[年报]惠博普：2014年年度报告
华油惠博普科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年4月13日公司 非公开发行股票新股登记上市完成后总股本515625000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增 股本。 公司负责人黄松、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人(会计主管人 员)武丽民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 51 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 62 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 70 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 72 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 184 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、惠博普 指 华油惠博普科技股份有限公司 惠博普有限 指 北京华油惠博普科技有限公司（公司前身） 惠博普能源 指 北京惠博普能源技术有限责任公司 奥普图科技 指 北京奥普图控制技术有限公司 惠博普机械 指 大庆惠博普石油机械设备制造有限公司 华油科思 指 北京华油科思能源管理有限公司 潍坊凯特 指 潍坊凯特工业控制系统工程有限公司 中加诚信 指 北京中加诚信管道技术有限公司 香港惠华 指 香港惠华环球科技有限公司 DART FLG 指 Dart Energy (FLG) Pte. Ltd. （道拓能源（FLG）私人有限公司） 泛华能源、PCR 指 Pan-China Resources Ltd.（泛华能源有限公司） CNOOC Iraq 指 CNOOC Iraq Limited（中海油伊拉克有限公司） 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《华油惠博普科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 重大风险提示 公司面临国际油价波动带来的风险，国家产业政策变化风险，项目管理风 险，人力资源管理风险，收购整合风险等。敬请广大投资者注意投资风险。详 细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展展望（四）公司面临的潜 在风险”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 惠博普 股票代码 002554 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华油惠博普科技股份有限公司 公司的中文简称 惠博普 公司的外文名称（如有） CHINA OIL HBP SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） HBP 公司的法定代表人 黄松 注册地址 北京市海淀区马甸东路17号11层1212 注册地址的邮政编码 100088 办公地址 北京市海淀区马甸东路17号11层1212 办公地址的邮政编码 100088 公司网址 www.china-hbp.com 电子信箱 hbp@china-hbp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张中炜 王媛媛 联系地址 北京市海淀区马甸东路17号11层1212 北京市海淀区马甸东路17号11层1212 电话 010-82809807 010-82809807 传真 010-82809807 010-82809807 电子信箱 securities@china-hbp.com securities@china-hbp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券与投资管理部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年10月07日 北京市海淀区北三 环中路39号主楼 316室 08456664 110108700148065 70014806-5 报告期末注册 2014年08月27日 北京市海淀区马甸 东路17号11层 1212 110108004566648 110108700148065 70014806-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 马龙、姜波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市大钟亭8号 肖爱东、高金余 2011年2月25日-2014年6月30日 中国国际金融有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸写字楼2座27、28层 陈泉泉、杨帆 2015年4月13年-2016年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,381,417,146.32 951,380,640.87 951,380,640.87 45.20% 510,015,827.55 510,015,827.55 归属于上市公司股东的净利 润（元） 155,717,055.20 102,975,589.72 102,964,838.44 51.23% 95,728,953.22 95,693,274.40 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 152,999,322.02 76,484,208.93 76,473,457.65 100.07% 93,047,283.74 93,011,604.92 经营活动产生的现金流量净 额（元） 106,255,643.84 -45,423,422.43 -45,423,422.43 333.92% 82,098,956.49 82,098,956.49 基本每股收益（元/股） 0.34 0.23 0.23 47.83% 0.21 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.23 0.23 47.83% 0.21 0.21 加权平均净资产收益率 11.32% 8.12% 8.12% 3.20% 8.03% 8.03% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,750,089,473.55 1,871,130,926.47 1,871,130,926.47 46.97% 1,573,079,169.24 1,573,079,169.24 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,440,920,720.16 1,309,282,107.46 1,309,235,677.36 10.06% 1,225,931,344.35 1,225,895,665.53 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 515,625,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.302 是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -9,589.12 -30,561.13 -163,274.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,535,585.06 2,571,092.86 2,613,441.34 政府补贴、对企业扶 持资金等 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 66,866,410.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 868,601.31 715,711.11 706,894.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -42,910,946.00 减：所得税影响额 497,249.64 489,039.66 475,392.50 少数股东权益影响额（税后） 179,614.43 231,286.63 合计 2,717,733.18 26,491,380.79 2,681,669.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助-退税收入 390,166.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年全球经济发展仍旧缓慢，经济增长表现出明显的分化特征，即发达经济体经济运行分化加剧，发展中国家经济体 增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。我国经济增长速度也逐渐放缓，2014年GDP增长下降至7.4%，因此报告期内公司 依然面临着严峻的宏观环境。同时，公司所处的油气行业在报告期内发生了震荡、调整与转折，表现为： （一）全球油气储量有所增长，供需仍显宽松 据《油气杂志》的统计结果显示，2014年全球证实储量保持增长态势，其中原油和凝析油证实储量为16,560亿桶，同比 增加约0.5%；天然气证实储量达6,960万亿立方英尺，同比增加约0.2%。报告期油气储量的增加为油气行业发展奠定了坚实 的基础。 根据中石油技术经济研究院发布的《2014年国内外油气行业发展报告》可知，2014年全球油气供应量相对宽松：2014 年全球石油需求量为9,244万桶/日，供应量为9,320万桶/日，供大于需76万桶/日；2014年世界天然气消费量约为3,376万亿立 方米，增长0.85%，远低于预期。原油供需仍延续了2012年以来的宽松态势，充分说明了全球经济发展疲软，使得油气资源 需求也疲软，给公司所处的油气行业发展带来一定不利的影响。 （二）受各种因素影响，原油价格2014年下半年发生大幅跳水，LNG现货价格也大幅下调 2014年油气行业发生最大的转折表现为油价大幅跳水，WTI价格从上半年100多美元高位跌至12月份的50多美元，跌幅 高达50%左右。加上2014年下半年以来，地缘政治、美元汇率、投机交易等支撑前期高油价的非基本面因素作用反转，看空 心态主导市场，而欧佩克在油价下行阶段仍不减产，进一步推动油价下跌。另外，全球天然气消费增长低于预期，供需初现 宽松，加上原油价格大跌，促使LNG现货价格也大幅下跌。报告期内油价剧烈下滑，最直接的影响是削减投资，给油气行 业的发展带来了较大的不利影响。 （三）2014年全球油气资源并购活动仍活跃但年末几乎停滞，并购主体发生变化 2014年前10个月，油气行业的并购活动依然活跃，据IHS统计，2014年前10个月的并购交易额为1,730亿美元，超过2013 年全年的1,400亿美元，其中中小型公司和独立公司为并购市场上的主要参与者，亚洲国家油气公司和大型跨国公司参与程 度大大降低；但是在2014年后两个月，油价大幅下滑，油气并购活动几乎停滞。 （四）我国油气行业发展延续低速增长趋势，天然气行业发展从高速增长转为中高速增长 据中石油技术经济研究院发布的《2014年国内外油气行业发展报告》：报告期内，国内石油消费延续低速增长趋势，估 计全年石油表观消费量为5.18亿吨，剔除库存增量，实际石油消费增速约为2.8%，与2013年基本持平。全年净进口石油3.08 亿吨，石油对外依存度达到59.5%，较上年上升1.1个百分点。全年天然气表观消费量为1,830亿立方米，同比增长8.9%，增 速为近10年低点，天然气市场需求由高速增长步入中高速增长的“新常态”。这充分说明国内油气市场与经济变化一致，进 入常态发展阶段，表示公司所处的行业发展已经趋向稳健。 综上所述，报告期内公司外部环境发生了上述变化，油气行业发展步伐维持或者转入放缓阶段，但需要特别关注油价的 大幅下跌所带来的影响，该影响在报告期末及未来会逐步传导至油气行业产业链上的各个公司。 报告期内，面对压力与考验，公司主要从以下几方面开展工作：进一步加强市场开发，完善市场营销网络体系，积极拓 展海外EPC工程总承包市场，确保规模订单的可持续性；建立专业化的EPC项目管理团队及项目管理体系，在实战中积累经 验，并逐步改进提高，确保EPC项目的顺利进行；落实上中下游一体化发展战略，积极开拓上游油气资源开发业务领域，同 时做好LNG/CNG整个销售点的布局工作。 二、主营业务分析 （一）概述 （一）概述 项目 2014年度 2013年度 同比增减 营业收入（元） 1,381,417,146.32 951,380,640.87 45.20% 营业利润（元） 211,629,591.93 71,348,848.97 196.61% 归属公司股东的净利润（元） 155,717,055.20 102,964,838.44 51.23% 2014年，公司各项经营指标得到了较好的实现，报告期内，公司主营业务收入实现快速增长，实现营业收入 1,381,417,146.32元，较上年同期增长45.20%，实现营业利润211,629,591.93元，较上年同期增长196.61%，归属于公司股东的 净利润155,717,055.20元，较上年同期增长51.23%。上述变动主要是由于报告期内，公司继续加强业务拓展，扩大业务辐射 范围，海外EPC项目按进度完成，从而确保了公司2014年经营目标的实现。由于EPC项目在报告期内确认收入，导致公司营 业收入有较大幅度提升，同时公司严格控制各项成本费用，导致盈利能力增幅较大。 本年度，公司执行发展战略和经营计划取得的成效如下： 2014年，经过全体员工的努力，公司较好的完成了各项经营和管理指标，尤其是传统油气处理装备业务向EPC的转型， 一定程度上影响着公司的发展规模和速度。根据公司上中下游一体化的发展战略，报告期内，公司完成了对泛华能源有限公 司的收购，意味着惠博普在上游油气资源领域又迈出了重要的一步。在下游天然气利用领域，公司看好LNG/CNG天然气加 气站未来的市场前景，重点进行了LNG\CNG天然气加气站的布局工作，为2015年的加气站运营奠定了基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （二）收入 1、主营业务按照业务板块分类情况 板块名称 2014年度 2013年度 本年比上年增减 金额（元） 占比 金额（元） 占比 收入增长比例 占比增减 油气田装备及工程 845,479,023.32 61.20% 404,471,845.10 42.51% 109.03% 18.69% 石化环保装备及服务 62,961,076.79 4.56% 118,876,272.20 12.50% -47.04% -7.94% 油气资源开发及利用 472,977,046.21 34.24% 428,032,523.57 44.99% 10.50% -10.75% 合计 1,381,417,146.32 100.00% 951,380,640.87 100.00% 45.20% - 报告期内，油气田装备及工程业务实现收入845,479,023.32元，较上年同期增长109.03%，占比61.20%。2015年，公司完 成了中游主营业务向EPC的转型，在最初缺乏专业管理人员以及专业不配套、施工现场艰苦等条件下，惠博普人发挥了勇挑 重担，知难而上的精神，经过一年的学习，目前已建立了EPC管理体系的初步模型，积累了一定的EPC项目管理经验。报告 期内，公司按计划完成了EPC项目的各项进度、质量和成本控制指标，确保了经营目标的实现。2015年，公司将进一步完善 EPC项目施工管理体系，认真总结、积极探索，在引进专业人才的同时，大力培养内部管理人员，建立规范的EPC项目施工 管理体系，培养一支高效的EPC管理队伍。 报告期内，石化环保装备及服务业务实现收入62,961,076.79元，较上年同期下降47.04%。2014年，环保业务的销售和服 务市场发展较为缓慢，下一步在环保业务方面，公司将重点建立一套完善高效的销售管理体系，建设一支有市场开拓能力、 执行力强的高素质销售管理队伍；建立完善的客户关系管理体系，规划市场开发方向，在行业内树立优良的企业形象；按计 划有序推进各项目标，完善组织，加快市场布局，加强管理，从而实现该业务板块的快速发展。 报告期内，油气资源开发及利用板块实现收入472,977,046.21元，较上年同期增长10.50%。2014年，公司收购了泛华能 源有限公司，11月完成了对其100%股权的交割，该公司在报告期内为公司贡献收入11,657,598.94元，净利润9,246,143.54元。 2014年下半年至今，国际油价大幅下跌，一定程度上影响了泛华能源公司的投资回报和投资效益，2015年，公司将进一步降 低投资规模，控制投资成本，努力将油价下跌的影响降到最低。 在下游天然气利用业务领域，报告期内天然气管道运营业务实现了稳定增长，公司看好天然气加气站业务未来的发展前 景，在华北、中原、东北等区域做了大量的前期调研和布局，2015年，公司将稳步推进加气站的投资，预计有LNG/CNG加 气站将陆续开工建设并运营。 2、主营业务收入按区域分布情况如下： 报告期内，公司在各区域的收入分布情况如下： 地区名称 2014年度 2013年度 占比 金额（元） 占比 金额（元） 占比 收入增长比例 占比增减 华北 515,678,628.06 37.33% 447,582,148.02 47.05% 15.21% -9.72% 东北 111,075,449.78 8.04% 150,730,539.19 15.84% -26.31% -7.80% 华东 61,987,405.43 4.49% 62,893,261.04 6.61% -1.44% -2.12% 中南 4,190,105.93 0.30% 19,771,467.11 2.08% -78.81% -1.78% 西南 967,119.19 0.07% 7,394,040.74 0.78% -86.92% -0.71% 西北 23,087,687.45 1.67% 47,484,831.11 4.99% -51.38% -3.32% 国内小计 716,986,395.84 51.90% 735,856,287.21 77.35% -2.56% -25.45% 海外 664,430,750.48 48.10% 215,524,353.66 22.65% 208.29% 25.45% 合计 1,381,417,146.32 100.00% 951,380,640.87 100.00% 45.20% 0.00% （1）国内方面 报告期内，国内实现营业收入716,986,395.84元，较上年同期下降2.56%。其中中南、西南、西北地区下降幅度较大，分 别较上年同期下降78.81%、86.92%、51.38%。与海外市场相比，目前公司油气田装备及工程业务板块在国内市场实现的收 入规模及占比均较小，这主要是因为随着我国油气行业发展趋势变化，公司国内市场逐渐以环保装备及相关服务业务、自动 化系统及工程业务、上游油气资源开发及下游天然气利用业务为主。公司向EPC工程总承包商转型后，国际市场更成为未来 发展重点。2015年公司将在职能管理、资源整合利用及市场开拓等方面下大力度，极力推动大市场管理和发展理念，进一步 延伸产业链，在国内市场上寻求新的利润增长点。 （2）海外方面 报告期内，海外市场实现收入664,430,750.48元，较上年同期增长208.29%，主要是由于两个海外EPC项目按进度完成， 在报告期内确认收入所致。2014年，全球市场营销体系的建设取得了新突破，在中东、中亚地区都取得了一定成绩。2014 年11月，公司中标哈萨克斯坦阿特劳脱硫设备建设项目，使公司真正意义上实现独立承揽项目规模级别较大的外资公司运营 的油田建设项目，有效突破了以往大项目源自三大石油公司的局面，拓宽了业务领域，更增强了公司的信心，随着该EP项 目的顺利实施，后续将为公司带来更大更广阔的市场。 3、订单获取和执行情况（含税）（不含华油科思、泛华能源） 单位：万元 项目 2014年度 2013年度 本年比上年 增长比例 上期末在手合同金额 38,630.21 52,045.78 -25.78% 本期新签合同金额 118,155.59 44,880.29 163.27% 本期确认收入的合同金额 95,466.50 58,295.86 63.76% 期末在手合同金额 61,319.3 38,630.21 58.73% 报告期内，公司新签合同额118,155.59万元，较2013年上升163.27%；年末在手合同金额61,319.3万元，较2013年上升 58.73%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 与石油和天然气开 采有关的服务活动 销售量 项目数量 287 344 -16.57% 生产量 项目数量 284 404 -29.70% 库存量 项目数量 98 95 3.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 4、公司重大的在手订单情况 （1）公司于2014年3月29日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-011），公司收到与CNOOC Iraq签订的《水处理项目工程总承包合同》，合同金额为92,452,439.00美元（约合人民币5.68亿元）。截至报告期末，该项 目（以下以人民币计算）已确认销售收入28,454.86万元，应收账款6,735.21万元，回款21,719.65万元。 （2）公司于2014年3月12日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-010），公司收到与CNOOC Iraq签订的《脱酸项目工程总承包合同》，合同金额为31,431,657.00美元（约合人民币1.93亿元）。截至报告期末，该项目 （以下以人民币计算）已确认销售收入18,217.31万元，应收账款8,033.61万元，回款10,184.25万元。 （3）公司于2014年3月5日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-009），公司收到与EMIR-OIL, LLC（埃米尔石油有限责任公司）签订的《供货合同》，合同金额为25,191,112美元（约合人民币1.54亿元）。截至报告期 末，该项目（以下以人民币计算）已确认销售收入3,867.73万元，应收账款966.97万元（合同按CIF价），回款3,084.61万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 930,652,168.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 67.37% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 467,217,537.32 33.82% 2 第二名 296,539,220.19 21.47% 3 第三名 86,309,665.99 6.25% 4 第四名 41,908,424.21 3.03% 5 第五名 38,677,321.25 2.80% 合计 -- 930,652,168.96 67.37% （三）成本 1、行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 与石油和天然气 开采有关的服务 活动 材料 688,797,284.90 71.60% 610,782,681.42 88.81% 12.77% 与石油和天然气 开采有关的服务 活动 人工 45,436,106.38 4.72% 33,507,556.99 4.87% 35.60% 与石油和天然气 开采有关的服务 活动 其他费用 227,771,144.32 23.68% 43,485,711.97 6.32% 423.78% 2、产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油气田装备及工 程 材料 248,934,452.51 25.88% 164,476,961.05 23.91% 51.35% 油气田装备及工 程 人工 40,915,255.15 4.25% 24,234,451.22 3.52% 68.83% 油气田装备及工 程 其他费用（含 EPC工程费） 216,520,954.48 22.51% 33,084,848.68 4.81% 554.44% 油气田装备及工 程 小计 506,370,662.14 52.64% 221,796,260.95 32.25% 128.30% 石化环保装备及 服务 材料 12,297,655.65 2.87% 46,249,095.32 6.72% -73.41% 石化环保装备及 服务 人工 4,079,745.94 1.28% 9,273,105.77 1.35% -56.00% 石化环保装备及 服务 其他费用 11,250,189.84 0.42% 10,400,863.29 1.51% 8.17% 石化环保装备及 服务 小计 27,627,591.43 2.87% 65,923,064.38 9.58% -58.09% 油气资源开发及 利用 材料 427,565,176.74 44.45% 400,056,625.05 58.17% 6.88% 油气资源开发及 利用 人工 441,105.29 0.05% 0.00 0.00% 油气资源开发及 其他费用 0.00 0.00% 0.00 0.00% 利用 油气资源开发及 利用 小计 428,006,282.03 44.49% 400,056,625.05 58.17% 6.99% 合计 962,004,535.60 100.00% 687,775,950.38 100.00% 39.87% 3、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 642,502,383.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.14% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中石油华北销售公司 483,254,732.68 44.48% 2 Basra City Trading 95,715,462.50 8.81% 3 新疆石油勘察设计研究院（有限公司） 41,057,188.49 3.78% 4 北京诚栋国际营地集成房屋有限公司 11,600,000.00 1.07% 5 约克（中国）商贸有限公司 10,875,000.00 1.00% 合计 -- 642,502,383.67 59.14% （四）费用 报告期费用（销售费用、管理费用、财务费用）占收入比重变化情况如下： 项目 2014年度 2013年度 本年比上年增减 金额（元） 占收入 比重 金额（元） 占收入 比重 增长比例 占比增减 销售费用 36,887,392.02 2.67% 31,138,401.66 3.27% 18.46% -0.60% 管理费用 124,990,012.39 9.05% 147,828,065.53 15.54% -15.45% -6.49% 财务费用 18,434,537.65 1.33% 3,182,949.42 0.33% 479.17% 1.00% 所得税 39,212,100.50 2.84% 22,728,321.23 2.39% 72.53% 0.45% 合计 219,524,042.56 15.89% 204,877,737.84 21.53% 7.15% -5.64% 报告期内，营业收入增长的同时，销售费用较上年同期增长18.46%，主要系报告期内销售队伍及公司规模扩大，相应 营销人员人工费、差旅费、业务招待费以及销售中发生的物料消耗等其他费用增加所致。管理费用较上年同期减少15.45%， 主要系上年同期公司支付了收购中介服务费，若剔除收购中介服务费本报告期管理费用较上年同期增加21.04%，主要系报 告期内管理人员的增加引起的管理成本及公司持续发展中研发费用的增加所致。财务费用较上年同期增加479.17%，主要系 报告期内随着募集资金使用完毕新增银行贷款及向股东的借款大幅增加所致。 （五）研发支出 报告期内，公司加大研发投入，成果显着。2014年研发投入达4,468.21万元，同比增长40.20%，占净资产比重达2.96%， 占营业收入比重达3.23%。 项 目 2014年度 2013年度 本年比上年增减 研发费用（万元） 4,468.20 3,186.99 40.20% 占净资产比重 2.96% 2.34% 0.62% 占营业收入比重 3.23% 3.35% -0.12% 2014年，公司的研发工作主要集中在以下几个方面： 1、压裂酸化液处理应用实验 随着压裂技术在油气资源开发过程中的应用越来越广，产生的压裂返排液就越多，压裂返排液的处理已经成为制约压裂 技术发展的桎梏。随着常规油气开发区块压裂增产措施的广泛应用及非常规油气资源（如页岩气、致密砂岩气、煤层气等） 开发对压裂需求的不断增多，未来每年压裂返排液的规模将越来越大，这也意味着压裂返排液的处理需求将越来越大。公司 提出一种撬装式压裂返排液处理方法及装置，通过将各种工艺技术单元模块化，既可满足简单处理达到不冲击污水系统的要 求，也能满足更高端的外排及零排放等要求的技术问题。目前该装置已申请实用新型专利，正在审批过程中。 2、超级氧化剂含油污泥处理研究 随着我国环境保护排放标准越来越严格，如何实现含油污泥的无害化处理成为当务之急。本次研究所采用的超级氧化剂 是由瑞士公司研究开发的新型含油污泥处理药剂，该药剂能够直接与含油污泥中的原油发生反应，相比传统的污泥焚烧、热 解等无害化处理工艺，本项目所选择的超级氧化剂处理含油污泥的方法拥有原位修复，无二次污染，单位含油污泥处理成本 低，低能耗，投资成本低等优势。 3、油基废泥浆固化处理项目前期试验研究 本项目主要目的是探索解决油基废泥浆无害化处理的新方法、新工艺。油田油基废泥浆资源化、减量化工艺复杂，处理 量低，设备造价高；设备产生的废泥、废水仍需后续设备进一步处理。目前油田每年产生的废弃油基泥浆达十几万吨以上， 所以，探索一种简易的无害化处理废弃的油基泥浆新工艺、新方法，具有很大的现实意义。 4、SPR污水处理技术试验 SPR污水深度处理技术依靠化学反应、物理化学吸附、悬浮泥层精细过滤和流体力学原理，将药剂混合、混凝絮凝、过 滤、污泥浓缩等工序合并在一个罐体系统内，将“一级初级沉降”和“一级过滤”处理工序合并一步完成，净化流程费时短， 实现污水再生回用，污泥脱水后可再利用制砖等，既节约水资源又根治了污染，综合经济技术指标达世界先进水平。在油田 采出水处理行业中，SPR技术可有效地替代传统的三段式工艺中的大部分罐体沉降及一级过滤设备，把初级沉降、混凝、一 级过滤等多个处理阶段有效地集成在一个处理单元，能大大节省工程投资及运行维护费用。 （六）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,539,462,851.71 1,010,883,526.21 52.29% 经营活动现金流出小计 1,433,207,207.87 1,056,306,948.64 35.68% 经营活动产生的现金流量净 额 106,255,643.84 -45,423,422.43 333.92% 投资活动现金流入小计 46,011,313.94 6,035,627.77 662.33% 投资活动现金流出小计 632,944,509.93 361,996,034.92 74.85% 投资活动产生的现金流量净 额 -586,933,195.99 -355,960,407.15 -64.89% 筹资活动现金流入小计 849,297,783.71 283,222,782.90 199.87% 筹资活动现金流出小计 350,049,846.03 138,699,536.65 152.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 499,247,937.68 144,523,246.25 245.44% 现金及现金等价物净增加额 18,152,124.54 -257,141,325.36 107.06% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入小计较上年同期增加52.29%，主要系报告期内销售收入增加，收到的现金增加所致； （2）经营活动现金流出小计较上年同期增加35.68%，主要系报告期内随着在手订单增加，公司采购商品、为职工支付 以及支付的各项税费等较大幅度增加所致； （3）投资活动现金流入小计较上年同期增加662.33%，主要系报告期内子公司收回关联方借款所致； （4）投资活动现金流出小计较上年同期增加74.85%，主要系报告期内公司支付泛华能源公司投资款所致； （5）筹资活动现金流入小计较上年同期增加199.87%，主要系报告期内为满足公司经营活动所需的流动资金，银行贷 款及向股东的借款增加所致； （6）筹资活动现金流出小计较上年同期增加152.38%，主要系报告期内公司归还银行贷款，以及实施2013年度利润分 配方案所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期内随着在手订单增加，公司采购商品、为职工支付以及支付的各项税费、业务保证金等较大幅度增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 与石油和天然气 开采有关的服务 活动 1,381,417,146.32 962,004,535.60 30.36% 45.20% 39.87% 2.65% 分产品 油气田装备及工 程 845,479,023.32 506,370,662.14 40.11% 109.03% 128.30% -5.06% 石化环保装备及 服务 62,961,076.79 27,627,591.43 56.12% -47.04% -58.09% 11.57% 油气资源开发及 利用 472,977,046.21 428,006,282.03 9.51% 10.50% 6.99% 2.97% 分地区 海外 664,430,750.48 417,765,002.67 37.12% 208.29% 212.70% -0.89% 东北 111,075,449.78 50,780,519.09 54.28% -26.31% -20.30% -3.45% 华北 515,678,628.06 447,886,153.54 13.15% 15.21% 9.24% 4.75% 华东 61,987,405.43 32,711,190.39 47.23% -1.44% -9.06% 4.42% 西北 23,087,687.45 10,673,784.72 53.77% -51.38% -64.55% 17.18% 西南 967,119.19 477,322.97 50.64% -86.92% -86.31% -2.22% 中南 4,190,105.93 1,710,562.22 59.18% -78.81% -84.32% 14.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 426,620,787.31 15.51% 370,006,472.11 19.77% -4.26% 货币资金较年初增加，主要系报告 期内子公司增加合并范围增大所 致。 应收账款 639,062,479.17 23.24% 460,692,294.94 24.62% -1.38% 应收账款较年初增加，主要系报告 期内随着公司主营业务的扩张，销 售收入增加所致。 存货 164,149,138.55 5.97% 119,891,505.75 6.41% -0.44% 存货较年初增加，主要系报告期内 随着公司海外业务的拓展，订单规 模逐渐增大，海外项目备料及其他 相关原材料、在产品增加所致。 长期股权投资 149,339,316.80 5.43% 154,955,640.32 8.28% -2.85% 固定资产 380,525,682.68 13.84% 396,080,108.75 21.17% -7.33% 固定资产较年初减少，主要系报告 期内固定资产计提折旧所致。 在建工程 43,012,588.14 1.56% 6,252,186.86 0.33% 1.23% 在建工程较年初增加，主要系报告 期内天然气运营业务在建项目增加 所致。 预付款项 57,546,359.87 2.09% 29,235,984.98 1.56% 0.53% 预付款项较年初增加，主要系报告 内子公司华油科思天然气业务预付 款增加所致。 工程物资 5,785,804.81 0.21% 320,559.21 0.02% 0.19% 工程物资较年初增加，主要系报告 期内公司收购泛华能源公司所致。 油气资产 396,980,078.91 14.44% 0.00 0.00% 14.44% 油气资产较年初增加，主要系报告 期内公司收购泛华能源公司所致。 无形资产 29,777,189.77 1.08% 15,959,491.10 0.85% 0.23% 无形资产较年初增加，主要系报告 期内子公司华油科思购买土地所 致。 商誉 291,360,344.24 10.59% 163,540,007.73 8.74% 1.85% 商誉较年初增加，主要系报告期内 公司收购泛华能源公司，收购时点 的收购价减去收购时点的净资产公 允价值后余额确认为商誉。 递延所得税资产 20,781,201.80 0.76% 8,909,796.92 0.48% 0.28% 递延所得税资产较年初增加，主要 系报告期内公司资产减值准备、抵 销内部未实现利润、可抵扣亏损等 增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 372,415,840.00 13.54% 255,669,110.37 13.66% -0.12% 短期借款较年初增加，主要系报告期 内随着公司订单的增加，经营所需的 流动资金增加，导致借款增加。 应付票据 34,807,363.18 1.27% 22,199,136.42 1.19% 0.08% 应付票据较年初增加，主要系报告期 内支付货款使用的银行承兑汇票增 加所致。 应付账款 313,945,607.31 11.42% 131,426,674.96 7.02% 4.40% 应付账款较年初增加，主要系报告期 内存货增加较大所致。 应付职工薪酬 15,883,290.64 0.58% 9,077,414.47 0.49% 0.09% 应付职工薪酬较年初增加，主要系报 告内，随着子公司数量增加，员工数 量增加、薪酬水平提高所致。 应交税费 43,644,032.68 1.59% 23,315,661.96 1.25% 0.34% 应交税费较年初增加，主要系报告期 内随着利润增加，应交增值税、企业 所得税等增加所致。 应付利息 1,388,554.98 0.05% 40,433.36 0.00% 0.05% 应付利息较年初增加，主要系报告期 内随着短期借款增加，应付利息增加 所致。 其他应付款 432,138,960.63 15.71% 53,435,641.83 2.86% 12.85% 其他应付款较年初增加，主要系报告 期内向股东的借款增加所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司的竞争优势主要表现在： （1）技术优势 公司自成立以来一直坚持“科技创新、以人为本”的核心理念，贯彻以技术为驱动力的发展战略。公司获得的多项专利 技术均来源于实际业务中的技术积累。公司建立了完善的技术创新机制，形成了理论研究、系统开发、产品开发等研发机制。 在油气田工程领域具有一定的技术品牌优势，并在EP、EPC项目上积累了一定的经验。此外，公司还长期保持与科研机构的 合作，促进研发能力的不断增强。 （2）人才优势 公司共有从事技术工作的员工488人，占全部员工人数的48%，其中，建设部第一批授予的国家级勘察设计大师1位、享 受国务院特殊津贴的教授级高级工程师2位、高级工程师39位，有3人次先后荣获国家及相关部委科技进步奖项。另外从规模 上看，公司拥有300余人的研发设计团队，处于行业内领先地位。 （3）市场优势 目前惠博普的设备和技术服务遍布全球近30个国家和油区，在国内外具有一定的品牌知名度，且在油田地面领域涉及面 广，盈利点多，风险相对分散。国际化的视野使公司保持在技术上的领先，在技术上的领先又促进了公司在产品、市场、服 务等方面的国际化。公司取得了多项行业相关国际标准认证，建立了较为完善的国际化标准设计制造体系，使公司获得国际 化的先发优势，有利于公司最终成为一个综合性的国际一流的油气资源开发及利用综合解决方案提供商。 （4）产品优势 公司开发的各种工艺先进的产品，能够实现运行高效化和高度集成化，充分满足客户的个性化需求；公司能够提供整站 场的成套系统设备，产品种类齐全，覆盖油气处理的各个环节；公司开发的新工艺、新技术经过系统集成和技术创新，能够 大幅降低客户的投资成本、运行成本，达到节能降耗，提高生产效率，提高投入产出效率的目的，为客户创造价值。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 149,339,316.80 154,955,640.32 -3.62% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 山西国化科思燃气有限公司 天然气运营 30.00% 山西忻州国祥煤层气输配有限公司 天然气项目筹建 30.00% Fortune Liulin Gas Company Limited 开采及生产煤层气 30.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 82,172.95 报告期投入募集资金总额 941.74 已累计投入募集资金总额 84,971.08 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]138 号）核准，公司于2011年2月16日向社会公开发行人民币普通股3,500万股，每股面值1元，募集资金总额910,000,000元，扣 除各项发行费用88,270,453.47元后，公司募集资金净额为821,729,546.53元。截至2014年12月31日，公司累计投入募集资金 总额84,971.08万元，其中承诺投资项目累计投入24,121.35万元，超募资金累计投入60,849.73万元。具体使用情况详见“募 集资金承诺项目情况”表。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《华油惠博普科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在北京银行中关村科技园 区支行、中国银行股份有限公司增光路支行、招商银行亚运村支行开设银行专户，并与保荐机构南京证券有限责任公司及 上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议得到了履行。根据本公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计 划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字 后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和 原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。本公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查 一次，并及时向审计委员会报告检查结果。报告期内，本公司募集资金的管理不存在违规行为。 截至报告期末，公司募集资金投资项目已全部投入完成，结余募集资金384.69万元（包含利息收入）永久性补充流动 资金，用于公司生产经营。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发 生重大变化 承诺投资项目 油气田开发装备产研基地建设 项目 否 24,050 24,050 224.74 24,121.35 100.00% 2014年12月 31日 35,798.9 是 否 承诺投资项目小计 -- 24,050 24,050 224.74 24,121.35 -- -- 35,798.9 -- -- 超募资金投向 储油罐机械清洗装备租赁服务 项目 否 8,090 8,090 332.31 8,083.23 99.92% 2012年12月 31日 2,782.55 否 购置办公用房 否 11,000 11,000 10,521.07 95.65% 2012年02月 29日 否 收购潍坊凯特 否 3,825 100.00% 否 归还银行贷款（如有） -- 7,600 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 384.69 30,820.43 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 19,090 19,090 717 60,849.73 -- -- 2,782.55 -- -- 合计 -- 43,140 43,140 941.74 84,971.08 -- -- 38,581.45 -- -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 适用 公司本次公开发行股票募得超募资金金额为581,229,546.53元，截至报告期，公司超募资金使用情况如下： 一、公司第一届董事会2011年第二次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过了部分超募资金使用议案及进展情况如下： 1、使用超募资金 8,090 万元投资储油罐机械清洗装备租赁服务项目，公司采用向全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司增资的方式实施；同 时，经公司第二届董事会2013年第二次会议和2012年年度股东大会审议批准，该项目建设期延长8个月，延长至2013年12月31日。该项目已实施完毕 并投入使用，累计投入超募资金8,083.23万元，占总投资额的99.92%，剩余未使用超募资金6.77万元及其产生的利息，作为结余募集资金的一部分永 久补充流动资金。 2、使用超募资金11,000万元购置办公用房，该项目已实施完毕投入使用。该项目实际累计投入超募资金10,521.07万元，占总投资额的95.65%，剩余 未使用超募资金478.93万元及其产生的利息，已经公司第二届董事会2013年第二次会议和2012年年度股东大会审议批准，作为全部剩余超募资金的一 部分永久补充流动资金。 3、使用超募资金人民币7,600万元提前偿还银行贷款，该项目已实施完毕。 4、使用超募资金6,000万元永久补充流动资金，该项目已实施完毕。 二、公司第一届董事会2012年第一次会议和2011年年度股东大会审议通过了部分超募资金使用议案及进展情况如下： 使用部分超募资金8,000万元永久补充流动资金，该项目已实施完毕。 三、公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了部分超募资金使用议案及进展情况如下： 使用部分超募资金3,825万元收购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司51%股权，该项目已实施完毕。 四、公司第二届董事会2013年第二次会议和2012年年度股东大会审议通过了部分超募资金使用议案及进展情况如下： 1、使用全部剩余超募资金（实际结转时16,435.74万元）永久补充流动资金，该项目已实施完毕。 2、同意将超募资金投资项目储油罐机械清洗装备租赁服务项目的建设期延长8个月，延长至2013年12月31日。 截至报告期末，公司已累计使用60,849.73万元（实际使用资金超过公开募集资金超额部分2,726.78万元系募集资金专户利息收入）。 五、使用结余募集资金永久补充流动资金截至2014年6月23日，公司募集资金投资项目已全部投入完成，募集资金专户中剩余的总额为3,846,573.39 元 （包含利息收入），低于公司首次公开发行股票募集资金净额的1%，公司决定将此金额永久性补充流动资金，用于公司生产经营。具体情况见公司 2014年6月24日披露的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：HBP2014-027）。 （注：本表“本报告期实现的效益”是指募投项目在本报告期直接或间接对外实现的销售收入。） 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 适用 截至2014年6月23日，公司募集资金投资项目已全部投入完成，募集资金专户中剩余的总额为3,846,573.39 元（包含利息收入），低于公司首次公开 发行股票募集资金净额的1%。为提高结余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，降低财务费用，本着股东利益最大 化的原则，公司将结余募集资金3,846,573.39 元（包含利息收入）永久性补充流动资金，用于公司生产经营。截至报告期末，公司实际使用结余募集 资金384.69万元（包含利息收入）永久性补充流动资金。 结余原因：1、募集资金存放期间产生利息收入。2、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募 集资金，使得费用得到了一定的节省。3、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。 尚未使用的募集资金用途及去 向 不适用 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京惠博普 能源技术有 限责任公司 子公 司 与石油和 天然气开 采有关的 服务活动 油气处理、油气开 采、油田环保系统 装备方面的国际业 务 100,900,000 343,091,417.97 208,092,568.92 338,685,455.73 104,266,108.26 （未完）  |