[上市]广生堂：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司 重要提示 1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称 “发行人”、“广生堂”）首次公 开发行不超过 1,870万股人民币普通股 A股（以下简称 “本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]537号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结 合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商华林证券有限责任公 司（以下简称 “华林证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 21.47元/股，发行数量为 1,750万股，其中新股发行数量为 1,400万股，老股转让数量为 350万股（即本次公开发行中设定 12个月锁定期的 股票数量为 350万股）。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年 4月 14日（ T日）结 束，本次发行网下有效申购数量为 165,530万股，网上有效申购数量为 4,150,254,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍 数为 592.89倍，超过 150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《福建 广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公 告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》 ”）和《福建广生堂药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称 “《发行公告》 ”）公布 的网上网下回拨机制，于 2015年 4月 15日（ T+1日）决定启动回拨机制，从网 下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 490万股，其中，网下新股发行数 量（无锁定）为 140万股，占本次公开发行新股数量 1,400万股的 10%；老股转 让数量为 350万股（即本次公开发行中设定 12个月锁定期的股票数量为 350万 1 股）；网上最终发行数量为 1,260万股，占本次发行数量的 90%。 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投 资者进行分类配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城（深圳） 律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据 2015年 4月 13日（ T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出 即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认，67家网下投资者管理的 159个有效报价配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 165,530万股，有效 申购资金为 3,553,929.10万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年 4月 14日（ T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为 165,530万股，网上有效申购数量为 4,150,254,000 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 592.89 倍，超过 150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公 告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015年 4月 15日（ T+1日） 决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 490万股， 其中，网下新股发行数量（无锁定）为 140万股，占本次公开发行新股数量 1,400 万股的 10%；老股转让数量为 350万股（即本次公开发行中设定 12个月锁定期 2 的股票数量为 350万股）。网上最终发行数量为 1,260万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 337.82倍，网上有效申购倍数为 329.39倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为 159家，有效申购数量为 165,530万股，其 中，网下新股发行数量（无锁定）为 140万股，老股转让数量为 350万股。根据《初 步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人 对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售。 各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 获配无锁定期新股获配有锁定期老股 获配股数 （股） 占网下发 行新股总 量的比例 各类投资者配售 比例 获配股数 （股） 占网下发 行老股总 量的比例 各类投资者配售 比例 公募社保（ A类） 700,006 50% 0.2023121387% 1,749,989 50% 0.4504504505% 年金保险（ B类） 489,994 35% 0.1617161716% 1,224,972 35% 0.3909990425% 其他投资者（ C类） 210,000 15% 0.1428571429% 525,039 15% 0.3333333333% 总计 1,400,000 100% —— 3,500,000 100% —— 注：上表中获配比例系零股处理前的比例。 投资者类别 有效申购股数 （万股） 占有效申购数量 比例 获配股数 （股） 占网下最终发行 量比例 获配比例 公募社保（ A类） 73,450 44.37% 2,449,995 50.00% 0.3335595643% 年金保险（ B类） 61,630 37.23% 1,714,966 35.00% 0.2782680513% 其他投资者（ C类） 30,450 18.40% 735,039 15.00% 0.2413921182% 总计 165,530 100.00% 4,900,000 100.00% - 3 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 序号配售对象名称 申购数量 （万股） 投资者 类别 获配数量 (股) 限售期 （月） 1斯坦福大学 —QFII投资账户 1050 C 35,039 12 2张剑华 1050 C 35,000 12 3国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF） 1050 A 47,297 12 4国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 全国社保基金一一一组合 1050 A 47,297 12 6光大永明人寿保险有限公司 -万能险 1050 B 41,054 12 7光大永明人寿保险有限公司 -分红险 1050 B 41,054 12 8国泰保本混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 9 受托管理昆仑健康保险股份有限公司 -万能保险产 品稳健型 1050 B 41,054 12 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 11 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 —分红—个险 分红 1050 B 41,054 12 12受托管理华泰财产保险有限公司 -普保 1050 B 41,054 12 13交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 14受托华泰保险集团股份有限公司 —传统—理财产品 1050 B 41,054 12 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 16渤海证券股份有限公司 1050 C 35,000 12 17 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资 基金 1050 A 47,297 12 18国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 19国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财 险） 1050 B 41,054 12 21 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（分 红） 1050 B 41,054 12 22 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（万 能） 1050 B 41,054 12 23全国社保基金四一八组合 1050 A 47,297 12 24诺安平衡证券投资基金 1050 A 47,297 12 诺安股票证券投资基金 1050 A 47,297 12 26诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 27广发聚安混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 28中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1050 B 41,054 12 4 序号配售对象名称 申购数量 （万股） 投资者 类别 获配数量 (股) 限售期 （月） 29 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资 基金 1050 A 47,297 12 30国机财务有限责任公司自营账户 1050 C 35,000 12 31上海电气集团财务有限责任公司自营账户 1050 C 35,000 12 32天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 33西部证券股份有限公司自营账户 1050 C 35,000 12 34易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 35 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资 基金 1050 A 47,297 12 36国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 37国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 38中国石油天然气集团公司企业年金计划 1050 B 41,054 12 39国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 40中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 1050 B 41,054 12 41国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 42国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 43中国工商银行统筹外福利资金集合计划 1050 C 35,000 12 44 工银瑞信基金公司 -农行-中国农业银行离退休人员 福利负债 1050 C 35,000 12 45中国农业银行股份有限公司企业年金计划 1050 B 41,054 12 46中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1050 B 41,054 12 47英大证券有限责任公司自营投资账户 1050 C 35,000 12 48工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 49工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 1050 A 47,297 12 50鹏华行业成长证券投资基金 1050 A 47,297 12 51鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 52鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 53西部信托有限公司自营账户 1050 C 35,000 12 54东兴证券股份有限公司自营投资账户 1050 C 35,000 12 55乔晓辉 1050 C 35,000 12 56石雯 1050 C 35,000 12 57中国银行股份有限公司企业年金计划 1050 B 41,054 12 58中国华能集团公司企业年金计划 1050 B 41,054 12 59中信证券信安稳利混合型养老金产品 1050 B 41,054 12 60南方绩优成长股票型证券投资基金 1050 A 47,297 12 5 序号配售对象名称 申购数量 （万股） 投资者 类别 获配数量 (股) 限售期 （月） 61南方避险增值基金 1050 A 47,297 12 62中国南方电网公司企业年金计划 1050 B 41,054 12 63中国农业银行福利负债基金 1050 B 41,054 12 64马钢企业年金计划 1050 B 41,054 12 65中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1050 B 41,054 12 66开源证券有限责任公司 1050 C 35,000 12 67全国社保基金四零八组合 1050 A 47,297 12 68全国社保基金六零四组合 1050 A 47,297 12 69中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1050 B 41,054 12 70中国农业银行离退休人员福利负债 1050 C 35,000 12 71招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 72招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 73安华农业保险股份有限公司 -养殖保险 1050 B 41,054 12 74兴全可转债混合型证券投资基金 1050 A 47,297 12 75兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF） 1050 A 47,297 12 76 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售 资格截至 2013年 12月 31日） 1050 B 41,054 12 77 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组 合 1050 B 41,054 12 78 平安养老 -中国平安保险（集团）股份有限公司企业 年金方案（策略配置组合） 900 B 35,189 12 79 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配 售资格截至 2015年 6月 1日） 900 B 35,189 12 80中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 900 B 35,189 12 81 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 (网下配 售资格截至 2011年 8月 6日) 880 B 34,407 12 82 平安养老 -中国平安保险（集团）股份有限公司企业 年金方案（稳健增长组合） 800 B 31,279 12 83中国银行股份有限公司企业年金计划 700 B 27,369 12 84 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基 金 1050 A 21,273 0 85国泰君安证券股份有限公司自营账户 1050 C 15,000 0 86国泰金泰平衡混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 87国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 88海通证券股份有限公司自营账户 1050 C 15,000 0 89国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 6 序号配售对象名称 申购数量 （万股） 投资者 类别 获配数量 (股) 限售期 （月） 90申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 91全国社保基金四零九组合 1050 A 21,242 0 92中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1050 B 16,980 0 93天弘通利混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 94天弘同享 1号资产管理计划 1050 C 15,000 0 95宏源证券股份有限公司自营账户 1050 C 15,000 0 96中船重工财务有限责任公司自营账户 1050 C 15,000 0 97中信证券股份有限公司自营账户 1050 C 15,000 0 98宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 99宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 100宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 101融通通泰保本混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 102中国人寿股份有限公司 -分红-个人分红 1050 B 16,980 0 103中国人寿股份有限公司 -分红-团体分红 1050 B 16,980 0 104中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 1050 B 16,980 0 105中国人寿股份有限公司 -传统-普通保险 1050 B 16,980 0 106广发证券股份有限公司自营账户 1050 C 15,000 0 107上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 1050 C 15,000 0 108华富灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 109受托管理前海人寿保险股份有限公司 -自有资金 1050 B 16,980 0 110华泰资产管理有限公司 —增值投资产品 1050 B 16,980 0 111泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 112中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 113中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 114诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 115幸福人寿保险股份有限公司 —一般分红险 1050 B 16,980 0 116幸福人寿保险股份有限公司 —万能险 1050 B 16,980 0 117广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 118中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 119 受托管理中国太平洋保险 (集团)股份有限公司 —集 团本级-自有资金 1050 B 16,980 0 120 中国太平洋财产保险股份有限公司 -传统-普通保险 产品 1050 B 16,980 0 121中邮双动力混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 122中国太平洋人寿保险股份有限公司 —传统—普通保 1050 B 16,980 0 7 序号配售对象名称 申购数量 （万股） 投资者 类别 获配数量 (股) 限售期 （月） 险产品 123 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—个人分 红 1050 B 16,980 0 124 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红—团体分 红 1050 B 16,980 0 125 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—个人万 能 1050 B 16,980 0 126 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —万能—团体万 能 1050 B 16,980 0 127太平洋卓越财富二号（平衡型） 1050 B 16,980 0 128海富通养老收益混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 129易方达-杭州银行 1期 1号资产管理计划专户 1050 C 15,000 0 130大成景恒保本混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 131国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 132德邦证券有限责任公司自营账户 1050 C 15,000 0 133工银瑞信保本 2号混合型发起式证券投资基金 1050 A 21,242 0 134富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 135广州证券股份有限公司自营账户 1050 C 15,000 0 136全国社保基金五零四组合 1050 A 21,242 0 137中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1050 B 16,980 0 138中国工商银行企业年金计划 1050 B 16,980 0 139泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（ LOF） 1050 A 21,242 0 140南方安心保本混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 141南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 142兴业国际信托有限公司自营账户 1050 C 15,000 0 143民生人寿保险股份有限公司 -传统保险产品 1050 B 16,980 0 144阳光人寿保险股份有限公司 —分红保险产品 1050 B 16,980 0 145阳光人寿保险股份有限公司 —万能保险产品 1050 B 16,980 0 146东航集团财务有限责任公司自营账户 1050 C 15,000 0 147阳光人寿保险股份有限公司 —传统保险产品 1050 B 16,980 0 148阳光财产保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 1050 B 16,980 0 149博时灵活配置混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 150长城久恒平衡型证券投资基金 1050 A 21,242 0 151新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 1050 C 15,000 0 152天安人寿保险股份有限公司 -传统产品 1050 B 16,980 0 8 序号配售对象名称 申购数量 （万股） 投资者 类别 获配数量 (股) 限售期 （月） 153华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1050 A 21,242 0 154新华人寿保险股份有限公司 -分红-团体分红 1050 B 16,980 0 155新华人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红 1050 B 16,980 0 156银华保本增值证券投资基金 1050 A 21,242 0 157 民生通惠资产 -民生银行 -民生通惠民汇资产管理产 品 1050 B 16,980 0 158光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1000 A 20,231 0 159平安养老 -中国南方电网公司年金计划 900 B 14,554 0 注：1、上表中的“获配股数 ”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网 下配售原则进行处理后的最终配售数量； 2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与 主承销商联系； 3、根据零股配售原则，有锁定期的 39股零股配售给斯坦福大学— QFII投资账户，无 锁定的 31股零股配售给富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。 四、老股转让的具体安排 本次老股转让数量为 350万股，具体转让情况如下： 股东名称 发行前持股数量 (万股) 老股转让数量 （万股） 发行后持股数量 （万股） 福建奥华集团有限公司 1,840.00 115.00 1,725.00 北京昆吾九鼎医药投资中心（有 限合伙） 1,120.00 70.00 1,050.00 叶理青 800.00 50.00 750.00 李国平 720.00 45.00 675.00 宁德市柘荣奥泰科技投资中心 （有限合伙） 720.00 45.00 675.00 李国栋 400.00 25.00 375.00 合计 5,600.00 350.00 5,250.00 9 五、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 （证监发行字[2006]78号）的规定处理。 六、持股锁定期限 网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自 愿设定 12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起 开始计算。 七、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商华林证券联系。具体联系方式如下： 电话：0755-23613759 传真：0755-23613736 联系人：资本市场部 发行人：福建广生堂药业股份有限公司 保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司 2015年 4月 16日 10 中财网
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