[上市]美康生物：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐机构 （主承销商）：光大证券股份有限公司 重要提示 1 、 宁波美康生物科技股份有限公司 （以下简称 “ 美康生物 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ） 首次公开发行不超过2,834万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发行”）并在创业板上市 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]544号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公 司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“美康生物”，股票代码为 300439。 2 、 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）与 网上 按市值申购 向 社会公众投资者定价发行 （以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的方式 进行 。 发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币 27.51 元 / 股 ， 本次发 行的股票数量为 2,834 万股 。 回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 1,800 万 股，占本次发行总量的 63.51% ；网上初始发行数量 1,034 万股，为本次发行数 量的 36.49% 。 3 、 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 4 月 14 日 (T 日 ) 结束 。 在初步询价阶段提交有效报价的 1 09 个 有效报价对象 均参与了网下申购，并按 照《 宁波美康生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 》 （以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了验资报告。网下发行过程已 经 上海市方达律师事务所 见证，并出具了专项法律意见书。 4 、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 413.81 倍，高于 150 倍。 根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的 53.51 % 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 283.40 万股，占本次发行总 量的 10 % ；网上最终发行数量为 2550.60 万股，占本次发行总量 90 % 。 5 、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申 购数量、获配数量等。 根据 2015 年 4 月 13 日 （ T - 1 日）公布的《发行公告》， 本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（ 2014 年修订）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认： 62 家网下投资者管理的 109 个 有效报价对象 均按照《发行公 告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为 5,397,462.00 万元，有效申购数量为 196,200.00 万股。 二、回拨机制启动情况 发行人和主承销商协商确定本次发行的股票数量为 2 , 834 万股 。回拨机制启 动前， 网下初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行总量的 63.51% ；网上初始 发行数量 1,034 万股，为本次发行数量的 36.49% 。 根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 413.81 倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 53.51 % 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 283.40 万股，占本次发行总 量的 10 % ；网上最终发行数量为 2 , 550.60 万股，占本次发行总量 90 % 。 三、 网下 配售 结果 根据《宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市初 步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中网下配售原则， 发 行人和主承销商 对网下发行的股份进行了配售 。配售结果情况如下： 本次网下发行有效申购配售对象为 109 个，有效申购数量为 196,200.00 万 股。主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各 类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类型 有效申购 数量（万 股） 占总有 效申购 数量比 例 获配数量 （万股） 占网下 最终发 行数量 的比例 各类投资者配 售比例 公募基金和社保基金 （A类） 77,400.00 39.45% 116.1903 41.00% 0.15011667% 企业年金和保险资金 （B类） 75,600.00 38.53% 107.6880 38.00% 0.14244444% 其它投资者 （C类） 43,200.00 22.02% 59.5217 21.00% 0.13778171% 总计 196,200.00 100.00% 283.4000 100.00% 0.14444444% 以上配售安排及结果符合《 初步询价及推介公告 》披露的配售原则。 四、网下申购获配情况 本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下： 序号 有效报价对象 机构类型 申购数量 （万股） 获配数量 （万股） 1 开源证券有限责任公司 机构自营投资账户 1800 2.4797 2 长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划 证券公司限额特定资 产管理计划 1800 2.4797 3 德邦证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 4 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 5 国泰君安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 6 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 7 华西证券金网1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管 理计划 1800 2.4797 8 山西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 9 中国国际金融有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 10 中信证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 11 中国银河证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 12 国元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 保险资金投资账户 1800 2.564 14 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 1800 2.564 15 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资 金 保险资金投资账户 1800 2.564 16 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 17 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 18 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 保险资金投资账户 1800 2.564 19 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 保险资金投资账户 1800 2.564 20 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 保险资金投资账户 1800 2.564 21 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 保险资金投资账户 1800 2.564 22 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止 2013年6月1日) 保险资金投资账户 1800 2.564 23 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至 2013年6月1日) 保险资金投资账户 1800 2.564 24 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 序号 有效报价对象 机构类型 申购数量 （万股） 获配数量 （万股） 25 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 26 平安人寿-分红-团险分红 保险资金投资账户 1800 2.564 27 平安人寿-分红-个险分红 保险资金投资账户 1800 2.564 28 平安人寿-分红-银保分红 保险资金投资账户 1800 2.564 29 平安人寿-万能-个险万能 保险资金投资账户 1800 2.564 30 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 保险资金投资账户 1800 2.564 31 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 保险资金投资账户 1800 2.564 32 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 企业年金计划 1800 2.564 33 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 34 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金投资账户 1800 2.564 35 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 36 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 保险资金投资账户 1800 2.564 37 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 保险资金投资账户 1800 2.564 38 中国人保资产安心收益投资产品 保险资金投资账户 1800 2.564 39 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 40 中国人保资产安心增值投资产品 保险资金投资账户 1800 2.564 41 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 保险资金投资账户 1800 2.564 42 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 保险资金投资账户 1800 2.564 43 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 保险资金投资账户 1800 2.564 44 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 保险资金投资账户 1800 2.564 45 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 46 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 47 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 48 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 49 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 1800 2.564 50 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 51 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 52 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 53 中船财务有限责任公司 机构自营投资账户 1800 2.4797 54 中船重工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 55 中远财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 56 中国电力财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 57 中广核财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 58 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 1800 2.4797 59 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 60 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 61 全国社保基金一一五组合 社保基金组合 1800 2.7021 62 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 63 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 64 广发聚安混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 65 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 66 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 67 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 68 全国社保基金四零九组合 社保基金组合 1800 2.7021 69 国泰保本混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 70 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 71 海富通养老收益混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 72 全国社保基金六零二组合 社保基金组合 1800 2.7021 73 全国社保基金五零四组合 社保基金组合 1800 2.7021 74 嘉实成长收益型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 序号 有效报价对象 机构类型 申购数量 （万股） 获配数量 （万股） 75 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 1800 2.564 76 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 77 南方避险增值基金 公募基金 1800 2.7021 78 鹏华行业成长证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 79 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 80 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 81 融通通泰保本混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 82 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 83 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 84 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 85 易方达50指数证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 86 银河收益证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 87 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 1800 2.564 88 招商安盈保本混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 89 招商安达保本混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 90 招商安润保本混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 91 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 92 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 93 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 94 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 95 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 96 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 97 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 98 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 99 建信信息产业股票型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 100 天弘通利混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 101 中邮双动力混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 102 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 103 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 公募基金 1800 2.7021 104 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 保险资金投资账户 1800 2.564 105 国信弘盛创业投资有限公司 机构自营投资账户 1800 2.4797 106 安徽国元控股（集团）有限责任公司 机构自营投资账户 1800 2.4886 107 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 1800 2.564 108 浙江中扬投资有限公司 机构自营投资账户 1800 2.4797 109 紫金财产保险股份有限公司 保险资金投资账户 1800 2.564 注：（ 1 ）上表内的 “ 获配数量 ” 是根据《 初步询价及推介公告 》 、 《发行公告》中规定的配售 原则进行处理后的最终配售数量； （ 2 ）表中 有效报价对象可通 过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问 请投资者及时与主承销商联系。 五 、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对 象实际应付的申购金额，并将有效报价对象 2015 年 4 月 14 日 （ T 日）划付的 有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 4 月 16 日 （ T+2 日） 9:00 前， 向结算银行发送配售余款退款指令。 六 、持股限售期限 有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。 七 、冻结资金利息的处理 有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发 [2006]78 号）的规定处理。 八 、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话： 021 - 22169100 、 021 - 22169496 联系人：资本市场部 发行人： 宁波美康生物科技股份有限公司 保荐机构 （ 主承销商 ） ：光大证券股份有限公司 2015 年 4 月 16 日 中财网
 |