[年报]新赛股份：2014年年度报告
公司代码：600540 公司简称：新赛股份 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请 投资者特别关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人马晓宏、主管会计工作负责人刘君 及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2014年度实现合并净利-10,525,124.80 元， 归属母公司的净利14,354,147.58元。2014年新赛股份母公司实现净利润为-24,337,595.5 元， 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积，加上年 累计未分配利润-73,358,712.74元，本年度实际可供股东分配的净利润为-97,696,308.24元。经 公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、 其他 无 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 41 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 153 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、新赛股份 指 新疆赛里木现代农业股份有限公司 本报告 指 公司2014年年度报告 会计事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 广州证券股份有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅披露董事会年度报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆赛里木现代农业股份有限公司 公司的中文简称 新赛股份 公司的外文名称 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.，LTD 公司的外文名称缩写 XINSAI CO.，LTD 公司的法定代表人 马晓宏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈建江 高维泉 联系地址 新疆博乐市红星路158号 新疆博乐市红星路158号 电话 18690938687 18609096660 传真 0909-2268162 0909-2268162 电子信箱 1442197043@qq.com gmgsgwq@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆博乐市红星路158号 公司注册地址的邮政编码 833400 公司办公地址 新疆博乐市红星路158号 公司办公地址的邮政编码 833400 公司网址 http://www.xinsai.com.cn 电子信箱 slmny-bl@mail.xj.cninfo.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新赛股份 600540 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 2014年4月29日公司法定代表人变更为马晓宏，2014年12月18日公司非公开发行A股59,540,229 股，公司注册资本增至362,248,703元。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 新赛股份公司2004年1月7日在上海证券交易所首发上市，主要从事农作物种植、加工、销 售及农业高新技术产品的研究及开发。随着业务的不断扩大，公司主业开始向农业产业化延伸。 2005年涉足食用油加工、销售行业。主要是利用种植收获的籽棉经初加工分离出的棉籽，再进行 深加工提炼植物棉油进行销售，先后设立伊犁恒信油脂、乌苏新赛油脂、乌市新赛贸易、乌市新 赛油脂公司等油脂加工、销售子公司。 2007年按照农业产业化延伸发展的思路，收购了博赛精纺有限公司，同时又新建了具有5万锭 规模的精密精梳纺项目，形成了目前具有年产10万吨棉纱的新赛精纺产业化项目。 2010年根据新赛股份公司发展的需要，结合国家对西部大开发的政策支持，公司提出了向优势 资源转化的思路，着手投入了"新赛双陆矿业煤矿60万吨/年改扩建项目"、"新疆普耀新型建材有 限公司镀膜玻璃项目"、"温泉矿业20万吨石英砂深加工项目"、"参股国电阿拉山口风电、额敏玛 依塔斯风电项目"、"湖北新赛农产品物流园建设项目"、"可利物流铁路专用线建设项目"、"博乐 市正大钙业有限公司"。 目前公司已经形成 "一主两翼，向优势资源转换"的发展战略格局，即：以棉花行业发展为主业， 发挥优势产业的主导作用；以油脂行业为一翼，发挥其集约支撑及特色品牌的作用；以棉纺产业 为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸作用；优势资源转换--以矿产（煤矿、石英矿）和清 洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 西安市高新区高新路25号希格玛大厦三层、 四层 签字会计师姓名 王侠、杨树杰 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 广州证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国 际金融中心19、20楼 签字的保荐代表 人姓名 张昱、陈代千 持续督导的期间 2014年12月18日至2015年12月31日 八、 其他 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 1,103,264,980.96 1,361,014,028.79 -18.94 2,664,521,364.59 归属于上市公司股东的净利润 14,354,147.58 -38,515,885.13 不适用 34,886,315.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -140,572,988.15 -94,799,252.55 不适用 -164,298,786.20 经营活动产生的现金流量净额 54,694,882.21 47,151,550.60 16.00 735,590,405.94 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,197,691,566.16 677,316,369.57 76.83 707,937,191.32 总资产 3,360,953,506.09 2,657,018,154.40 26.49 2,416,944,580.36 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.0474 -0.1272 不适用 0.1152 稀释每股收益（元／股） 0.0474 -0.1272 不适用 0.1152 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.4644 -0.3132 -0.1512 -0.5428 加权平均净资产收益率（%） 2.097 -5.5283 增加7.63个百分点 5.0298 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -20.5368 -13.6069 减少6.93个百分点 -23.6879 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 7,075.93 本期处置固定资产收益 16,834.88元，处置固 定资产损失9,758.95 元 351,509.68 158,931,038.59 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 83,283,969.95 见财务报告“六、合并 财务报表项目注释-58 营业外收入-其他说明” 内容 40,330,105.03 32,588,744.59 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 9,702,158.34 系：①股份本部收取新 疆博乐新赛油脂有限公 司资金占用费 7,144,077.13元，②股 份本部收取石河子新赛 油脂有限公司资金占用 费2,406,081.21元，③ 新疆新赛宏伟投资有限 公司收取新疆恒丰泰建 材市场管理有限公司资 金占用费152,000.00 元 14,029,032.58 3,139,403.95 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 益 4,182,122.17 非货币性资产交换损益 81,230.69 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以 84,624.66 新疆新赛棉业有限公司 本期持有交易性金融资 产取得的投资收益 84,624.66元 522,894.90 983,564.94 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,367,745.20 本期违约金及罚款收入 274,942.38元，无法支 付的应付款项4.04元， 其他收入 1,779,194.52元；非公 益性捐赠支出 5,000.00元，违约金及 罚款支出431,670.54 元，其他支出 249,725.20元 5,097,966.59 1,386,662.22 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 63,056,419.41 系当期处置子公司图木 舒克油脂公司产生的股 权处置收益 63,111,252.02元及长 期股权投资差额摊销 -54,832.61元。 -58,745.40 -58,745.40 少数股东权益影响额 -2,574,857.76 图木舒克新赛油脂 -11,305.87元，新赛精 纺-616,010.80元，湖 北新赛物流 -1,019,449.28元，双 陆矿业-1,171.67元， 普耀建材-812,025.20 元，正大钙业 -16,098.27元，新赛宏 伟投资-98,796.67元 -3,384,506.08 -1,298,916.09 所得税影响额 -604,889.88 -750,003.76 合计 154,927,135.73 56,283,367.42 199,185,101.90 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、 报告期内总体经营情况 报告期内，公司面对国内严峻复杂的经济形势和公司内部结构调整的双重挑战，按照 “稳中 求进、进中求效、深化改革、稳定发展”的总体要求，围绕“一主两翼”向优势资源转化发展战 略，稳健经营、提质增效，努力克服主要产品价格持续下滑、大宗产品销售不畅、流动资金短缺 等诸多不利因素，从调整产业结构、新增生产能力和加强内部管理等方面入手，以优化发展存量 为基础，高效发展增量为重点，强化目标管理为手段，狠抓各项工作的执行与落实。公司总体经 济运行平稳，各项工作稳步推进，企业凝聚力有所提高。 报告期内实现营业收入110,326.49万元，比上年同期减少18.94%；资产总额336,095.35万 元，比上年同期增加26.49%；负债总额195,696.37万元，比上年同期增加9.08%；净资产 140,398.98万元，比上年同期增长62.69%；实现净利润-1052.51万元,其中实现归属母公司净利 润1435.41万元,比上年同期亏损3851.59万元，有较大幅度增长。 2、 报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作： 一是抓好各企业重点工作，确保实现全年目标。首先，针对棉业、油脂、纺织行业目前的实 际情况，紧紧围绕经营思路、管理手段、销售策略等方面，采取多种经营方式降低企业运营风险。 从减少用工、降本节支、挖潜增效和有效管控入手，抓好成本管理。在产品定位和销售策略上下 功夫，逐步从加工型企业向销售、贸易型企业转变。其次，进一步加强新投产企业的技术培训和 生产管理力度，确保安全生产和满负荷运行，实现达产增效的目标。第三，加快在建项目的推进 速度，做好“三个同步”，既：安全生产与落实责任同步；隐患治理与规范管理同步；工程建设 与严格预算同步，为正式运营打好基础。 二是优化企业结构，坚持有所为有所不为。积极推动企业经营机制改革，采取自主经营、自 负盈亏的模式，重点解决生产企业与贸易销售的关系。对生产经营环境较差、且连年亏损的企业 坚决实行关、停、并、转措施，采取多种形式经营，降低运营风险。 （1）积极推动企业经营机制改革。重点解决油脂生产企业与贸易销售的关系，采取自主经营， 自负盈亏的模式，对乌市灌装中心、新赛贸易公司、新赛投资公司三家企业进行业务合并，采取 全员竞聘上岗、转岗及人员分流等办法，使企业资金自筹、人员自管、责任自担。 （2）明确提出了“以大众油脂销售为基础，以特色油脂销售为突破口”的油脂发展策略，即 以高端特色食用油的开发、销售为主线，开发“红葡番”系列产品。以葡萄籽油做铺垫，以红花 籽油铺垫市场，以番茄籽油增效益，积极主动拓展内地高端食用油市场，做到精、优、美综合效 益，推动公司在新疆油脂行业的龙头地位，形成基础与特色相结合的销售模式。同时，在加快有 机食品认证工作上下功夫，提升品牌价值。 （3）对生产经营环境较差、且连续几年亏损的油脂企业实行关、停、并、转等措施，对现有 人员进行转岗及分流，精简机构，核定留守人员，费用重新核定，实行“一事一批”审核制度。 三是强化责任，落实目标管理。通过每月汇总经济运行情况，每季度召开经济运行分析会， 及时针对经营过程中出现的问题制定措施方案，层层分解落实各项指标，对重点、难点工作，制 定时间表按期推进，确保进度。同时加大监督考核力度，动真格、使硬招，严查不落实的人和事。 强化绩效考核，推行重大事项、重大责任问责制度，加大检查问责力度。 四是细化管理，加大监督检查力度。市场低迷，生产经营越是困难，越要通过细化管理，把 市场的压力转化为内在动力，向管理要效率、向管理要效益。对绩效考核办法进行修订，进一步 细化考核指标，结合公司各行业特点选取共性指标进行考核，完善考核激励机制，充分调动各企 业经营者的工作积极性。为严格控制成本，降低各项费用，公司成立预算监督小组，严格执行预 算管理制度，压缩一切不必要的非生产性开支，对原料成本、产品质量和预算执行情况进行定期 或不定期的监督检查，在公司资金面收紧的情况下，压缩贷款规模，降低财务费用。通过资金“收 支”两条线管理，进行资金集中管控，科学合理调度，提高资金的使用效率，降低资金成本，全 力以赴保生产、保运行、保效益。 五是稳健经营、谨慎投资。围绕稳健经营、提质增效为重心开展工作，主要在如何经营好现 有资产和盘活存量上下功夫，重点是抓好续建项目的投资建设及竣工投产工作。同时全力以赴完 成今年新建项目的新赛宏伟投资公司农副产品商贸物流平台建设一期项目；新赛精纺公司保障性 住房项目；普耀玻璃、正大钙业及温泉矿业环保设备配套项目。截至报告期末项目竣工验收资料 收集工作等已基本完成。 六是全力以赴抓定向增发，保证融资工作顺利完成。公司主要领导亲自带队，组织相关人员 全力以赴，积极编制、审核、报送相关材料，认真解决增发过程中出现的各类问题，截至2014 年12月18日公司已完成非公开发行A股股票5954万股，募集资金总额5.18亿元，公司总股本 增至36225万股。募集资金主要用于年产150万吨活性氧化钙生产线项目2.8亿元，棉花加工厂 技术改造项目1.48亿元，补充流动资金0.9亿元。适当缓解了公司资金紧张的局面。 3、非募集资金项目建设情况 （1）新赛宏伟投资公司农副产品商贸物流平台建设项目： 为充分发挥农副产品商贸物流平 台建设项目的整体优势，打造集展示、贸易、电子商务、信息交流于一体的现代化农副产品交易 中心，实现新疆农副产品走向全国而搭建一个全新的商贸平台，提高公司的整体效益而投建此项 目。项目分两期进行，截止2014年12月31日，已完成一期工程总进度的50%。本项目已取得五 师发改委备案证，同时办理乌市经济开发区前期立项、环评及土地手续。农副产品展厅装修施工 完成、展品布置完毕；围墙、大门施工完毕;精炼灌装生产线设备已安装并进行了部分调试;仓储 库房钢结构设计方案已完成。目前正在办理土地重新挂牌前的相关手续。 （2）精纺公司保障性住房项目：本项目是新疆兵团引进人才工程的实际需求，也是企业营造 “栓心留人”环境的需要。项目建设后能够极大的改善员工的住房条件以及居住环境，提高他们 的生活质量，能使他们安心工作，从而解决精纺公司目前用工难的问题，同时也能为新赛精纺公 司的经济发展做出更大贡献，为企业创造更大的利润。项目已完成可研和初步设计，相关材料已 报师城建局申报土地规划许可证；办理完成项目的水、电、暖的连接和规划地内建筑拆迁事宜； 项目的详规、初步设计的评审并取得批复和土地规划许可证；完成施工、消防图纸的审核与控制 价的编制，完成项目土建和监理招标。项目一期主要建设1#、2#两栋住宅楼，8栋住宅楼的整体 配套供水、供暖管网，以及其他相应配套设施。截止2014年12月31日，项目完成一期总进度的 75%。其中1#号楼、2#号楼主体已完成封顶，以及完成8栋住宅楼的供水、供暖主管网的铺设工 作。 4、2015年公司总体发展思路、工作重点及应对措施 （1）2015年总体发展思路：按照公司“一主两翼，向优势资源转化”的战略部 署，以提高经济增长的质量和效益为中心。抓住机遇，乘势而上，坚定信心，攻坚克 难，做大棉业，做强油脂、发展纺织、抓好融资；着力转变经济发展方式，进一步创 新改革，优化结构，提升全行业经济效益水平；抓好投产项目达产达效，强化管理， 防控风险，使公司经济平稳过渡，效益有所增加。 （2）工作重点及应对措施： 一是从“一主两翼，向优势资源转化”发展战略入手，突出主业，丰满两翼，增 强公司盈利能力。①做强主业，重点布局。利用疆内棉花资源优势和公司轧花企业在 南北疆的布局，积极打造与农户利益联结机制，为农户提供信用支撑、农资产品等服 务，形成“基地+农户+生产+贸易”的一条龙经营体系。以籽棉收购加工和皮棉收购 贸易为主，实现公司棉业的规模化效益，提升公司的市场竞争能力。②稳定油脂，促 进品牌建设。在目前油脂市场低迷的情况下，注重技术提升，产品研发；实施“以大 众油脂为销售基础，以特色油脂为销售突破口”的油脂发展战略，充分发挥品牌优势， 形成基础与特色相结合的销售模式，增强油脂企业的盈利能力和整体抗风险能力。③ 开拓纺织市场，提高效益。充分利用新疆棉花资源优势和国家优惠行业政策，推进棉 纺一体化战略。合理调配精纺公司人力资源，开足马力，满负荷生产，以此盘活存量 资产，降低单位成本。同时调整产品结构开拓市场，积极实施订单生产和销售，逐步 实现棉花、食用油、精纺一体化协调发展的格局。 二是以“一主两翼，向优势资源转化”发展战略为基础，建立“能进能出”的企 业机制，为公司“减负解压”，对不能给公司带来经济效益的企业，进行战略调整或 转移，做到能进能退。采取出租、出售、合作等多种经营方式盘活资产；调整和优化 效益差、无市场竞争力的企业；淘汰落后产能和长期投入却始终不见效益的企业，使 公司资产实现提质增效。以温泉矿业、普耀玻璃、正大钙业等新建企业开工投产为契 机，把投产企业生产、销售工作做扎实，实现达产达效；积极推进可利物流验收后的 运营工作，力争2015年投入运营形成增量；做好正大钙业二期项目建设，充分利用 定向增发募集资金，科学合理施工，提升公司利润空间；积极推进新赛宏伟实业公司 在乌市经济技术开发区新建农产品交易中心合作项目，为实现新疆高端农副产品走向 全国搭建一个全新的商贸平台，早日成为公司的新的利润增长点。 三是进一步强化激励约束机制。绩效考核是激励约束机制正确实施的前提，公司 必须借鉴先进企业的经验做法，对原有的绩效考核体系进行补充和完善，力求建立“业 绩第一、激励有效、持续提升”的新赛特色激励考核体系。新的考核体系将坚持业绩 导向，突出关键要素，按照业绩第一、目标导向、责权统一、刚性考核、精简实用的 原则，以绩效论英雄，以贡献论奖惩，加大激励力度，实行重奖重罚。对于长期亏损 企业经营者的考核，在充分授权的情况下，一年不能扭亏要降薪，两年仍不能扭亏的 就要采取劝退措施，考核要与同区域、同类型企业对标，不能达到平均效益水平的， 同样要问责。力求通过这些措施，真正实现“强激励、硬约束”，最大限度地激发干 部员工的进取精神和创业激情，增强企业生机和活力。 四是完善法人治理结构，优化管理模式。①积极推进和改善一股独大的现状，引 进战略投资者和合作伙伴，改善上市公司的治理结构。同时吸纳下游企业进行合作， 以资本为纽带为公司的可持续发展提供资金支持。②进一步解放思想，借鉴国内同行 业的成功经验，在恰当时机推进股权激励机制，允许员工持有一定比例股份，使管理 层及员工队伍相对稳定并与公司长远发展利益相一致，从根本上激发经营者的积极性 和创造性，使个人的主观能动性、责任意识得到彻底、有效发挥。 五是加强维护稳定和安全生产管理力度。抓好安全责任落实和“一岗双责”，做 到横向到边、纵向到底。进一步落实安全生产责任制，完善安全生产目标体系、责任 体系和考核体系，从机制上强化安全生产主体责任，加大隐患的整治力度，按照“全 覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，牢牢把握各重点工作环节，将检查督导 贯穿于安全生产管理的全过程。继续做好安全生产教育培训工作，强化安全标准化创 建活动，建立安全管理体系和规章制度，完善安全生产技术规范和质量标准，使安全 生产工作经常化、规范化、标准化，确保安全生产工作任务圆满完成。 面对新的一年，公司将继续以资本市场为纽带，坚持“一主两翼，向优势资源转 化”发展战略为目标，努力打造棉花、食用油、精纺一体化协调发展格局，并努力将 产业链向纵深发展。我们有信心有能力，带领全体员工继续发扬坚韧不拔、百折不挠 的精神，为公司的发展做出积极的贡献。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,103,264,980.96 1,361,014,028.79 -18.94 营业成本 1,103,641,548.36 1,260,755,087.56 -12.46 销售费用 20,197,267.55 18,293,465.22 10.41 管理费用 72,873,806.71 68,704,822.75 6.07 财务费用 42,324,926.88 38,347,327.61 10.37 经营活动产生的现金流量净额 54,694,882.21 47,151,550.60 16 投资活动产生的现金流量净额 66,501,524.58 -369,665,288.39 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 356,565,511.58 145,909,296.01 144.37 研发支出 2,444,500.00 2,542,600.00 -3.86 资金产减值损失 21,054,358.45 70,579,009.62 -70.17 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司的主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，产品主要指皮棉、棉籽、 食用油、棉粕、棉纱、副产品及其他等。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，面对国内棉纱价格持续低位运行，食用油市场价格继续下行，大宗油品销 售不畅等诸多不利因素，公司千方百计想办法，着力解决公司经济增长的规模和数量、 质量和效益关系，以优化发展存量为基础，以高效发展增量为重点，积极推进续建项目 尽快投产带动公司发展，把优势产业做强、特色产业做优，妥善处理企业发展各种矛盾， 狠抓责任、目标落实，各项工作稳步推进并取得了较好业绩。 (3) 订单分析 无 (4) 新产品及新服务的影响分析 无 (5) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%） 新疆生产建设兵团第五师棉麻公司 195,737,449.44 17.74 天津钦浩国际贸易有限公司 105,599,114.73 9.57 乌鲁木齐博瑞阳光商贸有限公司 35,637,925.40 3.23 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 32,876,106.33 2.98 临清市德为纺织品有限公司 29,940,998.83 2.71 合 计 399,791,594.73 36.23% 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 农业 棉花种植投入成本 525,220,596.51 49.36 958,070,032.65 78.27 -45.18 工业 皮棉收购；油脂、棉纱 加工投入 538,907,762.61 50.64 265,925,367.37 21.73 102.65 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 皮棉 籽棉收购、加工 419,698,295.64 39.44 738,394,264.67 60.33 -43.16 棉籽 籽棉收购、加工 83,308,049.44 7.83 103,890,968.58 8.49 -19.81 食用油 原料收购、加工 199,121,889.04 18.71 94,902,788.35 7.75 109.82 棉粕 原料收购、加工 25,903,494.89 2.43 113,995,854.95 9.31 -77.28 棉纱 皮棉采购、纺织 140,301,606.46 13.18 120,314,100.33 9.83 16.61 副产品及 其他 原料采购分摊费用 70,221,356.13 6.6 52,497,423.14 4.29 33.76 玻璃 玻璃的加工销售 106,029,516.86 9.96 石灰石 钙制品的加工销售 19,544,150.66 1.84 (2) 主要供应商情况 序号 供应商 金额（元） 占采购总额比例 1 新疆新粮油脂有限责任公司 128,776,000.00 11.00% 2 中国第四冶金建设有限责任公司 57,534,000.00 4.91% 3 湖北周正物流有限公司 50,546,690.00 4.32% 4 中国储备棉管理总公司 46,949,371.73 4.01% 5 湖北粮油（集团）有限责任公司 36,900,000.00 3.15% 6 第五师电力公司 34,509,861.39 2.95% 7 第五师农资公司 33,111,938.38 2.83% 8 新疆恒丰泰建材市场管理有限公司 26,000,000.00 2.22% 9 新疆新祝福国际贸易有限公司 23,999,999.80 2.05% 10 武汉捷通控制系统有限公司 23,128,000.00 1.98% 合计 461,455,861.30 39.41% 4 费用 项目 本期金额 上期金额 本期金额比上期金额增长 ① ② 金额 变动率（%） ③=①-② ④=③/② 销售费用 20,197,267.55 18,293,465.22 1,903,802.33 10.41 管理费用 72,873,806.71 68,704,822.75 4,168,983.96 6.07 财务费用 42,324,926.88 38,347,327.61 3,977,599.27 10.37 变动原因说明： （1）销售费用：主要系下属公司产品销售过程中运输费用结算增加所致。 （2）管理费用：主要系公司新收购的两家棉花加工企业本期未经营，停工期间的折旧等费用 计入所致。 （3）财务费用：主要系公司利息收入较上年减少所致。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 221.05 本期资本化研发支出 23.4 研发支出合计 244.45 研发支出总额占净资产比例（%） 0.2 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.22 6 现金流 项目 本期金额 上期金额 本期金额比上期金额增长 ① ② 金额 变动率（%） ③=①-② ④=③/② 经营活动产生的现金流量净额 54,694,882.21 47,151,550.60 7,543,331.61 16.00 投资活动产生的现金流量净额 66,501,524.58 -369,665,288.39 436,166,812.97 -117.99 筹资活动产生的现金流量净额 356,565,511.58 145,909,296.01 210,656,215.57 144.37 变动原因说明： （1）经营活动产生的现金流量净额：主要系公司正常生产经营过程中及时回收资金所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：主要系本期公司收到博乐油脂公司还款及固定资产投资 较上年减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司实施非公开发行方案募集资金增加所致。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润表主要变动项目 项目 本期金额 ① 上期金额 ② 本期金额比上期金额增长 金额 ③=①-② 变动率（%） ④=③/② 资产减值损失 21,054,358.45 70,579,009.62 -49,524,651.17 -70.17 投资收益 64,788,236.71 5,802,822.43 58,985,414.28 1016.5 营业外收入 85,354,945.77 46,366,716.17 38,988,229.60 84.09 所得税费用 2,175,516.18 -1,011,619.15 3,187,135.33 -315.05 少数股东损益 -24,879,272.38 -5,862,690.67 -19,016,581.71 324.37 变动原因说明： （1）资产减值损失：主要系下属公司本期销售存货引致上年末计提减值准备转回等因素 所 致。 （2）投资收益：主要系本期出售控股子公司股权所致。 （3）营业外收入：主要系公司及下属公司本年收到的政府补贴增加所致。 （4）所得税费用：主要系下属公司根据2013年度所得税汇算补记所得税费用及可抵扣时间性 差异而引起的所得税费用增加所致。 （5）少数股东损益：主要系下属控股子公司普耀建材由于行业形势本期亏损金额较大所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、非公开发行股票事项 2014年11月20日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准新疆赛里木现代农业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1221号），核准本公司非公开发行A股股票 不超过9300万股。在获得中国证监会核准批复后，公司即开始进行非公开发行A股股票的相关工 作。 2014年12月18日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 领取了《证券变更登记证明》. 公司本次非公开发行股票59,540,229股，发行完成后，公司注册 资本由302,708,474元增加到362,248,703元。2015年1月29日，公司营业执照的工商变更登 记手续已办妥，公司的注册资本变更为362,248,703元。 （以上具体内容详见公司刊载于《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。） (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成 本比上 毛利率比上年增减（%） 减（%） 年增减 （%） 农业 560,439,246.17 525,220,596.51 6.28 -45.11 -45.18 增加0.12个百分点 工业 484,221,696.01 538,907,762.61 -11.29 74.31 102.65 减少15.56个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 皮棉 425,489,198.26 419,698,295.64 1.36 -45.65 -43.16 减少4.31个百分点 棉籽 110,848,611.76 83,308,049.44 24.85 -10.05 -19.81 增加9.16个百分点 食用油 194,568,151.28 199,121,889.04 -2.34 93.2 109.82 减少8.11个百分点 棉粕 27,596,697.94 25,903,494.89 6.14 -79.55 -77.28 减少9.37个百分点 棉纱 102,031,993.27 140,301,606.46 -37.51 -2.36 16.61 减少22.38个百分点 玻璃 92,809,285.35 106,029,516.86 -14.24 减少14.24个百分点 石灰石 23,167,530.38 19,544,150.66 15.64 增加15.64个百分点 副产品 及其他 68,149,473.94 70,221,356.13 -3.04 29.61 33.76 减少3.2个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 疆内 703,420,859.92 -31.08 疆外 341,240,082.26 22.68 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 一、资产： 货币资金 837,613,652.05 24.92 351,844,235.82 13.24 138.06 应收票据 7,587,463.07 0.23 524,600.00 0.02 1,346.33 应收账款 129,623,085.83 3.86 190,074,489.24 7.15 -31.80 预付款项 74,303,693.92 2.21 22,235,573.01 0.84 234.17 应收股利 791,795.66 0.02 其他流动资产 104,282,718.49 3.1 66,418,547.68 2.5 57.01 固定资产 818,979,351.21 24.37 509,449,540.71 19,017 60.76 工程物资 337,498.36 0.01 69,312.79 386.92 商誉 20,240,388.96 0.6 15,101,281.84 0.57 34.03 长期待摊费用 803,098.70 0.02 其他非流动资产 52,307,224.81 1.56 171,690,377.39 6.46 -69.53 二、负债： 应付票据 10,625,000.00 0.32 应付账款 293,687,151.27 8.74 129,170,252.32 4.86 127.36 预收款项 168,750,181.24 5.02 76,847,222.05 2.89 119.59 应交税费 5,562,725.41 0.17 1,790,529.38 0.07 210.67 长期应付款 460,000.00 0.01 900,000.00 0.03 -48.89 专项应付款 14,676,000.00 0.44 2,500,000.00 0.09 487.04 变动原因说明 （1）货币资金：主要系公司本部本年非公开发行收到的募集资金所致。 （2）应收票据：主要系公司及下属公司本期票据结算量增加所致。 （3）应收账款：主要系下属公司本期加强产品销售管理，严格控制产品赊销，同时尽可能的 回收往年欠款挂账引致的应收账款减少。 （4）预付款项：主要系本期下属公司由于原料采购形成的预付款项增加等因素所致。 （5）应收股利：主要系下属公司新赛投资对合兴小额贷款股份有限公司投资的分红收益所致。 （6）其他流动资产：主要系本公司及下属公司本期留抵进项税额增加所致。 （7）固定资产：主要系下属公司在建工程转固及非同一控制下企业合并增加所致。 （8）工程物资：主要系下属公司本期采购工程用物资未使用所致。 （9）商誉：主要系本期非同一控制下企业合并所致。 （10）长期待摊费用：主要系下属公司租赁房屋发生的房屋装修费所致。 （11）其他非流动资产：主要系下属公司在建项目本期结算导致预付的工程款项转入在建工 程所致。 （12）应付票据：主要系下属公司采用票据结算所致。 （13）应付账款：主要系下属公司本期在建工程转固而暂估的应付款项增加所致。 （14）预收款项：主要系下属公司预收货物销售款增加所致。 （15）应交税费：主要系下属公司期末应交增值税增加所致。 （16）长期应付款：主要系下属公司本期按照约定支付采矿权价款所致。 （17）专项应付款：主要系下属公司本期收到保障性住房补贴资金增加所致。 2 其他情况说明 资本公积：比上年增长95.63%，主要系公司本年非公开发行收到的溢价出资款所致。 专项储备：比上年减少84.68%，按照计提标准本年计提金额减少所致。 (四) 核心竞争力分析 公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术， 是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。以"一主两翼向优势资源转换"为战略发展目 标，获得国家质量认证中心在质量管理、环境管理、职工健康安全管理（3C）体系的认证证书。 拥有"新赛牌"棉花和"羚羊唛"食用油两大品牌，并具有较高的行业地位和品牌优势。"新赛牌"棉 花获得国家棉花市场十大知名品牌、"羚羊唛"食用油获得新疆著名商标；"羚羊唛"食用油植物油 获得新疆名牌产品；"羚羊唛"葵花籽油（一级）获得国家使用绿色食品标志；红花籽、番茄籽、 葡萄籽系列高级保健营养油、葵花籽、菜籽、棉籽系列高级烹调油为"中国放心食品信誉品牌"； 获得自治区《符合质量标准信用产品标志》。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位 核算 方法 初始投资额 期初余额 增减变动 期未余额 持股 比例 本期现金红利 国电新疆阿拉山口 风电开发有限公司 权益 法 35,200,000.00 39,352,040.75 -2,385,104.76 36,966,935.99 20.00 2,440,260.71 国电塔城发电有限 公司 权益 法 35,000,000.00 37,467,003.10 -1,473,349.27 35,993,653.83 25.00 2,220,302.80 合计 68726650.73 76,819,043.85 -3,858,454.03 72,960,589.82 4,660,563.51 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定方 式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 是否涉诉 资金来源并说明 是否为募集资金 关联关系 华夏银行乌鲁木齐分行 人民币结构性存款 26,000,000 2014-8-7 2014-9-7 货币资金 84,624.66 26,000,000 84,624.66 是 否 否 自有资金 合计 / 26,000,000 / / / 84,624.66 26,000,000 84,624.66 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 (2) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 人民币结构性存款 自有资金 华夏银行乌鲁木齐分行 26,000,000 一个月 人民币结构性存款 84,624.66 84,624.66 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 2014 非公开发行 50,627.91 8,827.91 8,827.91 41,800.00 截止2014年12月31 日尚未使用的资金存 放于募投项目专户， 非公开发行 5.97 1.1 1.1 4.87 合计 / 50,633.88 8,829.01 8829.01 41,804.87 / 募集资金总体使用情况说明 非公开发行募集资金净额50627.91万元 ，截至2014年12月 31日，募集资金专户利息收入合计59,791.67元。本公司按照募集 资金使用计划累计投入募集资金88,290,154.50元（其中含募集资 金专用账户存续期间累计取得银行存款利息11,025.00元），截至 2014年12月31日，募集资金余额为418,048,733.97元存放于募 投项目专户中。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否符 合计划 进度 项 目 进 度 预计 收益 产生 收益 情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 年产150万吨活性氧化钙生 产线 否 26,827.91 无 棉花加工厂技术改造 否 14,800.00 无 补充流动资金 否 9,000.00 8,827.91 8,827.91 是 无 合计 / 50,627.91 8,827.91 8,827.91 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 棉花加工厂机采棉技术改造项目，目前已经完成项目实施具体方案，正在进行设备招标 前准备工作，土建工程已经委托设计单位进行图纸设计。150万吨氧化钙生产线建设项 目，结合氧化钙当期销售情况正在进行详细调研和方案制定。补充流动资金8829.01万 元 。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司名称 业务性质 注册资本 （万元） 持股比例 （%） 总资产（万 元） 净资产（万 元） 净利润（万 元） 沙湾县康瑞棉花加 籽棉收购，加工；皮棉销 288 100.00 1,2004.44 575.53 -254.11 工有限责任公司 售，棉短绒加工、销售 新疆新赛棉业有限 公司 棉花种植，棉业投资、销 售； 10,000 100.00 18,586.79 7,940.57 -166.15 呼图壁县康瑞棉花 加工有限公司 籽棉收购、加工；皮棉、 棉短绒销售 836 100.00 2,505.8 1,484.12 -215.30 呼图壁县银丰棉业 有限公司 籽棉收购、加工；皮棉、 棉短绒销售 800 100.00 5,233.41 4,023.27 -92.56 呼图壁县天源棉业 有限公司 籽棉收购、加工；皮棉、 棉短绒销售 230 100.00 2,107.03 -503.13 88.37 呼图壁县新米棉业 有限责任公司 籽棉收购、加工；皮棉、 棉短绒销售 500 100.00 1,841.52 -1,017.99 -153.55 玛纳斯县金海利棉 业有限公司 籽棉收购、加工；皮棉、 棉短绒销售 1,000 100.00 5,195.43 3,059.23 -64.61 玛纳斯县新民畜产 品有限责任公司 籽棉收购、加工；皮棉、 棉短绒销售 2,000 100.00 3,902.11 2,833.53 -219.30 新疆赛里木棉业有 限公司 皮棉及棉副产品采购销 售；棉花种植；棉业投资 1,000 100.00 1,511.26 518.60 -119.55 库车县白钻石棉花 油脂加工有限责任 公司 籽棉收购、加工及销售； 家禽养殖 1,500 100.00 1,258.84 1,208.70 -361.07 阿克苏凤凰棉业有 限责任公司 籽棉收购、加工；皮棉、 棉短绒销售 1,000 100.00 1,273.66 721.17 -230.10 沙湾县思远棉业有 限责任公司 籽棉收购、加工；皮棉、 棉短绒销售 510 100.00 7,063.29 958.87 -222.73 乌苏市汇康棉业有 限公司 籽棉收购、加工；皮棉、 棉短绒销售 300 100.00 1,370.20 74.91 177.84 新疆乌鲁木齐新赛 油脂有限公司 油脂加工及销售；农副产 品收购； 2,800 100.00 8,650.45 743.19 -935.78 新疆乌苏新赛油脂 有限公司 生产销售食用植物油 800 100.00 4,489.17 -2,085.64 -958.09 伊犁恒信油脂有限 责任公司 油料及农副产品加工、销 售 350 51.00 1,495.36 -855.19 -610.31 博尔塔拉蒙古自治 州新翼油脂材料有 限公司 棉籽、油葵、大豆、菜籽、 葡萄籽、红花籽、番茄籽 购、销 50 100.00 32.32 -59.42 -7.45 新疆新赛精纺有限 公司 棉纱、棉线生产，销售； 籽棉收购、销售。 7,544 80.00 15,240.19 4,009.01 -380.96 湖北新赛农产品物 流有限公司 普通货运；农产品收购、 仓储、销售等 3,000 51.00 7,786.36 2,986.21 -262.71 新疆新赛贸易有限 公司 销售农副产品，饲料，、 食用油 800 100.00 4,480.03 603.93 -448.24 新疆新赛投资有限 公司 房地产开发,矿业、棉业 投资 950 100.00 1,033.77 915.08 -66.82 新疆新赛双陆矿业 有限公司 煤炭生产、销售 7,544 51.00 36,532.33 7,194.47 11.04 霍城县可利煤炭物 流配送有限公司 铁路货物运输代理 960 51.00 13,728.33 853.53 -11.72 温泉县新赛矿业有 限公司 石英砂加工、销售 400 100.00 6,115.28 -499.74 -943.17 新疆普耀新型建材 有限公司 节能镀膜玻璃玻璃生产、 销售；玻璃加工 20,000 30.00 46,746.42 18,077.07 -2,026.77 博乐市正大钙业有 限公司 钙制品的加工与销售 1,200 51.00 6,270.07 642.33 105.85 新疆新赛宏伟投资 有限公司 主要投资业务，仓库服 务； 3,000 35.0 6,955.49 2,940.32 -59.68 国电新疆阿拉山口 风电开发有限公司 风能资源投资、开发前期 筹备 17,600 20.00 742,790.05 18,454.48 27.58 国电塔城发电有限（未完）  |