[公告]大豪科技：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 1 、 北京大豪科技 股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “ 大豪科技 ” 或 “ 公司 ” ） 首次公开发行不超过 5,100 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［ 2015 ］ 542 号文核准。本次发行 的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“ 大 豪科技 ”，股票代码为“ 603 025 ”。 2 、 本次发行采用网下向 符合条件的 投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上按市值申购 方式向社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。本次 A 股发行数量为 5,100 万股， 回拨机制启动前 ，网下初始发 行数量为 3,570 万股，占本次发行总量的 7 0% ；网上初始发行数量为 1,530 万股，占 本次发行总量的 3 0% 。 3 、 本次发行的网下申购工作已于 2015 年 4 月 1 4 日结束。在初步询价阶段 提交有效报价的 5 2 个 网下 投资者及其管理的 72 个 配售对象 全部 参与了网下申购， 并按照 2015 年 4 月 13 日公布的《 北京大豪科技 股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申 购资金已经 安永华明会计师 事务所 （特殊普通合伙 ） 审验，并出具了验资报告； 网下发行过程已经 北京德恒 律师 事务所 见证 ，并出具了专项法律意见书。 4 、本次发行确定的发行价格为 11.17 元 / 股，发行数量为 5,100 万股。根据 网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 485.09 倍，高于 150 倍。根据回拨安 排，发行人 和主承销商将本次发行股票 数量 的 60 % 由网下回拨至网上。回拨后， 网下最终发行数量为 510 万股，占本次发行总量的 10 % ；网上最终发行数量为 4,590 万股，占本次发行总量 的 90% 。 5 、 本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个 人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 4 月 13 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向网下发行获得配售的所 有配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 在初步询价阶段提交有效报价的 52 个 网下 投资者及其管理的 72 个配售对象 全部 参与了网下申购 并及时足额缴纳了申购款 。 主承销商对参与网下申购的投资 者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资 金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 经核查确认， 72 个初步询价 阶段 提交 了 有效报价 的 配售对象 均 按照《发行 公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 2 , 871 , 136 . 80 万元 ，有 效申购数量为 257,040 万股 。 二 、网上 申购情况 及网上发行结果 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,0 39 , 755 户，有效申购股数为 7,421,920,000 股。经 安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）审 验 ，网上冻结资金量为 82,902,846,400 元，网上发行初步中签率为 0.20614612 % 。 配号总数为 7,42 1 , 92 0 个，号码范围为 10 , 000 , 001 — 1 7 ,42 1 , 92 0 。 三 、 发行结构和回拨机制实施情况 本次发行股份的最终数量为 5,100 万股， 回拨机制启动前 ， 网下初始发行数量 为 3,570 万股，占本次发行总量的 7 0% ；网上初始发行数量为 1,530 万股，占本次发 行总量的 3 0% 。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于 网上初步有效 申购倍数为 485.09 倍，高于 150 倍。 根据回拨安排，发行人和主承销商将本次 发行股票 数量 的 60 % 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 510 万股， 占本次发行总量的 10 % ；网上最终发行数量为 4,590 万股，占本次发行总量 的 90% 。 回拨机制实施后，网上发行最终 中签率为 0.61843836 % 。 四、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况，经 北京 德恒律师 事务所 、 安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）审验 ，本次网下发行 股票 共有 52 位 网下 投资者及其 管理的 72 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 257,040 万股，有效申 购资金总额为 2 ,871,136 . 80 万元。根据回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数 为 72 倍 ，根据 回拨后网下发行股票总量计算，认购倍数 为 504 倍 。根据《发行 公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向 网下发行获得 配售 的 所有配售对象 送 达获配通知。 根据事先公布的网下配售原则 ， 主承销商对有效报价的配售对象进行分类： 第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理 的社会保障基金（以下简称“公募社保类”）；第二类为根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的 保险资金（以下简称“年金保险类”）；第三类为前两类配售对象以外的其余有效 报价的配售对象。 分类相同的配售对象获得配售的比例相同。 发行人和主承销商 将优先安排不低于本次网下发行股票数量的 40% 向公募社保类配售对象配售 ； 安 排不低于本次网下发行股票数量 的 2 0% 向年金保险类配 售对象配售 ； 如 初步 询价 时由于 年金保险类配售对象 的拟申购 数量 过少 ，导致 其 获配比例高于公募社保类 配售对象，则发行人和主承销商将 缩减 配售给年金保险类配售对象的股票数量 （缩减 后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于 20% ），直至其获 配比例 不高于 公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购不 足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售 剩余部分 。 公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配 售比例。 上述所有等比例配售在计算配售股票数量时将精确到个股（即将计算 结果中 不足 1 股的部分舍去），剩余零 股加总后按照网下有效报价的 配售对象申购数量 优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象 。 若由于获配零股导致超 出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零 股分配完毕。 公募社保类配售对象最终获配数量为 2,141,991 股，其有效申购总量为 96,39 0 万股，获配比例为 0.222221 29 % ；年金保险类 配售对象最终获配数量为 1,631,988 股 ， 其 有效申购总量为 82 , 110 万股 ， 获配比例 为 0.198756 30 % ； 其余 配售对象最终获配数量为 1,326,021 股，其有效申购总量为 78 , 540 万股，获配比 例为 0.1688338 4 % 。 公募 社保类 配售对象获配 本次 网下发行股票数量的 42.00 % ， 年金 保险类配售对象获配 本次 网下发行股票数量 的 32.00 % ， 其他 类型 配售 对象 获配本次网下发行股票 数量的 26.00 % 。 且 公募社保类配售对象的获配比例高于 年金保险类 配售对象 ， 年金保险类配售对象获配比例高于 其他配售对象的获配比 例。 上述 配售结果 符合 发行人 和主承销商于 201 5 年 4 月 3 日 公告 的《 北京大豪 科技 股份有限公司 首次 公开 发行 A 股 发行 安排及初步询价公告》 中 披露 的 配售 原则。 最终各配售对象获配情况见 附表。 五 、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六 、冻结资金利息的处理 本次发行的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关 问题的通知》（证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。 七 、主承销商联系方式 网下 投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构 （主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话： 010 - 85130588 联 系 人：资本市场部 发行人： 北京大豪科技 股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2015 年 4 月 1 6 日 附表 序号 证券账户号码 配售对象名称 配售对象类别 申购价格 (元/股) 申购数量 (万股) 获配数量 （股） 1 D890821185 天弘通利混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 2 D890825082 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 3 D890786165 国泰保本混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 4 D899903081 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 5 D890823991 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 6 D890824719 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 7 D899899012 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 8 D890824125 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 9 D890824484 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 10 D899901720 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 11 D899900952 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 12 D890707802 鹏华行业成长证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 13 D890818899 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 14 D890812699 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 15 D890818158 华富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 16 D890817649 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 17 D899901534 广发聚安混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 18 D890809272 海富通养老收益混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 19 D899902174 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 20 D890829125 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 21 D899885982 大成景利混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 22 D899899672 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 23 D890821232 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 24 D899885021 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 25 D890712297 银河收益证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 26 D890816287 博时灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 27 D890815778 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 11.17 3,570 79 , 333 28 B882790223 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 29 B883026758 安邦财产保险股份有限公司传统产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 30 B881081833 中国财产再保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 31 B881011189 中国人寿再保险股份有限公司 保险资金 11.17 3,570 70,956 32 B880973922 中国大地财产保险股份有限公司 保险资金 11.17 3,570 70,956 33 B882720236 中国平安人寿保险股份有限公司 — 传统 — 高利率保单产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 34 B881024475 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 35 B881024522 平安人寿 - 分红 - 银保分红 保险资金 11.17 3,570 70,956 36 B881024548 平安人寿 - 万能 - 个险万能 保险资金 11.17 3,570 70,956 37 B881024514 平安人寿 - 分红 - 个险分红 保险资金 11.17 3,570 70,956 38 B881024506 平安人寿 - 分红 - 团险分红 保险资金 11.17 3,570 70,956 39 B881273977 中国平安人寿保险股份有限公司 — 自有资金 保险资金 11.17 3,570 70,956 40 B881145849 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 41 B881024378 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 42 B883030749 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 保险资金 11.17 3,570 70,956 43 B881038369 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 分红 — 个人分红 保险资金 11.17 3,570 70,956 44 B881038343 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 45 B881024239 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 46 B881094331 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 47 B881876953 阳光人寿保险股份有限公司 — 分红保险产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 48 B881024174 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 保险资金 11.17 3,570 70,956 49 B881024166 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 保险资金 11.17 3,570 70,956 50 B881024158 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 保险资金 11.17 3,570 70,956 51 B882050526 潞安集团财务有限公司自营投资账户 其他类 11.17 3,570 60,309 52 B882665216 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 53 B880831748 中海石油财务有限责任公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 54 D890006086 国泰君安证券股份有限公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 55 B883611189 上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 其他类 11.17 3,570 60,272 56 B880231558 中船财务有限责任公司 其他类 11.17 3,570 60,272 57 B880787494 中船重工财务有限责任公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 58 D890110380 东北证券股份有限公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 59 B880161567 中远财务有限责任公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 60 B880443919 中国电力财务有限公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 61 D890016641 海通证券股份有限公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 62 B881985655 申能集团财务有限公司自营投资账户 其他类 11.17 3,570 60,272 63 D890384523 华福证券有限责任公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 64 B880888371 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 65 B880111596 中油财务有限责任公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 66 D890022105 长城证券有限责任公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 67 D890164321 广发证券股份有限公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 68 D890735245 光大阳光集合资产管理计划 其他类 11.17 3,570 60,272 69 B880783490 中广核财务有限责任公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 70 D890401765 华安证券股份有限公司自营账户 其他类 11.17 3,570 60,272 71 B880717724 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 其他类 11.17 3,570 60,272 72 D890787789 开源证券有限责任公司 其他类 11.17 3,570 60,272 中财网
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