[年报]金固股份：2014年年度报告
浙江金固股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以203,393,357为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增15股。 公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主 管人员)王锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 33 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 63 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 66 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 160 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或金固股份 指 浙江金固股份有限公司 浙江世轮 指 浙江世轮实业有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 山东金固 指 山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 上海誉泰 指 上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 成都金固 指 成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 亚洲车轮控股 指 亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司 亚洲车轮 指 亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司 太平洋车轮 指 太平洋车轮公司系浙江金固股份有限公司美国全资子公司 金特维轮 指 杭州金特维轮汽车配件有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公 司 鞍钢金固 指 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司系浙江金固股份有限公司合营公 司 金固新能源 指 杭州金固新能源开发有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 特维轮网络 指 特维轮网络科技（杭州）有限公司系亚洲车轮控股有限公司全资子公 司 富阳佰特 指 杭州富阳佰特商贸有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司控股 子公司 泰恩达金固 指 杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司系浙江金固股份有限公司合 营公司 上海语境 指 上海语镜汽车信息技术有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 金固股份 股票代码 002488 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江金固股份有限公司 公司的中文简称 金固股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Jingu Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Jingu Company 公司的法定代表人 孙锋峰 注册地址 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 注册地址的邮政编码 311400 办公地址 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 办公地址的邮政编码 311400 公司网址 http://www.jgwheel.com 电子信箱 jingu@jgwheel.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪永华 骆向峰 联系地址 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 电话 0571-63133920 0571-63133920 传真 0571-63133950 0571-63102488 电子信箱 yonghua.ni@jgwheel.com xiangfeng.luo@jgwheel.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007年09月28日 浙江省工商行政管 理局 330183000005176 浙税联字 33018325403311X 25403311X 报告期末注册 2013年10月18日 浙江省工商行政管 理局 330183000005176 浙税联字 33018325403311X 25403311X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 贾川、俞佳南 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市金融街兴盛街6号国信 证券大厦6楼 徐懿、陈键 2014年12月26日至2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,313,154,024.97 1,166,230,898.77 12.60% 896,786,308.45 归属于上市公司股东的净利润 （元） 63,569,525.21 45,064,602.29 41.06% 57,238,123.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 59,490,313.85 37,712,230.79 57.75% 53,254,380.38 经营活动产生的现金流量净额 （元） 329,796,059.17 12,408,483.88 2,557.83% 63,720,228.48 基本每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00% 0.32 加权平均净资产收益率 6.75% 4.92% 1.83% 6.35% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,526,722,206.46 2,556,591,681.02 37.95% 1,989,879,983.40 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,575,614,078.48 919,319,098.06 71.39% 904,076,486.67 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.3125 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,468,881.14 -636,910.74 1,543,762.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 2,428,095.28 802,914.85 350,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,345,788.25 10,709,250.00 6,062,775.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -3,945,607.87 -151,194.44 529,239.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,215,583.73 -1,830,733.83 -3,748,010.09 减：所得税影响额 577,465.29 1,425,039.82 133,235.04 少数股东权益影响额（税后） 424,896.42 115,914.52 620,788.47 合计 4,079,211.36 7,352,371.50 3,983,742.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，我国宏观经济运行总体基本平稳，但经济增速有所回落，从具体行业来看，我 国汽车市场呈现平稳增长态势，汽车产销稳中有增。据中国汽车工业协会统计，2014年我国 汽车产销量双双突破2300万辆,连续第六年位居全球第一，累计生产汽车2372.29万辆，同比增 长7.3％，销售汽车2349.19万辆，同比增长6.9％。 在公司管理层及全体员工的共同努力下，2014年公司主营业务取得了令人满意的成果， 同时公司产业的转型升级也初见雏形，在优化产业结构，实现全方面发展的道路上迈出了重 要一步，形成了以“钢轮主业、特维轮汽车后服务、EPS环保设备”为核心的三架马车。 在本年度，公司还成功完成了定向增发，非公开发行人民币普通股（A股）23,393,357股， 每股发行价格为人民币27.10元，募集资金总额为人民币633,959,974.70元，扣除本次发行费用 人民币23,634,282.54元，募集资金净额为人民币610,325,692.16元。 2014年公司完成营业收入131315.40万元，同比增长12.60%；实现营业利润6323.62万元， 同比增长48.07%；实现归属于上市公司股东的净利润6356.95万元，同比增长41.06%，2014 年公司整体情况如下： 1、公司主业 2014年，虽然国内汽车市场平稳增长，但自主品牌汽车销量有所下降，公司利润呈恢复 性增长，主要得益于IPO募投项目产能的持续释放以及对产品客户的转型升级，从而提高了中 高端产品的收入。公司与国内合资品牌的合作力度不断加大，除上海大众外，正逐步为上海 通用、长安福特等合资品牌汽车制造商批量供货。 除了对客户的升级外，公司还大力研发新产品，公司的高通风孔产品在重量、美观上能 媲美铝轮，且强度高于铝轮，该产品能替代部分铝轮，同时也创造了国内钢制车轮新的细分 市场。 2、特维轮布局汽车后服务市场 2014年，随着国家对汽车行业反垄断的展开，汽车后服务市场面临显著机遇，后服务尤 其是独立第三方后服务市场将获得成长空间。在这样的政策支持下，特维轮迎来了跨越式的 发展，特维轮一开始采用直营连锁模式，在2014年4季度确定转型为线上线下相结合的O2O模 式后，发展迅猛。2014年11、12两个月的销售收入（不含税）为1232.61万元，超过了2014年 前10个月的销售收入总和，占全年收入的52.08%。 目前特维轮服务门店主要分布于江浙沪等华东地区，2015年特维轮门店的开拓主要覆盖 北上广深等发达的经济商圈，使得消费者能更快捷享受服务。特维轮目前的主要业务为轮胎 销售，未来将新增如机油等汽车标准件，最终目标是建设成为汽车后服务市场综合性的服务 平台。 汽车后市场是公司未来发展的重点，除了特维轮外，2014年公司还入股了上海语镜汽车 信息技术有限公司（持股12.5%，目前上海语镜总开机激活用户超5万，月活动客户超4万，日 活动客户近2万，高峰同时在线近1万），同北京正和磁系资产管理有限公司计划合作设立北 京金固磁系资产管理有限公司，并发起设立汽车后服务基金。这一系列的布局，均为打造以 特维轮为核心的汽车后服务市场生态系统。 3、EPS环保设备 EPS技术是美国The Material Works, Ltd.（以下简称“TMW”）研发的绿色环保无污染的钢 材表面处理技术，目前国内大都采用传统的钢材表面处理技术（酸洗法），而使用酸洗法缺 点明显：环境污染、废液回收成本高、酸洗过程造成金属消耗等，和传统酸洗相比，EPS具 有使用成本低、无污染、可循环使用等优势，符合经济、品质和环境等多重要求，是钢材表 面处理行业革命性和颠覆性的技术，可替代国内的酸洗、抛丸等传统处理工序。2014年4月3 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与 TMW 技术许可与合资事 宜的议案》，公司取得了中国、韩国地区的独家EPS技术使用权，并同TMW公司共同设立了 合资公司“杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司”。 4、与鞍钢合作成立钢材加工中心 2014年7月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于与鞍钢股份有 限公司共同投资设立鞍钢金固钢材加工配送（杭州）有限公司的议案》。公司是鞍钢股份在 华东地区最重要客户之一，成立合资公司，一方面能为公司节省原材料的物流成本和加工成 本，并拓展公司产业链，另一方面合资公司还可以利用地域优势服务于周边企业，增加效益。 同时合资公司将采用EPS设备，保证材料加工质量的同时开拓EPS市场，使得合资公司能在环 保、成本、产品质量等各个方面具有较强的竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，本期公司营业收入131315.40万元，同比增加12.60%.营业收入增长主要系公司本期生产销售规 模扩大，相应营业收入增加。 营业成本98598.83万元，同比上升9.53%。营业成本同比上升主要系公司本期生产销售规模扩大，相应随产 品销售结转的营业成本增加。 销售费用7119.10万元，同比增加4.60%。主要系公司本期销售人员职工薪酬增加和本期运输保险费增加。 管理费用11183.55万元，同比增加10.45%。主要系公司本期研发支出及职工薪酬增加。 财务费用6926.54万元，同比增加38.49%。财务费用同比增加主要系公司本期银行借款增加，利息支出相应 增长所致。 研发投入3827.25万元，同比增加16.23%。主要系公司加大研发投入。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司符合前期披露的发展战略和经营计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 汽车零部件及配件 制造 销售量 只 10,445,476 10,481,222 -0.34% 生产量 只 10,990,349 10,571,185 3.97% 库存量 只 1,941,451 1,396,578 39.01% 轮胎装配销售 销售量 只 392,337 339,703 15.49% 生产量 只 0 0.00% 库存量 只 17,906 100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 汽车零部件及配件制造的库存量增加，主要系销售周期长，客户备货多。 轮胎装配销售的库存量增加，主要系年底备货。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 489,072,713.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.24% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 116,153,149.65 8.85% 2 客户二 107,307,296.46 8.17% 3 客户三 98,954,251.72 7.54% 4 客户四 86,510,000.00 6.59% 5 客户五 80,148,015.71 6.10% 合计 -- 489,072,713.54 37.24% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件制造 734,846,753.90 74.53% 639,604,497.04 71.05% 14.89% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢制车轮 原材料 469,634,190.09 73.67% 415,668,430.48 74.79% 12.98% 钢制车轮 人工工资 46,428,607.76 7.28% 40,020,961.50 7.20% 16.01% 钢制车轮 折旧成本 52,022,972.41 8.16% 40,225,601.53 7.24% 29.33% 钢制车轮 能源成本 24,072,275.46 3.78% 21,318,460.39 3.84% 12.92% 钢制车轮 其他 45,286,525.17 7.11% 38,516,971.44 6.93% 17.58% 轮胎及装配 原材料 95,645,108.98 98.41% 82,427,802.12 98.41% 16.04% 轮胎及装配 人工工资 1,023,048.00 1.05% 745,460.26 0.89% 37.24% 轮胎及装配 折旧成本 7,331.61 0.01% 9,213.55 0.01% -20.43% 轮胎及装配 能源成本 21,994.84 0.02% 20,939.89 0.03% 5.04% 轮胎及装配 其他 491,217.99 0.51% 556,163.61 0.66% -11.68% 其他 原材料 其他 人工工资 213,481.59 100.00% 94,491.27 100.00% 125.93% 其他 折旧成本 其他 能源成本 其他 其他 说明 2013年产品分类中的“轮胎”，在2014年更名为“轮胎及装配”。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 768,964,238.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.07% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 鞍钢股份有限公司 496,780,423.67 39.45% 2 浙江物产金属集团有限公司 108,112,726.91 8.59% 3 上海武钢华东销售有限公司杭州分公司 76,161,597.26 6.05% 4 浦项（苏州）汽车配件制造有限公司 49,069,490.49 3.90% 5 厦门正新橡胶工业有限公司 38,840,000.00 3.08% 合计 -- 768,964,238.33 61.07% 4、费用 本期财务费用6926.54万元，比上年增长38.49%。主要是因为本期银行借款增加，利息支出相应增长所致。 本期所得税费用1006.12万元，比上年增长40.80%，主要是因为本期利润总额增加，所得税费用相应增长所致。 5、研发支出 本年度研发支出3827.25万元，占公司净资产2.43%，占公司营业收入2.91%；同比增加16.23%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,152,575,160.81 838,804,331.87 37.41% 经营活动现金流出小计 822,779,101.64 826,395,847.99 -0.44% 经营活动产生的现金流量净 额 329,796,059.17 12,408,483.88 2,557.83% 投资活动现金流入小计 35,876,342.40 93,709,137.51 -61.72% 投资活动现金流出小计 916,543,304.07 308,739,347.05 196.87% 投资活动产生的现金流量净 额 -880,666,961.67 -215,030,209.54 309.56% 筹资活动现金流入小计 2,210,284,860.67 1,136,155,595.10 94.54% 筹资活动现金流出小计 1,573,752,613.78 862,544,831.52 82.45% 筹资活动产生的现金流量净 额 636,532,246.89 273,610,763.58 132.64% 现金及现金等价物净增加额 85,882,467.04 68,895,689.18 24.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入小计较上年同比增加37.41%，主要系应付票据本期到期解付金额减少所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额较上年同比增加2557.83%，主要系应付票据本期到期解付金额减少所致。 （3）投资活动现金流入小计较上年同比减少61.72%，主要系本期处置固定资产同比减少所致。 （4）投资活动现金流出小计较上年同比增加196.87%，主要系本期将暂无需使用的募集资金4.5亿元转存定期存款以及股权 投资增加所致。 （5）投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加309.56%，主要系本期定向增发部分募集资金存定期，按会计准则要求 转为支付其他与投资活动有关的现金所致。 （6）筹资活动现金流入小计较上年同比增加94.54%，主要系本期定向增发成功收到募集资金所致。 （7）筹资活动现金流出小计较上年同比增加82.45%，主要系本期偿还债务支付的现金增加。 （8）筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加132.64%，主要系本期定向增发成功收到募集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件制造 1,058,965,506.92 734,846,753.90 30.61% 17.38% 14.89% 1.51% 分产品 钢制车轮 949,095,185.84 637,444,570.89 32.84% 17.60% 14.70% 1.70% 轮胎及装配 109,586,660.98 97,188,701.42 11.31% 15.50% 16.03% -0.41% 其他 283,660.10 213,481.59 24.74% 52.44% 125.93% -24.48% 分地区 外销 608,120,384.22 414,274,185.68 31.88% 3.43% 0.97% 1.67% 内销 450,845,122.70 320,572,568.22 28.90% 43.49% 39.81% 1.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,067,485,554.66 30.27% 458,589,537.68 17.94% 12.33% 应收账款 185,061,321.62 5.25% 185,086,971.78 7.24% -1.99% 存货 586,594,838.19 16.63% 469,341,602.09 18.36% -1.73% 长期股权投资 101,879,010.82 2.89% 2.89% 固定资产 907,586,608.76 25.73% 753,066,994.84 29.46% -3.73% 在建工程 308,865,552.71 8.76% 271,848,400.96 10.63% -1.87% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 903,500,000.00 25.62% 695,969,000.00 27.22% -1.60% 长期借款 134,985,140.00 3.83% 131,814,978.00 5.16% -1.33% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资（不 含衍生金融资 产） 1,046,400.00 -1,046,400.00 0.00 金融资产小计 1,046,400.00 -1,046,400.00 0.00 上述合计 1,046,400.00 -1,046,400.00 0.00 金融负债 41,994.44 -149,095.66 191,090.10 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、产能优势 公司滚型钢轮的生产产能居全国前列，产品规格齐全，车型涵盖乘用车、商用车、农用 车、高尔夫车、拖车等。公司在中国富阳、山东、成都、泰国等地拥有7个车轮生产基地，1 个轮胎车轮装配基地。规模化的生产，满足了客户的需求，也降低了单位产品制造成本。 2、设备优势 公司拥有国际行业领先水平的设备和工艺，技术装备精良，先后从国外引进一系列高端 设备，如高端轮辋旋压机、轮辋直流对焊机、100%全自动在线气密性检测机以及100%全自 动在线检测机等；目前已实现机器代替人工的全自动进口生产线的全面覆盖，大大降低了人 力成本，同时提高了产量和质量。 3、技术优势 作为国内钢制滚型车轮的龙头企业，金固向来注重技术研发与突破，截止目前已拥有专 利67项（其中发明专利4项），并拥有多项国际国内领先的高端技术。 （1）轮辋旋压技术 公司是少数拥有轮辋旋压技术的企业，该技术项目下的产品通过了上海大众弯曲及径向疲 劳试验，能有效降低了钢轮成本，提高了生产效率，减少了轮毂模具的损耗，提高了产品品 质。 （2）高通风孔技术 高通风孔车轮具有成本较低、美观及高散热性等特点而备受客户青睐，该产品能替代部分 铝轮，同时也创造了国内钢制车轮新的细分市场。 （3）轻量化技术 公司的轻量化技术在提高产品质量的同时减轻产品重量，节约成本、利于环保，如公司生 产的22.5×8.25的滚型车轮，重量仅为29kg，领先于国外行业平均，为全球少数几家掌握此产 品技术的车轮生产企业之一。 （4）CAE开发软件技术 公司是最早引进3D软件进行产品建模并将FEA应用于产品及工艺设计的企业之一，目前 已可与所有OEM客户进行数据交换并为其提供完备的技术设计方案。 4、管理优势 公司内部的组织架构、定岗定编、制度流程等建设逐渐完善，绩效考核、合理化增效降 成本等作用也初见成效，大大地提高了管理层和全体员工的工作积极性。2015年公司还将启 动ERP管理系统，进一步降低成本。 5、产品及品牌优势 公司作为国内领先的钢制车轮生产制造商，通过20多年的发展，树立了自己的品牌和产 品优势。公司产品品类齐全，尺寸涵盖范围广，规格充分，可适应不同客户、不同市场的多 种要求，具有安全性、节能性、环保性等特点。在国内，公司的客户已升级为上海大众、上 海通用、长安福特等合资品牌，在国内外，JINGU （金固）品牌在北美市场、YATA（誉泰） 品牌在南美市场占据较大的市场份额，市场知名度高。 6、采购成本优势 凭借着公司的产能优势，通过集团化采购，能有效降低采购成本。 （1）原材料及辅料：公司与国内国际大型钢厂共同研发车轮专用钢新品种，还通过与鞍 钢合作成立子公司，进一步降低原材料成本。对于辅料和其他耗材，公司采取招标、零库存 等管理方式，有效降低成本。 （2）优化物流方式：公司利用最适配运输方式和线路招标，缩短了运输时间，也降低了 物流成本。 （3）实时收集采购信息：通过对供应商上游市场的成本波动进行分析，以及公司招标信 息的积累，能在与供应商进行价格谈判中占据主导地位。 7、核心人才优势 公司拥有一流的管理团队，他们为公司的日常经营贡献宝贵的知识财富，并为公司发展提 供策略方向。公司还拥有一流的技术团队，他们有丰富的汽车行业经验、善于把握国内外市 场脉搏，同时公司还聘任了国外技术、质量、管理等方面的专家。 8、企业文化竞争力 经过不断发展，公司秉承“追求创新、勇于突破”的企业精神，培养了一批批敬业、竞争、 实干、好学的人才，形成了团结奋进，不断进取的企业文化氛围，公司还将大力培养员工的 “主 人翁精神”，发扬团队合作。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 282,084,877.56 20,000,000.00 1,310.42% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司 钢材加工 51.00% 杭州金固新能源开发有限公司 新能源产品的技术开发；太阳能光伏系 统技术开发、施工、维护；节能技术咨 询、技术服务、技术成果转让；合同能 源管理服务。 100.00% 特维轮网络科技（杭州）有限公司 计算机硬件、网络技术、通讯技术领域 内的技术开发，技术转让，技术咨询， 技术服务 100.00% 杭州富阳佰特商贸有限公司 轮胎、汽车饰品销售 60.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 交通银行 无 否 保本浮动 收益型 2,900 2014年 12月31 日 2015年 01月09 日 到期一次 性返还本 金和 3.8%年收 益率计算 产品收益 2.72 合计 2,900 -- -- -- 0 2.72 0 委托理财资金来源 自由资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 浙江金固 股份有限 公司 无 否 钢材期货 300 2014年 06月10 日 2015年 05月11 日 0 0 0 0.56% -291.9 浙江金固 股份有限 公司 无 否 远期合约 0 2014年 02月10 日 2015年 03月02 日 0 0 0 0.00% -184.07 合计 300 -- -- 0 0 0 0.56% -475.97 衍生品投资资金来源 自由资金 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年07月26日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如 有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动性 风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、钢材期货风险分析：1、价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价 格波动风险，造成期货交易的损失。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日 订市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保 证金而被强行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复 杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。 4、技术风险：可能 因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。钢材期货控制措施：1、公司的套期 保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期 保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品 期货品种。 2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按 照公司《商品期货套期保值业务内控制度》的规定下达操作指令，根据规定进行 审批后，方可进行操作。在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。公司将合理调度 自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。 3、公 司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制 度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。 4、 建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时， 即使采取相应的处理措施以减少损失。二、公司开展远期外汇交易业务遵循锁定 汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按 照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套 期保值会计方法的相关条件。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇 率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险： 1、汇率波动风险：汇率波动 幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。 针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业 务和最大限度避免汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能 存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇业务内控制度》，对远期 结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利 于降低内部控制风险。 3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远 期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加 大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。 4、回款预测风险：公司 根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结售汇延 期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的 风险控制在可承受的范围内。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价值 的分析应披露具体使用的方法及相关假 设与参数的设定 公司衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价。公允价值根据期货交 易所市场报价确定。 公司持有的远期外汇交易价格根据期末银行远期外汇交易价 格确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 61,032.57 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,393,357股，发行价为每股人民 币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元， 已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法 定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额为610,325,692.16 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271 号）。 2014年度实际使用募集资金0.00元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72,189.41元；累计已 使用募集资金0.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72,189.41元。 截至 2014年 12 月 31日，募集资金余额为人民币610,658,665.06元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额72,189.41元和尚未支付的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用260,783.49元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 “年产 500 万只新型 高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线 项目”之首期投资项目 “年产 500 万只新型 高强度钢制轮毂项目” 否 62,000 62,000 0 0 0.00% 2017年 04月30 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 62,000 62,000 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 62,000 62,000 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内无此情况。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2014年12月31日，公司实际以自有资金先期投入募投项目8,575.78万元，经2015年1月29 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司已于2015年2月2日用募集资金予以置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2014年12月31日，公司尚未使用募集资金610,658,665.06元，存放于募集资金专户2,658,665.06 元，以七天通知存款方式存放募集资金158,000,000.00元，以定期存款方式存放募集资金 450,000,000.00元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江世轮实 业有限公司 子公司 制造业 无内胎滚型 深槽钢圈等 241万美元 179,877,765.73 40,738,929.67 164,014,097.88 3,942,019.66 3,192,704.48 成都金固车 轮有限公司 子公司 制造业 汽车零部件 的研发、生 产、销售等 12,000万人 民币 236,201,568.13 159,685,305.26 153,333,070.55 9,114,419.65 7,821,465.51 上海誉泰实 业有限公司 子公司 商业 货物及技术 的进出口 1,000万人 民币 45,378,534.92 9,068,628.77 76,717,173.67 -252,772.88 -223,749.12 山东金固汽 车零部件有 限公司 子公司 制造业 汽车零部件 的研发、生 产、销售等 17,500万人 民币 228,645,983.19 150,826,981.96 77,659,394.36 -10,813,235.21 -7,429,796.77 亚洲车轮控 股有限公司 子公司 商业 在泰国投资 建设钢制车 轮生产项目 950万美元 197,502,856.90 55,533,599.96 0.00 -1,909,428.26 -1,911,532.59 亚洲车轮有 限公司 子公司 制造业 钢车轮生产 及销售 14,200万泰 铢 54,953,520.99 26,738,920.37 0.00 -1,268,092.59 -1,270,196.92 太平洋车轮 公司 子公司 商业 汽车零部件 行业设备销 售 995万美元 50,030,939.53 44,190,354.03 0.00 -3,953,892.40 -3,953,892.40 杭州金特维 轮汽车配件 有限公司 子公司 汽配行业 轮胎销售 2,000万人 民币 27,220,194.96 4,243,711.58 23,666,832.93 -14,991,311.93 -12,089,264.78 杭州金固新 能源开发有 限公司 子公司 制造业 新能源产品 的技术开发 等 2,000万人 民币 82,514,832.53 79,670,207.78 0.00 -328,820.67 -329,043.17 杭州富阳佰 特商贸有限 公司 子公司 商业 轮胎、汽车 饰品销售 150万人民 币 459,920.72 384,035.63 395,977.29 -1,115,568.39 -1,115,964.37 鞍钢金固 参股公司 制造业 钢材加工、 20,000万人 200,258,206 199,767,286 0.00 -111,509.93 -111,509.93 （杭州）金 属材料有限 公司 销售 民币 .92 .31 特维轮网络 科技（杭州） 有限公司 子公司 商业 计算机软硬 件、网络技 术、通讯技 术领域内的 技术开发， 技术开发， 技术转让， 技术咨询， 技术服务 1,500万美 元 91,789,222.61 91,789,022.61 0.00 -25,854.95 -25,854.95 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 杭州金固新能源开发有限公 司 本次投资主要为开展公司多 元化战略，实现金固股份转型 升级，同时公司看好未来新能 源的发展前景。 非同一控制下企业合并 杭州富阳佰特商贸有限公司 前期为开展特维轮直营店所 做的尝试 非同一控制下企业合并 特维轮网络科技（杭州）有限 公司 特维轮网络主要是对杭州金 特维轮汽车配件有限公司进 行战略补充，将更侧重于电子 商务、网络技术等相关业务， 是对原有业务的拓展，也是公 司加大对汽车后市场投资的 体现，是公司布局汽车后市场 的重要一步。 投资设立 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 鞍钢金固（杭 州）金属材料 10,200 10,200 10,200 还未正式开展 业务 2014年07月 29日 《关于与鞍钢 股份有限公司 有限公司 共同投资合作 的公告》（公告 编号 2014-049）于 2014年7月29 日披露于巨潮 资讯网。 合计 10,200 10,200 10,200 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 1、钢制车轮行业 近年来国内汽车产销量稳中有升，汽车保有量不断增加，汽车零部件产业与汽车产业发 展具有较高的相关性，汽车产业的迅速发展带动汽车零部件行业销售收入的增长。车轮是汽 车零部件中安全性要求最高的部件之一，是汽车零部件在整车中所占数量最多的。它不仅是 承载整车重量、传递扭矩的功能件，而且还是配合造型、协调整体、平衡外观的重要装饰件， 同时对整车的操纵稳定性、行驶平顺性以及安全性都有重要影响。车轮按制造材质的不同， 可分为铝合金车轮和钢制车轮。 公司主要的产品为钢制滚型车轮，在商用车领域，钢制车轮仍是市场的主导。在乘用车 领域，钢制车轮市场份额目前低于铝合金车轮，特别是在中高端乘用车领域，但乘用车备胎 一般采用钢制车轮。随着钢制车轮在轻量化及美观度方面的进步，同时整车制造商迫于市场 竞争压力正努力控制生产成本，轻量化、高通风孔的钢制车轮在乘用车领域的使用范围正在 逐步扩大，开始替代部分铝合金车轮。 轮胎决定车轮的发展方向，未来市场汽车轮胎将基本实现子午化和无内胎化，从而决定了 汽车车轮从型钢车轮到滚型车轮的转变，目前国内滚型车轮的市场需求还在不断上升，公司 作为钢制滚型车轮的龙头企业，将坚持以市场为导向，优化产品结构，做好产品技术储备； 通过挖掘现有客户的潜力，提高原有配套项目份额，同时积极开拓新市场，尤其是中高端乘 用车市场；加大对售后市场及出口市场的开拓力度。 2、汽车后服务市场 尽管国内汽车产销量增速有所放缓，但产销量仍保持高位，汽车保有量将继续快速增长， 与汽车有关的如：维修保养、保险金融、租赁代驾和二手车等服务的需求也将越来越大。据 测算，2015年汽车后服务市场规模将达7000亿元，并将在未来几年内达到万亿规模。同时随 着政府出台汽车反垄断政策，国内汽车后市场前景十分广阔。 （二）公司的战略目标 公司总的战略目标是成为国内知名的汽车后市场服务商和全球顶级的汽车钢制车轮供应 商，使得“特维轮”在汽车后市场中成为知名品牌，“金固”成为国际驰名品牌。各业务细分的 战略规划如下： 1、钢制车轮业务 公司拥有全球领先的技术，并且还将不断加大技术研发投入，稳固国内市场，深化开拓 合资品牌汽车生产商，同时提高海外市场占有率。公司将继续提高产品品质、优化生产工艺、 提升内部管理、加强团队合作来保持公司的核心竞争力。 2、汽车后服务市场 公司要抓住国内汽车保有量逐年上升，汽车后市场爆发式增长的机遇，加快开拓北上广 深等发达经济商圈的“特维轮”合作网点，在全国形成一定的知名度，并且完善特维轮网上平 台，着重发展移动客户端，通过互联网和移动互联网对汽车维护保养、车联网、二手车、汽 车租赁、汽车金融与保险等汽车后服务市场进行一系列布局，为服务商和终端消费者提供快 捷、优质的服务。 3、EPS环保设备 公司对EPS项目的定位，一方面是成为公司未来几年的“现金奶牛”，用以支撑汽车后服务 市场的布局，另一方面凭借着它能替代酸洗，且绿色无污染的特点，为国家环境保护作出应 有的贡献。 （三）公司2015年度的经营计划 2015年将是公司快速发展的一年。随着IPO募投项目的大批量生产，新增生产线的有序展 开，公司主营业务的收入和效益将会继续提升，公司在做好开拓销售的同时，还将加大内部 挖潜工作，通过预算管理、合理化增效降成本等措施，降低成本。但2015公司还将继续加大 对特维轮的投资，会对公司合并利润产生一定影响。 （四）机遇与风险 1、机遇 （1）国内乘用车合资品牌越来越大众化，更注重性价比，而在不影响安全的前提下，通 过把铝轮换成钢轮是一个很好的降成本方式。 （2）互联网普及，反垄断政策的出台使得4S店不能独占汽车后服务市场份额，汽车后市 场品类众多如维修保养、保险等等，前景广阔。 （3）国内越来越重视环境保护，浙江省率先提出“五水共治”，作为替代钢材表面酸洗的 EPS技术，不会对水产生污染，应用前景也十分广阔。 2、风险 （1）国家政策风险 随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突显，部分城市开始对汽 车采取“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施，对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用， 从而影响车轮行业。 （2）毛利率下降的风险 公司钢制车轮产品的主要原材料为钢材，产品的毛利率受原材料价格的影响较大。如果 主要原材料价格未来持续大幅波动以及劳动力成本的不断上升，将直接影响公司产品生产成 本，因此公司存在毛利率下降的风险。 （3）汽车后市场互联网商业模式近期发展迅速，有众多各异的商业模式出现，特维轮存 在互联网商业模式快速更迭的风险。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 会计政策变更的内容和原因 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备 注 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订 或新制定发布的《企业会计准则第9号──职工薪酬》 等八项具体会计准则。 本次变更经公司第三届董 事会第十五会议审议通 过。 2. 受重要影响的报表项目和金额 受重要影响的报表项目 影响金额 2013年12月31日资产负债表项目 递延收益 25,050,966.67 其他非流动负债 -25,050,966.67 其他综合收益 -1,600,345.02 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司入股杭州合大新能源开发有限公司（以下 简称“杭州合大”）并增资，公司拥有杭州合大80%股权。后根据公司第三届董事会第十二次 会议决议，公司以自有资金收购浙江合大太阳能科技有限公司持有的杭州合大的20%股份。 本次收购完成后，公司持有杭州合大100%股权，杭州合大为公司全资子公司。故该公司纳入 合并财务报表。 根据公司第三届董事会第十五次会议决议，公司通过香港子公司投资设立特维轮网络科 技有限公司，取得了注册号为330100400052426的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1500 万美元，均由公司香港子公司出资，公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将 其纳入合并财务报表范围。 公司全资子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司投资杭州富阳佰特商贸有限公司（以下 简称“杭州佰特”），拥有杭州佰特60%股权。公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之 日起，将其纳入合并财务报表范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会及中国证监会浙江证监局相关文件的要求，经公司董事会和股东大会审议，对《公司章程》中涉及现金分红 事宜的相关条款做出补充修订，并制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。修改后的利润分配政策，分红标准 和分红比例明确、清晰、并由独立董事发表意见，符合《公司章程》及审议程序的规定，利润分配政策调整或变更的条件和 程序合规、透明，充分保护了中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： （未完）  |