[年报]五 粮 液：2014年年度报告
宜宾五五粮液液股份份有限限公司 2014年度度报告告 董董事长 刘中国国（签名名） 2015年4月17日 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义..................................................................... 3 第二节 公司简介..................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................. 7 第四节 董事会报告 .................................................................................. 8 第五节 重要事项.................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况....................................................................... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 27 第八节 公司治理.................................................................................... 36 第九节 内部控制.................................................................................... 40 第十节 财务报告.................................................................................... 42 第十一节 备查文件目录........................................................................... 118 2 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、独立董事傅南平先生因公在外，未出席审议本报告的董事会会议，采用通讯方式审 议议案，并书面委托独立董事张力上先生代理行使表决权。 三、本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,795,966,720为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司负责人刘中国、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)李 家奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成 本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 3 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、我公司、五粮液指宜宾五粮液股份有限公司 五粮液集团公司指四川省宜宾五粮液集团有限公司 普什集团公司指四川省宜宾普什集团有限公司 环球集团公司指四川省宜宾环球集团有限公司 安吉物流集团公司指四川安吉物流集团有限公司 圣山莫林实业集团公司指四川圣山莫林实业集团有限公司 五粮液集团财务公司指四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 海大橡胶集团指四川海大橡胶集团有限公司 宜宾市国资委指宜宾市政府国有资产监督管理委员会 重大风险提示 一、公司已在本报告中披露可能存在的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 二、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司《2014 年度报 告》指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。 4 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 五粮液 股票代码 000858 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宜宾五粮液股份有限公司 公司的中文简称 五粮液 公司的外文名称（如有） WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WLY 公司的法定代表人 刘中国 注册地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150号 注册地址的邮政编码 644007 办公地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150号 办公地址的邮政编码 644007 公司网址 http://www.wuliangye.com.cn 电子信箱 000858-wly@sohu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭智辅 肖祥发 联系地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号 四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号 电话 （0831）3567000、3566939、3566938 （0831）3567000、3566939、3566938 传真 （0831）3555958 （0831）3555958 电子信箱 000858-wly@sohu.com 000858-wly@sohu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 1998年 04月 21日 四川省宜宾市翠屏 区岷江西路150 号 5100001808900 511502709061038 70906103-8首次注册 5 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 2011年 12月 07日 四川省宜宾市翠屏 区岷江西路150 号 511500001808900 511502709061038 70906103-8报告期末注册 1998 年4 月 21 日登记注册，公司主营业务：五粮液酒厂酒类及相关辅助产品 的生产、销售；物业管理。2011 年12 月 7 日经营范围变更为：本公司酒类产品 生产、销售（不含食用酒精，按许可证有效期经营）。物业管理。 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28 楼 签字会计师姓名 陈更生、刘均 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √不适用 6 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 21,011,491,536.14 24,718,588,617.99 -15.00% 27,201,045,951.34 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,834,915,278.94 7,972,814,983.24 -26.81% 9,934,872,820.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 5,860,776,426.57 8,174,172,701.95 -28.30% 9,925,097,898.26 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 794,565,645.34 1,458,910,756.88 -45.54% 8,749,667,084.48 基本每股收益（元/股） 1.537 2.100 -26.81% 2.617 稀释每股收益（元/股） 1.537 2.100 -26.81% 2.617 加权平均净资产收益率 15.42% 23.71% 减少 8.29个百分点 36.82% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 46,408,870,652.85 44,129,502,138.30 5.17% 45,247,636,141.84 归属于上市公司股东的净资产（元） 39,430,378,341.94 36,092,639,767.00 9.25% 31,156,598,159.76 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项 目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,295,106.23 -1,912,291.32 1,804,668.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 12,573,740.04 15,347,520.00 11,453,205.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,615,005.97 5,918,080.28 12,255,941.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -3,338,566.38 1,276,036.46 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,184,109.45 -231,928,891.89 -13,910,729.80 减：所得税影响额 -2,812,093.04 -3,478,537.32 3,219,780.40 少数股东权益影响额（税后） 382,771.00 -11,077,893.28 -115,581.00 合 计 -25,861,147.63 -201,357,718.71 9,774,922.17 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √不适用 7 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，国内宏观经济转型、结构调整、增长方式转变，经济发展进入新常态。中国酒业协会统计数 据显示，2014年全国白酒行业规模以上企业酿酒总产量、销售收入较上年同期增速均出现回落；利润较上 年同期下降；白酒行业市场竞争不断加剧，持续深度调整，消费市场和结构发生变化，行业发展回归理性。 面对严峻的经营环境和激烈的市场竞争，公司2014年以“创新、执行、发展”为指导思想，坚持“目标明 确、思路清晰、措施得力、结果美好”的指导方针，实行“稳中求变，变中求进”的战略战术，强化“创 新驱动发展，加强营销执行力度”的具体措施，实施多元营销模式和多渠道并重的手段，直面寒风，不惧 挑战，主动有为，应对变革，积极认识新常态、适应新常态。 在面临诸多困难、机遇与挑战并存的情况下，公司通过持续推进营销组织改革、不断调整产品结构、 梳理优化商家渠道、重构市场布局，稳定了公司生产经营，在高端产品市场抢位上，依然保持行业前列。 2014年公司实现营业总收入210.11亿元，同比下降15.00%；实现归属于上市公司股东的净利润58.35亿元， 同比下降26.81%；调整幅度在可控范围。 报告期内，公司坚持以“市场和消费者需求”为导向的市场营销策略，转变发展思路，适应行业发展 新常态；秉承“为消费者而生而长”的核心价值观，紧抓产品质量和市场，坚持以产品质量赢得市场；强 化核心品牌宣传和推广，采用多方式、多渠道传播，品牌影响力进一步提升。2014年，“五粮液”品牌价 值持续提升至735.80亿元，连续20年稳居中国食品饮料行业第一，进一步巩固了五粮液在白酒行业的龙头 地位。 报告期内，持续提升公司治理和改进投资者关系管理，公司先后获得“最佳主板蓝筹公司”、“最具 投资价值上市公司”、“2014年度中国十佳消费品上市公司”、“2014年金圆桌优秀董事会”等多项殊荣， 2015年2月获得“最受投资者尊重的上市公司”荣誉称号。 二、主营业务分析 1、概述 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 8 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 酒类 销售量 吨 118,867 151,087 -21.26% 生产量 吨 120,340 145,269 -17.16% 库存量 吨 8,843 7,370 18.62% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,021,809,916.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.90% 公司前 5大客户资料 √ 适用 □不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,351,000,148.92 6.43% 2 第二名 1,139,445,204.03 5.42% 3 第三名 997,516,086.01 4.75% 4 第四名 779,482,290.69 3.71% 5 第五名 754,366,186.44 3.59% 合计 5,021,809,916.09 23.90% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √不适用 3、成本 行业分类 行业分类 同比增减 项目 2014年 2013年 金额（元） 占营业成 本比重 金额（元） 占营业成本 比重 原材料 2,353,440,610.13 41.33% 2,390,501,599.99 36.93% 4.40% 人工工资 1,598,613,956.63 28.08% 1,802,747,618.74 27.85% 0.23% 制造业 能源 460,869,280.53 8.09% 635,007,329.98 9.81% -1.72% 制造费用 1,280,894,055.09 22.50% 1,644,804,918.93 25.41% -2.91% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,204,293,693.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.73% 公司前 5名供应商资料 √ 适用 □不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 436,678,791.07 10.42% 2 第二名 275,731,048.45 6.58% 9 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 3 第三名 197,983,660.74 4.72% 4 第四名 160,927,976.61 3.84% 5 第五名 132,972,216.69 3.17% 合计 1,204,293,693.56 28.73% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √不适用 4、费用 所得税费用：本年数为 1,957,701,185.49元，较去年同期下降33.07%，主要系本期利润下降所致。 5、研发支出 本报告期内，公司研发投入费用为 64,230,060.33元，占净资产 0.16%，占营业收入0.31%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 21,192,292,433.95 25,964,527,585.76 -18.38%（注1） 经营活动现金流出小计 20,397,726,788.61 24,505,616,828.88 -16.76%（注2） 经营活动产生的现金流量净额 794,565,645.34 1,458,910,756.88 -45.54%（注3） 投资活动现金流入小计 30,475,856.72 20,852,865.23 46.15%（注4） 投资活动现金流出小计 1,217,014,319.15 342,734,397.35 255.09%（注5） 投资活动产生的现金流量净额 -1,186,538,462.43 -321,881,532.12 不适用（注6） 筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 172,467,935.24 -96.52%（注7） 筹资活动现金流出小计 2,995,275,619.56 3,391,501,362.16 -11.68%（注8） 筹资活动产生的现金流量净额 -2,989,275,619.56 -3,219,033,426.92 不适用（注9） 现金及现金等价物净增加额 -3,381,388,690.47 -2,082,011,962.22 不适用（注10） 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 注1：主要系本期营业收入下降以及收取银行承兑汇票增加所致； 注2：主要系本期采购下降以及使用银行承兑汇票支付采购款增加所致； 注3：主要系本期营业收入下降以及收取经销商银行承兑汇票增加所致； 注4：主要系本期公司车改致使本年收到固定资产处置款增加所致； 注5：主要系本期向四川省宜宾五粮液集团财务有限公司注资所致； 注6：主要系本期向四川省宜宾五粮液集团财务有限公司注资所致； 注7：主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金比去年大幅减少所致； 注 8：主要系本期实际支付的现金分红低于去年同期所致； 注9：主要系本期实际支付的现金分红低于去年同期所致； 注10：主要系本期营业收入下降以及收取银行承兑汇票增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √不适用 三、主营业务构成情况 营业收入营业成本 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率比上年同比上年同毛利率比上年同期增减 期增减期增减 10 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 分行业 制造业 20,912,447,576.77 5,693,817,902.38 72.77% -14.84% -12.04% 下降 0.87个百分点 分产品 酒类 20,025,729,768.99 4,904,497,251.21 75.51% -15.51% -14.51% 下降 0.29个百分点 塑料制造 798,275,642.23 711,774,306.38 10.84% 3.78% 6.17% 下降 2.01个百分点 印刷 47,929,823.24 39,729,030.48 17.11% 7.37% 15.46% 下降 5.81个百分点 玻瓶 13,205,178.47 11,689,753.33 11.48% 2.67% 11.22% 下降 6.80个百分点 其他 27,307,163.84 26,127,560.98 4.32% -0.82% 24.68% 下降 19.57个百分点 分地区 国内 20,912,447,576.77 5,693,817,902.38 72.77% -14.84% -12.04% 下降 0.87个百分点 注：公司未直接出口酒类产品，由公司销售给五粮液集团进出口公司进行出口销售。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 22,382,106,584.48 48.23% 25,763,495,274.95 58.38% -10.15% 主要系本期营业收 入下降以及收取银行 承兑汇票增加所致 货币资金 应收账款 122,947,745.88 0.26% 75,473,277.19 0.17% 0.09% 存货 8,091,488,733.56 17.44% 6,885,585,995.39 15.60% 1.84% 长期股权投资 867,864,898.54 1.87% 119,377,356.50 0.27% 1.60% 固定资产 5,676,482,317.65 12.23% 5,882,125,515.16 13.33% -1.10% 在建工程 384,533,672.73 0.83% 223,094,343.48 0.51% 0.32% 五、核心竞争力分析 公司在生产规模、品牌影响力、自然环境、传统工艺、产品质量、科研水平、人才优势、营销渠道等 方面的核心竞争力优势一直处于行业领先水平，经历长期的市场竞争锤炼，公司核心竞争力不断加强，品 牌价值持续提升。在上述传统核心竞争力优势外，本报告期内的下述竞争优势进一步增强。 （一）综合优势加之现代科研技术，产品质量稳定、性价比优势突出备受青睐。公司拥有得天独厚的 自然优势、独有的五种粮食配方、百年传统工艺的传承，加之先进的科学技术研发水平、严格的现代质量 管理检测制度，公司的产品品质一直受到市场和消费者的青睐。 （二）固态发酵商品酒产能规模大，能充分满足市场需求。公司生产园区素有“十里酒城”之美称， 拥有数万口上至六百余年下至几十年不等年代的地穴式发酵窖池用于酿酒生产，具备几十万吨固态商品酒 生产能力，能够充分满足市场需求。 11 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 （三）产品美誉度高，品牌价值持续提升。2014年，“五粮液”品牌价值持续提升达735.80亿元，连 续20年稳居中国食品饮料行业第一。 （四）一流的人才队伍不断增强，为公司持续发展提供了强大的人才保障。目前，公司拥有专业技术 人才和技能人才近1万人，其中：中国酿酒大师5人，中国白酒大师3人、中国首席品酒师6人、中国白酒工 艺大师2人、中国评酒大师4人、四川省酿酒大师4人，全国技术能手5人、四川省技术能手6人，国家级评 委19人、省级评委36人、四川省有突出贡献的优秀专家8人；享受国务院政府特殊津贴专家18人、列入国 家级千人计划2人、国家安全生产专家1人，为公司发展提供了所需的复合型和专业性人才保障。公司拥有 业内最多、培养了最大规模的酒类技术、营销和经营管理人才团队，拥有国家认定的企业技术中心，博士 后流动工作站。 （五）营销网络稳定并调整加强，销售服务不断优化以适应市场变化。针对市场变化，公司及时调整 并在全国范围建立七大营销中心，拥有近千家经销商，经销商及营销网点遍布全国，广泛覆盖，更好地为 市场消费者提供更优质的服务。 （六）适应市场变化，贴近消费市场需求，产品结构调整成效明显。针对市场变化，公司持续推进“1+5+N” 品牌战略，布局全价位产品线，在保持高端核心品牌优势的同时，持续推出中低价位新产品新品牌，大举 进军大众消费市场，满足不同层面消费者需求，成效明显。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □不适用 主要对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 295,143,449.52 256,200,000.00 15.20% 主要被投资公司情况 上市公司占被投 公司名称 主要业务 资公司权益比例 河南五谷春酒业股份有限公司预包装食品批发兼零售 51.03% 四川五粮液文化旅游开发有限 公司 国内国际旅游；票务代理；签证代理；组织文化艺术交流活动；广 告设计、制作、发布、代理，会务服务；展示会服务；销售：工艺品， 预包装食品兼散装食品（含酒类），服装，玻璃制品，塑料制品；餐 饮服务。 80.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □不适用 12 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 公司最初投资成期初持股期初持期末持股期末持期末账面值报告期损益会计核算股份 公司名称 类别 本（万元） 数量（股）股比例数量（股）股比例（万元）（万元） 科目 来源 四川省宜宾五粮液长期股权直接 其他 72,000.00 36.00% 73,353.79 1,353.79 集团财务有限公司 投资 投资 合计 72,000.00 ----73,353.79 1,353.79 --- 2、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □不适用 单位：万元 公司所处 主要产品或 公司名称 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润净利润 类型 行业 服务 宜宾五粮液酒类销 售有限责任公司 子公 司 批发零 售业 销售酒类， 经营和代理 酒类进出口 20,000.00 1,699,571.00 631,909.31 2,045,471.43 534,544.24 399,608.42 四川省宜宾五粮液 供销有限公司 子公 司 批发零 售业 销售酒类、 食品 2,000.00 447,489.36 366,766.20 936,874.28 210,542.27 158,267.46 备注：其余子公司情况，详见“第十节、九、1、在子公司中的权益”。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √不适用 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2014年，受宏观经济变化影响，国家经济发展进入新常态，增长速度换挡、结构调整阵痛、前期刺激 政策消化的“三期叠加”现象明显。白酒行业结束了高速发展期，进入深度调整期，回归理性发展，行业 竞争格局和发展趋势出现了新特征。 1、规模趋于稳定，行业整合成为趋势 国家白酒产业“十二五”规划的产量目标提早四年在2011年已实现，白酒产能持续增长，行业面临严 重的产能过剩。但随着宏观经济形势的变化及行业的深度调整，政府和部分企业已经认识到行业现状，一 方面控制产能再扩张，另一方面积极转变增长方式，由过去的扩容式增长开始转入挤压式增长。行业内优 质产能淘汰劣质产能的趋势已开始显现，行业开始进入品牌影响力、产品质量、营销水平、创新能力的全 面竞争时代，行业内生产企业之间、流通企业之间、生产与流通企业之间的大规模整合潮流形成，加之业 外资本的流入，行业竞争加剧，行业内整合进一步加速。 2、消费结构调整，消费升级转型趋势进一步加速 13 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 随着行业深度调整持续，消费回归理性，高端产品价格已逐步回归到合理水平，大众成为高端产品消 费的主力。大众消费的兴起带动行业从过去单纯依靠高端产品增长转为布局全价位产品线，中低端产品市 场竞争更加激烈。从长远来看，这将促使整个行业的竞争格局、产品结构、渠道模式等产生连带性的变化。 同时，随着大众消费崛起，未来产品价值诉求将更趋平民化，中低端白酒需求将保持刚性增长，以大众消 费市场为主的中低端白酒市场仍蕴含较为积极的上升潜力。 3、行业增长速度放缓，利润回归理性 从2013年开始，白酒产销量的增长由高增长开始步入中高速增长，全行业的增速从以前的年均20%～ 30%缩减到10%以内。2014年，白酒行业近十年来首次出现销售收入增幅低于产量增幅，“量价齐升”的局 面已不复存在，依靠高端白酒价格上行拉动整个行业爆发式增长的时代已经一去不复返，加之生产经营成 本持续上涨，行业内企业利润普遍呈现下降趋势。 4、营销方式多元发展，销售渠道面临重大变革 随着互联网的快速发展，“互联网+”已成为大趋势，以电子商务为代表的新兴渠道不断成熟壮大， 白酒行业传统渠道面临重大挑战，业内企业开始以大数据营销、互联网思维等为新营销的理念，推动整个 行业渠道多元化发展，更加贴近消费者市场。 5、年轻消费群体快速崛起，消费需求更加多元 随着保健意识增强、年轻消费群体的成长，健康饮酒成为消费趋势，市场对产品的需求更加个性、多 元，多酒种共存于市场争夺消费者，这将进一步推动整个白酒行业对年轻消费群体消费习惯的深入研究， 开发适应新兴消费群体的新产品。 （二）公司面临的挑战与机遇 1、面临的挑战 随着宏观经济和白酒行业进入新常态，公司面临更多的挑战和竞争。 (1)白酒行业产能严重过剩，行业产能消化面临巨大的压力，加之高端市场进一步调整，产品价格承 受压力加大，中低端产品竞争更加激烈，行业内企业间竞争加剧。 (2)随着国家取消外资并购名优白酒企业的限制，业外资本、国外资本投资并购热潮将持续高涨，行 业竞争进一步加剧，将进入国际化竞争新阶段。 (3)产品原辅材料、劳动力价格持续上涨，公司运营及市场开拓成本增加，公司利润面临压缩的压力。 (4)健康消费观念、年轻消费群体崛起，行业进一步向多元化、个性化方向发展，企业研发创新、营 销创新面对更加激烈的挑战。 (5)电子商务等新兴渠道的快速发展正在对白酒传统销售渠道形成重大冲击，企业构建多元销售渠道 将成为必然。 14 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 (6)打假保真，维护消费者利益，不断采用高新技术应用于产品防伪将是一项长期性的工作。 2、公司发展机遇 （1）白酒作为中华传统文化的结晶，作为国人交流感情的载体没有变，五粮液作为白酒行业的龙头 企业，我们既是行业中技术的引领者，浓香标准的制定者，更是几千年白酒文化和传统文化的传承者，相 较于其他企业拥有更多优势。 （2）公司是行业内少数兼具浓香、酱香、兼香规模生产能力以及果酒产品的大型白酒企业，拥有高 中低全价位全产品线布局，能够满足市场不同消费者需求。 （3）公司“五粮液”等品牌在市场上享有极高的美誉度，深受消费者欢迎，品牌影响力大，营销网 络健全，覆盖全国市场。 （4）公司拥有领先的科研团队，研发实力强，在新产品开发上具有优势。 （5）在行业竞争更加激烈、并购热潮持续的大背景下，公司所拥有的先进技术、一流品牌、雄厚资 本、人才队伍、优秀文化等核心竞争力要素构成了强大的比较优势。 （6）公司核心竞争力的持续提升及雄厚的资金实力优势，具有较强的抗风险能力，为公司发展起到 了强有力的推动作用。 （三）经营计划 2015年是“十二五”收官之年，也是“十三五”规划之年，结合行业现状和经营实际，公司经营目标 力争实现业绩平稳。 1、生产运行方面 坚持继承发扬传统工艺，不断健全完善现代生产管理体系。加强生产作业计划执行与控制，提高精细 化操作水平，加强生产调度和物资管理，确保生产运行“优质、高产、低耗、均衡、安全”，适应行业发 展新常态。 2、品牌建设及市场营销方面 （1）公司将持续坚持“创新驱动”，进一步完善品牌建设，优化品牌结构，积极落实“1+5+N”品牌 战略。 （2）完善产品销售数据管理和流程优化，建立销售信息管理系统。 （3）理顺渠道关系，优化渠道管理，加强与国内外知名企业合作，促进销售渠道多元化。 （4）规范产品广告宣传，以主流媒体为主，积极采取多种方式，开展品牌宣传、文化传播等活动。 3、产品研发方面 （1）加快推进新产品的研发，尽快推出适应市场变化、适应新兴消费群体等符合市场需求、年轻消 费者需求的个性化创新型产品，着力推出低度酒新品、果酒新品等创新型产品。 15 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 （2）充分发挥“产学研”一体化技术平台优势，加强科技成果管理，促进创新成果的产业化，提高 研发创新效益。 （3）完善基础产品、包装、市场、服务再到产品的一体化产品研发体系；加强浓香型白酒规范、标 准研究，推进酿酒相关新工艺、新技术、新装备的研发、引进、吸收与再创新。 4、质量管理方面 深入推进卓越绩效管理模式，全面开展《卓越绩效评价准则》（GB/T19580-2012）的宣贯，依据卓越 绩效评价准则，不断强化内部管理，大力推进技术创新、营销创新与管理升级，着力开展品牌建设，促进 公司质量管理水平不断提高。 坚持以食品安全为重点，“原料、过程、产品”三并重，不断提升和完善质量检测能力建设，为市场 提供高质量产品。 5、资源节约与环境保护方面 贯彻执行公司环境方针和能源方针，切实推进污染物治理和废弃物循环利用，在确保“三废”排放持 续达标的基础上，积极探索“减量排放”和“零排放”。注重资源能源节约，推进绿色发展、循环发展、 低碳发展，建设更加美丽的生态厂区。 （四）可能面临的风险 1、宏观经济进入新常态，经济发展减速，白酒行业面临持续调整，市场存在诸多不确定、不利因素。 2、产品结构升级调整，消费多元化发展，消费回归理性，大众消费成为主流，中低档酒竞争更加激 烈，营销难度进一步增大。 3、营销渠道的变革，消费群体和消费结构的转型，新兴渠道崛起对传统产品渠道有所冲击，需要构 建多元化销售渠道。 4、消费市场发生变化，高端产品价格变化，对全年经营目标的实现构成一定压力。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □不适用 详见本报告“第十节、五、27、重要会计政策和会计估计变更”。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 16 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □不适用 详见本报告“第十节、八、合并范围的变更”。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □不适用 1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕 43号）、四川证监局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》（川证监上市〔2014〕7号）等文件的 相关规定，2014年4月16日公司召开第四届董事会第二十七次会议对《公司章程》进行了修订，明确现 金分红的决策程序、机制和具体政策内容、现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序等具体规定， 并提交 2013年度股东大会审议通过。 2、报告期内，公司的现金分红政策符合《公司章程》的相关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 公司未调整现金分红政策 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度公司现金分配方案为：每10 股派现金8 元（含税）,分配现金30.37 亿元。 2013年度公司现金分配方案为：每10 股派现金7 元（含税）,分配现金26.57 亿元。 2014年度公司现金分配方案为：每10 股派现金6 元（含税）,拟分配现金22.78亿元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 以现金方式要约回以现金方式要约回 分红年度合并报表中归属占合并报表中归属于上市 分红年度 现金分红金额（含税）购股份资金计入现购股份资金计入现 于上市公司股东的净利润公司股东的净利润的比率 金分红的金额金分红的比例 2014年 2,277,580,032.00 5,834,915,278.94 39.03% 0 0 2013年 2,657,176,704.00 7,972,814,983.24 33.33% 0 0 2012年 3,036,773,376.00 9,934,872,820.43 30.57% 0 0 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □不适用 17 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 6.00 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 3,795,966,720 现金分红总额（元）（含税） 2,277,580,032.00 可分配利润（元） 21,008,952,047.44 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年度公司现金分配方案为：以公司总股本 3,795,966,720股为基数，拟向全体股东每 10股派现金 6元（含税），共 计分配现金 22.78亿元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √ 适用 □不适用 公司履行社会责任情况详见公司2015 年4月17日在巨潮资讯网上披露的《2014年企业社会责任暨 可持续发展报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √否□ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √否□ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √否□ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □不适用 接待 接待对谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待对象 资料方式 象类型 2014年 01月 10日 公司所在地 实地 调研 机构中财资产管理有限公司 1人 公司经营情况，发展规 划等。参观厂区。 2014年 01月 24日 公司所在地 实地 调研 机构 中金公司、Genesis Investment management.LLP一行 3人 公司经营情况，发展规 划等。参观厂区。 2014年 02月 28日 公司所在地 实地 调研 机构富兰克林基金一行 2人 公司经营情况，发展规 划等。 2014年 03月 11日 公司所在地 实地 调研 机构 国泰君安、中信证券、嘉实基金、鹏华 基金、易方达基金、南方基金等机构投资 者、研究员、分析师、媒体记者共计 29人 公司经营情况，发展规 划等。参观厂区。 2014年 03月 27日 公司所在地 实地 调研 机构大成基金一行 2人 公司经营情况，发展规 划等。 2014年 03月 28日 公司所在地 实地调 研 机构惠理基金、景林资产一行 2人 公司经营情况，发展规 划等。 18 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 03月 31日 公司所在地 实地 调研 机构中财资产管理有限公司 1人 公司经营情况，发展规 划等。 2014年 04月 17日 公司所在地 实地 调研 机构国金证券一行 2人 公司经营情况，发展规 划等。 2014年 04月 21日 公司所在地 电话 沟通 机构 安信证券、博时基金、鹏华基金、摩根 士丹利基金等投资者、研究员、分析师共 计 140人 公司 2013年度报告相 关内容。 2014年 05月 06日 公司所在地 实地 调研 机构 美林（亚太）有限公司、德盛安联、摩 根士丹利资产投资管理公司一行 3人 公司经营情况，发展规 划等。参观厂区。 2014年 05月 09日 公司所在地 （2013年度 股东大会） 实地 调研 机构 国泰君安证券、长江证券、招商证券、 安信基金等机构投资者、个人投资者等一 行90余人 公司经营情况，发展规 划等。参观厂区。 2014年 05月 22日 上海 沟通 交流 机构 博时基金、易方达基金、国海富兰克林 基金、国泰君安证券等基金经理、研究员、 分析师共计约 25人 公司经营情况，发展规 划等。 2014年 06月 05日 成都 其他 机构新华资产、嘉实基金一行共计 4人 公司经营情况，发展规 划等。 2014年 06月 13日 成都 沟通 交流 机构 广发基金、易方达基金、宏源证券、兴 业证券等基金经理、研究员、分析师共计 13人 公司经营情况，发展规 划等。 2014年 06月 27日 公司所在地 实地调 研 机构景顺长城基金管理有限公司 1人 公司经营情况，发展规 划等。 2014年 07月 18日 公司所在地 （2014年临 时股东大会） 实地 调研 机构 招商证券、中信证券、光大证券、国泰 君安证券等一行 16人 公司经营情况，发展战 略规划等。参观厂区。 2014年 07月 29日 公司所在地 实地 调研 机构 高观投资有限公司研究员、分析师一行 2人 公司经营情况，发展战 略规划等。参观厂区。 2014年 09月 01日 苏州 沟通 交流 机构 海通证券、中银集团人寿保险、中信证 券等研究员、分析师共计约 85人 公司经营情况，发展战 略规划等。 2014年 09月 04日 上海 沟通 交流 机构 国泰君安证券、工银瑞信、平安资产管 理等研究员、分析师共计约 140人 公司经营情况，发展战 略规划等。 2014年 09月 23日 公司所在地 实地 调研 机构 华夏基金、景林资产、富达国际投资、 惠理基金、麦格理基金、汇丰银行等投资 者、研究员、分析师一行 9人 公司经营情况，发展战 略规划等。参观厂区。 2014年 09月 25日 公司所在地 实地 调研 机构 大成基金、信达澳银基金分析师、基金 经理助理一行 2人 公司经营情况，发展战 略规划等。 2014年 10月 24日 公司所在地 实地 调研 机构 Seafarer Capital Partners.LLC 高级 分析师一行 2人 公司经营情况，发展战 略规划等。参观厂区。 2014年 11月 04日 公司所在地 实地 调研 机构复星集团投资总监 1人 公司经营情况，发展战 略规划等。 2014年 12月 02日 公司所在地 实地 调研 机构 加拿大养老基金亚洲投资公司、加拿大 年金计划投资者亚洲公司研究员、分析师 一行2人 公司经营情况，发展战 略规划等。参观厂区。 2014年 12月 10日 公司所在地 实地 机构工银瑞信、华夏基金研究员、基金经理公司经营情况，发展战 19 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 调研 一行2人略规划等。 2014年 12月 17日 公司所在地 （1218厂商 共建共赢大 会） 实地 调研 机构 花旗银行、长江证券、里昂证券、瑞银 证券、招商证券、嘉实基金、易方达基金 等基金经理、研究员、分析师一行 59人 公司经营情况，发展战 略规划等。参观厂区。 接待次数 28 接待人数 638 20 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □不适用 诉讼(仲裁) 涉案金额是否形成预诉讼(仲裁)进诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)基本情况 披露日期 披露索引判决执行情 （万元） 计负债 展 理结果及影响 况 公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限 公司、甘肃滨河食品工业（集团） 有限责任公司侵犯“五粮液”商 标专用权 7,000 上诉审理中 公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限 公司、甘肃滨河食品工业（集团） 有限责任公司侵犯“五粮春”商 标专用权 6,000 上诉审理中 约 1,910 大部分调解结 案 2014年 09月 30日 巨潮咨询网 (http://ww w.cninfo.com.cn)《关 于诉讼事项 调解情况的 公告》 投资者诉公司"证券虚假陈述责 任纠纷"一案（详见备注） 约 560 兰州名扬天下酒业销售有限公 司诉甘肃名扬天下酒业销售有限 公司，追加四川名扬天下酒销售有 限公司、本公司为第三人的经营合 同纠纷一案 578.72 执行回转 执行回转款为 610万元，本 公司已于 2014年10月 31日收到。 执行完毕 备注：1、本案共有 259名股民（含律师发函）提起索赔，总计金额为 2,470万元，分别由 11家律师 事务所和 3名公民代理。其中，（1）共计 154名股民到成都市中级人民法院提起诉讼，向公司索赔总金额 约为 1,910万元；（2）通过律师直接向公司寄律师函提出索赔（未在法院立案起诉）的股民 105名，索赔 总金额约 560万元。 2、截至本报告披露日，公司已与 230名股民（其中 150名在法院起诉立案的股民、80名寄律师函的 股民）达成了调解协议，共计支付赔偿款约 1,622万元。 3、本案尚余 29名股民（其中在法院立案由公民代理的股民 4名、寄律师函或材料而的股民 25名） 尚未处理，主张金额合计约为 56万元。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 21 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、重大关联交易 2014年 5月9日，公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》，五粮液集团财 务公司向本公司提供存、贷款服务，2014年度本公司在五粮液集团财务公司的存款每日余额未超过 50亿 元。具体详见公司于 2014年5月13日在巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与四川省 宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》等相关公告，以及本报告“第十节、 十、5、（6）其他关联交易”。 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 125（未含内控审计费用 60万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈更生、刘均 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □不适用 公司继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2014年度内部控制审计 机构，费用为 60万元。 22 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行公积金 数量 比例 送股其他 小计 数量 比例 新股转股 一、有限售条件股份 376,640 0.01% -30,959 -30,959 345,681 0.01% 其他内资持股 376,640 0.01% -30,959 -30,959 345,681 0.01% 境内自然人持股 376,640 0.01% -30,959 -30,959 345,681 0.01% 二、无限售条件股份 3,795,590,080 99.99% 30,959 30,959 3,795,621,039 99.99% 人民币普通股 3,795,590,080 99.99% 30,959 30,959 3,795,621,039 99.99% 三、股份总数 3,795,966,720 100% 3,795,966,720 100% 股份变动的原因 √ 适用 □不适用 本报告期内，历任高管人员锁定股解禁导致股份变动。 股份变动的批准情况 □ 适用 √不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响 □ 适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □不适用 单位：股 期初限售 本期解除限售本期增加限 股东名称 期末限售股数限售原因 解除限售日期 股数 股数 售股数 郑晚宾 2,100 2,800 0 0 高管离任限售 2014年 11月 11日 刘友金 51,607 68,809 0 0 高管离任限售 2014年8月2 5日 范国琼 45,742 0 15,248 60,990 高管离任限售 余铭书 0 0 7,500 7,500 购买股份 合计 99,449 71,609 22,748 68,490 ---- 23 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 308,671户 351,305户 报告期末普通股股东总数 年度报告披露日前第 5个交易日末普通股股东总数 持股5%以上的股东或前 10名股东持股情况 持有有质押或冻结情况 持股 股东报告期末持股报告期内增限售条持有无限售条件 股东名称 比例 股份 性质数量 减变动情况件的股的股份数量 数量 （%） 状态 份数量 宜宾市国有资产经营有限 公司 国有 法人 36.00 1,366,548,020 1,366,548,020 质押 163,300,000 四川省宜宾五粮液集团有 限公司 国有 法人 20.07 761,823,343 761,823,343 全国社保基金一零三组合 其他 1.05 39,915,068 37,915,104 39,915,068 中国建设银行－博时主题 行业股票证券投资基金 其他 0.74 28,000,000 27,000,077 28,000,000 生命人寿保险股份有限公 司－万能 H 其他 0.51 19,395,558 -37,775,515 19,395,558 阳光人寿保险股份有限公 司－分红保险产品 其他 0.49 18,604,190 1,569,739 18,604,190 中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 其他 0.38 14,506,466 7,315,579 14,506,466 泰康人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -019L-FH002深 其他 0.36 13,651,946 13,651,946 唐志毅 境内 自然 人 0.32 12,050,005 1,249,905 12,050,005 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金 其他 0.28 10,511,380 -2,616,526 10,511,380 战略投资者或一般法人因配售新股 无 成为前 10名股东的情况 上述股东关联关系或一致行动的说在公司前 10名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司系四川省宜宾五粮液集团有限公 司控股股东，其余流通股股东间是否存在关联关系或属一致行动人未知。明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 宜宾市国有资产经营有限公司 1,366,548,020 人民币普通股 1,366,548,020 四川省宜宾五粮液集团有限公司 761,823,343 人民币普通股 761,823,343 全国社保基金一零三组合 39,915,068 人民币普通股 39,915,068 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 生命人寿保险股份有限公司－万能 H 19,395,558 人民币普通股 19,395,558 24 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 18,604,190 人民币普通股 18,604,190 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 14,506,466 人民币普通股 14,506,466 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -019L-FH002深 13,651,946 人民币普通股 13,651,946 唐志毅 12,050,005 人民币普通股 12,050,005 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金 10,511,380 人民币普通股 10,511,380 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售在公司前 10名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司系四川省宜宾五 粮液集团有限公司控股股东，其余流通股股东间是否存在关联关系或属 一致行动人未知。 流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 法定代表人/单注册资本 控股股东名称 成立日期 组织机构代码主要经营业务 位负责人 （元） 宜宾市国有资产经营有 限公司 张辉 1999年08月04日 71182342-5 1,390,000,000 在宜宾市人民政府授权范围 内进行资本经营和资产经营 未来发展战略 无 经营成果、财务状况、现 无 金流等 控股股东报告期内控股 本公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司持有宜宾纸业股份有限公司39,776,583 股，持 股比例为37.78%；持有宜宾天原集团股份有限公司84,048,050 股，持股比例为17.52%。 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 法定代表人/单 实际控制人名称 成立日期 组织机构代码注册资本 主要经营业务 位负责人 宜宾市政府国有资产监督管理委员会 刘岗 2005年 02月 24日 未来发展战略 无 经营成果、财务状况、现金流等 无 实际控制人报告期内控制的其他境内外宜宾市国资委持有宜宾纸业股份有限公司39,776,583 股，持股比例为37.78%； 持有宜宾天原集团股份有限公司84,048,050 股，持股比例为17.52%。 上市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 25 宜宾五五粮液股份有限限公司 2014年年年度报告全文文五五粮液股份有限限公司 2014年年年度报告全文文 实际控控制人通过信信托或其他资产产管理方式控控制公司 □ 适用用 √不适用用 4、其他持股股在 10%以上上的法人股东东 √ 适用用 □不适用用 法定代代表人/主要经营营业务或管理 法人人股东名称 成成立日期 组织机构代码码注册资本本 单位负负责人 活动 产 四川省宜宾五五粮液集团有限限公司唐唐桥 1998年年08月 12日70906699-81,000,000,,000 投资及投 管理、企 投资管理、资产 企业管理服务 三、公司股股东及其一一致行动人在在报告期提提出或实施股股份增持计计划的情况 □ 适用用 √不适用用 在公司司所知的范围内，没有公司股东及其一一致行动人在在报告期提出出或实施股份份增持计划。 26 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增本期减 期初持 任职持股份持股份期末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 股数 数量数量数（股）状态 （股） （股） （股） 刘中国 董事长、党委 副书记 现任男 59 2014年07月18日至今 51,800 51,800 唐 桥 董事、党委书 记 现任男 60 2014年07月18日至今 20,000 0 0 20,000 董事、总经 陈 林 理、党委副书现任女 54 2014年07月18日至今 98,191 0 0 98,191 记、总工程师 张 辉 董事 现任男 54 2014年07月18日至今 0 0 0 0 傅南平 独立董事 现任男 53 2014年07月18日至今 0 0 0 0 谢合明 独立董事 现任男 51 2014年07月18日至今 0 0 0 0 张力上 独立董事 现任男 57 2014年07月18日至今 0 0 0 0 监事会主席、 余铭书 党委委员、纪现任男 52 2014年07月18日至今 0 10,000 0 10,000 委书记 任仕铭 监事 现任男 49 2014年07月18日至今 0 0 0 0 邱 萍 监事 现任女 50 2014年07月18日至今 2,000 0 0 2,000 刘 敏 职工监事 现任女 37 2014年07月18日至今 0 0 0 0 杨韵霞 职工监事 现任女 43 2014年07月18日至今 0 0 0 0 叶伟泉 副总经理、党 委委员 现任男 59 2014年07月18日至今 98,519 0 0 98,519 副总经理、党 彭智辅 委委员、董事现任男 57 2014年07月18日至今 58,478 0 0 58,478 会秘书 朱忠玉 副总经理、 党委委员 现任男 51 2014年07月18日至今 11,501 0 0 11,501 唐伯超 副总经理、 党委委员 现任男 50 2014年07月18日至今 20,000 0 0 20,000 唐圣云 副总经理、 党委委员 现任男 51 2014年07月18日至今 9,100 0 0 9,100 副总经理、党 罗 伟 委委员、财务现任男 50 2014年07月18日至今 0 0 0 0 总监 郑晚宾 董事、副总经 理、财务总监 离任男 61 2007年06月15日2014年 05月 09日 2,800 0 0 2,800 张小南 独立董事 离任男 60 2007年06月15日2014年 07月 18日 0 0 0 0 郭元晞 独立董事 离任男 64 2007年06月15日2014年 07月 18日 0 0 0 0 彭韶兵 独立董事 离任男 50 2007年09月07日2014年 07月 18日 0 0 0 0 周友苏 独立董事 离任男 61 2008年03月28日2014年 07月 18日 0 0 0 0 左卫民 独立董事 离任男 50 2008年03月28日2014年 07月 18日 0 0 0 0 范国琼 职工监事 离任女 57 2007年06月15日2014年 07月 18日 60,990 0 0 60,990 刘友金 副总经理 离任男 61 2007年06月15日2014年 02月 22日 68,809 0 0 68,809 27 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 合计 ------------502,188 10,000 0 512,188 注：郑晚宾、刘友金先生“期末持股数”系 2014年 7月 18日的持股数量。 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 1、刘中国先生，研究生学历，高级营销师、高级经济师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事长、党 委副书记，四川省宜宾五粮液集团有限公司总经理、董事、党委委员，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司 董事长，四川省宜宾五粮液供销有限公司总经理， 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司副董事长。 最近五年一直任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。2011年 10月任四川省宜宾五粮液 集团有限公司总经理，宜宾五粮液股份有限公司董事长。2011年 12月任宜宾五粮液股份有限公司党委副 书记。2012年 12月兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事长。2014年 5月兼任四川省宜宾五粮液集 团财务有限公司副董事长。2014年3月不再兼任四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司董事长。 2、唐桥先生，研究生学历，高级经济师。现任宜宾五粮液股份有限公司党委书记、董事，四川省宜 宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长，四川省宜宾五粮液供销有限公司董事长，四川省宜宾普什集团 有限公司董事长，四川省宜宾五粮液集团财务有限公司董事长。 2007年 3月至 2011年1月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记、总裁、董事，宜宾五粮液 股份有限公司董事长。2011年 1月至 2011年10月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记、总裁、 董事，宜宾五粮液股份有限公司党委书记、董事长。2011年 10月任四川宜宾五粮液集团有限公司党委书 记、董事长，宜宾五粮液股份有限公司党委书记、董事。2012年 9月兼任四川省宜宾普什集团有限公司董 事长。2014年 5月兼任四川省宜宾五粮液集团财务有限公司董事长。2012年 12月起不再兼任宜宾五粮液 酒类销售有限责任公司董事长。 3、陈林女士，大专学历，教授级高级工程师，高级技师，高级品酒师，中国酿酒大师，中国白酒大 师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事、总经理、党委副书记、总工程师，四川省宜宾五粮液集团有限公 司董事、党委委员，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司总经理。 最近五年一直任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾五粮液股份有限公司董事、总 经理、总工程师。2011年 1月任宜宾五粮液股份有限公司党委副书记。2012年 11月起不再兼任四川省宜 宾五粮液集团保健酒有限责任公司董事长、董事、党支部书记。 4、张辉先生，本科学历，高级国际财务管理师（SIFM）。现任宜宾五粮液股份有限公司董事，宜宾市 国有资产经营有限公司董事长、总经理，宜宾市投资有限责任公司董事长、总经理，宜宾市金发建设开发 有限公司董事长。曾任宜宾市政府副秘书长（自 2007年至 2012年 6月正处级），宜宾市政府驻成都办事 处主任、党委书记，兼任宜宾市政府所属的成都五粮液大酒店总经理。2012年7月起任宜宾市国有资产经 28 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 营有限公司董事长、总经理，宜宾市投资有限责任公司董事长、总经理；2012年8月起任宜宾市金发建设 开发有限公司董事长。 5、傅南平先生，博士研究生，现任宜宾五粮液股份有限公司董事，国泰君安证券股份有限公司业务 巡视督导。历任国投证券有限公司（国信证券）发行部副经理；君安证券有限公司投资银行总部副总经理； 国泰君安证券股份有限公司投资银行二部总经理，企业融资总部副总监，深圳总部副总经理等职务。 6、谢合明先生，博士研究生，会计学教授。现任宜宾五粮液股份有限公司董事，西华大学计划财务 处处长，中国自然科学基金评议专家，四川省教育厅教师职称评审委员会委员，四川省审计厅职称评审委 员会委员，中国会计学会理事，中国市场学会理事，四川省统计学会常务理事，成都市统计学会常务理事 及学术委员会副主任，硕士研究生导师。 7、张力上先生，研究生学历，中国注册会计师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事，西南财经大学 会计学院教授委员会主席，会计系主任，会计学教授；西南科技大学工商管理学科兼职教授。现任三家上 市公司独立董事：西南证券、卫士通、盛和资源。 8、余铭书先生，研究生学历，高级经营师。现任宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、党委委员、 纪委书记，四川省宜宾五粮液集团有限公司监事会主席、工会主席、党委委员、纪委书记。四川省宜宾五 粮液集团财务有限公司监事会主席。 2008年 1月至 2008年 11月任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理、宜宾五粮液股份有限公 司董事。2008年11月至2012年 5月任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理、机关党总支书记， 宜宾五粮液股份有限公司董事。2012年5月至 6月任宜宾市国有资产经营有限公司机关党总支书记，宜宾 五粮液股份有限公司监事会主席、党委委员、纪委书记。2012年 6月任宜宾五粮液股份有限公司监事会主 席、党委委员、纪委书记，四川省宜宾五粮液集团有限公司监事会主席、工会主席、党委委员、纪委书记。 2014年 5月兼任四川省宜宾五粮液集团财务有限公司监事会主席。 9、任仕铭先生，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师（SIFM）。现任宜宾五粮液股份有限公 司监事，宜宾市国有资产经营有限公司财务部部长。曾先后担任宜宾市投资公司财务科副科长，宜宾市国 资公司财务科科长等职。 10、邱萍女士，大专学历，注册会计师。现任宜宾五粮液股份有限公司监事，宜宾市国有资产经营有 限公司融资部部长。曾先后担任宜宾市财政局企业科副科长，宜宾市产权交易所所长，宜宾市投资集团公 司城市投资公司副总经理等职。 11、刘敏女士，研究生学历。现任五粮液股份有限公司监事，公司审计事务部副部长。 2001年 8月至 2011年7月在宜宾市审计局经济责任审计分局工作，2011年3月开始担任经济责任审 计分局副局长。2011年7月至 2012年 12月，宜宾市审计局金融科任副科长。2012年 12月任公司审计事 29 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 务部副部长。2013年 4月任宜宾五粮液股份有限公司监事。 12、杨韵霞女士，大学学历，高级政工师。现任宜宾五粮液股份有限公司监事，公司 506车间党支部 书记。 2003年 12月至今一直担任宜宾五粮液股份有限公司 506车间党支部书记。2014年 7月任宜宾五粮液 股份有限公司监事。 13、叶伟泉先生，大学学历，工程师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员，四川省宜 宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。 最近五年一直任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾五粮液股份有限公司副总经理。 2014年 9月任宜宾五粮液股份有限公司党委委员。 14、彭智辅先生，研究生学历，高级工程师，四川省酿酒大师，中国白酒大师。现任宜宾五粮液股份 有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。 最近五年一直任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。1999年 6月至2011年 7月任宜宾五粮液股份有 限公司董事会秘书。2014年6月兼任五粮液集团公司博士后科研工作站站长。2014年 9月任宜宾五粮液 股份有限公司党委委员。 15、朱忠玉先生，研究生学历，高级营销师，经济师、政工师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经 理、党委委员，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司常务副总经理，四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责 任公司董事。 最近五年一直任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。2012年 12月兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任 公司常务副总经理。2012年12月起不再兼任四川省宜宾五粮液供销有限公司党支部书记。2014年 9月任 宜宾五粮液股份有限公司党委委员。 16、唐伯超先生，研究生学历，高级经济师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员，四 川省宜宾五粮液集团有限公司办公室主任，瞭望东方传媒有限公司副董事长。 最近五年任瞭望东方传媒有限公司副董事长、四川省宜宾五粮液集团有限公司办公室主任、董事会办 公室主任、公关部部长、安监部部长。2012年 8月任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。 17、唐圣云先生，研究生学历，教授级高级工程师，高级技师，中国酿酒大师。现任宜宾五粮液股份 有限公司副总经理、党委委员。 最近五年任生产管理部部长、513车间主任。2012年 8月任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委 委员。2014年 2月不再兼任生产管理部部长。 18、罗伟先生，研究生学历。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员。 2007年 12月至 2012年7月任宜宾市投资集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员。2012年 7 30 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 月至 2014年 2月任宜宾机场有限责任公司董事、总经理、党委副书记。2014年3月任宜宾五粮液股份有 限公司副总经理、财务总监、党委委员。 在股东单位任职情况 √ 适用 □不适用 在股东单位是否 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 领取报酬津贴 唐桥 四川省宜宾五粮液集团有限公司 董事长、党委书记 是 刘中国 四川省宜宾五粮液集团有限公司 董事、总经理、党委委员否 陈林 四川省宜宾五粮液集团有限公司 董事、党委委员 否 张辉 宜宾市国有资产经营有限公司 董事长、总经理 是 余铭书 四川省宜宾五粮液集团有限公司 监事会主席、工会主席、 纪委书记、党委委员 否 叶伟泉 四川省宜宾五粮液集团有限公司 董事、党委委员 否 任仕铭 宜宾市国有资产经营有限公司 财务部部长 是 邱萍 宜宾市国有资产经营有限公司 融资部部长 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □不适用 任职人员任期起任期终在其他单位是否领 姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 始日期止日期 取报酬津贴 唐桥 四川省宜宾普什集团有限公司 董事长 否 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 董事长 否 刘中国 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 副董事长 否 张辉 宜宾市投资有限责任公司 董事长、总经理 否 宜宾市金发建设开发有限公司 董事长 否 傅南平 国泰君安证券股份有限公司 业务巡视督导 是 谢合明 西华大学 计划财务处处长 是 西南财经大学 会计系主任 是 张力上 西南证券股份有限公司、成都卫士通信息产业 股份有限公司、盛和资源控股股份有限公司 独立董事 是 唐伯超 瞭望东方传媒有限公司 副董事长 否 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据宜宾市国资委考核确定的管理者年薪额度，结合公司相关制度规定，由相关部门拟订公司高级管 理人员薪酬分配方案，报经董事会薪酬委员会审查通过，提交公司董事会批准后实施。 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 按照《宜宾市属国有企业管理者经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》（宜府办发〔2013〕22号）的规 31 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 定，宜宾市国资委对公司经营业绩进行了考核，并根据考核结果测算公司管理者年薪（宜国资委〔2014〕 147号）；副职高管人员按公司《副职高管人员业绩考核暨薪酬管理办法》考核得分情况进行系数挂钩。 3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况 按月发放基本薪酬，经年度考核后发放绩效薪酬。 （二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的报从股东单位获得的报告期末获得的报 姓名 职务 性别 年龄任职状态 酬总额 报酬总额 酬总额 刘中国 董事长、党委副书记 男 59 现任 136.45 0 136.45 唐 桥 董事、党委书记 男 60 现任 0 165.84 165.84 董事、总经理、党委 陈 林 女 54 现任 138.42 0 138.42 副书记、总工程师 张 辉 董事 男 54 现任 0 24.26 24.26 傅南平 独立董事 男 53 现任 5 0 5 谢合明 独立董事 男 51 现任 5 0 5 张力上 独立董事 男 57 现任 5 0 5 监事会主席、党委委 余铭书 男 52 现任 115.38 0 115.38 员、纪委书记 任仕铭 监事 男 49 现任 0 12.66 12.66 邱 萍 监事 女 50 现任 0 12.25 12.25 刘 敏 职工监事 女 37 现任 23.98 0 23.98 杨韵霞 职工监事 女 43 现任 55.49 0 55.49 叶伟泉 副总经理、党委委员 男 59 现任 109.76 0 109.76 副总经理、党委委 彭智辅 男 57 现任 111.07 0 111.07 员、董事会秘书 朱忠玉 副总经理、党委委员 男 51 现任 109.5 0 109.5 唐伯超 副总经理、党委委员 男 50 现任 110.51 0 110.51 唐圣云 副总经理、党委委员 男 51 现任 109.57 0 109.57 副总经理、财务总 罗伟 男 50 现任 9.12 0 9.12 监、党委委员 原董事、副总经理、 郑晚宾 男 61 离任 122.68 0 122.68 财务总监 张小南 上届独立董事 男 60 离任 3.5 0 3.5 郭元晞 上届独立董事 男 64 离任 3.5 0 3.5 彭韶兵 上届独立董事 男 50 离任 3.5 0 3.5 周友苏 上届独立董事 男 61 离任 3.5 0 3.5 左卫民 上届独立董事 男 50 离任 3.5 0 3.5 范国琼 上届职工监事 女 57 离任 62.32 0 62.32 刘友金 原副总经理 男 61 离任 127.09 0 127.09 合计 --------1,373.84 215.01 1,588.85 32 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 注：1、郑晚宾先生于2014年 5月9日起不再担任公司董事职务，其报酬总额系2014年度内获得的薪酬合计（含 2013 年度薪酬、绩效薪酬等）。 2、张小南、郭元晞、彭韶兵、周友苏、左卫民先生于 2014年 7月 18日起不再担任公司独立董事职务，其报酬总额系 2014年 1-7月薪酬合计。 3、刘友金先生于2014年 2月 22日起不再担任公司副总经理职务，其报酬总额系2014年度内获得的薪酬合计（含2013 年度薪酬、绩效薪酬等）。 4、罗伟先生于 2014年 3月 20日起任公司副总经理、财务总监，其报酬总额系2014年 3-12月每月领取的基本薪酬合 计。 5、范国琼、杨韵霞女士的报酬总额包含车间绩效奖励。 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 类型 日期 原因 刘中国 董事长 被选举 2014年 07月 18日 换届选举 唐桥 董事 被选举 2014年 07月 18日 换届选举 陈林 董事、总经理 被选举 2014年 07月 18日 换届选举 张辉 董事 被选举 2014年 07月 18日 换届选举 傅南平 独立董事 被选举 2014年 07月 18日 换届选举 谢合明 独立董事 被选举 2014年 07月 18日 换届选举 张力上 独立董事 被选举 2014年 07月 18日 换届选举 余铭书 监事会主席 被选举 2014年 07月 18日 换届选举 任仕铭 监事 被选举 2014年 07月 18日 换届选举 邱萍 监事 被选举 2014年 07月 18日 换届选举 杨韵霞 职工监事 被选举 2014年 07月 18日 职工代表大会选举 刘敏 职工监事 被选举 2014年 07月 18日 职工代表大会选举 叶伟泉 副总经理 聘任 2014年 07月 18日 换届重新聘任 彭智辅 副总经理、董事会秘书 聘任 2014年 07月 18日 换届重新聘任 朱忠玉 副总经理 聘任 2014年 07月 18日 换届重新聘任 唐伯超 副总经理 聘任 2014年 07月 18日 换届重新聘任 唐圣云 副总经理 聘任 2014年 07月 18日 换届重新聘任 罗伟 副总经理、财务总监 聘任 2014年 07月 18日 换届重新聘任 郑晚宾 董事 离任 2014年 05月 09日 退休 郑晚宾 副总经理、财务总监 离任 2014年 02月 22日 退休 张小南 独立董事 任期满离任 2014年 07月 18日 任期届满 郭元晞 独立董事 任期满离任 2014年 07月 18日 任期届满 周友苏 独立董事 任期满离任 2014年 07月 18日 任期届满 33 彭韶兵 左为民 刘友金 范国琼 五、报告期 报告期 六、公司员 截至20 1,410人。 （1）在 专 （2）在 教 独 独 副 职 核心技术 内公司核心 工情况 014年12月31 职员工26, 业构成 人数 职员工26, 育程度 人数 比例 立董事 立董事 总经理 工监事 团队或关键 技术团队或关 日，公司在职 283人，按专 生产人员 18,318 283人，按教 大专 4 17 25.27 任期满离 任期满离 离任 任期满离 技术人员 键技术人员 员工为26, 业构成划分 销售 51 育程度划分 及以上 ,507 7.15% 7% 34 任 201 任 201 201 任 201 变动情况 无重大变动 283人，需公 人员 技 16 高 17.15% 57.58% 宜宾五 14 年07 月18 14 年07 月18 14 年02 月22 14 年07 月18 （非董事、 。 司承担生活 术人员 6,233 中及以上 15,133 57.58% 粮液股份有限 日 日 日 日 监事、高 费用的内退 财务人员 160 大专 高中 初中 公司2014 年 任期届满 任期届满 退休 任期届满 级管理人员 及歇、离岗 行政人 1,0 初中及以下 6,643 25.27% 及以上 及以上 及以下 年度报告全文 ） 人员等共计 员 056 宜宾五粮液股份有限公司 2014 年年度报告全文 （3）员工薪酬政策 严格执行国家相关法律法规规定，依据公司经营效益并按公司的相关薪酬管理制度按月发放。 （4）培训计划 2015年，公司坚持“以人为本，人才强企”理念，将开展员工综合素质、管理人员管理技能、生产人 员专业操作技能等相关培训，同时开展专业技术技能人才、科技人才专业培训。培训工作严格遵循“针对 性强、注重实效”的原则，不断推进教育培训工作科学化、制度化、规范化，为公司持续健康发展储备人 才。 35 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 第八节公司治理 一、公司治理的基本状况 公司长期以来致力于公司治理结构的建设和完善。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规要求，制定了相关规章制度并持续进行修订和完善。公司建立了股东大会、董事会、监 事会的相关规章制度，确保其行使决定权、决策权和监督权。公司董事会下设了战略、薪酬与考核、提名、 审计四个专门委员会，有效促进董事会规范运作。 本报告期内，公司制定和实施了《副职高级管理人员绩效考核暨薪酬管理办法》，并对《公司章程》、 《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》、《审计委员会实施细则》、《提 名委员会实施细则》进行了修订和完善，进一步强化公司的规范管理。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司于 2011年 3月制定和实施《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司严格执行该制度， 不断规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护了广大投资者的合法权益。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 决议 会议届次 召开日期 会议议案名称 披露日期 披露索引 情况 2013年度 股东大会 2014年 05月 09日 议案一：2013年度报告； 议案二：2013年董事会工作报告； 议案三：2013年监事会工作报告； 议案四：2013年度财务决算报告； 议案五：关于 2014年度日常关联交易预计 的议案； 议案六：关于 2014年度续聘会计师事务所 的议案； 议案七：关于拟对《公司章程》进行修订的 议案； 议案八：2013年度分配方案； 议案九：关于郑晚宾先生不再担任公司董事 职务的议案。 全部 审议 通过 2014年 05月 10日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2013 年度股东大会决议 公告》（公告编号： 2014/第 011号） 36 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 2、本报告期临时股东大会情况 决议 会议届次 召开日期 会议议案名称 披露日期 披露索引 情况 2014年临时 股东大会 2014年 07月 18日 议案一：关于董事会换届选举的议案； 议案二：关于监事会换届选举的议案； 议案三：关于独立董事津贴及费用事项 的议案； 议案四：关于拟对《公司章程》进行修 订的议案； 议案五：关于公司与四川省宜宾五粮液 集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的议案 全部 审议 通过 2014年 07月 19日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2014 临时股东大会决议 公告》（公告编号： 2014/第 024号） 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √不适用 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未 独立董事姓名 现场出席次数委托出席次数缺席次数 董事会次数 次数 亲自参加会议 张小南 6 1 4 1 0 否 郭元晞 6 2 4 0 0 否 彭韶兵 6 2 4 0 0 否 周友苏 6 2 4 0 0 否 左卫民 6 1 5 0 0 否 傅南平 6 2 3 1 0 否 谢合明 6 3 3 0 0 否 张力上 6 2 3 1 0 否 独立董事列席股东大会次数 2次（2013年年度股东大会、2014年临时股东大会） 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立履行职责，对公司的 37 宜宾五粮液股份有限公司 2014年年度报告全文 经营决策提供了专业性的意见或建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立意 见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 （一）战略委员会的履职情况 战略委员会按照公司《战略委员会实施细则》的有关要求，认真履行了职责。（未完）  |