[公告]曲美股份：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 1 、曲美家具集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“ 曲美股份 ”或 “ 公 司 ” ） 首次公开发行不超过 6 ,052 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［ 201 5 ］ 554 号文核准。本 次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。发行人的股票简 称为“ 曲美股份 ”，股票代码为“ 603 8 18 ”。 2 、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ） 与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ） 相 结合的方式进行 。本次 A 股发行数量为 6 ,052 万股，回拨机制启动前，网下初始发 行数量为 3,640 万股，占本次发行总量的 60 .15 % ；网上初始发行数量为 2 , 412 万股， 占本次发行总量的 39.85 % 。 3 、本次发行的网下申购工作已于 201 5 年 4 月 1 4 日 （ T 日 ） 结束。在初步 询价阶段提交有效报价的 48 个网下投资者及其管理的 69 个配售对象 均 参与了网 下申购，并按照 201 5 年 4 月 13 日公布的《曲美家具集团股份有限公司首次公开 发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款， 缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资 报告；网下发行过程已经 北京德恒律师事务所 见证，并出具了专项法律意见书。 4 、本次发行确定的发行价格为 8.98 元 / 股，发行数量为 6 ,052 万股。根据网 上申购情况，网上初步有效申购倍数为 392.89 倍，高于 150 倍。根据回拨安排， 发行人和主承销商将本次发行股票数量的 50. 15 % 由网下回拨至网上。回拨后， 网下最终发行数量为 605.20 万股，占本次发行总量的 10 % ；网上最终发行数量 为 5 , 446 . 80 万股，占本次发行总量 90% 。 5 、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个 人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据 201 5 年 4 月 13 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所 有配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 在初步询价阶段提交有效报价的 48 个网下投资者及其管理的 69 个配售对象 均 参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。主承销商对参与网下申购的投资者 资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金 有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 经核查确认， 69 个初步询价阶段提交了有效报价的 配售对象 均 按照《发行 公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 2, 255 , 416 . 8 0 万元，有 效申购数量为 251,160 万股。 二、网上申购情况及网上发行结果 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1 ,09 5 , 358 户，有效申购股数为 9,476,494,000 股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，网上冻结资金量为 85,098 , 916 , 1 20 元，网上发行初步中签率为 0.2 5452451 % 。 配号总数为 9 , 476 , 494 个，号码范围为 10,000,001 — 1 9 , 476 , 494 。 三、发行结构和回拨机制实施情况 本次发行股份的最终数量为 6,052 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量 为 3,640 万股，占本次发行总量的 60.15% ；网上初始发行数量为 2,412 万股，占本 次发行总量的 39.85 % 。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于 网上初步有效 申购倍数为 392.89 倍，高于 150 倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次 发行股票数量的 50.15% 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 605.20 万股，占本次发行总量的 10% ；网上最终发行数量为 5,446.80 万股，占本次发行 总量 的 90% 。 回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0. 57476953 % 。 四、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况，经 北京德恒律师事务所 、 安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙） 审验，本次网下发行股票共有 48 位网下投资者及其 管理的 69 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 251 ,160 万股，有效申 购资金总额为 2,255,416.80 万元。根据回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数 为 69 倍，根据回拨后网下发行股票总量计算，认购倍数约为 415 倍。根据《发 行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向网下发行获得配售的所有配售对象 送达获配通知。 根据事先公布的网下配售原则，主承销商对有效报价的配售对象进行分类： 第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理 的社会保障基金（以下简称“公募社保类”）；第二类为根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的 保险资金（以下简称“年金保险类”）；第三类为前两类配售对象以外的其余有效 报价的配售对象。分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商 将优先安排不低于本次网下发行股票数量的 40% 向公募社保类配售对象配售；安 排不低于本次网下发行股 票数量的 20% 向年金保险类配售对象配售；如初步询价 时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过少，导致其获配比例高于公募社保类 配售对象，则发行人和主承销商将缩减配售给年金保险类配售对象的股票数量 （缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于 20% ），直至其获 配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购不 足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售 剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配 售比例。 上述所有等比例配售在计算配售股票 数量时将精确到个股（即将计算结果中 不足 1 股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量 优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配零股导致超 出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零 股分配完毕。 公募社保类配售对象最终获配数量为 2,481 , 312 股，其有效申购总量为 87 , 360 万股，获配比例为 0.28403297 % ；年金保险类配售对象最终获配数量为 2 , 118 , 185 股，其有效申购总量为 83 , 720 万股，获配比例为 0.25300824 % ；其余 配售对象最终获配数量为 1,452 , 503 股，其有效申购总量为 80 , 080 万股，获配比 例为 0.18138149 % 。公募社保类配售对象获配本次网下发行股票数量的 4 1 . 00 % ， 年金保险类配售对象获配本次网下发行股票数量的 35.00 % ，其他类型配售对象 获配本次网下发行股票数量的 2 4 .00% 。且公募社保类配售对象的获配比例高于 年金保险类，年金保险类配售对象获配比例高于其他配售对象的获配比例。上述 配售结果符合发行人和主承销商于 201 5 年 4 月 3 日公告的《曲美家具集团股份 有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》中 披露 的配售原则。 最终各配售对象获配情况见附表。 五 、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六 、冻结资金利息的处理 本次发行的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关 问题的通知》（证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。 七 、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话： 010 - 85130588 联 系 人：资本市场部 发行人： 曲美家具集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 201 5 年 4 月 1 6 日 附表 序号 证券账户号 码 配售对象名称 配售对象类别 申购价格 (元/股) 申购数量 (万股) 获配数量 （股） 1 D890712564 长城久恒平衡型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103 , 388 2 D890816287 博时灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103 , 388 3 D890828941 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103 , 388 4 D890712132 南方避险增值基金 公募基金 8.98 3 , 640 103 , 388 5 D899901754 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103 , 388 6 D899885021 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103 , 388 7 D899903057 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103 , 388 8 D899899672 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103 , 388 9 D890821232 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103 , 388 10 D890809272 海富通养老收益混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103 , 388 11 D890817649 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 12 D890818158 华富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 13 D890812699 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 14 D890824028 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 15 D899901720 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 16 D890818899 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 17 D890707802 鹏华行业成长证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 18 D890824484 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 19 D890811871 中银保本二号混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 20 D890824125 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 21 D890824719 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 22 D890820684 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 23 D890823991 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 24 D890786165 国泰保本混合型证券投资基金 公募基金 8.98 3 , 640 103,388 25 B881876961 阳光人寿保险股份有限公司 — 万能保险产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 26 B881876953 阳光人寿保险股份有限公司 — 分红保险产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 27 B881636515 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 28 B882584062 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金 8.98 3 , 640 92,095 29 B881556163 泰康资产管理有限责任公司 — 开泰 — 稳健增值投资产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 30 B881038369 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 分红 — 个人分红 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 31 B881038343 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 32 B883103576 吉祥人寿保险股份有限公司 - 万能产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 33 B882958847 中国人保资产安心增值投资产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 34 B881145849 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 35 B881451761 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 收益组合 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 36 B881024378 中国人民财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 37 B882720236 中国平安人寿保险股份有限公司 — 传统 — 高利率保单产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 38 B881024475 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 39 B881024522 平安人寿 - 分红 - 银保分红 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 40 B881024548 平安人寿 - 万能 - 个险万能 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 41 B881024506 平安人寿 - 分红 - 团险分红 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 42 B881024514 平安人寿 - 分红 - 个险分红 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 43 B881273977 中国平安人寿保险股份有限公司 — 自有资金 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 44 B881023770 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 45 B881037745 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 46 B881023762 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 47 B881023754 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 保险资金 8.98 3 , 640 92,095 48 D890187450 东方证券股份有限公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 49 D890022105 长城证券有限责任公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 50 D890248523 上海国际信托有限公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 51 D890256877 光大证券股份有限公司 其他类 8.98 3 , 640 66,021 52 B880246155 浙江物产金属集团有限公司 其他类 8.98 3 , 640 66,021 53 D890424226 天津信托有限责任公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 54 D890164321 广发证券股份有限公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 55 B880111596 中油财务有限责任公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 56 B880783490 中广核财务有限责任公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 57 B880888371 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 58 D890016641 海通证券股份有限公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 59 B880161567 中远财务有限责任公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 60 B880443919 中国电力财务有限公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 61 B880831748 中海石油财务有限责任公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 62 D890006086 国泰君安证券股份有限公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 63 A100572325 毕永生 其他类 8.98 3 , 640 66,021 64 B881876220 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 65 A433033696 葛卫东 其他类 8.98 3 , 640 66,021 66 B880832223 天津发展资产管理有限公司 其他类 8.98 3 , 640 66,021 67 B880787494 中船重工财务有限责任公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66,021 68 B880820959 厦门国际信托有限公司自营账户 其他类 8.98 3 , 640 66 , 062 69 B880052831 东方电气集团财务有限公司 其他类 8.98 3 , 640 66,021 中财网
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