[公告]惠博普：中国国际金融有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融有限公司 关于华油惠博普科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华油惠博普科 技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）A股非公开发行持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，对惠博普2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2011]138号文）核准，惠博普于2011年2月16日公开发行人民 币普通股股票3,500万股，由南京证券有限责任公司承销，每股发行价格为26.00元，共 计募集资金910,000,000.00元，扣除发行费88,270,453.47元，实际募集资金净额为 821,729,546.53元，上述募集资金于2011年2月21日到位，业经利安达会计师事务所有 限责任公司出具利安达验字[2011]第1009号《验资报告》予以验证。 （二）募集资金使用及结余情况 单位：万元 募集资金净额 截止2014年12月31日募集资金使用 累计利息收入 2014年12月 31日余额 油气田开发装 备产研基地 储油罐机械清 洗装备租赁服 务项目 其他使用 其他费 用 82,172.95 24,121.35 8,083.23 52,766.50 1.80 2,799.93 0.00 惠博普使用募集资金投资建设的项目为： 1．油气田开发装备产研基地承诺投资24,050.00万元。截至2014年12月31日，累 计投入金额24,121.35万元。 2．储油罐机械清洗装备租赁服务项目：承诺投资8,090.00万元，截至2014年12月 31日，累计投入金额8,083.23万元。 3．其他使用： 使用超募资金30,820.43万元永久补充流动资金，使用超募资金7,600.00万元偿还银 行贷款，使用超募资金构建办公用房10,521.07万元，使用超募资金购买潍坊凯特工业控 制系统工程有限公司51%股权3,825.00万元。 4．其他费用 支付的银行手续费1.80万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 惠博普已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发 行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华油惠博普科技股 份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在北京银行中关村 科技园区支行、中国银行股份有限公司增光路支行、招商银行亚运村支行开设银行专户， 并与南京证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。 根据惠博普的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提 出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后， 逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的， 须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台 帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。惠博普内部审计部门每季度对募集 资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 本年度，惠博普募集资金的管理不存在违规行为。 （二）募集资金的存放情况 截止2014年12月31日，前次募集资金已经使用完毕，相应的募集资金专户已销户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度不适用。 （三）募集资金投资项目先期投入置换情况 本年度不适用。 四、会计师对公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华油惠博普科技股份有限公司募 集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，发表意见为：惠博普公司截至2014年12 月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方 面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。 五、保荐机构的主要核查工作及核查意见 保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单，抽查募集资金使用原始凭证、募 集资金投资项目涉及的商务合同，审阅中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公 告和“三会”会议记录等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员等相关人员沟通交 流等，对惠博普募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查 经核查，保荐机构认为，本年度，惠博普按照中国证监会和深圳证券交易所关于募 集资金管理相关规定之要求，有效地执行了募集资金专户存储制度，对募集资金进行了 专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：华油惠博普科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 82,172.95 本年度投入募集资金总额 941.74 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 84,971.08 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、油气田开发装备 产研基地 24,050.00 24,050.00 224.74 24,121.35 100.30% 2012年12月 35,798.90 是 否 承诺投资项目小计 24,050.00 24,050.00 224.74 24,121.35 100.30% 35,798.90 超募资金投向 1、储油罐机械清洗 装备租赁 8,090.00 8,090.00 332.31 8,083.23 99.92% 2013年12月 2,782.55 否 2、购买办公用房 11,000.00 11,000.00 10,521.07 95.65% 2012年2月 否 3、归还银行贷款 7,600.00 否 4、补充流动资金 384.69 30,820.43 否 5、使用超募资金购 买子公司 3,825.00 否 超募资金投向小计 19,090.00 19,090.00 717.00 60,849.73 2,782.55 合计 43,140.00 43,140.00 941.74 84,971.08 38,581.45 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司本次公开发行股票募得超募资金金额为581,229,546.53元，截至报告期，公司超募 资金使用情况如下： 一、公司第一届董事会2011年第二次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过了部 分超募资金使用议案及进展情况如下： 1、使用超募资金 8,090 万元投资储油罐机械清洗装备租赁服务项目，公司采用向全资 子公司北京惠博普能源技术有限责任公司增资的方式实施；同时，经公司第二届董事会 2013年第二次会议和2012年年度股东大会审议批准，该项目建设期延长8个月，延长 至2013年12月31日。该项目已实施完毕并投入使用，累计投入超募资金8,083.23万 元，占总投资额的99.92%，剩余未使用超募资金6.77万元及其产生的利息，作为结余 募集资金的一部分永久补充流动资金。 2、使用超募资金11,000万元购置办公用房，该项目已实施完毕投入使用。该项目实际 累计投入超募资金10,521.07万元，占总投资额的95.65%，剩余未使用超募资金478.93 万元及其产生的利息，已经公司第二届董事会2013年第二次会议和2012年年度股东大 会审议批准，作为全部剩余超募资金的一部分永久补充流动资金。 3、使用超募资金人民币7,600万元提前偿还银行贷款，该项目已实施完毕。 4、使用超募资金6,000万元永久补充流动资金，该项目已实施完毕。 二、公司第一届董事会2012年第一次会议和2011年年度股东大会审议通过了部分超募 资金使用议案及进展情况如下： 使用部分超募资金8,000万元永久补充流动资金，该项目已实施完毕。 三、公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了部分超募资金使用议案及进展情 况如下： 使用部分超募资金3,825万元收购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司51%股权，该项 目已实施完毕。 四、公司第二届董事会2013年第二次会议和2012年年度股东大会审议通过了部分超募 资金使用议案及进展情况如下： 1、使用全部剩余超募资金（实际结转时16,435.74万元）永久补充流动资金，该项目已 实施完毕。 2、同意将超募资金投资项目储油罐机械清洗装备租赁服务项目的建设期延长8个月， 延长至2013年12月31日。 截至报告期末，公司已累计使用60,849.73万元（实际使 用资金超过公开募集资金超额部分2,726.78万元系募集资金专户利息收入）。 五、使用结余募集资金永久补充流动资金截至2014年6月23日，公司募集资金投资项 目已全部投入完成，募集资金专户中剩余的总额为3,846,573.39 元（包含利息收入）， 低于公司首次公开发行股票募集资金净额的1%，公司决定将此金额永久性补充流动资 金，用于公司生产经营。具体情况见公司2014年6月24日披露的《关于使用结余募集 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：HBP2014-027）。 （注：本表“本报告期实现的效益”是指募投项目在本报告期直接或间接对外实现的销售 收入。） 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至2014年6月23日，公司募集资金投资项目已全部投入完成，募集资金专户中剩余 的总额为3,846,573.39 元（包含利息收入），低于公司首次公开发行股票募集资金净额 的1%。为提高结余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压 力，降低财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司将结余募集资金3,846,573.39 元 （包含利息收入）永久性补充流动资金，用于公司生产经营。截至报告期末，公司实际 使用结余募集资金384.69万元（包含利息收入）永久性补充流动资金。 结余原因：1、募集资金存放期间产生利息收入。2、在募集资金项目建设过程中，公司 从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，使得费用得到了一 定的节省。3、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到 了有效的控制。 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于华油惠博普科技股份有限公 司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： __________________ __________________ 陈泉泉 杨帆 中国国际金融有限公司 2015年4月16日 中财网
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