[上市]航新科技：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 主承销商：招商证券股份有限公司 重要提示 1、广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“航新科技”） 首次公开发行不超过3,327万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]557号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券 股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购 数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为 11.68元/股，发行数量为 3,327万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年4月14日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为 238,000万股，网上有效申购数量为 6,958,518,000 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 524倍， 超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广州航新航空科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”）和《广州航新航空科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网 下回拨机制，于 2015年4月15日（ T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回 拨，回拨后，网下最终发行数量为 332.7万股，占本次发行数量的 10%，网上最终 发行数量为2,994.3万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 715.36倍；网上有效申购倍数为232倍。 1 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见 证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据 2015年4月13日（ T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认， 66家网下投资者管理的 119个有效报价配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 238,000万股，有效 申购资金为2,779,840万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年4月14日（ T日）结束，本 次发行网下有效申购数量为 238,000万股，网上有效申购数量为6,958,518,000股， 网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 524倍，超过 150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发 行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015年4月15日（ T+1日）决定启动回拨 机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 332.7万股，占本次发 行数量的10%，网上最终发行数量为 2,994.3万股，占本次发行数量的 90%。回拨 后，网下有效申购倍数为715.36倍；网上有效申购倍数为232倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为119家，有效申购数量为 238,000万股。根 据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及 2 发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者 有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 有效申购股数 （万股） 占总有效申 购数量比例 获配股数 （万股） 占网下发行 总量的比例 各类投资者 配售比例 公募基金和社 保基金（ A类） 98000 41.18% 147.0000 44.18% 0.15% 年金保险资金 （B类） 72000 30.25% 100.0800 30.08% 0.139% 其他投资者 （C类） 68000 28.57% 85.6200 25.74% 0.125911% 总计 238000 100.00% 332.7000 100.00% A类投资者的配售比例不低于B类投资者， B类投资者的配售比例不低于C类 投资者，同类投资者的配售比例相同；向 A类、 B类投资者的优先配售的比例分 别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发 行公告》中规定的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 所属投资者名称配售对象名称 投资者 类别 有效申 购数量 （万股） 实际获 配股数 （万股） 浦银安盛基金管理有限公 司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 证券投资基金 A 2000 3 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信多策略灵活配置混合型证 券投资基金 A 2000 3 天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金 A 2000 3 交银施罗德基金管理有限 公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合 型证券投资基金 A 2000 3 国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金 A 2000 3 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型证券 投资基金 A 2000 3 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券 投资基金 A 2000 3 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资 基金 (LOF） A 2000 3 安信基金管理有限责任公 司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券 投资基金 A 2000 3 鹏华基金管理有限公司鹏华行业成长证券投资基金 A 2000 3 鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 A 2000 3 3 投资基金 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资 基金 A 2000 3 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资 基金 A 2000 3 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投 资基金 A 2000 3 宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金 A 2000 3 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券 投资基金 A 2000 3 宝盈基金管理有限公司宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 A 2000 3 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券 投资基金 A 2000 3 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起 式证券投资基金 A 2000 3 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证 券投资基金 A 2000 3 前海开源基金管理有限公 司 前海开源事件驱动灵活配置混合型 发起式证券投资基金 A 2000 3 东方基金管理有限责任公 司 东方利群混合型发起式证券投资基 金 A 2000 3 东方基金管理有限责任公 司 东方保本混合型开放式证券投资基 金 A 2000 3 东方基金管理有限责任公 司 东方多策略灵活配置混合型证券投 资基金 A 2000 3 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利风险预算混合型开放式证 券投资基金 A 2000 3 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券 投资基金 A 2000 3 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金 A 2000 3 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资 基金 A 2000 3 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 A 2000 3 嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益型证券投资基金 A 2000 3 广发基金管理有限公司广发稳健增长证券投资基金 A 2000 3 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合型证券 投资基金 A 2000 3 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券 投资基金 A 2000 3 广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金 A 2000 3 中邮创业基金管理有限公 司中邮双动力混合型证券投资基金 A 2000 3 4 国投瑞银基金管理有限公 司 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资 基金 A 2000 3 国投瑞银基金管理有限公 司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证 券投资基金 A 2000 3 国投瑞银基金管理有限公 司 国投瑞银新动力灵活配置混合型证 券投资基金 A 2000 3 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资 基金 A 2000 3 大成基金管理有限公司 大成景益平稳收益混合型证券投资 基金 A 2000 3 南方基金管理有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型 发起式证券投资基金 A 2000 3 南方基金管理有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券 投资基金 A 2000 3 南方基金管理有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券 投资基金 A 2000 3 南方基金管理有限公司南方避险增值基金 A 2000 3 南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金 A 2000 3 银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金 A 2000 3 银河基金管理有限公司银河润利保本混合型证券投资基金 A 2000 3 华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金 A 2000 3 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证券投资 基金 A 2000 3 中再资产管理股份有限公 司 中国再保险（集团）股份有限公司 传 统 -普通保险产品 B 2000 2.78 光大永明资产管理股份有 限公司光大永明人寿保险有限公司 -万能险 B 2000 2.78 中再资产管理股份有限公 司中国大地财产保险股份有限公司 B 2000 2.78 中再资产管理股份有限公 司 中国财产再保险股份有限公司 —传 统 —普通保险产品 B 2000 2.78 中再资产管理股份有限公 司中国人寿再保险股份有限公司 B 2000 2.78 平安资产管理有限责任公 司 中国平安人寿保险股份有限公司 — 传统 —高利率保单产品 B 2000 2.78 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -传统 -普通保险产品 B 2000 2.78 紫金财产保险股份有限公 司紫金财产保险股份有限公司 B 2000 2.78 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -分红 -银保分红 B 2000 2.78 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -万能 -个险万能 B 2000 2.78 5 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -分红 -个险分红 B 2000 2.78 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -分红 -团险分红 B 2000 2.78 平安资产管理有限责任公 司 中国平安人寿保险股份有限公司 — 自有资金 B 2000 2.78 平安资产管理有限责任公 司 受托管理中国平安财产保险股份有 限公司 -传统 -普通保险产品 B 2000 2.78 中国人保资产管理股份有 限公司 中国人民财产保险股份有限公司 -传 统 -普通保险产品 B 2000 2.78 中国人保资产管理股份有 限公司 中国人民财产保险股份有限公司 -传 统 -收益组合 B 2000 2.78 中国人保资产管理股份有 限公司中国人保资产安心增值投资产品 B 2000 2.78 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公 司 -自有资金 B 2000 2.78 中国人保资产管理股份有 限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司团险分红 B 2000 2.78 天安财产保险股份有限公 司 天安财产保险股份有限公司 -保赢 1 号 B 2000 2.78 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 计划 08 B 2000 2.78 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年 金计划 B 2000 2.78 嘉实基金管理有限公司中国工商银行企业年金计划 B 2000 2.78 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 传 统 -普通保险产品 B 2000 2.78 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —传统 —普通保险产品 B 2000 2.78 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红 —个人分红 B 2000 2.78 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司 -分红 -个人 分红 B 2000 2.78 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司 -分红 -团体 分红 B 2000 2.78 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿保险（集团）公司传统普保 产品 B 2000 2.78 中信证券股份有限公司中国南方电网公司企业年金计划 B 2000 2.78 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿保险股份有限公司万能险 产品 B 2000 2.78 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司 -传统 -普通 保险 B 2000 2.78 中信证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司企业年 B 2000 2.78 6 金计划 民生通惠资产管理有限公 司 民生人寿保险股份有限公司 -传统保 险产品 B 2000 2.78 阳光资产管理股份有限公 司 阳光人寿保险股份有限公司 —分红 保险产品 B 2000 2.78 阳光资产管理股份有限公 司 阳光人寿保险股份有限公司 —万能 保险产品 B 2000 2.78 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安证券股份有限公司自营账 户 C 2000 2.5183 国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5183 中国能源建设集团葛洲坝 财务有限公司 中国能源建设集团葛洲坝财务有限 公司自营投资账户 C 2000 2.5183 山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5183 张剑华张剑华 C 2000 2.5183 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 C 2000 2.5183 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 C 2000 2.5183 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5183 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5183 中船重工财务有限责任公 司 中船重工财务有限责任公司自营账 户 C 2000 2.5183 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 C 2000 2.5183 国泰基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品委托 投资 C 2000 2.5183 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5182 太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5182 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5182 罗灿裕罗灿裕 C 2000 2.5182 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5182 华鑫国际信托有限公司华鑫国际信托有限公司 C 2000 2.5182 国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户 C 2000 2.5182 上海汽车集团财务有限责 任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自 营账户 C 2000 2.5182 安徽国元信托有限责任公 司 安徽国元信托有限责任公司自营账 户 C 2000 2.5182 长江证券股份有限公司长江超越理财 3号集合资产管理计划 C 2000 2.5182 上海电气集团财务有限责 任公司 上海电气集团财务有限责任公司自 营账户 C 2000 2.5182 中国电子财务有限责任公 司 中国电子财务有限责任公司自营投 资账户 C 2000 2.5182 华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5182 上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户 C 2000 2.5182 兵器装备集团财务有限责兵器装备集团财务有限责任公司自 C 2000 2.5182 7 任公司营投资账户 财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户 C 2000 2.5182 浙江中扬投资有限公司浙江中扬投资有限公司 C 2000 2.5182 东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5182 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账 户 C 2000 2.5182 南京证券有限责任公司南京证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5182 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户 C 2000 2.5182 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 C 2000 2.5182 注： 1、上表中的“实际获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的 网下配售原则进行处理后的最终配售数量； 2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与 主承销商联系。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商招商证券联系。具体联系方式如下： 电话：0755-83734796、0755-82943009 传真：0755-82940546 联系人：股票资本市场部 发行人：广州航新航空科技股份有限公司 主承销商：招商证券股份有限公司 2015年4月16日 8 中财网
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