[股东会]中海海盛：2014年年度股东大会会议资料
中海（海南）海盛船务股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料 二0一五年四月二十八日 中海海盛2014年年度股东大会 会议资料目录 一、公司2014年度董事会工作报告。 二、公司2014年度监事会工作报告。 三、公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告。 四、公司2014年度利润分配预案。 五、公司2014年年度报告及年度报告摘要。 六、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支 付其报酬的议案。 七、公司关于变更独立董事的议案。 八、公司关于变更董事的议案。 九、公司关于2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度 日常关联交易的议案。 十、公司2014年度独立董事述职报告。 中海海盛2014年年度股东大会 会议材料之一 公司2014年度董事会工作报告 各位股东： 我受董事会委托，作公司2014年度董事会工作报告，请审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，受世界经济弱复苏及中国经济“三期叠加”的影响，航运市场低迷。面对复 杂变化的外部环境和严峻的市场挑战，公司董事会领导经营班子坚持“确保安全，提升管理， 创新经营，转型发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，采取多种措施，积极组织货源， 提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场持续低迷、运价低位运行、新船投入折 旧成本和财务费用上升带来的不利影响，公司营运生产正常，安全形势稳定。受运力增加， 运输收入增加，贸易收入减少的影响，营业收入比上年同期增加115万元，增幅为0.11%； 受贸易成本减少及公司狠抓成本控制的影响，营业成本比上年同期减少6,695万元，降幅为 6.25%；受本期平均借款总额同比增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化的影响，财 务费用比上年同期增长3,588万元，增幅为21.42%；受本期未出售可供出售金融资产招商 证券股票，而上年同期出售了部分招商证券股票取得收益的影响，公司投资收益比去年同期 减少26,980万元，降幅为91.65%；受本期收到提前报废船舶补贴款和出售上海房产利得的 影响，公司营业外收入比上年同期增加3,242万元，增幅为247.34%；受上年同期处置了“金 海湖”轮和“金海湾”轮损失，本期无大额处置固定资产损失的影响，公司营业外支出比上 年同期减少402万元，降幅为88.91%。上述原因造成公司营业利润比去年同期减少23,578 万元，归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少21,386万元。报告期内，公司完成货 运量1,312万吨，货运周转量212亿吨海里，实现营业收入104,403万元，营业利润-21,785 万元，归属于母公司所有者的净利润-19413万元。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,044,028,212.07 1,042,877,928.75 0.11 营业成本 1,003,491,684.08 1,070,443,532.22 -6.25 销售费用 7,961,893.37 8,675,286.60 -8.22 管理费用 67,366,668.64 67,752,859.82 -0.57 财务费用 203,391,557.21 167,510,149.22 21.42 经营活动产生的现金流量净额 64,473,179.40 80,037,262.99 -19.45 投资活动产生的现金流量净额 -127,215,812.81 40,763,878.70 -412.08 筹资活动产生的现金流量净额 20,829,938.58 -82,835,596.85 不适用 研发支出 0 0 0 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司营业收入主要来自于运输、贸易、租赁产生的收入。 单位:元 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%) 运输收入 607,743,120.59 614,413,783.51 -1.09 贸易收入 310,705,592.13 352,723,439.50 -11.91 租赁收入 143,441,004.08 77,749,548.40 84.49 ①运输收入比上年同期小幅下降主要是受航运市场持续低迷，将部分运力调整为期租经 营所致。 ②贸易收入比上年同期减少主要是受市场环境影响，矿石销量下降所致。 ③租赁收入比上年同期增加主要是因为今年经营租赁业务的船舶增加。 (2) 主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 向前五名客户销售金额合计 322,005,409.42 占年度销售总额比例（%） 30.32 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 运输 燃油 219,506,542.52 21.87 275,063,012.41 25.70 -20.20 运输 折旧 121,804,576.66 12.14 112,163,753.23 10.48 8.60 运输 人工成本 109,474,884.13 10.91 103,636,305.24 9.68 5.63 贸易 采购成本 272,831,056.87 27.19 338,042,389.44 31.58 -19.29 贸易 折旧 464,356.65 0.05 311,473.28 0.03 49.08 租赁 折旧 39,004,804.44 3.89 19,298,566.01 1.80 102.11 租赁 人工成本 35,789,406.69 3.57 16,862,670.00 1.58 112.24 (2) 主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 向前五名供应商采购金额合计 324,992,724.00 占年度采购总额的比例（%） 32.39 4 费用 单位:元 币种:人民币 项目 2014年 上年同期 增减（%） 销售费用 7,961,893.37 8,675,286.60 -8.22 管理费用 67,366,668.64 67,752,859.82 -0.57 财务费用 203,391,557.21 167,510,149.22 21.42 所得税 6,083,009.62 2,551,317.65 138.43 ①财务费用比上年同期增加主要是因为本期平均借款总额同比增加和建造船舶交付使 用后的借款利息费用化所致。 ②所得税比上年同期增加主要是所属子公司深圳三鼎利润总额同比大幅增加，应纳税所 得额增加所致。 5 现金流 项目 2014年 2013年 增减额 增减率（%） 经营活动产生的 现金流量净额 64,473,179.40 80,037,262.99 -15,564,083.59 -19.45 投资活动产生的 现金流量净额 -127,215,812.81 40,763,878.70 -167,979,691.51 -412.08 筹资活动产生的 现金流量净额 20,829,938.58 -82,835,596.85 103,665,535.43 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期营业收入的现金流入和营业 成本的现金流出比上年同期均有所增加，营业收入的现金流入的增加额小于营业成本的现金 流出的增加额。 ②投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为上期出售持有的部分股票收回现 金，本期无此项现金流入。 ③筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期借款收到的现金同比增加额 大于还款支付的现金同比增加额。 6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 ①主要受新船陆续投入营运，运力增加的影响，公司主营营业收入比上年同期增长 0.30%，受加强船舶运营管理、成本管控和燃油价格下降的影响，主营营业成本比上年同期 下降6.10%，由于本期主营业务收入同比增长，主营业务成本同比下降，主营业务利润比上 年同期增加6837万元。 ②受本期交通运输业纳入“营改增”试点影响，营业税及附加比上年同期减少459万元， 降幅95.86%。 ③受本期平均借款总额同比增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化的影响，财务 费用比上年同期增长3,588万元，增幅为21.42%。 ④主要受上年同期出售了可供出售金融资产招商证券股票2800万股，本期无此项投资 收益的影响，公司投资收益比上年同期减少26,980万元，降幅为91.65%。 ⑤主要受本期收到提前报废船舶补贴款和出售上海房产利得的影响，公司营业外收入比 上年同期增加3,242万元，增幅为247.34%。 ⑥主要受上年同期处置了“金海湖”轮和“金海湾”轮损失，本期无大额处置固定资产 损失的影响，公司营业外支出比上年同期减少402万元，降幅为88.91%。 上述原因造成公司本报告期净利润低于上年同期。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2013年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。 ①公司发展战略的实施情况 报告期内，公司散货船队新增一艘船舶，公司控股子公司广州振华船务有限公司（以下 简称“广州振华”）委托建造的一艘4.8万载重吨散货船“宝盛海”轮已交付广州振华并已 投入营运。 ②公司经营计划的实现情况 公司2013年年度报告披露，公司2014年度计划争取实现营业收入126,934万元，营业 成本争取控制在114,161万元。公司报告期完成营业收入104,403万元，占计划的82.25 %， 未达到计划目标；完成营业成本100,349万元，占计划的87.90%。受贸易收入大幅减少及 航运市场持续低迷、运价低位运行的影响,公司报告期营业收入实际完成情况未达到经营计 划所要求的进度。受贸易成本大幅减少及公司狠抓成本控制的影响，公司报告期营业成本实 际完成情况控制在经营计划所要求的进度内。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 运输收入 607,743,120.59 577,735,770.50 4.94 -1.09 -10.33 增加9.81 个百分点 贸易收入 310,705,592.13 276,107,851.99 11.14 -11.91 -18.40 增加7.07 个百分点 租赁收入 143,441,004.08 151,393,213.94 -5.54 84.49 64.35 增加12.94 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 海南 518,315,344.18 -26.08 广东 471,990,037.88 70.06 上海 2,737,654.35 -88.34 境外 68,846,680.39 61.23 内部抵减 -18,644,538.68 - 合计 1,043,245,178.12 0.30 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 112,956,880.79 1.75 154,638,956.84 2.76 -26.95 主要系投资活动现 金流净额同比减少 较大。 应收票据 56,759,931.54 0.88 14,173,316.00 0.25 300.47 主要系银行承兑汇 票结算量增加。 应收账款 161,234,697.00 2.49 129,655,554.22 2.32 24.36 主要系沥青销售额 增加导致应收账款 增加。 预付款项 9,931,977.07 0.15 1,904,456.49 0.03 421.51 主要系预付沥青采 购款增加所致。 其他应收款 42,319,457.87 0.65 9,555,730.18 0.17 342.87 主要系沥青销售的 质保金和船舶期租 的存油款增加。 存货 80,717,144.53 1.25 79,193,112.55 1.42 1.92 - 可供出售金 融资产 1,776,332,965.32 27.46 854,356,818.10 15.27 107.91 主要系持有的股票 价格上涨所致。 长期股权投 资 150,524,269.45 2.33 146,951,383.77 2.63 2.43 - 投资性房地 产 8,765,573.55 0.14 8,984,874.58 0.16 -2.44 - 固定资产 4,064,395,825.07 62.84 4,027,973,394.77 72.01 0.90 - 在建工程 0 0 158,915,062.92 2.84 -100.00 主要系在建船舶均 已完工交付使用。 无形资产 800,436.60 0.01 3,869,286.93 0.07 -79.31 主要系无形资产摊 销所致。 短期借款 1,650,682,189.31 25.52 1,228,882,187.79 21.97 34.32 主要系公司为补充 流动资金增加借 款。 应付票据 0 0 20,000,000.00 0.36 -100.00 主要系上期末的应 付票据已到期偿 还。 预收款项 3,511,952.57 0.05 9,966,230.38 0.18 -64.76 主要系本期末预收 运费结算减少所 致。 应付利息 16,365,298.51 0.25 5,434,770.47 0.10 201.12 主要系部分借款利 息未到期支付所 致。 其他应付款 39,207,905.11 0.61 108,417,961.42 1.94 -63.84 主要系本期支付了 期初未付的船舶建 造款。 一年内到期 的非流动负 债 1,157,513,000.00 17.90 249,063,000.00 4.45 364.75 主要系一年内到期 的长期借款同比增 加所致。 长期借款 795,941,000.00 12.31 1,887,654,000.00 33.75 -57.83 主要系将长期借款 重分类到一年内到 期的非流动负债所 致。 递延所得税 负债 414,367,663.57 6.41 183,638,529.53 3.28 125.64 主要系持有的股票 价格上涨，而计提 递延所得税负债所 致。 其他综合收 益 1,169,446,413.37 18.08 511,517,682.95 9.15 128.62 主要系持有的股票 价格上涨所致。 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内公司未发生购买、出售以公允价值计量的资产的事项。 公司主要资产计量属性未发生重大变化。 (四) 核心竞争力分析 根据公司发展规划，按照“立足海南、拓展远洋”的经营发展策略，公司将协调合作， 着力经营好现有散货运力,积极推进散货船队的结构调整，进一步优化资源配置，加大散货 运力整合，提升散货运力运营质量和效率。稳健发展化学品运输，加快物流贸易发展，积极 拓展沥青、化工及其他贸易，加大运贸结合力度，增强与货主、客户粘合度，提升参与市场 竞争力，提高货品运输附加值。提高公司核心竞争力和持续发展能力，争取良好稳定的经济 效益以回报股东。 为了确保海南万吨以上干散货海运市场上的主导地位并满足其持续增长的需求，公司将 积极协调合作，统筹安排运力, 并通过船舶租赁等经营方式，扩大运力规模，不断提升服务 质量、提高管理效能，充分发挥“南北对流、内外兼营、运贸结合”的运输优势等方面进一 步提升市场竞争力。加强市场营销，积极培育开发新的优质大客户，努力拓展新的市场。 继续强化大客户服务理念，为客户提供优质的运输服务，积极巩固与大客户的合作关系。 持续提高客户满意度，以客户的需求为导向，贯彻“优质、高效、诚信”和“安全、环保、 健康”的质量安全管理方针，优化工作流程，提高工作效率，努力提升服务品质，打造公司 的服务品牌。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内公司股权投资额 17535.48 上年同期公司股权投资额 500.00 股权投资额增减变动数 17035.48 股权投资额增减幅度(%) 3407.10 公司第七届董事会第十七次（临时）会议于2012年11月29日审议并通过了公司 关于对中海海盛香港船务有限公司增资的议案，同意公司以现金对公司全资子公司中海海盛 香港船务有限公司增资2850万美元（折算为人民币 17535.48万元）。2014年7月，本次 增资事项办理完毕，公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司投资总额(注册资本)为 2862.80万美元。该公司主营航运、投资、贸易、代理。 (1) 证券投资情况 报告期内公司无证券投资情况。 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证 券 简 称 最初投资成本 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 600999 招 商 证 券 50,754,056.51 0.96 1,568,943,556.18 8,433,510.50 644,502,101.87 可供 出售 金融 资产 发 起 认 购 600036 招 商 银 行 28,639,888.97 0.04 167,921,043.57 2,158,782.41 14,885,152.90 可供 出售 金融 资产 发 起 认 购 合计 79,393,945.48 / 1,736,864,599.75 10,592,292.91 659,387,254.77 / / (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 中海 集团 财务 有限 责任 公司 30,000,000.00 30,000,000.00 5.00 30,000,000.00 3,820,000.00 0 长期 股权 投资 发 起 认 购 合计 30,000,000.00 30,000,000.00 / 30,000,000.00 3,820,000.00 0 / / (4) 买卖其他上市公司股份的情况 报告期内公司无买卖其他上市公司股份的情况。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 报告期内公司无委托理财情况。 (2) 委托贷款情况 报告期内公司无委托贷款情况。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内公司无其他投资理财及衍生品投资情况。 3、 集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 所处 行业 主要产品或服务 注册资 本 总资产 净资 产 净利 润 营业 收入 营业 利润 广州振华船务有 限公司 水上 运输 主营国内、国际 大宗散货运输 12603 129839 57124 985 23637 2861 海南中海海盛海 连船务有限公司 水上 运输 主营运输 5000 2108 2106 -65 0 -65 中海(海南)海盛贸 易有限公司 贸易 主营贸易 500 4679 1950 -17 7970 14 中海海盛香港船 务有限公司 水上 运输 主营航运、投资、 贸易、代理 17639 5089 5057 2641 1693 -245 深圳市三鼎油运 贸易有限公司 水上 运输 主营油品运输 29902 93542 47697 2287 17045 2858 深圳市中海海盛 沥青有限公司 贸易 主营沥青仓储和 贸易 3200 18108 4306 177 23579 43 上海金海船务贸 易有限公司 水上 运输 主营化学品运输 6000 20885 11141 254 5534 -336 中海海盛洋山航 运（上海）有限公 司 水上 运输 主营国内航运 15000 24452 13385 -402 4267 -402 三沙中海海盛物 流服务有限公司 物流 仓储 主营物流仓储 500 500 500 -0.12 0 -0.15 (2)为保证公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司（以下简称“海盛香港”）能够到 期归还银行贷款，降低资产负债率，继续运营，本年度公司以现金对海盛香港增资了2850 万美元。 (3) 2013年度，海盛香港因化学品运输市场低迷、营业利润亏损及提前报废并处置了 剩余两艘船舶，产生资产处置损失的原因，2013年度净利润亏损546万元；本年度，因海 盛香港及其全资子公司收到财政部拨付的老旧运输船舶和单壳油轮报废更新专项补助资金 共人民币2,909万元，海盛香港2014年度净利润2641万元，对公司本年度合并净利润造成 重大影响。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目 金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 公司控股子公司广 州振华船务有限公 司委托中海工业有 限公司及中海工业 （江苏）有限公司建 造一艘48000载重 吨散货船。 22,330 已完成。 4,233 19,864 本年度，该艘 船舶完成主 营业务利润 -57万元人民 币。 合计 22,330 / 4,233 19,864 / 非募集资金项目情况说明 经公司六届二十次（临时）董事会及2010年第二次临 时股东大会审议通过，2010年9月28日，公司控股子公司 广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）与中海工业 有限公司及中海工业（江苏）有限公司（以下两家公司合称 “卖方”） 在海口市签订了一艘4.8万载重吨YangtzeMAX型 散货船建造合同，广州振华委托卖方建造一艘4.8万载重吨 散货船（带吊），该艘散货船合同价格为人民币22330万元。 截止本报告期末，4.8万载重吨散货船“宝瑞岭”轮已交给 广州振华并已于2014年9月中旬投入营运，广州振华已支 付前四期和第五期的部分款项共19864万元。截止本报告期 末，该艘船舶完成主营业务利润-57万元人民币,占公司利润 总额的0.33%。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的 稳定性无影响。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 当前，全球经济增长虽存在诸多不确定性因素，但仍将缓慢复苏。国内经济增长虽较先 前的高速发展有所放缓，但随着国内加快推进新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化， 仍将继续保持稳定增长。受此影响，预计国际海运需求将有所改善，但运力供给依然过剩。 有关机构统计，在经过连续高速增长后，近两年干散货船舶增速有所放缓。虽然今后随着国 家有关淘汰老旧船、建造新船的补贴政策的出台，国内航企将采取加快拆解老旧运力，但更 多航企抄底造船，有可能进一步推迟整个行业的复苏,运力过剩的压力仍将贯穿于未来几年 的干散货海运市场。 公司主营国内、国际沿海煤炭、铁矿石、粮食等大宗散货及液体化学品等特种货物的海 上运输业务，兼营贸易、船务代理等业务。主要承担了海南电煤、海南铁矿石等大宗货物的 进出岛运输任务。公司在海南万吨以上干散货运输市场居于主导地位，已成为海南地区航运 业龙头企业。公司地处海南，随着海南经济的快速发展和三沙市建设发展的推进，进出岛货 物量的持续增长，将迎来较好的发展机遇，但也会受到其他航运公司的竞争和挑战。公司将 抓住机遇，审慎调整运力结构，提升公司的竞争力，化解竞争压力。 (二) 公司发展战略 按照发展规划，公司将加快推进资源整合和产业结构调整，提高资源配置效率，降低负 债，提升资产发展质量，培育具有竞争优势的产业，基本完成中海海盛产业结构的调整和发 展定位的清晰，积极探索适合公司发展特点，资产经营与资本运营相结合的转型发展之路。 公司将按照“立足海南、拓展远洋”的经营发展策略，协调合作，着力经营好现有散货 运力,积极推进散货船队的结构调整，进一步优化资源配置，加大散货运力整合，提升散货 运力运营质量和效率。稳健发展化学品运输，加快物流贸易发展，积极拓展沥青、化工及其 他贸易，加大运贸结合力度，提升参与市场竞争力，提高货品运输附加值。面向市场，加大 项目开发力度，充分运用资本市场优势，积极培育优势产业，完善产业结构调整，提高市场 抗周期能力和抵御市场风险的能力。强化管理，管控风险，规范运作，进一步完善法人治理 结构，提升公司综合管理水平。加快实施人才强企战略，建立健全科学机制，建设一支符合 企业发展要求、与企业发展相配套的人才队伍。积极推进信息化建设步伐，以信息化建设带 动和促进公司管理水平的全面提升。总之，公司将加强市场的前瞻性研究，把握市场机遇， 提高风险管控能力，积极应对市场变化，把挑战化为机遇，实现健康可持续发展。 (三) 经营计划 根据2015年国内外市场运力过剩,航运市场低迷的状况，并考虑到近年来公司新船投入 使折旧、财务费用高企带来的成本压力，公司2015年度计划争取实现营业收入112,547万 元，营业成本争取控制在103,028万元。 为达到上述目标，公司将采取以下措施； (1)卓越运营，促进收入增长； (2)聚焦成本，提升市场竞争力和经济效益； (3)落实主体责任，强化本质安全； (4)推进“两项考核”，提升精细管理水平； (5)丰富内涵，推进企业文化建设。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015年，预计公司（含下属公司）支付船舶建造尾款所需的资金约0.24亿元，维持当 前业务并完成在建的船舶项目所需的资金合计约3亿元，该部分资金将在2015年根据公司 生产情况逐步投入。公司将加强与金融机构、控股股东的联系，争取其大力支持，并积极拓 宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资及出售可供出售金融资产等方式来解决资金需 求。 (五) 可能面对的风险 由于航运市场持续低迷，行业竞争剧烈，公司生产经营可能面临市场经营风险；随着近 年来投入大量资金建造的新船逐步投入运营，公司借款增长，折旧成本和财务费用高企，可 能面临财务风险；公司作为航运企业，防范安全风险一直是公司安全工作的重中之重。 针对上述可能面对的风险，公司将继续完善内控规范体系及全面风险管理有关制度，强 化对各种风险的监督和管控，提高风险意识和风险管理水平，并将采取以下应对措施： 1、市场经营风险方面 海南万吨以上散货海运、国内沿海和国际散货运输市场方面，公司将居安思危，努力扩 大市场份额，积极寻找货源，确保公司在海南万吨以上散货海运市场上的主导地位，并积极 拓展国内沿海和国际散货运输市场，为公司的发展打下坚实的基础。 化学品运输方面，要下大功夫做好市场调研工作；增强市场预判能力和应对能力；增强 主动性，积极走出去，直接面对货主；加强市场开拓工作，在拓宽揽货渠道上狠下功夫，加 强管理，提高船舶适航、适货能力，提供优质服务，提高经济效益和市场占有率。 2、财务风险方面 加强全面预算管理、风险控制管理和财务监督管理，落实管理责任制；积极拓宽融资渠 道，加强与金融机构、控股股东的联系，争取其大力支持；跟踪汇率和利率变化，进一步优 化融资结构；完善并严格执行财务管理制度，提高人员的素质，落实控股及参股单位派出财 务主管人员负责制。 3、安全风险方面 针对船舶可能出现的事故险情，制定相应的应急预案和防范措施；提高船岸人员的操作 技能，提供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制；合理投保，规避风 险。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 1. 与上年度财务报告相比，报告期内公司因执行新会计准则发生了会计政策变更事项， 执行新会计准则的影响请见公司年度报告第五节“重大事项”之第十二“执行新会计准则对 合并财务报表的影响”。 2. 与上年度财务报告相比，报告期内，公司发生了会计估计变更。 根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定 资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值 与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。报告期内，公司对自有船舶的使用寿命、 预计净残值和折旧方法进行了复核。鉴于钢材市场废钢价的变动，为了提供更加可靠、相关 及可比的会计信息，公司决定对船舶净残值的会计估计进行调整。 公司第七届董事会第三十次会议于2014年3月14日审议并通过了《关于船舶固定资 产残值会计估计变更的议案》，同意公司对船舶固定资产残值的会计估计进行调整。董事会 认为：公司本次对船舶固定资产残值的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更 后船舶固定资产残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。 本次会计估计变更自2014年1月1日起执行：船舶净残值按照420美元/轻吨（按照1 美元=6.0969元折算为人民币2560.70元/轻吨）确定。 经测算，本次会计估计变更减少2014年度合并净利润244.83万元，减少合并净资产 244.83万元。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，公司发生了会计差错更正。 2013年，国家审计署对公司控股股东中国海运（集团）总公司及其下属公司进行了审 计，出具了审经责报【2013】37号审计报告。审计指出： 2009年1月，公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称“深圳海盛”） 将以3,025,400.00元受让的马村沥青库资产作为固定资产核算，残值为121,016.00元，截 至2012年底，深圳海盛已累计计提折旧760,952.93元。由于马村沥青库所占土地系原中海 海盛向海南马村港港务公司租赁，且于2013年6月到期，海南马村港港务公司已多次发函 明确收回到期土地，并要求深圳海盛拆除沥青储罐设施，但深圳海盛未对马村沥青库资产全 部计提固定资产减值准备，导致少计提资产减值准备2,143,431.07元。根据《企业会计准 则第8号-资产减值》的规定，深圳海盛应对上述前期差错事项采用追溯重述法，调整减少 2013年期初未分配利润2,143,431.07元。 针对国家审计署指出的问题，公司积极采取措施进行整改，更正相关财务报表及附注， 联系会计师事务所对更正后的2013年度报告进行审计。2014年4月28日，公司第八届董事会 第二次（临时）会议审议并通过了《公司关于会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则》 的规定，公司对补提的马村沥青库固定资产减值准备2,143,431.07元的会计差错进行更正并 追溯调整。 更正后公司2013年度归属于母公司所有者的净利润增加1,500,401.75元；2013年半 年度末归属于母公司所有者权益减少1,500,401.75元，总资产减少2,143,431.07元；2012 年末归属于母公司所有者权益减少1,500,401.75元，总资产减少2,143,431.07元，2012 年度归属于母公司所有者的净利润减少1,500,401.75元。 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关规定， 并结合公司的实际情况，公司修订了《公司章程》中利润分配政策的相关条款，并已经公司 分别于2014年3月14日、2014年4月8日召开的董事会、股东大会审议通过。本次修订 利润分配政策的条件和程序合规透明。本次修订后的利润分配政策列入公司章程且已经股东 大会审议通过，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责 并发表了意见。公司开通网络投票方式供中小股东参与股东大会对利润分配政策的表决，中 小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。 2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司实现净利润 44,036,665.74元，根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积644,096.28元，加年 初未分配利润-37,595,702.91元，母公司未分配利润2013年度年末余额为5,796,866.55 元。 2014年4月8日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案， 即以2013年末总股本581,315,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含 税），共派发股利5,231,841.96元。分配后公司母公司未分配利润结余565,024.59元。公 司本年度不进行送股，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》及《上海证券交易 所上市公司现金分红指引》的相关规定。 2013年度利润分配的股权登记日为2014年5月20日，除息日为2014年5月21日， 现金红利发放日为2014年5月27日。报告期内，公司2013年度利润分配方案已实施完毕。 公司2013年度分红派息实施公告刊登在2014年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2014年 0 0 0 0 -194,126,649.39 0 2013年 0 0.09 0 5,231,841.96 19,734,875.98 26.51 2012年 0 0 0 0 -373,413,497.69 0 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 详见2015年3月24日刊登在上海证券交易所网站sse.com.cn上的《公司2014年度履 行社会责任的报告》。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二O一五年四月二十八日 中海海盛2014年年度股东大会 会议材料之二 公司2014年度监事会工作报告 各位股东： 我受监事会委托，作公司2014年度监事会工作报告，请审议。 一、监事会的工作情况 召开会议的次数 5次 监事会会议情况 监事会会议议题 2014年3月14日，公司第七届监事会第 十三次会议在广东省佛山市枫丹白鹭酒 店会议室召开，会议由俞建忠监事主持。 公司应出席会议监事5名，亲自出席3名， 委托出席2名。 会议审议并通过了（1）公司2013年度监事会 工作报告；（2）公司2013年度利润分配预案； （3）公司2013年年度报告及年度报告摘要； （4）公司关于2013年度计提资产减值准备的 议案；（5）公司关于船舶固定资产残值会计估 计变更的议案；（6）公司2013年度内部控制 评价报告；（7）关于修改《公司章程》的议案； （8）公司关于2013年度日常关联交易执行情 况及预计2014年度日常关联交易的议案；（9） 公司关于监事会换届选举的议案。 2014年4月8日，公司第八届监事会第 一次（临时）会议以通讯表决方式召开， 公司现有监事5名，5名监事参加会议。 会议审议并通过了关于选举公司第八届监事 会监事会主席的议案。 2014年4月28日，公司第八届监事会 第二次（临时）会议以通讯表决方式召 开，公司现有监事5名，5名监事参加 会议。 会议审议并通过了（1）公司关于会计差错更 正的议案；（2）公司2014年第一季度报告。 2014年8月8日，公司第八届监事会第三 次会议在海南省海口市龙昆北路2号珠江 广场帝豪大厦25层公司会议室召开，会 议由杨吉贵监事会主席主持。公司应出席 会议监事5名，亲自出席4名，委托出席 1名。 会议审议并通过了（1）公司关于调整2014 年度船员租赁日常关联交易预计金额的议案； （2）公司2014年半年度报告及半年度报告摘 要。 2014年10月29日，公司第八届监事 会第四次（临时）会议以通讯表决方式 召开，公司现有监事5名，5名监事参 加会议。 会议审议并通过了（1）公司关于会计政策变 更的议案（2）公司2014年第三季度报告。 2014年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及有关法 律规定，本着对股东负责的精神，列席了董事会会议并出席了股东大 会，了解公司经营发展、规范运作情况，检查了公司的财务状况，对 公司的决策程序、关联交易、募集资金运用、决议的执行情况行使了 监督职能，促进了公司的规范运作，切实地履行了监事会的各项职责。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2014年，公司规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程 序合法规范，公司董事及高级管理人员认真履行自己的职责，没有违 反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会审查了公司2014年度财务报告。天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具的标准无保留 的审计意见是公正、真实的。公司财务报告真实反映了公司的财务状 况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 1999年，公司配股募集资金共21818万元，至2007年，该部分 配股募集资金全部使用完毕。由于市场变化的原因，公司部分配股募 集资金实际投资项目发生了变更。上述变更已经公司董事会及股东大 会审议通过，其变更程序合法、有效。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内 幕交易，没有损害股东的权益，也未造成公司资产流失。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场 价格原则，协商确定，公平交易，没有损害公司利益。 七、监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见 经审阅，监事会认为：公司2014年度内部控制评价报告如实准 确地评价了公司内部控制情况。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 监 事 会 二O一五年四月二十八日 中海海盛2014年年度股东大会 会议材料之三 公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司2014年度财务决算及 2015年度财务预算报告，请审议。 2014年度财务决算 2014年，中海海盛全年实现合并利润总额-17,283万元， 净利 润-17,891万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-19,413万元。 （一）主要财务收支指标说明（见附表） 1. 营业收入104,403万元，为预算的82%，比预算减少22,531 万元，主要业务情况如下： ①主营运输收入75,086万元，比年初预算减少4,857万元。其 中： ● 海南线COA电煤、铁矿：COA电煤运输收入6,308万元，比 预算增加604万元，增幅10.59%。其中：货运量107万吨，比预算 增加4.88万吨，增幅4.78%，增加运输收入273万元；运输均价58.95 元/吨，比预算增加3.10元/吨，增幅5.55%，增加运输收入331万 元。海南矿运输收入3,358万元，比预算增加1,399万元，增幅71.41%。 其中：货运量104.5万吨，比预算增加44.11万吨，增幅73.04%， 增加运输收入1,431万元；运输均价32.13元/吨，比预算减少0.31 元/吨，减幅0.96%，减少运输收入32万元。 2014年中海海盛贯彻“大客户、大合作、大服务”战略，深耕 海南市场，巩固基础货源。适时签订了海南电煤、海南矿COA，保持 了比较好的运价水平。协调华能海南公司和海南矿业 ，努力提高COA 合同兑现率。海南电煤和海南矿运输全年货运量完成量高于2014年 预算，继续保持华能海口电厂内贸煤炭运输100%的份额。 ● 国内市场货：运输收入25,418万元，比预算增加5,494万元， 增幅27.57%。其中：货运量897.41万吨，比预算增加423.71万吨， 增幅达到89.44%，增加运输收入17,821万元；运输均价28.32元/ 吨，比预算减少13.74元/吨，减幅32.67%，减少收入12,327万元。 市场货货运量大幅度增加主要影响因素：一是公司积极开拓市场 航线，增加二程货及中转矿的运量，实际运量比预算运量有所增加； 二是转变观念，逆势而为，实现了运力、货源“两头在外”的租船运 输新突破。由于运量增加而增加收入17,821万元。 市场货运输均价大幅下降主要是受航运市场低迷的影响，在 2014年干散货市场运力依旧富裕的大环境下，市场运价上半年逐月 下降，虽然第三季度在传统旺季拉动下有所反弹，但11月份后市场 再度加速下跌，BDI再度跌至800点以下的低位，全年均值同比下跌 9.68%，BCI年底则创下历史最低记录。 ● 外贸远洋运输收入17,423万元，比预算减少10,116万元， 减幅36.73%。全年完成外贸货运量462.61万吨，比预算减少204.39 万吨，减幅30.64%，减少运输收入8,439万元；运输均价37.66元/ 吨，比预算减少3.62元/吨，减幅8.77%，减少运输收入1,677万元。 ● 海洋油运输收入17,045万元，比年初预算减少518万元， 减幅2.95%。全年完成海洋油货运量233万吨，比预算增加5.5万吨， 增幅2.42%，增加运输收入425万元；实际运价73.15元/吨，比预 算减少4.05元/吨，减幅5.25%，减少运输收入943万元。2014年海 洋油运输均价低于预算水平，主要原因是公司2014年市场油运输比 重增加。 ● 化学品运输收入5,534万元，比预算减少1,720万元，减幅 23.71%。全年完成化学品货运量30.55万吨，比预算减少2.86万吨， 减幅8.56%，减少运输收入621万元；运输均价181.15元/吨，比预 算减少35.97元/吨，减幅16.57%，减少运输收入1,099万元。 ②贸易收入29,239万元，比预算减少17,752万元，减幅37.78%。 主要是贸易销售量比预算减少，收入低于预算水平。其中，铁矿石贸 易收入5,696万元，比预算减少24,335万元，减幅81.03%；沥青贸 易收入23,543万元，比预算增加6,583万元，增幅38.81%。 2014年铁矿石贸易量比预算大幅度减少，原因是钢铁行业受宏 观经济环境、国家节能减排产能调控等影响，产量急剧下降，供应商 利润空间越来越小，同时客户资金紧张，公司为降低资金风险减少了 矿石供应量。 2.营业成本100,349万元，为预算的88%，比预算减少13,812 万元，主要影响因素如下： ①主营运输成本72,769万元，比预算增加1,752万元，占营业 成本的72.52%，其中： ● 燃油成本21,951万元，占运输成本30%，比预算增加1,886 万元。其中：2014年实际燃油消耗量57,527吨，比预算增加10,737 吨，增幅22.95%，增加燃油费用4,604万元；2014年实际燃油均价 3,816元/吨，比预算减少472元/吨，减幅11.01%，减少燃油费2,718 万元。明细如下： 内贸燃油消耗47,700吨，比预算增加5,455吨；均价3,776元/ 吨，比预算减少567元/吨；燃油费用18,010万元，比预算减少334 万元。外贸燃油消耗9,827吨，比预算增加5,282吨；均价4,011元 /吨，比预算增加222元/吨；燃油费用3,941万元，比预算增加2,220 万元。内、外贸燃料油消耗量均比预算增加，主要是2014年货运量、 周转量增加以及外贸自营航次增加所致。 ● 折旧成本16,081万元，占运输成本22%，比预算减少553万 元。主要是公司“宝瑞岭”轮出厂时间比计划推迟。 ● 船员人工成本14,526万元，占运输成本20%，比预算减少606 万元。主要是2014年公司继续加强成本控制工作，通过船员的科学 调配，达到了降低船员人工成本费用开支的目标。 ●船舶修理费用等三项成本3,852万元，占运输成本5%,比预算 减少1,200万元。主要是2014年公司通过与船舶总管及各船舶签定 生产目标责任书，量化指标到单船及总管，将成本控制责任制层层落 实。同时要求各责任人必须严格控制厂修、航修及备件、润料、物料 成本，达到合理控制三项成本目标，降低了船舶三项成本支出。 ②贸易成本27,571万元，比预算减少15,573万元。主要是由于 销售量减少导致采购量减少，实际成本低于预算成本。其中铁矿石贸 易成本4,986万元，比预算减少22,448万元；沥青贸易成本22,585 万元，比预算增加6,875万元。 3.管理（销售）费用7,533万元，比预算减少1,255万元。主要 原因是2014年贸易业务仅完成预算的62%，业务量大幅减少，因此 与贸易业务相关的管理（销售）费用大幅下降。同时2014年计划信 息系统开发项目未实施，分摊费用减少。 4.财务费用20,339万元，比预算减少627万元。2014年在财务 费用控制上采取了以下措施： ①取得中海集团的支持，充分利用集团的低成本融资优势，通过 委贷、转贷等形式获得低成本融资额度，置换银行较高利率的贷款， 降低资金成本。 ②周密计划、科学运作，提高资金的使用效益。加强下属公司资 金管控力度，做好中海海盛系统内资金统筹，同时加强公司资金长、 短期计划（月度、季度）工作，监控大额资金计划支付情况，降低留 存资金额度，从而减少利息支出。 ③ 加强往来款项管理，加速资金周转，降低资金占用成本。在 日常工作中强化资金管理，加强应收与预收、应付与预付款项的管理， 严格执行公司收款责任制，加速资金回流。同时加强与供应商的沟通 协调，做好解释工作，取得供应商的支持，加大银行承兑汇票的支付 力度，避免票据贴现造成资金成本增加，2014年全年共使用银行承 兑汇票支付燃油、港使费等8,082万元，节约财务费用104万元。 5.资产减值损失406万元，比预算增加266万元。其中：“百花 山”轮计提减值149万元，紫光创投计提减值94万元。 6.公允价值变动收益0元，与预算持平。 7.投资收益2,460万元，比预算增加926万元。其中：招商银行 分红628万元，招商证券分红849万元，广州海电船务有限公司投资 收益582万元，中海集团财务有限责任公司分红382万元，华能海南 发电股份有限公司分红19万元。 8.营业外收入4,552万元，比预算增加2,754万元。其中：补贴 收入3,798万元，非流动资产处置利得590万元。 9.营业外支出50万元，比预算减少110万元。主要是2014年 未按计划处置船舶“百花山”轮。 10.利润总额-17,283万元。 （二）公司财务状况说明 截止2014年12月31日，公司总资产为646,770万元，比年初 增加87,442万元，增幅15.63％，主要是股票市值增加所致。招商 证券、招商银行公允价值合计173,686万元，比年初增加92,291万 元，增幅113.39%。 公司总负债400,976万元，比年初增加36,813万元，增幅 10.11％。其中：短期借款165,068万元，比年初增加42,180万元， 增幅34.32%，增加主要原因是偿还到期项目借款、支付利息以及弥 补日常经营性现金支出；长期借款（含一年内到期的非流动负债） 195,345万元，比年初减少18,326万元，减幅8.58%，减少原因是偿 还了公司2014年到期项目贷款。 （三）公司现金流量情况说明 2014年，公司经营活动现金流入107,030万元，经营活动现金 流出100,583万元，经营活动现金流量净额6,447万元；公司投资活 动产生的现金流入2,896万元，投资活动产生的现金流出15,617万 元，投资活动产生的现金流量净额-12,721万元；公司筹资活动产生 的现金流入512,973万元，筹资活动现金流出510,890万元，筹资活 动产生的现金流量净额2,083万元；现金及现金等价物净增加额 -4,068万元。 2015年度财务预算 根据面临的形势和当前的市场情况，结合公司运力情况及船舶结 构调整状况，公司2015年计划指标如下： 单位：万元 项 目 2015年预算 一、营业收入 112,547.00 二、营业成本 103,028.00 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二O一五年四月二十八日 附表 2014年财务决算 单位：万元 项 目 2014年预算 2014年实际 完成情况% 一、营业总收入 126,934.00 104,403.00 82.25 其中：营业收入 126,934.00 104,403.00 82.25 利息收入 二、营业总成本 144,106.00 128,647.00 89.27 其中：营业成本 114,161.00 100,349.00 87.90 利息成本 营业税金及附加 52.00 20.00 38.46 销售费用 1,140.00 796.00 69.82 管理费用 7,648.00 6,737.00 88.09 财务费用 20,966.00 20,339.00 97.01 资产减值损失 140.00 406.00 290.00 加：公允价值变动收益 投资收益 1,534.00 2,460.00 160.37 三、营业利润 -15,638.00 -21,785.00 60.69 加：营业外收入 1,798.00 4,552.00 253.17 其中：补贴收入 900.00 3,798.00 422.00 减：营业外支出 160.00 50.00 31.25 四、利润总额 -14,000.00 -17,283.00 76.55 减：所得税 623.00 608.00 97.59 五、净利润 -14,623.00 -17,891.00 77.65 六、归属母公司净利润 -15,423.00 -19,413.00 74.13 中海海盛2014年年度股东大会 会议材料之四 公司2014年度利润分配预案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司2014年度利润分配预案， 请审议。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年 度实现归属于母公司所有者的净利润-194,126,649.39元，母公司未 分配利润年末余额为-225,383,606.58元。 鉴于公司2014年度亏损且母公司未分配利润年末余额为负，根 据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关 规定，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二O一五年四月二十八日 中海海盛2014年年度股东大会 会议材料之五 公司2014年年度报告及年度报告摘要 公司2014年年度报告及年度报告摘要已于2015年3月24日刊 登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.上。具体内容请详见 该网站。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二O一五年四月二十八日 中海海盛2014年年度股东大会 会议材料之六 公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 及支付其报酬的议案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司关于续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案，请审议。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年 （2007—2014）为公司提供财务报告审计服务。 公司拟支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度 财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用20万元，因审计发生 的差旅费由公司据实报销。 公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二O一五年四月二十八日 中海海盛2014年年度股东大会 会议材料之七 公司关于变更独立董事的议案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司关于变更独立董事的议 案，请审议。 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的规定，独立董事连任时间不得超过六年。2009年4月， 公司2008年年度股东大会选举刘娥平女士为独立董事，2015年4月， 刘娥平独立董事连任时间达到六年，为此，按照规定必须变更公司独 立董事。 公司对刘娥平女士在任公司独立董事期间为公司所做的工作表 示感谢！ 经公司八届十次董事会审议，董事会提名李增泉先生为公司第八 届董事会独立董事候选人（经报上海证券交易所审核，上海证券交易 所对李增泉独立董事候选人的任职资格未提出异议），提请本次股东 大会选举。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二0一五年四月二十八日 公司第八届董事会独立董事候选人简历： 李增泉，男，1974年出生，管理学博士，会计学专业教授，曾 任上海财经大学会计学院助教，副教授、硕士生导师，教授、博士生 导师，香港中文大学访问学者，香港城市大学会计系高级研究员、访 问学者，现任上海财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师，现 兼任华东电脑、申能股份、氯碱化工、东方财富四家上市公司独立董 事。 中海海盛2014年年度股东大会 会议材料之八 公司关于变更董事的议案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司关于变更董事的议案，请 审议。 因工作变动原因，翁羿先生不再担任公司第八届董事会董事职 务。 公司对翁羿先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢！ 经公司八届十次董事会审议，董事会推荐秦炯先生为公司第八届 董事会董事候选人，提请本次股东大会选举。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二0一五年四月二十八日 公司第八届董事会董事候选人简历： 秦炯，男，1968年出生，大专学历，船长，曾任上海海运局船 舶船长,中海集装箱运输有限公司箱运一部副经理兼预配中心主任, 中国海运（欧洲）控股有限公司预配中心主任,中海集装箱运输有限 公司箱运二部副经理、箱运二部副经理(主持工作)、箱运二部经理、 欧洲部总经理,中国海运（荷兰）代理有限公司总经理,中国海运（南 美）控股有限公司总经理, 现任中国海运（集团）总公司运营管理部 总经理。 中海海盛2014年年度股东大会 会议材料之九 公司关于2014年度日常关联交易执行情况 及预计2015年度日常关联交易的议案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交公司关于2014年度日常关联 交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案，请审议。 一、日常关联交易基本情况 为保证公司日常经营业务持续、正常进行，关联企业中国海运（集 团）总公司（以下简称“中国海运”）及其下属全资合资附属企业一 直为公司及公司附属公司提供日常经营所必需的海运物料和服务供 应，包括修船及改造船舶，船员租赁，燃油、物料等供应，港口代理， 买卖船舶代理，提供或接受运输，信息系统开发与维护及信息咨询等。 该等供应和服务是公司日常经营必需的后备支持，也构成公司的日常 关联交易。为了规范公司日常关联交易，并执行中国证监会和上海证 券交易所关于日常关联交易的有关规定，经友好协商，并经公司董事 会、股东大会审议批准，2013年3月22日，公司与中国海运在上海 签订了《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》（以下简称“协 议”）。 根据中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规 定，公司汇总编制了2014年度日常关联交易执行情况，并参考2014 年度实际发生数据、结合公司运力情况及经营计划，按类别合理预计 了公司2015年度日常关联交易总金额。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2015年3月20日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了公 司《关于2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联 交易的议案》。公司现有董事8名，8名董事出席了本次董事会会 议。在董事会对此项关联交易议案表决过程中，黄小文董事长、俞曾 港董事、翁羿董事因任职于关联方中国海运（集团）总公司，属关联 董事，回避表决。其余5名非关联董事同意5票，反对0票，弃权0 票。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 公司刘娥平、胡正良、王吉3名独立董事事前书面认可了此项关 联交易，并对此项关联交易发表独立意见如下： 我们同意《公司关于2014年度日常关联交易执行情况及预计 2015年度日常关联交易的议案》，上述日常关联交易是公司日常经营 所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。此项关联交易提案 已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会 审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审 议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易对公司和全 体股东公平合理，定价公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害 中小股东和其他非关联股东的利益。 公司审计委员会审议并通过了此项关联交易并发表意见如下： 公司日常关联交易是因正常的日常经营需要而发生的，公平合 理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 关联交易类别 2014年 度（前 次）预计 金额 2014年度 （前次） 实际发生 金额 预计金额与实际发生金额差异较大 的原因 关联方提供船员租赁 12300 12371 实际发生金额与预计金额不存在较 大差异。 关联方提供修船及改造 船舶服务 2500 1783 公司控制成本，且因维修时间的改 变，2014年度实际发生额低于预计 金额。 关联方供应燃油、物料 等 36000 18448 公司控制成本，且因航线和加油点的 改变及油价下降，2014年度实际发 生额大幅低于预计金额。 关联方提供港口代理 1800 3432 公司积极拓展市场，船舶进出国内外 港口的次数增加，2014年度实际发 生额与预计金额产生差异。 关联方提供买卖船舶代 理 300 10 报告期内仅报废处置了一艘化学品 船，代理费实际发生金额很小。 关联方提供或接受运输 服务 3000 5979 公司积极拓展业务，多方揽取货源， 通过船舶租赁等方式加大与关联方 合作力度，2014年度实际发生额与 预计金额产生差异。 关联方提供信息系统开 发与维护及信息咨询 650 212 实际发生金额与预计金额不存在较 大差异。 合计 56550 42235 - （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 关联交易类别 本次预计 金额 2015年度 上年实际发 生金额 2014年度 本次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因 关联方提供船员租赁 12650 12371 根据公司船员需求合理预计。 关联方提供修船及改造 船舶服务 2100 1783 根据公司船舶修造需求合理预 计。 关联方供应燃油、物料 等 28000 18448 根据公司燃油、物料需求合理预 计。 关联方提供港口代理 3500 3432 根据公司船舶运营情况合理预 计。 关联方提供买卖船舶代 理 300 10 根据公司船舶处置情况合理预 计。 关联方提供或接受运输 服务 20000 5979 根据航运市场情况和公司生产 经营需要合理预计，为应对极度 低迷的航运市场，通过加强与关 联方互换货源和运力，以提高市 场占有率和效益。 关联方提供信息系统开 发与维护及信息咨询 500 212 根据公司信息系统开发与维护 及咨询需求合理预计。 合计 67050 42235 - 注：以上两表中的关联方是指中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附 属企业。 二、关联方介绍和关联关系 （一）中国海运（集团）总公司介绍 公司名称：中国海运（集团）总公司 企业类型：全民所有制 法定代表人：许立荣 注册资本：69.20亿元人民币 主营业务：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输。 进出口业务；国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船 舶修造；通讯导航及设备，产品的制造与维修；仓储，堆场；集装箱 制造，维修，销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业 务有关的技术咨询、通讯信息服务。 注册地址：上海市东大名路700号 2013年度的主要财务数据：总资产：1764.68亿元、净资产： 763.63亿元、营业收入：682.61亿元、净利润：-4.53亿元。 （二）关联关系：中国海运持有公司27.49%股份，是公司控股 股东。中国海运及其下属全资合资附属企业与公司有关联关系。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2014年 度，中国海运及其下属全资合资附属企业履行了与公司达成的协议， 为公司日常经营提供了必需的后备支持。 三、关联交易的主要内容和定价政策。 （一）《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》的主要内 容： 1、协议的签署方： 甲方：中国海运（集团）总公司 乙方：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2、协议的签署日期：2013年3月22日 3、交易标的：2013至2015年度，甲方应按照本协议的约定向 乙方提供（或安排其下属全资合资附属企业向乙方供应）海运物料和 服务，包括但不限于修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物料 等供应，港口代理，买卖船舶代理，提供运输，信息系统开发与维护 及信息咨询等方面。 4、交易结算方式：乙方应当按月向甲方支付相关费用，并应当 最迟在甲方提供供应和服务后的次月15日之前支付。 5、协议生效条件：须经甲乙双方签字盖章且乙方在股东大会通 过后才能生效。 6、协议的生效日期：2013年4月19日（公司股东大会通过之 日） 7、协议的期限：三年（2013年1月1日至2015年12月31日） （二）定价政策： 日常关联交易的定价均主要按《2013至2015年度海运物料供应 和服务协议》约定的如下原则确定。 1、按照国家法定价格确定； 2、若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平 合理的原则确定； 3、若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根 据具体情况确定。 四、关联交易的目的和对公司的影响 上述日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经 营持续、正常进行，并遵循了公平合理的定价原则。中国海运作为跨 地区、跨行业和跨国经营的大型航运集团企业，具有强大实力、拥有 完善的供应和服务体系，公司利用这些优势，能取得更好的发展。本 次关联交易对公司有利。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董事会 二O一五年四月二十八日 中海海盛2014年度股东大会 会议材料之十 公司2014年度独立董事述职报告 各位股东： 作为中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，2014年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章 程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席 董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们2014（未完）  |