力和赢利能力将相应 提升。 2、加快提升产业化水平和完善营销体系。公司海南高产优质广适杂交水稻 种子产业化工程项目已完工，湖南长沙望城种子产业化项目的后期工程顺利完 成，上述产业化建设项目的完成，将有效提高公司种子生产、加工和仓储的规模 化与标准化水平。同时，公司适时优化各经营区域的品种结构，不断调整营销 策略和渠道，逐步撤销了原有分公司，发展直营店的经营形式，并将农化产品 纳入直营店的营业范围，在一定程度上缓解了库存压力，降低了运营风险，提 高了资产使用效率。 3、努力促进粮食生产供应链的完善、升级。为顺应农村土地流转政策的逐 步放开以及未来农业生产集约化的发展趋势，公司与江西省丰城市人民政府签订 了《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》，在上述供应链管理经营模 式中，公司针对纳入供应链管理的农民合作社或种粮大户在粮食生产销售各个环 节所遇到的重点和难点问题，综合运用种子供应与粮食销售服务、农化和机耕专 业服务、金融支持服务、生产加工服务和物联网数据服务等多种服务形式，促进 粮食生产的集约化、标准化和信息化。此举不仅将促进地方粮食生产主体和生产 方式的变革，提升南方稻谷生产水平和竞争力，而且将多方面提升公司的盈利能 力，推动公司生产经营模式的创新与升级。 4、持续加强内部控制和规范运作。报告期内，公司按照证券监管机构和其 他行业监管部门的要求，不断建立健全内部控制体系，完善沟通反馈和执行监督 机制，进一步明确了公司的发展规划与经营职能划分，持续加强各实体间的经营 协同、重大决策和资金使用等方面的日常监管，不断促进公司整体运营的合理性、 高效性和规范性，使公司的经营管理水平和规范运作能更加符合各级监管机构的 要求，促进了公司的长期稳定健康发展。 二、公司主要业务及其经营状况 （一）主营业务 公司以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主，具备“育、繁、 推”一体化经营能力，主要产品为农作物种子，包括杂交水稻种子、玉米种子、 蔬菜瓜果种子、棉花种子等，其中杂交水稻种子营业收入占主营业务收入82.43%。 1、收入情况 （1）所属行业 单位：万元 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 农业 35,064.09 29,231.55 -22.67 -9.01 合计 35,064.09 29,231.55 -22.67 -9.01 变动情况分析：公司主营业务收入本年比上年下降22.67%，主要系受行业周 期性不景气、库存压力大、同质化竞争严重，以及公司营销策略、营销渠道调整 等因素共同影响所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 适用□ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用√ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 （2）产销存情况 单位：万公斤 项目名称 2014年度 2013年度 变动比例（%） 销售量 1,513.80 1,611.93 -6.09% 生产量 1,274.14 1,805.48 -29.43% 库存量 2,102.19 2,341.86 -10.23% 变动情况分析：公司生产量本年比上年下降29.43%，主要系公司针对市场供 求调整生产所致。 2、成本情况 单位：万元 行业 成本项目 2014年度 2013年度 变动情况 金额 占营业成 本比重（%） 金额 占营业成 本比重（%） 金额变动 比例（%） 比重变动幅 度（百分点） 农业 原材料 28,800.19 98.52 31,734.64 98.78 -9.25% -0.26 农业 制造费用 175.88 0.60 157.42 0.49 11.73% 0.11 农业 直接人工 255.48 0.87 234.52 0.73 8.94% 0.14 农业 总计 29,231.55 100.00 32,126.58 100.00 -9.01% 变动情况分析：成本项目本年比上年未发生重大变动。 3、费用情况 单位：万元 项目 2014年度 2013年度 本年比上年增减 本年比上年增 减（%） 销售费用 6,586.43 5,713.44 872.99 15.28 管理费用 7,221.84 5,641.53 1,580.31 28.01 财务费用 -608.57 -1,613.89 1,005.32 62.29 营业外支出 1,130.62 116.19 1,014.43 873.08 所得税费用 68.71 332.60 -263.89 -79.34 变动情况分析：（1）财务费用本年比上年增加1,005.32万元，增长62.29%， 主要系公司本期银行存款利息收入减少所致。（2）营业外支出本年比上年增加 1,014.43万元，增长873.08%，主要系公司本期受超强台风“威马逊”影响造成 较大损失所致。（3）所得税费用本年比上年减少263.89万元，减少79.34%，主要 系公司本期应纳税所得额减少所致。 4、研发投入情况 （1）公司的研发投入情况 报告期内，公司全年研发投入12,510.36万万元，占主营业务收入的35.68%。 单位：万元 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 主营业务收入 35,064.09 45,344.23 -22.67 研发投入 12,510.36 24,998.21 -49.96 其中：资本化研发支出 8,100.83 22,104.81 -63.35 资本化研发支出占研发投入比重（%） 64.75 88.43 减少23.68个百分点 研发投入占营业收入比重（%） 35.18 55.02 减少19.84个百分点 变动情况分析：研发投入本年比上年下降49.96%、资本化研发支出本年比上 年下降63.35%，主要系公司在海南临高、陵水、保亭和湖南长沙等地新建标准化 的研发设施和试验基地大部分在上年资本化，以及进一步加大育制种研发力度所 致。 （2）正在进行的主要研发项目 序号 项目名称 研发目标 进展情况 1 低胞质负效应不育 系选育与利用技术 不育系胞质负效应低或为 零，增强其配组的正优势。 目前正在育种基地进行广泛测交。其中，永3A/华占已 经进入江西省2015年续试；同时已选配永3A/3317、永 3A/H292等组合参加湖南、江西预试和区试。 2 高世代回交“保”、 “不”并进选择三系 不育系选育技术 加快育种进度，缩短育种年 限1-2年。 已选配金丰27A/H3943等组合参加2014年本公司联合 品比，试验结果金丰27A/H3943表现突出，已更名为金 丰优9380参加广西桂中北早稻预试。 3 长江中下游高产、早 熟、抗逆性强杂交早 稻的选育技术 实现亩产500公斤以上的 高产目标，生育期比对照短 3-5天，耐低温与高温。 两系杂交早稻191S/9103于2014已经通过江西省续试 及生产试验，2015年进入江西省审定程序。同时选配 9771S/1191、191S/1191等组合参加2014年湖南省预 试，在试验中。 4 长江中下游优质、高 产、多抗、耐高温的 杂交稻选育技术 优质：米质达到国标3级以 上；高产：比同等米质增产 5%以上。抗两种以上病虫， 耐高温。 永6A/9380,2014年3月通过江西省审定，定名永优 9380。C两优235通过2014年江西省生产试验，2015 年即将进入审定程序；另有5个组合进入2014年省级 区试，其中72A/R809进入广西2015年续试、生产试验； 72A/Y721通过区试，进入2015年江西省续试阶段；同 时选配十余个组合参加2014年省级预试，其中 GP15S/9419、33S/H501均通过广西预试进入2015年区 试。 5 华南长粒、香型、优 质、抗倒常规籼稻选 育 米质优，达国标2级以上， 平均亩产500公斤以上，抗 倒性强 湘宁优3号2013年参加湖南晚稻迟熟组区试，经鉴定， 其米质达到优质晚籼国标2级，初试已通过，2014年进 行续试和生产试验。 6 长江中下游高产、多 抗、适应性广的早籼 杂交稻选育技术 适应性广，适应长江中下游 地区的品种，早稻平均亩产 500公斤，抗性较好。 “陵两优宁1” 2013年进入国家长江中下游早籼迟熟 组区试，初试已通过，2014年进行续试。光两优35进 入湖南早稻预试。 7 长江上游超级稻品 种培育 农业部专项计划，培育长江 上游超级稻 组合Q6A/R28通过第二年区试，进入2015年生产试验。 8 高温灌浆期水稻叶 片持绿抗早衰的生 理机制与基因定位 重庆市重点自然科学基金 项目，研究持绿抗早衰基因 遗传与生理机制 项目已结束。选育出的4个抗早衰杂交组合正参加长江 上游、四川、贵州和重庆等区试。 9 杂交稻亲本叶色标 重庆市财政农发资金良种 筛选出红叶不育系75A，解决了红叶标记不育系种子繁 记保纯关键技术研 究与品种培育 创新项目，用隐性红叶标记 不育系，便于制种除杂保纯 育性差、配合力弱的问题，配制的苗头组合75A/Q恢28、 75A/R4091品质、抗性、丰产性表现突出，其中75A/Q 恢28进入重庆2015年区试、75A/R4091进入贵州2015 年联合试验。 10 高产优质多抗玉米 新品种选育 利用优良的玉米自交系,经 杂交选育优异的玉米自交 系,根据当前玉米生产的现 状以高产优质多抗为育种 的主要目标 创制了玉米育种材料700余份,选育品系7000余份,经 试验鉴定,初步选育出25份高配合力的玉米自交系,配 制组合3000余个，经试验筛选出苗头组合27个，其中 7个新组合正参加重庆、陕西、湖南、湖北、四川等各 级区试。 （3）正在研发的主要新品种 序号 组合名称 参试组别 进展情况 主要特点 1 永6A/9380 晚籼中熟组 已通过江西省审定。 熟期早、高产、抗性好 2 C两优235 一季稻组 顺利通过生产试验。 高产、优质抗性好 3 帮191S/R9103 早籼早中熟组 顺利通过续试及生产试验。 高产、优质 4 永3A/华占 晚籼早熟组 进入2015年续试及生产试 验。 高产、稳产 5 创两优142 一季稻组 进入2015年江西省初试试 验。 高产、稳产、优质 6 Q6优28 中籼迟熟水稻 区试 通过第二年区试 高产、抗倒、适宜机收 7 神农优328 优质稻预试 通过预试，进入2015年区试 优质、抗病 8 Q糯173 糯玉米区试 正在四川省区试。 品质优、高产 9 庆油2号 油菜区试 完成区试及生产试验。 高产、双低、抗病 10 A9001 杂交组 已通过江西省审定，取得农 业部转基因生物安全证书。 丰产、稳产、抗病 （4）正在申请的植物新品种权 序号 申请人 属或种 品种暂定名称 申请号 1 神农大丰 水稻 R566 20110018.3 2 神农大丰 水稻 神恢966 20110701.5 3 神农大丰 水稻 神恢506 20131249.0 4 湖南神农种业 玉米 吉湘2188 20110898.8 5 湖南神农种业 水稻 深优9519 20130551.4 6 重庆中一种业 水稻 庆1A 20120277.8 7 重庆中一种业 水稻 Q优12 20120278.7 8 重庆中一种业 水稻 Q优28 20120279.6 9 重庆中一种业 水稻 Q恢28 20130909.3 截至本报告期末，公司通过自主研发、合作研发和购买等方式，已经拥有农 作物新品种198个，其中包括：123个杂交水稻品种、32个辣椒品种、19个玉米品 种、8个棉花品种，9个西甜瓜品种、6个油菜品种、1个番茄品种；植物新品种权 31项。公司自有品种、研发项目、正在研发的新品种储备较丰富，研发能力日益 增强，为公司可持续性发展提供了有力的保障。 5、现金流情况 单位：万元 项目 2014年 2013年 比年初增 减额 比年初增减 比例（%） 一、经营活动产生的现金流量净额 4,524.00 1,355.21 3,168.79 233.82 经营活动现金流入 45,051.59 52,653.57 -7,601.98 -14.44 经营活动现金流出 40,527.60 51,298.36 -10,770.76 -21.00 二、投资活动产生的现金流量净额 -11,206.02 -33,015.76 21,809.74 66.06 投资活动现金流入 294.47 16.60 277.87 1,673.92 投资活动现金流出 11,500.49 33,032.36 -21,531.87 -65.18 三、筹资活动产生的现金流量净额 -1,760.26 2,627.42 -4,387.68 -167.00 筹资活动现金流入 5,833.00 6,345.00 -512.00 -8.07 筹资活动现金流出 7,593.26 3,717.58 3,875.68 104.25 四、现金及现金等价物净增加额 -8,440.72 -29,036.25 20,595.53 70.93 变动情况分析：（1）经营活动产生的现金流量净额本年较上年增加3,168.79 万元，增长233.82%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金减少,及 销售商品、提供劳务收到的现金减少等因素共同影响所致。（2）投资活动产生 产生的现金流量净额本年较上年增加21,809.74万元，增长66.06%，主要系本 期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少以及处置子公司 股权、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加等因素共同影响 所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少4,387.68万元，减少 167.00%，主要系本期公司取得借款收到的现金减少,及偿还债务支付的现金增加 等因素共同影响所致。 6、主要供应商、客户情况 项目 采购金额（万元） 占年度采购总额比例（%） 是否存在关联关系 前五名供应商合计 3,276.43 13.97 否 项目 销售收入（万元） 占年度销售总额比例（%） 是否存在关联关系 前五名客户合计 8,541.57 24.36 否 报告期内，公司前五名供应商和前五名客户与公司均不存在关联关系，公司 董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司5%以上股份的 股东，也未在其中占有直接或间接权益；公司不存在向单个供应商采购或向单个 客户销售比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。 7、公司未来发展具体业务发展规划实施情况 （1）强化新品种选育 公司深入研究育种技术发展趋势，坚持把自主研发、技术创新作为公司发展 战略的核心组成部分，公司引进了一批中高级研发人员，进一步充实了研发团队； 完善海南临高、陵水、保亭和湖南长沙等地的研发基地及配套设施设备，提升了 研发体系的软硬件水平；公司继续加强与农业科研院所、优秀种业企业以及农业 专家多种形式的研发合作，拓展“产、学、研”合作途径，目前，公司已与中国 水稻研究所、湖南农业大学、广西农业科学院等农业科研院所以及袁隆平院士等 农业专家建立了战略合作关系，与国内其他11家杂交水稻种子企业共同组建的杂 交水稻分子育种平台——华智生物技术开展了卓有成效的工作，有力推动了公司 新品种选育、推广和研发资源利用能力的提高。报告期内，公司品种结构的不断 更新与优化。 （2）杂交水稻产业化基地建设 目前，公司高产优质广适杂交水稻种子产业化工程项目、湖南神农种业高技 术产业化工程项目已完工并投入使用。上述产业化建设项目的完成，能够满足公 司现有及未来一段时期内新增产能的加工和仓储需要，并将大幅提高公司种子生 产、加工和仓储的规模化与标准化水平。 （3)市场销售网络建设 公司进一步完善杂交水稻种子及农化产品的市场销售网络体系，公司针对 当前种子行业处于周期性调整阶段，产能相对过剩，市场相对饱和的现状，适 时对公司在各经营区域的品种结构进行了优化，不断调整营销策略和渠道，逐 步撤销了原有分公司，发展直营店的经营形式，并将农化产品纳入直营店的营 业范围，在一定程度上缓解了库存压力，降低了运营风险，提高了资产使用效 率，现有销售渠道已能够满足公司现在及未来一段时期内种子产品的销售需要。 公司积极探索一站式粮食生产供应链管理，推动了公司生产经营模式的创新与升 级。 （4）完善组织管理制度 报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所以及海南证监局等证 券监管部门对上市公司规范运作的要求，重视法人治理结构和组织管理制度的完 善，不断提高公司经营管理水平。公司不断完善或修订了多项公司治理和内控制 度，并能得到有效的实施执行与监督反馈，促进了公司的长期稳定健康发展。公 司进一步明晰母子公司的经营职能、市场区域、主营品种和发展规划，强化了公 司运营的各种风险控制，为未来母子公司经营方式的转变奠定基础。 （5）人才引进培育计划 公司依据实际发展需要，适时引进管理、研发、营销等各类人才，特别是加 强了对研发中高级人才的引进、培养和流动。同时公司强化了内部人员的能力培 养与实践锻炼，促进一批年轻才俊成为公司骨干，并逐步进入重要岗位。 （6）再融资计划 截至本报告期末，公司未有其他股权融资计划。 二、主营业务分部报告 (一)主营业务收入分行业情况 单位：万元 行业 营业收入 营业成本 营业利润 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 营业利润率 比上年增减 （百分点） 农业 35,064.09 29,231.55 16.63% -22.67 -9.01 -12.51 合计 35,064.09 29,231.55 16.63% -22.67 -9.01 -12.51 （二）主营业务收入分产品情况 单位：万元 产品名称 营业收入 营业成本 营业利润 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 营业利润率 比上年增减 （百分点） 杂交水稻种子 28,905.01 23,911.31 17.28 -17.13 1.59 -15.24 玉米种子 1,965.57 1,393.28 29.12 -39.52 -42.26 3.36 棉花种子 465.96 382.91 17.82 -69.47 -61.35 -17.27 蔬菜及其他种 子 678.89 524.74 22.71 228.82 236.05 -1.66 农化产品及农 业技术服务 3,048.66 3,019.30 0.96 -44.49 -39.97 -7.29 合计 35,064.09 29,231.55 16.63 -22.67 -9.01 -12.52 变动情况分析：（1）玉米种子营业收入本年比上年下降39.52%，主要系子 公司调整玉米种子品种结构，加大销售力度所致。（2）棉花种子营业收入本年 比上年下降69.47%，主要系受棉花市场和管理影响，子公司调整策略等因素所致。 （3）蔬菜及其他种子营业收入本年比上年增长228.82%，主要系子公司调整品种 结构，加大种子销售力度致。（4）农化产品及农业技术服务营业收入本年比上 年下降44.49%，主要系受农化产品市场和管理影响，子公司调整策略等因素所致。 （三）主营业务收入分地区情况 单位：万元 地区名称 主营业务收入 主营业务收入比 上年增减（%） 主营业务利润 主营业务利润比上 年增减（%） 华东地区 5,230.83 -16.00 1,115.06 -42.86 华中地区 12,528.58 -29.62 1,989.83 -57.26 华南地区 13,965.31 4.55 2,646.49 -42.17 西南及其他地区 1,983.08 -70.91 -276.02 -115.68 境外 1,356.29 18.99 357.19 30.18 合计 35,064.09 -22.67 5,832.54 -55.87 变动情况分析：（1）报告期，主营业务收入总体减少，区域上看，西南、 华中、华东地区销售减少，华南、境外销售增加。（2）报告期，西南及其他地 区主营业务收入下降70.91%，主要系受市场和管理等多种因素影响，重庆中一种 业等销售减少等因素影响所致。 三、资产及负债状况 （一）资产构成情况 单位：万元 资产项目 2014年12月31日 2013年12月31日 变动情况 金额 占总资产 比重（%） 金额 占总资产 比重（%） 比年初增减 额 比年初增 减比例% 比重变 动幅度 （百分 点） 货币资金 32,257.41 20.37 40,094.13 23.81 -7,836.72 -19.55 -3.44 应收账款 7,578.07 4.78 10,118.68 6.01 -2,540.61 -25.11 -1.23 预付款项 4,854.40 3.06 7,012.32 4.17 -2,157.92 -30.77 -1.11 其他应收款 558.58 0.35 1,203.48 0.71 -644.90 -53.59 -0.36 存货 37,013.67 23.37 41,497.02 24.65 -4,483.35 -10.80 -1.28 其他流动资产 38.59 0.02 9.23 0.01 29.36 318.09 0.01 可供出售金融 资产 1,000.00 0.63 1,000.00 0.59 0.00 0 0.04 长期股权投资 6,230.01 3.93 3,214.14 1.91 3,015.87 93.83 2.02 投资性房地产 200.14 0.13 573.42 0.34 -373.28 -65.10 -0.21 固定资产 29,312.68 18.51 16,641.05 9.88 12,671.63 76.15 8.63 在建工程 12,821.28 8.10 18,495.54 10.99 -5,674.26 -30.68 -2.89 无形资产 21,636.96 13.66 23,360.16 13.88 -1,723.20 -7.38 -0.22 开发支出 1,165.73 0.74 390.15 0.23 775.58 198.79 0.51 商誉 0 0 1,964.19 1.17 -1,964.19 -100.00 -1.17 长期待摊费用 3,471.68 2.19 2,596.46 1.54 875.22 33.71 0.65 递延所得税资 产 0 0 19.07 0.01 -19.07 -100.00 -0.01 其他非流动资 产 243.67 0.15 169.63 0.10 74.04 43.65 0.05 资产总计 158,382.86 100 168,358.65 100 -9,975.79 -5.93 报告期末，公司资产构成同比未发生重大变动。公司资产总额年末比年初减 少9,975.79万元，减少5.93%，主要变动项目分析如下： （1）预付款项年末数比年初数减少2,157.92万元，下降30.77%，主要系 本期公司制种减少所致。 （2）其他应收款年末数比年初数减少644.90万元，下降53.59%，主要系 本期公司加强往来管理清理往来欠款所致。 （3）其他流动资产年末数比年初数增加29.36万元，增长318.09%，主要 系本期公司待抵扣税金增加所致。 （4）长期股权投资年末数比年初数增加3,015.87万元，增长93.83%，主 要系本期公司对联营公司投资增加所致。 （5）投资性房地产年末数比年初数减少373.28万元，下降65.10%，主要 系本期公司处置及摊销投资性房地产所致。 （6）固定资产年末数比年初数增加12,671.63万元，增长76.15%，主要系 本期公司在建工程完工转固定资产所致。 （7）在建工程年末数比年初数减少5,674.26万元，下降30.68%，主要系 本期公司在建工程完工转固定资产所致。 （8）开发支出年末数比年初数增加775.58万元，增长198.79%，主要系本 期公司无形资产重分类至开发支出所致。 （9）商誉年末数比年初数减少1,964.19万元，下降100%，主要系本期公 司计提商誉减值准备所致。 （10）长期待摊费用年末数比年初数增加875.22万元，增长33.71%，主要 系本期公司门店装修、试验基地项目费用等增加所致。 （11）递延所得税资产年末数比年初数减少19.07万元，下降100%，主要 系本期未经抵销的递延所得税资产中资产减值准备、可抵扣亏损等减少所致。 （12）其他非流动资产年末数比年初数增加74.04万元，增长43.65%，主 要系本期公司投资性土地使用权及地上构筑物增加所致。 （二）负债构成情况 单位：万元 负债项目 2014年12月31日 2013年12月31日 变动情况 金额 占总资产 比重（%） 金额 占总资产 比重（%） 比年初增 减额 比年初增 减比例（%） 比重变动 幅度（百 分点） 短期借款 5,000.00 3.16 6,000.00 3.56 -1,000.00 -16.67 -0.40 应付账款 4,252.56 2.68 4,619.84 2.74 -367.28 -7.95 -0.06 预收款项 4,369.93 2.76 4,666.30 2.77 -296.37 -6.35 -0.01 应付职工薪 酬 338.86 0.21 371.12 0.22 -32.26 -8.69 -0.01 应交税费 241.15 0.15 224.06 0.13 17.09 7.63 0.02 应付利息 8.42 0.0053 8.33 0.0050 0.09 1.08 0.0003 其他应付款 2,432.42 1.54 1,115.27 0.66 1,317.15 118.10 0.88 长期借款 230.00 0.15 0 0 230.00 100.00 0.15 预计负债 89.59 0.06 94.88 0.06 -5.29 -5.58 0 专项应付款 351.73 0.22 194.10 0.12 157.63 81.21 0.1 递延收益 6,821.12 4.31 4,557.58 2.71 2,263.54 49.67 1.60 负债总计 24,135.77 15.24 21,851.48 12.98 2,284.79 10.45 2.26 资产总计 158,382.86 100 168,358.65 100 -9,975.79 -5.93 报告期末，公司负债构成同比未发生重大变动。公司负债总额年末比年初增 加2,284.29万元，增加10.45%，主要变动项目分析如下： （1）其他应付款年末数比年初数增加1,317.15万元，增长118.10%，主要 系本期公司工程结算尾款、品种权购买款等影响所致。 （2）长期借款比年初数净增加230.00万元，系本期子公司向金融机构借款 所致。 （3）专项应付款年末数比年初数增加157.63万元，增长81.21%，主要系 本期公司专项应付款结余增加所致。 (4)递延收益年末数比年初数增加2,263.54万元，增长49.67%，增加系政 府补助增加所致，根据新修订的《企业会计准则》，将原“其他非流动负债”调 至“递延收益”项目中列报。 （三）报告期内，公司未持有以公允价值计量的资产，亦未发生主要资产计 量属性发生重大变化的情形。 四、竞争能力情况 （一）主要无形资产情况 报告期末，公司无形资产账面余额为21,636.96万元，比年初减少1,723.20 万元，下降7.38%。公司拥有的无形资产包含特许经营权、专利、土地使用权、 植物新品种权、审定品种权、商标等。报告期内，公司无形资产的变化情况为： 1、换领或新增特许经营权 序 号 持有人 证书号码 有效 区域/ 生产 地点 有效期至 一、农作物种子经营许可证 1 福建神农种业 BCD（闽）农种经许字（2014）第0003号 福建 省 2019年5月22日 二、主要农作物种子生产许可证 1 神农大丰 B（桂）农种生许字(2013)第0029号 广西 柳州 市、桂 林市、 贵港 市、百 色市 2016年12月17日 2 福建神农种业 B（闽）农种生许字（2014）第0010号 福建 省建 宁县 2016年12月31日 3 福建神农种业 B（闽）农种生许字（2014）第0011号 福建 省明 溪县 2016年12月31日 2、新增自有审定新品种 序号 所有人 品种名称 审定编号 1 神农大丰 华优008 琼审稻2013010 2 神农大丰 Z236S 琼审稻2013021 3 湖南神农种业 永优9380 赣审稻2014012 4 湖南神农种业 C两优386 湘审稻2014009 5 湖南神农种业 奇源199 湘审玉2014003 6 湖南神农种业 丰神玉99 湘审玉2014005 7 湖南神农种业 宜香优62 鄂审稻2014015 8 郴州神农种业 深优9716 粤审稻2013039 9 重庆中一种业 热粳优35 渝审稻2014008 10 重庆中一种业 庆油1号 渝审油2014001 11 贵州新中一种业 Q香优100 黔审稻2014015号 12 重庆庆丰种业 渝油28 国审油2013004 13 福建神农种业 特优315 琼审稻2013016 14 福建神农种业 桐优039 闽审稻2014011 15 四川神农种业 T优166 陕审稻2014002 16 湖南湘丰种业 湘杂棉11号 国审棉2006016 17 湖南湘丰种业 A9001 湘审棉2014005 18 三亚永丰红种业 博优778 琼审稻2012005 19 三亚永丰红种业 金糯6号 琼审稻2013018 3、新增植物新品种权 序号 申请人 属或种 品种名称 申请号 1 神农大丰 水稻 神恢328 20080447.2 2 神农大丰 水稻 神恢329 20080448.0 3 神农大丰 水稻 神恢568 20090919.7 4 神农大丰 水稻 R238 20090920.4 5 神农大丰、玉林市农业科学研究所 水稻 玉213 20090921.3 6 重庆中一种业 水稻 Q3A 20090587.8 7 重庆中一种业 水稻 Q优8号 20090588.7 4、新增已取得商标权证的商标 序号 名称 注册号 类别 有效期限 1 丫米文字 12597876 44 2014.11.21-2024.11.20 2 丫米文字 12597565 39 2014.10.14-2024.10.13 3 丫米文字 12597727 41 2014.10.14-2024.10.13 4 丫米文字 12597793 42 2014.10.14-2024.10.13 5 丫米文字 12597338 36 2014.10.14-2024.10.13 6 丫米文字 12597482 38 2014.10.14-2024.10.13 （二）核心竞争能力情况 公司自设立以来，专注于杂交水稻种子的研发、生产、销售和技术服务，拥 有国际领先的杂交水稻制种技术、得天独厚的海南岛区位优势、集成育种创新体 系、先进的市场服务理念、专业化的管理团队和专注的职业精神。 1、国际领先的杂交水稻制种核心技术 公司拥有国际领先的自主知识产权，以优质、高产为目标的杂交水稻制种技 术为公司的核心技术。公司杂交水稻制种发明专利《杂交水稻制种超高产的方法》 是“三系法”杂交水稻高产制种的关键技术，在不增加生产成本的情况下大幅提 高了制种产量，有效降低了含杂比例，提高了种子纯度，被杂交稻之父袁隆平院 士誉为“是世界种子生产中的一次创新”，直接促进了我国杂交水稻的应用和推 广。另一项杂交水稻制种发明专利《杂交水稻制种方法》不但解决了原“三系法” 杂交水稻高产制种技术的局限性，还解决了超级稻的制种难题。 2、得天独厚的海南育制种区位优势 由于海南所具有的独特的气候、温光资源优势，以及野生稻基因资源优势， 使得海南成为我国杂交水稻最理想的育种和制种区域，是我国的南繁育种基地。 公司地处海南，有利于公司加快种子选育进程，提高育种能力；有利于公司集成 育种体系的创新发展，搭建“育、繁、推”一体化平台。目前，公司已新建和改 造了海南临高和陵水的研发基地，相关科研人员和研发设备陆续配置到位并已开 展相关研发工作，同时，公司正在推进海南南繁水稻育制种工程研究中心建设， 该项目建成后将进一步提升公司在杂交水稻繁育与制种领域的科研创新能力和 科技竞争力。 3、集成育种创新体系 公司建立了有效的集成育种创新体系，集企业自主创新、与科研院所和高校 合作创新、引进新品种新技术创新于一体，有效地提高了公司新品种繁育和推广 能力。公司自上市至今，自主研发的软硬件水平有了较大幅度的提升，与科研院 所、农业高校以及育种专家的多种形式的合作日益紧密和广泛，公司的产品结构 不断优化，品种储备日益丰富。目前，公司拥有的品种审定数、保护数和经营数 均位居行业前列。未来，集成育种创新体系的发展与完善将继续作为公司经营管 理的重点来加以实施和推进。 4、先进的市场服务理念 公司继续为广大农户提供技术培训和种植指导，同时搜集产品信息，完善市 场调研反馈体系，指导公司研发出更符合市场需求的新品种；公司将大力推广一 站式粮食生产供应链管理模式，为农民合作社或种粮大户综合提供包括种子供应 与粮食销售服务、农化和机耕专业服务、金融支持服务、生产加工服务和物联网 数据服务等多种服务形式，促进粮食生产的集约化、标准化和信息化。 5、专业化的管理团队和专注的职业精神 公司核心团队具有近三十年的杂交水稻种子研发、生产和推广经验，对杂交 水稻行业具有深刻的了解，并能前瞻性的把握行业发展趋势和行业风险。未来， 公司将依托领先的杂交水稻制种技术和先进的生物育种技术，通过经营模式的创 新与升级，努力实现公司的经营宗旨和战略规划。 （三）报告期内，公司未有因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特 许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影 响的情形发生。 五、公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海南神农大丰种业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]264号）批准，公 司于2011年3月7日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式，以每股24.00元的价格首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000股，募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币871,688,510.00元。募集资金于2011年3月10日到位，已经中准 会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2011]第5001 号）。 2、募集资金使用和结余情况 截止2014年12月31日，公司累计已使用募集资金本息700,058,963.26元， 其中：对募集资金项目累计投入233,429,336.56元，使用超募资金 466,629,626.70元，另有募投项目结余资金187,390,926.41元已永久性补充流 动资金。报告期期末，募集资金专户余额19,533,773.65元（包括累计收到的 银行存款利息35,318,041.98元扣除银行手续费22,888.66元后的净额）。 3、报告期募集资金的实际使用情况 单位：万元 募集资金净额 87,168.85 本年度投入募集资金总额 2,113.41 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 17,178.53 已累计投入募集资金总额 70,005.89 累计变更用途的募集资金总额比例 19.71% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、增资湖南神农种业、湖南德天种业、四川神农种业、福建神农种业、重庆中一种业、贵州新中一 未到达预计收益原因：主要系被投资公司的种子销售未达到预期所致。 2、投资湖南立耘种业未到达预计收益原因：主要系湖南立耘种业未开始生产经营所致。 3、投资华智生物技术不适用原因：主要是华智生物技术系科研机构，未进行盈利预测。 海南南繁水稻育制种 工程研究中心建设项 目 否 5,427.46 5,427.46 1,192.20 5,745.35 105.86% 2015年 04月30 日 不适用 否 高产优质广适杂交水 稻种子产业化工程建 设项目 是 32,004.97 14,826.44 259.71 14,826.44 100.00% 2013年 11月30 日 否 否 杂交水稻种子市场销 售网络体系建设项目 否 4,598.20 4,598.20 -97.48 2,771.14 60.27% 2015年 04月30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 - 42,030.63 24,852.10 1,354.43 23,342.93 （未完）  |