[上市]全信股份：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司 重要提示 1、南京全信传输科技股份有限公司首次公开发行不超过2,025万股人民币 普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]534 号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国 金证券”、“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购 情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集 资金需求等因素，协商确定本次发行价格为12.91元/股。本次公开发行新股2,025 万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 523.60倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年4月14 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量50.25%的股票，即 1,017.50万股，网下最终发行202.50万股，为本次发行总量的10%，网上最终发 行1,822.50万股，为本次发行总量的90%，回拨后网上超额认购倍数为231.27 倍。 4、 本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量 202.50万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《南京全信传输科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“初步询 价公告”）中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。 5、本次网下发行的申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性 和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京大成（上海）律师事务所对本次 网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。 6、根据2015年4月13日（T-1日）公布的《南京全信传输科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）， 本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》，保荐人（主承销商）和北京大成（上海） 律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者数量为 117 家，实际参与网下申购的投资者数量为117家，均按照《发行公告》的要求 及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,842,773.40万元，有效申购数量为 142,740万股。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为523.60 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年4月14日决定启 动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量50.25%的股票，即1,017.50万股， 网下最终发行202.50万股，为本次发行总量的10%，网上最终发行1,822.50万 股，为本次发行总量的90%，回拨后网上超额认购倍数为231.27倍。 三、网下配售及实施情况 （一）配售原则 符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价 投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。 1 、投资者分类 （ 1 ）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的 社会保障基金（以下简称 “A 类 ” ）； （ 2 ）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业 年金基金和符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称 “B 类 ” ）； （ 3 ）除（ 1 ）和（ 2 ）以外的其他投资者（以下简称 “C 类 ” ）。 2 、配售原则和方式 在网下最终发行数量中，首先安排不低于 40% 优先向 A 类投资者配售；安 排不低于一定比例（初始比例为 10% ）优先向 B 类投资者配售，如无法满足 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者的配售比例，将适当降低 B 类投资者的配 售数量。 按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有 申购进行配售： （ 1 ）当 A 类投资者的申购总量 > 网下最终发行数量的 40% 时， A 类投资者 的配售比例 ≥B 类投资者的配售比例 ≥C 类投资者的配售比例； （ 2 ）当 A 类投资者的申购总量 ≤ 网下最终发行数量的 40% 时， A 类投资者全额 配售； B 类投资者的配售比例 ≥C 类投资者的配售比例。 3 、零股的处理原则 配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后 按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于 获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同 类投资者，直至零股分配完毕。 （二）配售实施情况 本次网下有效申购量为142,740万股，本次网下发行数量（回拨后）为202.50 万股。 1、A类共52个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为63,440万 股，占本次网下有效申购量的44.44%。A类最终获配数量为1,012,492股，占本 次网下发行数量的50.00%，最终配售比例为0.1596%。 2、B类共36个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为43,920万 股，占本次网下有效申购量的30.77%。B类最终获配数量为607,500股，占本次 网下发行数量的30%，最终获配比例为0.1383%。 3、C类共29个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为35,380万 股，占本次网下有效申购量的24.79%。C类最终获配数量为405,008股，占本次 网下发行数量的20%，最终获配比例为0.1145%。 4、本次发行累积零股按配售原则配售给安徽国元控股（集团）有限责任公 司。 （三）配售结果符合配售原则 1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的50%，不低于40%的预设比例； B类最终获配数量占本次网下发行数量的30%。 2、 A类最终配售比例为0.1596%，B类最终配售比例为0.1383%，均高于 C类投资者最终配售比例0.1145%。 本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则 及方式。 四、网下申购配售对象及获配情况 本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下： 序号 配售对象名称 配售对象类型 申购股数 （股） 配售数量 （股） 1 诺安保本混合型证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 2 华安新活力灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 3 华安物联网主题股票型证券投资 基金 公募基金 12,200,000 19,471 4 华安新动力灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 5 新华鑫安保本一号混合型证券投 资基金 公募基金 12,200,000 19,471 6 华富灵活配置混合型证券投资基 金 公募基金 12,200,000 19,471 7 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基 金 公募基金 12,200,000 19,471 8 安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 9 浦银安盛盛世精选灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 10 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 11 中邮双动力混合型证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 12 长安产业精选灵活配置混合型发 起式证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 13 上投摩根安全战略股票型证券投 资基金 公募基金 12,200,000 19,471 14 国联安德盛安心成长混合型证券 投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 15 交银施罗德周期回报灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 16 国联安鑫安灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 17 大成景利混合型证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 18 大成景秀灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 12,200,000 19,471 19 全国社保基金五零三组合 社保基金组合 12,200,000 19,471 20 鹏华行业成长证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 21 鹏华品牌传承灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 22 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 12,200,000 19,471 23 鹏华弘利灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 12,200,000 19,471 24 广发趋势优选灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 25 广发成长优选灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 26 广发聚安混合型证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 27 工银瑞信绝对收益策略混合型发 起式证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 28 工银瑞信新财富灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 29 工银瑞信新金融股票型证券投资 基金 公募基金 12,200,000 19,471 30 工银瑞信美丽城镇主题股票型证 券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 31 海富通养老收益混合型证券投资 基金 公募基金 12,200,000 19,471 32 国泰金泰平衡混合型证券投资基 金 公募基金 12,200,000 19,471 33 国泰保本混合型证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 34 国泰安康养老定期支付混合型证 券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 35 天弘通利混合型证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 36 银丰证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 37 东方安心收益保本混合型证券投 资基金 公募基金 12,200,000 19,471 38 东方多策略灵活配置混合型证券 投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 39 南方避险增值基金 公募基金 12,200,000 19,471 40 南方恒元保本混合型证券投资基 金 公募基金 12,200,000 19,471 41 南方保本混合型证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 42 南方创新经济灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 43 银河收益证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 44 银河康乐股票型证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 45 招商安盈保本混合型证券投资基 金 公募基金 12,200,000 19,471 46 招商安达保本混合型证券投资基 金 公募基金 12,200,000 19,471 47 招商安润保本混合型证券投资基 金 公募基金 12,200,000 19,471 48 招商丰盛稳定增长灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 49 招商丰利灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 12,200,000 19,471 50 中欧瑾源灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 12,200,000 19,471 51 泰达宏利风险预算混合型开放式 证券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 52 泰达宏利创盈灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 12,200,000 19,471 53 合众人寿保险股份有限公司-万能 -个险万能 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 54 中国人寿股份有限公司-分红-团 体分红 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 55 中国人寿股份有限公司-分红-个 人分红 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 56 中国人寿股份有限公司-传统-普 通保险 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 57 中国人寿保险（集团）公司传统普 保产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 58 中国人民财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 59 受托管理中国人民人寿保险股份 有限公司团险分红 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 60 中国人保资产安心收益投资产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 61 平安人寿-分红-银保分红 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 62 中国平安人寿保险股份有限公司 —自有资金 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 63 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 64 中国平安人寿保险股份有限公司 —传统—高利率保单产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 65 民生人寿保险股份有限公司-传统 保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 66 平安人寿-万能-个险万能 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 67 平安人寿-分红-团险分红 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 68 受托管理中国平安财产保险股份 有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 69 平安人寿-分红-个险分红 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 70 受托管理中国太平洋保险(集团) 股份有限公司—集团本级-自有资 金 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 71 中国太平洋财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 72 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 73 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—个人分红 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 74 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—团体分红 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 75 受托管理华农财产保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 76 中国电信集团公司企业年金计划 企业年金计划 12,200,000 16,875 77 东风汽车公司企业年金计划 企业年金计划 12,200,000 16,875 78 中信证券建设银行信达财产保险 定向资产管理计划 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 79 阳光财产保险股份有限公司-传统 -普通保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 80 阳光人寿保险股份有限公司—分 红保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 81 阳光人寿保险股份有限公司—万 能保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 82 阳光人寿保险股份有限公司—传 统保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 83 中国银行特定客户资产托管专户 （宏源证券中华财险） 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 84 泰康人寿保险股份有限公司投连 稳健收益型投资账户 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 85 泰康资产管理有限责任公司—开 泰—稳健增值投资产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 86 泰康人寿保险股份有限公司投连 平衡配置型投资账户 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 87 泰康资产管理有限责任公司短融 增益资产管理产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 88 中国再保险（集团）股份有限公司 -传统-普通保险产品 保险资金投资账户 12,200,000 16,875 89 安徽国元控股（集团）有限责任公 司 机构自营投资账户 12,200,000 13,988 90 江苏省农垦投资管理有限公司 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 91 海通创新证券投资有限公司 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 92 中船重工财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 93 广东省广新控股集团有限公司 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 94 中国电力财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 95 兴业国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 96 广发证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 97 中信证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 98 宏源证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 99 东方证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 100 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 101 东航集团财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 102 第一创业证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 103 国泰君安证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 104 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 105 兵工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 106 上海电气集团财务有限责任公司 自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 107 光大证券股份有限公司 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 108 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 109 上海汽车集团财务有限责任公司 自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 110 山西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 111 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 112 国联证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 113 广州证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 114 中国国际金融有限公司自营投资 账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 115 国元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 116 中天证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 117 英大证券有限责任公司自营投资 账户 机构自营投资账户 12,200,000 13,965 合计 1,427,400,000 2,025,000 注：网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请及时与保荐人（主承销商） 联系。 五、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各 有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者2015年4月14日（T 日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于2015年4月16日（T+2 日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。 六、股份锁定期限 本次网下发行投资者获配的股票无流通限制及锁定安排。 七、冻结资金利息处理 参与本次网下申购投资者的全部申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的 利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护 基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 八、保荐人（主承销商）联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐人（主承销商）联系。 联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层 邮 编：201204 联系电话：021-68826806 联 系 人：资本市场部 发行人：南京全信传输科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2015 年 4 月16 日 中财网
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