[公告]老百姓：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行 A股网下发行结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司 重要提示 1、老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“发行人”、“老百姓”）首次 公开发行不超过 6,700万股人民币普通股（ A股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]548号文核准。本次发行的保荐 人（主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人（主 承销商） ”）。发行人的股票简称为“老百姓”，股票代码为“ 603883”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。本次股票发行价格为 16.41元/股，发行数量为 6,700万股。回 拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,020万股，占本次发行总量的 60%；网上 初始发行数量为 2,680万股，占本次发行总量的 40%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年 4月 14日（T日）结 束。在初步询价阶段提交有效报价的 113个配售对象全部参与了网下申购并按照 2015年 4月 13日（T-1日）公布的《老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开 发行 A股发行公告》（以下简称“《发行公告》 ”）的要求及时足额缴纳了申购款， 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资 报告；网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 413.95倍，根据《发行公 告》规定的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的 50%由网 下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 670万股，占本次发行总量的 10%； 网上最终发行数量为 6,030万股，占本次发行总量的 90%。 1 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配网下投资者名称、配 售对象名称、配售对象类别、申购数量、获配数量等。根据 2015年 4月 13日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配 售对象送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 98号）的要求，保荐人 （主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交 易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出 如下统计： 经核查确认，65家网下投资者管理的 113个有效报价配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为 74,544,066,000元，有效申购数量为 454,260万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,104,896 户。有效申购股数为 11,093,962,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，网上冻结资金量为 182,051,916,420元，网上发行初步中签率为 0.24157285%。配号总数为 11,093,962个，号码范围为 10000001-21093962。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为 6,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,020万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 2,680万股，占本次 发行总量的 40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为 413.95倍，超过 150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回 拨机制，将 3,350万股股票（本次发行总量的 50%）从网下回拨到网上。回拨后， 网下最终发行数量为 670万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 6,030万股，占本次发行总量的 90%。 2 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.54353891%。 四、网下配售结果 本次网下发行有效申购数量为 454,260万股，其中公募基金和社保基金（ A 类投资者）有效申购数量为 172,860万股，约占本次网下发行有效申购数量的 38.05%；年金保险资金（ B 类投资者）有效申购数量为 168,840万股，约占本次 网下发行有效申购数量的 37.17%，其他投资者（ C类投资者）有效申购数量为 112,560万股，约占本次网下发行有效申购数量的 24.78%。 根据《老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行 A股发行安排及初步 询价公告》（以下简称“《初步询价公告》 ”）规定的网下配售原则，各类投资者的 获配信息如下： 配售对象类型获配比例获配数量（股） 占网下最终发行 数量的比例 A类投资者 0.15600000% 2,696,616 40.2480% B类投资者 0.14300000% 2,414,412 36.0360% C类投资者 0.14116667% 1,588,972 23.7160% 注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足 1股的零股按照《初步询价公告》中的零股 配售规则进行配售。 以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对 象获配情况详见附表。 五、投资价值研究报告的估值结论 根据保荐人（主承销商）出具的投资价值研究报告，老百姓的合理价值区间 为 75.59亿元-100.73亿元。初步询价截止日 2015年 4月 9日（T-3日），中证指 数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为 40.45倍。 六、保荐人（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人（主承销商）瑞银证券联系。具体联系方式如下： 3 联系电话：010-5832 8888 联系人：股票资本市场部 发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司 保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司 二〇一五年四月十六日 4 附表：网下投资者配售明细表 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 1 招商基金全国社保基金四零八组合公募社保类（ A类） 4,020 62,712 2 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发 起式证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 3 招商基金 招商安达保本混合型证券投 资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 4 招商基金全国社保基金一一零组合公募社保类（ A类） 4,020 62,712 5 博时基金 博时灵活配置混合型证券投 资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 6 博时基金全国社保基金一零三组合公募社保类（ A类） 4,020 62,712 7 银河基金银河收益证券投资基金公募社保类（ A类） 4,020 62,712 8 南方基金 南方创新经济灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 9 南方基金南方避险增值基金公募社保类（ A类） 4,020 62,712 10南方基金 南方绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 11嘉实基金全国社保基金六零二组合公募社保类（ A类） 4,020 62,712 12嘉实基金全国社保基金五零四组合公募社保类（ A类） 4,020 62,712 13大成基金 大成景利混合型证券投资基 金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 14大成基金 大成景秀灵活配置混合型证 券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 15诺安基金 诺安灵活配置混合型证券投 资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 16新华基金 新华优选分红混合型证券投 资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 5 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 17广发基金 广发成长优选灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 18泰达宏利基金 泰达宏利风险预算混合型开 放式证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 19泰达宏利基金 泰达宏利创盈灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 20中欧基金 中欧精选灵活配置定期开放 混合型发起式证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 21东方基金 东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 22东方基金 东方保本混合型开放式证券 投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 23东方基金 东方安心收益保本混合型证 券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 24东方基金 东方利群混合型发起式证券 投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 25工银瑞信基金 工银瑞信新财富灵活配置混 合型证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 26工银瑞信基金 工银瑞信绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 27融通基金 融通通泰保本混合型证券投 资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 28国联安基金 国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 29国联安基金 国联安德盛安心成长混合型 证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 30华安基金 华安物联网主题股票型证券 投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 31华安基金 华安安享灵活配置混合型证 券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 32鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 33鹏华基金鹏华行业成长证券投资基金公募社保类（ A类） 4,020 62,712 6 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 34鹏华基金全国社保基金五零三组合公募社保类（ A类） 4,020 62,712 35鹏华基金 鹏华弘盛灵活配置混合型证 券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 36鹏华基金 鹏华弘利灵活配置混合型证 券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 37国泰基金 国泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 38国泰基金 国泰结构转型灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 39安信基金管理有 限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 40交银施罗德基金 交银施罗德周期回报灵活配 置混合型证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 41申万菱信基金 申万菱信多策略灵活配置混 合型证券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 42上投摩根基金 上投摩根安全战略股票型证 券投资基金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 43天弘基金 天弘通利混合型证券投资基 金 公募社保类（ A类） 4,020 62,712 44阳光资产管理股 份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 45阳光资产管理股 份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 —传统保险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 46阳光资产管理股 份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 —万能保险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 47阳光资产管理股 份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 —分红保险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 48民生通惠资产管 理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 -传统保险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 49中再资产 中国财产再保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 50嘉实基金 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 7 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 51信达证券 幸福人寿保险股份有限公司 —万能险 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 52太平洋资产 受托管理中英人寿保险有限 公司个险万能产品 (网下配 售资格截至 2013年 6月 1 日) 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 53太平洋资产 受托管理中英人寿保险有限 公司个险分红产品 (网下配 售资格截止 2013年 6月 1 日) 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 54太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—团体万能 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 55太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—个人万能 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 56太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—团体分红 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 57太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 58太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产 品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 59太平洋资产 中国太平洋财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 60太平洋资产 受托管理中国太平洋保险 (集团)股份有限公司 —集团 本级-自有资金 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 61泰康资产 泰康资产管理有限责任公司 —开泰—稳健增值投资产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 62泰康资产 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 63华泰资产 受托管理华泰财产保险有限 公司-普保 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 64华泰资产 华泰资产管理有限公司 —增 值投资产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 65太平资产 受托管理太平人寿保险有限 公司-分红-个险分红 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 8 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 66太平资产 受托管理太平人寿保险有限 公司-传统-普通保险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 67中国人保资产 正德人寿保险股份有限公司 万能保险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 68中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司普通保险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 69中国人保资产 中国人民财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 70宏源证券 中国银行特定客户资产托管 专户（宏源证券中华财险） 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 71中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 -传 统-普通保险 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 72中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司 万能险产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 73中国人寿资产 中国人寿保险（集团）公司 传统普保产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 74中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 -分 红-团体分红 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 75中国人寿资产 中国人寿股份有限公司 -分 红-个人分红 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 76平安资产 平安人寿 -传统-普通保险产 品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 77平安资产平安人寿 -万能-个险万能保险年金类（ B类） 4,020 57,486 78平安资产平安人寿 -分红-银保分红保险年金类（ B类） 4,020 57,486 79平安资产平安人寿 -分红-个险分红保险年金类（ B类） 4,020 57,486 80平安资产平安人寿 -分红-团险分红保险年金类（ B类） 4,020 57,486 81平安资产 中国平安人寿保险股份有限 公司—传统—高利率保单产 品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 82平安资产 中国平安人寿保险股份有限 公司—自有资金 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 9 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 83天安财产保险股 份有限公司 天安财产保险股份有限公司 -保赢 1号 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 84安邦资产管理有 限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司 传统产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 85安邦资产管理有 限责任公司 安邦财产保险股份有限公司 传统产品 保险年金类（ B类） 4,020 57,486 86兴业国际信托 兴业国际信托有限公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 87中广核财务 中广核财务有限责任公司自 营账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 88东方证券 东方证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 89东航财务 东航集团财务有限责任公司 自营账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 90财富证券 财富证券有限责任公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 91西部证券 西部证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 92广州证券股份有 限公司 广州证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 93上电财务 上海电气集团财务有限责任 公司自营账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 94长江证券 长江证券超越理财宝 7号集 合资产管理计划 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 95中信证券 中信证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 96申银万国证券 申银万国证券股份有限公司 自营账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 97国都证券 国都证券有限责任公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 98广发证券 广发证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 99中油财务 中油财务有限责任公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 10 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 100第一创业证券 第一创业证券股份有限公司 自营账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 101申能集团 申能集团财务有限公司自营 投资账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 102上汽财务 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 103华西证券 华西证券金网 1号集合资产 管理计划 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 104中国电力财务 中国电力财务有限公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 105海通证券 海通证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 106中海石油财务 中海石油财务有限责任公司 自营账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 107中远财务 中远财务有限责任公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 108中国银河证券 中国银河证券股份有限公司 自营账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 109国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 110 山西证券 山西证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 111中船重工财务 中船重工财务有限责任公司 自营账户 其他投资者（ C类） 4,020 56,749 112 中船财务中船财务有限责任公司其他投资者（ C类） 4,020 56,749 113 浙江物产金属集 团有限公司 浙江物产金属集团有限公司其他投资者（ C类） 4,020 56,749 合计 454,260 6,700,000 11 中财网
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